瑞普生物：湖南中岸生物药业有限公司疫苗车间改扩建项目可行性研究报告.ppt

湖南中岸生物药业有限公司 疫苗车间改扩建项目 可行性研究报告 二一二年三月 1 2 3 4 5 6 7 8 目录 项目概况1 项目建设的意义和必要性1 项目建设方案3 项目投资7 环境保护、资源综合利用、节能措施9 外部配套条件落实情况10 项目财务分析、经济分析及主要指标10 结论18 1项目概况 1.1 项目名称：疫苗车间改扩建项目。 1.2 项目承办单位：湖南中岸生物药业有限公司。 1.3 法人代表：李守军 1.4 项目建设地点：湖南中岸生物药业有限公司厂区内（长沙市星沙经济区盼盼路 7 号）。 1.5 电话及传真0731-4021029 1.6 项目建设内容、规模、目标：新建灭活疫苗车间一栋，包括灭活疫苗生产车间、 成品库房、动力站、污水处理间，合计新建建筑面积 4087.36 ；改建原有活 疫苗车间、质检室、质检动物房，建成后可形成年产灭活疫苗（畜苗）3 亿 ml， 并将现有活疫苗年生产能力由 900 万瓶提高至 1500 万瓶，项目建成后，在生 产工艺和生产设施上，都将处于国内先进水平。 1.7 投资规模及资金筹措：项目总投资 4000 万元。 1.8 投资效益：建成投产后，可实现年产值 4.5 亿元，净利润 1.5 亿元。 2 项目建设的意义和必要性 2.1项目单位概况 湖南中岸生物药业有限公司成立于 2010 年 3 月 17 日，公司注册资本为人民币壹 亿元，主营业务为兽用生物制品生产、销售及畜禽生物技术产品的开发。其前身为湖 南亚华种业股分有限公司生物药厂,成立于 1958 年,2001 年整体搬迁至长沙经济技术 开发区盼盼路 7 号。公司是湖南省唯一一家农业部重大动物疫病定点生产企业。公司 占地面积 130,000 m2，与兽药生产相关的建筑面积 10135 ，生产厂房面积 5000 ， 净化面积 2000 ，拥有 3 个活疫苗车间，包括细胞苗生产线、胚苗生产线、细菌活 疫苗线、猪瘟活疫苗（兔源）生产线、活疫苗冻干成品生产线及配套的仓储、质量、 - 1 - 动物房，其中细胞苗生产线、胚苗生产线、菌苗生产线 2009 年 11 月通过农业部 gmp 复验收，猪瘟活疫苗（兔源）生产线 2011 年 5 月份通过农业部 gmp 复验收，公司目 前拥有活疫苗生产文号 24 个，其中乙脑活疫苗为国家一类新兽药证书，年生产活疫 苗能力 900 万瓶，约 30 亿头（羽）。 湖南中岸生物药业公司中长远发展战略目标是成为家畜类生物制品领域领先企 业。其中快速扩大生产规模，通过规模经济提升净资产回报率为重要发展策略之一。 2.2项目建疫的意义及必要性 2.2.1 本项目建设符合国家产业发展政策，具有较好的市场前景。 随着畜牧业集约化养殖模式的快速发展、动物疫情复杂的化,公众对动物产品药 残、食品安全的关注，我国动保行业，尤其是兽用生物制品正面临快速发展机遇,2010 年产值已达到 70 亿,由于动物疫苗是动物保健品的重要组成部分，具有预防性、安全 性、高效性和低廉性等特点，是防治动物疫病最有效、最经济的手段，同时也是提升 现有畜禽类产品品质，减少疫病污染和药物残留，满足全社会对绿色动物源食品日益 增加的需要，为此在 20042008 年动物防疫体系规划或即将出台的国家动物防疫规划 中，强制免疫仍将成为国家控制和消灭重大动物疫病的主要策略，因此创新和生产高 质量动物疫苗将继续成为国家重视并鼓励发展的企业。 本项目建设单位是我国养猪大省湖南省唯一一家兽用生物制品生产厂家。我国年 产牲猪 6 亿头，其中湖南省年产 6000 万头，仅国家重大动物疫病采购量湖南省达 34 亿元，因此利用企业现有的地域优势，和引进新产品，新工艺，提升现有产品质量的 战略，将极大提升企业的市场竞争力，具有广阔的市场前景。 