城市基础设施投融资建设案例

中中国国现现代代集集团团 有有限限公公司司 基基础础设设施施投投融融资资领领域域案案例例 项目名称：项目名称： 襄樊市鱼梁洲污水处理厂 BOT 项目 襄樊市观音阁污水处理厂 BOT 项目 时间：2005-2006年 委托方：襄樊市建委 项目概要： 襄樊是湖北第二大城市，工业基础和社会经济发展均较为发达， 城市污水量也较大。鱼梁州污水处理厂建设规模为20万吨/日，襄城观音 阁污水 处理厂为10万吨/日；其中鱼梁州污水处理厂已采用世行贷款 建设了项目的预处理设施。该项目是国家南水北调中线源头治污工 程，作为湖北省首例规范运作的 BOT 项目，中国现代集团子公司江 苏现代资产投资管理顾问公司为该项目的财务、法律、工程可行性 做了论证，设计了合理的交易模型和操作流程，得到该省建设厅的 好评，并作为该省污水处理 BOT 项目的操作范例。 项目名称：项目名称： 日南线王兰高速公路市场化融资项目 时间：2006年7月-2007年12月 委托方：开封市路达高速公路开发管理有限公司 项目概要： 王兰高速是日照至南阳国家重点高速公路（日南线）的一部分， 日南线是国家重点公路之一，是一条沟通中原地区同东部沿海发达 地区的重要经济大动脉。为了探索和推进河南省交通投融资体制改 革，开封市政府有意引进社会资本共同经营管理项目公司，中国现 代集团子公司江苏现代资产投资管理顾问公司针对本项目的特殊资 本金结构和改革背景、进行了融资方案设计和全程招商组织及咨询， 并对项目实施涉及到的企业改制、国有产权转让、交通项目特许经 营等问题提出专业解决方案，最终的实施方案兼顾了项目公司、新老股 东、职工等多方利益，获得了各方的一致认可，吸引了山东高速、河南省高速 公路开发公司、中原高速、深圳中海等多家交通行业投资机构参与 洽谈。 项目名称：项目名称： 连云港疏港道路 BT 融资项目 时间：2005年12月-2006年11月 委托方：连云港港口管理局 项目概要： 连云港港区疏港通道工程由东部疏港道路和南部疏港道路两条 道路共同组成，是连云港港区对外集散的主要疏港通道，项目投资 概算16亿元，道路建成后无收费收入。中国现代集团子公司江苏现 代资产投资管理顾问公司针对国家严禁“带资建设”的政策背景， 巧妙设计了 BT融资结构，将政府、项目业主、投资商、工程承包商 及监理方的风险适度隔离，并合理平衡各方利益，同时创新设计了 项目公司股权回购的操作方案。疏港道路的招商方案吸引了多方投 资人参与竞争，该项目方案的研究为大型基础设施规范实施 BT 融 资提供了有效的解决方案。 项目名称：项目名称： 南京长江第二大桥市场化融资项目 时间：2002年9月-2004年12月 委托方： 南京市二桥管理局、南京市交通投资控股集团公司 项目概要： 南京二桥于2001年3月26日建成通车，工程总投资35.79亿元， 其中资本金 13.26亿元，由交通部、江苏省交通厅及南京市政府共同出 资建 设，南京市政府决策通过市场化融资的方式筹集地方交通建设资金 和推动投融资改革。中国现代集团子公司江苏现代资产投资管理顾 问公司在经过多方沟通、调研和论证后提出了二桥资本运作可行 性研究报告 ，为了规避政策风险、简化流程和提供效率，推荐了股 权转让的运作方案，政府向战略投资者出让65%的二桥公司股权， 并规范交通项目特许经营关系、合理平衡大小股东之间的关系、实 施事业单位改制。经过严格的产权转让竞争程序，深圳中海投资最 终胜出，二桥的成交总价为45亿元。南京二桥和三桥的成 功运作，成为全国大型交通基础设施招商和特许经营的典范，尤其 是特许经营方案获得了交通部专家的高度评价。 