项目实施组织设计和实施方案

1 项目实施组织设计和实施方案 目实施工作总体设计 项目 实施方案 的合理 设计 是保障项目顺利实施的关键。为保证项目能按时优质完成，在工程实施过程中，必将涉及到项目的进度控制、质量保证、技术衔接、综合验收等方面的问题。根据 本 项目的技术复杂性和系统规模，结合我方多年来 所 参与 的 大型 系统建设项目的实际工程经验，特提出本项目 实施 工作的总体设计 方案。 针对本次工程，根据招标书的要求，我方承诺按照以下 思路 提供系统集成服务 ， 在项目实施与售后服务过程中，我方将与用户进行充分沟通和协调，作好项目集成实施与技术支持服务工作 ，并通过严 格的质量管控手段， 保证本次项目的高效实施 和顺利交付 。 度并行的实施计划 为了保证项目进度，我方专门为本项目设计了高度并行的实施计划。针对本项目，我方将设置多个实施小组，利用 时代贤达 完善的项目管理经验、在 域雄厚的技术储备，以及遍布全国各省、地市、县的本地化服务体系，统一协调，并行实施，从而大大的减少了施工时间。 目实施和技术服务本地化 为了加快工程进度，提高对本项目的服务质量，我公司 将充分发挥自身遍布全国的 合作服务体系和强大技术储备的优势。在项目实施阶段， 由我公司总部、项目节点所在地技术人员共同组 成 项目实施团队 ， 在售后服务阶段， 由我公司本地技术人员及设备厂商技术人员共同 为用户提供 售后服务工作，从而能够真正为用户提供快速、有效的本地化服务。 理分工，有效协调，保证项目顺利进行 结合大量集成项目实施经验，我公司可以为本项目做出合理的分工，协调相关 项目资源 ，保证项目按期高质量的完成。 在本项目中，为了保证进度， 多个 并行 项目实施小组严格按照施工方案进行施工，对于意外情况，将同时汇报各自的项目经理，由项目管理小组裁决。 原厂商高度协同，共同完成项目服务工作 北京时代贤达科技有限公司 多年来一直致力于大型系统 的设计、集成和运维工作，与本项目投标货物生产厂商多年长期保持着良好的合作关系 ，并形成了顺畅的配合流程 。 针对本项目，投标货物生产厂商承诺全力配合我方的项目实施、售后服务工作，并严格履行合同中 2 对原厂商服务的要求。 定周密的应急方案和风险管理方案，保证系统准时上线 本项目时间短、涉及众多业内高端设备的特点，决定了本项目实施中会面临种种风险，为了保证系统的准时上线，借助 北京时代贤达 和原厂商强大备件和服务体系优势，我们制定了周密的应急方案，保证在突发事件发生时最大限度降低事件的负面影响。 目实施 步骤 述 我方建 议整个项目过程主要包括以下几个阶段： - 合同签订 - 项目组成立 - 设备购货 - 工程前期调研 - 详细方案设计和评审 - 施工准备 - 安装和调试 - 项目验收 同签订 我方根据用户提供的招标书编制投标书参加工程的投标。在用户确定与我方的合作意向后，经双方协商确定合同中的各项商务和技术等条款，签订正式合同。 目组成立 正式合同签订后我方将成立工程项目组，任命项目经理，确定最终项目组成员，并以书面形式正式通知用户。 我方承诺在项目实施过程中组织一支技术水平高、业务能力强、服务态度好的实施队伍。实施队伍由项目经理以及项目实施小组组 成。 3 备采购和供货 正式合同签订后 ， 我方设备采购小组将按照合同中关于设备购货有关条款和议定的日期，组织设备软硬件的购置工作。 订购的设备在运抵用户指定安装现场后，我方将与用户方人员共同开箱验收 。验收时发现短缺、破损 ，我方负责 补发或更换。 程前期调研 工程项目组成立后，我方将进行工程前期的调研工作，为编制详细的技术方案、施工方案和调试方案等提供参考。调研工作主要包括对用户的现状（如 各节点 布线结构、 现场的电源、接地 、 软硬件配置和系统业务等）、各安装节点现场条件以及项目组希望了解的其他情况进行调研。 根据调研 结果，我方负责 提供工程施工和相关安装资料，并负责指导 用户相关 人员掌握和使用以上技术资料 。 细方案设计和评审 合同签订后我方将 尽快 申请召开设计联络会，对我方提供的项目方案进行评审，与项目各方沟通项目及方案设计信息，申领项目资料，澄清项目问题。 设计联络会后我方组织工程调研及详细方案设计工作，设计包含 各类 项目管理、技术 文档 以及详尽 调试计划（ 包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度 ） ，以作为现场施工安装的依据。在设计和编制过程中，我方将与用户技术负责人及时交流和讨论，确保设计符合合同要求。 详细方案设计结束并 通过我公司内部评审后，将提交项目评审部门进行最终评审。评审结束后我方将再次申请召开设计联络会，与项目各方沟通方案设计中的问题并澄清第一次设计联络会后遗留的问题。 如果方案设计没有通过评审，我方将根据用户单位对项目详细方案的修改意见，对项目方案进行修改，并申请组织评审。 本阶段将编制生成的施工文档，包括：项目整体设计方案、项目实施方案、项目测试验收方案、项目验收方案、随工报告和用户手册等。 