[高等教育]氯碱行业简介

中国氯碱行业现 状 及 发 展李 军上海氯碱化工股份有限公司2005年 5月 23日美国 NaOH 美国 PVC 中国 PVC 中国 NaOH万吨20060010001400180098年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 E 06年 E 07年 E 08年 E现状 新格局的形成u 中国正成为全球最大的氯碱生产国2004年世界主要国家地区烧碱、 PVC产能050010001500烧碱 PVC美国 中国 西欧 日本 中东万吨现状 新格局的形成u 国内 PVC供过于求时代的到来0200400600800100095年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 E-10%0%10%20%30%40%50%需求 (万吨 ) 产量 (万吨 ) 需求增长率 产量增长率u 对世界氯碱市场影响力越来越大现状 新格局的形成020004000600080001000098年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年020040060080010001200国内 PVC价格 东南亚 EDC 东南亚 VCM 东南亚 PVC元 /吨 美元 /吨现状 形成 的 原因u 中国经济的持续高速发展8.53.23.19.5051001年 02年 03年 04年 05年 E中国 GDP增长率 美国 GDP增长率 世界 GDP增长率-5005010015020025030035040095年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年国际烧碱值 国际 EDC的氯值美元 /吨u 全球化工市场的复苏现状 形成 的 原因u PVC反倾销的刺激现状 形成 的 原因05010015020025030000年 01年 02年 03年 04年进口总量 一般贸易量万吨行业内企业扩大规模境外投资加大行业外企业进入氯碱行业现状 新格局的组成行业自身68%境外10%行业外22%u 行业内企业扩大规模050100天津大沽 沧州化工 齐鲁石化 石嘴山 上海氯碱 江苏江东 宝硕内蒙 宜宾天原 株州化工05年产能 08年产能万吨现状 新格局的组成u 境外投资加大010203040506070LG大沽 江苏华苏 台塑宁波 东曹广州05年产能 08年产能万吨现状 新格局的组成u 行业外企业进入氯碱行业0102030405060锦化实德 内蒙临海 内蒙亿利 吉兰泰 四川华融 乐山巨星 茂名石化 福建泉州05年产能 08年产能万吨现状 新格局的组成现状 新格局的特点u 电石法与乙烯法共存56.6%47.0% 53.7%61.3% 65.2% 63.0% 70.0%43.4% 53.0% 46.3% 38.7% 34.8% 37.0%30.0%0%20%40%60%80%100%00年 01年 02年 03年 04年 05年 E 06年 E电石法 乙烯法（含进口 EDC法、进口 VCM法）西北华北西南华中 华东东北u 东部乙烯法，中西部电石法现状 新格局的特点电石法 乙烯法现状 新格局的特点u 产业链的混合与 上游乙烯相结合：齐鲁、北二化与 下游制品相结合：华苏、蝙蝠等境外结合： LG、 台塑、东曹广州等与煤电结合：西部我国 PVC行业情况国外 PVC行业情况美国：能力达 100万吨的生产企业有 6家欧洲：有 11家生产企业日本：有 8家生产企业，可能进一步缩减到 6家总数：有 76家生产企业，约占全球的 50产量： 04年 503万吨，约占全球的 16%现状 新格局的问题u 集中度低，规模小通用产品多，专用产品少原料型产品多，高附加值产品少碱过剩，氯短缺u 产品结构不合理现状 新格局的问题生产过程中污染：电厂：二氧化硫、粉尘EDC/VCM: 残液、尾气、有机废水电石：粉尘、电石渣烧碱：盐泥、石棉、报废膜PVC废弃物的处置u 环境保护压力大现状 新格局的问题国家宏观调控政策与措施相关产业政策抑制对能源的过度消费高能耗产品出口的限制环境保护及可持续发展u 政策风险现状 新格局的问题原油价格的飚升：乙烯及衍生物成本提高原盐供应的波动：进口盐、气候影响电力供应的紧张：价格上涨，体制改革水资源的匮乏：华北、西北部地区u 资源的风险现状 新格局的问题港口条件：分布、仓储、水深铁路运力：总体运力不足公路运输：成本上涨配送能力：集散地、仓储安全因素：危险品的管理u 物流的风险现状 新格局的问题过量供应低价冲击过度扩张u 竞争无序现状 新格局的问题法制：与市场经济相适应的政策法规不健全现状 新格局的问题u 市场不健全体制：地方保护、无退出机制企业的诚信政策的执行力度弱企业间协调沟通不够龙头企业（集团）还未形成u 行业主导较弱现状 新格局的问题发展 新格局的趋势u 行业经验： 美国氯碱行业 的整合3834261240 50591250102030401970年 1980年 1990年 2003年家050100150万吨厂家数量 装置平均规模综合商社发挥信息优势、销售、网络优势生产企业发挥技术和管理优势成果 ：在中国投资企业 131家对华投资的带动倍数 9-10倍优势互补 ：发展 新格局的 趋势u 行业经验： 三菱公司的启示每年对华进出口贸易额 30亿美元以上发展 新格局的 趋势重组核心业务，避免同业竞争按照国际化要求改造和运营公司统一品牌形象u 行业经验： 中石化的整合统一市场营销整合产品链增强市场控制力家电行业的怪现象卖彩电不如卖白菜，但还要赴汤蹈火价格战家电不赚钱，但还大规模在自身和其它领域增资扩产 全行业亏损，但还有不少业外资本大举进入，如格林柯尔、斯威特集团 家电行业的病根家电行业的轨迹价格战 服务战 概念战 行业混战 依靠低价格规模优势参与竞争，使企业失去了产品的研发、创新能力行业整合的教训 家电行业的警示出口被打反倾销西部电石法 PVC乙烯法 PVC