Boss系统使用手册

Boss 系统使用手册一、 Boss 系统软件升级 第一步：双击 Boss 系统软件图标，运行软件时。如果软件需要升级，会提示如图 1-1 所示画面。 第二步：点击【Yes】按钮，进入图 1-2 所示画面。 第三步：点击【下一步】按钮，进入图 1-3 所示画面，此时不要点击【取消】按钮，否则会取消本次升级操作。 第四步：当升级完毕后，会提示如图 1-4 所示画面。先点击【确定】按钮，再点击【完成】按钮，即可完成本次软件升级操作。图 1-1图 1-2图 1-3图 1-4二、 Boss 系统软件登录 第一步：双击 Boss 系统软件图标，运行软件。 第二步：在图 2-1 所示画面中输入用户名和密码，点击【登录】按钮或按键盘的回车键。图 2-1三、分单员操作1. 分配订单员和 OP 员 第一步：以签证订单分配为例，如图 3-1-1 所示画面，点击【签证订单】按钮。进入图 3-2 所示画面。 第二步：在图 3-1-2 所示画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询目前所有的订单。进入图 3-1-3 所示画面。 第三步：在图 3-1-3 画面中，选中需要分配的订单，点击【分配订单员】按钮，进入图 3-1-4 所示画面。 第四步：在图 3-1-4 画面中，选中要分配的人员，点击【分配】按钮即可。 第五步：分配 OP 和分配订单员操作一样，参照分配订单员即可 第六步：当订单员或 OP 分配完毕后，如图 3-1-5 所示，订单会显示“订单分配”状态，并且订单员和 OP 订单、分配人均会显示对应的人员姓名。图 3-1-1图 3-1-2图 3-1-3图 3-1-4图 3-1-5四、 订单员操作1. 收款操作 第一步：以签证订单为例，如图 4-1-1 所示画面，点击【订单管理】的【签证订单】 ，进入图 4-1-2 所示画面。 第二步：在图 4-1-2 所示画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询所有已分配给自己的订单。 第三步：在图 4-1-2 所示画面中，选中需要收款的订单，点击【创建收款单】按钮，进入图 4-1-3 所示画面。 第四步：在图 4-1-3 画面中，选择收款方式并输入收款金额，填写备注，此时如果优惠了这里一定要给出说明。 （比如老客户等） ”点击【确定】按钮提示收款成功，点击【确定】即可。 第五步：在图 4-1-4 画面中，点击【订单管理】的【收款单管理】 ，进入图 4-1-5 所示画面，点击左上角的【查询】按钮，查询所有已创建的收款单（订单员可以查看收款单目前的状态） ，选中需要申请收款的收款单，点击【申请收款】按钮，等待财务【确认收款】 。图 4-1-1图 4-1-2图 4-1-3图 4-1-4图 4-1-52. 订单处理 第一步：以签证订单为例，如图 4-2-1 所示画面，点击【订单管理】的【签证订单】进入图 4-2-2 所示画面。 第二步：在图 4-2-2 所示画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询已分配给订单员的所有订单。在此可以查看到订单分配人、订单员、操作员的信息，如图 4-2-3 所示画面。 第三步：在图 4-2-2 画面中，选中要接受分配的订单，点击【订单处理】按钮即可，如果不能接受该分配，可不点击【订单处理】按钮。图 4-2-1图 4-2-2图 4-2-33. 签合同 第一步：以签证订单为例，如果线下客人已签合同，则需要对相应的订单进行签合同操作，如图 4-3-1 所示画面，点击【订单管理】的【签证订单】进入图 4-3-2 所示画面。 第二步：在图 4-3-2 所示画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询已分配给订单员的所有订单。 第三步：在图 4-3-2 画面中，选中状态为订单处理的订单，点击【签合同】按钮即可。图 4-3-1图 4-3-24. 退款操作 第一步：在图 4-4-1 画面所示点击【退款单管理】按钮，进入图 4-4-2 所示画面。 第二步：在图 4-4-2 所示画面中，点击【查询】按钮，查询目前所有的订单。如图 4-4-3 所示画面。 第三步：在图 4-4-3 画面中，先选中需要退款的订单，然后双击，进入图 4-4-4 所示画面。 第四步：在图 4-4-4 画面中，需要选择会员的名称，退款金额，退款类型，其中退款原因是必须填写的。 第五步：在图 4-4-4 画面中，点击【保存】按钮，即可生成该订单的退款单。进入图4-4-5 所示画面。 第六步：在图 4-4-5 画面中，点击【打印退款】按钮（图中红圈） ，打印出退款单。按照退款单上的流程，各负责人签字后，移交财务部门，等待财务审核和退款。图 4-4-1图 4-4-2图 4-4-3图 4-4-4图 4-4-55. 客户保证金收款 第一步：以签证订单为例，如图 4-5-1 所示画面，点击【订单管理】的【签证订单】进入图 4-5-2 所示画面。 第二步：在图 4-5-2 所示画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询已分配给订单员的所有订单。 第三步：在图 4-5-2 画面中，选中需要添加保证金的订单，点击【添加保证金】按钮，如图 4-5-3 所示画面。 第四步：在图 4-5-3 画面中，选择客户名称，保证类型（佰程收款） ，填写保证金额，备注信息（为什么收取保证金等信息） ，点击【保存】按钮即可，此时会在【保证金管理】的【客户保证金管理】中生成一条保证金收款单，等待财务审核和收款。 第五步：在图 4-5-4 画面中，点击【订单管理】的【保证金管理】的【客户保证金管理】进入图 4-5-5 画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询已申请的客户保证金收款单。图 4-5-1图 4-5-2图 4-5-3图 4-5-4图 4-5-56. 客户保证金退款 第一步：如图 4-6-1 所示画面，点击【订单管理】的【保证金管理】的【客户保证金管理】进入图 4-6-2 所示画面。 第二步：在图 4-6-2 所示画面中，点击左上角的【查询】按钮，查询所有的客户保证金收款单。 第三步：在图 4-6-2 画面中，选中需要退款的记录，点击【客户保证金退款申请】按钮，即可进行客户保证金退款的申请，等待财务的审核和退款。图 4-6-1图 4-6-2五、 OP 操作1. OP 审核、送签、出签 第一步：以签证订单为例，如图 5-1-1 所示画面，点击【订单管理】的【签证订单】 ，进入图 5-1-2 所示画面。 第二步：在图 5-1-2 所示画面中，当收到订单员递过来的客人资料后，点击左上角的【查询】按钮，在已分配给自己的订单中找到对应的订单，如果客户的资料没有问