锂电池应用领域市场发展潜力分析.doc

其它应用领域锂电池市场发展潜力分析5.1 手机行业5.1.12008 年中国手机行业发展概况2008 年，受世界经济发展放慢和国际金融危机影响，全球手机市场增长减缓，结构调整形势更加严峻。面对不利的形势，我国手机行业积极拓展国内外市场，推进企业整合和技术升级，行业经济运行总体保持平稳发展，外贸出口稳中有降，产品更新换代加快，继续在支撑全国通信业和信息化发展中发挥积极作用。一、发展特点（一）产业规模继续扩大2008 年，我国移动电话用户新增 9392.4 万户，用户总数为 6.41 亿户，每百人移动电话拥有量达到 47.3 部，比 2007 年增加 6.2 部。全行业手机产量 5.6 亿部，同比增长 2%。2008 年全球手机出货量达 11.8 亿部，同比增长 3.5%。我国境内生产手机占47.5%，与 2007 年基本持平。全年手机生产增速呈放缓趋势。2008 年 1-2 月增长 14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速仅为 2%，比年初下降 10 个百分点以上。按月份看，三季度起开始出现负增长，10 月下降 2.6%，11 月降幅高达 38%，创下历年来的新低。（二）出口增长稳中有降2008 年我国手机出口 5.33 亿部，同比增长 10.4%，出口金额为 385.4 亿美元，同比增长 8.27%，同期手机进口 1771.9 万部，同比增长 5.3%，进口金额为 17.21 亿美元，同比下降 3.85%。分月份看，手机出口增速呈下降趋势。前三季度，平均每月增速超过 10%，至 10月份起开始出现下滑，11 月当月下降 11%，12 月降幅高达 22%。我国手机产品出口仍然主要依靠外商投资企业。外商投资企业出口占整个手机出口的 83%，其中诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星等跨国公司占全部出口量的 71.5%。国内品牌企业手机出口 6400 万部，占出口的 17%，其中出口量超过 1000 万部的企业有 2 家，超过 500 万部的企业 1 家。中兴通信手机出口突破 3000 万部，这也是国内品牌手机企业出口量首次突破 3000 万部，其 cdma 手机在印度市场占有率已提升至近 30%，超过 lg、三星和摩托罗拉，跃居印度 cdma 手机市场第一位。（三）经济效益出现下滑 95 中国锂电池行业投资分析报告随着国际金融危机影响逐步显现，世界经济持续低迷，全球市场需求增长放缓，导致手机产业增速从年初开始逐月下降，多数企业效益出现负增长。2008 年 1-2 月，我国移动通信及终端设备行业实现利润 19.8 亿元，同比下降 10%。至 11 月底，行业实现利润 145.7 亿元，同比下降 11.8%。其中，9-11 月，行业利润降幅超过 50%。（四）市场结构调整加快，3g 手机成为新的增长点2008 年，百家重点手机生产企业中，gsm 手机产量同比下降 17.1%，销售同比下降 15.4%，产销占全行业比重分别为 74.7%、75.4%，比 2007 年底分别下降了 6.7、6.5 个百分点。运营商的重组对 cdma 手机产销产生一定的影响，cdma 手机产量同比增长 15.4%，销量同比增长 15.2%，产销比重为 13.5%、13.4%，比 2007 年底均提高了 1 个百分点。3g 手机产销快速增长，随着 4 月份 td-scdma 开始试商用，以及国际市场需求增加，拉动 3g 手机产销快速发展，全年共生产 3g 手机 6579 万部，同比增长 87.5%，销售 6637 万部，同比增长 90%；占行业比重为 12.3%，比 2007 年增长了 5.3 个百分点。从中国移动公布的 td-scdma 终端招标结果看，包括酷派、熊猫、华为、中兴、联想、海信、新邮通、华立等国内八家厂商的 3g 手机均已获得入网许可证，国内手机占比将进一步提高。