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2010 年信用卡发卡量下降 万事达占比高 2011 年 01 月 27 日 一、2010 年信用卡市场现状 (一) 上半年季度发卡量变动较大,下半年有所缓和 图 1:信用卡季度发卡量变动图 如上图所示,回顾过去 3 年,信用卡季度发卡量波动明显。08 年 2 季度发卡量出现大幅度的下跌,3 季度发卡量跌至 07 年同期水平。随着经济的逐渐回暖,09 年上半年季度发卡量有所反弹,但下半年又重 返下降态势且降幅明显。2010 年一季度发卡量进一步跌至三年内最低点,二季度出现大幅反弹。 图 2:信用卡发卡量季度增长率变动图 同时,如上图所示,信用卡累计发行量季度增长率呈递减趋势。我们认为,出现这样的趋势主要原 因是早期由于我国信用卡存量较小,发行空间较大,因而季度增长率较高;随着信用卡发行量的逐渐增多, 信用卡存量逐年变大,同时伴随着各季度信用卡发行量的变化,使得季度增长率总体呈递减的趋势。但是 可以看到,在 2010 年年初季度增长率反弹明显,从 2010 年 1 季度到 2010 年 2 季度,增长率几乎翻了一 番。 (二) 信用卡市场结构状况 1.万事达卡同比上升,维萨卡同比下降 目前,我国已发行信用卡品牌主要包括:银联、维萨(Visa)、万事达(MasterCard)、运通和 JCB 等。2010 年内发行信用卡的品牌占比如下图所示: 图 3 2010 年信用卡卡品牌产品构成(数据来源:【银率】网) (注:不同等级不同币种的同品牌卡片在数据统计上认定为一种产品,下同) 银联卡仍然占据绝大部分,占比达 71.90,其次为万事达卡和维萨卡。JCB 和运通卡占比相对较低。 在外币类卡片中,万事达卡占比上升明显。 本年度内信用卡新产品发行种类总体呈先下降后缓和的趋势,其中,银联在上半年下降较为明显, 在最后一个季度稍有缓和,万事达卡自二季度开始下滑,三季度后有所放缓,维萨卡一季度后下降明显, 之后趋缓,JCB 和运通卡总体变化不大。在产品种数上,各季度除银联卡总数超过 15 款之外,其它品牌 卡片均不足 10 款,JBC 和运通卡产品种数最少。 图 4 信用卡品牌产品构成季度变化(数据来源:【银率】网) 总体来看,本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分,始终维持在六成以上;维萨卡占比 先下降后上升,一季度占比最高,近 20,之后明显下降,在二季度占比为本年度内最低;万事达卡占 比总体上先上升后下降,在二季度内占比达最大,超过 20,在今年年初万事达卡占比为本年度内最低; 其它品牌卡片占比相对较小,变化不大。 图 5 2009 年与 2010 年信用卡品牌产品构成对比图(数据来源:【银率】网) 如图所示,与去年相比,银联品牌卡片占比变化不明显,小幅上升 0.33 个百分点;维萨卡占比有所下 降,降幅为 2.52 个百分点;万事达卡占比有所上升,升幅为 1.82 个百分点;JCB 卡占比有所下降,运通 卡变化不明显。 2.单币种卡片发行同比上升,双币种下降 信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡,目前发行的单币卡有单种人民币卡和单种外币卡,双币种 的卡片主要为人民币外币卡,比如:“人民币美元“ ,“人民币日元“等。 图 6 2010 年信用卡币种构成(数据来源:【银率】网) (注:不同等级不同品牌的相同币种数目的卡片在数据的统计上认定为一种产品,下同) 本年度内,单币种卡片的发行量相对较多,占比达七成,主要为单币种的人民币卡。双币种卡片占比 相对较低,占比为三成。 