工准备 基于现场调研的结果，我方向用户提出现场环境整改需求，并着手准备项目实施所需各种材料、工 具。主要工作包括： 1、项目实施所需器材，如安装、调试、测试工具等； 2、现场安装条件的确认，如电源、机架、电缆线等； 3、其他可能影响现场施工问题的确认 在本阶段，我方将针对本项目施工现场环境需求 与现状情况， 向用户方负责人发出书面确认函，提出需要整改和确认内容，并协助用户完成施工准备工作。 4 装和调试 在双方确认详尽的安装施工方案和施工时间后，我方将派遣有经验的技术人员组成工作小组到现场实施技术服务，包括设备安装 、调测 、现场培训等服务。设备安装、调测的主要目标是使整个系统能够正常运行，确保与之相联的全部设 备正常联通。安装调试工作的内容主要包括： 1、到达施工现场，向用户方配合人员介绍施工安排； 2、现场确认施工条件是否具备； 3、设备到货验收，双方签署设备验货报告； 4、投标设备的安装、调试； 5、系统联调以及与配套设备的联调； 6、相关的配置和系统优化调试； 7、其他合同中约定的安装、调试服务； 8、提供现场培训和指导，解答相关的技术问题 9、提交项目实施阶段输出文档； 10、完成所有项目安装、调试工作后，双方签署有关安装完成的证明书 程、设备验收 设备运抵安装现场后， 项目相关各方 共同开箱验收，验收时发 现短缺、破损等问题由 我方负责 立即补发 或 更换。 设备安装、调试达到技术规范书规定的要求后， 组织 验收测试 ，我方将在验收测试前 5个工作日 内将 验收规范 (包括项目、指标、方式和测试仪器等 )提交给 用户 。 用户 可根据合同及技术规范书进行合理的修改与补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。 测试验收合格后，双方签署 验收合格报告 ，系统进入质量保证期阶段。 目测试方案 验收测试的目标是考核本项目各个系统组成部分的建设情况是否达到预期目标，项目建设是否达到了系统运行的标准。 为保证本项目的设备和工程质量，我方负责制定详细的 项目测试方案并提交用户单位审查，最终通过审查的项目测试方案将作为本项目各阶段验收测试工作的主要依据。在项目各个验收阶段，我方将严格服从用户单位的统一安排，积极配合用户项目组的工作，保证验收测试工作的顺利进行。 试方法 我方将提供系统测试所必需的测试设备和材料，向用户提交系统测试文件 5 草案，草案经 用户 审定后形成最终的测试文件，测试文件主要包括： 测试和监督测试的人员：我方提名的测试人员名单；为监督测试，由用户方提名的专业人员名单；测试期间所需要的操作人员名单。 需要测试的内容和测试的方法。 测试计划的每一详细过程的说明。 测试期间要完成的记录文件的格式与内容。 估计在测试期间可能产生的不正常情况和拟定应急方法。 试用例 以下给出验收测试中常用的测试用例，合同签订后我方将与用户充分沟通，在用户单位的 指导下制订详细的项目测试方案。 用测试内容 附件检查 测试项目 设备附件检查 测试对象 确认设备清单中所含材料是否齐备 测试步骤 设备硬件清单请参阅设备清单，检查所含材料是否齐备 预期结果 设备清单中所含材料齐备 备注 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合 请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 验收内容 验收结果 1 确认设备清单中所含材料是否齐备 是 否 2 确认设备清单中所含材料是否齐备 是 否 是 否 测试人员： 测试时间： 备注： 6 设备安装规范性检查 测试项目 硬件外观及安装工艺 测试对象 检查硬件外观及安装布缆工艺 测试步骤 1检查设备外观； 2模块类型、数量、及安装位置； 3检查布缆安装工艺； 4明确设备电源是直流（ 是交流（ 预期结果 1设备外观，应该完好无损。 2插板类型、数量、及安装位置与设计相符。 3布缆安装工艺符合要求，交、直流电源线与数据线不能绑扎在一起。 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 验收内容 验收结果 1 硬件外观及安装布缆工艺 是 否 2 硬件外观及安装布缆工艺 是 否 3 硬件外观及安装布缆工艺 是 否 硬件外观及安装布缆工艺 是 否 n 硬件外观及安装布缆工艺 是 否 测试人员： 测 试 时间： 备注： 7 设备加电测试 测试项目 设备加电检查 测试对象 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动。 测试步骤 1设备加电后查看输出，查看系统启动过程中有无异常或系统错信息； 2观察设备状态指示灯有无异常； 3查看有无系统告警； 4查看系统运行环境参数是否正常。 