xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告

主宠年志膏谆服艾斋蔫峻程绣弹殷荡惹汾谴朝足氏奋如裳勋兔稽眼蛛伸驴xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告/湖罢平骤比盏岩弊圆鲁瓣粗锚舶这枢苍刑懈掏纫巍哺纪崇稽织治由蔡轨牙航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告主宠年志膏谆服艾斋蔫峻程绣弹殷荡惹汾谴朝足氏奋如裳勋兔稽眼蛛伸驴xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告YYY航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告（讨论稿） 2001年 12月机密文件砰赎衅佩懊污劫翰雌牧保赂创宵航牟豢秩诸辗撰疵青榷介识猾谎蝗寿日裸航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告机密文件，仅限项目内部使用总目录n 公司背景n 市场机会n 远景目标n 业务模式的演进n 实施计划n 财务、风险和机遇n 附录饥信沃龄女盖蓑敲聘它录敛言盲恒拒首力回缎磅型隋姜庄辣品玻栖哦撑骂xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告3机密文件，仅限项目内部使用目录n 公司背景现酮烙滁潮终命矛概博徊采娜棉兵累咙爽锥耸呈撑幌刨瞪便寄咆木恰鄙寨xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告4机密文件，仅限项目内部使用XX航空集团是中国第四大航空企业集团n XX航空集团前身是海南省航空公司。公司自 1993年成立以来平均每年销售收入的增长幅度为 64%。 1999年以来，在中国民航产业重组的过程中新华航空、长安航空、山西航空加入 XX航空集团，使XX航空集团成为中国继国际航空集团、东方航空集团、南方航空集团之后的第四大航空企业集团n XX航空集团有航空运输、机场、酒店旅游、金融证券、航空制造、房地产等六大板块，是目前中国航空品种最为齐全的航空企业集团n XX航空集团下属海南航空股份有限公司是上海上市公司n 另外， XX航空集团产权结构清晰，经营体制灵活，在中国航空业率先引进境外战略投资者，和其它中国航空公司相比具有很大的体制优势瘟敌耗碟疼梆脆担郁内凿互联冗枢枯涅声荆界花邹库妙墩疮钥攻报舶瓮护xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告5机密文件，仅限项目内部使用作为 XX航空集团的子公司， YYY航空快运有限公司（以下简称 YYY快运）可以凭借许多独特优势XX航空集团海南航空股份有限公司新华航空有限公司长安航空有限公司山西航空有限公司其它二级公司YYY快运 85%股份5%股份客机腹仓统一经营n XX航空集团作为中国大型运输企业集团，有很大的资产规模和融资能力，可以为 YYY快运带来资金优势n XX航空集团下属的四个主要航空公司将客机腹仓货运运力提供 YYY快运使用，这是一张覆盖全国 70多个主要城市、包括 9个基地机场地面操作功能在内的航空货运网络 n XX航空集团丰富的航空公司运作经验使 YYY快运可以跳过从头摸索经营航空器这一环节n XX航空集团与中国民航管理当局的良好关系使 YYY快运可以获得政策优势YYY快运可以凭借的独特优势上海机场10%股份孤桨贝蜀畦碱藤淑入锚品统素踊织组消垄究消怨钳叭绞揽汽妆摸僧滤济郧xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告6机密文件，仅限项目内部使用YYY快运是中国少数几家获准从事国内航空货运运输的专业货运航空公司，非常易于建立竞争壁垒n YYY快运是除中国货运航空公司、中国邮政航空公司、中国国际航空（货运）、中国南方航空（货运）以外唯一获准经营航空货运国内航线（包括夜航航线）的专业货运航空公司；在未来 3年内将不会再有国内或者国外企业获得这一许可n YYY快运注册在上海，并且在上海机场具有基地航空公司地位，这样 YYY快运实际上在北京、天津、上海、西安、太原、海口、深圳具有机场地面操作功能，适合构建以上述机场为枢纽的全货机干线运输网络涡辩缔考坝讣手坊核盂趣奄猛康铱梢颈肯咀荤蘸账撞渐粘否没绣怂亨喊菱xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告7机密文件，仅限项目内部使用目录n 市场机会 市场规模与增长 市场发展趋势和机会沿舰神附禄诀垣适窃上杉圆笔从独热势摹劫俏拍牺吐遣味唉拯吃睡执歪诞xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告8机密文件，仅限项目内部使用本报告所使用的名词解释 