2011年度江苏省外贸行业分析报告

2011 年度江苏省外贸行业分析报告 I 2011 年江苏省外贸运行的主要特点 2011 年以来，国际金融危机的深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危 机深化、蔓延，世界经济复苏放缓，国际市场需求下滑。面对错综复杂的国内 外经济形势，江苏对外贸易着力于转型升级，进出口增速低位回升，完成全年 预期增长目标。 1外贸进出口低位回升，增长速度减慢 2011 年以来，中国外贸进出口总体情况持续低迷，出口方面更出现了负增 长。在这样的大环境里，江苏省外贸进出口还能保持增长势头。2011 年江苏省 进出口总额 5397.59 亿美元，同比增长 15.88%；进口总额 2271.36 亿美元，比 上一年增长 16.33%，而去年增长率为 39.87%；出口总额 3126.23 亿美元，同比 增长 15.55%，比去年减少了 20 个百分点。 从月度数据来看，从 2011 年 3 月开始，江苏省外贸进出口开始回升。2011 年 2 月出口出现负增长，比上个月下降了 0.9%，此后增长速度上升，且增速趋 于平缓，维持在 20%，9 月以后增速减慢，到 2011 年 12 月增长速度只有 9.3%。2011 年 2 月进口也出现猛降的现象，此后增长率在 15%左右波动。 图 1 2011 年各月份江苏省出口总额情况 图 2 2011 年各月份江苏省进口总额情况 2各种所有制企业进出口增幅减缓，贸易顺差规模增加 2011 年，江苏省国企进口为 168.77 亿美元，同比增长 36.79%（上年同期 增长 49.54%） ，比总体进口增幅多 20.45 个百分点；出口 265 亿美元，占江苏 总出口的 8.4%，同比增长 8.99%（上年同期增长 39.95%） ，比总体出口增幅减 少 6.57 个百分点。集体企业进口 88.2 亿美元，同比增长 39.98%（上年同期增 长 42.88%） ，比总体进口增幅增加 23.65 个百分点；出口 61.09 亿美元， ，占江 苏总出口的 1.9%，同比增长 13.93%(上年同期增长 37.36%） ，比总体出口增幅 减小 1.62 个百分点。外商投资企业进口额为 1701.62 亿美元，比上年增加了 9.87%（上年同期增长率为 36.92%） ，比总体进口增幅少 6.47 个百分点；出口 额为 2152 亿美元，占江苏总出口 68.8%，同比增长 11.9%（上年同期增长 31.15%） ，比总体出口增幅减小 3.65 个百分点。 与上一年相比，各种所有制企业进口增幅均有收窄，外企收窄程度最大， 增幅下降了 27 个百分点；出口增长速度也均有减缓，国有企业最为明显，增速 下降了 31 个百分点。 从进出口贸易顺差来看，国有企业顺差减小 23.54 亿美元，集体企业贸易 逆差增加 17.73 亿美元，而外商企业顺差增加 76.06 亿，是总体贸易顺差规模 增加的主要力量。 图3 2011 年按企业性质分进出口及贸易顺差情况 单位：亿美元 三一般贸易进出口比重增长，加工贸易增长势头放缓 2011 年，一般贸易出口 1262.39 亿美元，比去年同期增长 27.6%，高出出 口平均增幅 12.05 个百分点，增幅比去年同期回落 11.95 个百分点。加工贸易 出口 1721.85 亿美元，比去年同期增长 7.75%，低于出口平均增幅 7.81 个百分 点，增幅比去年同期回落 22.6 个百分点。一般贸易出口占总出口的 40.38%， 比去年增长 3.81 个百分点；加工贸易出口占总出口的 55.08%，比去年减少 3.99 个百分点。一般、加工贸易出口增速减缓，一般贸易比重增加。 金融危机以来，加工贸易出口受阻，相应进口需求放缓，导致加工贸易进 口增速大幅下降。2011年，一般贸易进口总额为880.89亿美元，同比增长32.23%， 高出进口平均增幅15.89个百分点，增幅比去年同期回落15.34%。加工贸易进口 总额为943.07亿美元，同比增长1.52%，低于进口平均增幅14.81个百分点，增 幅比去年同期回落29.81个百分点。一般贸易进口占总进口的38.78%，比去年增 加4.66个百分点；加工贸易进口占总进口的41.52%，比去年减小6.06个百分点。 由于一般贸易进口主要由国内市场需求决定，其进口比重增加显示目前国内经 济正在稳步回升。 2011年，一般贸易顺差381.5亿美元，比去年同期增长58.34亿美元；加工 贸易顺差778.78亿美元，比去年同期增长109.63亿美元。 