酒库工程可行性研究报告

1 三万吨 酒库项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 . 1 目概述 . 1 制依据与研究范围 . 1 目建设背景与必要性 . 2 目概况 . 4 合评价 . 5 要技术经济指标 . 7 第二章 市场分析与预测 . 8 酒行业概况 . 8 酒行业特征 . 9 家宏观经济和产业政策对白酒行业的影响 . 10 际白酒市场发展状况 . 12 内白酒市场分析 . 14 销方案及策略 . 18 酒市场风险分析 . 22 第三章 场址选择 . 23 形地貌 . 23 文特征 . 23 象特征 . 23 理位置 . 24 貌与气候 . 24 通状况 . 25 济发展状况 . 28 业布局状况 . 28 化及其特色 . 30 源分布 . 30 工条件 . 31 第四章 建设规模与建设内容 . 32 第五章 工程技术方案 . 33 平面布置 . 33 筑 . 33 构 . 34 排水 . 36 2 气设计 . 38 艺设计 . 41 第六章 节能措施 . 42 能设计依据 . 42 耗计算 . 42 能与节水措施 . 42 能日常管理 . 45 第七章 劳动安全卫生与职业病防护 . 47 害因素和危害程度 . 47 全措施方案 . 47 生控制及安全管理 . 48 业病防护和卫生保健措施 . 48 第八章 环境保护和综合利用 . 49 境评价标准 . 49 目对环境的影响分析 . 49 营期 环境保护措施 . 51 境评价 . 52 第九章 项目管理模式及招投标 . 53 目管理模式 . 53 目招标及方式 . 56 第十章 项目实施进度计划 . 58 期计划安排 . 58 度保障措施 . 58 第十一章 投资估算与资金筹措 . 60 算体系 . 60 算依据 . 60 金来源、筹措与运用 . 62 第十二章 社会效益评价 . 68 目对社会的影响分析 . 68 目与所在地互适性分析 . 68 会评价结论 . 68 第十三章 项目风险 管理 . 70 险识别 . 70 资决策阶段风险管理 . 70 目建设阶段风险管理 . 71 险分析 . 72 制风险主要对策 . 72 第十四章 结论和建议 . 75 第 1 页 份有限公司 三万吨 酒库 （一期） 工程 第一章 总 论 目概述 目名称 份有限公司三万吨 酒库工程 目建设单位概况 承办单位： 法人代表： 项目拟建地点： 行性研究报告编制单位 编制单位全称： 资格证书编号： 制依据与研究范围 行性研究报告编制依据 （ 1）宜宾 份有限公司与我公司签定的编制 3 万吨室内酒库工程可行性研究报告的委托书； （ 2）发改委和工信部发布食品工业“十二五”发展规划； （ 3） 国家环境保护总局：清洁生产技术要求 酒精制造业（ 2010 年本）； （ 4） 国家发改委第 9 号令（ 2011 年 6 月 1 日）产业结构调整指导目录（ 2011 年本）； （ 5）四川省政府：四川省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （ 6）四川省政府：四川省工业“ 7+3”产业发展规划 (2008 )； （ 7）宜宾市人民政府：宜宾市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （ 8）宜宾市人民政府关于进一步做强做大酒类产业的意见宜府发 200920 号； （ 9）相关行业标准和法规 （ 10）国家发展改革委、建设部： 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） （ 11）业主提供的相 关基础资料。 行性研究报告编制范围 第 2 页 本可行性研究工作范围包括提出项目建设的背景及意义，分析产品市场及竞争能力，项目建设技术方案和工程方案，主要原材料供应方案，公用辅助工程方案，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，项目管理及实施进度，投资估算及融资方案，风险分析等内容。