2.2.2 本项目是企业实现发展目标的需要：目前公司缺少灭活苗生产线,且现 有活疫苗生产线存在部分设备老化、后段工序(分装冻干)、空调设备配置不合理、能 耗高等问题,严重制约了公司产品结构的调整、生产规模的扩大及生产效益的提高， - 2 - 3 1 2 3 1 2 3 4 2 因此有必要通过分析行业发展趋势、公司目前现状，进行改扩建项目的研究和实施， 以达到调整结构，扩大产能，提高效益的目的。 项目建设方案 3.1 产能规模 本项目建成后，将可实现年产灭活苗 3 亿 ml,活疫苗 1500 万瓶。，各类产品产能 规模见表 3-1。 产能规模明细表 表 3-1 序号 一 二 产品类别 灭活苗 细胞苗 组织苗 细菌苗 活疫苗 细胞苗 脾淋苗 组织苗 细菌苗 年产规模 30030（万 ml） 8080 （万 ml） 19000（万 ml） 2950 （万 ml） 1500（万瓶） 940 （万瓶） 130 （万瓶） 340 （万瓶） 120 （万瓶） 3.2 主要建设内容 本项目建设用地面积 10859.11 m ，约 16.29 亩。主要建设内容为新建 4087.36 包括灭活疫苗生产车间、28成品库房、-15成品待检库房、动力站、空调机房； - 3 - 1 1 1 2 3 4 5 改造现有厂房包括对活疫苗车间、质检室、动物房的部分区域和设备的改造，具体内 容见下表： 1新建项目 序号 (一) 2 3 建设内容 灭活苗车间 生产车间 库房 动力站 建筑面积 （平方米） 4087.36 2656 530 354 层数功能描述 为单层轻钢结构，层高为 7.2m，建筑 总长 96.40m，建筑宽 42.40m。 包括组织苗、细胞苗、悬浮培养、菌苗 生产线各 1 条。生产灭活苗。 包括 28灭活苗库房、-15活疫苗 库房。 锅炉房，1 台 2 吨天然气锅炉。 2改建项目 序号 (一) (二) (三) (四) (五) 3.3 建设内容 活疫苗车间 冻干系统 分装系统 贴签包装 空调系统 监控系统 脾淋苗车间 质检、研发室 动物房 稀释液生产线 工艺技术路线 功能描述 新增一台 6 万瓶冻干机，全面修复一台 3 万瓶冻干机 在现洗瓶分装线上改造，增加一条 300 瓶/分钟洗烘分灌装线 新增贴签机一台 在现有车间机房内新增空调制冷系统 在关键工作点增加监控系统 在现有车间补充兔笼 500 个笼位 将现有质检、研发室进行改造，增加负压无菌室 将现有动物房强毒区进行改造,满足生物安全要求。 改造现有稀释液生产线，增加一条（40ml 玻璃瓶）洗、灌、烘、 分、贴流水线，保留现有塑料瓶（35ml 线）分装线。 灭活苗主要工艺流程简述： - 4 - 细胞类灭活疫苗： 细胞培养接种毒种病毒繁殖病毒收获浓缩、提纯 中间检验 分装 灭活 轧盖贴签 灭活检验 成品检验 加油佐剂混合乳化 禽胚类灭活疫苗： 非免疫鸡蛋38孵化接种继续孵化晾蛋 收获浓缩、提纯中间检验灭活灭活检验 加油佐剂混合乳化分装轧盖贴签成品检验 活疫苗工艺流程：分装设备改为隧道式洗、烘、分流水线。 工艺布局图（见附件） 3.4 设备选型说明 本项目生产设备按照国家 gmp 规范要求进行选型，其机型处于目前国际、国内 领先水平，并安全适用，项目共需购买各类设备合计 1400 万元。 3.5 建设工期、进度安排、建设期管理 （一）项目建设工期、进度安排 1、项目建设工期 项目建设期 9 个月。 2、项目实施进度计划 本项目主要包括立项、编制可研报告及审批、土建施工、设备比选及购置、设备 安装调试、人员培训、联合试运转、试生产及交付使用等几个部分，计划进度为 9 个月。具体建设进度安排如下表所示。 