陕西核工业水处理设备科技有限公司多型号反渗透—电去离子高纯水设备生产设备可研报告9.pdf

水处理设备可研报告 项目名称：陕西核工业水处理设备科技有限公司 多型号反渗透电去离子高纯水设备生产 承担单位： 1 目 录 一、总论 .1 （一）项目背景 1 （二）水处理技术对比. 2 （三）项目概况 4 （四）问题和建议. 5 二、市场预测6 （一）应用领域 6 （二）产品市场供需预测. 7 （三）产品目标市场分析. 14 （四）价格现状与预测. 15 （五）市场竞争力与营销策略. 15 （六）市场风险 21 三、建设规模与产品方案21 （一）建设规模 21 （二）产品方案 22 四、厂址选择22 （一）厂址所在位置. 22 （二）厂址建设条件. 23 （三）厂址条件比选. 23 五、协作配套23 （一）国内协作配套厂的选点原则 23 （二）协作配套布点方案. 24 六、技术方案、设备方案和工程方案.24 （一）综合部分 24 （二）技术方案 25 （三）设备方案 26 （四）工程方案 26 七、主要原材料供应27 （一）主要原材料供应. 27 （二）动能供应 30 八、总图、运输与公用工程 31 2 （一）总图布置 31 （二）运输 32 （三）公用工程 32 九、节能节水措施32 十、环境影响评价33 十一、劳动安全卫生与消防 33 （一）危害因素和危害程度. 33 （二）安全措施方案. 33 （三）消防设施 34 十二、组织机构与人力资源配置 34 （一）组织机构 34 （二）人力资源配置. 35 十三、项目实施进度36 （一）建设工期 36 （二）本项目实施进度安排. 36 （三）项目实施进度表. 36 十四、投资估算37 （一）投资估算依据. 37 （二）建设投资估算. 37 （三）项目总投资估算. 37 （三）借款偿还计划. 40 （四）资金筹措 40 （五）投资使用计划. 40 （三）财务评价 43 十五、财务评价45 （一）财务评价依据. 45 （二）财务评价的基础数据选取 . 45 十六、风险分析46 十七、结论 .46 1 一、总论一、总论 （一）项目背景 1、项目名称 陕西核工业水处理设备科技有限公司 2、承办单位 二一四大队为原中国核工业部西北地勘局下属的一个普通物探大队， 该队 1991 年被列为国务院“八五”三线脱险搬迁单位，随着核工业产业结 构的调整。1992 年年底，被西北地勘局列为全转民企业，2000 年国家宏 观结构调整“属地化”管理，现在单位名称为陕西省核工业地质局二一四 大队，定格为事业单位，具有独立的法人资格的综合经济实体。 二一四大队现有在职职工 582 人，离退人职工 523 人，其中在职高级 职称 10 人，中级职称 68 人，初级职称 108 人。2004 年年底固定资产原值 3368.2 万元，净值 1910.9 万元，利润 25 万元。二一四大队素有敢打敢拼、 打硬仗的工作作风，不论在计划经济时期的铀矿找矿，还是在市场经济体 制下运作，都创下灼人的业绩。特别是在近几年来大队各阶层上下齐心， 队伍稳定，呈稳健的可持续发展态势。 3、研究报告依据 （1）二一四大队下发关于成立项目调研小组的文件通知 （2）南开大学泰达膜分离技术研究开发中心edi 制作合成技术的转 让意向书 。 （3）国务院 2004 年鼓励开发的投资项目。 （4）二一四大队项目调研组提供的有关资料。 4、项目提出的理由和过程 在全球范围内，随着新材料不断研制开发的要求和水资源日趋匮乏的 现状，水技术市场永远是无可限量的。纯水与超纯水的生产便是其中非常 重要的组成部分。纯水的制备是一项渗透到多个工业和高科技研究领域中 的重要技术，并由此而发展成为了一项庞大的产业。 2 作为目前大多数用水企业所采用的传统超纯水工艺使用离子交换法 为核心的深度除盐技术。该工艺虽然成熟，但也存在着先天性的缺陷，即 离子交换树脂需要周期性地使用大量酸碱再生，这种化学再生不仅操作不 便，消耗大量清洗 水，同时更产生大量废酸废碱成为水体和土壤环境的严 重污染源。国内每年因树脂再生所消耗的酸碱均在千万吨以上，产生的废 酸废碱则更为可观。 针对我国人均水资源只占世界平均水平的 1/5 和国内污 染较为严重的现状而言，开发高效便捷、环境友好的清纯水生产技术至关 重要和紧迫。 目前国内的用水大户和正在淘汰该技术， 革新采用 “rdedi” 的纯水制作工艺。 以反渗透/电离子（rd/edi）为核心的集成膜过程是近年迅速成熟并很 快得到大规模工业应用的最新一代超纯水制造技术，国际上已逐渐成为纯 水技术的主流。作为技术关键，edi 是最新的第四代超纯水生产技术，能 够全面解决超纯水生产的酸碱消耗、环境污染、自动化程度差、系统复杂 等一系列问题，素有二十一世纪的技术之称，edi 将在相当长的时期内主 宰纯水技术的未来，因而也是当前各国在纯水和超纯水产业领域竞争重点 所在。 最近几年，国外进口的 edi 在中国获得了较快速的推广应用。由于进 口产品价格昂贵，操作使用复杂，故障率相对偏高且售后服务不够完善等 原因： 还有国内 edi 设备生产厂家大部分成套引进国外 edi 模堆， 致使 edi 水处理与落户所需水量不太配套，大多造成“大马拉小车”的影响因素， 使设备生产能力没有完全发挥作用。 因此国内的 edi 市场仍处于培育阶段， 开发应用前景非常广阔。