年产15万吨精密铝材加工项目商业计划书.doc

年产15万吨精密铝材加工项目商 业 计 划 书二一年三月目 录第一章 计划摘要.2第二章 公司简介.5第三章 项目介绍.11第四章 产品与技术.13第五章 行业与市场分析.17第六章 市场营销.21第七章 管理团队.23第八章 财务计划.27第九章 资金需求和退出.29第十章 风险因素及其对策.31第十一章 结论.32第十二章 项目实施进度计划.33第十三章 附录资料清单.34表8-2.35表8-3.36表8-4.37表8-5.38第一章 计划摘要1、项目简介年产15万吨精密铝材加工项目，是目前我国铝加工行业科技领先、装备先进，具有国际一流技术水平的铝精深加工项目。项目以国内快速发展的工业铝合金新材料需求为目标市场，主要生产现代交通运输、航空航天、军工、高科技等工业用大中型高档精密铝合金型材及硬质铝合金管棒材，质量性能指标分别达到国家标准及国外先进标准，产品可有效满足国内行业高档铝材需求，特别是能填补特大型铝型材和大直径薄壁、高表面质量、高精度管材及棒材生产的空缺和不足，并可出口国际市场，预计未来5年年均需求增长可达30%以上，并在较长时期内持续增长，市场需求潜力巨大。项目采用30t液压半连续铸造机、连续均热炉，当今国内最大装备水平最高的150mn双动正向挤压机，德国进口75mn双动正反向挤压机等，整体装机水平处于国内领先、国际一流地位，工艺和装备竞争优势显著。项目组建了一支由管理、技术、营销、财务等高级专业人才组成的具有共同使命的管理团队，其中总工程师具有近三十年铝合金熔铸、挤压生产与开发经验。项目建成达产，预计年实现营业收入33.8亿元，实现利税5.9亿元；财务内部收益率24.3%，投资收益率达33.6%，投资回收期5.4年，可为投资者提供丰厚回报。为保证项目实施，希望投资方投资50000万元，主要用于设备购置等，投资回报及资金退出双方商订，项目方愿与投资方真诚合作、共同发展。2、项目单位河南伊龙科技实业有限公司是一家横跨磨料、新材料、医药制造、特钢制品、酒店餐饮等产业的多元化集团公司，主营业务磨料、新材料产品为棕刚玉、亚白刚玉、超细微粉，出口远销国际市场三十多个国家和地区并畅销国内市场，主要经济指标位居国内行业前三名，注册商标“伊龙”牌享誉国内外市场；医药产业生物原料药、制剂、中成药品种齐全，主导品种香菇菌多糖等市场占有率名列行业前茅。公司未来发展将以人才为根本，以管理和文化为保证，力争用3-5年时间使营业收入突破50亿元，把公司建成国内规模大、实力强、品牌优的一流企业集团。3、产品与技术项目在伊川县产业集聚区自建工厂，主要生产经营工业大中型、高档精密铝合金型材及硬质铝合金管棒材，包括各种牌号合金、供应状态、规格和断面，技术性能指标分别符合国内标准及国外先进标准要求。项目采用当今国内领先、国际先进的铝合金熔铸、挤压工艺和装备，特别是配置国内最大、装备水平最高的150mn双动正向、德国西马克75mn双动正反向挤压机。项目技术团队拥有工业铝合金熔铸、挤压专有核心技术，并依托洛阳有色金属加工设计研究院建立工程技术中心，选聘有色院及国内行业中高级科技人才组成技术研发队伍，引进该院研发国内领先的铝合金大型材生产技术及新品种、新材料，不但能确保项目产品高质量、高合格率、低成本生产，而且形成企业生产经营不断发展的雄厚技术基础和核心竞争能力。4、市场与营销项目目标市场在我国处于发展初期阶段，现有市场需求规模210万吨/年左右，预计未来5年年均增长可达30%以上，且在较长时期持续发展，市场增长潜力巨大。该市场生产企业数量不多，企业之间经营实力不均，但基本上都是刚刚起步，技术装备与管理在竞争中发挥主要作用。本项目与业内同类主要竞争企业相比，具有优异的原材料、技术与装备优势，人才与管理处于相对优势，以及以洛阳为中心的区域潜在市场优势。市场营销将以“起步、跨越、腾飞”三步发展战略为指导，通过制订实施营销计划和促销策略，集中优势强力竞争，努力扩大市场份额，争取三至五年时间主导产品进入行业产销前三名。5、管理团队公司以“以人为本、打造团队、关注绩效、超越目标”为管理理念，组建项目公司，建立符合现代企业制度要求的经营管理体制，主要通过选用优秀人才组建一流管理组织，明确生产经营目标任务和管理职责职权，利用目标激励、团队精神、管理控制、考核奖惩等先进合理的管理手段和方法，积极引进现代企业管理中的期权激励等先进激励方法，调动各级管理人员和员工工作劳动积极性，保障各项工作任务的完成和经营目标的实现。主要高管人员：董事长范振国，男，59岁，大学文化，身体健康，具有近三十年创业与经营管理经验，“以人为本、以科技为动力、以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念，以及“艰苦实干、顽强拼搏、与人合作、共谋发展”的事业作风；发展企业成绩显著，社会贡献大，被评为“特等劳模”、“河南优秀企业家”、“全国乡镇企业家”等；热爱社会公益事业，积极奉献社会、造福人民。