项 目 实 施 进 度 表 月 - 5 - 建 设 进 度 阶段 第 1、 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7 月 第 8 月 第 9 月 第 10 月月 可行性研究及审批 扩初设计 施工图设计 土建施工 设备比选及购置 设备安装及调试 人员培训 试生产 交付使用 （三）建设期管理 本项目实行项目责任制管理，由企业法人与项目责任人签订项目责任书，全面负 责项目的组织和实施管理。由具有项目实施和管理经验的业务骨干组成高效、精干的 项目筹备组，明确分工，各负其责。项目实施过程中引进竞争机制，委托中介机构公 开招标，择优选择设计、施工和监理单位，设备采购货比三家，确保质量，降低造价； 合理安排建设工期，严格遵守财务审计制度，努力建成精品工程。项目建设期间组织 机构详见图 3-1： - 6 - 资料档案组 技术组 审计组 项 目 负 责 人 项 目 指 挥 部 合同组 施工管理组 设备采购组 质量检验组 生产准备组 图 3-1 项目组织管理图 4 项目投资 4.1 项目总投资规模 本项目总投资为 4000 万元，其中：建设投资 2900 万元，gmp 软件、验收检测等 费用 55 万元，铺底流动资金 995 万元。投资估算汇总和投资构成明细详见表 4-1、 表 4-2。 投资估算汇总表 表 4-1 序号工程费用名称 总投资 投资额（万元） 4000 所占比例 100.00% - 7 - 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 5 6 7 8 9 10 2 2 1 2 3 4 5 6 7 一 4 5 二 三 建设投资 建筑工程费 设备购置与安装工程费 工程其它费用 基本预备费 建设期利息 gmp 验收软件、检测费用 铺底流动资金 2950 500.4 2156.2 253.4 40 0 55 995 72.5% 12.51% 53.90% 6.33% 1.00% 0 1.38% 21.85% 总投资构成明细表 表 4-1 名称 新建 序号 4 11 项目 新建车间土建及钢结构部分 灭活苗车间净化部分 空调机组 冷库 辅助设施 空调安装 锅炉 库房货架 冷水机组 冷水机组安装 消防安装 计算公式 4170m 1200 元/ m =5004000 元 2656 m 1500 元/ m =3984000 元 7 台3000 元/台=210000 元 530 m 1800 元/ m =954000 元 1514 m 300 元/ m =454200 元 7 台3000 元/台=210000 元 约 30 万元 约 10 万元 2 台（制冷量 600kw）约 60 万元 约 20 万元 4170 m 120 元/ m =500000 元 小计 活苗联动线一套 冻干机一台 修复一台冻干机 贴标机一台 12516200 约 160 万元 约 300 万元 50 万元 约 15 万元 设备 灭活苗车间设备-系列 动物房、质检室改造费用 约 480 万元 约 200 万元 设计费 室外 小计 动物房、质检室增加设备 - 8 - 200 万元 14050000 约 80 万元 约 150 万元 工程 手续 费用 gmp 软 件、验收 等费用 流动 资金 合计 约 40 万元 55 万元 约 995 万元 4000 万元 4.2 投资使用计划 本项目总投资约 4000 万元，其中建设投资 2950 万元，建设期 9 个月，gmp 软件、 验收检测等费用 55 万元，铺底流动资金 995 万元，在生产期根据生产需要进行投入。 四、资金筹措方案 本项目所需资金为 4000 万元，资金来源为股东追加投资。 5 环境保护、资源综合利用、节能措施 （1）制冷设备中工质的使用：不使用含 cfc（氟利昂）的制冷剂，减少 hcfc（绿 色制冷剂）制冷工质的使用比例，从而减少臭氧层破坏和温室效应来保护环境。 （2） 选择高效、节能设备。 （3）压缩空气站采用有隔音罩、隔振垫、噪音低的设备。 （4）对站房进行吸声处理。 （5）纯蒸汽站凝结水通过凝结水回收器送至锅炉房凝结水箱，既利用了余热、 又减少了锅炉给水的补水量。 （6）锅炉排污进行集中处理达到排放标准后排放。 (7) 废水治理措施 a 一般生产废水 一般生产废水来自厂区生产器具和设备洗涤，用管道收集后，再排到厂 区污水处理站进一步处理，处理达标后排入开发区污水管网。 b生活废水 - 9 - 生活废水来自卫生间、淋浴间，用管道收集后排入开发区污水管网。 c活毒废水 活毒废水来自疫苗生产单元活毒区的设备清洗排水、后孵化器排水、高 压灭菌器排水及淋浴排水等。排水中可能含有活的病毒或细菌，采用专用管 道收集，排至地下活毒废水收集罐，再送入灭活罐，用蒸汽加热至 100， 保持半小时，冷却后排入厂区室外污水管网，再排到厂区污水处理站进一步 处理，处理达标后排入开发区污水管网。 d雨水 雨水排水系统采用有组织雨水收集系统。建筑物及道路雨水经收集后由 雨水管排至厂区雨水管网再排至开发区雨水管网。 (8)固体废弃物及其治理措施 a 鸡蛋壳:年产蛋壳 1.2 吨，经过高压灭活处理后，由饲料厂回收。 b 其他固体废弃物:原料、包装材料的废弃包装物、碎玻璃瓶等。 以上固体废弃物经过处理后，不会对环境造成不利影响。 （9）绿化 本工程建筑至市政道路及其他建筑均保留足够距离，并在其间种植乔灌木有效地 降低噪音和尘土对建筑内部功能的影响。建筑和道路之间的绿化带以草坪为主，在建 筑的主入口处适当进行处理，种植具有观赏价值的乔灌木，沿城市道路和园区周边选 择本地树种，种植不飞絮的防护行道树，共同形成完整的绿化空间。 6 外部配套条件落实情况 湖南中岸生物药业有限公司位于长沙市经济技术开发区，周边无污染源，水源、 大气质量良好，道路通畅，给水、排水、电力、供热、通讯、天然气等公用工程设施 齐全，除天然气外各种管线已接入企业并开通。 7 项目财务分析、经济分析及主要指标 - 10 - 7.1 评价依据和数据来源 1、国家建设部和计委联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版； 2、国家和湖南省有关法规、财税政策和工程项目收费标准； 3、建设单位提供的工艺技术参数、投入产出数据及其它资料； 4、市场调研取得的有关数据。 7.2基本数据 （一）项目计算期 10 年，其中：建设期 9 个月，生产期 10 年。 （二）销量和销售收入 本项目建成后，将能够生产活疫苗、灭活疫苗两大类疫苗产品，达产年销售收入 为 4.5 亿元。各产品年销量和销售收入预测见表 7-1、表 7-2。 表 7-1各产品年销量和销售收入预测表（灭活苗）单位：万元 类别 细胞苗 （灭活 苗） 产品名称 猪流行性腹泻、传染性胃肠 炎二联灭活疫苗 猪圆环病灭活疫苗 猪细小病毒灭活疫苗 猪乙型脑炎-细小二联灭活 疫苗 狐狸脑炎灭活疫苗 水貂肠炎灭活疫苗 规格(ml/瓶) 100 40 20 20 100 100 单价(瓶) 100 100 15 30 80 80 万瓶数 36 48 50 40 4 4 万 ml 3600 1920 960 800 400 400 产值 （万元） 3600 4800 750 1200 320 320 细胞苗 灭活苗182808010990 苗小计 鸡新城疫油乳剂灭活疫苗250306037501800 灭活苗 （组织 苗） 鸡新城疫、传染性支气管炎 二联灭活疫苗 鸡新支减三联灭活疫苗 鸡新流二联灭活疫苗 鸡新支流三联灭活疫苗 鸡新支法三联灭活疫苗 250 250 250 250 250 35 40 45 50 50 36 24 84 