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职工投保所的步骤及程序 n与人事部门核对本单位参保人员信息 范围是本单位在册职工，包括本单位内退 职工 n根据确认信息调整本单位数据库 （1）人员调动情况 （2）人员是否据有“中国职工保险互助会” 会员身份 职工投保所的步骤及程序 n与职工确认参保情况（住院、意外） （1）、 对于未参加“中国职工保险互助会 ”职工，要先办理入会手续（姓名、身份 证号、10元入会费） （2）、由职工确认参保信息。包括住院、 意外、重大疾病三个险种及个人信息核实 （数据库中姓名、身份证号） n网络录入新会员 n网络录入职工投保信息（住院、意外要分开录入 ）,重大疾病的投保信息不用网上录入,需提交电子 表格的投保名册。 n收缴职工保费，核对投保名单与所收保费 n上报投保信息，缴纳本单位职工保费及新会员入 会费 各单位上缴保费、会费一定要注明交款单位及款 项的用途，会员会费、住院保险保费、意外伤害 保险、重大疾病保险的保费是同一帐号，但要分 开交纳。帐号已在文件中注明。 启动IE浏览器，登录保险软件系统 用鼠标左键双击IE 浏览器图标，启动 IE浏览器。 在地址栏内输入保险软件网址： 用鼠标左键点击保险业务 系统链接，进入软件系统 登陆界面。 1.输入各单位用户名 2.输入用户密码 3.用鼠标左键点击 登陆按钮，进入软 件系统。 保险软件系统主页面 显示各单位名称 新会员入会，逐个录入 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击入会申请。 用鼠标左键点击 添加按钮。 .将会员信息中的 各项信息填上，其 中带号的是必填 项。 2.用鼠标左键点击保存并创建下一个 按钮，将继续录入下一个新会员。 2.用鼠标左键点击保存退出 按钮，将结束新会员录入。 新会员入会，批量录入 新会员入会，批量录入 1.批量入会模板下载 1.进入首页。 3.用鼠标左键点击入 会模板下载地址。 2.拖动滚动条到页面底部。 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 新会员入会，批量录入 .使用批量入会模板录入会员 用鼠标左键双击刚下载 的入会导入模板文件。 1.录入新会员姓 名。 2.录入新会员身 份证号。 注意: 一定要从第21 行开始录入。 3.用鼠标同时选中年 龄、出生日期、性别 这3个单元格。 注意: 一定要同时选中 第20行的这3项。 4.将鼠标移动到“性别”单元格右下角 的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按 住鼠标左键向下拖动至最后一名会员 行。 会员年龄、出生日期、性别自动生成。 5.用鼠标左键点击文 件菜单中的保存。 新会员入会，批量录入 3.导入批量入会模板 1.用鼠标左键点击 保险业务。 2.用鼠标左键点击上 传文件。 1.输入基层编号10位(办事 处+代办处+基层)。 2.用鼠标左键点击浏 览按钮。 1.用鼠标左键点击查找 范围下拉列表，找到文 件所在位置。 .用鼠标左键点击要导 入的批量入会文件名。 .用鼠标左键点击 打开按钮。 用鼠标左键点击 上传按钮。 用鼠标左键点击 开始处理按钮。 用鼠标左键点击处理 完成确定按钮。 1.检查成功导入 的数目。 2.如果成功导入数目与模 板录入的数目不符,就需要 再次将入会导入模板下载 到计算机中进行排错核查 。 3.用鼠标左键点击入会 导入模板下载链接。 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 新会员入会，批量录入 4.核查模板中的错误 用鼠标左键双击再次下载 的入会导入模板文件。 成功导入的会员所在行自动变为空行。 显示出来的会员为有问题需要核查的。 1.用鼠标左键点 击errorLog表,查 看具体错误原因 。 2.根据错误提示,进行相应的 修改,然后再重新导入。 查询新录入未审批会员 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击入会申请。 1.用鼠标选择状态 下拉列表中的新建 。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 新会员资料列出。 删除和修改未审批的新会员 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击入会申请。 1.用鼠标选择状态 下拉列表中的新建 。