进件岗工作汇报

进件岗工作汇报篇一：客户经理信用卡营销个人工作总结8 月份我初为支行营业部的客户经理，一切都是那么陌生，对陌生人的羞涩也是难以避免的。但迫于岗位职责，我也只有硬着头皮出去作信用卡营销。出门的路途可谓真是“凶险” ，也让我充分体会到了一个营销人员的艰辛和无奈。每每来到一个店铺或者客户面前，我的心总是扑通扑通的跳个不停，生怕被人拒绝。被人拒绝的那种尴尬我相信一定是每个人都不愿体会的。或许是麻木了，也或许是尝到了成功的喜悦，渐渐的我也开始习惯客户经理的这种身份。渐入佳态的我也开始积极拓展信用卡、商易通等各项营销业务。在各类业务中，我的信用卡营销也许是相对比较好的， 8 月份至今我已先后完成了 60 张的信用卡进件。在信用卡的营销过程中，我简单地谈一下我的体会。 我行的信用卡具有终身免年费、还款方便等优势。在信用卡营销时，客户往往会问很多关于信用卡的一些专业问题，如果你回答支支吾吾，客户就会觉得你不专业或者是这个信用卡一定不怎么好，自然也就不情愿办卡了。因此在信用卡营销前，认真学习我行信用卡的基本知识就显得比较重要。 信用卡营销的一个简单方式便是以团办形式进件，但我行信用卡审批比较严格，因此选择优质客户也就成为信用卡营销的一个重要课题。在选择某一单位的时候，对其单位要进行全方面的了解。这样对于信用卡的成功发卡有着十分这样的作用。 篇二：旺季总结旺季营销总结 XX 年一季度旺季营销活动在如火如荼奋斗中划上了句号。 作为网点经理的我针对*支行任务指标完成情况来自我评 价及各项业务实施情况做一总结。 首先按照支行要求将旺季营销各项产品的激励政策、挂价、导向及时地、认真地传导到网点在岗每一位员工，并对每一项产 品如何实施营销及部署做了周密的计划，将任务细致地分解到每 一位员工，网点全体员工团结一致，积极投入到旺季营销工作中 来。在这次一季度工作开展中存款和信用卡及基金销售取得 了较理想的业绩，尤其是信用卡的完成（进件*张公务 卡）和预审批进件率是支行八个网点唯一双达标的网点。在 公务卡进件上网点*同志做出了出色的业绩，她透彻地 领会了今年信用卡对员工的有利优惠政策，抓住市场契机， 积极拓展，成功营销公务卡*张，充分体现了员工的执 行效能，这是网点每一位员工值得学习的。存款是工作中的 重中之重，按照行内要求做到“好礼相送” ，促进网点日均 存款的有效提升，并设置好登记簿，及时与客户取得联系； 重点客户分层精耕细作，把握资金动向，对贡献度高的客户 合理地做好专项费用的配置，并做好产品的有利转换，客户 经理薛惠积极跟进中高端客户，密切关注 OCM 系统中客户 的资金变化，随时与客户建立良好的信息传递，对“温馨提 示”工作尤为重视，一点一滴的服务渗透，都体现了对网点服务及营销工作的积极认真的工作态度，虽然中高端客户由 于自身的原因也有所流失，但从工作细致地角度来说，客户 经理更应在降级的以及已流失的资金上狠下功夫，更应对这 一群体的客户倍加关注，温馨提示，产品信息的及时传达， 生日的问候，关键时候走出去拜访等等方式，以特有的亲和 力把失去的客户原找回来。基金销售一直以来是我网点提升 中间业务收入的最有利的产品，随行就市，按照资本市场的 涨幅波动，合理的将股票型，债券型，货币基金配置给需要 他的客户，合规操作，把控风险。今年随着业务的开展迅速 化，抢占市场先机尤为重要，作为“网络领跑者” ，我甘南 路支行全体员工按照支行的要求，全员体验了“善荣商务、 悦生活”的业务体验，并将体会心得及时传诉给客户，告知 客户建行有如此硕大的电商平台，为客户提供销售商机，足 不出户，以快捷安全的方式得到所需，这项工作要扎实的做 下去，以言传身教的方式来宣传，让我们身边的每一位客户 都能了解此项业务。 