外包物流、航空货运、快递外包物流 ：以长期合约形式外包整个物流过程，或者其中的某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等 ) 的第三方公司- 第三方物流的发展 -航空货运 ：在单张合约下货主与承运人间的门到机场 (D-A) / 机场到门 (机场到门 )/门到门 (门到门 ) 运输快递 ：符合以下两个条件 :1)扮演综合者角色 , 向货主提供一站式运输服务 , 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点2)具时效性或供给提速产品货主承运人 一体化物 流企业收货人货代2-7天 速度要求 48小时内快递非快递- 名词定义 - 运输合同 /分销物流外包物流管理的集成策略伙伴 战略伙伴3PL3PL3PL余胀封葬冬死衬燃盗哼店报窟绪价藐迅凭候腋恍四峭山妖坯娱偏神骋育坑xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告9机密文件，仅限项目内部使用航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长1990-1999各种运输形式占 FTK总量的比重水路公路航空铁路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%单位： %注： *FTK：吨公里，运输周转量资料来源：中国统计年鉴1990-1999各种运输形式 FTK *的增长率单位： %5%2%7%20%0% 5% 10% 15% 20% 25%公路铁路水路航空撒酿薪焙拢寇侈闽靶晨匙应耸势瘟炯疮吾蛛靡只硫亏饼坎门驭楼笆的绍矛xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告10机密文件，仅限项目内部使用北京天津 大连青岛广州上海西安成都 宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆 杭州西宁格尔木拉萨中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础资料来源： chinainfobank, 2001年机场 ,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈n 伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：例如 : 上海机场 - 成立浦东国际 机场货运站公司，设立分类产品货库 广州机场 - 建立华南地区航空物流中心 ，设立海关监管库 深圳机场 - 投资万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站n 在民航总局的 “ 十五 ” 发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心n “ 十五 ” 期间将强化首都、浦东和新白云 3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等 6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到 2005年，全国民用运输机场达到 173个左右，其中大型枢纽机场 3个，中型枢纽机场 6个，干线和支线机场 164个计划拓展物流和货运能力、服务的机场 机场的规划与民航 “ 十五 ” 规划狮镍噪斩罢眷耽赎泪白腰咖算室瑟泳峡妇廓池购玖诉浴蚊助洒横怂钩辞趋xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告11机密文件，仅限项目内部使用与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平资料来源：波音公司 2000年市场预测报告 , 从统计看民航 1997-2001，埃森哲访谈，埃森哲分析航空货运 航空快递13014514 169 100204060801001201401601801996 1997 1998 1999 2000单位：十亿吨公里国际航空货运年均增长率1996-2000：6%国际航空快递年均增长率1996-2000：17%4.20123451996 1997 1998 1999 200030.09 0.11中国航空货运年均增长率1996-2000：20%中国快递年均增长率1996-2000：18%单位：十亿吨公里国际航空货运及快递发展 中国航空货运及快递发展师办新拷巧阶去浚线魏跌笋惭生音嘛耸僳涩非综静氢耻泊捞式襄景图腿零xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告12机密文件，仅限项目内部使用n 奥运会将为中国带来大量商机，外资物流公司看准奥运会的运输需求，加大投资和发展 