600456 _ 宝钛股份年报.ppt

公司简称：宝钛股份股票代码：600456 宝鸡钛业股份有限公司 baoji titanium industryco.,ltd. 2012 年 年 度 报 告 披露时间：2013 年 3 月 8 日 披露报纸：中国证券报上海证券报证券时报 ， 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司全体 董事出席会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构 负责人（会计主管人员）韦化鹏声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预 案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年度实现 归属于母公司的净利润 5,853,882.67 元，加上上年度分配现金股利 后结余的未分配利润 645,860,569.83 元，实际可供股东分配的利润 合计为 651,714,452.50 元。董事会拟以公司总股本 430,265,700 股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税） 共分配现金 21,513,285.00 元，剩余利润 630,201,167.50 元结转下 一年度。本年度不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 50 第十节 财务报告 . 51 第十一节 备查文件目录 117 指 指 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 上交所 公司、宝钛、宝钛股份 宝钛集团 公司章程 海绵钛 钛加工材、钛材 元、万元 天健正信 报告期 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 宝鸡钛业股份有限公司 宝钛集团有限公司 宝鸡钛业股份有限公司章程 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵 状纯钛 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金 属材料 人民币元、人民币万元 天健正信会计师事务所有限公司 2012 年度 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的法定代表人 宝鸡钛业股份有限公司 宝钛股份 baoji titanium industry co.,ltd. 邹武装 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑海山任 鑫 联系地址陕西省宝鸡市钛城路 1 号陕西省宝鸡市钛城路 1 号 电 传 话 真 09173382333 3382666 09173382132 09173382116 09173382132 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 陕西省宝鸡市钛城路 1 号 721014 陕西省宝鸡市钛城路 1 号 721014 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 2 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司董事会办公室 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 a股 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 宝钛股份 股票代码 600456 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 七、公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 八、 其他有关资料 名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 杭州市西溪路 128 号 9 楼 刘志永 周荣铭 3 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 本期比上 主要会计数据2012 年2011 年 年同期增 2010 年 减(%) 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 2,336,217,272.41 5,853,882.67 2,920,928,379.37 61,694,435.61 -20.02 -90.51 2,564,098,178.75 3,456,924.93 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-1,640,281.0659,403,133.77-102.76-782,951.65 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 -163,627,987.4385,952,467.27-290.37-293,997,345.96 本期末比 2012 年末2011 年末 上年同期 末增减 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东 的净资产 总资产 3,629,438,380.21 