平板电脑现状与趋势分析及发展建议.pdf

周来平 产业调研组 深圳市半导体行业协会 平板电脑的现状 与趋势分析及发展建议 跳出“死亡之井”的原因 图1. 技术采用生命周期曲线 1、正确的中低端产品定位 3、供应链成熟 2、生产技术的成熟 解决了生产直通率问题 解决了返修率问题 解决了emc/emi设计问题 与定位匹配的主控的成熟 触摸屏供应成熟，包括新技术的出现，突 破了触摸屏供应的瓶颈！ andriod4.0操作系统的成熟 video hd video display lcd display &touch audio input audio output ac adapter power management pmu system power plug card slot0,1 ddr dram nand flash lcd buffer hdmi port video port0 cmos sensorcmos sensor tv-out 5v ac line 24m crystal battery support 4.1v/4.2v/4.36v 32.768k crystal class d amp usb1,2 host usb otg audio adc audio dac hp amp touch controller usb1,2 controller usb0 controller video dacvideo dac csicsi0 0 g-sensor keyir ir controller adc wifi lvds display security card slot2,3 card controller2 3g video adcvideo adc tv-in card controller3 card controller1 card controller0 lvds controller lcd controller hdmi controller cortexa8 gpu ve processor e-mac cable line video port1 cmos sensorcmos sensor csicsi1 1 芯片的封装贴片工艺上，将管脚间距由 0.6mm加大到0.8mm，适应了国内现有制造工 艺，使得原有的pmp、mp4厂商具备转型做平 板电脑的能力。同时，提高了产品的直通率。 70%提高到95%。 降低了系统运行的功耗，简化了电源周边 器件，同时产品的返修率，降低到1%。 pcb能够单面贴片，让产品变得更薄； 芯片的内部设计解决了系统设计中的emc、 emi问题，提高了可靠性，降低了周边抗干扰 保护器件的需求； pcb板由传统的68层降低到层，缩短了供 货周期，由原来1530天缩短到7天，减轻了备货压力。 1、soc集成度高，整合了大量的外围功能集成度高，整合了大量的外围功能 2、封装、封装工艺适应产业链的水平工艺适应产业链的水平 3、独特的电源管理系统、独特的电源管理系统 图2. 全志a10主控芯片原理框图 市场分析市场分析 ：市场现状及未来预测 产业链分析产业链分析 硬件及周边配套产业链分析 操作系统趋势分析 发展探讨：发展探讨：本土平板电脑未来发展建议 全球平板电脑市场整体趋势及区域分布全球平板电脑市场整体趋势及区域分布 图2.平板电脑全球市场出货量增长图 图3. 平板电脑市场增长与市场分布分析 unit：million 9 22 29 34 37 20 28 32 35 12 25 33 38 3 4 5 0 20 40 60 80 100 120 140 2010 2011 2012 2013 2014 其他地区 亚洲 欧洲 北美 source: szsia unit：million source: szsia 17 66 106 130 298% 60% 23% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 20 40 60 80 100 120 140 2010年 2011年 2012年 2013年 出货量 增长率 中国平板电脑市场现状及未来走势中国平板电脑市场现状及未来走势 unit：million 图4. 平板品牌电脑中国市场出货量增长图 173 530 1210 2260 3400 4000 206% 128% 87% 51% 20% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出货量 增长率 年份（年）年份（年） 出货量（万台）出货量（万台） 2010 173 2011 530 2012 1210 2013 2260 2014 3400 表1. 