短板之处是电子银行的营销相对落后，虽然以前我网 点电子银行位于十标杆区，现在七标杆区，但与同标杆区的 网点相比较，差距还是很大的。针对网点客流量来完成此项 任务是不行的，网点将“请进来，走出去”没有很好的落实 下去，工作没能做扎实，跟进不及时，造成有因无果的状况。 二季度伊始，我网点狠抓这项业务，定将“请” 、 “走”工作扎扎实实的落实到位，争取提升位次。网点在小产品的完成上还 需继续努力，如基金定投的签约、贵金属（账金、账银，账铂） 的开户交易，借记卡的发放等需继续努力，保持业绩的同时还需 再往前迈进一步！ 网点配置情况：（主要用于存款、产品销售） 1. 节日中高端客户的拜访； 2. 中高端客户的生日问候； 3. 网点柜面定期存款的客户合理的费用配置；（大额存款） 4. 钻石客户（对网点突出贡献度高的客户）合理的费用配置； 改进措施与目标： 二季度伊始，我网点应“抓住每一天，客户就在我身边”的营 销理念，使激励政策渗透到每一位员工，我们以拓客户，增收入为 吸存重点，对网点重点客户，以产品营销力度夯实基础，稳固客户 资源，由网点经理和客户经理及个人业务顾问主动联系客户，精细 化服务，了解客户需求，随时提供金融产品信息，要让客户感觉到 方便快捷，提高客户满意度，才能稳固客户基础。 1.加强客户维护度，应随时知应客户需求，掌握重点客户资金 动向，力争小资金不嫌少，大存款不放走。 2.走出行门，寻求发展。我网点应在代发工资户上积极想办法， 穷则思变抓住一切有利信息，增加代工户，力争有资金沉淀。 3.网点大厅制胜。提升服务，促进营销。巩固可挖掘客户，产 品以点带面，增加老客户的产品持有，扩大产品覆盖率，增强客户忠诚度，才可有持续性。 4.新增客户以短期产品见效快、产品收益高揽储。增加彼此信 任度，不间断跟进推荐，让客户感知被重视程度，才能更好地开展 营销服务。 5.按照行内制定的激励政策，特设置网点激励方案，对每位员 工每天所做产品量的超额部分，及时给予劳动成果的兑现： （1）对每一天基础产品日达标活动，做到小账户，大作为，吃 透精神，要求柜员每天不挂零，上班在岗人员（B+现），加入到“每 人有一”营销活动中来，加大电子银行签约，借记卡的发放，联动账 户银的营销，要做到笔笔成功户； （2）做好信用卡预审批进件工作，不同年龄不同职业不同人群 推荐不同卡种信用卡，做到每日有预审批进件； （3）基金定投是我网点产品营销亮点，稳固优势，必保完成每 月下达任务； （4）关注我网点常汇款转账客户，做好结算通卡的发放，以便 新增存量客户。 （5）位居商业街应加大走访商户力度，做到特约商户的营销， 并积极向商户私家车主推荐汽车卡和汽车分期业务，从而提高我网点 中收。 我网点还要在提高中间业务收入上下功夫，营销保险产品的措施： 1.确保每位员工准确地全面地掌握保险业务，我们针对不同公 司的不同产品的特性做简短明晰的营销话术培训，重点提升客户经理和个人业务顾问的销售能力以及对于产品属性的认知能力。大家反复演练讲述，熟能生巧，知而不难，面对不同层次、不同年龄段的客户进行推介与营销，力争每天有销售。2.展开营销同时，防范风险放首位，必保合规操作，言词规范。达到双赢效果。此外对基金的销售：1.积极做好首发基金宣传工作，厚利产品，提高中收一定做好功课。2.