预期结果 1设备能正常启动和顺利通过自检； 2各类状态指示灯显示正常； 3启动过程无任何异常告警信息； 4系统软件正常运行； 5所有硬件都能识别并正常运行； 6系统供电、温 度、风扇转速等参数正常。 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 验收内容 验收结果 1 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 是 否 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 是 否 测试人员： 测试时间： 备注： 8 设备硬件配置检查 测试项目 设备硬件配置检查 测试对象 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 测试步骤 1输入命令查看系统可识别部件，与验货清单是否相符； 2查看当前系统 版本； 3检查设备是否工作正常。 预期结果 1系统自识别的设备配置和软件版本与验货清单一致或更高； 2各部件、软件工作正常。 测试方法 检查设备相应部件都能正常识别，运行正常； 查看系统硬件、软件版本。 检查物理端口状态，面板显示灯是否正常 检查有无告警信息 查看设备的基本信息，包括电源模块和风扇模块的信息 备注 对系统版本不一样，可能测试命令也有所变化 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 验收内容 验收结果 1 通过查看指令输出，确 认设备配置与验货清单相符 是 否 2 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 是 否 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 是 否 测试人员： 测试时间： 备注： 目验收方案 项目验收包括设备到货验收、项目初验及项目终验三部分。 货验收 正式合同签订后我方设备采购小组将按照合同中关于设备购货有关条款和议定的日期，组织设备软硬件的采购和供货工作。 对于本项目所涉及控制器、 换机等硬件设备 配件运抵安装现场后， 我方将与客户共同 开箱验收，如 我方 届时无代表参加，则验收结果 将以客户 或最终用户的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损， 我方将立即组织相关货物、材料的补充或更换 。 设备检验 /检测通过后，由用户开具设备到货验收合格单。 9 货验收内容 我方负责在合同规定的交货期内提供所有产品，在用户指定的地点进行产品交货。 在开箱验收过程用户方将检验以下几个方面的内容： 硬件设备的外包装是否有水渍； 硬件设备的外包装是否有破损； 打开硬件设备外包装后，硬件设备是否有破损； 硬件设备部件是否与设备装箱单所列部件一致； 硬件设备的配置是否与定单中的硬件设备配置一致； 制造商出具的装箱单正本； 货物到达交货现场前，我方负责提供详细的设备供货清单，经用户单位确认后我方负责按用户要求运至指定地点。我方负责对所交付的产品及部件提交生产厂家的检验证书。所交付的产品包括合同中列出的全部配件、相关资料以及装箱单等。我方保证所供货物是原厂生产、原包装、全新且未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求； 当货物到达用户指定的安装现场后，依据约定的时间（安装前），我方和用户双方按照设备供货清单共同对设备进行开箱验收并对 设备的数量、品质进行逐项检查。如发现我方所提供的设备品质和技术规范不符合合同要求、到货验收时出现不是最新出厂的产品、或有明显损坏，我方免费负责更换。 设备检验 /检测通过后，由用户开具设备到货验收合格单。 货验收方法 在到货验收工作中，需要对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行清点以及设备加电测试验收，具体测试方法如下： 开箱验货： - 检查设备外包装是否破损； - 开箱清点设备、板卡数量是否与定货一致； - 检查设备、机箱、板卡外观是否有破损； - 记录设备和板卡的序列号 。 加电测试： - 将板卡按照规定位置插入设备中； - 设备加电； 10 - 检查设备状态灯的状态是否正常； - 检查设备的输出信息是否存在异常信息提示。 硬件设备外包装验收工作结束后，对硬件设备进行加电自检测试验收工作。硬件设 备加电自检测试验收的主要方法是在硬件系统的加电启动时，检查系统的电源、风扇等关键模块是 否运转正常。并硬件设备加电自检的测试验收工作需要用户代表和我方 代表共同在硬件设备加电安装现场进行， 我方 代表 将 填写硬件设备 加电测试验收报告，双方确认后签字完成硬件设备加电测试验收工作。 设备到货验收完成，形成各种设备验 收文件，甲乙双方各一份存档。 