为建设业主及有关部门决策提供参考依据。 目建设背景与必要性 目提出背景 （ 1）国家和行业发展规划 认真贯彻落实党的十八 大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照国家轻工业调整和振兴规划和保增长、扩内需 、调结构的总体要求，以市场为导向，以结构调整和产业优化升级为重点，以技术和机制创新为动力，做大总量，提高名优白酒档次和市场占有率，提升 酒核心竞争力和整体素质。 形成浓香型及其他各种香型白酒共存和高中低档产品相结合的白酒发展格局 ，提升“ 牌的综合实力和整体竞争力，促进四川白酒及其关联产业又好又快发展。 （ 2）项目的提出 按照 发展规划 , 未来几年集团公司将实现销售收入 1000 亿元 ,其中主业应实现销售收入 500 亿元以上。而实现这一战略目标 ,公司将坚决贯彻“凸显酒业，优化多元”的发展战略 ,使公 司成为真正意义上的行业龙头 :不仅仅是产业规模和销售收入上 ,而且包括酒种的数量上。宜宾 份有限公司从 2000 年就开始构思、筹备多酒种发展规划 ,目前公司需增加室内酒库的原因主要有： 1）通过不锈钢 酒罐储存方式，提高中低价位产品规模，同时降低存储成本； 2）按不同年份储存白酒，导致现有库存无法满足。 为此，宜宾 份有限公司拟在宜宾市 厂区内建 35000约 合 内不锈钢 罐酒库， 本项目分为三期实施。 其中， 一期项目建成后 ， 将 实现存储 12000 量的目标，从 而为公司实现多种酒发展 规划奠定基础，提高 抗风险性和寻找新的利润增长点，进一步优化 产品结构，进一步壮大宜宾市的经济实力，促进经济的发展。 目建设的必要性 （ 1）解决由于白酒包装能力提升而配套的储存能力不足的矛盾 第 3 页 份公司的白酒包装车间一直采用单条流水线平面包装形式，随着产品的多样化、个性化使得传统包装线的包装能力不足，为此公司正在第九勾兑包装中心实施立体包装的技术改造并拟对公司所有包装线进行技改，改造完成后将大大提升白酒的包装能力。包装能力的提升将导致与之配套的白酒储存能力不足的矛盾凸显。本项目选 址靠近第五、第九勾兑包装中心，为两个包装中心提供酒源，项目建成后将解决储存、包装能力不配套的矛盾。 经核算，通过包装线技改后，每天增加420力，按 4 个月周转 ，共需增加约 35000存能力。 （ 2）满足 提高白酒品质 的需要 面对消费市场日趋成熟的大环境，面对市场容量向名优产品高度集中的大背景，宜宾 份有限公司把产品结构的优化调整和上档升级作为发展目标，着力提升白酒 存储质量并提高安全保障能力 ，从而提高单位产品利润率。修建于 2001年的 521 车间（年产 2 万吨）和 523 车间（年产 4 万吨）等车间白酒产能的 进一步释放 ， 需储存的基酒 也随之 增多，同时中低价位白酒需求亦日益加强，造成现有库存无法满足需要，亟需建设中低档白酒存储基地，为优质酒存储提供空间。 中低档酒储存在室内不锈钢酒罐内也有 酯化 陈酿 老熟等协调酒体 作用，其品质也能提高。因此，本项目 3 万吨室内 酒库的建设，是满足 提高白酒品质 的需要。 （ 3）有利于满足市场变化的需求 目前白酒行业的发展趋势从产品结构看，高端白酒区域化趋势逐渐明显，且中低价位白酒需求不断加大。宜宾 份有限公司坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，着力提升酿酒产业的自 主创新能力和整体竞争力，倡导高端白酒、年份酒的发展规划，同时着力发展中 高档白酒，与高端白酒呼应，共同完成公司多产品体系的建设。通过不锈钢 酒罐储存方式，存储大量白酒，并降低存储成本。因此，本项目 3 万吨基酒室内 酒库的建设，是满足市场变化的需要。 （ 4）有利于产品多元化的发展，满足产品个性化需求 从白酒主业的发展情况来看， 酒产业稳居我国白酒行业龙头地位。