网易有钱：2016中国渐富人群研究报告.pptx

2016中国渐渐富人群研究报报 告 目 录 2 TNS 2016 1 渐渐富人群的提出 2 渐渐富人群的消费费行为为与观观念 理想与现实：冲突中踽踽前行 观念与行动：实践中走向成熟 3 渐渐富人群的理财财行为为与观观念 “渐富式”的理财特征：稳定、便捷 、 小额 “渐富式”的理财困局：习惯匮 乏、 知识匮乏、渠道匮乏、方案匮乏 “渐富式”的互联网理财特征 4 渐渐富人群的生活行为为与观观 念 压力就是动力！ 生活的信念永不消逝！ 1 TNS 2016 渐富人群的提 出 一说到财富管理，我们联想到的是 TNS 2016 高净值净值 人 群 富裕人群 大众富裕人群 中产阶产阶 级级 “中产阶级 ”在中国遭遇“窘境” “中产阶级产阶级 ”的定义义是否符合当下国 情？ 当代中国正处于社会变革的时期， 阶层本 身的成型、发展和没落以及阶层 间的流动 仍在频繁进行，收入、财富等 有价社会资 源的相对占有量难以全面界 定和辨识出真 正“中产阶级 ” 中国基础阶层础阶层 比重更大，其更能代表 国人 生活状态态。根据高盛集团发布的数 据，主 导中国消费者市场的“中产阶级 ”，在劳 动人口中的比重非常小在 收入水平足 以缴纳所得税的劳动者中亦 不足2% 事实上，在所谓的“中产阶级 ”之 外，中 国还有庞大数量的“基础阶层 ” ，尤其是 那些小康、或已经超越小康的 人群 据此，我们提出“渐渐富人群 ” 概念，代指绝大部分“正在拥有更 多可支 配社会资源，但离财富自由还有 很大一段 距离”的人群，并认为其可以 更合理地概 括相当一部分国人的生活状 态。这部分人 群更值得我们的关注！ TNS 20165 “渐富人群”的定义 TNS 20166 经济经济 、政治、 教 育等方面的 资资源 和技能仍 在提升 过过程中 23-35 岁岁 个人年收 入5万以上 结结合专业专业文献和调调研数据，最终终将“年龄龄为为23岁岁-35岁岁，个人年收入5万以上，经经济济、政治、 教 育等方面资资源和技能仍在提升的群体，定义义为为“渐渐富人群” 2 TNS 2016 渐富人群的消费行为与观 念 渐渐富人群的消费费行为为与观观念概览览 TNS 2016 消费观费观念 渴望消费费升级级，希望在旅游、 投 资资、健康、培训训等方面提升 消费费 随收入增长长追求更高层层次文化 消 费费 品牌意识识增强，注重个性表达 消费现费现状 基础础生活花费费占比高 娱乐娱乐 消费费注重性价比 消费费决策理性、成熟，关注评评 价和口碑 支付方式快速进进入无现现金时时代 有透支行为为，但规规划先行 2.1 TNS 2016 理想与现实：冲突中踽踽前 行 消费有压力，但强烈渴望消费升级 TNS 201610 购 物 餐 饮 还贷子女教育交通房租休闲娱 乐 投资兴趣爱 好 旅游医疗保健 培训教育其他 现实消费主要集中在购物、餐饮、还贷等基础的必须支出领域 理想消费则更愿意在旅游、投资、保健、培训教育等提升生活品味以及自我发展、自我犒 赏 的产品和服务商加大开支，体现出极强的消费升级意愿 现实与理想消费对比 现实 消 费 理想消 费 娱乐消费频次高，但文化旅游和海淘类消费仍然较少 TNS 201611 娱乐消费频次较高：61%的群体每月至少有一次社交活动，74%的人至少每月有一次网购 经 历；39%的人每月至少一次看电影；83%的人每年至少有一次国内旅游 但该类人群在同类型更高品质的娱乐消费如海淘、演出展览、海外游等方面的频次还相对 较 低，可见目前总体消费能力还是偏低 一些消费费活动动的消费频费频 次情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 网购 海淘 电影院 演出展览 国内旅游 国外旅游 社交活动 1周1-2次1月1-2次1季度1-2次1年1-2次从不进行 乐于“透支”，但规划先 行 会使用信用卡、网上信用产品 “透支”消费 65% 65%的群体已经习惯 信用卡刷卡、网上信用产品透支等正常的“信用”行为 但其提前消费的态度依然谨慎、理性，71%的用户表示还款有规划，仅有21%的受访者感 受 到还款压力 每个月还 款有规 划 TNS 201612 每个月还 款有压 力 71% 21% 2.2 TNS 2016 观念与行动：实践中走向成 熟 拒绝盲目，消费决策展现更高成熟度 