设备包装、外观检查 包装、外观检查 节点工程师 (负责人或者监理单位 )与 北京时代贤达科技有限公司 工程师一起对本施工节点的设备包装外观、开箱后设备及板卡外观进行了检查，双方一致认为设备包装 完好 / 破损 ；开箱后设备及板卡外观 完好 / 破损 。 装箱情况 总装箱数 装箱单号 箱号 装箱单号 备注 箱 1 箱 2 备注 如果出现设备包装损坏或者设备板卡外观破损情况，现场工程师应：对包装破坏的设备箱不开箱；对已经开箱但是 板卡或者设备破损的进行登记，在签字时必须明确注明故障设备型号、数量；立即通知项目经理或者部门主管，由项目经理协调商务渠道进行解决。 签字 买方 监理单位 卖方 北京时代贤达科技有限公司 负责人签字 负责人签字 负责人签字 日期 日期 日期 11 设备加电测试 测试项目 设备加电检查 测试对象 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动。 测试步骤 1以终端连接被测设备 口或者进入设备控制台； 2设备加电后查看终端输出，查看系统启动过程中有无异常或系统错信息； 3观察 设备状态指示灯有无异常； 4查看有无系统告警； 5查看系统运行环境参数是否正常。 预期结果 1设备能正常启动和顺利通过自检； 2各类状态指示灯显示正常； 3启动过程无任何异常告警信息； 4系统软件正常运行； 5所有硬件都能识别并正常运行； 6系统供电、温度、风扇转速等参数正常。 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 验收内容 验收结果 1 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 是 否 2 确认设备加电后能顺利完成 自检和正常起动 是 否 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 是 否 n 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 是 否 测试人员： 测试时间： 备注： 12 设备验货单 项目名称 合同编号 验货地点 验货时间 设备清单 型号 描述 数量 序列号 （必填） 是否符合 备注 设备型号： 是 否 是 否 是 否 随机附件检查（请填写附件内容） 附 件 1 附件 2 验收结果 根据合同设备清单、 设备（软件）验货单 ，经各方确认，本节点设备数量正确，符合 项目 的相关要求，本节点设备到货验收 通过 / 不通过 。 如果验收中出现问题，请记录如下： （ 1）： （ 2）： 买方（签字）（签章）： 年 月 日 卖方（签字）（签章）： 年 月 日 目初验 在完成本项目全部相关设备的集成，包括设备上架、加固、模块安装、加电、调试、调整达到用户规定的指标后，可进行项目初始验收。项目初始验收由用户单位组织，我方、用户单位、及项目相关 各方共同完成。 验收规范（包括项目、指标、方式和测试仪器等）由我方在验收前提交给用户。用户可根据合同及技术规范书和用户的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验文件，系统进入试运行阶段。 13 目初验 内容 项目 初验 工作 主要包括： 1） 软硬件 设备及系统的集成安装、加电情况； 2） 系统整合调整的完成情况； 3） 初步验收工作的组织情况； 4） 初步验收的时间、范围、方法和主要过程； 5） 初验检查的质量指标（附初验测试指标）与评定意见，对施工中重大质量事故处理后的审查意见； 6） 对实际的建设目标 、规模、内容、投资和建设工期的检查意见（如与原批准的计划不符，应提出处理意见）； 7） 对工程档案与所有技术资料的检查意见； 8） 关于项目建设中贯彻国家有关法律、法规和财务规定的检查意见； 9） 对存在的问题提出处理意见； 10） 提出初步验收的意见； 11） 对下一步安排试运转、编写竣工验收报告和竣工决算的意见； 12） 现场安装规范性检查； 13） 软硬件 设备配置检查； 14） 软硬件设备功能、性能检查 ； 15） 移交文档的完整性检查，核对文档名称、数量、内容等的正确性。 备安装调试 设备验收合格后， 依据 柳州钢铁股份有限公司 提供的各企业网络规划 对设备进行安装 和对原 有网络进行调整和配置 ，并根据 用户方要求完成连线工作，随后进入设备调试阶段。对于设备的调试，将 依据 柳州钢铁股份有限公司 提供的各企业网络规划 的配置需求完成，杜绝工程施工中进行的随意性和实验性质的操作，以免造成无法预料的后果。对由此产生的一切后果，责任由 我方 完全担负，招标人保留追究责任的权利。 为了提高用户技术人员对设备的维护、操作能力，集成商在进行现场安装时需有用户的技术人员参与，在条件容许的情况下，可由用户技术人员直接动手操作。 初 验规范（包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等） 将由我方 在 验收 前 15 天内 提交给 客户 ， 客户 根据合同及技术规范和招标方的有关规定进行修改和补充 ，双方 确认后形成验收文件作为验收依据。 