本项目引进“南开大学泰达膜分离技术研究中心 的 edi 膜堆合成技术” ， 旨在开发生产 edi 装置的完全国产化， 使装置成本 和销售价格大大降低，更好地为我国构建和谐社会的大局而服务。 （二）水处理技术对比 电去离子（electrode ionization，简称 edi） ，是国际上九十年代才真 正成熟的第四代超纯水生产技术。edi 集离子交换和电渗析技术两者的优 点于一体，树脂用量极少且自动获得再生，既克服了电渗析和反渗透不能 3 直接制取超纯水的弱点，又避免了使用酸碱再生离子交换树脂，过程相当 于连续获得再生的混床离子交换。edi 无任何废酸废碱排放，其本身的水 利用率可高达 98%，产水电阻率达 15- 18mcm- 1， 是纯水制备领域中具有 革命性的技术创新。 与 edi 相比，传统的三代超纯水生产技术都是以“混床离子交换”作 为最关键的深度除离子手段，也都具有各自的一些缺陷，它们与第 4 代的 “反渗透电去离子”技术的比较见表 2.1。 第一代技术： “离子交换” （ie） 第二代技术： “电渗析离子交换”(ed- ie) 第三代技术： “反渗透离子交换”(ro- ie) 第四代技术： “反渗透电去离子”(ro- edi) 表 2.1 各种纯水生产技术的特点与比较 工艺 项目 ie ed- ie ro- ie ro- edi 最高产品水电阻率（mcm- 1） 18 18 18 18 离子交换树脂用量 最多 多 较多 极少 单一系统能否连续运转 不能 不能 不能 连续运转 是否需要备用系统 是 ie 需备用 ie 需备用 不需备用 树脂是否用酸碱再生 是 是 是 否 酸碱消耗量 最多 多 较多 零 是否排放污染性废水 大量排放 排放较多 排放较多 零排放 系统自动化程度 低 一般 较高 很高 系统复杂程度 复杂 复杂 较复杂 相对简单 一次性投资 低 较高 高 最高 系统日常维护费用 最高 高 较高 非常低 系统占地面积 最大 大 较大 最少 由表 2.1 可见，相对于前三代纯水技术而言，edi 的主要优越性有： （1） 离子交换树脂用量非常少； （2） 树脂不需酸碱再生； （3） 占地面积小； （4） 无废水处理问题； （5） 高度自动化； 4 （6） 维护管理方便，可连续运转，节省人力。 （三）项目概况 1、项目拟建地点 本项目属于开发生产节能、环境友好型项目，设备生产过程中亦不产 生三废，加之 edi 装置的市场销售和生产模式的要求，项目拟建工业相对 发达的工业城市。通过一定的调查分析研究，对西安市可能用于厂址的两 地块进行初步踏勘，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、供水水位， 现有建（购）建筑物情况，向有关部门进行了咨询，对拟定地块进行了分 析，最后选定在西安灞桥区邻近核工业西安地质技学校附近。 2、项目建设规模与目标 建筑规模为年产 37 台套； 工业级超纯水设备（rd/edi） 320t/h 12 台套左右。 实验室级高纯设备（ro/edi）530l/h 25 台套。 开发产品具有当代国内先进水平，达到完全国产化。 产品系列化，多品种适应不同用水企业的要求标准。 产品成本与售价应具有竞争力，经济效益在行业平均水平之上。 3、主要建设条件 占地面积 2000m2 左右，地势较为平坦。 需要满足以下要求。 有一般居民生活所需的自来水管网和排污系统，有 380 伏 20kva 的供 电系统。能满足 5 吨载货汽车的运输道路。 4、项目建设投入总资金及效益情况 厂房租赁：厂房改造 2540 万元左右，技术转让费 60 万元（ro、edi 两项技术）流动资金 350 万元，项目总投资 500 万元左右。 征地建筑厂房：建设投资 235.18 万元（含征地、土建等费用） ；技术 转让费 60 万元（ro 技术转让费 10 万元、edi 技术转让 50 万元） ；流动 资金 350 万元， 项目总投入 891.52 万元左右。 本方案有利于企业发展壮大。 预计年销售收入： 年销工业级 rd/edi： 12 台套左右； 实验室级 ro/edi 5 25 台套；估算年销售四种规格产品收入 1017 万元左右。 5、主要技术经济指标 建设规模：工业级 ro/edi 设备生产 12 台套左右；实验室级 ro/edi 设备生产 25 台套。 厂区占地面积：2000m2，建筑面积 1800m2左右。 建筑物构建物占地面积：2935m2左右，建筑系数 90%，绿化率 35%。 投资总额 891.52 万元，其中流动资金 350 万元 （四）问题和建议 1、世界上第一台 edi 装置是 1986 年美国 lonpure 研制的。国内生产 企业大多数是仿制克隆其构造，成套引用进口膜堆，大多引进的是 hydranautics（海德伦原为美国公司现在日本收购） 、陶氏（美国） 、加 拿大的 canpure，在 90 年代中后得到迅猛发展。国内已有少数 edi 生产企 业使用国产膜合成膜堆。edi 生产企业和专业水平处理公司都采用企业和 科研机构联合开发的方式，从传统的处理工艺电渗析、离子交换、反渗透、 电去离子一路走过来的。积累了丰富的水处理经验，拥有比较牢固的用户 群。作为 edi 装置的大用户电子、医药等，政府和部门干预比较多，用户 的上级主管在技改或筹建的设计过程中就介入指定选用某企业、某品牌的 edi。