总经理范柯，男，36岁，具有工商管理mba学历、现代管理理念、企业中高层管理业绩和经验；总工程师李沛霖，历任洛阳有色金属加工设计研究院试验工厂车间主任、总工程师，新安电力集团特种铝业公司总工程师、副总经理等职位，具有雄厚的铝合金熔铸、挤压理论与实践经验。6、财务计划本项目生产规模为年产铝合金管棒型材15万吨，依据营销计划、参照国内外市场并考虑一定的竞争能力确定产品售价、估算营业收入和总成本费用，经计算，项目达产期年含税营业收入为33.8亿元，生产经营期内年平均净利润为4.5亿元，年平均利税为5.9亿元。根据现金流量表等计算，项目财务内部收益率为24.3%，投资回收期为5.4年，投资收益率为33.6%。7、项目实施与融资项目计划分两期建设，一期建设规模10万吨，计划投资为10亿元，其中需投资方投入资金50000万元，对外借贷20000万元，公司自身投入30000万元；二期建设规模5万吨，在一期实施和经营基础上筹建。投资方投资的回报，前期依据双方签订投资协议、章程等，享受投资者权利，进行利润分配；资金的退出，可通过项目公司ipo发行上市，从股票市场退出，并实现丰厚投资回报。8、风险及其对策项目建成后可能在技术、市场、管理、财务等方面存在一定风险。为此，重点通过招聘和引进铝合金熔铸、挤压高级人才及专有技术，及早培育、开发市场，制订实施营销计划和策略，树立“以人为本、打造团队、关注绩效、超越目标”的管理理念，加强经营及财务管理等策略和措施，及早准备，防范于未然，以最大限度规避风险。9、结论年产15万吨精密铝材加工项目，属高科技新材料项目，符合国家铝加工产业政策，符合国家有色金属产业调整振兴规划，主导产品为我国铝加工产业初期阶段的“朝阳产品”，市场需求潜力大、前景广阔，产品生产工艺、装备国内领先、国际先进，市场营销战略目标明确，计划与策略竞争力强，经营管理理念与模式先进合理，经济社会及投资效益显著，商业计划切实可行。第二章 公司简介1、公司基本情况河南伊龙科技实业有限公司始创于1988年，位于闻名中外的历史文化名城、新兴铝工业基地洛阳市伊川县，注册资本8800万元，总资产5.9亿元。公司自创立以来经营、资本与组织规模不断扩大，主营业务由单一磨料生产发展为磨料、新材料、医药制造、特钢制品、酒店餐饮等，其中主导业务为磨料、新材料及医药制造，组织亦由单体企业发展为多元化集团公司。目前公司主要股东及资本情况如下表：股东名称出资额（万元）股份比例（%）联系电话范振国435049.40379-68351581范柯385043.80379-68368158陈喜轻4004.50379-68351581范豪2002.30379-68351581公司内部分支机构、部门设置情况，见下面组织机构图：河南伊龙科技实业有限公司投资发展部财务公司总经理办公室人力资源部法律事务部洛阳伊龙国际大酒店有限公司洛阳伊龙药业有限公司河南伊龙高新材料股份有限公司伊川金伊龙磨料磨具有限公司洛阳科恒特钢制品有限公司公司员工总数1380人，其中管理人员66人，生产工人1254人；管理人员中，大专以上文化程度的有40人，占管理人员总数的60%；中高级以上工程技术及科技人员298人，占员工总数的20%；拥有一支高素质的企业管理团队、工程技术、外贸营销、财务投资等专业人才队伍。2、公司原有产业状况及发展前景2.1 磨料产业首先，从磨料产业所属行业整体情况看，行业隶属国家机床工具工业磨料磨具分支，在我国已有五十余年发展历史，主要产品棕刚玉生产技术和应用成熟，旺销国际与国内两个市场，成为世界生产和出口大国。行业产品为工业及国民经济战略性基础原材料，被称为“工业的牙齿”，广泛应用于机械、电子、冶金、耐火、建筑、建材、陶瓷、航空航天等各行各业，在国民经济中的地位十分重要。其未来发展，一方面是由产品的战略性地位决定，未来较长时期市场需求稳定、应用领域扩大，行业将保持继续发展趋势。另一方面是由产品高耗能特性决定，随着国家经济发展方式转变，特别是“节能减排”等宏观调控政策的逐步深入，行业发展将受到一定的制约。因此，磨料行业只有在提高产品档次、节能减排和向下游产业链延伸方面努力，才能开拓较大的发展空间。其次，从集团磨料产业发展能力和潜力方面看，磨料为集团公司（董事长）创业产业，起始于1988年，现主导产品为棕刚玉、亚白刚玉、超细微粉等，年产能力6万吨，产品畅销国内并出口远销和享誉国际市场，年产规模、产品产销、出口创汇等主要经济指标居国内行业前三名。特别是经过二十余年发展，公司在磨料人才、技术、市场及管理等方面积累了比较雄厚的核心能力和资源基础，通过技术改造加大节能减排力度，提高产品档次，以及向下游磨具产品延伸，进一步扩大经营规模，产业仍有较大的发展空间。