中国平板品牌电脑中国市场出货量 source: szsia 注：不包括白牌和山寨的统计注：不包括白牌和山寨的统计 全球市场格局各品牌厂商出货量全球市场格局各品牌厂商出货量 苹果ipad(4050 万) 63% 三星galaxy(610 万) 9% 亚马逊kindle fire(390万) 6% 巴诺nook(350 万) 5% 华硕 transformer(21 0万) 3% 其他厂商(940 万) 14% 图5. 2011年全球平板电脑市场份额图 公司公司 出货量出货量(万台万台) 份额份额 apple 4050 63% samsung 610 9% amazon 390 6% nook 330 6% asus 210 3% the others 940 14% 注：不包括白牌和山寨的统计注：不包括白牌和山寨的统计 表2. 2011年全球平板电脑市场份额 source: szsia 全球市场格局全球市场格局基于基于android osandroid os各品牌份额各品牌份额 图6. 2011年全球android平板电脑市场份额比例 2011年11月 2012年1月 source: szsia source: szsia 图7. 2012年全球android平板电脑市场份额比例 中国市场格局基于品牌关注度排名中国市场格局基于品牌关注度排名 排名排名 2010年年 2011年年 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 苹果 67.3% 苹果 41.5% 2 汉王 4.8% 联想 11.3% 3 爱国者 4.4% 三星 8.5% 4 三星 3.7% 摩托罗拉 3.6% 5 本易 3.3% 纽曼 3.4% 6 七喜 2.1% 华硕 3.0% 7 惠普 2.0% 本易 2.8% 8 长城 1.9% 万利达 2.3% 9 万利达 1.6% 宏碁 2.0% 10 eking 1.4% 乐天派 1.8% - 其他 7.5% 其他 19.8% 图8. 2011年中国平板电脑市场平板关注比例分布 source：zdc 苹果 联想 三星 摩托罗拉 纽曼 华硕 本易 万利达 宏碁 乐天派 其他 source：zdc 表3. 2011年中国平板电脑市场关注度排名 中国市场格局基于用户年龄及地区的份额中国市场格局基于用户年龄及地区的份额 1.6% 23.4% 35.3% 22.0% 14.0% 3.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 18岁以下 19-25岁 26-30岁 31-35岁 36-45岁 46岁以上 图9. 2011年中国平板电脑用户年龄结构 一线城市 22.90% 二线城市 28.50% 三线城市 24.00% 其他 24.60% 图10. 2011年中国平板电脑用户所在地区结构 source：zdc source：zdc 中国市场平板电脑价格分布走势中国市场平板电脑价格分布走势 2000-3999元价位段人气在2011年前三季度持续增长，第四季度下滑。 而999元以下和1000-1999元价位段在q3后，人气则持续上涨。 图11. 2011年中国平板电脑市场价格关注比例走势 中国市场关于平板中国市场关于平板osos市场关注度分析市场关注度分析 图12. 2011年中国平板电脑不同操作系统关注比例分布 图13. 2011年中国平板电脑不同操作系统关注比例走势 数据来源：zdc 2012年，苹果一家独大的局面必将被打破，但截至目前windows所占份额仍然不大。 android整体份额大于ios，但就单一厂家而言，很难与apple抗衡。 数据来源：zdc 2010 (e)2011(f)2012(f)2013(f)2014(f) 非ipad平板出貨量2.0 21.9 46.0 66.0 82.0 ipad出貨量14.7 44.1 60.0 64.0 68.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 平板电脑未来市场出货量预测平板电脑未来市场出货量预测 图14. 2011年xpad与ipad出货量对比走势 数据来源：拓璞产业研究所 2012年，平板电脑进入快速发展期：更多国产品牌涌入并占据较大市场份额。 