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 1.用鼠标左键点 击要修改或删除 的会员。 1.修改会员的相 应资料。 2.修改完成后，用鼠标左 键点击保存退出按钮。 用鼠标左键点击删除按钮， 即将该会员删除。 会员打印 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击入会申请。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 1.用鼠标选择状态 下拉列表中的会员 入会状态。 备注：以打印 刚做的新会员 为例。 1.用鼠标左键点击批量导出打 印按钮。 用鼠标左键点击 开始处理按钮。 用鼠标左键点击处理 完成确定按钮。 用鼠标左键点击批量会员打印下 载链接。(如果不行请用鼠标右键 目标另存为) 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 用鼠标左键双击下载的批 量会员打印文件。 1.用鼠标左键点击“打印 页面” 工作表。 用鼠标同时选中第6行的会 员姓名、证件号码、会员 编号、出生日期、性别、 备注这6个单元格。 将鼠标移动到“备注”单元格右下 角的黑方块上，鼠标变成黑十字 后，按住鼠标左键根据显示的“ 人数”加上5向下拖动至相应行 数，即可自动显示出剩余未显示 出来的会员信息。 其余未显示会员自动显示出来。 用鼠标左键点击 文件菜单中的打 印。 新会员入会上报 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击入会申请。 1.用鼠标选择状态 下拉列表中的新建 。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 1.认真核查即将上报会员总数 与明细。 2.用鼠标左键点击当前查询 结果上报按钮。 1.再次认真核查即将上报会员 总数。 2.用鼠标左键点击确认批量 操作按钮，将所查会员上报 到上级单位。 查看操作结果提示。 关于会员信息的相关操作 关于会员信息的相关操作 会员信息查询 1.用鼠标左键点击 会员管理。 2.用鼠标左键点击会 员管理。 1.用鼠标左键点击 会员管理。 2.用鼠标左键点击会 员管理。 1.输入会员查询条件。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 会员查询结果 用鼠标左键点击会员编 号查看详细信息。 会员详细查询结果 用鼠标左键点击历史记录按钮 ，可查看会员的投保记录。 会员投保记录 关于会员信息的相关操作 会员信息修改 1.用鼠标左键点击 会员管理。 2.用鼠标左键点击会 员管理。 1.输入会员查询条件。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 会员查询结果 用鼠标左键点击会员编 号查看详细信息。 1.对会员资料进行相应修改 2.用鼠标左键点击保存 按钮。 备注:基层只可以修改 姓名、代办处可以进 行内部调动、办事处 可以修改所有项目。 关于会员信息的相关操作 会员调动 1.用鼠标左键点击 会员管理。 2.用鼠标左键点击会 员管理。 1.输入会员查询条件。 2.用鼠标左键点击 搜索按钮。 会员查询结果 用鼠标左键点击会员编 号查看详细信息。 2.用鼠标左键点击保存 按钮。 1.输入新的单位编 号。 投保业务 投保业务 逐个投保 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击投保申请。 用鼠标左键点击 添加按钮。 1.用鼠标选择产品名称下 拉列表中的险种。 2.输入会员的信息资料 (身份证或会员证)。 3.检查会员信息 是否正确。 4.输入该会员投保金 额。 6.用鼠标左键点击保存并创 建下一个按钮，将继续录入 下一个会员投保信息。 6.用鼠标左键点击保存按钮， 将结束会员投保录入。 5.输入预期生效 时间。 投保业务 使用批量投保模板 投保业务 使用批量投保模板 1.下载批量投保模板 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击投保申请。 2.用鼠标选择产品名称 下拉列表中的险种。 3.用鼠标左键点击 搜索按钮。 4.用鼠标左键点击批量投 保模板导出按钮。 1.用鼠标选择状态下拉 列表中的新建。 用鼠标左键点击开始 处理按钮。 用鼠标左键点击处理 完成确定按钮。 用鼠标左键点击批量投保模板导 出下载链接。 (如果不行请用鼠 标右键目标另存为) 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 投保业务 使用批量投保模板 2. 