在产品种数上,无论是单币种还是双币种卡片,本年度内的产品数总体呈下降趋势,其中,单币卡在 二季度后下跌明显,三季度达到谷底,仅有不到 15 款产品,三季度之后单币卡产品数略有反弹;双币卡 在本年度内总体呈下降态势,年底产品数达最低点。 图 7 信用卡不同币种产品构成季度变化(数据来源:【银率】网) 在产品结构上,2010 年单双币卡片总体变化不大,前三个季度占比 一直相对稳定,在四季度有所上升,占比近乎 80;双币种卡片占前三季度相对稳定,在四季度最低。 年度内单双币种卡片总数比值大致为 2.3:1。 图 8 2009 年与 2010 年信用卡不同币种产品构成对比图(数据来源:【银率】网) 与去年相比,2010 年单币种卡片占比上升明显,2010 年单币种卡片占比约七成,上升 7 个百分点, 单币种卡片上升明显的原因主要在于单种银联人民币卡的发行品种相对较多,同时双币卡的发行品种相对 较少;与此同时,双币卡发行占比下降明显,2010 年双币卡占比为三成,下降 7 个百分点。 3.联名卡同比下降,主题卡同比上升 本年度内联名卡的发行数量占一半以上,占比达 55.70,超过产品的半数;其次为主题类卡片,占比 约为四成;标准卡占比相对较低。联名类产品合作机构不断创新,渗透到网游、地产、珠宝等领域,如广 东发展银行和网易公司联名发行的广发网易游戏卡,工商银行牡丹周大福联名卡等等。本年度内发行的主 题类卡片在旅游等方面比较突出,比如中信银行推出的中信瑞士旅游卡、中信夏威夷旅游卡和中信荷兰旅 游卡等。 图 9 2010 年联名卡和主题卡产品构成(数据来源:【银率】网) (注:不同等级不同币种不同品牌的同种卡片在数据统计上认定为一种产品,下同) 在产品数目上,本年度内除联名卡外,其它卡片总体呈下降趋势,而联名卡上升明显,自 2010 年初以 来一直呈上升态势,三季度之后,上升更为明显,在四季度联名产品种类近 20 款;主题卡在年初小幅上 升,二季度之后大幅下降,三季度后下降才有所缓和;标准卡总体变化不大,在二季度产品数为本年度最 多。从发行主体来看,信用卡的发行主体不仅局限于国有银行和股份制商业银行,越来越多的城市商业银 行也开始发行信用卡,比如上海城商行发行的标准信用卡等。 图 10 信用卡品种构成季度变化(数据来源:【银率】网) 在产品结构上,联名卡占比呈逐级上升态势,其中四季度发行占比 达最高,近乎 80,与 2010 年年初相比翻了两番,原因主要在于联名类卡片数目的上升,以及其它卡片 数目的下降,从而使得联名卡占比上升较明显。与此同时,主题卡占比呈下降态势,尤其是在二季度后下 降比较明显,在年底达最低。标准卡总体变化不大。 图 11 2009 与 2010 年信用卡产品构成对比图(数据来源:【银率】网) 与去年相比,虽然联名卡占比在本年度内上升明显,但与去年相比 总体有所下降,降幅为 7.88 个百分点,10 年占比为 55.70;主题类卡片占比虽然在本年度内下降,但比 去年要高,上升 5.32 个百分点,2010 年占比为 40.51。 4.金普卡同比变动不大,白金卡同比上升明显 信用卡根据不同的等级可以分为普通卡、金卡、白金卡、钻石卡和无限卡等。不同等级卡片所涉及的 费用、增值服务等均有所不同。一般来说,普卡的年费最为低廉,等级越高年费越高。在信用额度上,不 同等级的卡片有所不同,等级越高信用额度越高,普卡的额度大致在 1 万以内,金卡在 1 万至 5 万,白金 卡在 5 万以上,钻石卡在 10 万以上,无限卡在 50 万以上。另外,不同等级卡片所享有的优惠有所不同, 等级越高相应能获得的优惠也较多。 如下图所示,本年度内金卡和普卡产品数占总体的绝大部分,两者占比之和为 83.80,其中,金卡 占比相对较高,约为四成,略高于普卡;普卡占比较低;白金卡,占比 16.20,相对金、普卡要低。 