人寿保险公司业务员相关办法须知.ppt

- 1 - 业务员相关办法须知 一、晋升考核 二、管理办法须知 业务员基本办法 三、受训管理办法 四、财补申覆 五、菁e申请 六、大树协会 业务经理 业务副理 业务襄理 业务专员 养成业务员 1.1晋升考核-业务员职级晋升图 正式职级 养成职级 营销菁英 1.2 晋升考核 1.晋升时间：达晋升标准可随时晋升 2.考核时间：固定于第1、4、7、10工作月 3.13个月继续率标准：晋升75 % 、考核70 % 4.连续2个工作月件数挂零调降一个职级 1.养成期间考核不过或缺勤6天(含)以上取消当月保证薪 2.养六考核不过终止代理合同，通过晋升业务专员 责任额考核标准 月份分数/业p近三月累计件数近三月均分 172 / 30001件 284 / 30002件42 396 / 30003件48 4108 / 30004件54 5120 / 30004件60 6132 / 30004件66 1.2晋升考核-养成业务员(含营销菁英) 责任额晋升标准考核标准 分数 (业p) 均件均分当月 分数 均件均分 业务 经理 330 (7000) 22603002200 业务 副理 240 (5000) 21902201.5140 业务 襄理 190 (4000) 1.5150 120 (約 14000p) 170 140 1110 业务 专员 140 (3000) 185 1.2晋升考核-正式业务员 养成3个 月升襄理 1.任职业襄达3个工作月； 2.2正3养 3.全组月均达成业绩p 1.4万； 4.累计半年13个月继续率达75%； 5.通过工作考核； 6.完成营销组主任养成班课程并通过考核； 7.达到公司管理、辅导与教育能力心理标准； 8.营销主管推荐且储备主任晋升面谈机制通过。 1.3业务员晋升储备主任“绿色通道”办法 二、管理办法须知 1、考勤管理 2、出勤、早夕会管理 3、处分规定 4、处罚规定 病假 如因病请假需连续三天（含）以上的，应出具二级甲等以 上（或县级以上）医院诊断病例材料。 事假 因事请假需事先按规定办理请假手续。 婚假 持结婚证明，可休假3天。 产假 可休假90天；剖腹产则增加15天。 男性配偶生育如属晚育 的，可休假3天 丧假 可休假3天。 公假 除因受训、参加总公司统一安排的活动或其他得以列为公 假的事项外，任何业务招揽活动均不得列入公假。 年休假 转正后继续服务满一定期间者，每年依下列规定给予年 休假： 服务一年以上未满三年者给假 5天； 服务三年（含）以上者，每一年加给1天，加至10天为止。 1、考勤管理 2、出勤管理 出勤时间正常迟到 上午8时30分(含)以前8时31分9时00分 下午17时00分(含)以前 17时01分18时00分 迟到： 超过早会、夕会规定应出席时间后出勤者。 （即上午8:31至9:00；下午17:01至18:00间出勤者，以迟到计） 缺勤： 上午9:01以后、下午18:00之后出勤的，应请假。 上述情况未请假者，以及未出勤者，即为缺勤。 早退： 于早夕会期间非因公务且未经上级业务主管同意提早离席 。 1.事、病假期间按出勤状况减少核发津贴，其 余假别均视为全勤核发出勤津贴。 2.缺勤0.5天的，每次由出勤津贴减少核发20元。 3.若有迟到或早退情形发生时，每次由出勤津贴减 少核发10元津贴。 4.迟到、早退累计4次则换算为缺勤1天。 2、出勤管理 3、处分管理 处分按轻重等级分为：警告记过解除代理合同三级 1. 挪用保费、各种给付金、保户偿还款等不属自己所有的款项。 2. 冒办保户贷款并予挪用。 3. 伪造文件或勾结医院出具不实诊断书以诈领理赔金。 4. 利用职权欺诈客户图利自己。 5. 蒙蔽事实蓄意招揽恶质契约。 