2013年至2014年，平板电脑面临全面洗牌：品牌制造商或将成为平板电脑解决方案供应商。 2015年，预计全球平板电脑市场规模将达到500亿美元。 市场分析市场分析 ：市场现状及未来预测 产业链分析产业链分析 硬件及周边配套产业链分析 操作系统趋势分析 发展探讨：发展探讨：本土平板电脑未来发展建议 产业链分析产业链分析- -cpu corecpu core的的roadmaproadmap 图15. arm处理器核心技术演进路线图 产业链分析产业链分析- -国际主控平台国际主控平台 注：新一代平台多采用4540nm工艺，甚至32nm/28nm 厂商厂商 平台型号平台型号 描述描述 apple a4/a5/a5x cortex-a8/a9/a9， qualcomm snapdragon cortex-a8、scorpion、 krait nvidia tegra2/3 cortex a9 ti omap5 cortex a15, 2ghz freescale i.mx53/6x cortex a9 samsung exynos cortex a9 表4. 国际主控平台 国际主控芯片多采用45nm工艺，a15推出后，预计32/28nm。 产业链分析产业链分析- -国产主控平台国产主控平台 注：新一代平台多采用55/65nm工艺 厂商厂商 平台型号平台型号 描述描述 瑞芯微 rk2918 软件兼容性好、系统稳定 视频能力不足、功耗较大 全志 a10 整体性能强劲、视频功能强大 功耗相对较少 中星微 vc882 续航不错 视频能力待改进 晶晨 amlogic 8726-m 表现均衡 运行稳定 图形处理性能不足 新岸线 nusmart 2816m 目前国产唯一具备量产能力的a9双核 盈方微 imapx200/210/220 arm11内核，价格低 君正 jz4770 mips架构授权 功耗低、面积小 表5. 国内主流主控平台 国内厂商已经开始向高端主控市场发力，新岸线、瑞芯微已经推出cortex-a9双核处理 器，预计2012年下半年，君正、全志、中星微等厂商也将推出双核处理器。 产业链分析产业链分析- -基于主控平台的出货量统计基于主控平台的出货量统计 2011年国内主控芯片出货量情况 厂商厂商 出货量出货量 主要客户主要客户 威盛威盛 450万 星王、普方达、联合一站、毕耐、易赛维 瑞瑞芯芯微微 270万 台电、蓝魔、纽曼、酷比、原道、天启、爱可视、创维、 tcl、易方、富士康、爱可视 盈方微盈方微 370万 卓尼斯、飞触2代、爱键、太仓、硕颖、赛维天创 全志全志 100万 昂达、台电、纽曼、歌美、欧恩、艾诺、普耐尔、品网 telechip 80万 亿道、时代腾飞、宽景科技、乐天派 君正君正 50万 艾诺、velocity、富士康 amlogic 150万 蓝魔、pandigital、卓尼斯、艾诺、天蓬盛 中星微中星微 80万 发掘科技、友坚恒天 freescale/ti/nvidia/samsung 220万 e人e本、联想、万利达、爱可视、tcl、华为、中兴等 合计 1770万 source：szsia 表7. 2011年中国平板电脑/芯片出货量情况 产业链分析产业链分析- -国内品牌厂商之痛国内品牌厂商之痛 产业链现状产业链现状- -周边厂商现状周边厂商现状 屏幕、电容触控产商：（屏幕、电容触控产商：（tft 710英寸）英寸） 屏幕：屏幕：三星、lg、夏普、东芝、友达光电、奇美、群创、统宝、天马、比亚迪等。 电容触控：电容触控：莱宝、超声、胜华、宸鸿(后两家为苹果主要供应商) 触控芯片：触控芯片： 晶门科技、敦泰、汇顶、synaptics、atmel、cypress、瀚瑞(pixcir) 存储芯片：存储芯片： 三星、东芝、micron和intel合资公司 wifi模块：模块： 博通、高通(通过收购atheros)、csr 3g模块模块 ： wcdma(高通)、td-scdma(展讯、t3g、联芯)、mtk 接口接口 ： 硅谷数模、cat 集成方案商集成方案商 ： 赛维数码、发掘科技、品网、天启、天智伟业、宇芯、景升、亿道、时代飞腾 随着三网融合及云时代的到来，平板作为云终端，与3g/lte等无线通讯技术的结合能力 将决定未来平台的竞争力。 