2.2 医药产业集团医药产业，系在2003年5月收购具有近四十年历史的原河南省中州制药厂基础上建立和发展起来的，经过技术改造及新型中药生产线建设，目前已形成生物发酵原料药、化药制剂、中成药品类齐全，集研发、生产、销售为一体的生产经营体系，具生物发酵1000吨、中药提取2000吨、固体制剂40亿片（粒、袋）、液体制剂1亿支生产能力，拥有64个国药准字文号药品，涵盖心脑血管、消化、呼吸、神经等系统及清热解毒、感冒、保健等多类用药，全面通过国家gmp认证，主导产品乳酶生、维酶素、香菇菌多糖、安络痛等原料药、制剂，畅销国内医药市场，市场占有率在行业名列前茅。医药为“朝阳产业”，随着我国国民经济发展、人民生活水平提高和医疗保健意识增强，特别是国家医保、医改政策推动，医药行业将保持快速增长势头。集团医药产业在国家医药行业整体快速增长的大背景下，利用近四十年生物发酵制药技术基础和中药生产装备优势，充分发挥核心技术和市场营销能力，在主导产品及相关生物技术领域进行创新，并做活做大产品销售，产业整体增长潜力较大，未来具有良好发展空间。2.3 特钢制品加工创于2002年，主要产品为轴承钢丝、条，年产能力5000吨，产品主要销售洛阳、本省及附近省市轴承、钢球生产企业。该产品属钢材制品加工性质，下游产品轴承为机械附件，产业随机械行业发展具有一定增长潜力。2.4 酒店餐饮业伊龙国际大酒店于2003年12月开业，集客房、餐饮、会议、娱乐、洗浴为一体，拥有豪华套房、标准房118间、餐饮雅间38个，配备有大、中、小会议室，是商务、旅游、会议接待、餐饮休闲的理想场所，随着伊川、洛阳经济贸易、旅游业的快速发展，酒店餐饮业可保持稳定经营。3、公司经营财务历史状况3.1 集团总体财务状况见下表：项目本年度（上半年）前一年（2009年度）前二年（2008年度）前三年（2007年度）销售收入15239303692956027928毛利润3703646949135133纯利润1916378831073705总资产53443517474800846407总负债895889771208712087净资产37694364042950629506负债率17%17%25%26%净资产收益率5.3%10.2%10.5%12.6%说明：（1）集团公司2009年度主营业务收入中，磨料产业销售收入占70%，其他产业合计占30%，实现利润中磨料产业占63%，其他产业占37%。（2）2009年现金流量情况：经营活动产生现金净额1703.36万元，投资活动产生现金净额-1908.21万元，筹资活动产生现金净额-350.57万元，现金及现金等价物净增加额-555.43万元。3.2 磨料、医药产业(公司)财务状况见下表： 单位：万元项目前一年前二年前三年磨料医药磨料医药磨料医药销售收入18148108521763810663174429845毛利润243316912854161125401504纯利润229115192567148920291489总资产254641796323750158702338715290总负债717616547682107993071989净资产182881630916067147901408013301负债率28%9%32%6.8%39%13%净资产收益率12.5%9.3%15.9%10.1%14.9%11.2%4、公司发展规划4.1 近期实现经济目标近期2-3年内，主营业务磨料、新材料及医药主导品种经营规模保持行业前三地位，其中磨料棕刚玉产销实现6万吨，销售收入3亿元，市场占有率达8%以上，创国际知名品牌；医药产业年营业收入达2亿元以上，其中生物原料药香菇菌多糖及制剂单品种实现销售收入5000万元，市场占有率达国内市场30%以上，创国家著名医药品牌，并使药业股票在国内中小企业板发行上市。4.2 未来3-5年发展规划公司未来3-5年，将坚持科学发展观，以人才为根本，以管理和文化为保证，突出重点，做强做大新材料、医药业务，形成集团公司两大具有较强竞争优势的主导产业。同时积极实施项目带动、资本运营战略，抢抓市场及政策机遇，发展精密铝合金材料加工等高新技术产业，力争用3-5年时间使营业收入达到50亿元，把公司建成国内规模大、实力强、品牌著名的一流企业集团。4.3 项目发展计划（1）磨料产业公司电熔刚玉节能技改项目该项目为磨料产业技术升级项目，系在现有固定炉生产基础上创新采用倾倒炉生产电熔刚玉技术，吨产品比固定炉节电500度左右，节能效果显著。项目主要建设内容为大功率倾倒炉电熔刚玉生产线3条，采用10000-12500kva节能变压器，配置相应变配电、倾倒炉、接包、翻包等系统装置，年产规模45000吨以上。项目计划总投资1亿元，建设期八个月，建成投产后年实现销售收入1.8亿元，实现利税2600万元，出口创汇1200万美元，经济社会效益良好。（2）医药产业公司谷胱甘肽系列生物制药项目项目属国家产业政策支持的生物高科技项目，主导产品谷胱甘肽主要应用于治疗肝病、神经性疾病、眼科疾病、抗辐射及解毒，国内市场依赖进口、价格昂贵，市场需求前景广阔；香菇菌多糖属高档免疫增强药物，是治疗慢性、病毒性肝炎、肿瘤辅助治疗的理想药物，直接及潜在需求量大，市场前景广阔。