6,296,589,516.62 3,645,097,782.54 6,082,848,508.03 -0.43 3.51 3,626,429,916.93 5,513,911,244.70 (二) 主要财务数据 主要财务指标 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 2012 年 0.0136 0.0136 -0.0038 0.1612 2011 年 0.143 0.143 0.138 1.697 本期比上年同期增 减(%) -90.49 -90.49 -102.76 下降 1.5358 个百分 点 2010 年 0.008 0.008 -0.002 0.10 4 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.04521.634 下降 1.6792 个百分 点 -0.02 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 2012 年金额 -521,915.49 2011 年金额 233,279.99 2010 年金额 -13,418.93 计入当期损益的政府补助 9,679,348.46 3,122,926.661,365,507.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响数 其中：影响少数股东损益 -399,729.98 1,313,163.48 -49,624.22 -502,660.39 428,031.94 134,212.48 3,447,943.87 720,004.92 -159,848.72 合计 5 7,494,163.73 2,291,301.844,239,876.58 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是落实“十二五”规划承上启下的关键之年，也是公司面对国内外复杂 市场形势、发展压力持续增大等困难因素挑战，坚定信心，真抓实干、拼搏奋进的 一年。一年来，面对国内经济下行压力加大、钛材市场竞争激烈、产能过剩、成本 上升、产品价格低位徘徊、供需矛盾复杂多变的严峻形势，公司认真实践科学发展 观，坚定信心，攻坚克难，全力应对，深入推进精益管理，加强战略营销，积极扩 大市场份额，坚持自主创新与科技进步，继续加大新产品开发、技术开发和市场开 拓力度，推进节能减排提高资源利用率，强化精益成本核算与控制，核心竞争力不 断增强，管理水平稳步提升，实现了公司平稳健康发展。2012 年公司实现钛产品销 售量 14526.12 吨，其中钛材 8199.69 吨，营业收入 23.36 亿元。 公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作： （1）加强战略营销，大力拓展产品市场 2012 年，公司面对严峻的市场形势，适时调整营销战略，不断采取新举措，持 续稳定的发展公司主营业务，以灵活多变的营销策略，依托规模、质量、售后服务、 品牌等优势，有效巩固传统市场，特别是中高端和有优势的有效市场，积极拓展和 开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场，寻求国内外战略联盟伙伴，实施互动 双赢的营销模式，延伸产品销售链。经过不懈努力，公司 2012 年在航天和医用钛材 领域订货同比有较大幅度增长，建筑领域用钛取得突破，为进一步开发市场，有效 提升市场份额奠定了基础基础。 （2）深化精益管理，有效提升运营效能 2012 年，公司深化内部管理，以成本精益管理为主线，完善制度强化执行，扎 实有序地开展各项工作，取得了显著成效。目前，精益管理已成为宝钛持续、健康、 快速发展的重要举措和有效途径。 强化成本管控，提升竞争能力。公司以精益成本管理为主线，以效益最大 化为目标，将成本控制与精益管理、对标管理紧密结合，层层分解相关指标，签订 责任书，全员参与、落实责任、持续改进，强力推进精益成本控制工作，初步形成 了科学化、系统化、制度化、精细化、常态化的良性循环管理机制，节流控支、降 本增效取得了显著成效，为公司全面实施目标成本管理打下了良好的基础。 6 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 加强内部管理，夯实发展基石。2012 年，在推进精益管理的同时，公司认 真扎实做好内部控制建设工作，系统梳理和完善内部控制制度，着力规范业务流程， 明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成了健全有效的内部控制规范体系。 对公司财务管理制度、设备管理制度、物资供应管理制度等制度进行 了修订，完善了制度执行的细致性和操作性；同时，强化对重大事项、重大决策以 及制度执行等情况的考核检查，进一步夯实了内部管理基础，切实增强了公司管理 效能，为精益管理顺利推进提供了有利保障。 推进精益生产，增强管理效能。围绕精益成本控制，以精益思想强化生产 的组织和管理，通过开展 5s 达标和目视化管理等活动，加强生产管控，发现问题及 时协调解决，有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生 产效率；特别是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同，充分利用各种资源，优化要 素和流程，强化生产调度、管理与协调，并加大常规产品、半成品备料，保证了生 产计划安排的均衡、科学，生产组织的灵活、高效，缩短了生产周期，提高了合同 执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。 