【毕业学位论文】面向专利技术的评价方法与应用研究

I 摘 要 科学技术日新月异，知识或智力资源的占有、配置、生产和运用已成为经济发展的重要依托。因此，面向专利技术的评价方法已成为技术创新管理与科学技术管理的重要研究领域。本论文基于专利评价所涉及到的专利技术交易以及专利产品产业化的两个重要活动,建立了专利成果评价指标体系以及专利产业化评价指标体系。前者为专利交易双方在专利交易（许可、授权、转让）时提供了专利技术层面价值的参考，后者则为专利技术实施方提供了决策性支持和管理依据。 本论文研究主要包含五个部分：在第一部分中，简括了专利技术评价的研究背景、研究意义和现有研究方法；第二部分进行专利技术评价基本问题的剖析，阐述了专利评价的概念、特点和意义，专利评价的流程和应用范围，专利价值理论等；第三部分建立专利技术评价指标体系，包括专利成果评价和专利产业化评价两个指标体系；第四部分利用模糊数学方法，改进德尔菲调查法，建立了能够定量评估专利成果价值的专利技术模糊评价模型；第五部分即五、六、七章为实证研究部分。在这部分中，以太阳能电池专利技术为实例，利用本人所在的知识发现与数据分析实验室自行开发的专利分析工具，进行了模糊评价模型验证以及专利技术产业化评价，全面说明了本套评价方法的应用。 关键词 评价指标体系 模糊评判模型 专利产业化 太阳能电池 件使用 试用版本创建 I or a in on as as of In it s s so In by of as as it a be to a as by of to of as as to s 件使用 试用版本创建 录 1 绪言.研究历史、现状、发展趋势分析 .专利技术评价方法的背景综述 . 专利技术评价存在的主要问题及原因.专利技术现有评价方法简介 . 专利技术评价已取得的成果简述. 专利技术评价的基本问题研究.利概述.点及意义.专利技术评价的概念 .专利技术评价的特点 . 专利技术评价的意义.利技术评价的应用范围.专利技术评价需求的产生 . 专利技术的所有权与使用权评价.专利评价机构 .专利评价流程 .专利技术评价应注意的问题 .利技术价值分析.专利价值的特性 . 专利技术价值确定的理论依据. 专利技术价值的体系结构.件使用 试用版本创建 V 3 专利技术评价指标体系.专利技术评价指标体系的建立原则 . 指标选取原则.利成果评价指标体系的建立.影响专利成果评价的因素集定义 .专利成果评价指标体系 .利技术产业化评价指标体系的建立.专利技术产业化因素划分 .专利技术产业化评价指标体系 .专利技术模糊评价模型. 多级综合评价思想.模糊综合评价方法简介 .利技术模糊综合评判模型的建立. 评估专利技术的因素集确定和其权重. 评语集和权重的确定. 专家对专利技术给予定价评估. 评语等级价格的确定. 确定专家评价能力系数 . 模糊计算.利技术产业化评价模型的定量计算. 实证研究第一部分: 说明.究对象. 太阳能电池概述.件使用 试用版本创建 .评价目标与评价流程 . 太阳能电池专利数据分析方法.太阳能电池专利数据库构建 . 实证研究第二部分 太阳能电池专利技术产业化评价 .究框架. 专利申请量分析与评价.专利授权量分析与评价 .太阳能电池专利技术功效分析 .太阳能电池专利对外申请量及专利技术国家/地区关联分析 . 专利申请量评价太阳能电池专利高产公司分析.专利核心技术引用量分析与评价 . 专利引证指标分析.论.实证研究第三部分 太阳能电池专利成果评价.指标及其权重的数据假设 .专家能力值 专家初次定价参考值 数据假设.专家模糊评判调查表的数据假设 .据计算.论.件使用 试用版本创建 I 8 结束语. 谢.考文献. 录.利技术模糊定价之专家调查表.