【实操指导】五大步实现企业制度的流程开发及优化设计

五步 骤进 行流程开 发 与 优 化 流程制作写作 中 的 挑战 不知道如何下手？ 制度流程体系到底包括哪些内容？ 跨 职 能流程 难 以梳理 对 制度流程 编 写的工具不熟悉 制度 编 写后 执 行不足 课 程 结 构一 如何 规 划流程制度体系 二 实战 1： 规 划管控点及流程清 单 三 实战 2：流程开 发 四 实战 3 ：制度 编 写 五 实战 4：表 单 开 发 六 从流程制度开 发 到 HR应 用 什么是流程 ? 从一个 输 入到 输 出的 过 程 输 入 处 理 输 出 流程 合理的流程 应该 使 输 出价 值 大于 输 入 ， 而不是等于甚至小于 输 入。 流程的四个作用 提高效率 明确 责 任分工 界定 岗 位 输 入 界定 岗 位 输 出 固化 经验 固化关 键 操作技能 固化操作点 有效内部控制 关 键 点控制 效率提升 专业 分工 细 化 工作 标 准化 流程的四个 层 次 岗 位 关 键动 作 关 键 表 单 表 单 模板化 体 现责 任分 工 工作 证 据 E化 流程 图 4 31 2实 施 细则 目的 适用范 围 关 键 点操 作 细则 内部网流程化 在 线 提醒、 审 批 什么情况下需要建立流程制度？ 不适宜情况 新官上任 涉及人数少 业务简单 工作已 经 开展到一定程度 需要跨部 门协 作 涉及 岗 位人数 较 多 表 单 相 对 固化 老板支持 适宜情况 5步 骤 快速开 发 流程制度 1 梳理工作价 值链 （ 脑图 ），定 义 管控 点 2 建立流程清 单 （ excel） 3 开 发 流程 图 （ visio） 4 编 写 实 施 细则 （ word） 5 开 发 表 单 （ excel/word） 建立流程制度开 发标 准 流程 图 标 准 实 施 细 则 国 际 标 准 阶 段划分 关 键 点 设计 输 入 输 出描述 标 准 标 准目 录 关 键 描述 动词 5W1H表 单 标 准 制式模板 符合法律 标 准 建立流程制度开 发 管理 细则 课 程 结 构一 如何 规 划流程制度体 系二 实战 1： 规 划管控点及流程清 单 三 实战 2：流程开 发 四 实战 3：制度 编 写 五 实战 4 ：表 单 开 发 六 从流程制度开 发 到 HR应 用 建立流程清 单 -开 发 前提 定 义 核心模 块 梳理工作价 值 链 定 义 管控 点 流程清 单 梳理管控点 关 键节 点 多角色合作工作 与客 户对 接 体 现 内部 审 批 关 键证 据 建立流程制度清 单 序号 管控点 制度流程名称 表 单 模板名称 责 任人 计 划完成 时间 1 组织结构 组织结 构 图 A 2 部 门职责 A 3 人员编制 工作量分析表 A 4 人 员编 制表 A 5 职 位 说 明 职位说明书汇总 A 6 职务 序列 职务 等 级 表 A 7 面 试 招聘面 试 流程 招聘 计 划表 A 8 应 聘登 记 表 A 9 面 试评 估表 A 10 录 用 审 批表 A 11 录 用通知 单 A 实 例： 讲师 管理制度 1、 讲师 管理制度（ 总 ） 总纲 ，包括各个 实 施 细则 的 总 纲 2、内部 讲师选 拔聘用 实 施 细 则 1 、 内部 讲师选 拔流程 2 、内部 讲师 申 报 表 3 、内部 讲师 申 报审 批 表 4 、 讲师 候 选 人申 报须 知 5 、 讲师选 拔 评 估表 3、 课 程开 发 及 认证实 施 细则 包括公司 课 程开 发 及 课 程 认证过 程的流程、 实 施 细 则 ，具体表 单 3-1内部培 训师 授 课认证 流程 3-2课程规划模板 包括内部讲师选拔过程的流程、 实施细则，具体表 