烟草商圈市场调研报告.docx

烟草商圈市场调研报告一、调研背景：通过前期调研了解，统计现有烟草经营牌照商户约为38000户，罗湖、福田、南山等关内商户平均约2700户，关外5个市场平均约6000户。烟草商圈商户组合01-08类商户采购量稳定，有一定规模，09-10类商户采购量较小，商户对两节（春节、中秋节）有一定的资金需求。烟草商圈客户数量较大较稳定且具有明显的共性，针对以上这些情况，我部对烟草商圈客群进行了第二次深度调研。二、调研结果：本次调研以问卷方式进行，客户经理陪同走访，本周走访南山、福田、罗湖90余家商户，共收到调查问卷49份，以下是调研结果明细：烟草评级数量占比组合01-02类8户16%组合04-08类32户65%组合09-10类9户19%居住情况数量占比自有商品房24户49%自有小产权房2户4%租房23户47%商户类型数量占比个体工商户47户96%有限公司2户4%经营时间数量占比3年以下5户10%35年9户18%5年以上35户72%烟草销售占比数量占比30%以下5户10%30%50%21户18%50%以上23户50%销售方式数量占比零售26户53%批发零售23户47%融资需求数量占比有10户20%无39户80%融资期限数量占比6个月及以下6户60%（有融资需求的）三、评级标准：供货组别评定依据包括零售客户的守法情况、所处地理位置、经营规模、陈列情况、经营能力、经营意愿、合作程度、近三个月以内的实际销量和合理定量的对比分析、潜力分析等。组合01类：特专烟行，月上限量1999条，1月份进货量4000条，月平均进货量2101条；组合02类：特专烟行，月上限量1750条，月平均进货量1896条；组合03类：大型商超烟草专柜，月上限量999条，月平均进货量1056条；组合04类：烟草商行、便利店、士多店，月上限量999条，月平均进货量1032条；组合05类：烟草商行、便利店、士多店，月上限量900条，月平均进货量823条；组合06类：烟草商行、便利店、士多店，月上限量800条，月平均进货量329条；组合07类：烟草商行、便利店、士多店，月上限量600条；组合08类：烟草商行、便利店、士多店，月上限量500条。 四、利润分析：经调查了解，选取两大畅销品牌以及部分价格区间的烟草价格分析，初步测算烟草零售的毛利率为10%-25%：1、黄色硬盒芙蓉王：烟草配送价为206元/条，市场零售价为250元/条，毛利率21.4%；2、硬中华：烟草配送价为360元/条，市场零售价为450元/条，毛利率25%；3、配送价为150-160元/条的烟草零售价格为170-180元/条，毛利率13%左右；4、配送价为170-178元/条的烟草零售价格为200元/条，毛利率17%左右；5、配送价为200-300元/条的烟草零售差价为40元/条，毛利率13-20%；6、配送价为300-500元/条的烟草零售差价为50-80元/条，毛利率16%左右；7、配送价为680元/条的烟草零售价格为800元/条，毛利率17%左右；8、配送价为800元/条的烟草零售价格为1000元/条，毛利率25%左右；五、结论： 本次抽样调研主要通过走访关内南山、福田、罗湖90余家商户，以49份调查问卷为依据得出以下结论。经营年限3年以上的商户44户，占比89%；零售类26户，占比53%，批零兼营23户，占比47%；烟草销售占比30%以上44户，占比89%；购置有房产26户，占比53%（其中2户为小产权房），主要集中在组合01-08类；零售毛利率在10%-25%；有融资需求10户，占比20%；倾向融资期限在6个月及以下的先息后本或随借随还产品。烟草行业是我国计划经济下的垄断行业，目前属于配额销售，每年销售稳定增长，目前我国烟民3.5亿，占全球烟民的1/3，约占中国总人口的24%。我部认为，烟草商圈客群是一批主营业务突出、稳定性较强、较少有融资业务的大客群，组合01-08类商户采购量稳定有一定规模，可通过两节的订购需求挖掘客户融资需求。同业补充调查：平安银行贷贷卡按照烟草专卖等级核定初始额度，根据用卡情况