件使用 试用版本创建 目录 专利的分类及特征.专利成果评价指标体系.专利技术产业化评价指标体系.专利技术产业化评价指标定义.专利引证指标定义及计算.专利数据库中英文关键词.中国境内太阳能电池专利技术申请量统计（.美国太阳能电池专利高产国家/地区（除美国外）.中国在美国年度太阳能电池专利申请表（数据来源 55 中国太阳能电池.美国太阳能电池.美国太阳能电池高产公司.美国太阳能电池高产公司.美国太阳能电池专利引证指标矩阵.因素权重的数据假设.专家能力值与专家定价参考值的数据假设.件使用 试用版本创建 目录 专利技术评价流程图.专利价值的体系结构图.专利技术产业化流程图.专利技术模糊评价模型建立流程图.因素打分计算示意图.专利数据分析流程图.专利数据库分析系统示意图.太阳能电池专利技术产业化评价研究框架.世界各国在中国专利申请量比例.中国太阳能电池年度申请量变化.美国太阳能电池年度申请量变化.1995区专利申请名次变化图.专利申请机构类型比例图.太阳能电池专利技术功效矩阵分析.中国专利技术国家/地区关联分析图.美国专利技术国家/地区关联分析图.高产公司专利申请对比情况.太阳能电池核心技术评价流程图.前5名高产公司在前三个.五大公司的相对专利引证指标雷达图.件使用 试用版本创建 1 绪言 1世纪，是经济全球化全面提出、开展进行的新时期，各国的经济在这一趋势下相互融合、相互影响并相互渗透。与此同时，经济全球化趋势也将各国企业及其它经济组织带入了空前激烈的竞争环境，而企业保持持续发展能力、获得巨大利润的一种重要手段就是加强技术创新。专利，这一技术创新的直接产物，作为知识和智力资源的重要组成部分，已成为国际间科技竞争和经济竞争的一个战略制高点；拥有专利权的数量和质量以及运用专利制度的能力和水平是衡量一个企业市场竞争力、综合实力的重要指标，也是进一步提升综合国力、增强市场竞争力的重要基础。 “科技是第一生产力。”在2002 年全国科技工作会议上，徐冠华部长将专利管理工作列入了今后科技工作开展的三大战略之一；全国专利工作“十五”会议上指出，“我国专利工作总体上仍处在发展的初期阶段，还面临着不少亟待解决的问题，其总体状况与国际知识产权制度发展的新阶段的要求不相适应，与国家经济、科技和社会发展的需求不相适应。”因此，进一步完善专利制度，加强专利技术管理和保护，提高我国拥有专利的数量和质量，既是加强技术创新、发展高新技术、提升产业技术水平、促进结构调整和经济发展的迫切要求，又是我国参与经济全球化、应对国际竞争、加快发展的重要举措。 21世纪是一个普遍重视知识产权的时代。科学技术日新月异，知识或智力资源的占有、配置、生产和运用已成为经济发展的重要依托。由于专利在商业价值的实现上具有重要的社会属性，专利技术评价的研究，也自然成为技术创新管理与科学技术管理的重要组成部分。传统的思维把科学发明和技术本身的演进，看作推动高科技产业发展的主要力量。然而，技术创新目标的最终实现离不开管理水平的提升。没有管理，技术创新便无从谈起，而专利技术评价方法的讨论与建立，不仅会有效推动创新技术的推广与应用，而且对企业的生产战略和民族经济的长远发展也将起到举足轻重的作用，这也是确立本论文题目的来源与动机之所在。 状、发展趋势分析 专利技术成果是科技创新和产品创新的晴雨表，专利技术评价既是专利管理的重件使用 试用版本创建 要组成部分，也是科学技术管理工作中的重中之重。总体看来，专利技术评价仍处于初级阶段，通过专利技术评价结果而对企业及国家发展进行有效决策支持的成功案例更是凤毛麟角。下面将从专利管理入手，从本领域研究的历史、现状以及发展趋势角度，结合国内外现状，初步分析专利技术评价方法存在的问题及其原因。 