图 12 2010 年信用卡产品等级构成(数据来源:【银率】网) (不同品牌不同币种的同等级产品在数据统计上被认定为一种产品,下同) 图 13 不同等级信用卡产品构成季度变化(数据来源:【银率】网) 在产品结构上,本年度内,普卡和金卡总体相对稳定;白金卡占比总体先上升后下降,在二季度占比 达峰值。 图 14 2009 年与 2010 年不同等级信用卡产品构成对比图(数据来源:【银率】网) 与去年相比,普卡和金卡占比下降,白金卡占比上升明显,其中普卡占比下降 4.3 个百分点;金卡占 比下降 5.14 个百分点;白金卡占比上升 9.45 个百分点,2010 年占比为 16.20。 (三)信用卡市场发卡银行现状 1.信用卡市场发卡银行构成 图 15:2010 年信用卡产品发卡银行结构图 如上图所示,截至 2010 年底,招商银行的信用卡产品数最多,占比近乎 20;其次为中信银行,占 比 13.07。排名前 4 位的银行共占比达 50.89,超过半数。大部分银行占比不到 10,占比在 10以 上的银行共有 3 家,分别为招商银行、中信银行和农业银行。 2.商业银行信用卡市场竞争态势 图 16:2010 年信用卡产品数发卡银行排名 如上图所示,截至 2010 年年底,信用卡产品数排名前 10 的银行分别为:招商银行、中信银行、农业 银行、工商银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中国银行,建设银行和广东发展银行。其中,招商银 行的产品数较多,总数超过 80 种;其次为中信银行,产品数超过 60 种。大部分银行的产品数分布在 2040 种之间,超过 40 种的银行共有 4 家,分别为招商银行、中信银行、农业银行和工商银行。 图 17:2010 年信用卡产品数品牌排名 如上图所示,截至 2010 年年底,银联卡产品数最多,超过 500 种;其次为 MasterCard(万事达)和 Visa(维萨)卡,两者产品数都近乎 150 种;产品数相对较少的品牌为 JCB 和运通卡。与去年相比,银联 卡和万事达卡增长较快,其中万事卡产品数超过维萨卡。 二、信用卡市场发卡银行竞争状况 (一)各银行信用卡市场覆盖率排名 图 18:2010 年各银行信用卡覆盖率排名 根据【银率】网的调查统计,如图所示,在拥有信用卡的用户中, 工商银行的信用卡持卡人占比最大,达 37.96。总体来看,大型商业银行的占比总体相对较大,占比在 20以上的五家银行中,除了招商银行都是大型商业银行;在股份制商业银行中,招商银行的占比最高并 以较大优势领先于其他同类银行。除招商银行外,其他股份制商业银行的占比均不足 10。与 09 年相比, 大部分银行信用卡的覆盖率都有所提高。 (二)各银行持卡人满意度排名 根据【银率】网统计显示,被访用户对广发银行信用卡的满意度最高,其次为建设银行。总体来说, 持卡人对商业银行的总体满意度较高,均值在 70 分以上。排名前十的各银行间满意度相对均衡,最大离 差为 4.02。在排名前十的银行中,大型商业银行有 3 家,股份制商业银行有 6 家,城市商业银行仅有平 安银行入前十。可以看出,持卡人对不同性质商业银行的满意程度没有明显的差别,同时,虽然部分城市 商业银行信用卡业务起步较晚,但是在持卡人的满意程度上得分却不低。 图 19:2010 年各银行信用卡用户满意度前十名 (三)各银行潜在用户数排名 图 20:2010 年各银行信用卡潜在用户排名 根据【银率】网调查统计,如图 20 所示,近四成的用户表示会申请工商银行的信用卡。在排名前十 的银行中,5 家大型商业银行占据整个排名的前列,其余都为股份制商业银行,无城市商业银行。由此可 以看出,大型商业银行在潜在客户的吸引力度上明显占有优势,虽然部分城市商业银行的持卡人用户满意 度相对较高,但是对潜在客户的吸引力度不大,城市商业银行在做好满意度的同时,应该加大对新客户的 营销力度。 