进口 出口项目 进口额 增速 增速变化 出口额 增速 增速变化 贸易差额 上年贸易 差额 总值 2271.35 0.16 -0.24 3126.23 0.16 -0.20 854.87 753.07 国有企业 168.76 0.37 -0.13 265.05 0.09 -0.31 96.29 119.82 集体企业 88.21 0.40 -0.03 61.09 0.14 -0.23 -27.12 -9.39 外商投资 企业 1701.62 0.10 -0.27 2152.10 0.12 -0.19 450.48 374.39 3 图4 2011年按贸易方式分进出口及贸易顺差情况 单位：亿美元 进口 出口项目 进口额 增幅 增幅变化 比重 出口额 增速 增速变化 比重 贸易顺差 总值 2271.36 0.1634 -0.2353 1 3126.23 0.1555 -0.2024 1 854.87 一般贸易 880.89 0.3223 -0.1534 0.3878 1262.39 0.2760 -0.1195 0.4038 381.49 加工贸易 943.071 0.0152 -0.2981 0.4152 1721.85 0.0775 -0.2260 0.5508 778.78 四对发达国家的出口份额下降，对亚洲地区进口份额下降 江苏省的外贸市场同主要集中于亚洲、欧洲和北美洲。亚洲出口比重上升， 但进口比重下降。亚洲出口份额减小，但进口份额增加。北美洲进出口比重均 有增加。2011 年江苏省出口到亚洲市场的总额达到 1313.20 亿美元，份额最大， 达到 42%，比去年增加 2.82 个百分点。出口到欧洲市场 791.90 亿美元，占总 出口的 25.33%，比去年减少 2.41 个百分点。出口北美洲市场占 21%，比去年增 加 1.29 个百分点。江苏省进口到亚洲 1609.12 亿美元，占总进口的 70.84%， 比去年减小 2.77 个百分点。进口到欧洲的产品价值为 283.43 亿美元，占总进 口的 12.48%，比去年增加 16.17 个百分点。进口到北美洲总额为 179.5 亿美元， 占进口的 7.9%，比去年增加 1.3 个百分点。 在上述三个市场上，江苏省对亚洲市场的市场分布相对均衡，主要市场为 日本、香港和东盟。其中，江苏省进口到日本 362.79 亿美元，同比增长 15.36%， 占总进口的 15.97%（去年同期份额为 16.10%） ；出口额为 306.22 亿美元，同比 增加 20.27%，占总出口的 9.79%（去年同期份额为 9.41%） 。在欧洲市场上，欧 盟是第一贸易伙伴，2011 年江苏省对欧盟的出口为 718.36 亿美元，同比增长 2.9%，占总出口的 22.98%（去年同期份额为 25.80%） ；进口为 242.82 亿美元， 同比增长 31.47%，占进口总额为 10.69%（去年同期份额为 9.46%） 。美国是江 苏省北美市场的第一出口地，近年来对美国出口均有所减小。2011 年，江苏对 美国出口 619.84 亿美元，同比增长 6.25%，占总出口的 19.83%，比去年减少 1.74 个百分点；进口 152.36 亿美元，同比增长 17.68%，占总进口的 6.71%， 比去年增加 0.8%。 图 5 2011 年江苏省主要贸易伙伴进出口情况 单位：美元 进口 出口项目 进口额 增长率 进口份额 进口变化 出口额 增长率 出口份额 出口变化 亚洲 1609.11 0.1195 0.7084 -0.0277 1313.20 0.2388 0.4201 0.0282 欧洲 283.43 0.3365 0.1248 0.0162 791.90 0.0548 0.2533 -0.0242 北美洲 179.50 0.1828 0.0790 0.0013 667.15 0.0658 0.2134 -0.0180 欧盟 242.82 0.3147 0.1069 0.0123 718.36 0.0290 0.2298 -0.0283 美国 152.36 0.1768 0.0671 0.0008 619.84 0.0625 0.1983 -0.0174 日本 362.79 0.1536 0.1597 -0.0014 306.21 0.2027 0.0980 0.0038 中国香港 8.49 0.4094 0.0037 0.0007 235.52 0.3123 0.0753 0.0090 东盟 309.04 0.1756 0.1361 0.0014 261.08 0.2389 0.0835 0.0056 II 政策建议 （一）优化扩大外贸主体，利用外资与本土企业自主创新相结合 江苏省外贸经营主体结构存在的问题是外企比重过高。