项目技术为本公司采取产学研合作形式联合研发，技术指标达到国际先进水平，目前技术已经成熟，可以进行产业化生产。项目主要建设谷胱甘肽及香菇菌多糖原料药生产线各一条，计划总投资9000万元，建设期十个月，建成达产后年可实现销售收入18000万元，实现利税6800万元，经济效益显著，同时在填补国内空白、推动生物产业升级、有效降低医药费用及保障人民生命健康等方面发挥显著社会效益。第三章 项目介绍1、项目简介年产十五万吨精密铝材加工项目，是河南伊龙科技实业有限公司为适应国内日益增长的工业铝材需求，依托洛阳丰富的电解铝资源和有色金属加工技术基础，投资兴建的铝精深加工项目。项目主导产品为现代交通运输、航空航天、军工等行业用高档精密大型铝合金型材、管材及棒材，合金品种包括2系、5系、6系、7系，技术指标分别达到国家标准及国外先进标准；产品能替代进口，有效满足国内行业需求，并可出口国际市场，具有广阔的市场发展前景。项目计划总投资17.69亿元，其中一期投资9亿元，主要建设熔铸、挤压生产线及相关配套辅助设施，采用当今国内外一流装备，其中30t液压半连续铸造机、75mn双动正反向挤压机等拟从德国、美国等国进口，技术水平国内领先、国际先进。项目组建了一支由管理、技术、营销、财务等高级人才组成的管理团队，其中总工程师具有近三十年铝合金熔铸、挤压专业技术经验。一流的工艺装备和技术，科学合理的经营管理和营销，将奠定和形成项目卓越的市场竞争优势。项目建成达产，预计年实现营业收入33.8亿元，实现利税5.9亿元，出口创汇1亿美元，经济和社会效益良好。项目符合国家有色金属产业振兴规划，能够带动铝工业结构调整和产业升级，推动我国铝加工行业以及交通运输、航空航天、军工等相关产业发展，被确定为河南省“双百计划”项目、河南省重点建设项目。2、项目背景铝合金挤压材具有强度高、耐低温、耐腐蚀等优异性能，是国民经济和人民生活必需的基础材料，是发展高新技术产业不可缺少的重要材料。我国是世界第一大铝及铝挤压材生产国，但不是生产强国，铝加工产业集中度低，产品结构不合理。以挤压材为例，目前欧美等发达国家70%的铝挤压材用于工业，如航空、航天、汽车、集装箱等领域，而我国铝挤压材70%以上用于建筑，用于工业用途的仅占30%左右；且产品主要是中低档产品，高档品种产量小，品种规格有限，不能满足日益增长的交通运输、航空航天等高科技行业需求，国内需要的高档次工业型材及一些特殊用途的铝合金管棒材还需从国外进口。河南省洛阳市伊川县、新安县及三门峡市的氧化铝、电解铝工业相当发达，规模庞大、技术先进，产能产量均达150万吨以上，居全国首位，但铝挤压等加工产业相对落后，高档精密铝合金管棒型材的生产还是空白。为加大铝工业、铝加工产业的产品结构调整力度，近年来国家先后在产业结构调整指导目录、关于加快铝工业结构调整指导意见的通知中明确指出，鼓励有色金属类轨道交通用高性能金属材料制造；增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7：3。河南省“十一五”铝工业产业发展规划中，把铝精深加工列为产业发展重点之一，并在投资、政策及融资等方面给予优惠和支持。本项目采用国际一流的生产技术和装备，产品定位于交通运输、航空航天、军工、高科技等大中型铝合金型材，大直径薄壁、高表面质量、高精度管材及棒材，符合国家的产业结构调整政策，符合河南省及洛阳市的产业发展规划。特别是本项目建设，拟选用150mn双动油压挤压机将成为国内最大的挤压机，也将成为世界上最大的油压挤压机之一；拟从国外引进的75mn油压双动正反向挤压机，也将是国内最大、装备水平最高的双动正反向挤压机，可填补我国特大型铝合金型材和大直径薄壁、高表面质量、高精度管棒材生产的空白，带动国家铝加工产业实现战略性结构调整和技术升级，大力促进和推动我国交通运输、航空航天及军工产业的发展。3、项目建设的初衷主要有两点，一是项目投资经济效益好，二是原有产业发展的局限。从项目方面看，首先，项目市场商机好，发展前景广阔。我国目前铝加工业还处于初期阶段，铝挤压材生产结构中工业铝材产量和质量，与现代交通运输、航空航天、军工、高科技等行业对大型高档精密铝合金型材、管棒材的需求之间存在较大落差，预示着我国工业铝挤压材的生产存在着巨大商机和市场发展空间。其次，项目发展资源条件好、环境极其有利。电力、天然气能源供应充足，原材料电解铝供应就近，公司拥有高级铝合金熔铸和挤压加工人才储备，特别是国家铝产业政策、投资政策及河南省项目政策支持，为项目提供了良好的发展环境。第三，项目产品铝材与集团原有主业磨料产品都属于工业性基础原材料，在生产经营及营销方面具有相似和联通之处，原有经验可以借鉴。在原有产业发展局限方面，磨料产业受国家“节能减排”调控政策的制约和产业本身市场规模较小限制，据统计全国磨料行业棕刚玉销售额规模约60亿元左右，发展的潜力和增长空间有限。