三、信用卡市场热点分析 (一)央行降低第三方支付门槛 12 月 4 日,央行正式公布了非金融机构支付服务管理办法实施细则(下称细则),该细则与征 求意见稿相比,删除了备付金相关内容,同时对高管任职资格的要求有所放松。央行在今年 6 月发布、9 月施行的非金融机构支付服务管理办法中指出,非金融机构提供支付服务需取得支付业务许可证。在 全国范围从事支付业务的,其注册资本不少于亿元;且规定支付机构应将在同一商业银行专户存放客户 备付金;支付机构的实缴货币资本不得低于客户备付金总量的 10等。 按照这一规定,全国 300 多家第 三方支付机构将有一半以上无法达标,而最新出台的细则无疑将准入尺度放宽了。与此前的征求意见稿相 比,出台的实施细则主要有两个变化:一是删除了备付金相关内容;二是对高管任职资格的要求有所放松。 这样一来,第三方支付准入门槛得以松动,有利于整个支付行业的发展。 (二)下半年“超级网银“面世 “超级网银“的央行第二代支付系统于 2010 年 8 月 30 日正式上线,将开通实时跨行转账以及跨行账户 查询等功能。不仅能为个人和单位用户提供跨行小时实时的资金汇划、跨行账户和账务查询,还能实 现目前支付系统所无法实现的跨行扣款、第三方支付等功能。 “超级网银“(Super-Internet-Bank)具有:统一身份验证、跨行账户管理、跨行资金汇划、跨行资金 归集、统一直联平台、统一财务管理流程、统一数据格式等七种产品特色。使用传统网银,想知道自己在 各家银行账户情况如何,需进行多次登陆、查询操作。而 Super- Bank 通过统一的操作界面,查询管理多 家商业银行开立的结算账户资金余额和交易明细,一个招行 U-KEY 完成所有银行网银登陆。使用 Super- Bank,可直接向各家银行发送交易指令并完成汇款操作。Super-Bank 并有强大的资金归集功能,可在母 公司结算账户与子公司的结算户之间建立的上划下拨关系。 同时,央行支持“经其批准获得支付业务许可证的非金融支付服务组织的接入,实现网上支付等电子 支付业务的跨行清算的高效处理“。央行称,网上支付跨行清算系统为经央行批准获得支付业务许可证的 非金融支付服务组织提供接入渠道,支持非金融支付服务组织通过灵活多样的方式为社会提供支付服务, 能够更好地满足公众居家支付需求,也有利于促进电子商务的发展以及支付服务市场的规范化管理。目前, 包括支付宝这样的非金融支付机构的运行模式为,依托在多家合作银行分别开立结算账户,代不同银行的 客户完成跨行支付,经营成本较高,客户范围也受到限制。而当该类支付服务组织也被纳入系统之后,客 户只需在任一家银行开立账户并开通网银支付功能,即可通过非金融支付服务组织发起支付业务。 然而,超级网银安全隐患也随之显现:使用第一代网银系统时,黑客若入侵需从各家银行逐个突破。 但是一旦使用第二代支付系统之后,黑客只要攻破其中一家,便将盗取用户所有账户上的资金。同时,对 于“超级网银“的收费,此前有媒体援引央行内部人士的说法称,超级网银在前期推广阶段很可能免费,但 “一切都以央行红头文件为准“。目前各家银行各项费用存在差异,但新系统使得各家银行网银成本减少, 所以转账手续费标准有一定下调的空间。 (三)七种银行服务将不得收费 今年 8 月,由银监会、国家发改委共同起草的商业银行服务价格管理办法(征求意见稿) 已经下发各 商业银行和地方价格主管部门征求意见。不过该文件还只是意见稿,还需要进一步修改完善,其中规定, 商业银行执行相关服务价格前,应至少提前个月进行公告;同时,对以下七种服务不得收取任何费用: 1.同行个人储蓄账户的开立和撤销; 2.个人银行结算账户的开立和撤销; 3.同城同行存款、取款、转账业务; 4.无论以电子形式,还是纸制形式,银行提供的不超过年的本行

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