大岳基础设施研究院资深项目管理专家陈国强作-中国工程建设网

01 主讲：陈国强01 主讲：陈国强授课模型新型城镇化基础设施投资PPP模式 为实现国家新型城镇化战略目标加大基础设施投资规模地方财政难以为继通过 PPP模式，吸引社会资本参与基础设施建设，化解政府财政压力背景 挑战 机遇国家发改委 80个试点项目，财政部 30个试点项目；江苏、安徽、福建、四川、重庆、山东、河北等地陆续推出了过万亿的第一批 PPP试点项目以吸引社会资本参与基础设施等领域的投资、建设、运营，成为一种新常态；市场模式的变化必然导致经营模式的变化，施工企业以工程承包为主的经营模式，必要向投资、建设、运营一体化模式转变。大型央企在参与PPP项目方面已捷足先登，中小企业也必须找准定位，顺势而行。201 主讲：陈国强授 课 提 纲 城镇化与基础设施投融资体制变革基础设施概念PPP与 BOT/BT/TOT等理解与运作施工企业运作 PPP项目能力构建301 主讲：陈国强401 主讲：陈国强1） 经济基础设施经济性基础设施为 狭义基础设施 ，是指永久性工程、设备、设施和它们所提供的服务系统。- 公用事业 ：电力、管道煤气、电信、供水、环境卫生设施和排污系统、固体废弃物的收集和处理系统等；1. 世界银行对基础设施的定义是指为 社会生产 和 人民生活 提供一般条件的 物质基础 和 服务系统 。可划分为： 经济基础设施 和 社会基础设施 。- 交通运输 ：铁路、城市交通、海港、水运和机场等；- 公共工程 ：大坝、道路、灌溉及排水用渠等。基础设施的定义一、2）社会基础设施含文化、教育、医疗、卫生、福利、环保、防灾设施等。501 主讲：陈国强2、国家发改委对基础设施的分类- 高速公路及地方收费公路；- 铁路；- 江、河、海大桥；- 机场、港口；- 电厂；- 供水、供气、供暖；- 污水及垃圾处理；- 通讯设施等。 具有明确的 收费基础 ，并且 经营收费 能够完全 覆盖投资成本 的项目。可通过政府授予 特许经营权 ，采用建设 运营 移交（ BOT）、建设拥有 运营 移交（ BOOT）等模式推进，实现自然垄断行业逐步实行特许经营； 此类基础设施项目合同范围清晰，收费来源稳定，可作为施工企业参与 PPP优选项目。“ 国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见 ” 发改投资 20142724号 一文从项目是否可经营，将基础设施分为经营性项目、准经营性项目、非经营性项目三大类。1） 经营性项目601 主讲：陈国强2）准经营性项目- 文化场馆；- 化育场馆；- 医院、学校；- 城市公共交通；- 城市轨道交通；- 排水系统；- 公园等。 对于经营 收费不足 以覆盖投资成本、需 政府补贴部分资金或资源的项目，可通过政府授予 特许经营权 附加 部分补贴 或 直接投资参股 等措施，采用建设 运营 移交 （ BOT）、建设 拥有 运营（ BOO）等模式推进。 此类项目介于经营性项目和非经营性项目之间，具有一定盈利能力及部分公益性双重特征。施工企业在参与此类项目时对项目自身的盈利能力须科学测算，政府补贴部分 要建立投资、补贴与价格的协同机制。701 主讲：陈国强3）非经营性基础设施- 市政道路、桥梁；- 城市园林、绿化；- 城市广场；- 城市照明；- 防灾工程等。 对于缺乏 “ 使用者付费 ” 基础、主要依靠 “ 政府付费 ” 回收投资成本的项目，可通过政府购买服务，采用建设 拥有 运营（ BOO）、建设 移交（ BT） 或委托运营等市场化模式推进。 非经营性项目不能通过市场资源配置机制实现供给，没有资金流入，项目主要体现了其社会效益，不适用特许经营，施工企业参与此类项目主要形式为 BT。801 主讲：陈国强生产特征消费特征1. 政府承担基础设施规划、建设、管理等职能；2.投资金额巨大、建设的超前性；3.系统网络性、时空性、永久性；4. 运营以自然垄断为主，兼具一定竞争性。1.是城市生产、生活的先决条件，政府作为提供主体 应保障基本需求3.需求的多样性，发展的跳跃性 2.