加强对已购买基金的客户要售后跟踪服务，客户经理与个人业务顾问通过电话或见面的形式与客户联系，帮助客户抵御资本市场的风险，定期查看投资状况，梳理投资理财产品的配置，帮助客户树立长期投资信心，客户感知被重视的同时也增强了忠诚度。中收的提高最终取决于精细化服务。 努力做好每一天，聚沙成塔，我网点全体人员全力以赴以二季度任务指标为目标，做好基础产品，为二季度各项业务指标做好、做强，做好充分的准备工作。 篇三：银行员工先进个人推荐材料银行员工先进个人推荐材料 银行员工先进个人推荐材料 在即将过去的 XX 年里，在行领导和同事的关心和帮助下，我始终保持着良好工作状态，以一名合格银行信贷员工标准严格要求自己。立足本职工作 ，潜心钻研业务技能，使自己能在平凡的岗位上做出不平凡的成绩，为我们的银行事业发出一份光，贡献一份热。作为一名信贷人员，我深深地明白业务技能的重要性，只有充分掌握并灵活运用，才能使工作得心应手。通过市分行相关部门的集中培训及自己的积极钻研让我掌握了我行开展的各类信贷业务的基本技能。 这一年里，我不断提醒自己，工作要认真、严格按总、分行制定各项规章制度进行实际操作。在我的努力下，半年的工作中我个人没有发生任何一笔不良贷款，并且在工作中不断丰富业务知识，巩固技能。在做好自己本职工作的同时，积极帮助其他同事，当自己遇到困难的时候，也会十分虚心向其他同事请教。 截止 XX 年末，我共发放贷款 x 笔，金额 x 万元，贷款余额 x 万元，在做好本职工作的同时我积极发展连动业务，XX 年共计揽储 x 万元，办理信用卡 x 张，理财 x 万元，QQ 卡及淘宝卡共计 x 张。 在工作中，我不光注重信贷规模的增长，同样重视信贷质量的变化，每日，查询贷款的资产质量成为我每天工作前的必需工作。我有一笔个人商务贷款，客户因经营情况发生变化从而导致贷款逾期。逾期首日发生后，我积极主动联系客户催收该笔贷款，当该客户不在接听联系电话时，我不等、不靠多次利用下班时间上门催收，在找不到借款人本人时，我积极联系借款人的相关亲戚、朋友让其做好借款人的思想工作及提供借款人其他联系方式。借款人一年来虽然每一期都会逾期，但在我的努力催收下，借款人都能将逾期贷款补足，并未形成不良。 回顾和检查过去，也有一些不足之处：自我要求不够高，当今社会发展日新月异，虽然平时非常注重学习，但仍然有追不上时代的紧迫感。知识面太狭窄，现今社会提倡的是一专多能的复合型人才，而我对已有知识结构的更新还不够全面。 新的一年即将到来。今后我将加倍努力学习和工作，以更高的标准要求自己，提高自身专业素质，以高效的、创造性的工作报答邮行的培养和组织的关心，为邮行更加美好的未来而贡献一己之力。 先进个人推荐 满腔热情写春秋无私奉献谱赞歌 xx，女，汉族，xx 市人，1977 年 5 月出生， XX 年毕业于 xx 财经学院，本科学历，中共预备党员，现任 xx路支行行长。XX 年 3 月，24 岁到邮政储蓄小河支行工作，从此，与邮政事业结下了不解之缘，满腔热情的在邮政事业上一干就是 12 年。XX 年 8 月始，历史给了我施展才华机遇，先后调任 x 路支行、x 村支行、x 支行任行长。期间，取得会计资格证、保险代理资格证。 XX 月 12 月 xx 支行开业，调任 x 支行的支行长，当时的工作都有是从零干起，该支行连续两年各项任务完成排名各网点第一名，连续两年被评为先进单位。凭着对邮政事业的深深的爱，率先垂范，不畏艰辛，锐意进取，敢于争先，善于引领，在平凡的工作岗位上，创造了不凡的业绩一年一个新台阶，年年都有新起色。 