2009年宝安外贸出口分析

2009 年宝安外贸出口分析 王泽填 内容摘要：2008 年第四季度，国际金融危机对全球实体经济的冲 击进一步加深，导致美国等发达经济体进口急剧下降。宝安区作 为工业大区、加工贸易大区，并以美国等发达经济体为主要出口 市场，外贸出口受国际金融危机的冲击更为直接和突出。2009 年 上半年外贸出口出现了急剧下降。随着稳外需政策效应的进一步 显现及国际市场回暖，进入第 2009 年第三季度，宝安外贸出口 出现积极变化。本文详细分析了 2009 年宝安外贸出口情况及 2010 年宝安外贸出口的形势。 关键词：外贸出口 金融危机 形势 一、宝安外贸出口基本特点 （一）上半年波动较大，下半年逐月回暖。 随着国际金融危机的深化以及美国进口的急剧下降，2008 年第四季度开始，宝安区外贸出口增长幅度开始下滑，2009 年 1 月更是陷入降幅 29.8%的低谷。2009 年上半年，外贸出口降幅虽 然总体上呈收窄态势，但波动较大。2009 年第三季度，美国等世 界主要经济体的经济开始走出低谷，美国进口取得 16%的增长 速度，使宝安区对香港和美国的出口降幅从下半年开始就逐月收 窄，宝安外贸出口也趋于稳定并逐月回暖，并于 11 月和 12 月实 现单月出口正增长，最终实现全年出口 633 亿美元，降幅 10.9%，比 1-6 月份收窄了 8.5 个百分点。如 图 1 和图 2 所示。 -35-30-25-20-15-10 -50 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 单 位 ： % 图 1 2009 年各月累计出口增长速度 -350-250-150-50 5105 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 单 位 ： % 图 2 2009 年各月单月出口同比增长速度 （二）外贸出口价格降幅较大 受国际市场萎缩的影响，很多商品价量齐跌 1，电子信息产品 是价格下降较大的一种。电子信息产品更新换代速度快，价格下 降速度一般也比较快，但与 2008 年相比，2009 年电子信息产品 出口价格下降幅度偏高。以通信设备、计算机及其他电子设备制 1 当然，一些商品原材料价格下降也是这些商品价格下降的一个重要因素。 造业为例，根据海关总署公布的对外贸易价格指数，该行业的价 格指数自 2008 年以来一路下滑，直到 2009 年下半年，价格指数 才稳步回升，但价格仍然在下降，只不过降幅有所收窄。据各月 的外贸指数看，该行业的商品价格全年降幅约为 15%。 电子信息制造业是宝安区的支柱产业，电子信息制造产品出 口占全区出口的 3/4 强，其中通信设备、 计算机及其他电子设备 制造产品出口则占全区的六成以上。因此，如果剔除价格因素的 影响，宝安区全年实际出口下降幅度可能相当小。 70580590510 510 2081208342085620872089120812092093420956209782091209 单 位 ： % 图 3 我国通信设备、计算机及其他电子设备制造业出口价格指数（同比） （三）加工贸易降幅逐步缩小，一般贸易出口逆势增长 加工贸易出口受金融危机的冲击相当大。2009 年前三季度， 加工贸易各月累计出口降幅一直相当大，并上下波动。第四季度 开始，加工贸易出口向好，降幅逐月缩小，最终实现加工贸易出 口 548 亿美元，同比下降 13.8%，比第一季度降低了 8.3 个百分 点。其中，进料加工出口 495.59 亿美元，同比下降 11.5%；来料加 工出口 52.35 亿美元，同比下降 31%。受进料加工和一般贸易出 口的快速发展及宝安区产业政策的影响，近年来来料加工出口金 额及其在宝安外贸出口中所占比重一直萎缩，比重由 2008 年的 10.7%下降到 8.3%。 与加工贸易形成强烈对比的是，2009 年宝安区一般贸易出 口逆势增长，不 过从 4 月份以后，累计出口增幅就逐渐下降，最 终全年出口 65 亿，增幅为 10.6%，占全区外贸出口的比重为 10.29%，首次比超 过 10%，比 2008 年提高 2 个百分点， -40-30-20-100 102030 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 单 位 ： % 一 般 贸 易 加 工 贸 易 图 4 2009 年加工贸易和一般贸易累计出口增长速度 （四）民营企业出口逆势增长，国有企业出口大幅下滑。 近年来，我区民营企业不断发展壮大，经营机制灵活，竞争 力进一步提升，加上出口以劳动密集型产品为主，不仅没有到危 机的影响，而且还逆势增长。2009 年民营企业出口 63 亿美元， 增长 38.9%，占全区外 贸出口比重为 9.97%，比上一年提高 3.58 个百分点；外商投资企业出口前三季度降幅较大，第四季度单季 出口增长 15.63%，全年实现出口 510 亿美元，降幅由上半年的 21.38%收窄到 11.8%；国有企业受危机冲击严重，全年出口 53 亿 美元，同比下降 30.86%。 