WEB销售订单管理设计方案

1 售订单管理设计方案 更改记录 查阅 名字 备注 分发 抄送 . 名字 意见 1 2 3 4 5 6 2 1 基础资料设置 销商资料 册申报 市场部在开发经销商后，需要对该经销商的资料通过网络申报公司。经市场部审核批准后作为正式经销商转入系统的客户档案。在未做审核的经销商档案，在 单系统中是不能参照使用。 程序要求： 当经销商资料审批后，关闭编辑按钮； 主控页面 新增 打开 过滤 部门 业务 员 地区 行业分类 客户名称 客户简称 联系 人 联系电话 企业地址 送货地址 收货单位 申报 人 申报日期 审批 人 审批日期 主页面控键操作说明： 新增 按钮： 增加新的经销商资料申报表； 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（客户资料编辑操作），等效双击 过滤 按钮： 提供选择经销商资料的过 滤条件； 过滤条件 部门 业务员 销售地区 行业分类 客户名称 审批状况 申报起始日期 申报结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 部门： 从 统部门档案中选择； 业务员： 从 统人员档案中选择； 销售地区： 从 统地区档案中选择； 行业分类： 从 统行业分类档案中选择； 3 客户名称： 直接输入，根据输入的客户 名称进行检索； 审批状态： 下拉选择：全部、未审批（默认）、已审批； 申报起始日期： 检索起始日期的客户资料记录，默认为“空”； 申报结束日期： 检索结束日期的客户资料记录，默认当前日期； 编辑操作： 保存 删除 修改 返回 基本资 料： *部门 *业务员 申报人 申报日期 *销售地区 *行业分类 客户编号 自动 *客户名称 *简称 *公司地址 *联系人 *联系电话 邮政编码 传真 手机 经济性质 经营方式 注册资金 营业执照企业名称 营业执照注册号 营业执照经营范围 营业执照发证日 期 营业执照有效期止 营业执照法定代表人 备注 审批人 审批日期 审批结果 同意 审批意见 发货资料： *收货单位 *收货地址 *联系电话 *邮政编码 *收货人 手机 开票资料： *公司名称 *地址 *邮政编码 *开户银行 *帐号 *税号 *收票地址 *收票人 *电话 基本资料编辑操作说明： 4 部门： 根据权限设置，从 统部门档案中选择； 业务员： 在部门选择的基础上， 从 统员工档案中选择； 客户： 从 统客户档案中选择； 申报人： 显示登陆人帐户名称； 客户分类： 从 统客户分类档案中选择； 客户编号： 自动产生，为客户分类编号 4 位流水号，需要与 统中的客户档案进行判断，如果存在则无效； 行业分类： 从 统行业分类档案中选择； 其他信息： 直接输入； 发货资料编 辑操作说明： 收货单位 （客户名称） 、收货地址 （公司地址） 、联系电话 （联系电话） 、邮政编码 （邮政编码） 、收货人 （联系人） ： 双击编辑框可以直接复制基本资料中的内容，并可以修改； 开票资料编辑操作说明： 公司名称 （客户名称） 、地址 （） 、电话 （联系电话） 、邮政编码 （邮政编码） 、收票人 （联系人）、收票地址 （公司地址） ： 双击编辑框可以直接复制基本资料中的内容，并可以修改； 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮： 对编辑后的客户资料进行保存； 修改 按钮： 提供对客户资料进行修改； 删除 按钮： 删除 未审批的经销商资料； 销商资料 审批 当经销商资料审批同意后，在保存时，直接转入 户档案中； 主控页面 打开 过滤 部门 业务 员 地区 行业分类 客户名称 客户简称 联系 人 联系电话 企业地址 送货地址 收货单位 申报 人 申报日期 审批 人 审批日期 主页面控键操作说明： 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（客户资料审批操作），等效双击 5 过滤 按钮： 提供选择经销商资料 的过滤条件； 过滤条件 部门 业务员 销售地区 行业分类 客户名称 审批状况 企业地址 申报起始日期 申报结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 