某公司2009年上半年经营形势及业务分析报告(保险网络)

用心经营 诚信服务A保险股份有限公司保险股份有限公司B市分公司市分公司2009年上半年经营形势及年上半年经营形势及业务分析报告业务分析报告1保险网络（）用心经营 诚信服务目 录第一部分 上半年公司经营情况第二部分 上半年预算指标执行情况第三部分 上半年行业发展情况第四部分 下半年公司经营需要重点关注的几个问题2保险网络（）用心经营 诚信服务第一部分 上半年公司经营情况 保费收入呈现正增长，但增速有所放缓 市场份额较去年同期和一季度均有所下降 首年保费出险负增长，但业务结构持续改善 公司仍以分红险为主打，万能产品销售大幅缩减 团险渠道实现快速发展，个险出险负增长，银保渠道略有增长3保险网络（）用心经营 诚信服务短险保费 3.46亿元同比增长 21.3%长险首年 30.57亿元同比增长 -0.3%总保费 42.55亿元同比增长 3.50%短期意 外险 0.95亿元同比增长 15.6%短期健康 险 1.12亿元同比增长 25.4%续期保费 8.52亿元同比增长 12.3%首年期交 3.56亿元同比增长 10.8%趸交 27.01亿元同比增长 -1.6%注：首年期交不含万能险折算保费2009年上半年业务发展总体情况补 A 1.39亿元同比增长 22.3%4保险网络（）用心经营 诚信服务个险渠道保费 10.98亿元，同比增长 -2.5%首年期交 2.34亿元 ,同比增长 19.9%趸交 0.18亿元 ,同比增长 -66.2%长险首年 2.52亿元，同比增长 27.1%续期保费 8.10亿元，同比增长 8.6%长险首年 5.52亿元，同比增长 5.4%短期险保费 3.09亿元，同比增长 23.6%团险渠道保费 8.63亿元，同比增长 11.3%首年期交 1.12亿元 ,同比增长 284.4%趸交 21.31亿元 ,同比增长 -1.7%长险首年 22.43亿元，同比增长 2.1%续期保费 0.40亿元，同比增长 240.5%银保渠道保费 22.84亿元，同比增长 3.3%续期保费 0.013亿元，同比增长 28.7%，2009年上半年渠道业务发展总体情况电销保费 1018万元短期意外险 0.78亿元 ,同比增长 18.4%短期健康险 0.93亿元 ,同比增长 30.5%补 A， 1.39亿元，同比增长 22.2%5保险网络（）用心经营 诚信服务2009年 6月保费收入情况图 1-6月累计实现保费收入 42.55亿元，同比增长 3.50%，增幅较去年同期下降了 34.2个百分点，低于一季度增幅 17.81个百分点，低于北京市场行业增幅 0.90个百分点， 其中，长险首年保费收入达到30.57亿元，同比下降了 0.35%，增速低于 08年同期 46.7个百分点，低于一季度 23.0个百分点。续期保费同比增长 12.2%，短险保费同比增长 21.4%，均呈现较快的增长态势3.50%-0.35%12.22%21.43%保费收入呈现正增长，但增速有所放缓 与 08年相比，一季度各月保费均高于 08年，而二季度则均低于 08年，虽6月份缩小了差距，但仍未达到去年的水平。月度累计总保费增长比较图6保险网络（）用心经营 诚信服务市场份额较去年同期和一季度均有所下降历年市场份额图截至 2009年 6月底，公司（含集团）市场份额达到 17.17%，较去年末上升 0.81个百分点，排名北京市场第二位但与去年同期相比，公司（含集团）市场份额下降 0.23个百分点，较一季度下降了 1.28个百分点年初由于各家公司进行产品结构调整，转型分红和期交产品，使得以投连，万能等产品为主的外资公司和中小型公司保费收入大幅缩减，一度行业发展出现了负增长。随着转型初见成效，二季度外资公司发展有所提速，使得前五家寿险公司的市场集中度有所下降，对我公司的市场份额影响较大。 7保险网络（）用心经营 诚信服务首年保费出险负增长，但业务结构持续改善。十年以上期交保费增幅快于期交保费增幅，短意险增幅快于首年保费增幅。0.6% 41.7%10.8%10.4%业务结构持续改善，效益型险种销售呈上升态势。截至 6月底，首年期交累计收入 3.56亿元，同比增长 10.8%，增幅快于首年保费增幅 11.12个百分点，较去年同期提高了 0.4个百分点。十年期及以上首年期交保费 0.80亿元，同比增长 41.7，增幅快于首年期交保费增幅 30.9个个百分点，快于去年同期 41.1个百分点。短意险收入 0.9亿元，增幅快于总保费增幅 12.1个百分点，快于去年增幅 22.8个百分点，快于一季度 0.23个百分点。银保渠道首年期交保费发展势头强劲，截至 6月底，实现保费收入 1.1亿元，同比增长 284.4%，快于去年同期142.7个百分点。