初验内容包括但不限于功能、性能和在网运行验收 。初验通过，双方签署验收协议，设备 进入 试运行 。（ 验收测试所需的测试仪表等资源，由 我方 提供，并且 14 我方将 通过专人专项的形式尽力协助 客户 进行相关的测试工作。 ） 目初验方法 单点初步验收测试单 项目名称 项目编号 合同名称 合同编号 节点名称 验收地点 验收项目 测试方法和测试结果 验收结果 设备加电启动检查 打开设备电源，查看设备启动显示，无不正常显示 是 否 设备指示灯检查 设备指示灯显示正常，无告警指示 是 否 设备功能检查 根据合同约定，对设备功能进行检查 是 否 设备性能检查 根据合同约定，对设备性能进行检查 是 否 备注 客户方（签字）（签章） 年 月 日 安装方（签字）（盖章） 年 月 日 填写说明： （ 1）本验收单一式两份，客户方和安装方各执一份 （ 2）如果“测试方法和测试结果”栏内容过多可以另加附页 （ 3）客户方和安装方应共同对系统进行测试和验收，如果验收项目符合期望的测试结果应在 “验收结果”栏填写“是”，如果与期望的测试结果不符合，应在“验收结果”栏填写“否”并在“备注”栏进行说明或在“验收结果”栏进行说明 （ 4）验收单若存在多页，客户方和安装方应在每页进行签字 （ 5）本单节点验收测试单主要针对分支节点较多，并且分签合同并且节点设备少、网络结构简单的项目，对于大型复杂项目需要编写专门测试方案。可以根据具体情况对验收测试报告内容进行删减。 15 单点初步验收证书 依据 （甲方）和 北京时代贤达科技有限公司 （乙方）签订的“ 项目合同书”合同，乙方完成了合 同约定的系统集成和调试工作，甲方和乙方联合进行了实施规范性检查验收和单点初步验收测试工作，通过测试甲方和乙方双方一致同意本节点通过单点初步验收。 本单点初步验收证书一式两份，甲方和乙方各执一份。 乙方将按照合同约定，继续做好系统试运行和售后服务期间的技术支持工作。 甲方： 乙方： 北京时代贤达科技有限公司 签字（盖章）： 签字（盖章）： 日期： 日期： 16 资料和口令移交单 项目名称 项目编号 合同名称 合同编号 节点名称 移交地点 资料和口令清单 数量 移交结果 现场验货单 是 否 设备安装规范性验收单 是 否 单节点初步验收单 是 否 维护手册 是 否 设备口令移交单 是 否 备注 接收方（签字）（签章） 年月日 移交方（签字）（盖章） 年月日 填写说明： 1、本移交单一式两份，接收方和移交方各执一份 2、接收方和移交方应共同对移交资料和口令进行清点或检查，如果移交资料和口令正常，应在“移交结果结果”栏填写“是”，如果不正常，应在“移交结果” 栏填写“否”并在“备注”栏进行说明或在“移交结果”栏进行说明。 17 初验申请 致： （监理单位或者工程建设单位） 北京时代贤达科技有限公司 根据合同（合同号：）要求，于 年 月日完成了系统集成和调试工作，经自检合格，请准予初验。我公司将按照合同要求，继续提供本工程技术支持服务。非常感谢贵方对我公司的一贯支持和帮助。 附件： 项目总结报告 项目验货单 技术方案 维护手册 项目周报 项目变更单 项目重要会议纪要 承建单位： 北京时代贤达 科技 有限公司 盖章： 日期： 18 初验证书 初验证书 根据（ 甲方）与 北京时代贤达科技有限公司 （乙方）签订的合同（合同号：），乙方于年月日完成了安装调试工作，并通过甲方组织的（甲乙双方 /甲乙监理三方）联合测试，测试结果表明：该工程达到了合同初验要求，双方同意该工程于年月日通过初步验收。 在试运行期间，根据合同规定， 北京时代贤达科技有限公司 将继续为本项目提供及时、高效的技术支持服务。 (甲方 ) （监理方） （乙方） 签字盖章： 签字盖章： 签字盖章： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 目试运行 网络系统 初验完成 后，进入 1 个月的 试运行阶段 。在试运行期内我方将负责整个系统的维护，如果出现故障，我方将提供一套完整的故障申告流程。 我方将 更换或进行修复 ，在修复后经过 1 个月 试运行， 直至 全部达到要求 。 目终验 试运行完成后，可进行项目 终验 。项目 终验 由用户单位组织，我方、用户单位、及项目相关各方共同完成。终验对系统运行情况进行总结，并对初验时遗留的问题进行补测，全部达到要求时，双方签署终验文件。 目终验 内容 1、建设依据 简要说明项目建议书批复、可行性报告批复、初步设计方案和投资概算的批准单位及批准文号，批准的建设期、建设投资和工程概算（包 括核准调整概 19 算），规定的建设目标、建设规模、建设内容等。 2、项目概况 项目前期工作，项目实际开工和完工日期（说明工期提前或延迟的原因）； 项目招标投标情况；系统集成、监理等单位； 建设项目实际完成的建设规模、建设内容和建设目标； 项目形成的系统能力（详细说明项目实际系统能力与原设计能力有出入的原因，以及建设中为保证原设计所采取的对策）。 