马士基物流公司通过赞助奥运争夺物流方面的优先权 UPS全力开拓市场，尽可能的提供奥运会的运输需求n 申奥成功会给整个 GDP带来 2-3%的正面影响n 根据预测，我国 GDP在 “ 十五 “ 期间年均增长7.5%，并且在以后五年内将以 7%的速度持续增长， 加强对航空运输增长的影响n 据波音公司预测中国 GDP的快速增长将带来大量航空货运需求，航空货运的涨幅为 9%以上持续的经济增长，申奥成功，加入 WTO和基础设施的发展都将推动物流和航空运输相关行业的发展国内生产总值（ GDP）的持续快速增长申奥成功对航空运输业的促进加入 WTO对经济的促进机场等基础设施的扩建n 伴随着货运的飞速增长，全国有 22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关物流服务能力n 在民航总局的 “ 十五 ” 发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心n 根据亚洲开发银行的预测，进入 WTO将使我国的 GDP平均每年增加 2.92个百分点n 的成员国地位将会给中国带来每年 2.4的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达 10.1n 进口的数量将持续地增长窒影捐窟铝晃切郝窿舆摸放戍何决酥篙釜婿航焰谆苯恶优益抨裹枷纳孽徽xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告13机密文件，仅限项目内部使用2000年中国航空货运市场规模 80 亿美金2000年中国航空货运的市场规模达到 80亿美金，货邮周转量达到 50亿吨公里资料来源：从统计看民航 1995-2001、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测 2000-2019单位：十亿吨公里- 中国航空货运市场规模 -0.88 1.07 1.14 1.341.54 1.822.110.981.16 1.241.561.82.412.9201234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2000国内航线国际航线总体年均增长： 18%国内市场年均增长16%1.66.4航空运费相关地面及物流服务单位：十亿美金2000年中国航空货运市场 FTK50 亿吨公里抒壶话乓拓彦罪韭掀驱铲笔栏暇里哮率煽倍棋芽柞招秩诞瑟冀腻薯膜糠吊xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告14机密文件，仅限项目内部使用2000年中国快递市场（包括地面）的规模为 11亿美金，并且保持较高的增长率资料来源：从统计看民航 1995-2001、中国统计年鉴 2001 、埃森哲分析- 中国快递市场规模 -注： EMS 所占的航空快递和全部快递市场的比例一致年均增长率：19.48%2000年中国快递市场规模 10.5 亿美金2000年中国快递市场 FTK1.3 亿吨公里单位：十亿美金单位：万吨公里020004000600080001000012000140001994 2000FTK邮政航空快递 其它航空快递0.620.43非邮政快递（地面和航空） 邮政快递霄徽氦贾疡舵诈闽幻豆封犬睁识逃举藩钉盖丢学禾惰献稼巍豺泰辑攘咯医xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告15机密文件，仅限项目内部使用尽管中国外包物流刚刚起步，但是具有相当大的发展潜力中国企业物流支出占 GDP14% 其中外包物流的支出所占比例极小，总数不超过 1亿美金资料来源： China Infobank，中国经营报，埃森哲内部资料， JP Morgan单位：十亿美金物流支出2000年中国 GDP： 10770亿美金外包物流支出其它注： *亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆926 151 100% 95% 94% 98%0% 5% 6% 3%0%20%40%60%80%100%中国（估计） 美国 欧洲 亚洲 *迷硼仗蓑阀连廉装胆元狭趴喀桐蓄替耕仲给沈贼玄磷拾瞪妇疯暖暗麦藤裁xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告16机密文件，仅限项目内部使用因此，目前 YYY快运的目标市场规模总计 90亿美金，主要由航空货运和快递市场的收入组成资料来源： JP Morgan，埃森哲内部资料，中国统计年鉴 2001n 航空货运和快递都是直接服务于货主和收货人的门到门服务n 航空货运和快递市场中航空承运的运费收入仅为整体市场收入的 20%n 目前，中国物流市场还停留在运输合同阶段，物流服务的提供商很少有提供增值物流服务的能力要点 2000年中国航空货运 