二、值得关注的问题（一）国际金融危机对市场的影响正在显现2008 年，全球手机生产虽然继续保持较快增长，但随着国际金融危机逐步从虚拟经济向实体经济蔓延，手机市场也受到较大冲击，增速自三季度起开始大幅下滑，四季度全球手机出货量出现负增长，降幅高达 12.6%。四季度本是传统销售旺季，但企业普遍反映订单不增反减，平均减少达 10%以上，部分代工企业降幅高达 30%。（二）山寨机冲击日趋明显目前，山寨机已形成完整的产业链，并日益成为行业发展中不可忽视的力量。山寨机在国内手机市场及出口量中的比重均达 10%以上。由于山寨机不经过入网认证，上市时间和成本优势明显，款式也比较新颖，因此在新增出口及农村市场上都对品牌企业带来极大冲击。部分山寨机与品牌企业新款产品存在高度模仿特征，从一定程度上侵犯了后者的知识产权。此外，由于山寨机企业良莠不齐，很多产品缺乏严格检测直接上市，也缺乏后续维修保障，相关的质量和服务问题日趋突出，近年来手机一直是消费者投诉最多的产品。（三）企业亏损减产现象严重2008 年，很多跨国公司经济效益都出现大幅下滑。三季度摩托罗拉、索爱分别亏损 4 和 0.3 亿美元，四季度仍没有扭转亏损局面；国内企业中，波导、夏新三季度分 96 中国锂电池行业投资分析报告别亏损 0.5 和 4.8 亿元，并发出全年预亏公告。部分上游芯片企业由于业绩下滑，面临的资金链问题突出，正在引资进行新的整合。（四）渠道竞争日趋激烈一方面，在低迷的宏观环境下，为应对山寨机的挑战，国内外厂商渠道拓展力度不断加强。诺基亚加快拓展农村销售渠道，并针对性地制订“wka 计划”；摩托罗拉的复兴战略为渠道商提供每款手机巨额利润空间，这些国际品牌的强势介入将使国产手机和山寨机厂商面临前所未有的挑战。国内企业纷纷选择实行多品牌策略，部分企业在渠道模式上进行改革，把原分公司改为区域营销中心，分公司直供改为区域代理模式以期进一步降低销售成本。这些都标志着新一轮的渠道整合正在启动。另一方面，随着 3g 时代到来，销售模式将发生深刻变化。中国移动和中国联通为了推广新业务，加强自身在产业链中的地位，应对未来新进运营商的冲击，将更多介入手机销售领域。随着 3g 牌照的发放，新进移动运营商面临迅速发展用户的压力，也将采取类似中国联通 c 网初期的策略，通过终端补贴甚至入网送手机等优惠手段来发展用户。移动运营商的规模采购和捆绑销售将在手机销售渠道上日益扮演重要的角色。（五）移动互联网手机市场潜力巨大中国移动互联网用户数在 2 亿左右，其中活跃用户约 8000 万，占全部手机用户的约 15%。未来移动互联网的规模将超越传统互联网，其产业价值也将后来居上。2008 年以来，以苹果 iphone 和谷歌 g1 为代表的移动互联网概念的智能手机的问世，不仅吸引了很多消费者，同时对传统手机已经形成了冲击。诺基亚收购 symbian公司，抢占另一个智能系统的桥头堡，也表明要在智能机基础上开发更多产品和服务的战略考量。因此，手机生产企业开发适合移动互联网发展、满足差异化消费需求的终端，将是今后的发展方向。5.1.22009 年手机行业发展前景展望一是全球市场形势不容乐观目前，全球经济发展速度仍处于低位，国际金融市场持续动荡，能源、原材料价格急剧波动，国际贸易壁垒花样不断翻新等，导致出口环境急剧恶化。国际货币基金组织预计全球经济增长将降至二战以来的最低水平，其中欧洲和北美等发达国家经济体将下降 2%，可以预见 2009 年全球手机市场的增长空间有限，甚至可能出现自 2000年以来的首次负增长。预计 2009 年全球手机出货量将下降 2-5%。我国手机出口量占生产量 60%以上，外需下降将对行业带来较大的影响。 97 中国锂电池行业投资分析报告二是国内品牌企业将更加困难近几年，外资企业在稳定高端手机市场的同时，又加大了对低端手机和乡镇农村市场的投入力度；国内企业由于规模偏小、产业链不完整、缺乏核心技术，同质化竞争严重，在成本、品牌、销售等方面都难以与外资企业抗衡，低端市场又受到山寨机的严重挤压。