利管理最早是通过制定法律来实现的，美国早在 1790 年就制定了第一部专利法。随后，欧美等发达国家先后明确提出了本国知识产权战略，并把其作为振兴本国经济、增强国际竞争力的战略举措，发明创造活动、专利受理和审批、专利管理、专利信息资源利用都发生了重大的变革。20世纪40年代,发达国家开始以R&0年代以后引入了专利、技术收支平衡等指标，70利论文和创新调查，90年代又增加了很多指标如科技投入产出矩阵来帮助衡量专利产品在技术创新过程中的作用。美国也在1987年正式将科学指标改为科学与工程指标,将“工业研究与技术创新”单独列为一章，明示了制定专利评价体系的重要性。目前进行科技成果（包括专利技术）评估的组织主要有科技指标国家专家组其中，统计能响应各成员国的政策需求，斯陆手册、专利手册、技术收支手册、主要科技指标等。 与欧美等发达国家相比，我国的专利技术管理工作起步较晚但发展较快。 l 法律政策方面。1992年和2000年专利法的两次修改以及各地市的一系列有关专利保护、专利管理等方面的地方性法规出台，都进一步强化了专利司法和行政执法力度，并于2000年颁布企业专利工作管理办法（试行）。 l 组织管理方面。致力于专利技术及其它科技成果的科技成果评估业起步于20世纪90年初中期，到目前为止，全国28个省市已组建了专业的科技评估机构，拥有科技评估机构 70 余家，拥有专职从业人员 1200 人左右，并建立了一套初步符合国际规范又具有中国特点的科技指标体系和科技统计工作体系，旨在为国家、地方科学技术管理和评估决策起支撑作用，同时形成了包括专利管理、审查、研究、教育、执法、中介服务以及专利信息服务等组织机构在内的全国专利工作体系和运行机制。 件使用 试用版本创建 l 科技指标方面。1989国第一次提出了“R&创新概念。90年代初，中国科技指标的研究工作范围从单一的科技投入指标扩展到了科技产出指标, 并开始关注包括专利及其他科技成果、高技术产品进出口等指标，将其列为中国科技指标基本框架的重要组成部分。在此期间，我国制定并出版了中国科学技术指标一书(即科学技术黄皮书)，并初步建立了适合我国科技发展和科技管理需要的科技指标体系。1997年4月20日，针对专利技术评估，我国政府出台了专利资产评估管理暂行办法。 利技术评价存在的主要问题及原因 主要问题 首先，专利技术评价与推广不受重视。相对于专利鉴定，我国专利技术评价与推广工作不尽人意，专利技术大多通过鉴定和验收即宣布完毕。这一问题突出表现为我国的专利技术转化率低。根据世界银行统计，而日本等发达国家科技成果转化率可以高达70% 另外，在专利技术决策层面上，由于无法借助专利技术评价体系对其进行评估，导致企业在专利技术的引进与转让上无法做出合理高效的买卖行为，要么造成专利供需双方的无序寻觅，要么造成企业乃至国家花高价买入或低价卖出专利的错误决策，特别是从国外引进技术时，外方无形资产出价高，在技术出口时，我方无形资产无报价或出价低，这都是普遍存在的问题。结果，专利非但不能为企业带来相对的收益，反而会使企业蒙受经济损失并极易发生急功近利的行为。 就其现有的评估方法而言，由于专利评估起步不久，专利技术管理也缺乏一个明确的指标体系。对于定量分析，只能依靠几个简单笼统的指标对单个成果价值进行分析，主要依靠专利文献分析的角度进行简单的数量计数和各个类别之间数量随时间变化的情况统计，而不能深入的分析技术内容，从中捕获更加详细、准确的专利信息，进而加工成技术创新管理决策用的情报；对于定性分析，多半依赖于分析人员的经验，耗时费力且效率不高，尚不足以做出全面、准确的专利成果评估分析报告。毕竟并不是所有取得专利的新思想、新发明都具有同等的学术或经济价值, 因此，数目的统计仅能反映数量,却难于反映其价值和质量。 