项目名称：项目名称： 无锡市市政公用产业集团组建整合方案设计-管理体系构建-水 务资产整合 时间：2003年2006年 委托方：无锡市市政公用局和无锡市市政公用产业集团有限公司 项目概要： 2003年3月，中国现代集团子公司江苏现代资产投资管理顾问公司接 受无锡市市政公用局委托，对无锡市 城区的自来水、污水、燃气等资产 进行整合，组建无锡市市政公用产业集团。中国现代集团子公司江 苏现代资产投资管理顾问公司结合国家及无锡市地方的法律、法规 和市政府的要求，提供了综合的资产整合及集团组建方案，得到了 市政府相关领导的认可，集团于2003年4月份顺利组建。在以后的6 个月里，中国现代集团子公司江苏现代资产投资管理顾问公司接受 新组建的集团委托，为集团成功的构建了公司治理、财务管理及绩 效考核体系。在2005年，中国现代集团子公司江苏现代资产投资管 理顾问公司再次接受集团委托，对无锡市城区之间的水务资产进行 了有效的整合。 在不断的服务中，我们和客户建立了稳固的信任，实现了我们 和客户的共赢。 项目名称：项目名称： 江苏中压电气公司股权重组 -战略管理咨询 -组织管理体系 设计-常年的管理综合服务 时间：2006年2009年 委托方：江苏中压电气工程有限公司 项目概要： 江苏中压电气工程有限公司前身为江苏航空产业集团中压系统 工程有限公司，前身为多种性质资本投资的混合型的有限公司，公 司从事特大型桥梁、高速高路和隧道的供配电安装、维护。中国现 代集团子公司江苏现代资产投资管理顾问公司 2006年接受公司委托，对其进行股权重组。2007年初，顺利完成了 股权重组，公司转型为民营企业。在之后的一年里，中国现代集团 子公司江苏现代资产投资管理顾问公司为该公司设计了战略发展方 向，构建了完整的管理体系，其中包括财务管理制度、费用报销制 度、工程施工费用承包制度、薪酬体系和绩效考核体系、市场开发 制度、工程管理规定等，大大提高了公司的经济效益和管理效率。 公司在2006年，只有2000万左右的施工项目，到2007 年近2个亿工程项目。从2008年开始，中国现代集团子公司江苏现 代资产投资管理顾问公司接受公司委托，为公司提供常年管理综合 服务，为该公司提供制度完善、管理培训、管理问题处理和管理推 进的综合管理服务，取得了非常好的成绩，公司目前在全国选择性 的承揽该领域施工项目，并且从2007年开始，陆续承揽了全国6座 特大型桥梁的维护业务，客户的良性快速发展及对中国现代集团子 公司江苏现代资产投资管理顾问公司的长期信任，是中国现代集团 子公司江苏现代资产投资管理顾问公司最终的追求和价值体现。 项目名称：项目名称： 许昌市供排水一体化特许经营权转让项目 时间：2005年-2006年 委托方： 许昌市建设委员会 项目概要： 许昌市水务一体化项目包括市供水总公司、第二水厂和污水净 化公司的改制融资，资产总额约为5亿元人民币。供水总公司始建于 1960年，为国有中型一类企业，共有职工1300余人，各类供水厂3 座，供水能力26万立方米/日；第二水厂设计日供水能力 14万立方米， 属于在建工程。针对该项目的区位和具体特点，中国现代集团子公 司江苏现代资产投资管理顾问公司设计并创造了“四个一体”的交 易结构：企业改制与特许经营权授予一体化、供水与污水处理资产 一体化、运营资产与在建工程一体化、厂区与管网资产一体。该项 目的成功运作开创了河南省水务改制招商的一个典型范例。 项目名称：项目名称： 南京自来水总公司投资购并水厂暨区域供水整合项目 时间： 2005年10月-2006年9月 委托方： 南京市自来水总公司 项目概要： 随着城市化进程的加快，城市中心实施产业转移，城区的供 水量逐年下降，而城市周边供水设施投资滞后，为拓展市场，南京 自来水公司开始整合区域供水资源，通过收购或者 BOT 的方式参与 周边水厂的