而医药产业，普通药品附加值太低，重磅炸弹品种的开发和培育较难，产业要在短时期内快速增长实属不易。特钢制品为加工性质，本身规模小，不可能有多大增长。正因为有此局限，集团董事长才高瞻远瞩，跳出原有产业框框，抢抓市场商机，寻求新的更大发展空间。第四章 产品与技术1、产品定位本项目主要生产经营交通运输、航空航天、军工、高科技等行业用大型铝合金挤压型材、管材及棒材，如汽车车身骨架用型材，地铁、高速列车车体结构型材，以及飞机机体结构型材、集装箱型材等，能填补国内、省内空白，“应用领域新”成为项目铝材的最大创新点。产品有大型材、车辆材、汽车材、其他工业型材及管棒材，包括各种牌号合金、供应状态、规格和断面，大宗用户有航天航空工业用户，高速客车、双层客车、地铁车辆、轻轨列车、豪华大巴以及货车生产用户，电子电气、家用电器生产用户，石油、煤炭、电力等能源工业用户，集装箱、冷藏箱生产用户等等。铝合金牌号包括2系、5系、6系和7系，状态t4、t5、t6,技术性能指标分别符合gb/t6892-2006、gb/t19343-2003、gb/t6893-2000等标准及aama、din/en等国外先进标准要求，具有强度高、加工性好、可焊接性优、耐腐蚀性强等特性。产品方案为：型材97000t, 管材9000t,棒材14000t，大型铝合金铸锭30000吨，综合生产规模15万吨/年。2、工艺装备优势项目产品生产分为熔铸和挤压两大工序。其中，熔铸生产工艺路线为：燃气熔铝炉熔炼保温炉精炼和扒渣铝熔体在线晶粒细化、除气和过滤铸造铝合金圆铸锭均热锯切检查；挤压生产工艺路线为：铸锭加热挤压淬火时效矫直切成品检验入库。项目计划引进国外先进的硬合金铸造技术及装备、反向挤压技术及装备，配置国内外领先的铸锭、连续均热炉及大中型正向、反向挤压机，在线水淬装置和立式淬火炉等热处理设备，具有特殊的生产加工优势。熔铸工序中的在线晶粒细化、除气和过滤、气滑及液压半连续铸造技术国际领先，可保证合金性能，为挤压工序提供优质、高性能的铸锭；特别是挤压工序中的扁挤压筒挤压、模拟等温挤压、反向挤压技术、计算机优化工艺、在线精密淬火工艺等，既节能降耗又有效保证了车辆用大型材、精密管材等对产品组织、力学性能和尺寸精度的特高要求。“工艺技术新颖”是本项目铝材的突出创新点。主要技术装备：30t燃气熔铝炉、30t液压半连续铸造机、连续均热炉、60t均匀化退火炉、150mn至12.5mn挤压机列、淬火炉、时效炉、矫直机等，其中铸造机从美国进口、75mn双动正反向挤压机从德国进口。3、核心技术优势工业铝合金材料生产加工，尤其是交通运输等高科技工业型材，工艺装备是基础，专有技术是关键。本项目创业技术团队拥有丰富的铝合金熔铸、挤压生产配方、工艺资料、加工规程、操作经验、科技成果等专有技术，经整合形成的核心技术体系，不但能确保产品质量性能优势，而且形成项目优异的核心技术能力和技术壁垒。项目主导合金品种2系、5系、6系和7系合金，具有强度高、性能好、生产工序繁杂、工艺参数要求严、不易控制、生产难度大等特点。如2系和7系合金抗拉强度可达到560mpa，屈服强度达到420 mpa，要求达到中等强度钢水平；2014t6、2219t6、7ao4t6、7075t6等合金从熔炼铸造到成品包装需要经过三十多道工序，每道工序工艺参数都必须严格控制，尤其是在淬火一道工序，淬火温度和过烧温度只有10，一旦操作控制不严会造成整炉报废；在挤压工序采用了当前最为先进的大型挤压机、梯温加热、扁挤压筒挤压、等温挤压技术，挤压工艺条件及控制要求更高。在这高科技、系统化、复杂化的生产过程中，要保证高产品质量、高产品合格率，每台设备、每个配方、每道工序、每项工艺、每条规程，既需要工程技术方案作指导，更需要精确、严密的操作控制，从业经验和专有技术异常重要。项目技术团队拥有成熟的生产工艺和技术操作规程，丰富的行业经验和专有核心技术，完全能够驾驭这些复杂的技术和设备，实现工艺条件优化控制。公司总工程师历任洛阳有色金属加工设计研究院试验工厂车间主任、总工程师，具有雄厚的铝合金熔铸、挤压理论与实践经验；副总工程师硬铝合金管棒型材生产和产品开发能力强，由其主持开发的“铝硅铜铸造合金锭”、“2a12t458mm挤压梅花棒”曾获得省级科技进步一等奖和二等奖；公司从西北铝引进的高级技师，从事生产飞机、车辆型材三十多年，具有丰富的大型挤压机实际操作和现场管理经验，并有成熟的工艺操作规程，能确保大型铝合金型材高质量、高合格率、低成本生产。4、产品制造4.1 产品生产项目在伊川县产业集聚区自建工厂组织生产，交通、运输、通讯方便，产业协作配套条件优越，电力、能源、主要原材料供应就近，其中电力有伊电集团230万kw机组能力保证，能源天然气由西气东输伊川分输站至洛阳管网临近供应，原材料电解铝主要由伊川铝业集团、新安铝业集团及三门峡铝业集团供应，加上项目的人力资源、工艺装备、专有技术等核心生产要素，共同构成项目产品生产的坚实基础。