原因 件使用 试用版本创建 总体说来，造成上述现象的一个重要原因是专利技术评价缺乏一个完整的统一执行标准，导致专利价值评估“出价”奇高或奇低，评估结果的可信度大受影响，使得专利拥有者和专利投资者无法接受。另外加之国家专利管理体制不够健全，长期以来存在弊端，专利技术难以逃脱被继续搁置一旁而最终成为废品的命运。具体说来，本文认为上述现象的出现是由以下四个方面的原因造成的。 l 从专利需求方来看，普遍存在项目筛选难的问题。由于缺乏专利评估信息，专利需求方犹如大海捞针，即使手持资金也难以找到适合自身发展的开发项目。主要原因包括：第一，缺乏对专利项目的评价能力；第二，信息来源的多渠道性,造成信息真伪难辩；三是技术持有方对自我项目评价过高，缺少第三方公正评价，专利技术水平难以确定，造成决策难。因此，生产单位不敢承担风险而只生产技术创新含量少的短、平、快项目，从而极大地阻碍了专利技术的推广与生产。 l 从专利持有方考虑，科技工作者的商品意识、无形资产意识以及市场经济意识淡薄。众多专利发明者在埋头苦干的发明出专利后，便不去搞后期跟踪评估，也不注重推广与推销。科研成果一经评审通过，科研任务即告完成，只要能将科研成果发表在重要刊物上，职称、待遇、分房等都能上去，这样势必造成科研人员淡薄的市场观念。技术持有方对项目的市场需求不甚了解,缺乏对市场开发的专业知识,技术成果与市场的对接自然会困难重重，专利也就无法通过转让或自行生产而获得应有利益了。另外，技术持有方往往对自身项目评价过高,利益回报要求也高,缺少第三方客观、公正的评价。 l 从专利技术评估机构来看，目前我国的专利技术评估业尚处于起步和不断发展的阶段。我国现有科技市场的中介机构,大多为信息咨询和信息介绍类而从事简单的中介服务。一方面科技成果评估还缺乏专业人才,评估质量难以保证;二是评估收费价格,需求双方都难以承受;三是由于委托方与评估机构利益的一致性,再加之正处在发育阶段（具有5 年以上从业经历的机构只占科技评估机构总数的四分之一）而缺乏规范约束，因此难免有失公证性。因此造成供需双方对专利项目的认知往往难以达成一致。 l 从我国专利体制角度分析，计划经济体制下多年来实行成果、专利管理的“双轨制”。专利技术的开发部门与实施部门联系不够紧密，科研部门与生产部门分开而立。科研成果由国家统一安排向生产力转化，各生产单位也无权直接向科研单位购买技术，势必造成了科研成果的低转化率，更不必说企业根据自身情况做出引进或转让专件使用 试用版本创建 利的正确决策了。 2003 年标准与专利战略北京国际论坛会议上，美国知识产权专家马克戴维斯提出，“中国广大企业包括那些财力有限的公司应该教会他们在企业内部建立一个专利评估委员会”，一方面可以帮助公司确定开发或引进的专利是否与研发生产部门的专利和技术相吻合，更重要的是，在研发上投入相当数量的资金，确保专利技术为公司带来效益。全国专利工作“十五”计划也指出，要将“建立专利工作评价体系，制定能客观反应和衡量地方、部门、企事业单位专利工作状况的专利工作评价指标、参数和标准”作为“十五”期间的工作任务之一来抓。 2002 年全国科技工作会议上，徐冠华部长提出了“专利、技术标准、人才”三大战略，并指出“面对入世，最重要的是政府职能转变和科技管理水平的提高，科技统计和指标研究将面临着更艰巨的任务。加入 业高度重视提高科技创新能力，在科技开发和科技创新过程中，企业对专利评估咨询必然会有更大的需求。因此，专利技术评估势在必行，且是一块不得不啃的硬骨头。 通过分析我国专利技术评估管理的种种体制弊端，我们不难看出，这些问题是在我国大环境下长期积累的结果且在短期内是无法得以根本解决的。