同时，随着运营商定制手机力度加大、渠道商介入制造领域和发展自主品牌等，都使国内品牌企业与市场的联系进一步被削弱。因此，国内品牌企业经营难度仍在加大，2008 年许多出现亏损，2009 年仍难以很快扭转这种局面。三是 3g 建设带动投资增加和国内市场扩大2008 年，全国电信业完成固定资产投资 2954 亿元，比上年增加 500 亿元以上。根据各企业制定的 3g 网络建设规划，预计未来三年用于 3g 网络建设投资约 4000 亿元，其中 2009 年 1700 亿元。中国移动计划新建 td-scdma 基站约 6 万个，业务覆盖范围扩大到全国 70%的地级市；中国电信在接收 cdma 网络的基础上，积极开展cdma 1x 网络扩容和优化工作；中国联通将重点放在 2g 网络的升级改造，以满足与 3g 网络互操作的需求。目前各企业正加紧推进 3g 市场商用进度：中国移动计划年底在 238 个地级城市提供 3g 服务。随着 3g 技术的成熟和商用、手机智能化，网络化和增值服务水平的提高等，预计国内 3g 用户将在下半年呈现快速增长，这也将带动 3g 手机销量的大幅提高。2009 年我国手机行业存在一定机遇，也面临很多挑战，特别是国内企业结构调整和资源整合形势严峻，要加强宏观协调和政策引导，支持核心领域的技术创新，推动结构调整与企业整合，并发挥国内 3g 市场的拉动作用，才能确保行业健康协调发展。预计全年手机产销量与 2008 年基本持平。5.1.3 手机用锂电池市场发展潜力分析对于锂离子电池的第一大用户手机而言，虽然近几年全球手机销售增速持续放缓，但由于新兴市场特别是非洲市场需求强劲，全球手机市场仍将保持较快增速。而在我国，随着农民收入水平增加，低价格手机的大力推广，加之大中城市手机更新换代加快，国内手机销量明显上升，但我国目前手机渗透率仅 35.4%，和成熟市场的国家相比明显偏低，未来市场增长潜力仍然很大。图表 632005-2007 年我国每月新增手机用户增长趋势单位：千户 98 中国锂电池行业投资分析报告数据来源：中国信息产业部需要注意的是，手机除在其数量增长的带动下带动锂离子电池需求增长外，手机对数字相机、音乐播放、蓝牙等功能的整合也将在一定程度上带动锂离子电池的消耗量，特别是配有蓝牙的手机带动了锂离子电池在蓝牙耳机产业上的应用（估计 2010年全球手机具数字相机、音乐播放与蓝牙功能的普及率都将超过 50%），同时随着我国 3g 网络商用的临近，手机电视、视讯电话、无线上网、电子商务等大量附加值业务的日臻成熟将使锂离子电池消耗数量达到一个更大的规模（目前我国已有 27.3%的网友使用手机上网，手机上网人口已达 4430 万，较 2006 年增长 2.6 倍左右），因此手机对锂离子电池及电解液需求量的增速将超过其销量增速（蓝牙耳机用锂离子电池不属于手机用锂离子电池范围）。图表 642007-2011 年我国蓝牙手机市场总量及市场份额预测年份2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年销量（万部）蓝牙手机市场份额402828.6%546631.7%709037.4%887843.6%1039348.3%数据来源：中国信息产业部图表 652005-2009 年全球手机用锂电池需求量单位：百万组 99 中国锂电池行业投资分析报告数据来源：中国信息产业部5.2 笔记本行业5.2.12008 年我国笔记本电脑发展变化解析2008 年技术发展及产品变化“集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔 18 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍，而价格下降一半；或者说，每一美元所能买到的电脑性能，将每隔 18 个月翻两倍以上。”这就是著名的摩尔定律，由 intel 创始人戈登u25705x尔提出。