具有普遍服务性质，多数基础设施属准公共产品，应确保价格可接受，质量有保证基础设施的特点二、901 主讲：陈国强1001 主讲：陈国强主导模式 ：政府包揽的集中计划投资312资金来源 ：政府财政预算拨款，投资规模小运营管理 ：事业单位运营 +政府行政监管计划经济时期基础设施建设体制一、1101 主讲：陈国强改革开放以来，社会经济高速发展对基础设施领域投资来源、规模及管理体制均提出了严峻挑战。在借鉴国外比较先进模式基础上，我国在基础设施领域实行了政企分开、引进社会资本、实施特许经营、加强政府监管为主要内容的改革， PPP等先进的投融资模式也得以广泛应用。PPP模式在中国的发展大致可分为以下五个阶段：第一阶段： 80年代中期 1994年的 探索阶段 ；第二阶段： 1995年 2002年 试点 阶段 ；第三阶段： 2003年 2008年的 推广 阶段 ；第四阶段： 2009年 2012年 反复阶段 ； 第五阶段： 2013年至今的 普及阶段 ； 2014年由于与 PPP相关政策密集出台，更成为 中国 PPP元年 。改革开放后基础设施建设体制变革二、1201 主讲：陈国强第一阶段 政策背景： 改革开放、外资进入、 “ 拨改贷 ” 、招投标 主管部门： 地方自发 PPP特点： 中央领导特批、红头文件加简单协议 成 果： 初步了解 PPP规则 典型项目：探索阶段 (80年代中期 1994年 )- 1985年 7月 1日正式开工， 1988年 4月正式投产的 深圳沙角 B电厂BOT项目 （特许经营期 10年，应于 1998年 1月 1日移交，但由于需处理合作期内遗留问题，移交时间延期到 1999年 8月 1日）；- 1994年的福建泉州刺桐大桥 BOT项目（特许经营期 30年， 2025年 5月 18日停止收费）。1301 主讲：陈国强第二阶段 试点 阶段 (1995年 2002年 ) 政策背景： 邓小平南巡 、 十四大确立社会主义市场经济体制。 主管部门： 国家计委 。 PPP特点： 国际著名咨询机构支持、运作规范。 成 果： 积累了 PPP运作方法和相关知识、经验，培养了人才。 典型项目： 国家计委完成两 个 BOT试点项目 广西来宾 B电厂项目、成都第六水厂项目 ；地方有 上海黄浦江大桥BOT项目、北京第十水厂 BOT项目、北京西红门经济适用房 PPP项目 、沈阳自来水转让。1401 主讲：陈国强第三阶段 推广 阶段 (2003年 2008年 ) 政策背景： 十六大提出市场在资源配置过程中发挥基础性作用北京 2008年奥运会 主管部门： 建设部 /汪光焘任部长 PPP特点： 主要城市掀起 PPP热潮、充分竞争，后期由于意识形态和失败项目出现争议 成 果： 产生了各行业 PPP项目的大量实践经验、效率提高溢价频发、改革初见成果 典型项目： 国家体育场鸟巢 PPP项目、 北京地铁四号线项目、合肥王小郢污水 TOT项目、兰州自来水股权转让项目、北京亦庄燃气 BOT项目、淮南新城项目、北京房山长阳新城项目 、浦东自来水厂股权转让项目 等1501 主讲：陈国强第四阶段 反复阶段 (2009年 2012年 ) 政策背景： 金融危机、四万亿经济刺激计划 主管部门： 建设部不再主导 PPP特点： 央企资金受到重视与地方政府对接成为主要方式，竞争机制退后，准 PPP项目，民间份额减少 成 果： 准 PPP数量多，投资效率下降，国 36条及配套细则不起作用 典型项目： 华润燃气和昆仑燃气项目都过 200百，北控水务崛起，央企新城遍布全国，大连中心城区垃圾 PPP项目1601 主讲：陈国强第五阶段 普及阶段 (2013年 ） 政策背景： 十八大提出让市场在资源配置过程中发挥决定性作用 主管部门： 财政部主导，发改委在争取主管 PPP特点： 上升至国家战略的高度、各部门和各地区广泛参与，规范性和竞争性没有回复，容易的项目越来越少，政府财力越来越难，用财政资金撬动社会资本。 成 果： 受到各级政府广泛重视，发改推出 80个示范项目，财政部推出 30个示范项目 典型项目： 池州市污水处理及市政排水设施购买服务三大特点：市县整合、厂网整合、资产整合。