鉴于此，唯有建立一个合理的专利技术评估体系并辅以科学的专利技术评价指标，才能对专利技术的价值进行科学判断，从而帮助专利持有者和专利需求者进行合理的选择，专利技术也才能被高效的引进与转让，专利供需双方也才可能获得应有的利益。因此，本论文的研究有很强的经济意义和应用价值。 （1）从专利技术评价体系本身来看，可以有效落实以下几个方面： l 可确保项目评价的客观公正性。 l 有利于技术持有方对项目开发的自我再认识,并提供信心上的支持。 l 有利于需求方对项目的选择,增加对项目的认知度,提供重要决策依据。 l 有利于需求双方的相互了解和相互信任,促进合作成功。 l 短时间内迅速扩大科技市场的规模,更有利于持有方和需求方市场之间的信息互动,从而激活整个科技市场。 l 可实现小投入,大产出的最佳效果,加速科技成果转化。 件使用 试用版本创建 l 进一步提高科技成果转化的运行质量,并且能起到净化和规范科技市场的作用。 （2）从应用角度看来，专利技术评价在各主体层面的专利实施中起到决定性作用。 以公司层面为例。专利技术的价值在企业合并、专利授权、专利转让时，在公司成立初期，在开发新产品时，在法律修正或者更改时，在发生专利侵权指控时，在被索取使用费时，在出现竞争性技术或产品时在组建专利池时，在公司上市或者吸纳风险投资时，在以知识产权抵押时，人们都需要适当地评估专利技术的价值；对于欲投资专利资产的投资者来说，他最关心的是该项专利资产最有希望的应用前景是什么，采用什么样的方法、措施才能使该项专利资产具有最大的获得能力。通过专利技术评估可以帮其在以下可能的途径中做出选择：自己开发实施应用，并将其产业化与他人合作开发实施形成联合企业许可他人实施，获取使用费等等。 专利技术现有评价方法简介 专利技术同其它科技成果一样，它的评价也包括定量分析和定性分析。在定性分析上，专利技术评估常采用专家鉴定法，而在定量分析上，着重借鉴并初步运用了以下方法。 专利引文分析 虽然专利技术评价的方法研究还处于初级阶段，但综观前人在此领域的相关研究，可以注意到专利引文分析是最常使用的评价方法。对于一个专利而言，曾致力于单个专利价值或影响的评估的 授认为使用专利引文计数法可以作为专利技术评估的定量化方法； 指出，一个专利被引用的次数越多，它的经济影响力就越大。1992 年，人又研究了现在专利与以前和以后技术文献之间的联系。且提出了专利引文分析指标，如每项专利中引文的数量，高被引专利，现代影响指数（技术循环时间，技术强度等，同时指出在专利引文分析在技术映射上的应用研究中，通过专利之间的相互关系建立技术映射图，能够使人判断出技术的原创者和使用者，评估每个领域中一个公司或国家的相对件使用 试用版本创建 位置，识别出某个技术领域的技术热点。 收益法 这一方法是前人进行科技成果评估时运用的又一重要方法。它主要是从会计角度出发，对企业专利权进行经济性评估，从而帮助企业进行客观的专利决策分析。收益法评估企业专利权是计算是在专利剩余有效期内，将预期制造的总收益转换成现值，再按一定比例提取成为企业专利权评估值。它的最大特点是立足于企业专利的未来收益，而不是单纯考虑专利技术本身。特别是企业出现专利资产投产、转让、特许使用时，运用收益法评估时是一个很好的方法。进行企业专利权评估时，常常考虑到以下三点。 企业待评估专利技术的先进性、成熟程度、经济可行性。 专利技术的先进性、成熟程度与该专利的市场竞争力、市场应用前景有很大关系。在评估企业专利权时，对待评估专利的技术性能、成熟程度、经济可行性进行具体、科学的论证，了解该专利的竞争力度、法律状况，因垄断市场而带来的预期收益的区间就能为评估打下良好基础。 