但同一季度相比，首年期交、十年以上期交、银保期交保费增幅均有所下降，分别低于一季度 12.21个百分点、 26.2个百分点和 101.3个百分点。284.4%141.7%16.5%-6.3%8保险网络（）用心经营 诚信服务从长险首年险种结构看分红险首年保费收入 28.51亿元，同比增长33.78%，占长险首年保费的 93.25%，较去年同期提升了 23.8个百分点，较上季度末占比下降了 1.03个百分点；传统险首年保费收入 1.14亿元，同比下降了30.10%，占长险首年保费的 3.74%，较去年同期下降了 1.6个百分点，较上季度末占比下降了 0.23个百分点；万能险首年保费收入 0.83亿元，同比下降了89.16%，占长险首年保费的 2.71%，较去年同期下降了 22.3个百分点，较上季度末占比上升了 0.14个百分点；投连险首年保费收入 0.09亿元，同比上升了18.48%，占长险首年保费的 0.29%，较去年同期提升了 0.1个百分点，较上季度末占比下降了 0.03个百分点。公司仍以分红险为主打，万能产品销售大幅缩减2009年 6月长险首年结构0.83亿元0.09亿元 1.14亿元28.51亿元2008年 6月长险首年结构7.7亿元0.08亿元 1.64亿元21.31亿元9保险网络（）用心经营 诚信服务团险渠道实现快速发展，个险出险负增长，银保渠道略有增长 今年上半年，团险渠道充分借助公司品牌和年金业务拓展机遇，实现了保费的快速增长，为公司总保费的快速发展作出了重要的贡献。三大渠道保费及同比增长图-2.5% +11.3%+3.3% 截至 6月底，团险渠道实现保费收入 8.63亿元，同比增长 11.3，高于总保费增幅 7.8个百分点， 渠道业务占比 20.28% ，较去年上升了 1.22 个百分点 个险渠道出险负增长。 截至 6月底，实现保费收入 10.98亿元， 同比下降了 2.5%，渠道占比为26.05%，同比下降 1.18个百分点 银保渠道略有增长。 截至 6月底，实现保费收入22.84亿元， 同比增长 3.3%，渠道占比为 53.67%，同比下降 0.04个百分点。 但银保渠道期交保费仍保持快速发展趋势。增速高达 284.4。单位：亿元10保险网络（）用心经营 诚信服务 个险人力出险负增长 。 截至 6月底， 7460人，较上季度新增 91人，较年初下降 210人，上半年累计新增人力 1867人，脱落了 2077。占北京寿险市场总人力的 12.28%。我公司营销人力的举绩率为 70.06%，落后于平安公司 0.60个百分点；月人均期交保费 5148.11元，较去年同期下降了 25.87%，较上季度末下降了 9.06%，低于平安公司 5354.45元，低于行业均值 557.12元；件均期交保费 8638元，较上季度末下降了 7.7%，低于平安 2097元。个险渠道个险渠道保费及增长率图 截至 6月底，个险渠道长险首年保费负增长 27.1，首年期交保费负增长 19.9，致使渠道负增长 2.5，仅有十年以上期交保费增幅为 24.6，较去年同期提升了 22.2个百分点。从渠道达成率看， 5 9年期交和短险达成序时进度，分别为 59.7和 51.8，而 10年以上期交和短意险未达成序时进度，分别为 28.1和 49.1个险渠道出险负增长，仅有十年以上期交保费增幅快于去年同期。11保险网络（）用心经营 诚信服务银保渠道银保渠道保费及增长率图 上半年，由于总公司费用紧缩，加之市场竞争加剧，银保渠道增速较去年同期出现了大幅下降，同比下降了 83.6个百分点。 银保首年期交 保费仍然保持快速增长的势头。 截至 6月底，银保首年期交保费达 1.12亿元，同比增长 284.4%， 但未达到序时进度，达成率为 38.3 。 银保保费市场份额占有相对优势。 截至 6月底，相对市场份额达 25.11%，较去年同期下降 1.17个百分点，主要源于平安公司今年上半年万能险的高速增长，其相对市场份额提升了 8.97；太保由于产品结构转型、人保寿险由于 2008年增速过快，两家公司相对市场份额分别下降了 6和 4.17。 在 “ 四行一邮 ” 渠道业务占比居首位。 截至 6月底，公司在 “ 四行一邮 ” 总业务占比17.63%，排名第一 ,较去年同期提升了1.59。其中在中行、农行、邮政占比较高，分别达到了 20.3%、 31.7和 27.3+2.1% -1.7%+284.4%主要公司银保渠道相对市场份额注：相对市场份额是指公司在六大寿险公司（包括平安、太平洋、新华、泰康、人保寿险及我公司）银保渠道合计保费收入的市场份额 12保险网络（）用心经营 诚信服务团险渠道团险保费及增长幅度对比图+23.6%+5.4%+11.3%主要公司团险相对市场份额注：团险渠道相对市场份额是指公司在六大寿险公司（包括平安、太平洋、新华、泰康、太平及我公司）团险渠道合计保费收入的市场份额团险渠道保费呈现快速增长。 