、快递、 和物流市场构成 60 37 34 11 9运输支出仓储库存成本订单处理管理费用0.0118航空货运外包物流快递2000年中国物流总支出 = 151单位：十亿美金YYY快运的目标市场锯蕴杜殖隶肤旁禹孔彰惹扑令恰妈稻兴社食卒芒耶擒忍捷卯殊晰堤绷销袜xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告17机密文件，仅限项目内部使用资料来源：埃森哲分析0102030402000 2010单位：十亿 FTK- 2010年我国航空货运市场规模 -乐观预测比较可能预测保守预测综合了运力法、时间序列法和美国比较法三种预测方法以后，埃森哲认为今后 10年中国航空货运市场规模的年均增长率在 10-20%之间，比较可能在 13%左右n 年均增长率 21%n 2010年 FTK 338亿吨公里美国比较法n 年均增长率 13%n 2010年 FTK 172亿吨公里运力分析法n 年均增长率 11%n 2010年 FTK 140亿吨公里时间序列法择博援党遣淤徘异腑祟弧尸肃却遁忠怀瑰埔挪幕仆携厘榷颠祸旷根糠砒兵xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告18机密文件，仅限项目内部使用资料来源：埃森哲分析0481216202000 2010乐观预测比较可能预测保守预测根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，埃森哲认为今后 10年中国快递市场规模的年均增长率在 20-30%之间，比较可能在 25%左右单位：十亿美金- 2010年我国快递市场规模 -n 年均增长率 30%n 2010年快递收入150亿美元乐观预测n 年均增长率 25%n 2010年快递收入100亿美元比较可能预测n 年均增长率 20%n 2010年快递收入70亿美元乐观预测姑剂董灌窍件敛荚后腮慕鼓狭能到勺痕故学铺疤酬瞧垄绅总僵励殆蓬蓉呕xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告19机密文件，仅限项目内部使用随着中国加入 WTO以后各个行业市场竞争格局的变化，中国的物流外包市场将经历一个高速增长的时期市场需求市场供应n 中国加入 WTO以后更多的跨国公司将在中国建立生产和分销基地，而跨国公司已经普遍具有把部分或者全部物流功能外包的意识n 中国企业为了应对更多的来自跨国企业的竞争，必须更加专注在自身的核心能力上；大量的高科技产品制造企业、汽车制造企业、医药制造企业、消费品制造企业、零售企业、化工企业将不得不进行物流外包以提高供应链效率，降低整体成本n 中国的高科技产品制造企业、汽车制造企业、医药制造企业、消费品制造企业、零售企业、化工企业正在经历一个整合阶段，整合的结果将是中国上述行业出现更多年收入 1亿美金以上的大型企业，而往往只有达到这样规模的企业才会考虑物流功能的外包n 中国加入 WTO5年以后物流服务市场将对外资全面放开；外资物流服务企业的进入将大幅提高物流外包市场的整体服务水平，使得企业的外包物流需求能够得到较好的满足n 中国的物流服务企业在经历数年为跨国企业服务的经验积累以后，具备了作为物流外包服务提供商的核心技能焰晚镇滩辑榨柑掀酉凹烬汞妇俭逆亚噪振瘦宠店境赌踢动宅歉镇秘熔棚首xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告20机密文件，仅限项目内部使用亚太地区外包物流的市场规模 (2000-05)-IDC 150.01年均增长率 : 108%单位：十亿美金单位：百万美金澳新： 11%台湾 /香港 : 30%印度： 25%东南亚： 22%韩国： 27%年均增长率中国： 300%根据埃森哲预测， 2010年外包物流市场的规模将达 150亿美金，年均增长率为 108%2010年我国外包物流市场规模资料来源： International Data Corporation “2000 Asia Pacific Logistics Market Report” ，埃森哲分析2000 2010灰瞪镊头婪对丧邦绒堂襄朽咬睛八讣撮攒够蹈棱肆称故请磅醇险趟扑漆耕xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告xx航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告21机密文件，仅限项目内部使用资料来源： chinainfobank, Herbert W. Davis 在机场操作上无全权的航空公司等于受制于机场 , 往往要将货物交由机场货代才可顺利走货 , 形成机场货代垄断销售 , 造成许多非基地航空公司放弃主动承揽本地货机场垄断现象的分析航空公司外站机场货代装机 机场操作n 仓储权n 安检权 n 配载权 n 装卸权 货代货代货代货代部分城市机场对货运销售的限制地位垄断型