edi 的生产企业也相当多，工业相对发达的城市都有，陕西省西安市 目前了解已有 8 家之多，竞争相当激烈。 2、 edi 的价格是瓶颈， 造价比传统工艺要贵一倍多， 5 吨/小时 ro/edi 价格都在近百万元，价格是 edi 大规模进入市场的瓶颈。 3、技术市场应用还是混床系统占优势，edi 系统的用户比例正在逐渐 提高，现在推广 edi 要比以前容易的多，被越来越多的人们接受，但做的 企业也多，拿到合同困难，最终决定因素是品牌和价格。 4、edi 的生产、销售人员的素质要求比较高，特别是水处理工艺、电 器部分的专业技术要求更高，不但要有扎实的理论专业知识，还要具备丰 富的实践经验。 5、目前 ro/edi 销售市场用户对其品牌倾向较严重，一般企业生产 6 ro/edi 不论是工业的设备还是实验的装置很难被用户认可接受。 6、该项目运作，要求非常灵活的管理机制和经营模式，以及高超的驾 驭市场的能力。 二、市场预测二、市场预测 （一）应用领域 1、医药工业 药用纯水分为“纯化水” 、 “注射用水”和“灭菌注射用水”三类。纯 化水用作配制普通药物制剂，注射用水用作配制注射剂。制药行业厂商众 多，其中纯化水生产的新建/扩建工程和部分传统工艺的改造工程属于本项 目的业务目标范围。 2、发电厂 头号用水大户，用作高压锅炉补给水，水质要求较高，造水规模大。 3、电子行业 微电子业：用于集成电路芯片、半导体芯片的清洗，对水质要求最高。 其 它：如电极箔厂的电极箔片清洗用水。 4、交通运输业：用于汽车、摩托车车身喷漆前的电泳涂装（磷化） 。 5、电池行业：电池用酸稀释等。 6、石油化工业 用水大户（如各种化工产品生产过程除盐水和催化剂制备用水等） 。 7、电镀行业：电镀件清洗。 8、纤维素和纺织品工业 生产纤维素和无灰滤纸，尤其是药用纱布、药用棉等医药用品生产所 需的脱盐水。 9、军队野外医疗系统：制剂用水等。 10、胶片、光盘生产：感光胶片、光盘清洗用水 11、其它工业领域 机械制造业中硼油乳剂制造用水、高压工程技术上的工作设备冷却用 7 水及冶金工业所必需的除盐水等。 12、医疗系统 血液透析、实验室器皿的最后冲洗、试管婴儿、缓冲液配制、人工肾、 化学与生化试剂配制、药物制剂配制； 13、实验室高技术研究 氨基酸分析、高效液相色谱、气象分析仪器、动植物细胞培养、原子 吸收光谱、环保实验分析、组织培养、原子发射光谱、人工水栽种植、毛 细管电泳、离子色谱、气- 质联用、双向电泳、气相色谱、实验室器皿的最 后冲洗、电化学及界面研究、质谱分析仪、微电子芯片清洗； 上述工业与实验室领域都是本项目的目标市场，其中很多部分尚未开 始发育。具体来讲，本项目的目标市场在于上述领域中的新建项目和现有 纯水制造系统或装置的改造更新。 （二）产品市场供需预测 1、国内外技术现状 （1）国外情况 目前，在国际上主要有美国、加拿大、日本三个国家掌握有 edi 核心 技术，已经获得大规模推广应用的工业领域主要是电子、制药、能源（发 电厂/核电厂） 、石油化工、冶金等。目前国外能够提供 edi 产品或工程服 务的主要公司有：加拿大 e- cell 公司、美国 millipore、ionics、ionpure （现 为 us filter 的子公司） 、electropure 公司以及日本旭硝子株式会社，其中 e- cell 公司已被美国通用电气（ge）公司收购，成为 ge 的全资子公司。 近年来将 edi 与其他膜过程集成的集成膜技术用于最苛刻的电子级水 的生产已日渐成熟，不仅产品水质不断提升，而且同时发现，在对集成电 路生产有重要影响的一些特殊杂质，如硅、磷酸根等弱解离杂质的去除方 面 edi 都较传统技术具有显著的优越性，从而极大地促进了 edi 在电子级 水生产领域的推广应用。 国外近年来在 edi 技术的应用方面进展迅速，越来越多的工业系统开 始使用 edi 集成膜技术对其水处理过程更新换代，降低水资源消耗和对环 8 境有害的污染物排放，同时大幅度提高生产效率。全球的规模专业水处理 工程公司总数约为 100 个，其中已有相当数量的能够提供 edi 工程业务。 e- cell 公司预计今后 85%以上的新建水处理工程将使用基于 ro/edi 的系 统设计，旭硝子公司预计全球将 edi 用于旧设备的更新和增设新设备的潜 在市场规模超过 200 亿日元/年，其中日本和亚洲地区约为 60 亿日元/年。 工业水处理的第一大领域是锅炉给水处理，主要涉及发电、石油（炼 油） 、化工等工业，用水规模一般在百吨/小时以上。 “ro/edi”的造水规模 在 20 世纪 90 年代中后期迅速在锅炉给水处理中获得应用标志着 ro/edi 将成为未来的主流纯水技术。以电力系统为例，美国 dave johnston 电厂 采用分别并联的两组两级 ro 和 edi，系统在一年时间内持续生产了 3200 万加仑超纯水。与离子交换相比，每生产 1000 加仑超纯水的操作与维护费 用从 11 美元下降到 1.5- 1.75 美元；ionpure 公司采用“ro/edi”系统建造 了佛吉尼亚洲和路易斯安那州核电厂的发电高压锅炉补给水工程，此外还 和 filter 公司于 1995 年联手为某一大型制药企业设计、安装、建造了全套 “ro/edi”超纯水生产系统。