同客户资料申报模块； 审批操作： 保存 短信 返回 基本资料： *部门 *业务员 申报人 申报日期 *销售地区 *行业分类 客户编号 *客户名称 *简称 *公司地址 *联系人 *联系电话 邮政编码 传真 手机 经济性质 经营方式 注册资金 营业执照企业名称 营业执照注册号 营业执照经营范围 营业执照发证日期 营业执照有效期止 营业执照法定代表人 备注 审批人 审批日期 审批结果 同意 审批意见 发货资料： *收货单位 *收货地址 *联系电话 6 *邮政编码 *收货人 手机 开票资料： *公司名称 *地址 *邮政编码 *开户银行 *帐号 *税号 *收票地址 *收票人 *电话 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮： 对审批后的经销商资料进行 入； 短信 按钮： 对审批保存后，可以 将审批意见（ 你申报的资料已注册，登录系统账号： 码：111111，为了安全，请你登陆系统后及时更改密码。浙江阳光照明股份有限公司 ）通过短信方式通知经销商； 户与客户授权表 用户与销售客户授权表是用来控制用户可查看客户资料权限。 程序要求： 主控页面由左右两个部分组成。 左面 是用户树状结构图，需要按部门 +业务员结构展开，可以通过定位选择指定的部门或业务员，业务员树状结构图每次在启用程序时就默认展开。 右面 是业务员所对照的销售客户列表，如果业务员没有做销售客户对照选择，是没有销售客户列表显示。销售客 户列表显示默认按客户编号排序。 主控页面 新增 保存 撤销 业务员 选项 客户编号 客户名称 定位： 定位 ： 主页面控键操作说明： 7 新增 按钮： 提供从客户档案中选择指定的客户，一次可以选择多个客户； 保存 按钮： 将选择后的客户目录进行保存，需要对重复客户进行控制；需要“保存成功”提示； 撤销 按钮： 通过业务员选择出已存在的客户列表进行删除，一次可以选择多个客户；需要“确认删除”提示。 8 2 销售订单管理 售订单业务流程 业务流程说明： A. 经销商在要求公司发货时，必须上网输入销售订单。销售订单主要内容：销售类型、经销商、销售部门（部门）、业务员、要求到货 日期、到货地点、到货仓库、联系人、联系电话、产 9 品编号、订货数量、单价、金额、备注等信息。在输入销售订单时，系统会根据已设置的控制方式（见基础资料设置）自动进行判断，如果控制起效，系统会自动提示，则无法完成销售订单的申请。要改变控制设置，需要通知公司营销部改变系统控制的方式。 B. 公司销售部在收到经销商申报的销售订单后，应对销售订单进行审核。审核内容包括：数量、价格； C. 公司销售部审核后的销售订单还需要经销商进行确认，经销商在确认过程中还可以更改订单内容，订单更改后还需要提交公司销售部审核。如果经销商同意公司销售审 核后的订单，则进行确认。 D. 经销商确认后的订单转入财务价格、信用额度审核，在审批过程中还可以通知经销商进行订单修改。只有经财务价格审核后的销售订单才能转入 统作为正式订单。 销商提交销售订单 模块提供新增、编辑修改、删除销售订单的功能。模块特点： A. 由经销商提交的订单在与公司销售部审核交互过程中会发生多次来回，基本操作流程： . 首先由经销商新增订单的方式将所购内容输入订单后提交销售部审核； . 销售部在收到经销商订单后进行审核，审核时可以修改订单的 数量、价格、项目分类，修改后的内容用蓝色表示（与订单不同）。所订 数量没有则输入 0。审核后需要勾选审核标记并保存。只有打上审核标记的订单经销商才能接受进行确认。 . 经销商在收到销售部审核后的订单进行确认。确认时可以对订单进行增行或删行操作，也可以改动订货数量。变动后的内容用红色表示。确认前需要注意两点： 经销商对销售部审核的内容没有变动，则需要将经销商确认状态由“提交审核”改为“最终确认”后则提交财务做价格、信用审核； 经销商对销售审核的内容做了变动，则需要重新提交销售部进行审核。 . 经销商与销售部对订单的交互可以进行多次，不做限制。系统会保存每次交互的信息。 B. 财务部对订 单的审核主要控制价格和经销商的信用额度，可以修改价格，核对经销商的信用额度，并作出“审核同意”、“重新报价”、“终止执行”的审批结果。 