该定律在一定程度上评估了信息技术进步的速度，用这个定律来看笔记本电脑的发展也是合适的，笔记本电脑也是离不开集成电路的。2008 年笔记本电脑开始正式使用 penryn 处理器，制程为 45 纳米，晶体管数目相对于上代处理器几乎翻了一番，极好地增强了产品的计算性能。除了笔记本电脑处理器的升级换代，相应的芯片组在 2008 年也得到了新的发展，intel 于 2008 年 7 月 15 日发布了新的移动平台 montevina，也就是迅驰 2 平台，主要架构为 cantiga 芯片组，新的芯片组支持 45 纳米处理器、ddr3 内存、集成了新的显示芯片等，在性能方面搭配 penryn 处理器有着更强的计算能力，在图形方面由于集成了新的显示芯片，高清解码等应用也是非常快捷，在一定程度上降低了处理器的负担，也进一步减少了电量的消耗。45 纳米 penryn 处理器2008 年的笔记本市场技术更新速度很快，45 纳米制程处理器的应用，让 2008 年度批量上市的笔记本电脑产品在保证性能的同时，较大幅度的降低了功耗。跟以往的65 纳米制程处理器相比，45 纳米制程处理器功耗效率提升了 38%左右。新的处理器如何能有这样的性能表现？主要是 45 纳米制程处理器采用了新的材料，这也是自 20世纪 60 年代以来晶体管的基本属性首次发生了变化，intel 首次在处理器中使用了基 100 中国锂电池行业投资分析报告于铪的 high-k 金属栅极技术，同时新处理器有着更大容量的二级缓存，并支持 intelsse4 指令集等，给笔记本电脑带来了更出色的性能表现以及更低的功耗水平，让用户体验到更出众的计算能力和更长的续航时间。关于 45 纳米制程和 penryn 处理器，其实还有很多地方没有提到，感兴趣的朋友可以在相关网页上详细浏览，市场上目前采用了 45 纳米处理器的产品已经很多了，而且 intel 于年底也推出了 penryn 系列的中低端产品 t4200 和 t6400，一个用于取代奔腾双核 t3400，一个是用于取代酷睿双核 t5800，和发布时推出的中高端 p7000 系列、p8000 系列和 t9000 系列一起，全面更新目前处理器的架构，从高到低逐步替代原来的 65 纳米处理器。intel 迅驰 2 平台迅驰 2 平台，代号为 montevina，是最新一代的 intel 移动架构，分为三个部分：酷睿 2 双核处理器（p8400、p8600、p9500、t9400、t9600、qx9100、iqx9300）、cantiga 芯片组（gm45、gm47、pm45）、wifi link 5100/5300 无线网络控制器。迅驰 2 平台由于在技术性能上有质的飞越，因此在命名方式上也跟以前的迅驰平台有所不同，从迅驰四升级到了迅驰 2，新的平台带来的最大最直观的改变就是速度的提升，不提上文提到过的 45 纳米处理器，先说新的 cantiga 芯片组，集成了新的 gma x4500hd 图像处理芯片，支持 directx10，gm47 集成的芯片频率达到了 633，有着更为出色的 3d 图形处理能力，硬解码极速技术让电脑对高清视频和大型游戏的支持也得到了很大的提高。同时 cantiga 芯片组主板总线频率提升到了 1066mhz，支持 ddr3 内存，1066mhz的总线频率配合 ddr3 内存外频，加上 ddr3 内存本身就要比 ddr2 内存性能提升27%左右，电脑的性能提升也是显而易见的，这方面在电脑开关机时间、运行大型程序以及多任务处理时比较明显。迅驰 2 平台中，还有 turbo memory 2.0，也就是迅盘 2.0，基本电脑的其他部件速度都在提升，但是硬盘却一直限制在转数提高有限上面，迅盘作为一种有效的规避硬盘速度瓶颈的技术，前景还是非常不错的。作为迅驰四平台中迅盘的升级版，迅盘2.0nand 闪存容量达到了 2gb，让迅盘在硬盘和系统 i/o 之间起到更大的作用，进一步减少硬盘的使用以及提升系统对数据的加载访问速度。