然而随着市场的不断饱和，白酒总销量已经出现增速放缓的迹象。特别是“限酒令”、“塑化剂”影响，高端白酒销量萎缩，而中高端白酒销量有增无减，因此，从整个市场需 求来看，产品多元化是降低市场风险的有效措施。要实现白酒持续发展的目标 , 一方面除了将产品多元化战略移植到主业白酒中来外，另一方面在原有产品应有所突 第 4 页 破，名优白酒、新型白酒将成为白酒的主体。要满足产品个性化需求，促进产品多元化的发展，需扩大原酒的储存范围，本项目的实施可满足更多优质原酒的储存。 目概况 作概况 公司在接受了宜宾 份有限公司编制该项目可行性研究报告工作的委托后，组织有关工程技术人员多次前往建设现场，进行现场踏勘、资料收集等调研工作，以及生产设备询价；并对基地建设、生产技术方案、市场需求、 技术经济分析、环境保护等做了重点研究，全面研究分析该项目基础资料，按照发改委关于可行性研究报告的深度要求编制本报告。 目拟建地点 本项目 位于宜宾市 厂区内。 建设规模 本项目 规划总建筑面积 12200存储能力 35000吨基酒）， 项目整体将分为三期建设 。 其中： 本 期工程 将 建设室内酒库一栋，存储能力为 12000内设 1000量不锈钢酒 罐 12 个。 同时建设配套建 构 筑物，包括消防 泵房 及器材间 9401000防水 池一个 ，1000故池一个 。 同时，建设必须的挡土 墙、道路、场地硬化、管网及绿化等工程。 设条件 本项目建设地点的地理位置优越，资源丰富，各项基础设施配套较为完善，特别是位于 厂区，对于建设项目的建设氛围、技术升级、政策支持、资源利用、市政管网和交通设施等均有较好的支撑。 详见第四章 场址选择。 目实施进度建议 （ 1）建设工期 项目建设期为 1 年 2 个月 （ 14 个月），即 2013 年 8 月 2014 年 10 月。 （ 2）项目实施进度安排 2013 年 8 月 10 月完成前期项目规划设计，可行性研究和施工图设计等 第 5 页 各项准备工作。 2013 年 10 月 2014 年 6 月完成主体建设工程。 2014 年 3 月 2014 年 9 月完成辅助设施工程和机械设备安装调试。 2014 年 10 月竣工验收并试运营。 目总投资及筹资方案 本项目总投 6301 万元。其中：建筑工程费用 3139 万元、设备购置费 1860 万元、安装工程费 384 万元、建设期利息 0 万元、工程建设及其它费用 （含预备费）918 万元。 项目建设投资组成表（万元） 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 工程建设 其他费用 3139 1860 384 918 各部分投入见资金投入比例饼图 本项目总投资所需资金构成： 6301 万元全部由企业自筹，占项目总投资的100%。 合评价 究结论 本项目的实施，其一具有良好的资源基础，其二可以增加经济和社会效益，其三得到了各级政府的大力支持。因而具有可行性和必要性。通过分析研究，得出以下结论： 第 6 页 （ 1）本项目建设结合了国家经济和社会发展的需要，配合了中央提出的进行产业结构和产品结构的调整、保护生态环境等方针政策。是开发宜宾优势产业，因地制宜，就地取材，因此本项目的建设是与国家引导和支持白酒工业科学健康发展的目标是相一致的，是贯彻落实宜宾市委、 政府支持区域经济发展的战略部署，支持宜宾市工业强市发展战略的重要举措，符合国家、宜宾市政府关于加快农业产业化发展的总体要求，也符合国家关于西部大开发的战略部署。 （ 2）本项目建设可以充分发挥宜宾在白酒产业的资源优势、区位优势，使酒业产业走上现代化产业化研究开发的道路，具有重要的社会、经济和生态意义。 （ 3）本项目的实施符合宜宾的总体战略发展定位，有利于推动宜宾经济发展和当地居民生活水平的提高。有利于实现将 业园区建设成为“千亿园区，千亿集团”的战略目标，有利于宜宾的城市建设和社会经济的长足发展。 （ 4）有利于水土保持和生态建设，不产生二次污染，体现了现代工业保护环境的概念。 （ 5）本项目建设地有良好的自然条件，交通运输方便，水、电等配套设施齐全，政策优惠，满足项目建设要求。 （ 6）社会效益明显 本项目的建设对产业投资有着巨大的凝聚力。它不是单一的经济效益，也不是短期的经济效益，而是长期的，可循环的和持续发展的全面的社会效益。 增加就业，通过产业集聚，将吸纳与消化大量的社会剩余劳动力，为社会稳定与社会发展作出直接的贡献。 综上所述，根据对项目在政策、技术、市场等方面的综合分析，认为该项目建设符合国家的产业 政策，符合可持续性发展方向，有利于地方酒业的不断发展壮大，能够促进 品结构的调整，促进农民增收、农业增效、农村经济增长、农村剩余劳动力转化、待业人员就业等，并有良好的经济效益和社会效益，项目实施基本无风险，建设规模适度，社会经济显著，项目建设可行。 在的问题与建议 建议有关部门对该项目的建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。 （ 1） 建议项目业主应抓紧项目方案申报的各方协调，保证项目的顺利实施。 （ 2）建议项目管理者根据工程进度，认真监督工程质量，严格控制工 程投资。 第 7 页 （ 3）项目施工期间，应合理安排工期，减少夜间施工，并应特别注意采取强有力的噪声、土尘、固废物处理措施，注意建筑垃圾的及时清理，项目建设能够达到环保要求。 （ 4）该项目施工中在确保安全的同时，应注意文明施工和环境路面的整洁及过往行人、车辆的安全。 要技术经济指标 主要经济数据及评价指标汇总表（ 一期 ） 序号 名称 单位 数据 备注 设计规模 1 总占地面积 平方米 2 规划总建筑面积 平方米 3 储酒能力 1 总投资 万元 2 固定资产投资 万元 其中：建筑工程费 万元 备购置 万元 装工程费 万元 程建设及其它费用 万元 土地费用 万元 其他费用 万元 备费 万元 设期利息 万元 3 铺底流动资金 万元 4 资金筹措 万元 行借款 万元 筹资金 万元 他资金 万元 筹资金比例 % 行借款比例 % 他资金 % 第 8 页 第二章 市场分析与预测 酒行业概况 白酒是指以高粱等谷物为主要原料，加糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒，是中国有着上千年历史的传统产品。中国白酒与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒并列为世界六大蒸馏酒之一。由于生产中国白酒所用的制曲和酿酒的原料、微生物体系以及制曲工艺、酿酒工艺和蒸馏、勾兑等操作的复杂性，形成了中国白酒个性多样，呈百花争妍的态势。中国白酒有很多分类 方法，可以按工艺分或按香型分，消费者比较熟悉的是按照香型分类。随着白酒工艺技术的发展，目前白酒的香型主要有：浓香型白酒，以四川泸州老窖特曲和 为代表，其风格特征是窖香浓郁、绵甜醇厚、香味谐调、尾净爽口；酱香型白酒，以贵州茅台酒及四川郎酒为代表，其风格特征是酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、后味悠长，空杯留香持久；清香型白酒，以山西汾酒为代表，主要特征是清香纯正、醇甜柔和、自然谐调，后味爽净；米香型白酒，以桂林三花酒和全州湘山酒为代表，其特征是米香纯正清雅，入口绵甜、落口爽净、回味怡畅；其他香型如凤香型白酒 ，以陕西西凤酒为代表，其特点是醇香秀雅、醇厚甘润、诸味谐调、余味爽净。 白酒工业是食品工业的重要组成部分，是国家重要的税收来源。从总体趋势来看，近几年来，白酒工业呈现快速发展的良好势头，在产量、产值、税收、销售收入、企业规模、基建投入等各个方面都保持快速稳健的增长。 2004 年中国规模以上白酒企业 986 家，共生产白酒 千升 ， 销售收入 元，完成税收 计完成工业总产值 元。 