审核同意：将网络预订单转入 为正式订单后进行发货流程； 重新报价：经销商需要重新修改订单内容再进入与销售审核流程； 终止执行：表示订单作为无效订单处理； C. 信息提供销售部审核、财务部审批的结果通过短信方式通知经销商； 10 D. 订单经财务审批后，经销商、销售部均不能再对订单进行编辑操作； E. 订单提交财务审批的条件是：经销商为“最终确认”状态、销售部为“审核同意”状态； F. 系统对每次经销 商和销售部交互后产生一条订单记录，因此，订单列表显示的是经销商最新提交的订单。如果要查看交互信息，可以通过交互信息展开。 G. 经销商在新增订单时选择客户需要进行操作权限控制； H. 经销商、销售部、财务部分别在三个数据页签中编辑数据，相互之间有程序模块控制； I. 订单最终传入 统的订单是财务部“最终确认”的订单数据； 主控页面 新增 打开 过滤 订单日期 订单号 客户名称 送货地址 收货人 联系电话 要求到货时间 制单人 客户确认状态 销售部审核状态 财务部审核状态 交互信息 主页面控键操作说明： 新增 按钮： 增加新的销售订单； 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击 过滤 按钮：提供选择销售订单的过滤条件； 过滤条件 客户 订单号 销售类型 客户确认状态 销售审批状况 财务确认状态 订单起始日期 订单结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 客户： 从 统客户档案中选择； 订货单： 直接输入； 销售类型：下拉选择：从 统销售类型档案中选择； 客户确认状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、提交审核、最终确认、订单关闭； 11 销售审核状态：下拉选择：全部（默认）、未确认、已确认、关闭； 财务审核状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、审批通过、重新报价、终止执行； 订单起始日期： 检索起始日期的销售订单记录，默认为当前日期减 30 天； 订单结束日期：检索结束日期的销售订单记录，默认当前日期； 编辑操作： 保存 删除 修改 增行 删行 短信 返回 *客户 *订单号 自动生成 *销售类型 *订单日期 送货地址 收货人 联系人 联系电话 运输方式 运费承担 要求到货日期 其他 审核角色 审核时间 审核人 审核意见 审核结果 经销商 销售部 审核通过 财务部 产品编号 品名规格 单位 经销商 销售部审核 财务部 项目分类 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 合计 订单编辑操作说明： 表头项： 客户： 从 统客户档案中选择； 订货单： 自动生成； 销售类型：下拉选择：从 统销售类型档案中选择； 订单日期：默认当前日期，可以修改； 12 送货地址 ：默认客户档案中的信息，可以修改； 收货人： 默认客户档案中的信息，可以修改； 联系人： 默认客户档案中的信息，可以修改； 联系电话： 默认客户档案中的信息，可以修改； 运输方式： 下拉选择：从 统发运方式中选择； 运费承担： 下拉选择：供方、客户 方； 备注：直接输入； 审批项： 审核角色：系统直接设定； 审核时间：保存提交订单时的时间； 审核人： 显示登录人的账户名称； 审核意见：直接输入； 审核结果： 经销商： 提交审核：（默认），经销商输入订单保存后，订单则传入销售部进行审核； 最终确认：只有在销售审核通过后才有效。表示经销商已对销售部审核的订单认同不做修改了，订单则传入财务部进行审批； 关闭撤销：经销商可以对销售部审核后的订单进行关闭，如果需要下次启用； 表体项： 产品编号：从 统存货档案中选择； 规格、型号、计量单位：根据选择的存货档 案资料显示内容； 数量：直接输入； 报价：直接输入（含税）； 报价金额数量报价（取位小数） 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮：对编辑的销售订单进行保存； 修改 按钮：提供对销售订单的修改； 删除 按钮：删除销售部未审核的销售订单； 增行 按钮：提供增行输入产品信息； 删行 按钮：提供删除光标所在行的记录； 短信 按钮：向经销商发送请求确认的信息； 