长期以来，政府部 门在引进外资的同时缺乏对发展本地私营企业的重视，私营企业缺乏国际市场 竞争力，缺乏把握和分析市场局势的能力，缺乏创新精神。但过度依赖外资企 业将可能导致一系列问题，影响外贸出口的稳定性和可持续性。目前大部分私 营企业规模较小、管理欠规范、经营成本高，其发展受到了大型外企的排斥。 在国际经济形势波动复杂、外商投资风险较大的背景下，这必然不利于地方经 济的转型升级。 与外资企业和国有企业相比，充满活力的私营企业对外贸乃至省级经济的 发展具有更重要与更深远的意义。私营企业是吸纳当地劳动力就业的主要渠道， 是自主创新的重要力量，也是建设自主品牌的关键支撑。 为实现经济的可持续发展，江苏省应逐渐降低对外资企业的依赖，同时发 挥好包括国有企业、集体企业、私营企业在内的内资外贸企业的作用。应完善 内资企业的扶持政策，在出口退税、金融服务等方面加大支持力度，改善贸易 环境，帮助内资企业走出管理不完善、规模经济较小的困境，鼓励企业创立自 主品牌，提高国际市场竞争力。 先行国家和地区的经验表明，坚持开放条件下的自主创新，将外资企业与 本土企业出口发展结合起来，是外资企业促进本土企业技术创新的重要途径。 一方面，本土企业可通过发展外向配套提升自身竞争力；另一方面，本土企业 要善于利用外资企业的“技术外溢”效应，学习外资企业在产品设计、质量保 证体系、诊断反馈等方面的先进技术，提高本企业的技术水平。 （二）优化贸易方式，发展一般贸易和推动加工贸易转型升级相结合 经验表明，加工贸易虽有利于解决资金短缺问题、引进先进技术和吸纳剩 余劳动力，但从长远来看，一般贸易在抵御国际市场风险、适应政策环境变化、 调整产品结构及市场分布等方面的作用更为显著，有利于外贸的稳定增长。目 前我国的加工贸易在全球价值链体系中处于“微笑曲线”的低端，附加值较低， 而高附加值的研发、营销环节掌握在跨国公司手中 1，其对地方经济转型升级的 带动作用还相当有限。 从数据上看，江苏省的一般贸易和加工贸易份额比重的差距正逐步缩小， 政府部门意识到了一般贸易对当地开放型经济可持续发展的重要性，已采取了 一系列的政策调整措施。 加工贸易转型升级，就是要延长产业链，使加工贸易从简单的加工组装延 伸至深加工配套，从单纯的代加工到代设计、代加工一体化和创立自主品牌， 从劳动密集型环节深入到技术和知识密集型环节，从外部环节深入到核心环节。 企业可将加工环节逐步转移到苏北或者省外，自身则着力于技术的创新。应以 加工贸易的转型升级带动一般贸易的发展，逐步使加工贸易向一般贸易转变， 加快由加工基地向拥有自主知识产权的生产制造基地转变。 （三）调整产品结构，加快高新技术产业发展和稳定传统产业增长相结合 江苏省的劳动密集型产品对外贸出口的拉动作用较强，在出口中占有举足 轻重的地位。但劳动密集型产品的需求弹性小、附加值低，容易出现出口增长 愈来愈慢的现象，即所谓“贫困型增长” 。 2同时，目前国内的人口、土地红利 1 刘志彪. 长三角托起的中国制造M. 中国人民大学出版社，2006. 2 牛宏丽. 劳动密集型产品与贸易条件趋势分析J. 河南商业高等专科学校学报，2004(4): 14-17. 5 正慢慢消失，且随着居民收入日益提高，劳动力、土地价格也逐渐上涨，使得 以往劳动密集型产品的出口优势大大弱化。从需求结构上看，传统的劳动密集 型产品日趋饱和。与此相反，近年来国际市场对高技术产品的需求愈发旺盛， 且金融危机和人民币升值引发的冲击对高技术产品出口的影响相对较小。在未 来较长时间内，高新技术产品出口会成为拉动一省外贸出口的主要动力。江苏 省的劳动密集型产品若继续以加工程度低、技术含量低而获得价格上的优势， 则只能在日益缩小的国际市场和日趋降低的利润下生存。 发展高附加值的产品贸易，促进生产部门的出口产品高级化。在传统机电 行业和轻纺织业加快技术改造，开发传统产业领域的新产品、新材料，提高质 量和加工深度。在高新技术产业，改变其长期以电子信息技术产品为主的单一 出口结构，加大对生物医药、航天设备等出口产品的投入，将提高人力基本素 质作为重中之重，争取以高新技术产业占据工业制高点。 （四）实现市场多元化，开拓国际新市场和减少贸易摩擦相结合 江苏的出口市场主要以发达国家为主，且主要对其出口轻纺产品及消费类 机电产品，这种市场结构和对应的出口商品结构不利于在资本技术较为密集的 生产部门和生产环节积累比较优势。企业在