中国速溶咖啡调研报告

咖啡市场调查报告 1.1.1.咖啡调查报告研究内容 本文通过咖啡在中国市场的调查问卷入手分析，同时总结咖啡在中国市场特点，透析 咖啡在中国市场的情况，并有针对性的提出咖啡中国市场经营的策略，为咖啡在中国市场 健康有序的发展提供参借鉴。 1.2.1.咖啡调查报告研究目的 目的：本论文通过对咖啡中国市场进行系统性分析和研究，针对咖啡中国市场提出有 建设性的意见，为咖啡中国市场健康有序的发展具有参考价值。 1.3.1.咖啡调查报告研究特色 通过运用所学的市场营销专业理论知识，结合咖啡中国市场特点，中国传统以饮茶为 主，作为后进入到中国市场的咖啡销售相对薄弱，缺少成熟专业的咖啡销售市场，中国地 域广阔，不同人群需求不同，对于咖啡中国市场进行系统的分析，针对目前的状况，提出 有针对性的建议，对于建立具有中国特色的咖啡产业具有借鉴与实用价值。 2.调研相关背景 2.1.1.我国咖啡市场的概况 1 咖啡市场的总体情况 咖啡与茶叶、可可并称为世界三大饮料。咖啡树是属茜草科常绿小乔木，日常饮用的 咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实内之果 仁，再用适当的烘焙方法烘焙而成。 我国咖啡的引进试种已有 100 多年的历史。我国咖啡生产经历了曲折的发展历程，主 要产区在云南及海南等少数区域。截至 2009 年底全国咖啡种植面积约 49 万亩，作为中国 最大的咖啡出口基地，云南咖啡种植面积已达 48 万多亩，超过全国总面积的 98%。 自 1998 年起，中国咖啡消费市场的人均年消费量以 30%的速度递增，远远超过 6%的世界 咖啡消费年增长率。中国巨大的咖啡消费市场导致从咖啡的种植到连锁零售店都成了中国 本土企业和投资者追逐的对象，各大国外品牌也纷纷抢滩登陆，中国咖啡市场竞争日趋激 1 烈。同时随着人们生活水平的提高，到 2020 年，中国咖啡市场总消费额将达到 500 亿美元， 整个产业链所衍生的市场空间，将有数千亿美元，所以咖啡市场前景良好。 2.2.1.咖啡中国咖啡市场的领军者 2010年咖啡市场占有率：80.3%（数据来源：DisplaySearch ） ，雀巢进入中国速溶咖啡 市场20 余年，并在不断的营销努力中确立了自己龙头老大的位置。“味道好极了”的咖啡 形象深入人心。 2.2.2. 咖啡的主要品牌 1麦斯威尔 卖点：口味香浓。 卡夫食品公司旗下的麦斯威尔咖啡一直被认为是咖啡的最大竞争对手，多年来麦斯威 尔已10%左右的市场占有量紧跟在咖啡之后。 2. 捷荣 卖点：品质纯正 生产工艺拥有技术专业及经验丰富的人才、先进的电脑化咖啡生产设备、不断改良的 包装系统、严谨的品质监控制度及测试设备，以最佳的设施制造出最优质的产品。其提供 超过2,000 种量身订造的配方，服务多层面的消费群。 3. UCC 卖点：口味正宗浓厚 UCC 咖啡口味正宗浓厚，拥有非常高的水准，在美国、夏威夷、牙买加和印度都拥有 自己的咖啡豆农场，供应顶级优质的咖啡豆，所有进口的咖啡豆都经过专业鉴定才进入生 产，满足了追求咖啡品质和热爱咖啡人士的需要。UCC 咖啡公司亲手培育咖啡豆，深入了 解整个制造过程，UCC 咖啡公司才有自信能为消费者 提供无可挑剔的咖啡。 4. 伯朗 卖点：品质高贵 伯朗咖啡的原材料多来源于国外，例如其中著名的伯朗蓝山咖啡就是以蓝山咖啡调和 而成的高品质咖啡，呈现柔顺的口感及香醇的风味，号称罐装咖啡中的极品。伯朗对品质 的关注尤其重视，把世界各地有名的咖啡品种引入到伯朗咖啡中，在咖啡的品质上直接给 人以高贵的印象，这便是伯朗咖啡的一大主要卖 点。 5. 雅哈 卖点：随行的咖啡馆 雅哈咖啡于2003 年上市，精选质纯品优的巴西阿拉比卡豆和越南罗波斯达豆，以黄金 比例组合，经Full City 重烘焙与Espresso 意式高压抽出技术，仅萃取第一道的咖啡精华， 保留了咖啡的质感和AROMA 的浓郁香气；调和来自北纬40 度带（世界公认优质奶源）的优 2 质牛奶，形成香气浓郁、质感醇厚、口感爽滑的咖啡饮料。