史上最薄的笔记本电脑2008 年不能不提到苹果的 mac book air，一经现世，苹果的这款超薄笔记本就吸引了所有人的目光，其集优秀的现代工业设计和微型集成电路于一身，还保持了苹果一贯的艺术风格-简约时尚，称之为 2008 年最受瞩目的笔记本电脑产品也不为过。 101 中国锂电池行业投资分析报告苹果 mac book air 是一款 13.3 寸的笔记本机型，为了超薄的外观，搭载了 intel专为其设计的体积减少 60%的 l7500 处理器（主频为 1.6ghz、4mb 二级缓存、800mhz前端总线），新的 led 屏幕背光技术，轻质的铝合金作为整机机身外壳，提供了坚固的保护。当然，为了最薄，mac book air 也牺牲了很多，接口很少，甚至省去了 rj-45 这个日常最易使用到的接口，没有内置光驱，不可更换的电池等，最主要的是，这款笔记本售价太过高昂，仅适宜少部分人购买使用，但是不得不说，这款创新的笔记本产品展现出了现代工业的高端制造水平，是一次工业和艺术的完美结合。2008 年时尚风潮超便携上网本2008 年不能不说到上网本的兴起，这个笔记本电脑市场进一步细分的产物是从华硕的易 pc 发布开始的。华硕的易 pc，定位为低成本超便携移动笔记本，也被定义为用户第二台笔记本，机身被设计的非常轻薄，基本上放在手提包里就能携带自如，几乎没有负重感，特别适用于需要大量移动办公互联的工作的用户。随着华硕易 pc 的热卖，紧跟着华硕又研发了一批不同型号、性能配置不同的华硕易 pc，充实到华硕的易 pc 家族中，满足了不同用户对易 pc 的要求，比如有的是扩大的硬盘容量，有的是增大的屏幕面积，直到最新的华硕易 pc 家族新成员 s101的出现，填补了易 pc 这个系列在高端上的空白，进一步扩大的易 pc 的市场，可以说，华硕充分考虑到了消费者的需求，为用户真正提供需要的产品，这样的产品当然也就能够得到用户的认可，获得良好的口碑以及市场份额。不过这个市场永远不会出现垄断，华硕易 pc 的热卖，在 2007 年底就吸引了其他笔记本生产商的关注，2008 年伊始，就有了更多的上网本出现，netbook 这个词也开始在各大平面媒体、网媒上频繁出现，基本上到 2008 年底，每个笔记本品牌旗下都有了那么一款到数款的上网本上市。不管怎么说，这对于消费者来说是件好的事情，有了更多的选择，其他品牌的上网本也是别具特色，比如惠普的 mini 1000，这款上网本已经是惠普的第二代上网本了，从第一代的威盛处理器升级为了市场上主流的 intel atom 处理器，不过要说特色部分还得是它所采用的大尺寸键盘，拥有着非常出色的输入体验，是目前市场上同类型产品中尺寸最大的键盘，仅此一点，惠普的 mini 1000 就牢牢吸引了不少消费者的目光。5.2.22009 年国内笔记本电脑市场发展前景趋势第一，2009 年“电脑下乡”政策为笔记本电脑厂商带来新的商机从 2009 年 2 月 1 日起，国家开始推行“电脑下乡”计划，以此进一步撬动农村内需市场，刺激以农村为中心的电脑消费，希望扭转经济颓势。2009 年由于中国 pc 102 中国锂电池行业投资分析报告市场处于应对经济危机的关键时期，所以国内各个品牌的 pc 厂商都希望通过电脑下乡减轻其销售压力。特别是“电脑下乡”政策将会对联想、海尔、方正等大型 pc 企业带来很多益处，几年前，联想、海尔就已经把农村市场作为重点领域进行开发，海尔利用自己家电渠道得天独厚的优势，大打农村牌，通过家电打包购买，扩大在农村市场的份额。电脑下乡作为国家政府部门扶持的一项政策，除了在经济效益上能为 pc 厂商获得直接的经济收入之外，更重要的意义在于能为 pc 厂商带来新的商机，能在一定程度上扭转中国 pc 市场应用和需求疲软的局面。第二，2009 年上网本的需求量将增大从而带动笔记本电脑市场增长由于受金融危机的影响，个人消费者取代企业市场成为拉动笔记本电脑市场增长的主要动力，金融风暴的洗礼已经改变了中国电脑消费者的购买习惯，低价产品将更受青睐，由于上网本具有价格低廉、能满足用户上网或处理工作的基本要求等特性，因此上网本的需求量将增大，2009 年上网本将在 2008 年的配置上大大提高，逐渐达到主流化的水平，从而带动笔记本电脑市场增长。