企业待评估专利技术的市场状况 市场状况涉及的因素较多，如产品价格、生产规模、市场容量、市场竞争状况、市场占有率、市场需求弹性、边际成本，以及已有技术同种产品的收益等都直接或间接地影响该专利技术产品的销售情况和利润。 利润分成率 另外，在考虑以上因素的基础上，收益法评估企业专利权的关键在于确定未来收益、剩余经济寿命、合适的折现率。 利技术评价已取得的成果简述 在专利评估指标方面，已初步确立了一些专利评估指标。包括专利数量(专利成长率 (引证指标 (科学关联性 (技术生命周期(专利效率 (专利实施率(产业标准化指标等。 具体成果方面，如前所述，济合作与发展组织）在 1994年公开发行了件使用 试用版本创建 有关的专利手册和主要科技指标等，目的是向希望利用专利统计数据建立科技指标的人员提供一个标准化的工具，从而使所用的方法协调一致，内容包括专利指标与其他科技指标的关系，使用专利指标的方法论问题，专利法律体系，专利的几种分类法和数据库，专利指标、各种分析思路以及与 R&D、科学、创新和经济等各类指标的联系。在我国，上海市知识产权服务中心、上海立信资产评估有限公司等在2005年5月份初步研制成功了一套专利评估系统，它标志着中国专利评估走出了某些误区，向国际先进水平迈出了一大步，有利促进专利技术成果向产业转化。 件使用 试用版本创建 2 专利技术评价的基本问题研究 利概述 l 专利概念及特点 “专利，是专利权的简称，是由专利机构依据发明申请所颁发的一种文件。该文件叙述发明的内容，并产生一种法律状态，即获得专利的发明在一般情况下只有得到专利权人的许可才能利用(包括制造、使用、销售和进口等)。”（李建蓉. 专利文献与信息，换言之，专利就是专利权，是由发明创造（包括发明、实用新型或外观设计）持有人向专利局提出申请并依法经过审查合格后，所被授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专利权，是一种产权或财产权。 除“文件”这层含义之外，人们谈及的“专利”还指专利给予保护的内容。世界范围内对于专利保护的内容定义是不同的。在中国，专利法明确规定的专利保护内容包括发明、实用新型和外观设计三大类。而巴黎公约规定的专利保护内容仅仅局限于发明，而不包括实用新型和外观设计。 专利的特点决定了专利评价的结果。其特点包括： 独创实用性。该特点是专利的实质特点。它要求在申请日之前，所申请的专利技术在技术上有实质性的创造和进步，即有新颖创造的特点。同时，该专利应能被制造使用，具有实用性。 专利权时效性。专利权具有有效期，当有效期届满或专利提前终止，专利使用将不受限制，其技术也会失去原有价值。 地域从属性。专利权只在批准国范围内受保护构成专利资产，只在被授予权利的某国家或地区有效。 排它垄断性。只有专利权人才能对其发明创造在一定时间内拥有独占实施的权利。 l 专利的分类及特征 根据我国专利法规定,专利的种类包括发明、实用新型和外观设计。其概念和特征如下表所示。 件使用 试用版本创建 0 专利的分类及特征 专利种类 定义 特征 发明专利 对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。我国将发明专利分为产品发明、方法发明、产品或方法发明的改进发明。 创造性程度高， 保护期较长， 审批周期较长， 申请费用较高。 实用新型专利 对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新技术方案。 不涉及方法，只涉及有一定固定形状的产品，侧重保护实用技术。 与发明专利相比，其保护期要短，创造性程度要低，审批程度要简单，申请费用要低。 外观设计专利 对产品的形状、图案、色彩或其结合提出的富有美感并适合于工业上应用的新设计。 只涉及产品的