4.2 质量保证为满足目标市场对产品质量性能的高标准、高要求，项目确立“顾客至上、质量第一”的生产经营宗旨，以顾客需求为质量目标，策划和建立涉及全员、全过程、全企业的产品质量管理体系，实施iso9001：2000、iso14001：2004等标准的质量体系认证，确保产品质量符合标准要求，达到用户满意。并使产品成品率在80%以上。在保证产品质量的同时，加强售前、售中、售后全面服务，实现产品质量和服务双优质，从而为产品经营提供良好条件。4.3 成本控制产品生产以质量和成本为中心，在保证质量第一的同时，突出抓好成本管理，建立成本优势。通过建立科学合理的目标成本管理制度，加强对人员技术培训、原辅材料采购、机器设备利用、产品生产操作等全过程及企业全方位成本控制，优化成本管理重点，确保实现成本目标，形成产品优异的成本及性价比综合竞争优势，为项目开展成本领先经营战略打下坚实基础。5、后续研发项目技术研发依托洛阳有色金属加工设计研究院，成立铝合金熔铸、挤压工程技术中心，配置国内外先进的光学金相显微镜、光电直读光谱仪、等离子发射光谱仪、微机控制电子万能试验机等九十多台套产品检测试验仪器、设施，聘请有色院及国内行业高级技术专家担任熔铸、挤压总工程师、副总工程师，同时选聘配置业内经验丰富的专业技师组成技术骨干队伍，并引进该院研发的居国内领先水平的新型合金材料项目，如2系、5系、7系硬铝合金新品种，以及大型扁宽薄壁铝合金挤压型材专有技术。同时，与中铝公司、东北大学开展产学研合作，利用其国际一流的铝合金材料研发试验基地、国家级重点新材料实验室，研究开发国际先进一流的铝合金新品种、新材料，近期主要进行硬铝合金及石油钻探管等品种技术开发，中远期在高强高韧新品种、新型加工方法等方面广泛进行研究开发。一流的装备配合国内领先的技术储备，不但能确保项目产品在质量、性能、价格等方面的竞争优势，而且从根本上构建起企业生产一代、储存一代、研发一代的技术创新机制，形成企业生产经营不断发展的雄厚技术基础和核心竞争能力。第五章 行业与市场分析1、行业发展现状与前景预测1.1 行业现状与发展趋势铝及铝合金材料是仅次于钢铁的第二大金属材料，以其优异的力学物理、塑性加工、耐腐蚀、耐低温等性能，广泛应用于机械制造、电子电气、能源动力、冶金化工、建筑建材、交通运输、航空航天、包装防腐、日用电器等领域，且随着经济发展与技术进步，市场开发应用范围不断扩大，铝合金加工行业也因此被称为“朝阳工业”。项目产品铝挤压加工行业属铝加工的分支行业，在我国改革开放以来，随着铝工业的发展而快速发展起来，逐步成为铝工业中最重要的两大加工行业之一。至2007年底，我国已拥有铝挤压企业760余家，挤压机保有数量约4250台，能生产管、棒、型、线等各类挤压产品，年挤压材生产能力820万吨，年产量达740万吨，其中出口约100万吨，企业数量、生产能力、产量均居世界第一，成为世界铝挤压材生产大国。虽然我国是铝挤压材生产大国，但与世界铝挤压材生产强国相比差距较大。主要表现在行业企业数量多、规模小、产业集中度低，技术装备水平比较落后，产品结构不尽合理。如国外发达国家铝挤压材70%用于工业，我国则大部分用于建筑行业，用于工业的仅占30%左右，而且产品档次低、品种规格有限，国内现代交通运输等高科技行业需要的高档工业型材和高精度管棒材，无论是数量上还是质量上都不能充分满足要求，还需要从国外进口。这种差距情况，一方面反应了我国铝加工业还处于初级阶段，另一方面也反应出我国在工业铝材的生产、开发和应用方面的不足，同时也预示着我国工业铝材存在着巨大的市场和发展空间。未来随着我国国民经济发展，产业技术进步加快，尤其是工业化进程的推进，我国工业铝材产品的市场开发和应用速度必将越来越快，特别是随着高速列车、轻轨地铁、轮船船舶、航空航天等现代交通运输行业的发展，大型宽幅薄壁、高精度铝合金型材的需求量快速增长，将成为带动铝合金挤压行业强劲发展的火车头。1.2 行业发展的有利环境与影响因素铝工业作为有色金属产业最重要的部门之一，为引导其健康发展，近年来国家在产业结构调整指导目录、铝工业产业发展政策和有色金属产业调整和振兴规划中提出了明确的发展目标、战略和政策，其中重点包括“支持铝加工发展高附加值产品，如高精度板带、车辆型材等，实现有色金属新材料的产业化”，“提高铝加工产品的附加值，增加高精板带箔、工业型材的结构比重”，为铝加工行业科学发展指明了方向，并成为支持行业发展的有利环境。同时，国家颁布实施铝行业准入条件，明确规定新建铝加工项目产品结构必须以板带箔或挤压管、工业型材为主；单品种铝加工项目生产能力挤压材必须达到5万t/年以上，提高了铝加工行业进入门槛，有利于提高行业集中度，促进铝加工企业做大做强。特别是在国家投资方面，“十一五”规划中投资2000亿元用于城市地铁建设，未来几年将投资3.5万亿元用于高速铁路建设，以及国家大飞机项目的投资建设，将有力推动大型、精密铝合金型材的发展。