抓好节支降耗，提高资源利用。节支降耗是精益管理的重要工作之一。2012 年，为进一步增强市场竞争力，公司多措并举，千方百计降低成本，取得了显著成 效。严格工艺纪律，加强质量过程控制和管理，不断优化和改进工艺，提高产品成 品率；充分运用比价采购、招标、寄售、竞价销售的模式，降低原料采购成本；开 展进口备件国产化工作，并加强辅料、工磨具、备品备件的管理，节约备品备件采 购资金，减少资金占用；积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，充分利用峰 谷电价差政策来安排生产，单位产品综合能耗和万元产值综合能耗分别同比降低 5.5%和 20%，减少了能源消耗，降低了生产成本，经济运行水平得到进一步提高。 开展成本提案，挖掘内部潜能。为配合推进精益生产组织方式和深入开展 “5s”活动，实现“两提高、两降低、两优化”的精益目标，公司持续深入地开展 成本控制年改善提案活动，通过大力宣贯和加强班组建设等工作，引导员工从企业 生存发展的需要来不断提高认识，将提案活动与精益管理、对标管理工作紧密结合、 深入融合，形成全员参与的协作机制与创新氛围，有效增强了公司发展的内在动力、 创新活力和团队执行力。征集的提案涵盖了经营、工作流程、新产品、工艺技术、 生产现场管理等各个方面的内容；通过此项活动的开展，开源节流，减少浪费，有 效缓解了原材料和能源涨价带来的成本压力。 做好设备安全，保持健康发展公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修” 7 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 并重的原则，使设备始终处于良好状态，全年完成大中修项目 191 项，完成技改技 措项目 42 项，设备综合完好率 99.21%；认真落实安全生产责任制，完善安全管理 网络，强化对生产现场的安全管理，查处安全隐患，整改率达到 100%；加大环境保 护整治，推行清洁生产和节约型增长方式，全年无重大安全和环保事故发生。 严格质量管理，打造公司品牌。牢固树立“质量第一”的观念，进一步提 高员工的质量意识和品牌意识，公司狠抓质量问责制的执行与落实，加强工艺纪律 检查力度和考核力度，对过程控制进行有效的监控，降低半成品质量问题发生，确 保成品合格率，全年工艺纪律执行率为 99.52%，质量异议同比下降 29.9%，钛材实 际成品率高出考核指标 5.11%；顺利完成各类认证、现场审核 9 项，圆满完成了 iso9001、as9100 质量管理体系及测量管理体系内部审核和认证机构监审工作；继 成为陕西省著名商标后，公司又荣获“中国驰名商标”称号，极大提高了公司知名 度和信誉度。 （3）增强创新能力，科研工作成果丰硕 加快自主创新能力提升，不仅是公司的重要发展战略，也是在当前环境中求生 存、谋发展的关键。2012 年，公司扎实有效的推进自主创新工作，依托国家级企业 技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作 站、博士后工作站，加强与完善公司在科技创新、人才培养、科研成果转化等方面 的体系建设，新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利，并取得阶段性成果。全年 公司申报国家高技术研究发展计划课题、国家重大科技专项以及国家火炬计划等科 研项目共 28 项，获得科技成果奖励 9 项，组织完成 11 项国家标准的制修订工作。 （4）狠抓项目建设，技改技措成效显著 2012 年，公司进一步加快募集资金项目和技改技措重点项目的建设，在各项目 组和相关部门的共同努力下，万吨自由锻压机、钛带生产线、钛棒丝材生产线等项 目建设完成，不仅有效提高了装备的整体配套水平，也为公司进一步扩大产业规模， 优化产业结构，延长产业链条，提升盈利水平提供了保障。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 营业收入 本期数 2,336,217,272.41 上年同期数 2,920,928,379.37 变动比例（%） -20.02 8 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 1,923,659,293.13 37,183,114.02 246,893,375.27 89,680,942.48 1,167,329.68 -163,627,987.43 -162,375,444.55 234,808,856.72 54,188,762.54 2,418,932,136.13 38,698,313.55 259,815,796.72 71,719,043.25 14,006,114.07 85,952,467.27 -310,977,540.71 103,847,862.80 73,703,922.78 -20.47 -3.92 -4.97 25.04 -91.67 -290.37 47.79 126.11 -26.48 说明： 1、所得税费用同比减少的主要原因是公司控股子公司宝钛华神钛业有限公 司盈利减少所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期公司销售商品 收到的现金与上年同期相比减少 3、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是报告期公司在建项目后续投 资减少。 4、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是银行借款增加。