2016年智慧银行调研及发展前景分析

中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋 势预测报告（2016 年） 报告编号：1681381 中国产业调研网 行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研 究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 投资机会分析 市场规模分析 市场供需状况 产业竞争格局 行业发展现状 发展前景趋势 行业宏观背景 重点企业分析 行业政策法规 行业研究报告 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经 济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决 策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确 保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网 C 基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该 行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展 趋势。 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 一、基本信息 报告名称： 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 报告编号： 1681381 咨询时，请说明此编号。 优惠价： ￥6750 元 可开具增值税专用发票 网上阅读： /R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangY uFaZhanQianJing.html 温馨提示： 如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 智慧银行是传统银行、网络银行的高级阶段，是银行企业以智慧化手段和新的思 维模式来审视自身需求，并利用创新科技塑造新服务、新产品、新的运营和业务模 式 ，实现规模经济，提升效率和降低成本，达到有效的客户管理和高效的营销绩效的目 的。随着全球各产业不断的“智慧化“ ，中国银行业需要以更智慧的方法应对 全新的市 场环境与挑战。这里的智慧代表着更透彻的感应度量、更全面的互联互通、更深入的 智能洞察。智慧银行的构建贯穿银行前中后台，需要从业务到技术的全 面支持。目前 数据已经成为 21 世纪全新的自然资源，全球范围内数据产生的数量、种类及速度都在 以爆炸性方式增长。而银行天然拥有的海量客户信息为银行进行 大数据分析，挖掘客 户洞察，发现全新商业机会提供了重要基础。广发银行率先使用 VTM，中国工商银行 、农业银行、中国银行、建设银行随后纷纷投入建设。相 信在不远的未来，VTM 将 遍布中国的大街小巷成为最主要的金融服务渠道，它将改变未来银行的服务模式。VT M 产品因市场培育尚需时间，目前还没有释放。预 测 2015 年会迎来需求放量，增速 将是 2014 年的 5 至 8 倍。 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 在多年智慧银 行行业研究结论的基础上，结合中国智慧银行行业市场的发展现状，通过资深研究团 队对智慧银行市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测 的数据库，对智慧银行行业进行了全面、细致的调查研究。 中国产业调研网发布的中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（201 6 年）可以帮助投资者准确把握智慧银行行业的市场现状，为投资者进行投资作出智慧 银行行业前景预判，挖掘智慧银行行业投资价值，同时提出智慧银行行业投资策略、 营销策略等方面的建议。 正文目录 第一章 中国银行业转型与创新 第一节 中国银行业挑战与机遇 一、银行业面临的挑战 二、银行业面临的机遇 三、银行业变革必要性 第二节 中国银行业智慧化变革 一、智慧银行概述 二、智慧银行转型变革 （一）提供优质服务 （二）提高工作效率 （三）提升管理能力 三、智慧银行发展愿景 （一）更透彻的感应度量 （二）更全面的互联互通 （三）更深入的智能洞察 第三节 银行智慧化核心能力分析 一、智能分析客户需求能力 二、整合多种服务渠道能力 三、银行前台业务开拓能力 四、中后台整合和优化能力 五、大数据的分析处理能力 六、集成风险管理体系能力 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 第二章 智慧银行构建分析 第一节 智慧银行构建总体思路 第二节 