3、初步验收与试运行情况 项目招标投标情况；系统集成、监理等单位； 建设项目的系统试运行情况（附试运行有关记录）； 4、竣工预算执行和决算情况 概算（批准的概算调整）、预 算执行情况（附概算批复及概算调整批复，预算执行情况和审计报告）； 初步决算情况。 5、项目档案情况 建设项目的批复文件及有关档案； 项目建设的招标、单项设计、施工、监理、集成、验收等技术档案； 项目建设的合同及执行、形成的固定资产等档案； 项目建设的各类标准、管理文件及过程控制文件等。 6、经济技术分析 主要工程技术指标及测试值； 工程质量分析； 项目成本分析。 7、项目投入运行前的准备情况 运行管理部门准备情况，包括机构、人员、环境等； 运行管理的人员培训情况，建立的运行规章制度等。 8、项目建设的经验、 教训及对今后的建议。 在试运行结束前我方将向用户单位提出正式的系统终验申请。用户单位依据合同规定及时组织进行系统的终验。若由于用户原因不能进行终验，应及时 20 通知我方，由双方协商解决终验事项。 终验结束后双方签署系统终验报告，我方负责提供技术文件的清点和移交。最终验收以后，将以用户单位自身技术力量为主进行系统操作，我方将作好交接工作，系统进入质量保证期。 21 目终验方法 终验申请 致： （监理单位或者工程建设单位） 北京时代贤达科技有限公司 根据合同（合同号：）承担的系统集成和服务项目于年月日通过初步验收，并经过 天系统试运行，试运行期间系统运行正常，没有发生重大设备和系统故障，请准予（ 初验 终验）。我公司将按照合同要求，继续为本工程提供技术支持服务。非常感谢贵方对我公司的一贯支持和帮助。 附件： 项目试运行报告 故障报告 遗留问题说明 口令移交表 售后服务支持通讯录 承建单位： 北京时代贤达科技有限公司 盖章： 日期： 22 终验证书 终验证书 根据（甲方）与 北京时代贤达科技有限公司 （乙方）签订的合同（合同号：），乙方完成了系统调测工作，并于年月日通过项目初步验收，经过天的试运行，系统运行稳定，无重大故 障发生。甲乙双方（甲方乙方监理三方）一致同意本项目通过最终验收。系统进入售后维护支持阶段，根据合同规定， 北京时代贤达科技有限公司 将继续为本项目提供及时、高效的技术支持服务。 (甲方 ) （监理方） （卖方） 签字盖章： 签字盖章： 签字盖章： 年月日 年月日 年月日 23 验收专家意见 _项目验收专家组意见 年月日（单位）组织专家组对项目进行验收测试，该项目通过招标方式确定 北京时代贤达科技有限公司 为项目承建单位。专家组听取了项目总体报告、系统 集成安装调试报告、系统测试报告、并审查了相关文件（合同文件、招标文件、审计报告、用户使用报告），并考察了系统，通过质询和充分讨论，形成验收意见如下： 1、该项目建设符合“”招标文件和合同文件的要求，编制了详细设计和实施方案，完成了系统集成工作，各项功能和性能达到了设计目标。 2、该项目中的软硬件设备技术指标满足要求，质量合格。 3、项目建设过程中组织严密、管理规范、技术资料和文档完整。 4、系统通过测试验收，试运行状况良好，满足业务工作的要求。 专家委员会认为该系统设计符合要求，一致同意通过验收。 专家组 组长（签字）： 年月日 24 目风险分析及 应急 措施 险管理概述及风险识别 风险，多指对项目“不利”的不确定因素。这些不利的风险存在于任何项目中，并往往会给项目的推进和项目的成功带来负面影响。风险一旦发生，它的影响是多方面的，如导致项目产品 /服务的功能无法满足客户的需要、项目费用超出预算、项目计划拖延或被迫取消等，其最终体现为客户满意度的降低。因此，识别风险、评估风险并采取措施应对风险即风险管理有着十分重要的意义。 1） 风险管理的步骤 项目的风险是多方面的。为此，项目风险管理主要有以下几个步骤：风险识别、定性 /定量风险分析、风险应对计划编制及风险监控。 2） 风险识别 风险识别是指识别并记录可能对项目造成不利影响的因素。风险识别不是一次性的工作，而需要更多系统的、横向的思维。几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据，如项目进度及成本计划、工作分解结构、项目组织 结构、项目范围、类似项目的历史信息等。 3） 风险分析 其次，通过风险识别过程所识别出的潜在风险数量很多，但这些潜在的风险对项目的影响是各不相同的。“风险分析”即通过分析、比较、评估等各种方式，对确定各风险的重要性，对风险排序并评估其对项目可能后果，从而 使项目实施人员可以将主要精力集中于为数 25 不多的主要风险上，从而使项目的整体风险得到有效的控制。 4） 风险应对 最常采用的应对威胁的几种措施是：规避、减轻、转移、接受。 5） 风险监控 风险监控主要包括以下任务： 在项目进行过程中跟踪已识别风险、监控残余风险并识别新风险。 