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，主要指钛及钛合金 等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。 分行业或 分产品 本期发生额上期发生额 比上年增长 行业名称收入（元） 占主营业 务收入比收入（元） 占主营业 务收入比 （%） 例（%）例（%） 钛产品2,039,274,153.2790.60 2,427,767,290.3486.74-16.00 其他金属产品 211,516,804.259.40371,227,824.6713.26-43.02 注：详见本报告十、财务报告，会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品） 9 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响，本年度国内、国际钛 产品市场有效需求不足，市场竞争加剧，公司生产经营面临较大压力，净利润较上 年同期有较大幅度下降，截止本报告期末，公司实现钛产品销售量 14526.12 吨，其 中钛材 8199.69 吨，营业收入 2,336,217,272.41 元，净利润 5,853,882.67 元，比 上年同期减少 90.51 %。 (3)主要销售客户的情况 前五名销售客户金额合计（元） 549,841,357.85 占销售总额比重（%） 24.43 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业或分产品情况 分行业 或 分产品 钛产品 其它产 品 成本构成 项目 原材料 辅料 人工工资 能源 折旧 制造费用 合计 原材料 辅料 人工工资 能源 本期金额 1,425,430,591.37 43,955,267.53 53,891,515.74 55,744,036.60 30,145,566.62 74,942,889.07 1,684,109,866.93 167,585,938.99 11,114,307.22 6,370,395.60 6,215,492.36 本期 占总 成本 比例 (%) 84.64 2.61 3.2 3.31 1.79 4.45 100 86.55 5.74 3.29 3.21 上年同期金额 1,715,156,552.89 42,279,139.98 54,274,616.90 49,751,732.16 28,513,838.59 76,495,746.28 1,966,471,626.80 292,708,376.34 18,268,373.18 16,230,879.76 10,187,467.09 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 87.22 2.15 2.76 2.53 1.45 3.89 100 84.76 5.29 4.7 2.95 本期金 额较上 年同期 变动 比例 (%) -16.89 3.96 -0.71 12.04 5.72 -2.03 -14.36 -42.75 -39.16 -60.75 -38.99 10 0 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 折旧 制造费用 合计 1,955,653.36 387,258.10 193,629,045.63 1.01 0.2 100 2,969,905.66 4,972,865.29 345,337,867.32 0.86 1.44 100 -34.15 -92.21 -43.93 注：详见本报告十、财务报告，会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）。 (2) 主要供应商情况 单位:元币种:人民币 前五名供应商采购金额合计568,875,399.31占采购总额比重36.54 % 4、 费用 公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等科目变动及其说明，详见本节利 润表及现金流量表相关科目变动分析表 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） 54,188,762.54 54,188,762.54 1.49 2.32 (2)情况说明 公司围绕“十二五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展需要，着力开展 技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；同时，有针对性 的开展钛合金大规格棒材、宇航用新型钛合金等预研项目的深入研制工作，建筑用 钛材、医用钛材等自主研发和横向合作项目，也取得阶段性进展。 6、 现金流 11 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动及其说明，详 见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，钛材市场需求萎缩，产品价格低位徘徊，盈利空间缩小，主营业务 利润减少；公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司利润同比大幅下降，致使合并范 围内公司净利润同比减少。由于上述因素的综合影响，从而使公司 2012 年净利润较 上年同期有较大幅度下降。 (2)发展战略和经营计划进展说明 见本节前述经营情况的讨论与分析。