智慧银行变革构建方向 一、打造新锐洞察 （一）打造新锐洞察概述 （二）新锐洞察能力建设 （三）智慧银行案例分析 二、整合优化与创新 （一）整合优化与创新概述 （二）核心系统革新与转型 （三）多种服务渠道整合 （四）网点规划与转型 （五）私人银行/财富管理 （六）智慧银行案例分析 三、集成式风险管理 （一）集成式风险管理概述 （二）集成式风险管理建设 （三）智慧银行案例分析 四、动态的业务支持基础设施建设 第三章 国外标杆银行智慧化建设情况 第一节 富国银行 一、富国银行总体情况 二、智能银行业务分析 三、智能银行运作模式 第二节 汇丰银行 一、汇丰银行总体情况 二、智能化服务系统建设 三、智能银行服务渠道 第三节 花旗银行 一、花旗银行总体情况 二、智能银行网点建设 三、智慧银行服务特色 第四章 中国智慧银行发展环境分析 第一节 2015 年中国宏观经济环境分析 一、中国 GDP 增长情况分析 二、工业经济发展形势分析 三、社会固定资产投资分析 四、全社会消费品零售总额 五、城乡居民收入增长分析 六、居民消费价格变化分析 七、对外贸易发展形势分析 第二节 中国智慧银行政策环境分析 一、央行发布银行业远程开户的指导意见 二、 网上银行系统信息安全通用规范 第五章 中国银行业智慧化建设现状 第一节 银行业金融机构发展分析 一、银行业金融机构资产规模 二、银行业金融机构负债规模 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 三、银行业金融机构存款情况 四、银行业金融机构贷款情况 五、银行业金融机构盈利分析 六、银行业金融机构集中度分析 第二节 中国银行业信息化建设分析 一、银行业信息化建设阶段分析 二、银行业信息化建设现状分析 （一）银行业 IT 投资规模分析 （二）银行业 IT 投入结构情况 （三）银行业 IT 建设新趋势分析 三、银行业信息化建设问题分析 四、银行业信息化建设对策分析 第三节 中国网上银行发展分析 一、网上银行发展概述 （一）网上银行概述 （二）网上银行分类 （三）网上银行业务 二、网上银行发展现状分析 （一）网上银行交易规模分析 （二）网上银行交易结构分析 （三）网上银行用户规模分析 （四）电子银行替代率分析 （五）网上银行竞争格局分析 三、网上银行发展趋势分析 第四节 中国移动银行发展分析 一、移动银行发展概述 （一）移动银行定义分析 （二）移动银行优点分析 （三）移动银行发展特征 二、移动银行发展现状分析 （一）移动银行交易规模分析 （二）移动银行用户规模分析 （三）移动银行用户结构分析 （四）移动银行用户行为调查 三、移动银行发展趋势分析 第五节 中国智能银行终端发展分析 一、银行自助服务终端发展分析 （一）自助服务终端概述 （二）POS 机规模分析 （三）ATM 机规模分析 二、银行业自助服务终端发展分析 （一）各银行自助服务终端投放规模 （二）银行业自助服务终端交易规模 （三）银行业金融机构离柜交易情况 三、智能银行机（VTM）发展分析 （一）VTM 基本概述 （二）VTM 工作模式 （三）VTM 成本构成 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html （四）VTM 优势分析 （五）VTM 价值分析 （六）VTM 竞争格局 （七）VTM 市场容量测算 第六节 互联网银行发展分析 一、互联网银行主要业务 二、互联网银行逻辑链 三、银行内部变革加速，互联网银行成为重要的新势力 （一）传统银行渠道全面互联网化 （二）利率市场化深入推进，全面风险管理体系加速 （三）新势力崛起：互联网银行风起云涌 四、互联网银行对三大领域的影响 （一）资产端：消费金融和资产证券化有望成为下一个大风口 （二）负债/渠道端：自助设备进一步渗透，人脸识别广泛应用 （三）金融基础设施：征信和支付工具重要性进一步提升 第七节 金融行业大数据应用分析 一、行业的发展现状分析 二、行业大数据应用情况 （一）大数据应用价值分析 （二）大数据应用现状分析 （三）大数据技术在银行业务运营中的具体应用 第八节 智慧银行建设最新动态 一、北京银行拥抱“互联网+”时代打造全能智慧银行 二、吉林农信首家“智慧银行”营业 三、农行重庆市南岸亿象城智慧银行开业 四、 “智慧银行”成为众多商业银行 2015 年的发力重点 第六章 中国主要银行智慧化建设分析 第一节 中国大型商业银行智慧化建设分析 一、农业银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）银行 VTM 投放情况 （四）银行大数据项目建设 二、中国银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）银行 VTM 投放情况 （四）银行大数据项目建设 三、交通银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）智能银行投放情况 （四）银行大数据项目建设 