一、风雨兼程，任劳任怨，风风火火抓揽储。银行是国家融资工作机构，但衡量一个金融机构运行状况的硬性指标却往往是储蓄存款余额。为此，想尽一切办法，为支行存款上台阶做出了积极贡献。为增存款量，我利用早晚、休息日等业余时间走巷串店，联系企事业单位，走访熟人、朋友、同学、商界成功人士，同他们建立起良好的关系，积极动员开设帐户，广泛吸收资金，扩大资金总量和可比经营效益。今年十月份，她得知合朋村 4 位村民在外地承包工程收益很好，心动不如行动，她亲自开车去动员，一次揽储存款 x 余万元，精诚所致，金石为开，今年以来她个人揽储发生额达 x 余万元，年未巩固存款途额 x万元。为拓展业务范围，积极宣传业务品种，共发宣传单x 余份，咨询群众 x 余人次，使群众进一步了解了邮行的金融政策和新业务品种。我在工作之余不定期走访朋友、亲戚、同学，凡是认识的人都一一上门宣传，给他们讲通知存款、理财日日升都比活期存款利息高以外，还有零存整取、积少成多的优点。共动员 x 多人办理了通知存款及理财日日升，存款资金达到 x 万元， 。 二、从严治行，率先垂范，兢兢业业抓管理。 我认为，干部是面镜，员工是杆秤；员工是领导的影子，有什么样的领导就会有什么样的员工；没有带不好的员工，只有不称职的领导。作为支行的“班长” ，要以身作则，率先垂范，凡是要求员工做到的，自己首先做到、做好；凡是要求大家不做的，自己坚决不做，用自己的模范行为带动和影响员工。每天早晨，我总是第一个先到营业室，主持晨会，周密安排当天的工作，在多年的管理岗位上，也使我养成了一个习惯，每天必须查阅前一日的会计账务，及时了解各项业务工作进度情况，掌握主要业务数据，使各项工作安排做到有的放矢、有条不紊，存款的增长，各项业务的拓展情况，分给自己的任务最多，把最难办的，最难啃的工作任务都由自己去做。在我的心里总是想着怎样去 完成工作任务，怎样尽可能地提高员工作绩效。在管理上坚持严格与人性化并重，大力营造团结和谐、积极进取的工作氛围，每周挤出一天的时间，对所经办的业务传票笔笔审查把关，保证规范化操作，每年经过上级多个主官部门的检查，都受到高度的评价。建立激励竞争机制，把工作绩效与考核分配切实挂起钩来，全体员工的积极性被有效地调动起来，在我的带领下，全体员工管理规范，工作有序。 “员工的心、银行的根” 。为了使每一位员工从内心深处热爱邮政支行的事业，扎扎实实做好本职业务，作为行长，我甘心做全行员工的公仆，做到时刻关心员工、理解员工、做员的贴心人，使全行员工真正感到，xx 路支行就是一个大家庭。多年来，她始终把员工高兴不高兴、满意不满意作为想问题、办事情的出发点和落脚点，尽最大努力为员工办实事，在工作上，经常与员工交心谈心，注重通过运用情感的纽带，入情入理，竭力塑造尊重人、理解人、关心人、帮助人，富有人情味的工作氛围；生活上，于细微处见真情，让员工切实感受到领导的关怀和组织的温暖，从关心员工疾苦、维护员工利益出发， 三、永葆荣誉，优质规范，坚持不懈抓服务。 银行是窗口行业，其服务态度的好坏、服务质量的高低直接影响着自身经营业绩和效益。高站位理细节，智慧营销赢客户。我在工作中始终有一股没服输的冲劲，敢于向大银行挑战，敢于向大客户抛出橄榄枝。重点项目及大企业资金雄厚，是众多金融机构竟争的主要对象。