xx汽车零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书

广州汽车集团零部件有限公司中长期战略规划咨询项目建议书第 2页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书重要说明该项目建议书基于我们对广汽集团零部件公司需求提出的初步设想。这些初步设想是在对广汽集团零部件公司极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合广汽集团零部件实际的管理咨询方案，需要：（ 1）深入广泛的内部访谈；（ 2）具体情况的详细分析；（ 3）客户、顾问间的充分沟通，（ 4）基于事实的数据分析；（ 5）过去经验的充分参照；（ 6）管理工具的创造性运用；（ 7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合广汽集团零部件公司的咨询方案。第 3页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书目 录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排、运作及报价五、新华信相关咨询案例举例第 4页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书项目背景综述 (初步分析见后）1. 中国汽车市场加快发展，给汽车零部件行业发展带来巨大的机遇2. 但 WTO的承诺以及采购平台全球化给国内零部件厂商带来巨大威胁3. 国外主要竞争对手都已经进入中国市场，并且表现不俗4. 国内零部件企业数量众多， 主要集中在长江三角洲地区5. 国内零部件企业小、散、乱、无序竞争严重，但 主要汽车零部件厂商初具规模，有一定的产业整合能力6. 广州汽车集团零部件公司目前主要为集团内部配套，且产品范围主要集中在车身零部件为主的劳动密集型领域，在国内市场的影响力尚不够大，竞争力尚不够强7. 广汽零部件公司尚不具备技术优势、产品优势、地域优势，在新的形势和战略目标下，挑战严峻 ,面临新的战略抉择第 5页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书从 1999年开始，中国汽车市场加快发展，给汽车零部件行业发展带来巨大的机遇资料来源：汽车工业协会，新华信分析注： 2003年产量为预测值产量（万辆）年均复合增长 4.8%年均复合增长15.4%第 6页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书中国汽车零部件行业销售额的增长速度一般比汽车产量的增长速度快两倍， 1999年以来增长速度在大大加快销售额（亿元）年均复合增长率10.5%年均复合增长率27%资料来源：中国市场年鉴，新华信分析统计口径：规模以上企业第 7页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书随着关税的降低，以及我国零部件行业逐步加入汽车全球采购网， 1999年之后，零部件进出口额呈现快速增长的势头亿元资料来源：中国市场年鉴，新华信分析注： 2002年的进口数据 NA出口年均复合增长率达40.8%进口年均复合增长率达37.9%第 8页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书随着参与国际化专业分工的深入，我国的零部件产业结构将有所调整，劳动密集型汽车零部件的比重将升高资料来源：中国资讯行，新华信分析第 9页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书目前我国的汽车零部件产业中，底盘零部件占到零部件市场的半壁江山资料来源：汽车工业协会 全国重点汽车零部件企业调查 2001年数据，按照销售额计算第 10页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书配套零部件销售占零部件绝大部分市场，其中发动机零部件和电器件的维修零售比例相对较高资料来源：汽车工业协会 全国重点汽车零部件企业调查 2001年数据，按照销售额计算第 11页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书中国汽车零部件行业行业整合已经开始，但是目前集中度还是比较低，有待进一步整合全国现有汽车零部件生产企业 1.5万家，年营业收入在 1亿元以上的只有130家， 50万元以下的却高达 2700家，生产成本高，行业整体效益低下。1999年销售额排名前 100的企业的销售额占当年总销售额的 14.3%2001年销售额排名前 10名的企业的销售额占了当年总销售额的 14%资料来源：中国零部件工业大全，中国市场年鉴，中国汽车工业年鉴第 12页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书目前我国的汽车零部件产业主要集中在长江三角洲地区， 2001年，江浙沪三地的零配件市场份额占全国的 44资料来源：中国市场年鉴上海 20浙江 14江苏 10湖北 10华南地区在当地汽车厂商的带领下，汽车零配件市场有很大的发展空间第 13页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书WTO 的承诺给国内零部件厂商带来巨大威胁汽车零部件的关税将从原来的平均 23%，降到 2006年平均 10%。