截止到 2011 年，全行业规模以上企业 1233家，行业资产总额 年完成 产量 2010年增长 2010 年产量 千升）；完成工业总产值 元，工业销售产值 业出口交货值 元；实现销售收入 元，比 2010 年增长 2010 年销售收入 2713 亿元）；利税总额 元，比 2010 年增长 2010年利税总额 678 亿元），其中利润 元，同比增长 各项指标均创 2004年以来的历史新高，特别是白酒产量突破 1000 万千升大关。 产量方面， 2012 年比 2011 年多一百多万千升，达到一个新的高度。截止到 2012年， 全年全国累计产量 1153 万千升，同比增长 收入方面， 白酒行业累计收入为 4466 亿元，同比增长 累计毛利率为 同比增长 百 第 9 页 分点。 2012 年与 2011 年月份累计营业收入及同比情况见下图： 图 22011 与 2012 年累计营业收入及累计同比 虽然白酒产量节节攀升，但白酒产量 仍然集中在主要产区和骨干企业， 从各省市的产量来看， 四川、山东占有绝对的优势，四川占全国的 1/5，山东 占 1/10，从能级上划分为产业产量的第一梯队， 2012 年 1，四川省白酒的产量达 升，同比增长 ，占全国总产量的 。紧随其后的是山东省、河南省和江苏省，分别占总产量的 。 酒行业特征 酒行业是传统产业，其文化源远流长 传统食品是体现中国民族特色和饮食文化的重要产业，而白酒是最具特色的传统食品之一。中国是礼仪之邦，最讲礼节，“酒逢知己千杯少”，饮酒成为表达感情的一种方式。白酒虽然不是人们生活的必需品，但社会生活离不开它，尤其是在现阶 段，白酒依然是人们联络感情、交际往来不可缺少的饮品。随着人民生活水平的提高，白酒已经是节日、喜日祝贺、好友相聚、欢庆胜利的助兴饮品。因此，白酒仍是目前中国居民生活中必不可少的食品种类之一，与老百姓生活密切相关。 酒行业税率高，是国家的重要财源 白酒一直是高税率产品，仅次于烟草，在食品行业中位居第 2 位。中国白酒产业自新中国成立以来经过 60 多年的发展，已经成为一个年生产超过 1000 万千升，产值超过 3800 多亿元，销售产值 4000 多亿元，利税总额超过 1000 亿元的产业，同时也是一个以文化为核心价值的传统特色产业 。特别是 2012 年 ， 规模以上白酒企业完成税收超过 678 亿元，是国家重要财源之一。 业关联度高，对农业和农村经济发展至关重要 第 10 页 白酒工业的发展涉及粮食种植业、印刷业、制瓶业、陶瓷业、机械行业、工业设计、科研、教育和广告等行业，白酒业的发展有利于以大带小、以工促农，带动产业链的发展。尤其是对中国农业和农村经济的发展具有重要的促进作用，农产品中的谷类、薯类、玉米等都是白酒工业重要的原料，而白酒生产的副产品又成为田间肥料和牲畜饲料的直接来源，因此白酒产业对农业的发展具有重要的拉动作用。 国家产业政策影响大 白酒是 一类特殊的食品，特殊之处一是在于其高税率，二是其高酒精含量。因此国家对于白酒行业的管理一直高度重视，对白酒行业制定的一些政策性法规比较多，白酒行业受到国家产业政策的影响力度比较大。近几年来，国家陆续出台或即将出台的一系列法规、标准，如酒类商品批发经营管理规范、酒类商品零售经营管理规范、食品质量认证实施规则酒类、饮料酒标签标准以及白酒产品质量标准的修订等，势必对白酒行业的发展会带来一定的影响。 家宏观经济和产业政策对白酒行业的影响 家宏观经济对白酒行业的影响 多年来，纵观中国白酒行业的发 展轨迹，都与我国国民经济和社会的发展成平行变化趋势。近年来，面对复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战，全国各族人民在党中央、国务院的坚强领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划，加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整，国民经济保持了平稳较快发展，各项社会事业取得新的进步。 