6. 行为不检影响公司形象及职场风纪。 7. 与客户通谋欺诈而为事务的办理者。 8. 泄漏客户资料予第三人者。 解除代理合同 4、处罚规定 u年度中累计受警告三次，视同记过一次； u年度中受记过三次，解除代理人合同。 u行为触犯国家刑法者，移交国家司法机关处理。 项目警告记过备注 各级业务人员扣款100元扣款200元 1. 当月报酬不够扣时， 延至下月扣款或分期 扣款。 遭解聘处分人员，当 月报酬不够扣款时， 由风险抵押金内扣除 。 上一级直属主 管负连带责任 扣款50元扣款100元 上二级直属主 管负连带责任 扣款25元扣款50元 三、受训管理办法 （一）入司前培训规定 入司前必须接受pa、ps培训，未完训者，不得签约成为我司代理人。 （二）入司后培训规定 1、职级晋升：营销员应按规定完成各职级相对应的课程，未依规定 完成各职级对应课程者，不得晋升。 2、培训课时：我司后续培训每年累计不得少于36小时，其中接受保 险法律、职业道德、诚信教育时间累计不得少于12小 时，相关规定如下： （1）一年一训规定：营销单位同仁（主管）每年须接受培训中心培 训至 少1次，未参加年度调训者，考绩不得列入优等。 （2）早会专题教育规定 除上述两项培训（职级晋升课程、专题班）以外，各营销部（处）每工作 月至少安排1.5小时早会时间（全年至少19.5小时），进行营销知识及技能 的专题培训。 四、财补申覆 a.缺勤2天 b.取得推荐名单5个/工作月 c.平均每日活动量2.5访 d.客源激活量10次/工作月 e.建议书说明与促成：6次/工作月 以上指标必须全部完成 缺勤包括出勤管理办法中定义的各种迟到、早退及各种休假 。 通过以下工作考核： 五、菁e申请-核准加入资格 1.任职业务副理及以上职级（含各级业 务主管） 2.核准前3个工作月业务员身份业p责任 额职达 3.申请前3个工作月业务员身份平均电 子化活动管理合格率达75%以上 核准资格 五、菁e申请 相关规定 模式模式一模式二 适用人员 新购买笔记本电脑者已有笔记本电脑者 硬件证明 1）购机发票正本 2）保修卡 3）主管验证 1）自有机型机号 2）宽带（上网费）发票 3）主管验证 补助条件 前一工作月电子化活动管理合格率达75% 补助项目与金额 五、菁e申请 业绩fyp补助金额 3000fyp6000100元 6000fyp9000300元 fyp9000500元 特助金获准加入即可享有，金额100元/工作月 补助金 职级 补助金 业务员身份职级维持业务副理或业务经理可享有 100元/工作月 依当月业务员身份核实业绩fyp达成情况，核发补 助金 六、大树协会 积分竞赛：2008年第113工作月 会员权益：2009年第113工作月 “绿树会员”、“银树会员”、“金树会员”三级 每月积分： 每月业p达标准即有积分 连续2个月达成可加分 竞赛活动分： 各常规业务竞赛活动、特别增员活动等表现 优秀者均有积分 积分来源 活动期间 六、大树协会 会员办法 会员晋级标准 竞赛期间：2008年全年（第1-13工作月） 会员权益：会员享有2009年整年之对应权益（至第13工结束） 会员级别 维持标准 晋级标准 2008/01- 2008/06分数 分数 标准 2007年 会员等级 品质指标 等级 金树会员150分400分银树(含)以上a+ 银树会员100分250分绿树(含)以上a 绿树会员50分150分-a a+级 累计半年第13个月继续率不低于80%、累计半年平均收费效率不低于55% a级 累计半年第13个月继续率不低于75%、累计半年平均收费效率不低于50% 六、大树协会 会员权益表 会员权益绿树会员银树会员金树会员备注 身 份 识 别 类 会员徽章1枚1枚1枚 按不同级别做