分行离行式自助渠道的分析

离行式自助机具的分析报告 自助渠道作为网点的补充及延伸方式，其建设和发展有效拓宽了本行有形 服务网络，缓减了柜面的业务压力，改善了持卡人用卡环境及提升了我行的市 场形象。自 2010 年以来，我行加快了自助渠道的建设与改善，分行自助机具布 设量增长迅速，为规范离行式自助机具的运行管理工作，提高使用效率和赢利 水平，对分行目前的离行式自助机具作了整理，分析如下： 一、目前分行离行式自助机具分布情况： 截止目前，分行辖内已有离行式自助银行 11 个，具体见下表： 分行离行式自助银行布设明细表 序号 自助银行名称 在/离行式 布设地址 1 高河塘自助银行 离行式 北仑区小港渡口南路 167 号 2 彩虹北路自助银行 离行式 江东区彩虹北路 93 号 3 洛兹集团自助银行 离行式 鄞州区石矸街道洛兹集团内 4 溪口自助银行 离行式 溪口镇中兴中路 276 号 5 奉化长岭路自助银行 离行式 奉化锦屏街道长岭路 77 幢 1 号 6 金光百货自助银行 离行式 宁波江东区东胜路 9 号 7 文山路自助银行 离行式 余姚文山路 20 号 8 桃园南路自助银行 离行式 宁海县桃源南路 210 号 9 新桥路自助银行 离行式 宁海新桥路新建小区 26 幢 9 号 10 兴宁中路自助银行 离行式 宁海县兴宁中路 1 号 11 宁海气象北路自助银行 离行式 宁海县气象北路 181 号 单体离行式 ATM 自助取款机 21 台（下简称单体离行式） ；主要辐射区域为 海曙、江东、北仑、鄞州、余姚，具体见下表： 分行单体离行式 ATM 布设明细表 区域 数量 布设地址 附近标志性建筑 1 北仑区恒山路 561 号 兴业北仑老支行 2 北仑区恒山路 1528 号吉利公司 吉利公司 北仑 2 北仑区港口路 18 号 三星重工公司 1 海曙区开明街 328 号 天一开明街 1 海曙区体育场路 43 号盛业大酒店 欧尚超市 1 海曙区柳汀街 586 号大自然图片公司 大自然图片 海曙 1 海曙区中山西路 57 号 升阳泰商场 1 江东区兴宁路 62-1 号盛业大酒店 盛业大酒店 1 江东区惊驾路 128 号沃玛办公公司 沃玛办公公司 江东 1 江东区甬港南路 208 号高塘商场 高塘商场 2 1 江东区丹凤三村 65 号华润万家超市 华润万家超市 1 江东区百丈东路 1155 号 海王星辰药店 1 江东区兴宁路 95 号 白鹤社区办事处对面 1 鄞州区宋诏桥凤凰新村 83 号明贝药店 三江超市 1 鄞州投资创业园区诚信路 818 号音王电子公司 音王电子公司 鄞州 1 鄞州区雅戈尔大道 410 号富田手套公司 富田手套公司 1 余姚新建北路 232 号中塑国际大厦 余姚石浦大酒店 2 余姚文山路 602 号 余姚第一医院 余姚 1 余姚春晓华园小区门卫 10 号 余姚春晓华园江北 1 江北区薛家桥河东火车站旁丰水家居 远洲大酒店 二、离行式自助机具的投入运营成本： 在加快自助渠道建设的同时，分行投入运营的费用也逐步加大，自助机具的 投入运营成本主要由房屋租金、基建主体装修费用、灯箱广告、监控设备、机 具设备投入、联网费及其它杂费（指水电费、保洁费、维保费等） 。 其中，1.、 离行式自助机具 2011 年年房租为 1759864 元，房租最高的三家分别是位于升阳 泰商场的存取款一体机 15 万、金光百货自助银行 12 万、宁海兴宁中路自助银 行 11.8 万；有四家是为配合代发工资业务投入的且无房租的，它们分别是洛兹 集团自助银行、北仑吉利公司、北仑三星重工及江北丰水家居。2、以 2010 年 新投入的自助银行和单体式离体式为例，它们的运营成本明细见下表： 装修费用 设备 序 号 自助机具名称 年租金 主体基建 装修(含 空调) 灯箱广 告 监控 设备 自助设 备 UPS 联网 /年 杂(维保 费/保洁 费) 平均成本元/ 点/年 总行费用 配置万元 /点 1 高河塘自助银行 40000 97510 21724 390000 9080 9600 9400 162662.8 12 2 金光百货自助银行 120000 94397 12675 43646 390000 9080 9600 9400 248959.6 16.5 3 文山路自助银行 54000 56973 9778 52351 390000 9080 9600 9400 176636.4 16.5 4 桃园南路自助银行 