据国家统计局初步核算， 2012 全年国内生产总值 519322 亿元，按可比价格计算，比上年增长 分季度看，一季度同比增长 二季度增长 三季度 增长 四季度增长 分产业看，第一产业增加值 52377 亿元，比上年增长 第二产业增加值 235319 亿元，增长 第三产业增加值 231626 亿元，增长 2012 年，全国粮食总产量达到 58957 万吨，比上年增加 1836 万吨，增长 连续九年增产。其中，夏粮产量 12995 万吨，比上年增长 早稻产量 3329 万吨，增长 秋粮产量 42633 万吨，增长 截止到 2012 年末，全年社会消费品零售总额 207167 亿元，扣除价格因素实 际增长 ，增速比上年回落 百分点。其中，限 第 11 页 额以上企业（单位）消费品零售额 101129 亿元，增长 我国宏观经济的持续稳健发展，必将大大提高城乡居民的经济收入，增强居民的消费能力和消费信心，启动白酒消费大盘，这将为白酒产业提供广阔的发展空间。另外，宏观经济的发展在拉动白酒消费的同时，对消费者的消费观念也产生了深刻的影响，改变了居民的消费结构，由基本消费型向享受消费型、健康消费型过渡。人们选购的酒品不再单纯的满足基本的饮用功能，更讲究品牌、质量和服务，倾向于消费过程的精神享受。据预测， 2013 年，甚至以后数年，我国经济都将延续 2012年的稳健发展状态，白酒的市场容量和市场需求也必将持续扩大。 业政策对白酒行业的影响 分析白酒行业近 5 年来的发展轨迹可以看到，除白酒行业自身具有周期性的因素外，国家产业政策的调整对白酒行业的发展具有重要影响。 （ 1）从限制到扶优限劣：“九五”期间，白酒行业在取得了超速发展的同时，也出现了一定的混乱状态。在这种情况下，国家在“十一五”期间，通过政策手段对行业进行了规范。首先，白酒相关标准、规范的颁布实施，提升了行业进入门槛，淘汰了一批生产规模小、产品质量差、生 产效率低的小企业、小作坊；其次，白酒税收政策出现转向， 2006 年 4 月，薯类白酒 15%和粮食白酒 25%的从价税率合并为20%，税收政策开始向优质白酒倾斜。 2008 年，新的企业所得税规定开始实施，内外资税率合并为 25%，白酒行业消费税金和附加占主营业务收入的比重开始快速下降，白酒行业获得了较高的利润空间。 2009 年 5 月 8 日，国家税务总局发布关于加强税种征管，促进堵漏增收的若干意见，其中在消费税部分提及：在消费税管理方面，要加强白酒消费税税基管理，核定大酒厂白酒消费税最低计税价格，保全税基，堵漏增收。 2009 年 7 月 25 日，国家税务总局公布关于加强白酒消费税征收管理的通知，白酒生产企业销售给销售单位的白酒，若消费税计税价格低于销售单位对外售价 70%以下的，税务机关应该核定最低计税价格。以上的一系列政策明确地传达了国家对白酒行业政策的调整方向：一是规范行业秩序，二是鼓励大中型名优酒企业的发展。政策导向的转变为规模化优质白酒企业未来的健康发展奠定了良好的基础。 （ 2）地方产业政策向白酒行业倾斜：近年来，由于白酒产业对地方经济的巨大拉动作用，许多地方政府纷纷在产业政策、规划硬件配套、资金划拨、人才引进等多方面向白酒行业 倾斜，极大的促进了地方白酒产业的发展，特别为生产规模大，品牌美誉度高的一线品牌创造了实现快速发展的良好契机。 第 12 页 （ 3）酒驾入刑对白酒行业的影响： 2010 年 8 月 23 日，十一届全国人大常委会第十六次会议上提请审议了中华人民共和国刑法修正案 (八 )草案，刑法修正案草案把醉驾、飙车，情节恶劣的定为犯罪。根据刑法修正案草案，凡醉酒驾驶，即便不发生严重后果，也可能会被判处刑罚。酒驾入刑之后，从政策的角度分析，中国白酒行业就已经进入了政策的“严控区”。虽然酒驾入刑符合现代社会发展的需要，但从行业发展的角度来看，其给白酒产 业带来的负面影响是不言而喻的，这一点从各地餐饮渠道白酒销售业绩的下滑就可见一斑。 （ 4）限制“三公”消费对白酒行业的影响：近年来中共中央为