副市长在企业债发行工作会议上的讲话.docx

副市长在企业债发行工作会议上的讲话 同志们： 这次召开企业债发行工作会议，主要任务是统一认识， 明确责任，推动企业债券发行工作扎实、有序开展。市委、 市政府高度重视此项工作，夏书记、栾市长分别作了重要 指示，要求我们要认真谋划、周密部署，按部就班地做好 发债工作。国家开发银行甘肃省分行以及国开证券的领导 应邀出席今天的会议并发表了热情洋溢的讲话；市上金融 管理局、经投公司、发改委等相关部门的负责同志也作了 表态发言，表明各部门对发债工作十分重视，会前都做了 很好的准备。希望大家深刻领会，各负其职，各尽其责， 抓好落实。下面，我再讲两点意见： 一、统一思想，明确认识，坚定加快发行企业债券工 作的信心和决心 对于 xx 这样一个资源型城市，推进企业债券的发行， 已不仅仅是一个单纯的融资问题，更是一个关系未来发展 的战略性问题。发行企业债券不仅可以实现低成本、高效 率直接融资，及时解决重大项目、关键领域资金不足的问 题，而且可以有效加快我市资本市场建设进程，推进资源 整合，促进全市经济社会转型跨越发展。 发行企业债，既是形势所需，又为形势所迫 1发行企业债是开拓资金融通渠道的需要。现在 xx 正进入大建设、大开发、大发展的黄金时期，项目建设、 基础工程改造等都需要大量资金配套支持。目前，我们的 企业特别是中小企业融资难、难融资的问题始终存在，成 为困扰企业快速健康发展的重大瓶颈，也为民间融资违规 经营提供了“温床”。这些都要求我们不能再一味单纯地 依赖银行贷款，而应积极寻找包括债券在内的其它直接融 资方式。 2发行企业债是主动融入资本市场的需要。资本市场 是现代市场经济中资源配置的核心载体，资本市场的发达 程度不仅体现着经济的市场化程度，而且还在很大程度上 决定着经济运行的效率。当前，国家正在加快构建多层次 的资本市场体系，为我市的企业债券发行工作带来了前所 未有的机遇。以发行企业债为契机，积极融入资本市场， 是 xx 经济金融发展壮大的必然趋势，是不以人的意志为转 移的客观规律。尊重规律、顺应形势，适时推动企业债的 发行，并借此打开进军资本市场这片“蓝海”，从黄土高 塬“借船出海”，是历史赋予我们这一代人的职责。企业 债的成功发行，必将有力地促进资本市场的良性发展，促 使市场的参与主体、特别是中小企业不断提升自身水平， 利用资本市场快速成长、做大做强。 3发行企业债是培养训练金融人才的需要。人才问题 是制约我市经济社会转型跨越发展的瓶颈之一，而现代金 融人才的引进和留用在人才体系建设中的短板尤为突出。 企业债发行是一个涉及面较宽、流程较长、专业性强的系 统工程，为我市经济金融部门业务骨干提供了一次难得的 学习观摩、借鉴经验、施展才干的机会，有利于从中挑选 和培养一批现代金融人才。 4发行企业债是参与金融市场竞争的需要。一方面， 我们要盯住省内，现在兰州企业债已成功发行，其余市州 也都在积极推进或筹备，我们显然不能落后。另一方面， 我们要放眼全国，我市的资金本就短缺，资金需求量大， 资金供求关系严重紧绷，大量的资金通过银行存贷“剪刀 差”、居民购买外地金融产品等多种方式往外“输送”， 造成经济发展“失血”严重。发行企业债、主动融入资本 市场，有利于吸引聚集民间闲散资金支持当地经济建设。 5发行企业债是打造提升融资平台的需要。当前，我 们的城市基础设施投资很大，有限的政府财力与快速增长 的城市建设需求之间的矛盾十分突出，迫切需要依靠投融 资平台公司的“输血”功能来解决问题。国家对地方融资 平台的调控管理和审查很严格。我们融资平台资产规模小， 融资渠道单一，运营质量不高，贷款难度很大。我们要以 企业债发行为契机，将市内各个层面上的融资平台梳理整 合起来，形成以市经投公司为统领，以各县区、各集团、 各园区融资平台为支撑和补充的全市融资平台体系，迅速 扩大融资规模，实现滚动融资、良性发展。 6发行企业债是提升美化市场形象的需要。企业债券 的成功发行，不仅仅是优化产业结构、增强区域竞争力的 重要举措，同时也是进军资本市场，树立资本市场良好形 象的有效途径。债券市场路演以及销售渠道营销宣传的过 程本身就是宣传 xx、推介 xx 的机会。由于投资者众多，市 场影响力大，必将有助于提高我们 xx 的知名度与美誉度。 7发行企业债是抢抓有利政策机遇的需要。随着国家 管理体制的市场化改革逐步推开，一些重点领域的企业债 券行政管制有所放松，特别是对基础设施建设、民生工程、 生态环境建设等一些重大项目给予特殊的政策支持，今年， 国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发行 企业债券已经成为扩大内需、增加投资的重要途径。这些 政策措施和资本市场的自我调整，都为我们加快企业债券 发行、推动地方资本市场发展提供了难得的机遇。