截至 6月底，团险长险首年实现保费收入 5.5亿元，同比上升了 5.4。短险保费实现 3.1亿元，同比增长 23.6%，其中意外险保费收入 0.78亿元，同比增长 18.4， 团险保费较同业公司增速加快，且稳居北京市场第一。 截至 6月底，我公司团险业务相对市场份额为 34.2%，较去年同期提升了 6.5个百分点，稳居北京第一。今年由于社保政策逐步完善、短险市场竞争激烈等因素存在，加之年金业务的冲击，使得北京团险市场大部分公司出现负增长态势，我司在同业中表现良好，逆势增长，增长率达到 11.3。 13保险网络（）用心经营 诚信服务第二部分 上半年预算指标执行情况 公司总体预算执行情况 各基层单位预算执行情况14保险网络（）用心经营 诚信服务公司总体预算指标执行情况单位：万元15保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 1） - 长险首年 公司整体长险首年超过序时进度 3.8个百分点，近一半公司达成序时进度。 49家单位中 23家（占比46.9%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 3家（占比 6.1%）基层单位已完成年初下达预算 20家（占比 40.8%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（ 53.8%）。单 位 完成比例完成比例 单 位完成比例574.0% 57.0% 36.7%115.4% 56.6% 34.8%112.3% 55.3% 34.3%98.9% 53.3% 34.3%89.1% 52.9% 33.9%84.6% 50.4% 33.7%81.8% 48.6% 33.1%78.2% 48.3% 31.5%73.6% 48.2% 24.5%69.3% 47.8% 23.8%69.2% 46.8% 21.9%66.7% 46.5% 20.4%65.5% 45.3% 18.2%64.9% 43.5% 10.1%64.5% 41.0% 5.4%62.1% 39.7% 57.8% 39.5% 16保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 2） -营销渠道 5-9年期首年期交保费 上半年，各基层单位注重规模业务发展， 5-9年首年期交保费预算完成情况良好，超过序时进度 9.7个百分点 32家单位中， 18家（占比 56.3%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 4家（占比 12.5%）基层单位已完成年初下达预算 13家（占比 40.6%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（ 59.7%），其中海淀支公司排名第一位，超过系统平均水平83.1个百分点单 位 完成比例 单 位 完成比例142.8% 53.9%140.8% 51.4%126.8% 49.4%111.7% 47.5%97.2% 46.3%92.1% 45.9%87.4% 45.4%86.3% 44.2%79.0% 44.0%70.8% 41.0%67.7% 37.8%67.6% 33.7%59.7% 25.2%56.5% 24.9%56.2% 21.8%54.2% 3.5%17保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 3） - 10年期及以上期交首年保费 上半年，各基层单位 10年及以上首年期交保费预算完成情况不佳，低于序时进度 21.9个百分点 33家单位中， 6家（占比 18.2%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 没有基层单位完成年初下达预算 12家（占比 36.4%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（ 28.1%），其中海淀支公司排名第一位，超过系统平均水平 63.9个百分点单 位 完成比例 单 位 完成比例92.0% 24.9%70.4% 24.2%68.3% 21.2%67.1% 19.6%58.4% 19.0%52.7% 18.0%47.3% 18.0%33.6% 17.1%30.9% 16.6%30.6% 16.6%30.4% 15.5%29.5% 14.2%27.8% 13.3%26.8% 13.1%25.6% 12.2%25.5% 10.5%25.2% 18保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 