易遨ERP中介管理系统操作手册标准版最终

易遨 ERP 中介管理系统操作手册一、基本操作单击 在弹出的对话款中选择平台界面。单击相应平台进入相应功能界面。二、业务平台易遨 ERP 中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置，十分简单易用，并且常用菜单旁边有文字说明。下图为工作台界面。1、工作台单击流程图上的图标自动转到相应功能。2、房源单击 进入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分简单易用。上图为房源管理操作界面。新增、修改、成交房源单击 录入房源信息自动弹出房源录入界面。单击 录入房源基本信息和业主电话。单击 录入房源户型图、房屋照片、房屋视频、居室各部分面积。单击 修改房源信息，操作步骤与新增相同。选择一条房源单击 录入合同信息填写客户信息、成交信息保存即可。查询房源单击查询条件栏选择相应的条件 然后点击【查询】 。如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮 弹出高级查询条件对话款设置后点查询即可搜到。业务常用功能业务常用功能在界面左下方跟进单击 显示该房源历史跟进信息地图单击 显示房源在电子地图上的标注单击右下方【查看大图】可以放大地图。联系人单击 中间位置显示房源责任人的联系方式，右下方显示业主的联系方式和写跟进单击右下方 可以看到业主电话单击 录入回访信息填写回访内容，设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。到期提醒会在软件左上方信封处 显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。匹配单击 系统会自动用房源和客源自动配对，匹配上的房客源信息会在中间位置显示右下方可以修改匹配条件。双击匹配出来的信息可以看到详细信息。图片单击 查看房源户型图、房屋照片、小区图片房价单击 显示房价走势和房源的免费评估地图找房单击【地图找房】点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注，如上图：地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询，方便经纪人日常业务工作使用。设置地图标注单击右上方 弹出地图标注对话框单击【新增】选择类型、标注名称，设置地图上标注点击确定然后点击奖新标注的脚本上传到地图上。按周边查询房源选择标注的周边，例如：学校-外院 周边 1.5 公里点击查询3、客源客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。4、跟进单击 进入跟进查询界面。列表显示系统中所有的跟进信息。任务查询单击左下方任务报表 在中介部位出现相应时间的任务完成情况。跟进驳回单击一条无效跟进信息在右下方单击无效就可以驳回跟进。注：驳回的跟进也会在任务中减去跟进数。5、合同单击 进入合同管理界面。在房源管理界面录入成交后合同管理自动出现成交信息。6、工具单击 进入工具界面。报表统计、公司社区、公司公告、公司知道等功能。进入工具管理界面首先出现是公司社区公司内部论坛员工可以在社区中发布帖子。在社区的下面是功能快捷图标公司知道：经济人可以提问互动提高经济人房产知识。知识库：经济人可以上传常用培训资料和常用软件其他经纪人可以下载。公司公告：公司内部通告发布。公告分弹出和滚动 2 种方式。购房工具：设置税费标准配置和利率标准配置，然后再房源管理单击计算器通讯录：公司内部员工的通讯录，在管理后台用户管理里建立用户系统自动同步到通讯录。统计报表功能快捷图标右面 6 个分别是销售汇总表、房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报。单击 进入报表界面选择查询时间选择查询对象 点击查询，自动生成报表。房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/ 周报操作方法与销售汇总表一样。7、账户单击 进入个人信息管理界面单击 修改个人信息及密码单击 查询系统操作积分积分在后期应用插件中换取插件功能使用。单击 进入邮箱界面收发邮件。 （注：邮箱只限系统内部）单击 查询积分使用情况。单击 用积分购买礼物赠送同事。管理后台如下图系统维护在界面的右上角如下图具体功能如下如下图在界面的左侧，为系统管理后台的功能，下面逐一介绍。如下图点击“点击公司信息”：如下图可以对公司信息进行修改。如：公司名称，公司地址，公司简介，公司电话，邮编等。点击“部门管理”：如下图点击新增进入部门管理界面，部门新增、修改和删除。在界面右上角，如下图新增：点击“新增” 出新增部门界面。如下图显示顺序：数字越小列表排名越靠前图 1-3.2.1新增部门完成：点击确定会弹出如下图，点击确定后点击右上角的如下图点击生成部门脚本完成部门创建修改：首先点击要修改的部门，先用鼠标左键单机选中要修改的信息 如下图然后点击“修改” 弹出该条留言的修改界面。此操作和上面“新增”功能一样，按照图操作即可。 （点击生成部门脚本）删除首先鼠标单击左键点击要删除的部门，如下图：点击“删除” 弹出删除该部门的对话框。选择是否删除。如下图点击确定后（点击生成部门脚本） 。部门查询点击“门店”如下图后出现图如下图：用鼠标点击部门，或者点击“模糊”：输入你想找的部门的信息。点击“查询” 。就可以查询到某部门。查看部门详细信息，如查看“总经理室”详细信息点击总经理室，如下图显示详细信息如下图点击 为隐藏显示详细信息，如下图点击 为全屏显示详细信息，如下图点击 为还原到原来大小的详细信息。点击部门名称可以进入下级部门，如点击如下图进入下级部门。如下图：同样点击“部门名称”下的“门店秘书”同样进入属于行政部的下级区域。如果部门多觉得显示麻烦，可以对本界面显示的数目进行修改。如下图如上图的“20”修改为愿意显示的条数，点击确定就可以！点击用户管理：创建公司各部门员工。点击“用户管理”如下图后出现“用户管理”界面 用户管理：显示公司的所有用户的名称、性别、登录名称、所在部门、用户角色、职务、电话、状态。如下图新增用户：可以给公司内员工分配不同的系统登录用户名和密码。点击右上角 会弹出如下图点击确认后弹出如下图点击右上角如下图完成用户创建。修改用户首先点击要修改的用户信息。如下图然后点击右上角的弹出窗口如下图修改完成后点击确认弹出如下图点击右上角的删除用户点击“删除用户” 弹出删除该用户信息的对话框。选择是否删除。如下图：点击确定弹出如下图然后点击完成删除用户信息转移（此功能主要针对离职的员工，可以把离职员工的房源转移到给别的员工）首先查找到离职员工点击状态选择离职，如下图然后点击查询，如下图单击要选择用户，点击右上角的信息转移，如下图会弹出信息转移对话框如下图可以选择要转移信息，资源转给公司哪个员工，如下图用户查询用户查询方式按门店查询点击“门店”如下图后出现如下图用户查询方式按角色查询点击角色，如下图用户查询按状态查询，如下图用户查询按照关键字查询，如下图输入用户姓名以上功能也可配合使用选择越详细查询越准确用户个人权限修改首先鼠标左键单击选中员工，然后点击系统右上角的 如下图会弹出权限修改对话框（此功能只针对单独用户）第二部份角色管理点击进入“角色管理”界面 如下图角色管理：显示公司所包含的角色管理员、店长、见习经纪人、经纪人。如下图.图 2-2.3.2查看角色详细信息，如查看“店秘”所具有的权限双击角色名称的店秘，如下图新增角色：系统默认提供了四种角色，这四种角色是按照等级不同划分的，等级越高具有的权限越高。如果您想添加新的角色，点击“新增角色” 如下图弹出一个新建角色的界面，如下图图 2-2.3.2.2在图中的“角色名称”中添加您想创