2、市场分析2.1 市场需求情况工业铝合金挤压材应用领域广、市场需求用户多，主要有以下几类：航天航空市场国防、军工及民用飞机制造用户，交通运输工具市场高速客车、双层客车、地铁轻轨、豪华大巴以及轮船船舶制造用户，石油、煤炭、电力等能源工业以及机械制造工业市场用户，集装箱、冷藏箱及公路桥梁制造及工程用户，电子电气、日用电器制造及工程用户，以及国际出口贸易市场用户等等。该市场为工业生产资料市场，具有如下特点：首先，用户主要为国有垄断、控股及三资等规模大、实力强的大中型企业，现实购买力较大，未来较长时期内增长潜力巨大，市场潜在购买力十分可观。其次，市场对产品质量、性能要求极高，并要求高标准的行业质量认证和产品认证，因而对生产企业的技术装备、规模实力、经营管理相应要求较高。第三，从市场分布来看，全国整体市场分布面广，但行业细分用户相对集中，如高速客车生产，仅有北车集团、南车集团等少数企业。以洛阳为中心包括周边地区为市场重地，不仅有洛阳机车厂轨道交通生产用户，项目被洛阳市发改委确定为其轨道车辆铝型材配套企业，而且有一批飞机制造、航空航天、国防军工企业用户等，形成本项目的潜在区位市场优势。据有色金属行业统计资料显示，过去三年铝合金挤压加工行业销售总量与销售额为：2007年为660万吨、1320亿元，2008年为650万吨、1300亿元，2009年为720万吨、1600亿元。另据有色金属行业分析预测，未来五年整体铝合金挤压加工行业的市场规模和销售将保持平稳增长，其中工业挤压材平均增长将达到30%以上。具体情况见下表：未来五年铝挤压加工行业销售预测见下表：2011年2012年2013年2014年2015年销售量（万吨）75085095011001250其中工业材（万吨）210280370490650销售额（亿元）188021002400280031002.2 市场竞争情况目前，铝合金挤压加工行业工业铝材生产企业数量不多，但企业建厂时间有早有晚、规模有大有小、品种有宽有专、技术（装备）有高有低，企业之间经营实力与竞争能力并不均衡。从目前综合产能排名上看，辽宁忠旺集团、广东凤铝铝业、亚洲铝业集团名列前茅；从专业铝材生产上看，车辆材生产以西南铝业、吉林麦达斯、山东丛林领先；管棒材生产主要有山东丛林集团、云南铝业公司、江阴百舸有色金属公司等，而能生产硬合金挤压材的只限于西南铝业、东北轻合金、兰州铝业等少数企业。因行业工业铝材整体仍处于初期发展阶段，特别是交通运输等工业型材领域尚为“朝阳”时期，市场竞争亦为初期竞争，并未形成少数企业垄断，优秀企业、优势项目完全可以凭借其发展战略、竞争优势，开拓市场、争取用户、扩大份额。2.3 项目竞争优势本公司精密铝材加工项目与业内主要竞争企业相比，具有优异的原材料、技术与装备优势，人才与管理机制也具有相对优势。主要情况对比见下表。主导产品竞争情况比较表：竞争企业市场份额竞争优势竞争劣势吉林麦达斯4%建厂早（2000年代初），75mn挤压机、合资企业等远离原材料基地、装备较低规模小等山东丛林集团3%90mn双动、80mn单动挤压机远离原材料基地、规模小等辽宁忠旺集团2%125mn、75mn挤压机等远离原材料基地、挤压机国内制造西南铝业2%80mn挤压机、建厂早等挤压机为改进型本公司/国内、国际最新型的150mn、75mn双动正反向挤压机、专业技术人才、原料基地、管理机制优等建厂较晚2.4 公司项目销售收入预测依据行业发展趋势与有利环境，结合项目优势与规模，对项目未来5年市场销售预测如下：年份第一年第二年第三年第四年第五年销售收入（万元）168900236460304020337800381600市场份额3.2%3.5%4.0%4.5%5%第六章 市场营销1、市场发展战略项目以国家有色金属产业调整振兴规划为契机，以交通运输、航空航天、军工等行业用高档精密大型铝合金型（管棒）材市场为目标市场，以优质产品和服务为基础，开拓进取、快速发展，用五年左右时间，做大生产与经营规模，使产品国内市场份额进入行业前三名，同时在国际市场名列前茅，并打造国内著名、国际知名铝业品牌，力争公司在国内上市。为实现这一目标，项目计划经历起步、跨越、腾飞三个阶段。第一步：投产后前1-2年，为打基础和起步阶段，主要实施“质量第一和成本领先”策略，强力抓好生产与质量管理，以高质量和低成本的性价比优势开拓占领市场。第二步：投产后第2-3年，为跨越式发展阶段，主要实施“产品认证”和“品牌培育”策略，广泛开拓各种高档铝材应用领域，进一步扩大市场份额。第三步：投产后第4-5年及以后，公司进入腾飞发展阶段，持续实施“产品领先与优质服务”策略，不断以新优产品和服务稳定扩大市场份额，快速提高企业在同行业中的地位。2、市场营销计划与实施2.1 营销战略目标项目营销以国内主要的交通运输、航空航天、军工生产等大中型用户为目标顾客，集中优势强力竞争，以优异的售前、售中、售后服务，为其提供既有高质量性能，又有价格竞争优势的产品，以优质产品与服务赢得顾客，开拓占领市场，不断扩大市场份额，实现全面达产销售，争取在三至五年时间主导产品进入行业产销前三名。