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业或分产品情况 分行业 或分产 品 钛产品 营业收入 2,039,274,153.27 营业成本 1,684,109,866.93 毛利率 （） 21.09 营业收 入比上 年增减 (%) -16.00 营业成 本比上 年增减 (%) -14.36 毛利率 比上年 增减（%） 2.09 其他金 属产品211,516,804.25193,629,045.639.24-43.02-43.932.27 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 国内 国外 营业收入 1,982,490,785.16 268,300,172.36 营业收入比上年增减（） -17.03 -34.49 （三） 资产、负债情况分析 12 00 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 应收票据 预付款项 其他应收款 投资性房地产 工程物资 预收款项 其他流动资产 短期借款 一年内到期的 非流动负债 长期借款 本期期末数 119,500,982.35 184,822,126.24 27,074,690.84 103,269,141.06 62,415,873.79 65,783,604.66 1,480,000,000.00 125,000,000.00 80,000,000.00 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 1.90 2.94 0.43 1.64 0.99 1.04 23.50 1.99 1.27 上期期末数 68,915,294.88 134,223,788.40 12,453,718.66 40,019,401.11 18,160,321.41 89,187,751.08 131,649,835.25 1,110,000,000.00 55,000,000.00 195,000,000.00 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 1.13 2.21 0.20 0.66 0.30 1.47 2.16 18.25 0.90 3.21 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 73.40 37.70 117.40 158.05 -100.00 -30.02 -50.03 33.33 127.27 -58.97 说明： 1、应收票据同比增加的主要原因是期末公司持有的银行承兑汇票数额较期 初增加。 2、预付款项同比增加的主要原因是公司预付材料采购款增加。 3、其他应收款同比增加的主要原因是出口退税未退款增加。 4、投资性房地产同比增加的主要原因是公司控股股东宝钛集团有限公司 承租公司房屋所致。 5、工程物资同比减少的主要原因是工程物资投入工程建设。 6、预收款项同比减少的主要原因是收取产品销售合同预付款减少。 7、其他流动资产同比减少的主要原因是增值税进项税金留抵金额减少。 8、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款同比变动的主要原因 是银行借款补充流动资金所致。 （四）核心竞争力分析 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导 产品钛材年产量位居世界同类企业前列。 2、公司在国内市场处于领先地位，航空航天市场占有率达较高,是美国波音、法 国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等国 13 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 际知名公司重要的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。 3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术,是中国钛国标、军标、 行规的重要制定者，也是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合 认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 6000 多项国家科研课题，取得科 研成果 485 项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。 5、公司拥有 2400w 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自 由锻以及钛带生产线 mb22-ti 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国 际领先的装备水平。 6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、 法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 rmi 等多 家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域 所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。 