第三，2009 年 pc 主力厂商继续拓展 4-6 级城市渠道经济环境的恶化首先影响的是 1-3 级城市，4-6 级低级别城市受其影响相应滞后，且影响力度有一定减弱。随着 1-3 级城市渠道相对饱和，2009 年 pc 主力厂商将继续对 4-6 级城市渠道深入渗透，将使得 pc 整体市场容量进一步扩大，同时品牌市场集中度也将进一步提升，各主力品牌在 4-6 级城市的渠道竞争将日趋激烈。其次，国家4 万亿的投资将带动交通运输、电力、电信等行业的发展，低级别城市尤其是农村的基础设施建设将得到完善，这将为 pc 主力厂商拓展 4-6 级城市渠道奠定一定基础。2009 年 pc 厂商产品发展的主要方向之一就是推出符合 4-6 级城市及农村市场消费特征的产品。5.2.3 笔记本电脑用锂电池市场发展潜力分析对于锂离子电池的第二大用户手提电脑而言，因具有轻薄、便利、随处可用等优点对台式机的取代效应持续，2007 年全球 nb 渗透率已达 39%，未来在渐趋完善的移动网络带动下仍将保持较快发展。在我国，nb 在市场需求和价格下降的共同作用下强劲增长，2007 年我国 nb 销量达到了 629.7 万台，同比增长 49.5%，销售额同比增长 33%，但 2007 年我国 nb 渗透率仅为 22.54%，距全球平均水平还有较大差距，未来仍有较大的发展空间。 103 中国锂电池行业投资分析报告图表 66 全球 nb 出货量及渗透率预测数据来源：中国创业投资研究院产业研究中心图表 672005-2009 年全球 nb 用锂电池需求量数据来源：中国创业投资研究院产业研究中心单位：百万组一般手机对锂离子电池电解液的需求量为 3g/块，而 nb 用电池属多串并类型电池，一般具有 4 芯、6 芯、8 芯等则需要电解液几十克/台，nb 未来的持续快速发展将进一步带动锂离子电池及电解液未来需求的快速增长。 104 中国锂电池行业投资分析报告5.3 电动工具行业5.3.1 中国电动工具业发展简况20 年前，我国电动工具基本以贴牌出口为主，虽然产品附加值相对较低，但出口量异常之大。近年来，由于欧盟各类环保标准的相继实施，中国电动工具出口面临严重挑战，各电动工具厂家为保持继续保持良好的出口，不得不在品牌建设和产品附加值上加大投入。国产电动工具品牌时代正在到来。2006 年我国电工行业经济持续发展的一年，电工行业的发展为电动工具的国内市场提供了良好的空间。今后，中国电动工具产品应从原材料环节开始就综合考虑安全、环保等方面的因素，电动工具行业要朝专业化、规模化和建立中国品牌的方向努力，使我国真正从一个电动工具出口大国转变成出口强国、品牌强国。随着改革的进一步深化，业内资源的进一步整合，基础电工行业会有一定程度的增长，优势企业开始崛起。2006 年欧、美发达国家将是出口的主要市场，2005 年我国向 166 个国家和地区出口了电动工具产品，虽然所涉及的市场很广，但市场的集中度很高。出口量居前 10 名的市场合计占我国出口总额的近 75%。全球电动工具进口额最大的两个市场是美国和德国，他们从我国进口的电动工具均列该国第一位。我国在这两个国家的市场占有率分别达 55%及 30%以上。从业内资源的进一步整合这些国家的建筑五金超市和五金工具商店可以看到，普通的电动工具产品基本上都是由我国生产并出口的。由于这些发达国家的国民愿意自己动手进行制作 diy 的特点，决定了在相当长的一段时间内欧洲和美洲都将是我国电动工具出口的主要地区。5.3.2 我国电动工具行业发展形势看好从 2009 年 6 月上半月的数据来看，机械工程数据占据第一位，这与国家加大内需，增加基础设施的建设有一定的关系。金融危机下，机械工程全行业呈现出普遍下滑的趋势。但相对五金行业其他的产品来说仍旧有优势。电动工具占据第二位。为应对国际金融危机，抑制不