单 3 课 程大 纲 模板 4 PPT制作 规 范 5 培 训 案例模板 6 培 训 游 戏 模板 7 课 程开 发 成 果 评 估 表 8 授 课认证报 名表 9 课 程保密 协议 10 授 课实习 反 馈 表 实 例： 讲师 管理制度 6、内部 讲师级别认证实 施 细则 包括内部讲师级别划分办法、任职 资格行为标准、认证实施流程、实 施细则，具体表单 1 讲师 任 职资 格 标 准 2 等 级认证 申 请 表 3 讲师 等 级评审 表 4、培 训师 授 课实 施流程 包括标准授课实施流程、实施细则，具 体表单 1 教学 环 境、 设备 准 备 表 2 课 堂表 现记录 表 3 培 训满 意度 评 估表 5、 内部 讲师 考核激励 实 施 细则 包括内部讲师考核、薪酬、激励实 施 流 程、实施细则，具体表单 1 培 训满 意度 评 估表 2 培 训满 意度 统计 表 3 课 程等 级评审 表 4 培 训师 年度考核表 区分：流程及模板 体 现 工作流 转 包括各个关 键 点 包括表 单 模板 主要供 查询 用 流程 某一 节 点的模板 日常操作 从表 单 模板 过 渡到流程管 控 模板 从表 单 控制到流程控制 表 单 控 制 流程控制 课 程 结 构一 如何 规 划流程制度体系 二 实战 1： 规 划管控点及流程清 单三 实战 2：流程开 发 四 实战 3：制度 编 写 五 实战 4：表 单 开 发 六 从流程制度开 发 到 HR应 用 流程的两个 类 别 -单维 流程 图 流程的两个 类 别 -跨 职 能流程 图 流程的基本原 则 A P C D A P P(plan) 计 划 D(do) 执 行C D C(check) 检 查 A(Act) 纠 正 流程开 发 的 标 准工具 Visio 工作流程 图 基本流程 图 跨 职 能流程 图 SDL图 形 流程开 发 的三个步 骤 划分 阶 段 设 定角 色 确定关 键 控 制点和 动 作 流程 图编 写技巧 设计输 出文档 关 键环节验证 核心 环节 要有 评审 机 制 和 验证过 程 确定 输 入 输 出 确定流程要 素 输 入 输 出 关系（依次 顺 序） 优 化分工 到底哪个 岗 位做最合适 ， 归 类 工作 项 目 难 度， 优 化 分 工 提 炼业务 关 键 点 为 了达到管理目 标 那些 业 务 关 键 点必 须进 行控制 ? 业务 关 键 点提 炼 技巧 关 键动 作 不可或缺角色唯一 优 化分工 A 甲 乙 B C D 对关键节点进行质量控制 体现权利分配 审批 评审会（评审要点和规则） 定 义 关 键环节评审 从起始到 终 结 顺 序 递 进 流程的 闭环 总结 起始 流程 闭环 实 施 准 备 相关 岗 位参 与 跨部 门评审 优 化与精 简 流程确定 流程 评审 会 课 程 结 构一 如何 规 划流程制度体系 二 实战 1： 规 划管控点及流程清 单 三 实战 2：流程开 发 四 实战 3：制度 编 写 五 实战 4：表 单 开 发 六 从流程制度开 发 到 HR应 用 标 准制度模板 目 录 国 际标 准三 级 目 录 体系 文本 编 写 一 级 制度目 录逻辑 5W1H关 键动 作描述 表 单 表 单 嵌入 表 单 清 单 根据流程 编 写制度 内容 2 内容 4 内容 3 编 写 实 施 细 则 关 键 表 单 表 单 清 单 一 级 目 录 二 级 目 录 三 级 目 录 内容 1 规 范 /明确 / 牵 引 目的 员 工 /客 户 / 供 应 商 适用范 围 关 键 步 骤 表 单 清 单 制度 编 写的核心原 则 关 键动 词 why what who how when where 标 准制 度 制度版本与 