市场分析市场分析 ：市场现状及未来预测 产业链分析产业链分析 硬件及周边配套产业链分析 操作系统趋势分析 发展探讨：发展探讨：本土平板电脑未来发展建议 android osandroid os的的roadmaproadmap 图16. android os roadmap android/win8/iosandroid/win8/ios趋势分析趋势分析 半封闭半封闭 封闭封闭 开放开放 卖硬件和服务(apps及内容)， 软件近乎免费 卖软件和服务(apps)，硬件、 内容由其他厂商提供 卖广告、内容，服务和软件近乎免 费，硬件有其他厂商提供 操作路径固定，桌面上 可变更的只有图示位 置，整体设计风格、字 体全有apple决定 操作路径固定，桌面上的动态砖会不 断更细，且使用者可自定动态砖显示 内容及位置，但整体风格、字体大多 由microsoft决定。 操作路径不固定，操作系统设计风 格、字体都有手机厂商决定 如何提高平板电脑的附加值如何提高平板电脑的附加值 提高 附加值？ 开发周边配 套软硬件 内置软件内 容服务 开发行业应 用功能：医 疗、教育 加入新功能： cmmb、手 写字迹 开发pmu、 显示屏技术 市场分析市场分析 ：市场现状及未来预测 产业链分析产业链分析 硬件及周边配套产业链分析 操作系统趋势分析 发展探讨：本土平板电脑未来发展建议 发展探讨发展探讨- -未来的平板电脑到底怎么做？未来的平板电脑到底怎么做？ 操作系统可两条腿走路操作系统可两条腿走路 非品牌，android首选，win8关注，品牌可win8与android两条腿走路。 关注跨界智能终端新走向关注跨界智能终端新走向 屏幕介于4.5-7吋之间，关注介于智能手机和平板电脑之间的产品形态及应用。 注重注重cpu升级换代升级换代 综合考虑现有渠道，卡位双核和四核。 除娱乐定位外，可拓展商务应用除娱乐定位外，可拓展商务应用 平板电脑在商务应用中的价值将逐步体现，成为笔记本电脑、智能手机外的又一个商务工具。 注重与行业资源合作，打造平板行业创新应用注重与行业资源合作，打造平板行业创新应用 平板电脑的行业应用将更加普及，金融、政教、医疗、能源等大型产业的应用机会将集中在国际品牌端；餐 饮、娱乐等服务行业的机会更适合国内平板电脑产品。 产品应用对接云计算和移动互联网产品应用对接云计算和移动互联网 未来将会更完善的融合无线数据传输功能和数据处理功能，更好的运行云计算以及移动互联网相关应用和服 务，从而成为云计算和移动互联网的窗口 高端高端 3000以上以上 中端中端 1500-3000 低端低端 500-1500 超低端超低端 500以下以下 国内厂商主控平台选择建议国内厂商主控平台选择建议 国产高端主控平台 市场定位市场定位 平台选择平台选择 尊贵享受、时尚潮尊贵享受、时尚潮 流型流型 单位高管、企业单位高管、企业 家，演艺明星等家，演艺明星等 产品规格产品规格 双核或四核1ghz以 上、ram超过1g、超 高分辨率 科技追新、科技追新、 it精英、专业人精英、专业人 士、科技发烧友士、科技发烧友 价值体验型价值体验型 学生、知识分子、 企业职员 超值实用型超值实用型 蓝领、中低收入职蓝领、中低收入职 员、外来务工人员员、外来务工人员 双核1ghz以上cpu、1g 以上ram、高分辨率 单核600m到1ghz、分辨 率480x800，7寸屏幕 单核或双核1ghz以上cpu 、512m或以上ram，分 辨率1024x768/600 国际高端主控平台 国际中端主控平台 国产中低端主控平台 品牌与非品牌对于操作系统的选择品牌与非品牌对于操作系统的选择 ios 目前完全封闭的，仅 限于ipad windows win 8的表现有待市场 检验；预计微软会对每 台终端会收50100$ 授权费用 andriod 预计谷歌继续免费开 源，不断升级完善，建 议国内中小厂家继续关 注andriod 下一代平板电脑主流规格预测下一代平板电脑主流规格预测 品牌品牌 平台平台 价格价格 特点特点 苹果苹果 新新pad a5x $499 9.7寸，1g双核，20481536，500万摄像头 华硕华硕 tf700t nvidia tegra3 $599 10.1寸，1080p分辨率， 华硕华硕 me370t nvidia tegra3 $249 7寸，1280800分辨率， 宏基宏基 a700 nvidia tegra3 未知未知 10.1寸，1080p分辨率 东芝东芝excite x10 ti omap4430 $529 10.1寸，1280800，厚度7.7mm samsung p6800 samsung exynos $500 双核1.4g