24 24 2250 1500 5250 1500 1500 1260 960 3780 1200 1200 - 11 - 7 5 禽流感（h9 亚型）灭活疫苗250355232501820 灭活苗 (组织苗)3041900012020 小计 副猪嗜血杆菌病三价灭活 疫苗 20401407005600 灭活苗 （菌苗） 猪支原体肺炎灭活疫苗 鸡鼻炎灭活疫苗 链球菌二价灭活苗 20 250 20 10 30 12 120 20 80 600 1250 400 1200 600 960 灭活苗 （菌苗）菌苗（灭活苗）小计36029508360 小计 灭活苗 合计 8463003031370 表 7-2各产品年销量和销售收入预测表（活疫苗）单位：万元 类别 活疫苗（细胞 苗） 产品名称 猪乙脑活疫苗 猪瘟活疫苗（细胞 源）招标 猪瘟活疫苗（细胞 源） 伪狂犬活疫苗 鸡痘活疫苗 猪蓝耳活疫苗 规格(头份/瓶) 10 20 20 10 1000 20 单价(瓶) 15 7 10 7 6 16 万瓶数 90 270 60 120 10 270 万头份 900 5400 1200 1200 10000 5400 产值 （万元） 1350 1890 600 840 63 4320 猪传染性胃肠炎、 病毒性腹泻、轮状1030424201260 病毒三联活疫苗 活疫苗(细胞 苗)小计 细胞苗小计8522452010323 活疫苗（脾淋 苗） 脾淋苗小计 活疫苗（鸡胚 苗） 猪瘟活疫苗（脾淋 苗）招标 猪瘟活疫苗（脾淋 苗） 脾淋苗小计 新城疫 iv 系 新城疫 ii 系 新城疫系 新支二联（l-120） 新支二联（l-52） 传支（h120） 传支（h52） 鸡传染性法氏囊活 疫苗 鸡传染性喉炎活疫 苗 20 20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6 18 6 6 4 7 5 7 8 90 40 130 90 18 27 69 15 24 9 69 15 1800 800 2600 90000 18000 27000 69000 15000 24000 9000 69000 15000 540 720 1260 495 108 110.7 483 105 120 45 483 120 - 12 - 1 活疫苗（鸡胚 苗）小计 鸡胚苗小计 3463360002070 链球菌 活疫苗（菌苗） 副伤寒 猪三联 活疫苗（菌苗） 菌苗小计 小计 活苗合计 100 20 20 3.7 3 3 24 48 45 117 1445 2400 960 900 4260 367380 88.8 120 135 344 13997 （三）生产成本和费用 总成本和费用为 32318.64 元，其中：生产成本 12235.34 万元，期间费用 20083.3 万元。成本费用明细见表 7-2： 达产年生产成本和费用明细表 表 7-2单位：万元 序号类别数 值备注 一 2 3 4 5 二 三 生产成本 原材料 燃料 动力(水、电等) 工资和福利费 制造费用 其中：折旧费 修理费 其它制造费用 营业税金及附加 销售费用 - 13 - 12235.34 5714.4 239.94 714 3094 2473 285 85.5 866 351 12600 2 1 1 四 1 五 2 合计 财务费用 其中：长期借款利息 流动资金及短期借款利息 管理费用 其中：摊销费 技术开发费 其它管理费用 总成本费用 161.8 0 161.8 6970.5 220.5 2250 4500 32318.64 7.3主要财务评价指标 项目财务评价指标如下： 财务评价指标汇总表 表 7-3 财务评价指标 1、内部收益率（%） 2、净现值（万元）ic 