项目管理培训

P1 版权所有 1993-2009 金蝶软件 (中国 )有限公司PLM项目管理项目管理金蝶软件（中国）有限公司金蝶 PLM事业部P2提纲提纲一、 kingdeePLM 基本概念二、项目的定义与要素三、项目管理的内容四、项目管理的体现五、 PLM下的项目流程六、如何实施 PLM项目管理七、操作培训P3一、一、 kingdeePLM基本概念基本概念 项目管理 (project management)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。 项目： 是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。初始化： 项目或任务规划好了，还没正式运行。启动： 项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。结束： 项目或任务的实施运行已完成。冻结： 表示项目或任务暂时停止运行 .项目反查：查询与之相关的项目或任务。 任务： 是指项目分解出来的一系列小的事件，其要素包括：时间、数据、人员，大任务下可以包括小任务。 团队： 是指参加项目活动的所有成员。 进度： 是指过程中项目的完成情况，以及计划所需要的时间和实际时间的对比P4一、一、 kingdeePLM基本概念基本概念 甘特图： 是将项目的实际进度时间跟计划时间以图表形式显示出来的对比图。 里程碑： 工期为零的任务就是里程碑，设置里程碑，便于总体项目控制。 子任务列表： 是将项目 /任务的下层任务的工期、前置任务以列表形式显示。 项目输入 /输出文件夹： 用来汇总项目中所有任务的输入 /输出文档，可以把各任务中的输入 /输出文档集中显示在设定好的子文件夹体系中，没有指定子文件夹的文档，将显示在项目输入 /输出文件夹的根目录中。 任务输入： 主要存放影响本任务的输入文档，如任务参考、要求等。 任务输出： 主要存放本任务完成的数据，包括文档和产品结构。 预算成本： 对项目及项目中各个阶段花销的费用所做的管理。 资源： 存放整个项目所用到的物质。 相关流程： 对项目进行一个审核的过程。 启动条件： 表达任务之间的前置 /后续、并行关系。 结束条件： 是用任务输出数据的归档作为本任务是否可以结束的依据。P5二、项目的定义与要素什么是项目：组织一定的人员，整合各种资源，为了达成一个目标而开展工作的整个过程，都可以称之为项目 项目的基本要素 ：任务： 要做些什么事？人员： 通常是一个团队，即哪些人来做，谁负责具体的哪些工作，工期： 计划什么时候开始，什么时候完成，实际又是什么时候交付物： 是要提交什么资料，还是要做出什么结论，完成的质量如何成本： 预算花多少钱，实际花了多少钱问题： 出现过哪些问题，如何解决的P6三、项目管理的内容项目管理 就是通过合理的分配资源，协调人员，设定必要的监控点，以期望在预定的时间内完成，达成质量符合要求的工作目标。为了达成这个目标，就必须有人对整个项目进行控制，这就是项目经理。可以说，项目管理的核心就是项目经理负责制。项目管理包含以下内容：任务分配： 给团队成员指派任务工期计划： 结合人员负荷，合理安排工期质量控制方式： 交付物的审核与任务完成质量的监管成本监控： 及时把握对预算的执行情况进度监控： 对任务进行的状态动态关注风险防范： 对项目中出现的各种不良状态及时作出对策信息交流： 信息沟通与交流，工作的协同P7四、项目管理的体现通过甘特图的形式反馈项目的执行情况P8五、 PLM下的项目管理研发项目流程研发项目流程或叫产品开发流程，就是为了控制产品开发的质量，便于管理，而将这一过程分成不同的阶段下的小任务，并且设定好任务之间有前后关系 P9五、 PLM下的项目管理n PLM项目管理的指导思想是为企业建立一套符合 ISO要求的研发管理体系，通过系统提供的各种管理工具将 ISO的核心理念 “怎么说就怎么做，说到做到，有据可查 ”进行具体体现并有机结合 流程模板P10五、 PLM下的项目管理n 项目中的角色项目经理（项目负责人）项目执行人员（任务负责人和执行人）质量监控与成果确认人员（流程审批人）项目监督（项目进度跟进员）P11五、 