四、建设银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）银行 VTM 投放情况 （四）银行大数据项目建设 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 第二节 中国股份制商业银行智慧化建设分析 一、广发银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）银行 VTM 投放情况 （四）银行大数据项目建设 二、民生银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）银行 VTM 投放情况 （四）银行大数据项目建设 三、招商银行 （一）网上银行发展情况 （二）移动银行发展情况 （三）银行 VTM 投放情况 （四）银行大数据项目建设 第七章 智慧银行解决方案与设备供应商分析 第一节 IBM 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经济指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业智慧银行解决方案 五、企业核心竞争能力分析 六、企业智慧银行案例分析 第二节 华为技术有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经济指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业智慧银行解决方案 五、企业核心竞争能力分析 六、企业智慧银行案例分析 第三节 信雅达系统工程股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 五、企业银行合作案例分析 第四节 广州广电运通金融电子股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 五、企业银行合作案例分析 第五节 北京中科金财科技股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 五、企业银行合作案例分析 第六节 长城信息产业股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 第七节 广州御银科技股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 五、企业银行合作案例分析 第八节 成都三泰电子实业股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 五、企业银行合作案例分析 第九节 恒生电子股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 第十节 深圳市银之杰科技股份有限公司 一、企业基本情况介绍 二、企业主要经营指标分析 三、企业智慧银行业务分析 四、企业核心竞争能力分析 五、企业银行合作案例分析 第八章 2016-2022 年中国智慧银行发展前景及趋势分析 第一节 2016-2022 年中国智慧银行发展趋势分析 一、全方位银行服务提升客户体验 二、互动分行服务体现银行智慧化 三、数据洞悉客户需求以优化体验 四、整合前中后台流程以支援前线 五、有效整合资讯以升华决策智慧 第二节 2016-2022 年中国智慧银行发展前景展望 一、提升金融业信息化水平 二、科技进步加剧金融脱媒 三、电子渠道促使银行转型 四、技术驱动调整客户结构 五、技术促进商业生态开放 图表目录 图表 1 整合业务渠道为客户提供合用的银行服务和金融产品 图表 2 从四个方面着手构建智慧的银行 图表 3 动态基础构架情况 图表 4 富国银行发展历程 图表 5 富国银行个人网银账户管理功能 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 图表 6 富国银行企业网银账户管理功能 图表 7 花旗银行智能银行特色服务项目 图表 8 2010-2015 年中国国内生产总值及增长变化趋势图 图表 9 2013-2015 年国内生产总值构成及增长速度统计 图表 10 2010-2015 年中国工业增加值及增长速度趋势图 图表 11 2015 年中国规模以上工业增加值月度增长速度 图表 12 2010-2015 年中国全社会固定资产投资趋势图 图表 13 2010-2015 年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 图表 14 2010-2015 年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 图表 15 2010-2015 年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 图表 16 2015 年中国居民消费价格月度变化趋势图 图表 17 2008-2015 年中国银行业金融机构资产规模统计 