13 售部审核销售订单 主控页面 新增 打开 过滤 订单日期 订单号 客户名称 送货地址 收货人 联系电话 要求到货时间 制单人 客户确认状态 销售部审核状态 财务部审核状态 交互信息 主页面控键操作说明： 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击 过滤 按钮：提供选择销售订单的过滤条件； 过滤条件 客户 订单号 销售类型 客户确认状态 销售审批状况 财务确认状态 订单起始日期 订单结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 同提交销售订单 编辑操作： 保存 撤销 短信 返回 *客户 *订单号 自动生成 *销售类型 *订单日期 送货地址 收货人 联系人 联系电话 运输方式 运费承担 要求到货日期 其他 审核角色 审核时间 审核人 审核意见 审核结果 经销商 14 销售部 审核通过 财务部 产品编号 品名规格 单位 经销商 销售部审核 财务部 项目分类 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 合计 订单编辑操作说明： 审批项： 审核角色：系统直接设定； 审核时间：保存审批提交的时间； 审核人： 显示登录人的账户名称； 审核意见：直接输入； 审核结果： 销售部： 审核通过：（单条件），销售部对经销商提交的订单进行审核，可以修改经销商提交的订单数据，但不做提交财务审批的条件 。提交财务审批的订单必须是：经销商为“最终确认”，销售部为“审批通过”。 表体项： 数量：直接修改； 报价：直接修改（含税）； 报价金额数量报价（取位小数） 项目分类：下拉选择 要项档案； 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮：对编辑的销售订单进行保存； 撤销 按钮：删除已审批的信息； 短信 按钮：向经销商发送请求确认的信息； 15 务部审批销售订单 主控页面 新增 打开 过滤 订单日期 订单号 客户名称 送货地址 收货人 联系电话 要求到货时间 制单人 客户确认状态 销售部审核状态 财务部审核状态 交互信息 主页面控键操作说明： 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击 过滤 按钮：提供选择销售订单的过滤条件； 过滤条件 客户 订单号 销售类型 客户确认状态 销售审批状况 财务确认状态 订单起始日期 订单结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 同提交销售订单 编辑操作： 保存 撤销 短信 返回 *客户 *订单号 自动生成 *销售类型 *订单日期 送货地址 收货人 联系人 联系电话 运输方式 运费承担 要求到货日期 其他 审核角色 审核时间 审核人 审核意见 审核结果 经销商 16 销售部 审核通过 财务部 产品编号 品名规格 单位 经销商 销售部审核 财务部 项目分类 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 合计 订单编辑操作说明： 审批项： 审核角色：系统直接设定； 审核时间：保存审批标示提交的时间； 审核人： 显示登录人的账户名称； 审核意见：直接输入； 审核结果： 财务部： 审核同意：（默认），财务审批订单时可以修改订单价格或扣率，不可以修改数量。审批同意后订单则转入 单管理。 重新报价：如果财务审批状态是“重新报价”，则订单还需转入经销商对订单重新确认和销售部重新审核； 终止执行：表示财务部认为该订单不能发货； 报价：直接输入（含税）； 报价金额数量报价（取位小数） 在传入 统时，还需要提供下列数据（本币、原币）： 含税单价报价； 价税合计报价金额； 无税金额含税金额（销项税率）（取位小数） 销项税价税合计无税金额； 数据编辑控键操作说明： 17 保存 按钮：对编辑的销售订单进行保存； 撤销 按钮：删除已审批的信息； 短信 按钮：如果审批状态是“重新报价”则向经销商发送请求确认的信息； 售订单列表 提供对所有订单列表的查询。查询销售订单列表，需要对经销商业进行数据权限控制。 