96000 61106 12410 45081 390000 9080 9600 9400 218535.4 16.5 5 新桥路自助银行 53000 79859 23165 48054 390000 9080 9600 9400 182031.6 16.5 6 兴宁中路自助银行 118000 68779 14667 48054 390000 9080 9600 9400 243116 16.5 7 气象北路自助银行 79000 85332 13662 38739 390000 9080 9600 9400 205362.6 16.5 8 单体(丰水家居) 0 5713 11097 5345 161500 9080 9600 8320 56467 13 9 单体（余姚石浦) 25000 4010 161500 9080 9600 8320 77838 13 10 单体(文山路 602#) 70000 61568.01 20093 161500 9080 9600 8320 138368.202 13 11 单体(春晓家园) 41000 24643 6400 39517 161500 9080 9600 8320 107148 13 合计 1817125.602 163 3 （备注：上表中装修费用、设备是按 5 年折旧摊销计入平均成本/点） 按照总行（兴银201083 号）关于2010 年分行变动费用配置方案的文件中 对于离行式自助机具日常营业费用标准（万元/点/年）是根据离行自助类型、存 增量来配置日营业费用，标准如下： 离行式自助取款机或自助存 取款一体机 离行式自助银行 存量 增量 存量 增量 标准 7 13 12 16.5 那么，我们 2010 年新投入的 7 个离行式自助银行是超成本运营的，4 个单体 离行式能基本控制在成本范畴内运转。 3.存量的机具设备，其中自助银行 4 台，单体离行式 17 台，年运营成本如下表： 序 号 布设地址 是否自 助银行 房租 自助设备 年摊销 UPS 联网 杂费 平均成本 总行 标准 提 示 1 江东区彩虹北路 93 号 是 95000 78000 9080 9600 9400 201080 12 2 鄞州区石矸洛兹集团内 是 0 78000 9080 9600 9400 106080 12 3 溪口镇中兴中路 276 号 是 90000 78000 9080 9600 9400 196080 12 4 奉化锦屏街道长岭路 77 幢 1 号 是 75000 78000 9080 9600 9400 181080 12 5 北仑区恒山路 561 号 否 6564 29300 9080 9600 8320 62864 7 6 北仑区恒山路 吉利公司 否 0 29300 9080 9600 8320 56300 7 7 海曙区(城市广场) 否 45000 29300 9080 9600 8320 101300 7 8 海曙区盛业大酒店 否 58700 29300 9080 9600 8320 115000 7 9 江东区兴宁路盛业大酒店 否 54600 29300 9080 9600 8320 110900 7 10 江东区惊驾路沃玛公司 否 32000 29300 9080 9600 8320 88300 7 11 江东区高塘商场 否 40000 29300 9080 9600 8320 96300 7 12 鄞州区宋诏桥明贝药店 否 45000 29300 9080 9600 8320 101300 7 13 海曙区柳汀街大自公司 否 45000 29300 9080 9600 8320 101300 7 14 鄞州诚信路音王电子公司 否 55000 29300 9080 9600 8320 111300 7 15 鄞州区富田手套公司 否 22000 29300 9080 9600 8320 78300 7 16 江东丹凤三村(华润万家) 否 21000 29300 9080 9600 8320 77300 7 17 江东区百丈东路华光城旁 否 42000 29300 9080 9600 8320 98300 7 18 北仑区港口路 18 号 否 0 29300 9080 9600 8320 56300 7 19 梅墟梅景路 560 号 否 22000 29300 9080 9600 8320 78300 7 20 海曙升阳泰商场 否 150000 32300 9080 9600 8320 209300 7 21 江东区兴宁路 95 号 否 90000 32300 9080 9600 8320 149300 7 合计 2376284 167 4 存量自助机具中只有 4 台成本控制在成本以内，是因为这四家都是代发工资点， 房租是免费的，17 台超成本运营。 