图表 18 2008-2015 年中国银行业金融机构负债规模统计 图表 19 2011-2015 年中国银行业金融机构存款情况 图表 20 2015 年中国银行业金融机构存款情况 图表 21 2015 年中国银行业金融机构存款构成情况 图表 22 2011-2015 年中国银行业金融机构贷款情况表 图表 23 2015 年中国银行业金融机构贷款结构情况 图表 24 2009-2015 年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计 图表 25 2011-2015 年中国银行业集中度变化趋势图 图表 26 中国银行业信息化发展历程 图表 27 2012-2015 年中国银行 IT 投资规模情况 图表 28 中国银行 IT 投入结构分析 图表 29 中国银行业 IT 建设新趋势 图表 30 2013-2015 年中国网上银行交易规模情况 图表 31 2013-2015 年中国网上银行个人用户规模统计 图表 32 中国各银行电子替代率 图表 33 中国各大银行个人网银交易规模市场份额情况 图表 34 中国各大银行企业网银交易规模市场份额情况 图表 35 2013-2015 年中国手机银行交易规模统计 图表 36 2013-2015 年中国手机银行用户规模统计 图表 37 我国移动银行用户年龄结构情况 图表 38 我国移动银行用户学历结构情况 图表 39 中国移动银行用户行为情况 图表 40 主要移动银行客户端的增值服务覆盖率 图表 41 2009-2015 年中国联网 POS 机数量变化趋势图 图表 42 2009-2015 年中国 ATM 机数量变化趋势图 图表 43 VTM 与网点成本构成 图表 44 VTM 与主要服务方式优劣势对比分析 图表 45 VTM 价值显著 图表 46 国内 VTM 参与者分类 图表 47 中国 VTM 市场容量测算 图表 48 互联网与传统银行银行业务差别 图表 49 互联网银行逻辑链示意图 图表 50 5 家试点民营银行情况 图表 51 大数据技术在银行业务运营中的具体应用情况 图表 52 农行采用的曙光 XData 大数据一体机系统拓扑 图表 53 2013-2015 年中国银行网上银行用户数统计 中国产业调研网 C 中国智慧银行行业现状研究分析及发展趋势预测报告（2016 年） 网上阅读：/R_JinRongTouZi/81/ZhiHuiYinHangChanYeXianZhuangYuFaZhanQianJing.html 图表 54 2013-2015 年中国银行网上银行交易规模统计 图表 55 2013-2015 年中国银行手机银行用户数及交易金额统计 图表 56 2011-2015 年 IBM 主要经济指标统计 图表 57 IBM 智慧银行解决方案列表 图表 58 IBM 核心竞争力情况 图表 59 2011-2015 年华为技术有限公司主要经济指标统计 图表 60 2013-2015 年华为技术有限公司主营业务情况 图表 61 2015 年华为技术有限公司业务结构情况 图表 62 华为技术有限公司智慧银行业务情况 图表 63 华为技术有限公司智慧银行解决方案列表 图表 64 2012-2015 年信雅达系统工程股份有限公司收入与利润统计 图表 65 2012-2015 年信雅达系统工程股份有限公司资产与负债统计 图表 66 2015 年信雅达系统工程股份有限公司分行业、分产品情况表 图表 67 2015 年信雅达系统工程股份有限公司业务结构情况 图表 68 信雅达系统工程股份有限公司智慧银行业务列表 图表 69 2012-2015 年广州广电运通金融电子股份有限公司收入与利润统计 图表 70 2012-2015 年广州广电运通金融电子股份有限公司资产与负债统计 图表 71 2015 年广州广电运通金融电子股份有限公司分行业、分产品情况表 图表 72 2015 年广州广电运通金融电子股份有限公司业务结构情况 图表 73 2012-2015 年北京中科金财科技股份有限公司收入与利润统计 图表 74 2012-2015 年北京中科金财科技股份有限公司资产与负债统计 图表 75 2015 年北京中科金财科技股份有限公司分行业、分产品情况表 图表 76 2015 年北京中科金财科技股份有限公司业务结构清苦 图表 77 北京中科金财科技股份有限公司智慧银行业务统计 图表 78 北京中科金财科技股份有限公司银行合作案例列表 图表 79 2012-2015 年长城信息产业股份有限公司收入与利润统计 图表 80 2012-2015 年长城信息产业股份有限公司资产与负债统计 图表 81 2015 年长城信息产业股份有限公司分行业、分产品情况表 图表 82 2015 年长城信息产业股份有限公司业务结构图 图表 83 长城信息产业股份有限公司金融信息化解决方案 图表 84 长城信息产业股份有限公司金融信息化产品 图表 85 2012-2015 年广州御银科技股份有限公司收入与利润统计 图表 86 2012-2015 年广州御银科技股份有限公司资产与