主控页面 打开 过滤 统计 订单日期 订单号 客户名称 要求到货时间 制单人 客户确认状态 销售部审核状态 财务部审核状态 产品编码 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 主页面控键操作说明： 打开按钮：将光标所在行的记录转订单查询（等效双击）； 过滤按钮：提供选择销售订单的过滤条 件； 统计按钮：根据过滤条件选择的记录进行数据统计（见统计页面）； 过滤条件 过滤条件 客户 订单号 产品编号 项目分类 销售类型 客户确认状态 销售审批状况 财务确认状态 订单起始日期 订单结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 客户： 从 统客户档案中选择； 订货单： 直接输入； 18 产品编号：从 统存货档案中选择； 项目类型：下拉选择：从 统摘要档案中选择； 销售类型：下拉选择：从 统销售类型中选择； 客户确认状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、提交审核、最终确认、订单关闭； 销售审核状态：下拉选择：全部（默认）、未确认、已确认、关闭； 财务审核状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、审批通过、重新报价、终止执行； 订单起始日期：检索起始日期的销售订单记录，默认 为当前日期减 30 天； 订单结束日期：检索结束日期的销售订单记录，默认当前日期； 订单页面： 首页 上页 下页 末页 返回 *客户 *订单号 自动生成 *销 售类型 *订单日期 送货地址 收货人 联系人 联系电话 运输方式 运费承担 要求到货日期 其他 审核角色 审核时间 审核人 审核意见 审核结果 经销商 销售部 审核通过 财务 部 产品编号 品名规格 单位 经销商 销售部审核 财务部 项目分类 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 数量 单价 报价金额 合计 统计页面： 返回 数量 含税金额 无税金额 销项税 19 售订单执行统计表 订单跟踪查询是对经销商提交的销售订单在执行过程中进行数据全程联查的功能。通过这项功能，经销商可以在网上直接查阅到自己的订单在整个过程的状态。销售订单的执行过程主要由：订单信息、发货信息、出库信息、托运信息、开票信息、货款信息。 销售订单执行统计表提供的数据都是经系统审核后的单据； 系统功能： 根据输入的检索条件可以查阅经销商授权的订单记录； 双击黄色字段可以联查原始单据，设定字段：订单号、发货单、出库单、托运单、发票 、回执； 主控页面 过滤 打印 订单日期 订单号 经销商 产品编码 规格型号 单位 数量 单价 金额 发货单号 发货数量 出库单号 出库数量 托运单号 托运日期 托运件数 发票号码 发票金额 到款金额 应收余额 收货回执 主页面控键操作说明： 1. 过滤 按钮： 提供选择销售订单的过滤条件； 过滤条件 经销商 订单号 产品编号 项目分类 订单起始日期 订单结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 20 1. 经销商： 从 统客户档案中选择已授权的客户； 2. 订货单： 直接输入； 3. 产品编码： 从 统存货档案中选择； 4. 项目分类： 下拉选择：从 统摘要档案中选择； 5. 订单起始日期： 检索起始日期的销售订单记录，默认为当年日期减 30 天； 6. 订单结束日期： 检索结束日期的销售订单记录，默认当前日期； 3 客户理赔管理 服理赔业务流程 业务流程说明： A. 经销商要求提出理赔申请时，必须上网输入理赔申请单。理 赔申请单主要内容：经销商、联系电话、联系人、申请日期、申请单号、托运公司、托运单号、收货件数、到货日期、到货物品情况（备注）。货物编号、货物名称、计量单位、数量、单价、金额、生产日期、箱号、理赔原因、备注； B. 客服部在接到经销商理赔申请单后，需要及时对理赔内容进行处理。处理方式主要是逐项对理赔内容提出处理意见。处理意见包括：同意、不同意。如果处理意见是“不同意”，需要给予说明。 当客服部对理赔清单做出处理意见后，可以通过系统短信方式通知经销商。 21 销商提交理赔清单 理赔清单一经公司客服部审核后，经销商不能再进 行对理赔单的编辑。 