保证风险应对计划的执行并评估风险应对计划执行效果。 对突发的风险或“接受”的风险采取适当的权变措施。 本项目 的 特点，决定了本项目实施中会面临种种风险，包括设备到货风险、众多节点施工风险等等。 为了保证系统的准时上线，借助 北京时代贤达 和原厂商的强大备品备 件储备，我们制定了周密的应急方案，可以保证部分高端设备不能及时到货的情况下，采用替代设备保证系统准时上线。 本项目技术要求高，需协调的单位众多，而且关系到 用户 单位业务系统，其中变数很多，存在风险，我方将根据实际情况指定风险响应计划，合理规避风险。本项目中的风险包括组织管理、系统建设、过程控制、运行维护等风险类型。 发事件处理 针对突发事件，我方专门成立了技术后备小组，以应对一切突发的事情 。应急小组由采购、技术、质控等人员组成。将事情分为：严重、紧急两 类情况，根据不同情况我方一方面启动后备组，另一方面协调设备厂家，同时调动我方可控的其他资源，经过公司内部的应急流程，启动相应的应急计划，保证快速响应，迅速解决问题。 26 险应急制度要求 信保障和加班要求 在本项目中，项目领导小组组长和副组长分别兼任应急总指挥和副总指挥。 应急总指挥、副总指挥和各相关负责人手机 24 小时开通，随时保持联系。如需加班处理时，由应急总指挥确认相关人员加班或值班。 报制度 1、在项目组服务人员已确认风险影响的情况下，应在第一时间向本项目组负责人进行汇报，各级人员均应在第一时间 向上级汇报； 2、如果出现暂时无法联系的情况，可越级汇报或通知可联系到的项目组成员。 27 级制度 在风险影响处理过程中，按照职能、层次分别进行升级。 故障升级管理说明表： 类别 定义 职能升级 当风险解决的时间已经超过解决期限的 50%, 若处理人员仍未找到相应的解决方案 ,应立即将故障情况通知上级负责人转给应急副总指挥（由公司相关领导兼任）协调二线支持。 当风险解决的时间已经超过解决期限的 80%, 若二线支持仍未找到相应的解决方案 ,应立即将故障转给应急副总指挥和总指挥（由公司相关领导兼任），协调专家团队等 三线支持。 层次升级 若在风险解决期限内 , 风险未能解决 , 应通知应急指挥更高一级的管理人员。 目质量保证计划 述 我方严格按照 质量保证体系，建立了 北京时代贤达 有限公司的 量控制程序，由项目管理办公室（ 项目进行控制和监督，采取的质量管理措施包括： 建立了工程文档体系和工程文档管理制度 建立一个标准化的工程技术文档体系是工程管理规范化、程序化的重要手 段。通过工程文档体系可以实现对整个工程的计划与预算，定期报告，特别报告，对问题状况的分析、测评和响应这一完整过程 。而正确地管理、使用各类文档则使工程管理工作变得有据可依，井井有条。 工程每一个环节的实施都严格按照技术规范进行，工程文档的管理贯穿于工程实施的始终。 建立工程项目的定期报告（周报）制度 使我方和客户及时掌握工程进展状况，发现问题及时加以解决。同时，通过工程状态报告汇总与公布使有关各方掌握工程动态，更加紧密合作。 加强工程质量测试管理 作为工程质量检查的一个重要环节，工程质量测试分别在联调结束和现场施工结束时进行，由质量工程师亲自执行或监督执行。测试结果报告工程部门和总工程师。测试中发现的问题须迅速组织力量 解决，以确保工程质量。只有在全网测试通过后，方可向客户提出全网验收申请。 在工程项目运作过程中，作定期或不定期的工程随访 在工程项目实施阶段，对客户进行不定期随访，听取客户对工程的意见和建议；工程实施期间定期对客户进行随访，询问系统运行状况，回答、解决客户的问题；项目终验后，仍保持不定期客户随访。 28 在工程项目运作过程中组织阶段性评审 参与评审工作的通常是有关方面的专家、顾问或经验人士。通过评审发现并 解决问题，并将有价值的意见和建议反馈到有关环节或部门，用于指导、改进工作。 适时对工程项目进行总结与评估 项目 组将在适当的时候做总结回顾：工程通过初验后，项目经理作出工程初 步总结报告，从工程网络技术、成本费用控制、质量管理与控制等多方面进行分析和小结，由有关人士对项目进行评估；在项目终验结束后，项目经理作出工程总结报告，总结项目管理的经验和教训，评定工程业绩。 组织专题讨论 组织相关人员进行专题讨论，针对性解决工程中存在的各类问题，特别是质量问题。 定期分析各项工程进度 每周汇总各工程项目的进度情况，掌握工程动态，合理调用公司资源 (人力、物力、财力 )，提高工程质量，降低质量成本。对进度有拖延的工程从不同层次上加以控 制。 建立工程概预算制度 在制定工程项目计划的同时，作出工程项目的成本预算；并以预算为依据，对工程项目的成本进行控制，包括对项目使用人力资源的控制。定期统计分析工程项目的阶段性支出和总支出，控制工程整体成本；并通过各项分析，为改进工作和宏观调控提供依据。 围 适用于用户项目实施的全过程，包括系统分析和设计、工程实施、工程测试、验收、交付使用和售后服务。 标 确保用户项目建设实施达到预期的结果。 