进口配额将每年增加 15，到 2006年取消进口配额汽车零配件领域的外商投资不受限制第 14页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书国外主要竞争对手都已经进入中国市场，并且表现不俗全球最大的四个汽车零部件生产商都已经进入中国， 2001年一共占据中国零部件市场的 6，其中德尔福占 4，外资零部件企业的利润率达到 20%左右。资料来源：中国市场年鉴，麦肯锡季刊，新华信分析企业名称 下属企业数量德尔福公司 罗伯特 .博世公司 伟世通公司 日本电装公司3家独资， 9家合资企业 7家独资企业， 10家合资企业 4家独资工厂 6家独资工厂产品领域转向系统、底盘、电子元件及电气系统、发动机及热能管理系统、内饰、电子元件安全系统、燃油喷射系统、制动系统、电子电气设备底盘、温度控制、驾驶室、电子元件、内外部系统、动力控制系统、发动机管理系统、燃油系统热能、动力控制系统、电子电气系统、微型电机、无线电通讯、工业 /环境系统第 15页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书国内主要汽车零部件厂商初具规模，有一定的产业整合能力万向集团2001年销售额 86亿元2001年全国汽车零配件整体市场份额 4.5%利润率 8.1%上海汇众2001年销售额 33亿元利润率 11.2%东风本田发动机 2001年销售额 37亿元利润率 20.8%无锡威孚 2001年销售额 31亿元利润率 4%湖南火炬2001年销售额 20亿元利润率 7%第 16页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书发挥已有优势，加强国际国内合作，是我国汽车零部件企业的必然选择 从目前来看，技术、资金、规模和自主开发等综合实力明显处于劣势的我国汽车零部件产业，虽然面临着巨大的竞争压力，但也不是全无机会：在国外零部件大量涌入国内市场的同时，具有劳动力成本优势的我国汽车零部件也获得了大量出口的机会。 通过与国际汽车零部件企业的竞争合作，还可以推进我国零部件企业的联合重组，做强做大，改变目前的小、散、乱、无序竞争局面，增强产业整体竞争力。 有一定实力的国内零部件企业寻求联合重组和对外合资合作，扩大规模，增大块头，提升技术，提高抗御市场风险的能力 实力较强的企业，可以通过兼并收购破产或即将破产的、企业规模在亿亿美元左右的国外企业，利用国外的技术、渠道、品牌，然后转移到中国生产，可以做强做大。 政府应把建立强大的零部件工业作为一项重大的战略目标来实施，在产业政策制订、关键技术研发和宏观调控管理等方面大力扶持，调动各方面的积极因素，培育和组建一批具有国际竞争能力的骨干龙头企业，做强做大，全面参与国际市场竞争，在激烈的国际市场竞争中占有一席之地。第 17页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书广州汽车集团零部件公司成立以来，抓住机遇，获得了飞速发展，但目前主要为集团内部配套，在国内市场的影响力仍不够大 广州汽车集团零部件有限公司（以下简称零部件公司）成立于 2000年 8月 28日，是广州汽车集团有限公司的全资企业。新成立的零部件公司是通过对广州市原有汽车零部件企业实施资产重组后 ,把具有产品开发能力和市场竞争力、资产结构优良的企业优化升级而建立起来的。 经过重组后成立的零部件公司，当年就取得了良好的经济效益。 2000年，完成工业总产值不变价 4.3亿元；完成工业总产值现行价 4.4亿元，分别比重组前增长 138.8%和 164.4%；产品销售收入接近 10亿元，比重组前增加了 28%；产品销售率达到了99.8%；利润总额 3500万元，比重组前增加了近 6倍。 目前，零部件公司属下共有企业 19间，其中直接为广州本田汽车有限公司提供产品配套的企业有五家，二级供应商有两家，还有几家企业为国内各汽车生产企业提供产品配套。另外 ,部分产品近年还出口到美国、德国、东南亚等国家。第 18页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书在中国汽车工业迅猛发展的形势下，集团对零部件公司的战略目标提出了新的更高的要求 面对中国汽车工业的迅猛发展，广州汽车工业集团在原有以广州本田的销售额和利润额占绝对大比例的状况下，不断寻求市场合作机会，抓紧寻求合作伙伴，欲再上一个轿车项目，形成双足立地的规模优势。对客车、轻型车、摩托车和零部件项目，要求快速提升竞争力，实现业务多元化经营。 根据工业集团的规划，要求零部件公司通过与广州本田及新的轿车项目配套，迅速扩大对两个主机市场的配套分额，并以此为契机提升市场竞争力，扩大与国内外其他主机厂的配套。 