主控页面 新增 打开 过滤 申请日期 理赔单号 经销商 联系电话 联系人 到货日期 托运公司 托运单号 收到件数 制单 人 审核状态 主页面控键操作说明： 新增 按钮： 增加新的理赔单； 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（理赔单编辑操作），等效双击 过滤 按钮 ：提供选择理赔单的过滤条件； 过滤条件 经销商 理赔单号 起始日期 结束日期 确认 返回 过滤 条件操作说明： 客户： 从 统客户档案中选择，需要做经销商权限控制； 理赔单号： 直接输入； 起始日期：检索起始日期的理赔单记录，默认为当前日期减 30 天； 结束日期：检索结束日期的理赔单记录，默认当前日期； 编辑操作： 保存 删除 修改 增行 删行 返回 *客户 *理赔单号 自动生成 理赔类型 *申请日期 联系人 联系电话 22 托运公司 运单号 运输方式 到货日期 收货件数 到货物品情况 审批时间 审批人 审批结果 审批意见 产品编号 品名规格 单位 数量 单价 金额 生产日期 箱号 备注 处理意见 说明 合计 订单编辑操作说明： 表头项： 客户： 从 统客户档案中选择； 理赔单号： 自动生成； 理赔类型：下拉选择：未定； 申请日期：默认当前日期，可以修改； 联系人： 默认客户档案中的信息，可以修改； 联系电话：默认客户档案中的信息，可以修改； 托运公司：直接输入； 托运单号：直接输入； 运输方式： 下拉选择：从 统发运方式中选择； 到货日期：直接输入； 收货件数：直接输； 到货物品情况：直接输入； 表体项： 产品编号：从 统存货档案中选择； 规格、型号、计量单位：根据选择的存货档案资料显示内容； 数量：直接输入； 23 报价：直接输入（含税）； 金额数量报价（取位小数） 生产日期、箱号、备注：直接输入； 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮：对编辑的理赔单进行保存； 修改 按钮：提供对理赔单的修改； 删除 按钮：删除客服部未审核的理赔单； 增行 按钮：提供增行输入产品 信息； 删行 按钮：提供删除光标所在行的记录； 服部审核理赔单 主控页面 打开 过滤 申请日期 理赔单号 经销商 联系电话 联系人 到货日期 托运公司 托运单号 收到件数 制单 人 审核状态 主页面控键操作说明： 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（理赔单编辑操作），等效双击 过滤 按钮：提供选择理赔单的过滤条件； 过滤条件 经销商 理赔单号 起始日期 结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： （同理赔单输入条件） 编辑操作： 保存 撤销 短信 返回 24 *客户 *理赔单号 理赔类型 *申请日期 联系人 联系电话 托运公司 运单号 运输方式 到货日期 收货件数 到货物品情况 审批时间 审批人 审批结果 审批意见 产品编号 品名规格 单位 数量 单价 金额 生产日期 箱号 备注 处理意见 说明 合计 订单编辑操作说明： 审批项： 审核时间：保存提交订单时的时间； 审核人： 显示登录人的账户名称； 审核意见：直 接输入； 审核结果：勾选确认； 表体项： 处理意见：下拉选择，同意（默认）、不同意； 说明 ：当处理意见为不同意时有效，直接输入； 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮：保存理赔单的审批信息； 撤销 按钮：撤全部理赔单的审批信息； 短信 按钮：向经销商发出理赔单已审批的信息“理赔单号： 审批； 赔清单列表 提供对所有理赔单列表的查询。查询理赔单列表，需要对经销商进行数据权限控制。 