PLM下的项目管理研发项目实现过程P12六、如何实施 PLM项目管理项目规划：P13六、如何实施 PLM项目管理项目执行过程：项目启动 任务执行 项目结束P14六、如何实施 PLM项目管理任务执行任务通知项目启动后， PLM可以通过邮件，系统短信等方式通知任务执行人任务执行人员登录系统后，在个人桌面即可看到当前要执行的任务也可以到我的工作台 我的任务中查看到所有任务任务启动任务负责人或执行人进入要执行的任务后，点击 “ 启动 “ 按钮启动任务满足条件的任务会自动启动交付物呈报在任务的输出菜单中，导入要提交的文档或者链接之前的文档或 BOM到输出中工作成果确认在任务输出中，选择所呈报的交付物，启动流程给相关人员审批确认提交的文档或 BOM的正确性任务结束满足结束条件后，系统会自动结束此任务对于关键的任务，可以设定任务结束流程，即必须经过审核确认以后，任务才能结束P15六、如何实施 PLM项目管理其他考虑：成本控制问题管理项目进度监控项目变更项目统计查询P16操作培训n 新建文件夹n 文件夹授权n 文件夹属性修改文件夹规划P17操作培训n 新建文件夹点击系统 -项目管理 -项目库，在项目库文件夹点击右键 -新建文件夹，如图P18操作培训进入项目文件夹新建页面，输入项目文件夹编码、项目文件夹名称，选择关联文档库文件夹（项目或者任务导入文档的存放区域）、关联表单库文件夹（项目或者任务导入表单的存放区域），点击确定即可，如图（红色 *号为必填项）P19操作培训n 文件夹授权在需授权文件夹上面点击右键，选择文件夹权限，进入项目文件夹授权界面，在参与者选择用户组、用户或角色，参与人员处下拉选择授权人员，点击添加后，对新增人员进行权限勾选，最后点击确定即可P20操作培训n 新建项目模板文件夹n 新建模板n 模板规划项目模板新建P21操作培训n 项目模板文件夹规划系统 -项目管理 -项目模板库，在模板文件夹上点击右键，新建文件夹，输入模板文件夹编码、名称点击确定即可P22操作培训n 新建模板选择模板文件夹，在右边点击新建模板，弹出新建项目模板窗口，选择项目业务类型、项目日历、负责人（默认为模板新建人），填入名称，编码，点击确定即可P23操作培训n 模板规划输入、输出文件夹规划：项目创建后，在项目内系统自动创建两个项目文件夹： 【 项目输出 】 文件夹和 【 项目输入 】 文件夹。在这两个文件夹下，我们可以创建子文件夹，用以规划项目文档的存放位置 。 如图，打开项目模板，选择文件夹视图，在系统自动创建的输出文件夹上点击右键新建 “ 设计图纸” 文件夹，专门用于设计图纸的存放P24操作培训n 项目团队管理添加该项目模板的项目支撑团队，点击团队 -添加，弹出人员选择框，选择相关人员后，点击确定【 注意 】 项目负责人员只能有一个P25操作培训n 添加消息通知策略系统支持根据设置的相关条件自动发送消息或者邮件到制定人员（该功能需要服务器开启自动扫描程序）【 消息策略 】 设置项目、任务在启动、变更、结束等等状态下通知相关人员的机制；通知方式可是系统消息或邮件；【 消息提醒 】 设置项目、任务在计划启动时间或计划结束时间前多长时间通知相关人员的机制；通知方式可是系统消息或邮件；P26操作培训n 添加项目资源对于项目可能使用到的场地资源，我们可以在资源中添加，点击添加场地，在场地选择页面选择场地，设置开始、结束资源，点击确定即可，如图：项目场地由项目库 -项目场地进行管理P27操作培训n 项目任务添加项目名称上面点击右键 -新建任务，弹出任务新建对话框，选择项目业务类型、负责人，输入任务编码（有关联编码规则的由系统自动生成）、任务名称，点击确定即可任务新建下层子任务方法一样P28操作培训n 子任务列表在这里我们可以给任务添加默认的负责人，设置默认的工作量，前后关系（也可以由任务启动结束中设置启动条件），如图上层任务工期由下层任务汇总计算得到，不用设置。任务前后关系说明：FF：结束 -结束 FS:结束 -启动 SS:启动 -启动 SF：启动 -结束+5D：延迟 5天 -5D：提前 5天P29操作培训任务添加结束条件点击任务 -启动结束，点击添加结束条件，如图所示，当任务执行人员