该项目全程使用计算机自动控制，无人值守， 是 edi 在工程领域获得应用的典范； e- cell 公司为美国得克萨斯州 rexene products co.,乙烯加工厂提供了代替混床树脂的 edi 装置，制备高压乙烯 炉蒸汽补给水，效果明显优于混床。 ionpure 公司的 edi 装置 1991 年在全球的装机容量为 11.3 吨/小时， 到 1995 年末这一数字已上升到 784 吨/小时， 5 年内业务总量增长了 70 倍。 到 2002 年， e- cell 公司的全球 edi 装机容量已超过 8500 吨/小时 （相当于 100 个小型发电厂） 。 截止到 2000 年底，全球约有 1500 台（套）的 edi 设备与装置在使用 中，遍及医药、电子、电力、生物技术等领域，单个工程的最大造水规模 达到 450 吨/小时， edi 的应用领域和市场份额不断增大。 估计截止到 2003 年底，全球投入使用的 edi 装置已接近 1 万台（套） 。 （2）实验室 edi 超纯水器 美国 millipore 公司 1987 年推出了世界首台商用 edi 纯水器 ionpure cditm（ionpure 初期是 millipore 的子公司，后独立出来专门从事工业级 9 edi 工程业务） ，在实验室超纯水领域一直保持世界领先地位。millipore 提 供的实验室 edi 纯水器为 elix 系列共三个品种：elix3、elix5、elix10，产 水量分别为 3l/h、5l/h、10l/h。 elix 于 1997 年达到规模产业化， 由 millipore 美国、日本和法国工厂生 产，97 年同年开始供应中国市场。该系列产品外观优美，自动控制，操作 简单，装置主机的单价分别为 4500、5000、6000 美元。该价格仅为 edi 主机价格， 不包括消耗品。 用户若购买预处理柱、 edi、 超纯分析级的 milli- q 在内的全套装置联用则总计价格超过 13000 美元。 elix 系列存在以下一些缺陷： 不能适应中国市场的特点。 elix 的预处理只有预处理柱一项， 定期更换， 费用为 250 美元/次。由于国内城市的自来水水质一般要比国外差，这就要 求相应的纯水设备要强化预处理手段。 millpore 目前的做法是采用粗滤滤芯 和活性炭吸附组件。该预处理组件由于同样不具备自动排污功能，仍需定 期更换。这使用户造水成本进一步增加。 价格过高。实际使用中，产量 5l/h 的装置除了 5000 美元的主机外， 预处理柱并不含在主机中。另外还需配备 600 美元的自动水位水箱、50 美 元/包的清洗药片 （50 粒/包） 。 如果用户需要使用超纯水， 还需要配备 milli- q 系统。加上增加的前处理等装置，全套系统一次性投资的价格为 13,870 美 元。 装置产水量偏低。最大产水量只有 10l/h，不少情况下不能满足用户需 求。 millipore 目前在沈阳、北京、大连、上海、广州等地设有办事处，人 员较少。1997 年下半年到 2000 年，其北京办事处的 elix 销售达到 100 多 台；2002 年，大连办事处的 elix 销售达到 40 万美元。预计目前 millipore 在中国全年的 edi 销售约 300 万美元。 （3）国内现状 近年国内主要有以下机构从事 edi 技术和产品的研究开发与工程服 务：天津大学（目前因王建友博士调至南开大学，天津大学的 edi 研究工 作已中止） ；国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心；浙江诸暨东大水处 10 理设备有限公司；浙江湖州玉泉水处理设备有限公司（现湖州欧美公司） ； 北京易蒂艾水处理技术有限公司。 杭州水处理中心是国内实力很强的专业膜分离水处理领域的研究机 构，在国内较早开展 edi 技术研究。最近一两年，通过对 e- cell 公司产品 的剖析仿制获得突破，于 2002 年末研制出实用化样机并通过鉴定验收（验 收时无工程应用实例，而是以实验数据为标准） ，标称性能指标同样达到国 际先进水平。至今已经获得数个小规模工程应用，尚未得到市场的充分考 验。另外，由于采取仿制的研究路线，所以产品与 e- cell 公司的类似，操 作控制系统复杂，成本较高；产品品种单一，不能灵活地生产不同产水量 规格的 edi 膜堆产品。目前，未形成专利等自主知识产权。 浙江湖州玉泉水处理设备有限公司自主开发了螺旋式电除盐器（edi） 组件，申请有美国专利，大型装置单台产水量 1.5- 2.5t/h，但装置稳定性较 差，稳定产水电阻率为 5mcm- 1。2001 年该公司被国外公司收购，更名 为欧美公司。该公司由此实力得到一定增强，在研发与市场方面取得了一 些进步。但鉴于原理、性能方面的原因，目前中国的 edi 市场中，卷式 edi 组件所占的份额仍然很小。 浙江诸暨东大水处理工程公司开发的 edi 装置，其技术源于杭州水处 理中心，同样存在水质较低，稳定性、可靠性差的严重问题。北京多元水 环保公司利用其 edi 膜堆实施的天津泰达药业纯水工程，半年内已连续 4 次更换膜堆仍未成功。该公司采取低价渗透的市场策略，低价低质，前景 应不被看好。 北京易蒂艾公司是北京格兰特公司在代理国外 edi 产品，积累一定经 验的基础上，另行设立的新公司，专门开发 edi 装置，对外宣传为进口加 拿大产品。