7、公司注册的“宝钛 baoti”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名 商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记 注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。 8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业 化人才占 40%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。 9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业 管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量 管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审 计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时 又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管 理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。 （五） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立的“山西宝太新金 属开发有限公司”完成了工商注册登记手续及相关证件的办理，并取得了经山西省 工商行政管理局核准颁发的企业法人营业执照。 该公司注册资本人民币 200,000,000.00 元，分两期出资，本期公司出资 30,600,000.00 元。公司占其注册 资本的 51% 。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 14 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 2006 2008 募集方式 非公开增发 公开增发 募集资金 总额 78891.13 148491.64 本年度已 使用募集 资金总额 0 5962.70 已累计使用募 集资金总额 78891.13 142404.92 尚未使用募 集资金总额 0 6086.72 尚未使用募集 资金用途及 去向 - 存放募集资金 专用账户 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金实际 累计投 入金额 否 符 合 计 划 进 项目 进度 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 度 钛带生产 线建设项 目 否47,500.00047,500.00是 2011 年 辅助设 备预转 固 试 生 产 否- 万吨自由试 锻压机项否32,900.00032,900.00否试生产 生否注- 目产 钛及钛合 金熔铸扩 能及辅助 设施建设 项目 否21,210.80 5962.7015,124.09否 2010 年 辅助设 备预转 固 建 设 中 否注- 注：未达到计划进度和收益的主要原因以及公司 2006 年、2008 年募集资金项 目总体情况详见 2013 年 3 月 8 日登载于上交所网站的公司 2012 年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告。 （3）非募集资金项目情况 15 - - 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的投资项目。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元币种:人民币 公司 名称 持股 比例 (%) 业务 性质 主要 产品 注册 资本 总资产净资产 营业利 润 净利润 主营业 务收入 主营 业务 利润 宝钛华 神钛业 有限公 司 66.67 金属钛 制造 海绵 钛 20802.4169,304.43 62,453.763,439.003,124.0158,759.41 7,615.06 钛及钛合 金、稀有 宝钛金属材 (沈阳) 销售有 100 料、符合 材料销 /1001,051.06161.616.464.74- 限公司售；加工； 技术咨询 服务 山西宝 太新金 属开发 有限 51加工 金属 制造 200006,055.966,015.1622.0615.16- 公司 西安宝 钛美特 法力诺 焊管有 限公司 40 生产、出 售、经销 和运输钛 焊接管 钛焊 接管 880（万 美元） 10,421.549,555.66-1,341.98-1,440.41281.61-62.90 说明：报告期内，宝钛华神钛业有限公司主要产品海绵钛市场价格下降，盈利 水平降低，利润减少；西安宝钛美特法力诺焊管有限公司主要产品市场需求下滑， 营业收入大幅降低，并计提存货跌价准备使利润大幅减少。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一） 行业竞争格局和发展趋势 2013 年，国际经济形势依然复杂多变，国内经济企稳回升也面临诸多不确定的 因素，加之钛行业供大于求、产能过剩的状况还将持续，因此 2013 年钛行业市场处 于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，公司面临的经济形势还十 分严峻，盈利能力仍将会受到一定的影响，给公司生产经营构成较大的压力；虽然 16 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 面临困难，但是在国家经济社会发展基本面长期趋好的情况下，未来钛行业在国内 大飞机、核电、舰船、航空、航天等重点工程项目及海水淡化、建筑等行业用钛上 仍有较大的市场发展机遇。 (二)公司发展战略 公司“十二五”发展战略是：通过实施增长战略，以十大生产体系为基础，加 强产业经营和资本运营的有机结合，优化产业格局，调整产业结构，转变增长模式， 积极探索钛矿开采与控制，完善钛材、一般工业用锆材、镍材、钢材等金属生产科 研体系。 到 2015 年，形成 40000 吨铸锭生产能力、30000 吨钛及钛合金加工材及一定量 的锆、镍、钢等金属产品生产能力，国际市场占有率由现在的 10%提升至 20%，使宝 钛股份真正成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企 业，跻身世界钛加工业前三强。 (三) 经营计划 2013 年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施公司“十二五”产业发 展规划的重要一年，更是公司解放思想深化改革、夯实创新发展之基、促进产业优 化升级，实现持续稳定健康发展的重要一年。 面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2013 年，公司将进一步深入贯彻落实 科学发展观，牢固树立宝钛理念，加大内部改革力度，夯实企业管理基础；积极推 行战略营销、谋求合作共赢，拓宽市场发展空间；大力开展技术创新和新品研发， 提升核心竞争优势；深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级；继续 强化管理要素整合与流程优化，提高公司运行质量；积极转变工作作风，提升公司 的工作效率，确保完成各项工作任务，保持公司持续稳定健康发展，努力实现公司 价值最大化和股东利益最大化。2013 年公司经营目标是：实现营业收入 26 亿元， 成本费用计划 25.5 亿元。 为做好今年及今后一段时期的工作，确保全年各项工作的完成，公司重点做好 以下几个方面的工作： （1）全力拓展市场空间，确保经营稳步增长 2013 年，面对复杂多变和激烈的市场竞争环境，公司将密切关注行业环境变化， 进一步解放思想，转变观念，不断探索营销工作新思路，加强市场信息跟踪和市场 17 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 调研，做好市场综合分析和反馈，掌握竞争对手的战略动向，明晰市场环境因素， 增强员工的市场意识、紧迫感和责任感，着力提升公司的市场竞争力，以稳定的产 品质量、及时的交付，为宝钛品牌保值、增值，以灵活的营销策略和弹性的应变能 力，依托公司在科研创新、质量和设备等方面的竞争优势，全力以赴拼抢市场，积 极扩大国内、国际市场份额；以差异化、优质的产品和服务，巩固高端市场，对重 点行业、重点工程项目和合同密切跟踪，采取项目组负责制，确保大项目、大合同 不丢失；加强营销网络建设，拓宽产品的需求层面，有针对性地加大现货储备，合 理建立成品、半成品库存，消减产需之间的时间差，缩短交货期；加强在航天航空、 舰船、石油、医疗卫生、体育用品、建筑装饰等市场开拓的广度和深度，培育更多 的业务增长点；继续加强与国际上相关企业建立长期稳固的合作关系，不断拓展出 口产品品种，实施客户分类精细管理，密切关注对公司长期发展具有重要意义的大 客户，积极与重点企业签订长期供货协议，实现合作共赢，巩固和提高公司在出口 高端市场的领先优势；同时，在原有销售模式基础上，利用现货市场进一步做好现 货销售业务，加强并扩大与重要分销商的合作，并不断探索新的贸易方式，采取一 切可能的措施扩大市场占有份额，千方百计全面完成全年经营目标。 2013 年，公司将进一步加强营销风险意识，有效防范营销风险，高度重视货款 回收，严格落实责任追究制，强化应收账款管理，确保每笔应收款有专人负责，并 与专项考核相挂钩；继续加强对客户进行深入的资信调查、跟踪，完善客户资信档 案，对存在经营风险的合同要有选择的加以取舍，控制经营风险。 （2）深化实施内部改革，增强公司发展动力 改革和创新是推动公司发展的源泉和动力。2013 年公司将适应内外部形势的变 化，深入推进内部改革创新，着力增强公司发展活力。 1）开展“五定”工作。以“定岗定员、职岗相宜、权责明确、精简高效”为 原则，并根据各部门的工作实际，进行定员定编增效工作。通过 “定岗、定编、定 员、定责、定薪”，明确公司内所有岗位的类别和序列划分，对岗位实行分级分档管 理，科学评价各岗位价值，制定岗位登记、档次划分标准，并结合员工成长曲线、 专业技术职称、职业资格、绩效考核等实际，对各类岗位进行归集及岗位等级、档 次划分，实行“一岗多档”的岗位层级管理；深化人事用工制度改革，完善人力资 源管理体系，切实增强员工的危机感和责任感，全面提高员工的从业技能和综合素 质，促进管理增效，并为逐步实现以 “按劳分配，兼顾公平，突出岗位，以能定岗， 易岗易薪”为原则的分配制度改革奠定坚实基础。 18 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 2）强化经济责任制考核。按照“激励和约束相结合、定性与定量指标相结合、 考核指标与生产经营目标相联系以及连带责任考核相结合”的原则，健全和完善经 济责任制考核的内容、范围和办法，进一步将横向比较和纵向比较紧密结合，将显 性工作和隐性工作紧密结合，要通过综合评估完善，使经济责任制考核办法成为一 个更加科学、合理、针对性强、可操作性强的整体。