4） - 银保渠道首年期交保费 上半年，各基层单位银保首年期交保费预算完成情况不佳，低于序时进度 12.7个百分点 17家单位中， 2家（占比 11.8%）基层单位首年保费预算完成率超过序时进度 没有基层单位完成年初下达预算 6家（占比 35.3%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（ 37.3%），其中通州团体部排名第一位，超过系统平均水平 46.2个百分点单 位 完成比例83.5%73.3%49.1%47.4%46.7%39.5%35.7%30.9%24.2%18.7%18.4%17.1%12.5%11.9%11.4%9.1%1.3%19保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 5） -短期险保费 上半年，各基层单位短期险保费预算完成情况较好，超过序时进度 25.4个百分点 47家单位中， 20家（占比42.6%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 3家（占比 6.4%）基层单位已完成年初下达预算 8家（占比 17.0%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（ 75.4%），其中大客户业务部排名第一位，超过系统平均水平 32.7个百分点单 位 完成比例 单 位 完成比例 单 位 完成比例108.1% 58.5% 28.5%106.9% 56.3% 27.0%100.0% 56.0% 26.7%92.9% 53.8% 26.6%90.7% 47.2% 25.2%81.2% 45.2% 24.5%80.0% 44.5% 22.5%78.4% 43.0% 22.3%72.7% 41.7% 21.8%72.2% 41.3% 21.1%70.7% 40.8% 19.4%69.9% 38.9% 18.8%67.4% 38.4% 18.5%64.6% 35.0% 13.6%62.7% 31.7% 61.2% 28.8% 20保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 6） -短期意外险保费 上半年，各基层单位短期意外险保费预算达成 53.2，高于序时进度 3.2个百分点，达成率低于短期险 47家单位中， 15家（占比31.9%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 没有基层单位完成年初下达预算 13家（占比 27.7%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（53.2%），其中营销十三区部排名第一位，超过系统平均水平 39个百分点单 位 完成比例 单 位 完成比例 单 位 完成比例92.2% 49.0% 30.7%82.2% 48.7% 30.7%81.1% 47.7% 28.9%75.7% 43.2% 27.3%65.7% 42.5% 24.1%59.3% 41.5% 23.7%58.8% 36.8% 22.1%58.4% 35.2% 20.7%58.2% 33.5% 19.5%57.4% 32.3% 19.0%56.8% 32.0% 17.6%56.2% 31.8% 14.2%55.4% 31.3% 11.7%51.0% 31.2% 11.3%50.5% 31.0% 49.3% 30.9% 21保险网络（）用心经营 诚信服务各基层单位预算执行情况（经营类指标 7） -短期险综合赔付率 2009年上半年，短期险赔款支出 1.7亿元，同比增长 17.4%，低于保费增幅3.9个百分点。短期险赔付率为 69.7%，较上年同期提高了 1.3个百分点。其中短期意外险赔付率为 15.1%，较去年同期下降了 10.4个百分点；非补 A短期健康险赔付率为 87.9%，较去年同期上升了 5.5个百分点；补 A赔付率为 105.7%。赔付率上升的主要原因是由于非补 A短期健康险赔付率带来的。 49家单位中， 12家（占比 24.5%）基层单位超过市公司赔付率，另有 37家（占比 75.5%）低于市公司赔付率。