但由于在核心技术方面的欠缺，至今未见显著的工程业绩。经 实际了解，该公司数个 edi 工程项目在调试阶段的产品水质即低于 5mcm- 1。 国内的其他一些研究机构和水处理公司也在进行 edi 技术的研究开 发，但水平落后于上述单位。 自 1997 年国外产品开始进入中国市场以来， 其在国内的推广速度已越 11 来越快，国内已建 edi 工程的总装机容量约为 10000 吨/小时，同时每年的 新增规模已超过 5000 吨/小时，主要的市场领域是制药、发电、电子等： 电力系统： 四川射洪电厂 （200 吨/小时） 、 河南新乡电厂 （400 吨/小时， 待建） 、山东济南南郊热电厂（160 吨/小时） 、上海宝钢自备电厂（215 吨/ 小时） 。已经建成处于运行状态的还有一 120 吨/小时 edi 工程，此外山东 尚有 6- 7 家自备电站使用 edi 生产超纯水。用 edi 取代传统的离子交换技 术将逐渐成为电力系统化学水处理技术的趋势。 电子行业：摩托罗拉（天津）有限公司半导体厂、首钢日电（nec） 二期工程。这两个典型工程均由美国 ionics 公司自行设计安装，工厂造价 是同等规模医药等其他行业纯水工程的数倍。 医药行业：该领域今后的潜在市场主要是新建和扩建工程，以及一定 的工艺改造工程。 主要的国外公司在国内的业务状况： 通用电气 e- cell：在国内拥有最多的代理商和最大的市场份额。e- cell 的市场模式是向国内的水处理工程公司（代理商）提供 edi 膜堆/模块，由 后者自行设计、配置成套装置来实施工程。2003 年 e- cell 在国内的销售额 近 2000 万元人民币， 由此可推断包括其成套 edi 系统、 前置预处理和反渗 透系统的总市场容量实现值约 6000 万1 亿元。2004 年 ge 的 edi 膜堆 销售约 1000 台，销售额接近 400 万美元，增长迅速。 美国 ionpure 公司：2002 年进入中国，目前尚未有显著工程业绩。 美国 electropure 公司：2001 年进入中国，与 e- cell 一样采取代理制 进行推广，产品主要在制药和微电子系统获得了大量工程，但目前市场份 额因技术原因下降明显，已基本见不到新的工程应用。 美国 ionics 公司：该公司与其他国外公司不同的是，在国内设有子公 司，产品不设代理商，自行承接、设计和进行工程施工，市场知名度较低， 但技术、资金等实力雄厚，属于 edi 领域的实际领先水平。 国内实验室超纯水领域： 目前北京、上海、重庆、成都、武汉等地有少数国内外厂商提供有实 验室超纯水设备， 其中只有美国 millipore 公司提供有 edi 技术的超纯水器， 12 其他供应商的产品基本都采取“反渗透- 离子交换”的制水工艺。上述公司 产品的主要特点是外观设计优良，产品水质高，性能稳定可靠，使用方便， 但价格均较昂贵。 目前国内 edi 市场的主要问题：一是进口产品价格昂贵，在一定程度 上仍然限制了 edi 的推广应用；二是国内绝大多数的水处理工程公司由于 不掌握 edi 核心技术，导致在 edi 的工艺设计、装置使用上存在问题，从 而导致工程故障。这一问题近 1、2 年之中尤其明显。 最近 1、2 年内的主要竞争对手：美国通用电气 e- cell 公司、ionpure 公司、millipore 公司、杭州水处理技术中心、北京易蒂艾公司。 2、国外国内市场现状 （1）国际 ro/edi 市场现状 国际 ro/edi 生产现状 目前国际上最具影响力的向几家公司分别为 美国的 hydranauties、陶氏、加拿大的 conpure 提供工业的 ro/edi 设备 在他们国家销售和出口，随着 ro/edi 技术的成熟和掌握这几家公司主要 业务是销售 ro 反渗透管和 edi 离子离子交换膜。我国现在的 ro/edi 设 备生产企业的 80%以上就是进口上述三家公司的 ro 反渗透和 edi 离子交 换膜。实验室的纯水装置主要是美国 milipore 主要销售国内资金充足的国 家的实验室和国内著名学府实验室，主要原因价格昂贵，再则一般实验室 用水要求不需要设装置。 国际 ro/edi 消费现状 目前上述三大公司主要销售欧美、日本市场 和其他国家投资的公司，如：摩托罗拉（中国）公司引进的电子线路和清 洗 所用的 ro/edi 装置， 引进的是 hydranauties的设备， 整条生产线投资 1 千多万美元，再有就是出口 ro 反渗透管和 edi 离子交换膜。 （2）国内 ro/edi 市场现状及供需预测 国内 ro/edi 生产现状，我国 ro/edi 生产开发始于上世纪 90 年代中 后期，最近几年迅猛的发展。采用进口的 ro 反渗透管和 edi 模堆加工组 装 ro/edi 装置，目前国内东北、天津、上海、浙江、江苏、山东、重庆、 四川、广东、陕西等都有 ro/edi 生产企业，初步统计国内生产企业和代 理企业有 80 多家。 13 国内 ro/edi 市场销售情况。ro/edi 是水处理的最高新技术。电阻率 达到了理论纯水的标准 18.2mcm- 1 最高端的用于超大规模集成电路的情 况，再次是电泳、电镀以及医药工业。从目前调研工作情况来看，新上企 业用水以及企业水处理工艺的技改， 如今年北京电厂正在装配一条 ro/edi 高纯水制备装置。