表 1 2009 年宝安区出口贸易方式和经营主体情况 单位：亿美元 时间 上半年 下半年 全年 项目 出口额 同比增长 （%） 出口额 同比增长 （%） 出口额 同比增长 （%） 一般贸易 28.11 16.73 37.10 6.37 65.21 10.60 加工贸易 224.46 -23.56 323.48 -5.39 547.94 -13.79 贸 易 方 式 其他贸易 7.94 17.03 12.31 25.28 20.25 21.91 国有企业 25.42 -34.62 31.50 -27.49 56.92 -30.86 民营企业 26.02 40.76 37.17 37.62 63.19 38.90 企 业 性 质 外商投资企业 207.69 -21.38 302.54 -3.75 510.23 -11.8 （五）对香港、美国和欧洲等主要市场出口降幅缩小，对非洲 和印度等新兴市场出口实现较大幅度的增长 香港、美国和欧盟是宝安区的最大外贸出口市场，2008 年 宝安区对这三个市场的出口占全区外贸出口的比重高达 83%。 由于出口香港的货物主要也转出口到美国和欧盟，而在这次受金 融危机中美国和欧盟所受冲击最大，导致 2009 年上半年宝安对 香港、美国和欧盟的出口出现严重萎缩，同比分别下降 23.31%，19.28%，18.08%。进入第三季度，宝安 对香港、美国和 欧盟的出口逐渐回暖，并在第四季度实现了对香港和欧盟出口的 正增长，但是， 对上述三个市场全年出口的降幅仍较大，分别达 到 11.71%，13.64%和 13.59%。 与此同时，宝安区对一些新兴市场的出口却保持了正增长， 对东盟、中东、印度和非洲四个市场的出口分别增长 0.34%、3.88%、27.27%，21.61%。虽然这几个市 场在宝安出口中 所占的比重不高，但近几年来，宝安对这几个市场的出口却一直 保持较快的增长，在宝安外贸出口中的份额也逐渐提高。 表 2 2009 年宝安区外贸出口市场情况 出口增长（%） 产销国 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 2009 年 占比 （%） 亚洲 -19.63 -22.36 -21.73 21.53 -9.72 61.42 其中：香港 -20.49 -25.94 -25.78 21.62 -11.71 48.55 日本 -21.43 -15.19 -2.12 6.83 -7.62 3.96 东盟 -21.23 -4.27 -2.94 27.31 0.34 3.45 台湾 -10.19 -17.34 -14.76 25.17 -3.10 1.91 中东 -8.65 12.99 1.71 8.53 3.88 1.63 印度 20.54 10.38 4.08 96.75 27.27 0.88 欧洲 -18.28 -20.24 -21.46 -1.97 -15.39 13.99 其中：欧盟 -17.45 -18.97 -19.10 0.34 -13.64 13.35 独联体 -35.39 -39.81 -56.48 -38.70 -44.35 0.47 北美洲 -16.35 -19.23 -16.23 -2.18 -13.57 20.49 其中：美国 -16.43 -19.36 -16.46 -1.72 -13.59 19.63 拉丁美洲 -19.74 -10.51 -16.99 29.96 -5.20 2.16 其中：巴西 -51.47 -51.58 -40.09 11.29 -35.36 0.47 非洲 21.23 25.43 11.17 32.87 21.61 0.97 大洋洲 -11.04 -11.15 3.93 30.41 3.88 0.97 合计 -18.46 -20.61 -19.89 13.67 -10.94 100 （六）电子信息产品降幅大幅收窄，纺织服装和文教体育用 品降幅较大 食品制造业、纺织业和家具制造业等宝安区传统行业的出 口实现正增长。食品制造业出口大幅增长 53.67%，但其中酒精类、 饲料及植物油制造业出口下降且幅度较大，分别为 45.02%，66.22%和 65.98%；纺织业出口增 长 9.51%，但纺织服装 鞋帽皮革羽绒及其制品业出口却发生了下降，且降幅在 2009 年 下半年进一步扩大，其中纺织服装、鞋、帽制造业降幅高达 20.91%。 木材加工及家具制造业小幅增长 2.96%，其中家具制造业增长 5.86%。 电子设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表及文化 办公用机械制造业、通用和专用设备制造业以及交通运输设备制 造业等五个行业在宝安出口中占有支配性地位，2009 年这五个 行业出口占宝安区外贸出口的比重达 84.74%，比 2008 年提高 了 2 个百分点。其中以通信设备、计算机及其他电子设备制造业 所占比重最大，达到 61.81%，略高于 2008 年的水平。 通信设备、计算机及其他电子设备制造业受金融危机冲击 较大。 2009 年上半年，当世界经济陷入低谷时，该行业出口大幅 下降，降幅高达 20.84%，使宝安出口降幅扩大了 12.66 个百分点。 2009 年下半年，随着世界经济的好转及美国电子类产品进口的 增长， 该行业出口降幅大幅缩小，使全年降幅减小到 9.87%，低 于全区平均降幅。电气机械及器材制造业、通用和专用设备制造 业和交通运输设备制造业三个行业的出口降幅也有所窄，而仪器 仪表及文化办公用机械制造业则转降为升，从上半年下降 18.1% 转为全年增长 11.35%,从而使该行业出口在全区出口中的比重 由 2008 年的 5.71%提高到 7.14%。 