总行 2010 年配置给分行离行式自助机具日常营业费用可列支额度为 330 元， 从分行 2010 年实际运行费用为 420 万左右，超列支近 90 万元。 三、离行式自助机具效益分析： 1交易量情况：2010 年，分行自助机具共受理交易（不含查询）63.4 万 笔，其中取款交易 49.70 万笔、取款金额 4.43 亿元，存款交易 12.15 万笔、存 款金额为 2.14 亿元，转账交易 1.55 万笔，查询笔数 93.21 万笔。本行自助机具 受理他行卡取款 22.19 万笔，占分行自助机具取款总笔数的 35%，全年跨行交 易手续费收入 44.38 万元。具体如下图: 2% 58%26% 14% 转 账 笔 数 取 款 笔 数 其 中 他 行 卡 取 款 笔 数 存 款 笔 数 2效益分析： 按类型来区分：在 21 台单体离行式机具中，取款交易笔数排前三位是吉利 公司、音王电子、富田手套 3 个点；受理他行卡取款，中间业务收入贡献度最 多的前三位是富田手套、江东盛业、海曙盛业，中间业务收入分别为 2.7 万元、 2.1 万元、1.9 万元，这三个网点中有两个是与代发工资配套的，这样既方便了 我行的持卡用户，也为我行带来边际效益。相对来说，运行成本较高的 11 个离 行式自助银行中，取款笔数前三位的是高河塘、奉化长岭路、溪口中兴路 3 家 自助银行，分别是 0.89 万笔、0.84 万笔、0.42 万笔，中间业务收入总共也只有 3.6 万元，投入产出效益不明显。总体来看：2010 年分行在自助机具上投入 成本为 419 万，中间业务收入为 21.03 万元，总行配置费用为 330 万元，分行 5 浮亏 110 万。如果加上总行考核利润还原的 196 万元，这样收支基本能持平。 序 号 自助机具 投入成 本 转账 笔数 转账金额 取款笔 数 取款金额 查询笔 数 其中他 行卡取 款笔数 跨行结 算收入 总行配 置(万) 考核利 润还原 1 北仑区恒山路 561 号 62864 20 65424 1709 951500 3678 1419 2838 70000 0 2 北仑吉利公司内 56300 2635 2520411 34892 19665300 79141 5905 11810 70000 0 3 海曙区(城市广场) 101300 26 23968 2578 2006200 3499 1590 3180 70000 0 4 海曙区盛业大酒店 115000 18 103066 11446 10276000 10276 9736 19472 70000 0 5 江东盛业大酒店 110900 17 186526 11699 10499000 8091 10389 20778 70000 0 6 江东区惊驾路沃玛公司 88300 15 89476 4858 3979900 5119 3731 7462 70000 0 7 江东甬港南路 96300 12 58744 7711 7437000 4060 7143 14286 70000 0 8 鄞州区宋诏桥明贝药店 101300 23 124529 5875 4749600 8035 4484 8968 70000 0 9 海曙区大自然公司 101300 18 62865 6426 5693500 6686 5124 10248 70000 0 10 鄞州音王电子公司 111300 1176 1440583 29618 16054400 52428 1322 2644 70000 0 11 鄞州区富田手套公司 78300 233 223625 20466 14657600 24466 13344 26688 70000 0 12 江东华润丹凤店 77300 13 38440 7966 6509700 8147 7122 14244 70000 0 13 江东华光城旁 98300 8 7505 5160 4582500 4862 4479 8958 70000 0 14 北仑区港口路 18 