正式开启 “ 厂网打包 ” PPP项目 “ 池州模式 ” 。1701 主讲：陈国强基础设施指标新型城镇化 国家新型城镇化规划（ 2014-2020） 公共交通； 供水； 污水； 垃圾无害处理； 城市宽带家庭接入能力； 社区综合服务设施覆盖率等。 实现新型城镇化目标需大量财政投入 财政收入；基础设施投资 地方政府债务 ； 土地财政； 融资平台与存量债务甄别。PPP模式 全面深化改革 重点领域鼓励社会投资 伙伴关系； 利益共享； 风险共担； 全程合作。当前形势下，国家推行 PPP模式的政策脉络与分析三、1801 主讲：陈国强 2014年 3月 16日，国家 发改委会同公安部、财政部、人社部、国土部、住建部等13个 部委，历时三年时间，规划编制的 国家新型城镇化规划（ 2014-2020） 正式 发布。 与发达国家相比，我国在相当一段时间均处于 城市化 进程高速发展阶段。 19782013年 ，我国城镇化率上升速度非常快，从 17.9%提升到 53.7%，年均提高1.02个百分点。 根据 国家新型城镇化规划（ 2014-2020） ， 到 2020年 ，我国 城市化率将达到60%， 年均提升接近 1%， 实现 1亿 左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。 也就是每 年均 要新建一 个 北京 、 上 海 这样的城市 ，才能容纳每年近 2000万 人城镇落户要求。1. 我国现阶段 新型城镇化 大背景1901 主讲：陈国强基础设施建设与运营是城镇化的物质基础。 国家新型城镇化规划（ 2014-2020） 有关基础设施的控制指标如下：指 标 2012年 2020年1. 城镇化水平 略2. 基本公共服务 略3. 基础设施百万以上人口城市 公共交通 占机动车出行比例（ %） 45 60城镇公共 供水 普及率（ %） 81.7 90城镇 污水 处理率（ %） 87.3 95城市生活 垃圾 无害化处理率（ %） 84.8 95城市家庭 宽带 接入能力（ Mbps） 4 50城市社区综合服务设施 覆盖率 （ %） 72.5 1004. 资源环境 略2. 新型城镇化对基础设施控制指标的要求2001 主讲：陈国强 2011至 2013年基础设施投资规模在 7至 8万亿之间。 到 2020年，实现城镇化率由 2013年 53.7%提升到60%目标，每年所需基础设施投资额应与 2010-2013年规模大致持平，总额应在 50万亿左右。3. 现有财政收支水平对城镇化基础设施投资支撑分析3.1 实现新型城镇化目标，对基础设施投资规模需求2101 主讲：陈国强04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年财政收入中央财政 14503 16548 20456 27749 32680 35915 42488 51306 56133 60174地方财政 11893 15100 18303 23572 28649 32602 40613 52434 61077 68969合计 26396 31649 38760 51321 61330 68518 83101 103740 117210 129143财政支出 28486 33930 40422 49781 62592 76299 89874 108930 108930 1397443.2 我国近十年财政收支统计2201 主讲：陈国强3.3 2013年 6月底全国政府性债务统计 （国家审计署 13年 12月 30日公告）政府层级政府负有偿债责任的债务政府或有债务政府负有担保责任的债务 政府可能承担一定救助责任的债务中央 98129.48 2600.72 23110.84地方 108859.17 26655.77 43393.72合计 206988.65 29256.49 66504.562013年 6月底全国政府性债务规模情况表 （单位：亿元）政府层级政府负有偿债责任的债务政府或有债务政府负有担保责任的债务 政府可能承担一定救助责任的债务省级 17780.84 15627.58 18531.33市级 48434.61 7424.13 17043.70县级 39573.60 3488.04 7357.54乡镇 3070.12 116.02 461.15合计 108859.17 26655.77 43393.722013年 6月底地方各级政府性债务规模情况表 （单位：亿元）2301 主讲：陈国强举债主体类别 政府负有偿债责任的债务政府或有债务政府负有担保责任的债务政府可能承担一定救助责任的债务融资平台公司 40755.54 8832.51 20116.37政府部门和机构 30913.38 9684.20 0.00经费补助事业单位 17761.87 1031.71 5157.10国有独资或控股企业 11562.54 5754.14 14039.26自收自支事业单位 3463.91 377.92 2184.63其他单位 3162.64 831.42 0.00公用事业单位 1240.29 143.87 1896.36合 计 108859.17 26655.77 43393.722013年 6月底地方政府性债务余额举债主体情况表 （单位：亿元）从债务资金来源看， 银行贷款 、 BT、 发行债券 是政府负有偿还责任债务的主要来源，分别为 55252.45亿元 /50.75%、 12146.30亿元 /11.16%、 11658.67 亿元 /10.71%2401 主讲：陈国强举债主体类别 政府负有偿债责任的债务 政府或有债务余额 比重 政府负有担保 责任的债务 政府可能承担一定 救助责任的债务2013年 7月至 12月 24949.06 22.92% 2472.69 5522.672014年 23826.39 21.89% 4373.05 7481.692015年 18577.91 17.06% 3198.42 5994.782016年 12608.53 11.58% 2606.26 4206.512017年 8477.55 7.79% 2298.60 3519.022018年及以后 20419.73 18.76% 11706.75 16669.05合 计 108859.17 100.00% 26655.77 43393.722013年 6月底地方政府性债务余额未来偿还情况表 （单位：亿元）2501 主讲：陈国强（ 2012年数据） 现有财政体制下，土地出让收入成为地方政府主要收入来源， 2011年为 3.1万亿元， 2012年降至 2.7万亿元， 2013年再猛增 4.1万亿。但土地财政不具备可持续特点， 2014年前三季度，全国 300个城市土地出让金总额为 17109亿元，同比减少 20%。3.4 我国 23个省市土地财政依赖度排名2601 主讲：陈国强3.5 国家对地方政府融资平台清理及存量债务甄别发布时间 发布部门 文件名称2006年1月 4日建设部、发改委、财政部、人民银行联合发布 建市 20066号关于严禁政府投资项目使用 带资承包 方式进行建设的通知 地方政府要求施工企业以带资承包的方式承建项目施工企业以承诺带资承包作为竞争手段拖欠工程款和农民工工资政府投资项目严禁带资承包(BOT、 BOOT、 BOO除外 )BT与带资承包的比较是否存立项目公司 资金来源 是否拥有项目所有权BT 可成立项目公司，避免风险投资方需筹集一定资本金，其余以该项目应收账款质押获取银行贷款投资人或项目公司拥有特许期内项目所有权，享有项目占有、使用、收益和处分的权利带资承包 不成立 企业完全自筹 无项目所有权2701 主讲：陈国强发布时间 发布部门 文件名称2010年6月 10日 国务院 国发 201019号关于加强地方政府 融资平台 公司管理有关问题的通知2012年12月 24日财政部、发改委、人民银行、银监会 财预 2012463号 关于制止地方政府 违法违规融资 行为的通知2014年9月 21日 国务院 国发