从目前了解的 13 家国内 ro/edi 生产企业，仅有天津工 贸公司一家采用国产膜合成 edi 技术，其他企业均进口国外三大企业的反 渗透管和 edi 膜堆。 国内 ro/edi 市场预测。 由于 ro/edi 巧妙地将电渗析技术和离子交换 技术相配合，无需酸碱，彻底摒弃水处理中的污染问题，而能连续制取高 品质纯水。它具有技术先进、操作简便、自动化程度高，高纯水水质好且 稳定节水节能环保的特点。随着新 技术和新材料的不断研制开发，将更大 地拓展新的用水领域；随着 ro/edi 设备的国产化，价格的降低，推广成 本的减少，还将不断取代现有落后的制水设备。总之，ro/edi 现在和以后 较长时间里有较宽的市场空间。 3、行业新信息与进展（引用资料） 2004 年 9 月北京国际膜技术应用与水处理装备展览会上，有数家国内 外企业展示了其 edi 产品。该次国内膜法水处理领域最重要的每年例展表 明，国内的 edi 行业格局发生了一些变化。 市场竞争者有所减少。该次展会上提供 edi 产品与业务的展商如下： 美国 ge 公司、美国 ionpure 公司、美国 omexell （北京）膜技术有限 公司、北京易蒂艾水处理技术有限公司（北京格兰特公司） 、浙江东大水业 有限公司、广州市晶源海水淡化与水处理有限公司、山东天维膜技术有限 公司。国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心、山东招远膜天、国外公 司在国内的 edi 代理商均未参展，美国 electropure 品牌 edi 未参展。 主要的国外公司对中国市场的扩张力度增强。美国 ge 公司的报告会 中， ge 水处理北京代表处认为， 目前工业超纯水领域 edi 的市场份额仅为 5%，远远低于传统混床离子交换。因此，若 edi 的成本继续因市场规模的 扩大而降低，则市场前景不可限量；ge 水处理中国公司目前的年销售额接 近 400 万美元，6 年中增长了 20 倍（仅包括 edi 模块） ；ge 水处理 2004 14 年中期在广东地区连续获得了 10 个产水量超过 100 吨/小时的大型超纯水 工程，对中国的 edi 市场前景相当看好。 美国 ionpure 公司最近 1、2 年才开始进入中国市场。作为世界上首个 商品 edi 的制造者，该公司在国际上一直具有相当强的市场实力。ionpure 在上海设立了办事处的同时还在北京设立了“北京赛迪洛德科技发展有限 责任公司”用以在中国推广其 edi 产品，并由研发部门的 jothan wood 首 次在中国举行 edi 技术报告会。ionpure 目前在国内尚无显著的工程业绩， 但由于其已经成为著名的 us filter 的子公司，因此实力进一步增强。 欧梅塞尔（北京）膜技术有限公司是美国德州 omexell 为服务于中国 市场而新设立的外资企业，负责公司 uf 和 edi 产品在大中华地区的销售 和技术服务。该公司的 edi 产品为螺旋卷式组件。 （据 ge 公司代表在报告 会中称，卷式组件在 edi 的市场份额中目前仅为 5%。 ）omexell 的资料中 表明其 edi 产品在中国市场的总装机容量已经超过 6000 吨/小时。 （三）产品目标市场分析 1、产品的目标市场。分为两大类 工业的纯水生产装置 xxx 吨/h 主要应用于医药、电子、石化、冶金、 汽车等领域。 实验室超纯水器 xxxl/h 主要涉及生物、生命、化工、电子、医疗等 领域的实验室高技术研究。 2、市场占有份额分析 工业的超水装置使用，从 61 家企业统计得出，10 家采用了“交子交 换工艺”占 16.4%，13 家采用了电渗析离子交换（edie）工艺，占 21.3%，4 家采用了反渗透离子交换（roie）工艺，占 67.2%，1 家 采用了电去离子（roedi）工艺，占 1.6%。 按目前市场用水企业比例抽查（大学生社会调查报告资料） 生产工艺 制药厂 发电厂 石化厂 微电子业 电极简厂 汽车厂 特种材料厂 其他 总计 ie 1 4 0 1 3 1 0 0 10 ed/ie 8 0 0 1 1 0 2 1 13 ro/ie 15 15 4 3 0 1 1 2 41 ro/edi 0 1 0 0 0 0 0 0 1 企业数 23 17 4 5 4 2 3 3 61 15 在天津 10 家大中型以上医院，仅有 2 家拥有小型纯水装置，一为进口 日本设备，一为国产。其余 8 家全部使用蒸馏水。 （四）价格现状与预测 ro/edi 国内市场销售价格（2005 年 6 月项目调研结果） ，以国内技术 和销售较好的 5 家企业为例。 生产企业 北京四方同 泽科发展有 限公司 北 京 精 英 环 保 设 备 有 限 公司 北京格兰特 公司 北京航处理 设备有限公 司 天津东安工 贸有限公司 西安环水处 理有限公司 西安长天工 程有限公司 主要工艺配 置 二级反渗透 edi 出水源 抛光树脂混 床 一 级 反 渗 透 edi120t/d （4mcm- 1） canpure 膜 二级反渗透 +edi canpure 膜 二级反渗透 +edi+精混 树脂+超水 量 国产膜 两级反渗透 出水水质 10m3/h 1718m cm- 1 120t/d（4 m cm- 1） 120t/d （ 17m cm- 1） 5 10t/h （ 17m cm- 1） 5t/h（17 18m cm- 1） 1t/h （17.8m cm- 1） 0.5t/d （ 56m cm- 1） 设备报价 （万元） 100 75 8090 100 左右 73 56 现在 ro/edi 的生产企业从调查情况来看，可以说是该项目发展的高 潮期，引用业内人士的评述“这个行业市场的竞争很激烈。