号 56300 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 15 单体离行式(丰水家居) 56467 206 157379 9668 6857400 16377 646 1292 130000 100000 16 单体离行式(余姚石浦) 77838 1 6000 944 1119300 855 910 1820 130000 100000 17 单体离行式(文山路 602#) 138368 3 8944 1389 1440000 1245 1064 2128 130000 100000 18 单体离行式(春晓家园) 107148 0 0 187 166800 114 173 346 130000 100000 19 梅墟梅景路 560 号 78300 8 32468 3490 2499200 4021 0 0 70000 0 20 升阳泰商场(一体) 209300 142 574229 4979 3984000 15404 4685 9370 70000 0 21 兴宁路 95 号(一体) 149300 147 662756 4553 4492500 11175 3043 6086 70000 0 1 彩虹北路自助银行 201080 168 375581 2649 2702000 8922 1614 3228 120000 120000 2 洛兹集团自助银行 106080 6 929 1928 1145200 4706 1773 3546 120000 240000 3 溪口中兴中路自助银行 196080 627 9386570 4267 4305600 12439 2510 5020 120000 120000 4 奉化长岭路自助银行 181080 1132 32459755 8401 10152700 38266 4656 9312 120000 120000 5 高河塘自助银行 162663 103 150509 8912 7898600 14202 7987 15974 120000 120000 6 金光百货自助银行 248960 0 0 188 162400 199 164 328 165000 240000 7 文山路自助银行 176636 0 0 192 123600 200 177 354 165000 120000 8 桃园南路自助银行 218535 0 0 4 1000 9 0 0 165000 120000 9 新桥路自助银行 182032 0 0 4 900 6 0 0 165000 120000 10 兴宁中路自助银行 243116 0 0 4 1100 8 0 0 165000 120000 11 宁海气象北路自助银行 205363 0 0 4 1000 6 0 0 165000 120000 合计 4193409 6757 48760282 202167 154115500 346642 105190 210380 3300000 1960000 四、离行式自助渠道存在的问题： 6 1自助机具日常交易量总体偏低 2010 年，分行共有的存量自助机具 64 台（含营业网点） ，台日均受理交易 笔数（不含查询）27.52 笔，交易量较为低下。2010 年 9 月份，分行有 8 台取 款机和 4 台存取款一体机日均交易笔数低于 30 笔，这低于总行的自助机具日交 易笔数最低标准。 2自助银行或自助存取款机装修、设计较为简单 目前分行存量的自助银行或内外部装修设计较为简单，客户在进行自助服 务的同时得不到分行宣传信息，自助网点外部形象有待提高。 3部分自助网点投入产出效益不成正比，选址选点及布局的合理性有待考证。 在分行现有的 31 台存量自动取款机中，有 22 台自动取款机日取款笔数低 于 30 笔，占总量的 71%。而这其中，有处于闹市区、繁华地段的自助点，不管 是租金还是装修，投入都不菲，但产出还不到平均水平，如位于中山西路 57 号 升阳泰商场或彩虹北路自助点（如下表） ，这使我们对原先自助选址选点及布局 的合理性提出质疑。 网点 海曙（升阳泰 商场） 兴宁路 95 号(白鹤社 区） 金光百货自助 银行 江东彩虹北路 自助银行 投入:1.租金 150000 90000 120000 95000 2.水电费 11924 - - 10613 3.基建装修 - - 94397