使用批量投保模板文件录入投保信息 1.用鼠标左键双击下载的 批量投保模板导出文件。 2.用鼠标同时选中第21行的会员编号、 身份证号码、会员姓名、可投金额、投 保金额、预期生效时间、受益人、受益 人证件号、续转这9个单元格。 3.将鼠标移动到“续转”单元格右下角 的黑方块上，鼠标变成黑十字后，按 住鼠标左键根据最右边显示的“可投 保人数”加上 20向下拖动至相应行 数，即可自动显示出剩余未显示出来 的会员信息。 其余未显示会员自动显示出来。 4.录入会员的投保金 额、预期生效时间， 不投保的不录。 5.用鼠标左键点击文 件菜单中的保存。 投保业务 使用批量投保模板 3.导入批量投保模板文件 1.用鼠标左键点击 保险业务。 2.用鼠标左键点击上 传文件。 1.输入基层编号10位(办事 处+代办处+基层)。 2.用鼠标左键点击浏 览按钮。 1.用鼠标左键点击查找 范围下拉列表，找到文 件所在位置。 .用鼠标左键点击要导入 的批量投保模板文件名。 .用鼠标左键点击 打开按钮。 用鼠标左键点击 上传按钮。 用鼠标左键点击 开始处理按钮。 用鼠标左键点击处理 完成确定按钮。 1.检查成功导入 的数目。 2.如果成功导入数目与模 板录入的数目不符,就需要 再次将批量投保模板导出 下载到计算机中进行排错 核查。 3.用鼠标左键点击批量投保模板导 出下载链接。(如果不行请用鼠标右 键目标另存为) 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 投保业务 使用批量投保模板 4.核查模板中的错误 用鼠标左键双击再次下载的 批量投保模板导出文件。 成功导入的会员投保信息所在行自动变 为空行。 显示出来的剩余投保会员为有 问题需要核查的。 1.用鼠标左键点 击errorLog表,查 看具体错误原因 。 2.根据错误提示,进行相应的 修改,然后再重新导入。 删除和修改未审批的会员投保信息 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击投保申请。 1.用鼠标选择状态下 拉列表中的新建。 3.用鼠标左键点击 搜索按钮。 2.用鼠标选择产品名称下 拉列表中的险种。 1.用鼠标左键点击要修 改或删除的会员投保信 息。 1.修改会员的投 保相应资料。 2.修改完成后，用鼠标左 键点击保存按钮。 用鼠标左键点击删除按钮， 即将该会员删除。 投保信息打印 投保信息打印 会员投保明细打印 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击投保申请。 1.用鼠标选择状态下拉 列表中的投保状态。 3.用鼠标左键点击 搜索按钮。 2.用鼠标选择产品名称下 拉列表中的相应险种。 用鼠标左键点击批量导出打 印按钮。 用鼠标左键点击 开始处理按钮。 用鼠标左键点击处理 完成确定按钮。 用鼠标左键点击批量投保打印下载 链接。(如果不行请用鼠标右键目 标另存为) 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 用鼠标左键双击下载的批 量投保打印文件。 用鼠标同时选中第8行的会 员编号、身份证号码、会 员姓名、投保金额、生效 时间这5个单元格。 用鼠标左键点击打印页面（非 职工安康）表。 将鼠标移动到“生效时间”单元格 右下角的黑方块上，鼠标变成黑 十字后，按住鼠标左键根据显示 的“人数”加上7向下拖动至相 应行数，即可自动显示出剩余未 显示出来的会员信息。 其余未显示会员自动显示出来。 用鼠标左键点击 文件菜单中的打 印。 投保信息打印 会员投保正本、汇总打印 1.用鼠标左键点 击保险业务。 2.用鼠标左键点 击投保申请。 1.用鼠标选择状态下拉 列表中的投保状态。 3.用鼠标左键点击 搜索按钮。 2.用鼠标选择产品名称下 拉列表中的相应险种。 用鼠标左键点击统计生效报 表按钮。 用鼠标左键点击 开始处理按钮。 用鼠标左键点击处理 完成确定按钮。 用鼠标左键点击投保统计下载链 接。(如果不行请用鼠标右键目标 另存为) 用鼠标左键点击 保存按钮。 1.用鼠标左键点击“保存 在”下拉列表，选择要保 存的位置。 2.在文件名中录入便于 自己工作的文件名。 3.用鼠标左键点击保存 按钮。 用鼠标左键双击下载的投 保统计文件。 用鼠标左键点击投保正本（ 非职工安康）表。 用鼠标左键点击文件 菜单中的打印。 用鼠标左键点击打印 页面（非职工安康） 表。 备注：如果有多家基层单位， 用鼠标同时选中第12行的序号 、单位名称等这6个单元格， 并按照前面所讲的方法向