2.2 营销计划及策略（1）产品计划产品以工业大型材为主，兼顾高档管棒材，具体见下表：项目产品计划表序号产品名称合金牌号及产品状态规格范围（cm2）技术要求1车辆材6005a-t5、7005-t620-150gb/t19343-20032大型材6061-t6、6063-t525-250gb/t6892-20063其他工业型材6061-t6、6063-t50.34-30gb/t6892-20064挤制管材5a02-t4、2a12-t4、2a11-t430-4505-50gb/t4437.1-20005棒材6061-t6、7075-t6、6063-t5、2a11-t420-280gb/t3191-1998（2）营销渠道根据工业铝材市场开发处于初期、技术要求较高、市场客户分散等特点，在项目经营初期市场开拓阶段，由公司销售部门组织强有力的销售团队直接接触客户单位进行销售;待市场全面开发且经营趋于稳定后，依据市场开发与经营需要，建立中间商营销渠道，制订经销政策，扩大渠道覆盖面。（3）价格政策产品价格制定以质量和成本为基础，同时考虑市场竞争情况和投资回报要求，在高性价比和高回报率之间保持动态平衡。入市初期采用高质量、相对低价策略，随着市场地位稳定、品牌知名后，通过优质与增值服务，价格适当提高，以获得满意利润。（4）广告与促销策略产品广告，主要在铝加工及相关专业期刊、杂志上进行学术推广、广告宣传，突出企业高科技、高品质、高诚信等形象。以企业形象为基础，树立产品与企业品牌。广泛开展与新闻传媒、政府部门、需求客户等方面的公共关系及人际关系，以积极、健康、强势的公共关系服务与促进产品销售。第七章 管理团队1、管理理念与模式1.1 管理理念公司管理理念：以人为本，打造团队，关注绩效，超越目标。1.2 管理模式企业管理按照现代企业制度要求，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责，承担公司经营工作职责，拥有相对独立的组织、人事、财务、投资、考核、奖惩等项职权。公司主要通过选用人才组建一流管理组织，明确生产经营目标任务和管理职责职权，利用目标激励、团队精神、管理控制、考核奖惩等先进合理的管理手段和方法，实施管理职能，调动和激励员工工作积极性，推动各项目标任务的超额完成，进而超额和提前实现公司总体经营目标。管理模式重点：贯彻以人为本的管理理念，特别注重人力资源在管理中的优先地位和作用，引进采用现代企业团队建设及人力资源管理的新手段、新方法、新措施，打造一流团队，最大限度调动员工积极性、主动性，提高员工工作绩效。2、管理组织2.1 项目公司组织结构根据项目实施及组织工作要求，结合项目经营战略与管理理念，建立项目公司组织结构如下：机动设备部财务部董 事 会仓储部供应部销售部生产技术部总经理办人力资源部质量控制部研发中心总 经 理财务总监营销副总生产副总行政副总总工程师监 事 会氧化车间模具车间熔铸车间挤压车间2.2 高管激励按照公司管理模式，对管理层人员将主要采用“目标管理、考核奖惩”的办法进行激励；同时，适时引进现代企业管理中的期权激励等先进激励方法，进一步提高对高管层的激励，以此调动和激励整个管理层的工作动力和积极性，推动公司各项经营目标的超额完成。3、主要管理人员介绍3.1 董事长：范振国，男，59岁，身体健康，大学文化，中央党校管理学、哲学学士研究生，高级工程师、经济师，1988年以前在乡镇企业担任厂长多年，1988年自创河南省伊川中原金刚砂厂，带领企业艰苦奋斗、积极进取、诚信经营、不断发展，使企业由小到大、由弱到强，逐步发展成为一个初具规模的多元化企业集团。他具有近三十年企业经营管理经验，积累了比较雄厚的经营管理知识与技能，形成了“以人才为根本、以科技为动力、以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念，“求实、合理、提高、科学”的管理风格，“艰苦实干、顽强拼搏、与人合作、共谋发展”的事业作风，以及“勤奋、敬业、诚信、奉献”的人生信条。尤其是在发展企业同时注重个人学习与进步，先后在职进行了福州大学企业管理专业学习、河南工业大学磨料磨具专业学习、中央党校管理学、哲学专业学习，“实践学习实践”的特殊学习，较大地促进和提高了企业经营管理水平。他发展企业成绩显著、社会贡献大，企业先后荣获“效益好、贡献大企业”、“出口创汇先进企业”、“优秀民营企业”等六十多项荣誉称号，被选为“中国五矿商会刚玉分会副理事长单位”、“中国机床工具协会磨料磨具分会副理事长单位”；本人多年被评为“特等劳模”、“河南优秀企业家”、“河南省十大民营科技实业家”、“全国乡镇企业家”，并先后担任伊川县政协副主席、洛阳市人大代表、政协委员、伊川县人大常委会副主任、河