表 3 宝安区外贸出口商品结构 上半年 全年 占比（%） 行业 金额（亿美元） 同比增长 （%） 金额 （亿美元） 增长 （%） 2009 2008 食品制造及烟草加 工业 0.79 72.97 1.66 53.67 0.26 0.15 纺织业 4.42 14.93 10.22 9.51 1.61 1.31 纺织服装鞋帽皮革 羽绒及其制品业 5.81 -1.18 11.84 -8.79 1.87 1.83 其中：纺织服装、 鞋、帽制造业 2.90 -16.38 5.84 -20.91 0.92 1.04 木材加工及家具制 造业 2.88 -7.13 6.54 2.96 1.03 0.89 造纸印刷及文教体 育用品制造业 16.31 -23.45 25.33 -49.32 4.00 7.03 其中：文教体育用 品制造业 14.80 -24.59 21.75 -52.87 3.43 6.49 化学工业 8.04 -5.65 18.30 -4.81 2.89 2.70 非金属矿物制品业 2.76 71.29 5.40 23.92 0.85 0.61 金属冶炼及压延加 工业 0.56 -32.29 1.50 -38.59 0.24 0.34 金属制品业 3.53 -8.85 7.48 -9.99 1.18 1.17 通用、专用设备制 造业 11.40 -12.41 25.60 -5.04 4.04 3.79 交通运输设备制造 业 2.39 -13.97 5.04 -12.26 0.80 0.81 电气机械及器材制 造业 28.78 -21.62 69.39 -13.33 10.96 11.2 6 通信设备、计算机 及其他电子设备制 造业 153.59 -20.84 391.47 -9.87 61.81 61.10 仪器仪表及文化办 公用机械制造业 16.15 -18.10 45.22 11.35 7.14 5.71 工艺品及其他制造 业 2.28 -0.60 5.41 -7.87 0.85 0.83 信息传输、计算机 服务和软件业 0.07 230.49 0.24 135.89 0.04 0.01 其他行业 1.14 -19.60 2.74 -10.89 0.43 0.43 汇总 260.51 -19.72 633.39 -10.93 100 100 鉴于电子信息制造业是宝安区的支柱产业，下面用工信部 的统计口径分析 2009 年电子信息制造业的出口情况。 2009 年上半年，电子信息制造业产品出口只有 190 亿美元， 同比下降 22.29%，全年出口 479 亿美元，降幅缩小至 11.77%，略 高于全区出口的平均水平；电子信息制造业产品出口占宝安外贸 出口的 75.66%，比 2008 年的 76.38%相比略有下降。其中，计算 机是宝安区出口额最大的电子信息制造业产品，全年出口 187 亿 美元，同比下降 17.37%；除通信设备、 电子材料，其他电子信息 制造业产品出口增长有较大幅度的下降。通信设备是宝安区出口 额第二大的电子信息制造业产品，全年出口 138 亿美元，同比增 长 16.45%；电子材料出口所占的份额较小，全年出口只有 5440 万美元，同比增长 37.97%。特 别要指出的是，宝安区软件出口 2366 万美元，同比增长 135.89%。 表 4 宝安区电子信息制造业产品外贸出口情况 出口金额（万美元） 比重（%） 增长（%）商品名称 2009 2008 2009 2008 1-6 月 1-12 月 电子材料 5440 3943 0.11 0.07 -51.20 37.97 电子元件 476683 517210 9.95 9.52 -26.69 -7.84 电子器件 41941 53962 0.88 0.99 -36.42 -22.28 计算机 1872188 2265774 39.07 41.72 -30.41 -17.37 通信设备 1382489 1187183 28.85 21.86 6.89 16.45 电子仪器设备 176136 197525 3.68 3.64 -20.95 -10.83 广播电视设备 47465 62351 0.99 1.15 -30.40 -23.87 家用电子电器 789689 1143305 16.48 21.05 -26.43 -30.93 汇总 4792031 5431253 100 100 -22.29 -11.77 （七）出口龙头企业所占比重下降 鉴于宝安区出口龙头企业以加工贸易为主，而加工贸易受金 融危机冲击较大，导致龙头企业出口在宝安外贸出口中所占比重 下降，而宝安民营中小企业出口的逆势增长加强了这一现象。 2009 年，宝安区出口前 20 强企业出口总额占全区外贸出口的 67.61%，比 2008 年降低 4.67 个百分点；出口前 100 强企业出口 总额占全区外贸出口的 78.04%，比 2008 年降低 3.64 个百分点； 出口前 200 强企业出口总额占全区外贸出口的 83.03%，比 2008 年降低 3.2 个百分点。 二、2010 年外贸出口形势展望 首先，世界主要经济体特别是美国经济的复苏，将极大拉动 我区的外贸出口。美国作为宝安区最重要的出口市场，据联合国、 IMF 和美联储 等机构的最新 预测，2010 年 经济增长将达到 2%以