工业集团对零部件公司销售收入的战略要求如下：2004年 23.4亿元， 2005年 50亿元， 2007年达到 100亿， 2010年实现 270亿2006、 2007每年销售收入增长率 41%， 2008、 2009、 2010年每年 39%。 要实现以上高速度的增长，任务非常艰巨，挑战是空前的，要以非常规发展速度和发展手段才可能得以实现。第 19页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书为实现集团提出的目标，需要从战略的角度充分论证，并进而拟订切实可行的战略规划方案。 广汽零部件公司希望通过本次咨询项目达到如下目标：q短期目标1、论证集团提出的销售目标实现的可行性2、审视公司提出的战略实现设想3、完善公司战略定位，拟订具体战略规划以及实施方案q长期目标1、成为国内汽车零部件行业的领头企业及经营标杆企业2、成为具有国际竞争力的汽车零部件企业3、在竞争日益激烈的市场环境下保持稳固、快速、持续的增长和发展4、通过项目运作提高公司内部人员的战略管理知识和水平第 20页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书目 录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排、运作及报价五、新华信相关咨询案例举例第 21页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书根据第一部分的初步分析，我们初步建议三种战略发展思路1、专业化战略。在庞大的汽车零部件产品中，挑选市场容量大、而自身又具备优势的几种产品作为发展重点，提升规模、技术、质量，以专业化取胜，占据更大的市场份额，形成竞争优势，以实现战略目标。2、产品线延伸战略。通过并购、合作、自主开发等方式，形成门类比较齐全的汽车零部件产品线，迅速做大，并将企业尽快提升为国内领先的总成配套企业，努力做强，以提供丰富的全系列产品能力取胜，实现战略目标。3、产业链延伸战略。在不涉及整车制造的前提下，在牢牢抓住并加强汽车零部件制造的基础上，向汽车产业链的下游延伸，进入汽车服务行业，发挥人才、技术、资源优势，建立强势品牌，占领市场，极大地协助和促进广汽集团打造汽车完整产业链，以实现更加高瞻远瞩的战略目标。第 22页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书广汽零部件公司目前的产品范围主要集中在车身零部件为主的劳动密集型领域，较少涉及发动机零部件、底盘零部件以及电器件等，产品拓展的广度和深度很大q广汽零部件公司下属企业生产的汽车零部件产品大多为车身零部件：座椅、座垫、成型地毯、隔音件、车门内饰板、玻璃、空调等q还有个别电器件：灯具等q也有个别底盘零部件：弹簧等汽车零部件的分类发动机零部件 底盘零部件 车身零部件电器件 通用件及其他技术密集 劳动密集第 23页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书实施专业化战略，需要在 在庞大的汽车零部件产品中，挑选市场容量大、而自身又具备优势的几种产品作为发展重点，以专业化取胜0501001502002502001 2002 2003 2004 2005单位：万元产品A产品 B产品 C167.09 167.92 171.59 179.49 206.05汽车零部件产品市场容量注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考第 24页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书通过提升规模、技术、质量，加强营销，使重点发展的几类产品在国内市场占据最大的市场份额，以实现专业化战略目标注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考-5%0%5%10%15%20%25%30%2001 2002 2003 2004 2005 2006D公司A公司B公司广汽零部件公司C公司第 25页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书实施产品线延伸战略，通过并购、合作、自主开发等方式，形成门类比较齐全的汽车零部件产品线，以提供丰富的全系列产品能力取胜，实现战略目标广汽零部件公司（总部实体化，重点发展总成配套能力）下属企业发动机零部件类下属企业底盘零部件类下属企业车身零部件类下属企业电器零部件类下属企业通用及其他零部件类第 26页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书广汽零部件公司实施本战略可先从对华南地区劳动密集型零部件产业进行整合着手，并进而向全国扩展，积极参与汽车零部件产业整合劳动密集型是重点第 27页广汽集团零部件公司中长期战略规划咨询项目建议书实施产业链延伸战略，在牢牢抓住并加强汽车零部件制造的基础上，可以向汽车产业链的下游延伸，进入汽车服务行业，发挥人才、技术、资源优势，建立强势品牌，占领更加广大的市场汽车零部件