12% 3、静态投资回收期（年） 4、借款偿还期（年） 所得税前 38.63% 16078.07 4.74 3.32 所得税后 34.52% 13055.88 5.04 经济指标明细表 表 7-4 序号盈利指标 达产年销售收入 单位 万元 数值 45000.00 备 达产年 注 - 14 - 2 4 5 6 7 8 达产年总成本 达产年利润总额 达产年所得税 达产年净利润 年平均销售收入 年平均总成本 万元 万元 万元 万元 万元 万元 32318.64 12681.36 1902.20 10779.16 40500.00 29086.78 达产年 达产年 达产年 达产年 生产期内平均 生产期内平均 11 12 13 年平均利润总额 年平均所得税 年平均净利润 万元 万元 万元 11413.22 1711.98 9701.24 生产期内平均 生产期内平均 生产期内平均 年平均利润总额 / 14 投资利润率 1.28 投入总资金 7.4 财务评价结论 项目总投资为 4000 万元，全部达产年销售收入达 45000 万元，年总成本 32318.64 万元，年利润总额 12681.36 万元，所得税后年净利润 10779.16 万元。项目具 有财务可行性，抗风险能力较强。 7.5 风险分析 通过分析，本项目的主要风险因素如下： （一）政策风险 项目建设属于国家当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度） 中的农业类高技术产业化重点领域，是国家发展和改革委员会重点支持的“2009 2010 年绿色农用生物产品高技术产业化专项”；也是国家产业结构调整指导目录 - 15 - （2005 年本）中的国家鼓励类产业；并且符合农业部2009 年兽医工作要点的有 关要求。 因此，项目建设符合国家和地方有关产业政策，无政策风险。 （二）技术风险 1、技术产业化风险 本项目涉及的新产品正在申报新兽药证书，技术来源可靠，技术水平国内先进。 因此，本项目技术产业化风险较小。 2、技术失密风险 本公司已经建立了保密工作制度，与重要技术人员签署技术保密协议。对于 核心工艺技术实行分段掌握，避免个人全面掌握主要产品的核心技术，从而降低核心 技术泄密的危险。 （三）项目总投资为 4000 万元，全部达产年销售收入达 45000 万元，年总成本 32318.64 万元，年利润总额 12681.36 万元，所得税后年净利润 10779.16 万元。项 目具有财务可行性，抗风险能力较强。 （四）原材料供应和原材料价格变动风险 本项目生产所需主要原材料可利用现有供货渠道采购，玻璃瓶、纸箱等包材在国 内均有广泛的生产来源和供应渠道，供应有保证。因此，本项目原材料采购风险较小。 对于因原料供应意外间断，本公司计划保持适当库存加以应对。 对于原材料价格变动风险，本公司将在年度预算费用中预留一定的资金予以应 对。 （五）市场风险 - 16 - 1、市场波动风险 本项目主要生产猪用疫苗，猪用疫苗市场与养殖业的关联性较大，我国是养殖大 国，庞大的动物群体意味着存在相当数量的动物疫病，其中有一些疫病，如禽流感、 猪蓝耳病、猪瘟等疫情发生后，短期内会给养殖业造成较大的经济损失；此外，人们 也可能出于对食品安全的考虑减少某些畜禽食品的消费，这些也会对养殖业造成一定 的经济损失，比如影响较大的三聚氰胺事件等，养殖业的市场变动将会对动物疫苗市 场产生不利影响，因此，本项目的产品销量存在一定市场波动的风险。 2、市场竞争、开拓风险 竞争对手分析表明：本项目生产产品，国内目前仅存在 3 家类似产品的竞争对手， 但由于本公司为国内首家新兽药注册证书，且有多年的市场经历，受到用户普遍认可。 因此，本项目市场竞争、开拓风险相对较小。公司将凭借各股东的优势加大营