25 主控页面 打开 过滤 统计 申请日期 理赔单号 客户名称 到货日期 运输公司 托运单号 收货件数 审批状态 货号 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 生产日期 箱号 处理意见 说明 主页面控键操作说明： 打开按钮：将光标所在行的记录转理赔单查询（等效双击）； 过滤按钮：提供选择理赔单的过滤条件； 统计按钮：根据过滤条件选择的记录进行数据统计（见统计页面）； 过滤条 件 过滤条件 客户 订单号 产品编号 理赔类型 审批状态 处理意见 起始日期 结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 客户： 从 统客户档案中选择； 订货单： 直接输入； 产品编号：从 统存货档案中选择； 理赔类型：下拉选择：从 统原因码档案中选择； 审批状态：下拉选择：全部（默认）、未确认、已确认； 处理 意见：下拉选择：全部（默认）、同意、不同意； 起始日期：检索起始日期的理赔单记录，默认为当前日期减 30 天； 结束日期：检索结束日期的理赔单记录，默认当前日期； 订单页面： 26 返回 *客户 *理赔单号 理赔类型 *申请日期 联系人 联系电话 托运公司 运单号 运输方式 到货日期 收货件数 到货物品情况 审批时间 审批人 审批结果 审批意见 产品编号 品名规格 单位 数量 单价 金额 生产日期 箱号 备注 处理意见 说明 合计 统计页面： 返回 数量 含税金额 无税金额 销项税 4 货物托运管理 货物托运管理是由公司托运员参照仓库销售出库单生成托运单，运输公司在托运单上填写运单信息后通过系统短信方式通知业务员，办事处业务员可以利用网上查询运单的内容和到达时间。 27 入货物托运 单 货物托运单是由公司托运员参照仓库销售出库单生成，程序模块提供生单（新增）、修改、删除托运单的功能。模块特点： A. 托运单可以由多张出库单组成； B. 经销商在收到货物后需要对托运单进行确认，确认后的托运单不能再进行编辑；应关闭编辑状态下的：保存、删除、修改、选择、短信按钮； 主控页面 新增 打开 过滤 托运日期 货单号 客户 收货地址 联系人 联系电话 总件数 运抵日期 运输方式 运输公司 起运站 到货站 收货日期 收货人 主页面控键操作说明： 新增 按钮： 增加新的托运单； 打开 按钮： 将光标所在行的记录转（托运单编辑操作），等效双击； 过滤 按钮： 提供选择托运单单的过滤条件； 过滤条件 客户 托运单号 运输方式 收货状态 起始日期 结束日期 确认 返回 过滤条件操作说明： 客户： 从 统客户档案中选择； 托运单号： 直接输入 ； 运输方式： 下拉选择：从 统发运方式档案中选择； 收货状态： 下拉选择：全部（默认）、未确认、已确认； 起始日期： 检索起始日期的托运单记录，默认为当前日期减 30 天； 结束日期： 检索结束日期的托运单记录，默认当前日期； 28 编辑操作： 保存 删除 修改 选择 短信 返回 客户 送货地点 联系人 联系电话 *托运日期 *托运单号 *托运件数 *运输方式 运输公司 要求抵达日期 起运站 到货站 备注 短信信息 出库日期 出库单号 产品编号 品名规格 单位 数量 件数 运单编辑操作说明： 表头项： 办事处、业务员、客户、送货地点、联系人、联系电话： 从出库单选择后返回显示； 托运日期： 默认当前日期，可以修改； 托运单号： 直接输入； 托运件数： 直接输入； 托运方式： 下拉选择：航空、铁路、公路、邮寄等； 运输公司、起运站、到货站： 下拉选择：从 统的原因码档案中选择； 要求到达日期： 直接输入； 备注： 直接输入； 短信信息： 组合后可以编辑； 表体项： 从出库单选择后显示； 数据编辑控键操作说明： 保存 按钮： 对编辑的托运单进行保存； 29 修改 按钮： 提供对托运单 的修改； 删除 按钮： 删除 未输入运单信息的托运单； 选择 按钮： 选择出库单组合成托运单；（转出库单选择）； 短信 按钮： 向经销商发送货物已发出的短信信息； 选择出库单 选择出库单是通过输入的过滤条件列出出库单记录后进行选择组合托运单； 根据显示的记录数一次可以选择多行记录； 已办理托运的出库单不能再进行选择，只能显示； 确认 按钮： 将选择的记录转入托运单编辑； 确认 过滤 返回 客户 产品编号 出库单号 托运状态 起始日期 结束日期 选择 出库日期 出库单号 客户 产品编码 规格型号 单位 数量 件数 过滤条件操作说明： 客户： 从 统客户档案中选择； （必选） 产品编号： 从 统存货档案中选择； 出库单号： 直接输入； 托运状态： 下拉选择：未托运（默认）、已托运、全部； 起始日期： 检索起始日期的托运单记录，默认为当前日期减 30 天； 结