TNS 201614 在购买商品时会先查看网上的评 价 或参考亲友的推荐 不盲目追求低价，81%的群体愿意为更高的品质付费 有着成熟的决策方式，受广告影响在逐渐减弱，更加注重口碑及真实的评价 75%81% 愿意为质量更好的商品、服务体 验 而支付更多费用 个性表达，品牌意识深入人心 TNS 201615 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 希望通过品牌来表达个性和品位会经常尝试一些新奇的品 牌 更喜欢小众的独特品牌尝试过 私人订制的产品/服 务 个人年收入5-15万个人年收入15-30万 随着收入增加，对于品牌的认知不断地深入，也提出了更多的要求，其趋势有可能放弃传 统 成熟品牌，而转向小众、设计师风 格或寻求私人订制化的商品或服务 不同收入群体对对品牌的认认知 个人年收入30万以上 快速颠覆，转身进入“无现金时代” TNS 201616 81% 65% 58% 28% 23% 支付宝微信余额 银行信用卡 现金 借记卡 网上信用产品 网上支付成为最主要支付方式：支付宝、微信支付占比高达81%，即便在41-45岁群体中， 该支付方式也以73%的比重高居第一 人们对支付观念也快速进入到无现金时代，有72%的人认为没有现金也可以照常生活 日常主要的支付方式 认为未来没有现金也可以照常生 活 72% 3 TNS 2016 渐富人群的理财行为与观 念 渐渐富人群的理财财行为为与观观念速览览 TNS 2016 理财财意识识 记账记账 有需求，希望简单简单 且管理 投资资理财财意识识强，渴望个性化指导导 理财财目标较标较 保守，注重安全、稳稳定 的 收益 互联联网理财财受年轻轻、小额额理财财群体 青 睐睐 欢欢迎线线上咨询顾问询顾问 服务务 理财现财现 状 财务财务 分散，管理能力弱 理财财金额较额较 小，但随收入不断提 升 理财财方式储储蓄思维维重 理财财知识识不专业专业 ，获获知途径匮匮乏 对对理财现财现 状多不满满 3.1 TNS 2016 “渐富式”的理财特征：稳定、 便 捷、小额 “渐富式”的理财目标：稳！稳！稳！ TNS 201620 51% 23% 12% 14% 没有明确目标 稳定、安全是理财的主要目标，51%的群体希望获取资产的稳定增值，也有23%表示是为 了 防止资产缩 水 理财财的主要目标标 获取资产的稳定增 值 防止资产缩 水 获取高额投资收 益 “渐富式”的理财方式：高效便捷当头，互联网理财受 追捧 TNS 201621 52% 42% 31% 1% 银行储 蓄 互联网理财产 品 保险 其他 随着线上支付的普及，互联网理财产品也逐渐成为重要的理财方式，普及率仅次于银行储 蓄 纵观选择 理由，存取方便、流程简单、起购资金低等原因也贴合了渐富人群注重效率、在 财 富积累阶段的理财心态 目前拥拥有的理财产财产 品选择选择 互联联网理财产财产 品的原因 72% 68% 54% 41% 37% 24% 资金安全 18% 1% 资金灵活存取方 便 购买方便，流程简 单 比银行存款收益率高 起购金额 低 每天收益可 见 收益稳 定 股票29% 房地产29% 银行理财产 品28% 基金21% 黄金8% 海外资产5% 债券4% “渐富式”的理财规模：小额起步，随收入增加快速提 升 TNS 201622 目前渐富人群主要理财金额主要集中在5万以下，但随着收入的增长，理财金额也有明显的 增 长，年收入15-30万群体的理财金额集中在10-30万，而年收入30万以上的群体理财金额 在 100万以上 理财财投入金额额 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1万以下1万-5万元5万-10万元10万-30万元30万-50万元50-100万元100万元以上 5-15万15-30万30万以上总体 3.2 TNS 2016 “渐富式”的理财困局：习惯匮 乏 、 知识匮乏、渠道匮乏、方案匮乏 89% 11% 记账记账 需 求 需要 不需要 59% 58% 43% 41% 25% 24% 3% 房屋装修 出差报 销 各种宴请 旅行 子女花费 就医 其他 需要记账记账服务务的生活场场 景 “渐富式”的习惯匮 乏：记账需求高，但坚持难度大 TNS 201624 20% 57% 23% 记账实际记账实际 