喝起来浑厚香醇，让人回味无 穷。 3研究方法于设计 3.1 研究方法说明 我们通过调查问卷的形式，深入到消费者当中去，得到第一手的资料，把资料输入到 分析软件中，得到大量的相关数据，对这些数据进行提炼和加工分析得出很多数据图表， 最后分析图表得出我们想要的结论，提出合理的建议和对策。 3.2 数据收集情况 3.2.1 数据来源 我的数据来源主要通过发送电子邮件和在学校周边发放问卷得到的。我认为年轻人更 了解咖啡这一商品，这样得出的数据更有针对性和说服力。 3.2.2 问卷设计 问卷主要分为三大类问题，第一类问题针对消费者对雀巢品牌的认知度和优势的调查， 第二类针对消费者喝咖啡的各种习惯进行调查，第三类针对消费者对咖啡价格的态度的调 查。这次调查，我发放的电子问卷个纸质问卷共计 45 份，回收 40 份，有效问卷 30 份，回 收问卷的有效率为 75%。 4.研结果分析 3 4.1.1 图表分析 咖 啡 品 牌 市 场 认 知 度 雀 巢 , 100.0% 雅 哈 , 36.7% 邦 德 , 20% 伯 朗 , 23.3% 克 莱 士 , 13.3% 麦 斯 威 尔 , 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 图 4-2 在 30 份问卷中，每一位受访者无一例外的认识雀巢这个品牌，雀巢的市场认知度极 高， ，麦斯威尔也有很高的受众度，达到了 60%，其他咖啡品牌也达到了两位数的市场认 知度。咖啡品牌应在继续保证产品质量的前提下继续保持和加大宣传力度，多做一些宣传 活动 消 费 者 在 购 买 咖 啡 时 考 虑 的 最 关 键 因 素 包 装3.3% 价 格13.3% 口 味40% 品 牌43.3% 图 4-3 大部分的受访者认为品牌和口味是他们在选择购买咖啡产品时考虑的关键因素，而这 4 两个因素恰恰是雀巢的优势所在，这也正是雀巢为何在中国市场独领风骚的因素之一。 被调查者对咖啡价格 选项 百分比 比较便宜 26.7% 可以接受 50% 有点贵 23.3% 很贵 0% 表 4-1 半数受访者认为咖啡产品的价格可以接受，说明雀巢在中国市场的定价策略比较成功。 有接近同等数量的人认为雀巢定价偏贵货比较便宜，这是因个体差异的结果。 调查者对咖啡杯的偏好 选项 百分比 随便，没有特殊要求 50% 购买自己喜欢的 23.3% 购买咖啡时赠送的被子 26.7% 表 4-2 有将近三成的受访者喜欢饮用咖啡时使用购买咖啡时赠送的咖啡杯，在销售咖啡时可 以赠送一定数量的咖啡杯，对促进销售有一定的帮助。 消费者喜欢的咖啡类型 选项 百分比 速溶咖啡 63.3% 灌装 即饮咖啡 33.3% 自己煮的 3.3% 花式咖啡 0% 表 4-3 速溶咖啡是市场的主流产品，绝大部分的消费者会选择这一咖啡类型，灌装，即饮咖 啡作为一种近年来新兴的咖啡类型也倍受消费者的青睐，未来的增长空间也很大。 5.2 研究的结论与建议 速溶是目前咖啡的主流，口味是咖啡的关键。 目前咖啡市场上的主流产品为速溶咖 啡和灌装，它们以方便、经济等一系列的优点成为新兴阶层的主要选择。对绝大多数消费 者而言，口味是选择咖啡的主要依据。值得注意的是，灌装咖啡消费者不是咖啡的稳定消 5 费群体，他们的消费不确定性较大。因此，应该兼顾速溶咖啡和灌装咖啡的两大市场。 广告对于消费者选择咖啡品牌有很大的影响力，而调查结果显示，咖啡的价格、原料 产地、工艺技术并不为大多数消费者看重。消费者一方面认为咖啡的口味是极为重要的， 另一方面却并不理解决定咖啡口味的因素有哪些。这种认识欠缺对于厂家而言是一种市场 机会，在广告策略中既有渲染情调的内容，也有宣传产地、工艺等决定咖啡口味的内容。 