色和职责 管副总 项目领导小组成员 成立项目经理部，任命项目经理和质量保证经理，并赋予其独立的职责和权限； 审批项目实施计划、质量保证计划； 监督项目经理、质量保证经理的工作，处理在项目组内不能解决的质量问题。 目经理 接受任务，成为项目的具体负责人； 29 负责项目实施 (组织 ) ，积极采取有效措施纠正质量审核中发现的问题； 向主管总裁汇报工作。 量保证经理 制定项目质量保证计划； 按照质量保证计划对已定义的项目过程和工作产品实施评审和审计； 制定和提交评审 /审计报告、质量保证活动周报； 与项目组协商不符合问题的解决措施； 跟踪评审 /审计后纠正措施的实施； 向高层经理汇报项目组内不能解决的不符合问题。 置管理负责人 确定完成与配置管理有关的质量活动； 审阅与配置管理有关的由质量保证经理提交的质量报告。 试负责人 编写测试计划； 主持测试分析总结会，讨论分析测试执行情况，编写测试分析报告； 以书面形式向质量保证经理，项目经理汇报测试结果。 术工程师 接受并完成项目经理指定的工作； 向技术总监和项目经理汇报工作。 统分析 做好系统需求分析和管理是保证对用户项目实施科学管理的基础。我们严格执行需求管理过程规范，包括系统需求收集、系统需求分析、需求管理过程，为项目需求管理过程提供规范化文档支持。 求收 集 在需求收集阶段，要求编制需求收集计划，需求收集计划内容如下： 定义用户项目各阶段验收标准 确定技术性的需求 30 系统的目标和范围；功能需求；外部接口的信息；操作环境需求；性能需求；标准的需求； 特殊用户需求 安全性要求、可靠性要求、备份要求、事务要求、国家标准、法律要求等等方面。 确定非技术性的需求 要交付产品的形式、交付的日期、里程碑、可用的设备。 评估风险 通过识别、分析、降低、消除并跟踪项目风险，确保项目目标的实现。 评审计划 将计划提交相关的人员，看是否满足计划要求的内容，并从计划的成本、进度、资源 和风险的角度进行评估。 计划的维护 由项目经理进行计划的更新维护，并按计划跟踪和监督需求收集过程。 需求分析人员执行计划，进行需求收集。 求分析 需求分析人员，编制需求说明书。需求说明书在向客户提交之前，由项目经理组织相关人员进行需求论证，进行内部评审（具体操作按评审规程进行），并填写需求内部评审报告。内部评审通过的需求说明书由项目经理和客户方共同组织联合评审，评审通过后双方签字确认。 求管理 通过评审并经双方签字确认的需求说明书由配置人员纳入需求基线，纳 入基线的需求发生更改应遵 循变更控制规程。 质量保证经理按质量保证过程规范对需求跟踪评审，通过数据采集、数据分析，填写需求管理度量表，进行记录归档，完成需求管理的跟踪。 目策划 项目计划是执行和管理软件项目活动的基础。因此在用户项目实施前，首先 要对项目的整个实施过程进行策划，确保工程实现过程活动有序进行，确保结果符合规定的要求。 用户项目策划包括以下内容： 1、工程项目的质量目标和要求； 2、针对工程项目确定过程、文件和资源； 3、确定所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程验收准则； 对于用户项目，我们要执 行项目策划过程规范，策划包括分解工作任务、估计工作量、分析软件项目风险、建立必要的承诺和制定项目计划。 31 在项目计划中要求： 1、建立工作拆分结构（ 2、制定项目进度表； 3、识别并分析项目风险，项目经理根据风险对项目潜在的影响程度，对风险进行分析并区分优先级。可能的风险包括：项目成本资源、人力资源、项目进度、相关联技术。风险分析包括：评价风险可能性和影响、计算风险值和风险等级、确定风险优先级、对风险分类。评价风险可能性和影响，对每个高优先级风险，都要拿出对策和行动来处理风险。通常采取以 下 4 种途径：避免、转移、接受、减缓。这些步骤要记录于风险管理计划中； 4、 制定项目计划，计划中应包括项目实施计划、质量保证计划、配置管理计划、测试计划等。项目经理负责制定项目计划，包括：描述项目目的、范围、目标、系统集成任务等；确定项目所遵循的过程、标准、规程和方法等；详细描述项目的工作拆分结构；工程实施步骤；工程进度表；项目组组成及人员分工；工程实施环境要求；培训课程及时间安排；描述项目风险。 5、 相关人员对项目计划进行评审并达成一致，必要时修改项目计划。测试组长编制测试计划，明确项目的测试方 法及验收标准。质量保证经理制定质量保证计划，配置管理负责人制定配置管理计划。 项目计划由质量保证经理审核，主管总裁正式批准后，正式纳入配置管理。 统设计 项目经理根据技术方案建议书及项目实施计划，编写详细实施方案（主要包括：设备安装计划、设备统一配置手册）、项目实施手册产品操作手册、项目测试方案及合同要求的相关培训文档。 测试组长负责编写项目测试方案。 项目经理（或指定人员）编写产品操作手册和培训文档。 项目实施手册必须在进入用户现场实施前完成。 计评审 项目经理负责组织评审，评审人员