单 位 赔 付率 单 位 赔 付率 单 位 赔 付率113.8% 59.6% 34.4%108.9% 58.2% 29.5%103.7% 51.8% 29.3%101.8% 51.2% 29.2%95.3% 50.0% 28.5%93.2% 46.0% 27.9%92.7% 45.8% 26.1%90.1% 45.6% 24.5%79.2% 44.6% 23.3%77.4% 43.8% 22.8%71.1% 43.8% 22.1%70.5% 43.7% 20.5%69.6% 42.6% 17.9%66.9% 39.4% 15.8%66.0% 37.3% 13.5%63.1% 36.4% 3.5%22保险网络（）用心经营 诚信服务第三部分 上半年行业发展情况 行业增速逐月回暖，由负转正 市场集中度有所加强，二季度较一季度略有下降 银保主渠道 行业业务结构调整步伐加快23保险网络（）用心经营 诚信服务行业增速逐月回暖，由负转正，五月份达到最高值截至 6月底，人身险实现保险收入 253.6亿元，同比增长 4.4%。其中：在老五家公司中，平安增速最快，达到 33.2%；其次是新华公司，同比增长 14.1%。一季度，寿险市场由于产品结果调整，加之团险各种不利政策影响，使得行业出现了负增长。二季度转型工作初见成效，行业增速逐月回暖，五月份达到了峰值，六月增速略有回落。我司由于个险产品结构调整，停售了三年期缴产品，使得个险渠道出现了负增长；加之银保渠道来自于平安、总公司费用紧缩和行业自律公约的影响，增速也较去年大幅下降，使得公司增速低于总保费 1.0个百分点平安公司上半年则在个险和银保渠道实现了快速发展的势头，增幅高于行业 28.8个百分点新华公司也实现了 14.1的正增长，其在个险和银保的竞争力逐年增强。2008年 1-6月寿险公司保费收入及同比增长2009年 1-6月五大主要寿险公司保费收入及同比24保险网络（）用心经营 诚信服务行业增幅主要是由个险渠道贡献的，但银保仍为行业主渠道 行业的增幅主要是由个险渠道贡献的，团险出险负增长，银保增幅较去年同期大幅下降，低于总保费增幅。上半年，北京市场共实现寿险总保费收入253.65亿元，同比增长了 4.40%。其中，个险渠道实现保费收入 89.55亿元，同比增长12.39%；团险渠道实现保费收入 31.87亿元，较去年同期下降了 7.33%；银代渠道实现保费收入 132.23亿元，较去年同期上升了 2.59% 银保渠道占比虽然有所下降，但仍为行业的主渠道从三条渠道占比来看，个险渠道占总保费收入的 35.30%，较去年同期上升了 2.51个百分点；团险渠道占总保费收入的 12.56%，较去年同期下降了 1.59个百分点；银代渠道占总保费收入的 52.13%，较去年同期下降了 0.92个百分点。2008年 6月渠道保费收入及同比增长2008年 6月渠道保费占比情况-7.325保险网络（）用心经营 诚信服务行业业务结构调整步伐加快2009年 6月寿险公司产品结构变化情况新单期交业务占比大幅提升分红险占比大幅提升，投连、万能产品占比有所下降2009年上半年各家经营主体主动调整产品结构，加大结构转型力度，在个险渠道大力发展期交特别是长期期交产品，我公司已在一季度停售了三年期交产品，全力销售 5-9年期产品；新华、太保公司已经在银保渠道放弃对规模的考核，以发展期交业务为主全行业上半年销售期交保费 32.87亿元，较去年同期增长了 49.42%，占到总体新单长险保费的 20.27%，较去年同期提升了 7.39个百分点；其中银保渠道新单期交保费12.59亿元，较去年同期增长了 171.83%，占到银保新单保费的 9.88%，较去年同期提升了 6.25个百分点。上半年各家公司在不断推出分红险新品，吸引消费者的购买行为。例如，合众人寿推出了 “ 福寿齐添分红型年金保险 ” 、新华人寿 “ 金钱柜双重分红保险 ” 、中英人寿 “ 华丽人生两全分红保险 ” 以及中意人寿的 “ 福享金生分红型两全保险。1-5月，行业累计销售分红险新单保费 89.24亿元，同比增长了 94.52%，占比 63.23%，较去年同期提升了 31.16个百分点万能险新单保费 41.00亿元，同比下降了 26.71%，占比 29.05%，较去年同期下降了 10.06个百分点投连险新单保费 6.20亿元，同比下降 82.52%，占比 4.39%，较去年同期下降了 20.39个百分点。注：数据为 2009年 1-5月行业协会数据26保险网络（）用心经营 诚信服务营销队伍建设仍然滞后未修改截至 6月底，我公司营销人力较去年同期同比增长 0.28%，而平安营销人力同比增长为 12.58%，泰康同比增长 15.87%，新华、太平、友邦出现不同程度的负增长。从增长规模看，只有平安实行的健康人海战术和飞翔计划使得其人员较年初的净增量达到了338人，其余公司增长较少，新华、泰康、太平、友邦均出现大量人员脱落现象。队伍基础管理比较薄弱，出勤率、举绩率偏低2008年 6月主要寿险公司营销人力发展情况 2008年6月 2007年 6月 2007年底 同比增长较去年末增长人数国寿 6424 6406 6384 0.28% 40 平安 15568 13829 15230 12.58% 338