建议两种内容应在不同主题的广告中出现，但共同点是强调品牌，以形成广告优势。 中国咖啡市场的升温源于一定的需求空间。据调查，咖啡的主要消费群体为都市上班 一族。这部分消费群体也是社会时尚的引领者，他们对外国的饮食文化感兴趣并易于接受。 就经济实力而言，他们也能够承担这部分花销。伴随着咖啡消费，咖啡文化也应运而生， 而咖啡馆则成了咖啡文化的孕育场所。在一定程度上，咖啡文化也促进了咖啡消费，吸引 了越来越多的消费人群。因此，生产企业的目标应该瞄准这一主要市场。 在中国，随着经济的快速发展，人们对生活品质的要求也越来越高，咖啡的引入正是 迎合了中国人，尤其是城市居民的这方面需求。目前，咖啡消费已成为时尚主流，随之而 来的“咖啡文化”更是逐步渗入人们的生活之中。无论在家、办公室，还是各种社交场合， 人们都品尝着咖啡；遍布城市的咖啡厅也成为人们商务、休闲的好去处。咖啡已成为一种 时尚和潮流的代名词，甚至发展形成一种特有的文化。 所以，咖啡产品的定义应该富含“文化气息” 。 咖啡作为一种舶来饮品，对中国人来 说，每天饮用的人毕竟还属于少数，对于绝大多数消费者来说并不是生活必需品。新兴消 费阶层（如年轻白领、学生）对其有很大的兴趣，但他们属于消费较不稳定人群，也就意 味着不太会构成持久的消费能力。咖啡的稳定消费者主要还是以中年男性知识阶层为主， 但他们的品牌忠诚度较高，对新品牌的选择机会较小。事实上，对于国内大多数消费者来 说，咖啡的饮用并不是作为一种饮料，更大程度上还是一种品位的象征。因此，针对国内 咖啡市场的消费者更应该耐心进行咖啡文化的教育和传播，宣传咖啡的历史文化，才能在 国内拓展市场。 提高产品的市场竞争力。 咖啡市场表面上看似稳定，极少出现大的变动，而事实上， 这一市场不仅存在行业内部各咖啡品牌的竞争，还面临着与碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料 等相关产品的竞争。在大型超市中，我们可以看到咖啡专柜上只有雀巢、伯郎、雅哈、麦 斯威尔等几个国外品牌，相比碳酸饮料、果汁饮料专柜的庞大阵容显得略为单薄。另一方 面，市场价格也在很大程度上影响了咖啡的销量。我国咖啡成品是从国外进口的， 需交纳进口关税，而剩下的的国内生产的咖啡由于种植面积少，总产量很低。这些 因素无形中提高了咖啡成品的市场价格。因此，要提高咖啡的市场竞争力，价格也是一个 因素。 6 6.问卷 咖啡市场调查问卷 尊敬的消费者： 您好！我们正在做一份咖啡的市场调查活动，为了更好的认识和了解消费者对咖啡的 看法及建议，从而提供更好的令您满意的产品，希望您能积极配合我们做完这份调查问卷。 请在选项前复制并粘贴“”，非常感谢您的支持与配合！ 您是否喝咖啡？ A、是 B、否 1、相比较其他饮料而言,您对咖啡的喜爱程度? A、喜欢 B、无所谓 C、不喜欢 2、您喝咖啡的频率有多高？ A、偶尔喝下 B、每天一次 C、每天两三次 D、每天三次以上 3、您对咖啡杯的要求？ A、随便拿个杯子没有特殊要求 B、购买自己喜欢的杯子 C、购买咖啡时赠送的杯子 4、您觉得咖啡的市场价格怎样？ A、比较便宜 7 B、可以接受 C、有点贵 D、很贵 5、您选择饮用咖啡的原因是？ * 多选题 A、咖啡代表着品味和时尚 B、包装 C、提神 D、生活习惯 E、受广告和其他促销活动影响 F、其他 6、您最喜欢哪种类型的咖啡？ A、速溶咖啡 B、罐装 即饮咖啡 C、自己煮的 D、花式咖啡 E、其他（请注明） 7、对于速溶咖啡品牌，您选购时考虑的最主要因素是？ A、品牌 B、口味 C、包装 D、价格 E、其他（请注明） 8、您一般在什么情况下喝咖啡？ * 多选题 A、工作或学习时 B、约会或聚会时 C、进餐时 D、闲暇时 E、熬夜或困乏时 F、待客时 G、其它 9、您购买咖啡时会考虑哪些品牌 * 多选题 A、雀巢 B、雅哈 C、麦斯威尔 D、邦德 E、伯朗 8 F、克莱