我从细节入手，借助政府相关信息，充分挖掘当地资源，抓住利于业务发展龙头企业，各级介入，深入攻关，XX 年 8 月，得知一个农产品物流项目落户 xx 区 xx 镇后迅速出击，展开了从总经理、财务主管一对一的营销，多次沟通，深入攻关，几经周折，几番努力，终于挫败其他金融大客户的“良苦用心” ，与客户建立了密切合作关系，使之支行成功搬迁至 xx 镇。 由于各金融机构竞争愈业激烈，传统的营销维护手段对稳定客户的作用逐渐减弱，特别是月末、季末，各行业之间的竞争达到白热化程状态。为锁定客户，稳定业务发展，结合本行客户群体实际情况，着眼金融产品的发展趋势，在全面发展各种业务的情况下，认真研究每个客户的适用产品，利用掌握的业务知识，加大宣传力度，让客户充分认识邮行产品，主动做到“把合适的产品销售给适合的客户” ，使理财新产品深入人心，有一次我与私企老板闲谈，得知该客户有 x 万元一个月后转到外地投资，就及时向客户介绍邮行理财产品，当时拍板认购 x 多万元，存入了几天，并获得收益 x 余元，为此客户不但没有转走资金，反而又转入我行 70 多万元。带着感情作业务，赋予服务人性化，我始终认为，对客户服务的好坏直接关系到行业的发展与生存，要想把业务做好，首先把“人”做好，才能永久赢得客户的认可，增强客户的依附度，通过实实在在的沟通与客户成为真正朋友，她带领员工推出了“亲情服务” 、 “上门服务” 、 “限时限务”等一系列服务方式，以“亲切” 、 “周到” 、 “高效”的服务展示了支行形象。XX年 3 月 5 日，在走访 xxxx 地利农产品物流园区一客户时，得知批发水果的石先生，因资金紧张，急需一百万元的贷款，我带领信贷员主动上门了解情况，介绍信贷业务，帮助石大哥到支行办理了贷款业务，经过支行快捷地服务并迅速放款，事后石大哥感激地说： “邮行公优质快捷的服务，真是解了我的燃眉之急” 。事后，石大哥把回笼的一百五十万元资金直接存到了我支行，通过此次信货业务，邮储银行又进一步取得了市场客户的信任。以“服务无小事”为标题，真诚待客户，爱心奉献顾客，哪怕是为客户解答一个问题，复核一笔利息，兑换一张残币，时时处处都体现我服务客户的诚心、爱心。XX 年 5 月 30 日中午，客户向先生到邮储银行 xx 路支行办理业务，不慎将八千元现金和一个黑色的钱包遗忘在柜台上，通过我支行员工的努力，归还给了失主，第二天客户专门制作了一面“品德高尚,拾金不昧的景旗,送到我支行,以此表示感谢.在今后的工作中，我要以发展为主题，以加强经营管理为基础，以改革创新为动力，以实现高质量、高效益为目标，推动我支行的经营管理更上一层楼。 先进个人推荐 许 xx 同志是后坝支行公司柜柜员，自参加工作以来，她干一行、爱一行、专一行，脚踏实地、埋头苦干、克已奉公、无私奉献，不到三年的时间成为技能和综合水品比较熟练的柜员。 在 XX 年上半年她在北京路支行担任综合柜长一职，在担任综合柜长时，她在怀孕期间虽然行动不方便，但是她仍然坚守岗位从不迟到和早退，认真履行综合柜长的职责，严格按照中国邮政储蓄银行的管理规定来严格要求自己，严格防范风险。把我们网点的内控管理得紧紧有条。在担任综合柜长期间积极在前台营销为我支行成功揽存 x多万。她在平时的工作中把客户当着自己的朋友，几年来她的阳光般灿烂的微笑，热心周到的服务，给大家留下了深刻的印象，用客户对她的评论“样子美的美，笑容甜的甜，处事稳的稳” 。这个笑在阳光下的姑娘简单而快乐，她以微笑服务的样子，成为我们银行一道独特而亮丽的风景线。 在 XX 年下半年的工作中，她在还没有休完产假身体还没有完全恢复的情况下，由于网点人员不够，让她提前回到工作岗位，她坚决服从领导的安排没有任何怨言的回到工作中