情 况 从来没有 曾经尝试 过，放弃了 一直有 有89%的群体有记账需求，尤其在一些生活大事件如房屋装修、出差、宴请、旅行等情况下 需要管理自己的财务 但现实只有23%的群体目前还在坚持记账，大部分群体都因为目前的支付方式比较分散， 也 没有合适的记账工具而选择放弃 “渐富式”的知识匮乏：“小白当道，无知横行” TNS 201625 3% 14% 64% 20% 理财财知识认识认 知能 力 完全不懂 一知半解，需专业辅 导 比较专业 ，仍希望倾听专业意 见 相当专业，可以自我决策 只有约3%的群体认为自己理财知识相当专业，其他群体均表示需要专业指 导 “渐富式”的渠道匮乏：“道听途说”之下，APP或可 破局 TNS 201626 目前大部分群体的理财知识获取主要还是依靠自学和亲朋建议，渠道较匮乏 年轻群体（23-26岁）明显更加依赖于理财类APP，或能带动将来理财渠道获知的变 革 0% 20% 40% 60% 自学亲朋建 议 理财移动 app 媒体期刊社区论 坛 理财专 家 不同年龄龄群体的理财财建议获议获 取方 式 “渐富式”的方案匮乏：意识强，但苦于没有合适的咨 询服务 TNS 201627 投资意识强烈，78%的群体都认为投资理财很重要，但对比现有的理财方案，仅有28%的 群 体表示满意，可见这群人的理财需求并没有被真正满足 这部分群体对于线上支付、线上理财产品等的熟悉也导致其更偏好于得到线上的投资顾问 咨 询服务，相较传统 的投资顾问 ，成本低，大数据分析给出建议对其吸引力更强 线上个人投 资顾问 , 74% 传统个人投 资顾问 , 26% 74%更偏好线上投资顾问 服 务 投资 理财 很重要 对现 有理财 方案满 意 78% 28% 希望得到个性化的建议66% 3.3 TNS 2016 “渐富式”的互联网理财特 征 80% 60% 40% 20% 0% 10-30万元30-50万元50-100万元 在理财金额10万以下的群体中，互联网理财是继银行储蓄之后最主要的理财方式，尤其是5 万 以下的群体，互联网理财明显高于其他理财方式 理财金额在10-50万的群体的主要理财方式是银行理财产品、互联网理财产品 理财金额在50万以上的群体在房地产、海外资产配置等方面有明显提高 不同理财财金额额下的主要理财财方式 5万以下5-10万元100万元以上 互联网成为小额理财的首选渠道 TNS 201629 年轻群体（23-30岁）、高学历（本科以上）、生活在一 线城市、 普通白领是互联网理财产品的最主要用户 TNS 201630 54% 48% 41% 34% 28%27% 23-26岁 27-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46-50 岁 互联网理财产 品 年 龄 27% 36% 46% 48% 高中及以下大专本科硕士及以上 互联网理财产 品 学 历 50% 41% 38% 30% 一线二线三线四线及以下 互联网理财产 品 城 市 级 别 33% 28% 44% 47% 29% Boss 高层中层一般职 员 个体业主 互联网理财产 品 职 级 4 TNS 2016 渐富人群的生活行为与观 念 渐渐富人群的个人生活与观观念速览览 TNS 2016 观观念态态度 注重个人提升和发发展 对职业发对职业发 展充满满信心 生活现现状 工作奋奋斗期：加班情况多，业业余不 忘 充电电培训训 关心时时事，放眼国家及全球发发展； 随收入和学历历提升，个人影响力不 断 提升 承受买买房压压力 不断“开源”，工资资之外积积极拓展 其 他收入来源 婚姻观观念更加开放和宽宽 容 4.1 TNS 2016 压力就是动力 ！ 个人奋斗和生活压力并行 TNS 201634 大部分群体存在加班行为，其中一周加班4天以上的占到了45% 有近一半的群体忍受着买房的压力，尤其是一线城市的80、90后群体，承受买房压力的比重 更高 买房是现在生活中最大的压 力 49% 有加班行为 73% 职业发 展和个人成长两手抓 TNS 201635 48% 31% 21% 工作之余参加培训训情 况 有 没有，在考 虑中 没有，暂 不考虑 工作和个人生活更加融合，追求个人素质和职业素养的共同提升 希望不断提升工作技能 希望发 展其他技能 82% 80% 4.2 TNS 2016 生活的信念永不消逝