如果我 们不抢抓机遇，一旦国家对利用融资平台发债做出政策调 整，我们就会错失良机。 发行企业债，我们既要看到面临困难，更要看到有利 条件 客观讲，要想成功发行企业债，摆在我们面前的困难 确实不少，这一点必须要有清醒的认识；但同时，我们更 要看到我们拥有的有利条件。 一是 xx 市的经济总量和财政收入均居全省前列，已成 为甘肃省实现经济跨越发展的东翼。这样的经济发展水平 决定了我们有发债的内在要求，也具备了发债的经济基础。 二是 xx 当前的发展速度前所未有，我市正在大力实施 “3341”项目工程，建设大型能源化工基地，这就离不开 高强度、大规模、持续性的资金投入，需要通过发债快速 直接融资。三是市委、市政府主要领导非常重视，亲自部 署安排，多次作出指示，要求尽快开展有关工作，确保首 只债券成功发行。四是因为是第一次发债，我们有一些优 质资产为发债注入提供了方便。五是遴选的合作对象国开 证券在全国证券市场处于领先地位，具备丰富的专业经验， 且在我市项目贷款、扶贫贷款等领域支持很久、倾注很多， 对 xx 的了解也很深刻。六是前期做了大量准备工作。我们 已与省内外多家实力雄厚、经验丰富的中介机构进行了对 接，确定了债券发行商和信用评级机构；同时，市政府对 我市企业债券发行主体进行了讨论研究，决定整合市、县 政府融资平台资源，有效提升发债主体实力和信用等级， 采取以市经济发展投资有限公司为母公司、县经投公司和 相关投资发展公司为子公司“打捆发行”的集合方式发债， 发债条件基本成熟。 二、明确目标，强化措施，确保企业债券发行工作扎 实有序推进 市委、市政府对我市企业债券发行工作提出了明确的 目标任务：总体规模 30 亿元，根据资产整合规模和募投项 目成熟度分两期发行，计划 XX 年发行 1015 亿元，XX 年 发行 1520 亿元。围绕这一目标任务，各县政府和有关部 门务必要加大力度，强化措施，力争尽早打开局面，实现 突破。 具体工作要突出“五抓”： 一要抓重点，准确把握企业债券发行基本原则。市经 投公司在具体工作中要准确把握 3 个原则：一是经济性原 则，要做到发债规模和期限与项目投资相匹配，防止出现 资金浪费现象。二是可能性原则，要按照债券总规模不超 过公司净资产 40%的发债规定，合理匡算发债规模，兼顾可 注入资产的可能性。三是对应性原则，必须要做到专款专 用，融资款项与申报项目相互对应，不得挪用于其他项目 或改变资金用途。 二要抓整合，切实提升发债主体实力和信用等级。按 照国家发改委规定，企业发行债券总规模不得超过公司净 资产的 40%，且企业信用等级不低于 AA 级。今年，要完成 市委、市政府确定的 15 亿元发债任务，需对市经投公司增 加 22 亿元有效的资产注入。经市政府研究决定，将县经投 公司股权通过划转的方式分批注入市经投公司，以解决发 债主体净资产不足和信用等级偏低的问题；同时，要在企 业债券全套资料上报之前完成工商登记变更手续。各县政 府和有关部门要站在全局的高度，积极主动地做好各个层 面的工作，积极排除障碍。对需要追溯办理的文件手续， 采取“一事一议、特事特办、急事急办”的方法，建立 “绿色通道”及时协调解决资产整合注入过程中遇到的矛 盾和问题，切实为企业债券发行工作提供优质服务。特别 是工商部门要全力配合整合工作，加快市、县经投公司权 属、名称和业务范围登记变更备案工作。 三要抓筛选，确定一批符合要求的募投项目。根据国 家发改委规定，募投项目应符合国家产业政策，属于在建 项目且四项审批齐全，其中优先支持保障房建设、水利工 程类及基础设施建设类，特别是对于募集资金全部或者大 部分用于保障房建设的企业债券，给予绿色审批优惠政策。 市发改委要会同债券发行商精心筛选一批符合要求的募投 项目，缩短审批周期；同时，市发改委、财政局、住建局、 国土局、规划局、环保局等部门要尽快完善筛选出的募投 项目相关批文，确保申报的募投项目各项审批齐全，保证 我市企业债券发行工作顺利进行。 四要抓申报，确保企业债券发行工作进度。市企业债 券发行工作领导小组成员单位要指定专人，积极配合债券 发行商制作申报材料；市金融管理局要联系协调中介机构 尽快出具审计报告、评级报告、法律意见书等资料，并在 所有材料制作完成后，督促债券发行商向上呈报。 五要抓落实，形成企业债券发行工作合力。按照省政 府“五大金融攻坚战”实施方案要求，我市三年内要完成 发行 8 亿元企业债券、2 亿元企业上市融资的任务，其中今 年就要完成直接融资 8 亿元，省上已将这项任务列入目标 管理考核内容。市委、市政府对我市企业债券发行目标任 务已经明确，各县和有关部门要明确目标，靠实责任，加 强协作，形成合力，切实做到工作到位，责任到位，落实 到位。市金融管理局、发改委要做好企业债券发行工作的 协调和服务，加强与相关部门和中介机构的联系沟通；各