审 核 文件名称 Document 人力 资 源制度流程控制程序 业务类别 Business Category 人力 资 源文件管理 版 本 号 Version V1.0 生效日期 Effective Date 业务 模 块 Business Module 制度流程控制 拟 制 责 任人 Prepared by 文件 审 核人 Reviewer 课 程 结 构一 如何 规 划流程制度体系 二 实战 1： 规 划人力 资 源 业务 要点及流程清 单 三 实战 2：流程开 发 四 实战 3：制度 编 写 五 实战 4：表 单 开 发 六 从流程制度开 发 到 HR应 用 建立表 单 目 录 涉及的支持表格目 录 离 职 申 请 表 离 职 面 谈记录 表 工作交接 记录 离 职轮签 表 离 职证 明 辞退 员 工 审 批表 表 单 模板的二 类 格式 协议类 （如 劳动 合 同） 直接 签 署 大量文本 不用 统计 单 独文件 word 审 批 类 多元素 评 估 /填写 数据 统计归 集 Excel套表 excel 表 单 的作用和要素 信息收集 权 力分配（ 审 批） 证 据 表 单 作用 关 键动 作要点 审 批人 员 审 批 顺 序 验证评审记录 盖章 表 单 要素 表 单 开 发 注意事 项 确定哪些要素是必 须项 ？ 各流程人 员 要明确填写 方 法和 规 则 表 单 的 实 用性 表 单 的使用保存方便 课 程 结 构一 如何 规 划流程制度体系 二 实战 1： 规 划人力 资 源 业务 要点及流程清 单 三 实战 2：流程开 发 四 实战 3：制度 编 写 五 实战 4：表 单 开 发 六 从流程制度开 发 到 HR应 用 从流程制度到 岗 位 职责 职 责 一 职责 表述：人力 资 源 规 划 1. 负责拟 定人力 资 源 规 划方案，呈交部 门总经 理 审 批 2. 负责 人力 资 源 规 划方案的 执 行 职 责 二 职责 表述： 岗 位管理 1. 负责拟 定公司各 岗 位、 职责 、工作 标 准 2. 负责 明确公司各部 门职责 和部 门 之 间 工作流程 职 责 三 职责 表述：招聘管理 1. 负责 招聘信息 发 布 2. 负责组织 落 实对应 聘人 员 的通知、面 试 、 筛选 、 评 聘等工作 3. 负责办 理公司引 进 人才的 户 口、档案落 户 有关手 续 4. 根据 调 配方案， 负责办 理 员 工的 调动 手 续 从流程制度到任 职资 格 行 为 要 项 ： 作 业 分析与 现场 改善 6.1 综 合运用方法研究、作 业测 定、工效学等基 础 IE知 识 ， 对 由 4M 1E构成的整体运作状况 进 行 分 析、研究， 发现现 存 问题 ，并在此基 础 上提 交 改 进 方案 。 6.2 充分与周 边 部 门进 行 协调 与沟通，确保方案 实 施所需的 各种 资 源准 确 到位 ， 确保 方 案 的 实 施 进 度和 实 施效果 。 6.3 对 改 进 方案 实 施后的效果 进 行及 时 评 估和 总 结 ，通 过 持 续 不 断 的改 进 ，使 生 产 作 业 得 以 标 准 化、 规 范化 ，使生 产 效率不断得以 提升 。 逻 辑 关系 P D C A 改 进 方案 实 施 进 度 实 施效果 评 估与 总结 标 准化 规 范化 从行 为标 准到培 训课 程开 发 行 为标 准 关 键动 作及操作要点，培 训课 程 应 以行 为 改 变为 主要核心要点 知 识 要求 满 足 岗 位要求必 须 具 备 的知 识 要求 能力要求 满 足 岗 位要求和 业绩 要求必 须 具 备 的能 力 要求（主要是指 专业胜 任能力） 课 程开 发 培 训 需求 课 程大 纲 标