因为从事水处 理的公司大部分规模比较小，造成价格很混乱，质量差异也很大，相互之 间恶性竞争”目前 ro/edi 生产制利润率在 2030%，随着 ro/edi 技术 的更加完善，设备国产比率的提高，制造成本的降低，加之国外企业的大 量进入，使得整个行业利润空间减少。资金薄弱，公关能力不强，技术支 持不雄厚的 edi 加工企业必将被淡出市场。 （五）市场竞争力与营销策略 对二一四大队拟建“高纯水设备生产”的工程项目，现在所从事的相 关或相同类型的企业进行了调查，主要竞争对手的情况如下： 1、国外主要竞争对手情况 （1）工业级设备 目前国外企业销往国内的主要有： hydranautics(海德能 原为美国 公司现任日本收购)美国的陶氏公司， 加拿大的 canpure 该几家公司技术资 金的力量雄厚，也是 ro/edi 纯水设备开发，生产最早的企业之一，国内 企业 ro/edi 的生产初期是对其克隆防制的，即便是现在 ro 反渗透管、 16 edi 专用离子交换膜关键材料还依附于上述三大公司。 （2）实验室级装置 milipore 公司，目前国内用户处在对其迷信的程度，大多数生物、生命 科学的研发超纯水设备，首选是 milipore 公司的产品。 （3）据最新消息，日本将在其国内投产全球最大的膜生产基地 2、国内主要竞争对手情况 （1）工业级设备生产厂家 北京格兰特膜分离设备有限公司。北京格兰特净水技术公司是加拿大 格兰特话音技有限公司，于 1997 年在北京成立了分公司，格兰特母公司分 别在北京、秦皇岛、唐山、兴城、石家庄投资建立合资公司或分公司，此 后又以中外合资的方式成立了北京格兰特膜分离设备有限公司。北京格兰 特膜分离设备有限公司是格兰特集团骨干企业之一，负责格兰特集团水处 理技术的研究，水处理工程设计、设备制造和集成。2003 年与清华同方股 份有限公司合作，依托清华同方雄厚的资金及技术优势，代表清华同方开 拓水处理市场及承接水处理工程。格兰特公司自成立以来一直得到稳定的 拓展，销售额基本上以每处一倍的速度增长。98 年销售额 80 万元，02 年 上升至 2300 万元。格兰特可提供包括气浮澄清、超滤及渗透，edi 等设备 的水处理系统集成，在设备研发、设计、安装调试等过程中的综合技术实 力处于国际一流水平，该公司拥有美国、加拿大和中国的进出口权，于 01 年通过 iso9001 国际质量体系认证是“中国膜工业协会”会员，取得了北 京市生活饮用水供水设备及用品卫生许可证批件，格兰特公司在中国注册 的专利技术达 10 项。 北京四方同泽科技发展人限公司。该公司自主开发设计、生产各种净 水处理（反渗透、网滤、超滤、电透析、电去离子）以及污水处理设备， 集各种工业给水、污水处理工程设计、安装、维护、技术培训为一体的专 业水处理高新技术公司。研制出了具有自主知识产权的水处理设备，其中 “带浓水循环装置的反渗透设备”已申请国家专利。生产水处理设备有反 渗透制水主机超滤制水主机、网滤制水主机、全自动软水箱，范围涵盖工 业用、商用、家用。 17 该公司工程业务已涉足电力、医药、电子、石油、化工、食品等行业 工艺用水及工业废水处理工程，是较早从事住宅小区、宾馆、写字、学校、 场馆等场所分质供水工程（包括优质饮用水工程，中水回用工程）的公司 之一。 北京隆生精华水处理有限公司（原名为北京精英环保） 。该公司属北京 隆生企业下属专业水处理设备公司，专门为矿泉水厂、纯净水厂、游泳池 工程、地热工程、水回用工程等提供设备和专业技术服务，北京隆生企业 成立于 20 世纪 90 年代，在全国主要地区设有区域办事处机构、服务网络 覆盖全国各地，主要生产品种有：ls 精模、臭氧机、电渗析、ro 反渗透、 edi 等技术指标与性能均可与国外著名厂商媲美，并获得国家环保检测中 心的鉴定，系列产品不断有除铁锈装置、机械过滤器、精密过滤器、中空 纤维超滤器、钛板过滤器、大桶灌装机、空气净化等。是中国锅炉水自理 协会团体会员。核工业二院与其合作伙伴。 北京航淼丹水处理设备有限公司（原名为北京万和经济技术发展公 司） 。多拥有先进技术的科研机构，高等院校进广泛的技术交流与合作，逐 渐发展成为集科研开发、生产经营和技术服务为一体的跨行业、跨地区的 综合性高科技经济实体。该公司与美国 wgs 公司合作，成为 wqs 在华的 特约制造商及代理商， 也是 wgs 在华的骨干企业之一， 主要产品有进口原 装反渗透成套设备（含 edi）进口件组装反渗透电去离子成套设备及配件、 电渗析、超滤装置、离子交换设备及各种过滤器，进口软化水设备等。 北京沃特德环保设备有限公司。韩国权威机构水质协会及韩国 itm 企业集团是该公司的合作伙伴，生产开发适合中国国情的“水家电”系列 产品和各型号水处理设备，主要产品有：家用商业及工业用的水处理系统， 海水淡化系统，软化和过滤设备，紫外线臭氧消毒设备、高纯水生产等全 部配套产品。 