要充分发挥经济责任制考核的 导向和杠杆作用，量化细化责任指标，通过严格考核，明确目标、强化责任、突出 重点、狠抓落实，实行责任追究，打破平均主义，拉开收入分配差距。要逐级抓落 实，加强经济责任制的日常实施、督促及考评，在落实上下功夫，做到人人身上有 目标，人人肩上有任务，各司其职，各负其责，促进各项工作上水平、出成绩。 3）推进经营管理机制改革。根据公司发展和经营管理工作的实际需要，积极 探索、实践公司管理的新模式、新手段、新方法，深化管理体制的创新和各项管理 的改革，实施扁平化管理，在劳动用工、收入分配等方面“放权经营”，充分调动各 部门的生产积极性，激发活力，盘活存量，用改革化解发展难题，以创新推动宝钛 发展。 （3）夯实管理工作基础，持续增强竞争优势 新年度里，公司要夯实基础管理工作，从实际出发，以“作风强化年”为契机， 继续以成本控制为管理突破口，以精益管理和对标管理为着力点，持续优化管理过 程，切实转变管理模式，各项管理再上新台阶，提高公司运营效率和效能，进一步 提高企业的综合实力和整体素质。重点抓好以下几项工作： 1）增强制度的执行落实和检查考核。加大制度方面的建设和完善，按照管控 模式、职能划分、管理层级，进一步规范制度体系建设；紧密结合公司发展，重点 针对产业结构调整和新机构设置、新业务开展等管理方面，加快制度、技术规程和 业务流程的制订，并做好外派人员、资产、资本运作、投融资等方面的管理。进一 步强化岗位责任制和岗位责任追究制度，严格考核程序，完善制度执行情况综合考 核评价体系，形成规范的工作程序和监督约束机制，将制度执行情况的检查考核纳 入日常性管理，抓好督查督办，将考核结果与经济责任制挂钩，加大奖罚力度，将 公司的各项规章制度和管理措施贯彻落实，提高制度执行的自觉性，使工作制度化、 规范化，为公司各环节、各系统间的顺畅运作提供保障，提高公司管理机制的运行 效率，实现内部工作有序高效。 2）启动全员目标成本管理工程。面对不断上升的企业运营成本，公司要切实 增强全方位的成本意识，将影响生产经营的发现成本、开发成本和生产成本全部纳 19 、 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 入到目标成本管理体系中，以精益管理、对标管理为导向，以内控管理为手段，细 化目标成本管理单元，落实目标成本控制责任，实施目标成本过程管理，完善激励 约束机制，形成“人人关心目标成本，人人参与目标成本管理”等具有宝钛特色的 系统优化、持续改善的全员成本目标管理体系。加强成本控制与管理，建立预算编 制体系，规范预算编制程序，与具体业务相结合，层层分解预算指标，实现配比平 衡，并从事前预测、事中控制到事后考核评价三个环节着手，对预算全过程实行闭 环管理，建立核算、预算和业绩三位一体的科学管理机制。深入开展“建标、对标、 追标、创标”活动，结合实际生产工作，制定能科学合理反映管理水平的成本指标， 树立分层级的标杆，建立完善全员目标成本管理的指标体系，实现层层有指标，人 人有目标的对标链条。从而将成本管理与生产经营全过程充分融合渗透，从源头上 和过程中，切实保证对目标成本的有效控制。 3）深入推进精益管理和对标管理。精益管理是一项长期的系统工程，对标管 理是开展精益管理的重要基础和有效路径。公司将在对前期工作进行全面的回顾总 结和深入分析的基础上，有计划、分步骤地制定出详细具体的、可操作性强的精 益管理和对标管理实施规划，从而更加标准化、科学化和系统化地推进精益管理、 对标管理，把此项工作真正做实做精。同时，确立全方位对标理念，从经营管理、 安全生产、技术装备、科技创新、人力资源、节能减排等方面，对照先进找差距， 对照标杆查“短板”，汲取先进企业的管理理念、方法、经验和手段，完善精益管 理、对标管理指标体系，吸收、消化、总结并逐步构建具有宝钛特色的生产经营过 程的精益管理体系，做到精益对标的管理范围全覆盖、专业指标全面完整、管理对 象全员参与。此外，本着“统一实施、上下协同”的原则，立足生产班组这个基础 平台，统筹推进精益管理、对标管理，把加强基础管理工作与班组建设有机结合起 来，相互融合、相互促进。通过以“细化管理、规范流程、固化标准、对标提升” 为工作重点，以“五好一准确”（即完成任务好、现场管理好、成本控制好、质量安 全好、精神文明好、管理信息真实准确）和安全、质量、交付、成本、士气、环境、 持续改进为主要内容深入开展星级班组建设，制定班组精益、对标管理手册班 组精益、对标管理记录，加强分类指导，构建与班组管理相对应的管理模块，使班 组管理日趋规范化、简捷化、标准化、指标化，既提升了班组建设水平，也为深入 推进精益管理、对标管理提供了有效支撑。此外，继续加大公司重大经营决策的贯 彻落实情况、重要规章制度执行情况、重点工作的完成情况的监督检查督办和效能 监察工作力度，提升工作效率。 4）有效配置生产要素优化流程。以精益管理、对标管理为核心，从促进管理 20 宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告 思想、管理手段、管理方式的转变入手，进一步整合人流、物流、资金流、信息流 等运营管理要素，优化运营管理流程，进一步夯实企业基础管理水平，提升企业竞 争力。 科学统筹组织生产。要继续强化生产组织和管理，严细安排生产计划，科 学组织生产活动，密切生产管理部门与营销部门的沟通与衔接，挖掘内部潜力，优 化资源配置和生产流程，产、供、销要统筹规划、合理配置、密切衔接，缩短生产 周期，确保合同执行率；加强外委运输、来料加工等业务管控，实现降本增效目标； 做好在制品和残废料的改制工作，加快物流资金周转率，减少生产资金占用；继续 扎实开展比价采购、招标采购，最大限度降低采购成本；认真做好供需的有效对接，