军事医学科学卫生装备研究所（天津东安工贸公司） 。该单位在纯水技 术领域积累了 40 多年的丰富经验， 曾参加国家八五攻关研制任务及军队重 大装备课题研究，拥有 10 多项科研成果及专利技术。1964 年研制成电渗 析注射用水生产设备，1970 年研制便携式离子交换纯水设备，1981 年研 18 制成反渗透 ro 药用水技术，成为军队卫生装备，反渗透药用水生产技术 被载入大专院校教科书（药剂学）等五部专著，并在全国范围内得到推广。 2001年 3 月完成了电去离子技术及反渗透电去离子高纯水设备的研制和 成果转让，技术鉴定，认为该项技术处于国内领先地位，并在产水水质、 水耗等方面达到美国、 加拿大同类产品的先进水平， 具有片知识产权， 2002 年 1 月该项成果被国家环保总局确认为国家重点环境保护实用技术。 天津兴路水公司。该公司成立于 2000 年为中外合资企业，近几年发展 迅猛，注册资金 100 多万元，主要产品有反渗透、电去离子、电渗析、uf、 nf、id 等，特别在密闭式冷却循环水方面工艺独特。 陕西天星环保设备工程有限公司。公司创建于 1990 年，属于西安国家 的高新技术产业开发区管辖的专业性环保高新企业，是陕西省环境保护工 业协会理事单位，公司注册资金 3 千万元，下设设计院、科研所、工程部、 环保设备制造厂、香港子公司和山东分公司在技术科研与工程设计方面与 国内多所知名高等院及科研设计单位建立有长期协作关系，被西安建筑科 技大学和环境与市政工程学院确定为研究生实习基地，有“国家甲级工程 设计资质证书” 、 “环境保护设施运营资质证书”等，与奥大利 neuhold 环保科技公司建立合作关系，成为奥地利 neuhold 环保科技公司在陕西 的技术工作服务站。该公司通过 iso90012000 质量体系认证。该公司业 务领域供水净化项目、生活分支供水净化、饮用纯净水；工业水净化 项目、饮料用水、锅炉软化水、电子行业高纯水、医用大输液用水；中 水回用项目：生活小区中水、城市中水、游泳池中水回用；生活污水处 理项目：城市污水、小区生活污水；工业废水处理项目；空气净化： 洁净厂房；通风除尘降噪音。主要产品产有机械过滤器、超滤设备、全 自动过滤器、全自动软水器、edi 电子混床系统反渗透 ro 设备等 24 种产 品。 西安长乐环保工程有限公司。该公司依托西安交通大学，是其下属的 多企业主要从事水自理工艺设计和设备的提供生产，主要产品有：反渗透 装置、离子交换装置、超滤、纲滤装置、edi 装置、经营范围主要是提供 净水（超纯）水、生活体供水净化和污水处理等。 19 （2）实验室级装置研制单位 北京中晟龙天水处理技术公司、北京盈安科技有限公司、北京同聚联 科技发展公司、军事医学科学卫生装备研究所。 2、产品市场竞争优势、劣势 （1）竞争优势 具备领先技术的自主知识产权。目前本项目已形成多项自主知识产权 和其他专有技术技巧，分别涉及 edi 的装置设计和集成膜过程的水处理工 艺。edi 装置的生产过程很难被仿制。技术的引进方南开大学是国内著名 的学府，项目立创人是王建友，33 岁，副教授、博士后，已积累有超过 8 年的工 edi 技术研发经历，并取得了 edi 相关的 5 项国家专利。实验室的 edi （25l/h） 纯水装置已研制成功， 深圳一企业引进的样机已申报成功 2004 年国家科技部的二等奖。工业规模 edi 技术可直接设计研制单台 35 吨/ 小时装置，在处理方量方面达到进口产品的同等水平。 可靠的工程实施和售后服务能力。未来项目公司在初期对 edi 采取自 行研发、自行生产、自行开展业务的模式运作而不发展代理商，以最稳妥 的措施确保每一个实施工程和 edi 产品性能稳定和耐久性， 由此建立稳定、 优良的市场形象，获得市场美誉度。在项目公司发展到一定规模，具备足 够实力时，再逐渐开展代理制以迅速扩展市场份额，但同样采取抓大放小 的措施：对于大型工业超纯水工程业务，由公司独立实施或由公司工程人 员参与代理商共同实施，确保大型工程的成功率；对于制水规模较小的工 程业务， 则由公司提供 edi 模块或 edi 成套装置， 由代理商实施具体工程。 本产品性能达到国内生产企业先进技术水平，提供纯水的质量比较稳 定，可以保证 35 年。 本产品的生产技术使所用的原材料国内都有充足的供应保障。 价格优势。这是项目最大的竞争优势。目前，最大竞争者 e- cell 公司 的产品，其规格为单一的 3.4 吨/小时，模块单价由初期的 4.8 万元人民币 一次调整到 4.5 万元，目前进一步降低到 3.8 万元。这个价格已经接近其能 达到的价格底线。electropure 公司的 edi 产品价格更超过 e- cell，其 0.5 吨/小时的成套装置的价格即已达到 3- 4 万元，但性能并不理想，市场份额 20 在萎缩。 ionpure 公司的 edi 产品价格更超过前者， 这是其至今基本未能在国内 开始 edi 业务的主要原因。ionics 公司在中国实施的两个典型工程的造价 更是高得惊人，其摩托罗拉（天津）有限公司半导体厂 ro/edi 电子级超 纯水工程，产水规模为 135 吨/小时，工程造价超过 1000 万美元；首钢日 电 nec 二期的超纯水工程制水规模设计为 30 吨/小时，工程投资为 270 万美金（首期完成 17 吨/小时）