某证券有限责任公司固定收益事业部项目管理暂行办法.doc

证券有限责任公司固定收益事业部项目管理暂行办法第一章 总 则 第一条 为加强对固定收益项目运作过程的管理、监督和指导，建立科学、规范、高效的管理体制，提高工作质量和工作效率，控制业务风险，特制定本办法。 第二条 本办法所称的固定收益项目主要指企业债券主承销、公司债券保荐/主承销，可转换公司债券保荐/主承销、资产证券化项目，其他经监管部门批准从事的固定收益类项目可参考本办法执行。 第三条 固定收益项目运作应与经纪业务、投资银行、研究咨询等其他业务部门应当建立“信息隔离制度”，杜绝内幕交易等可能引发的利益冲突。 第四条 本办法适用于公司固定收益事业部（以下简称“事业部”）。第二章 固定收益项目管理体制 第五条 固定收益事业部是公司固定收益业务规划和发展的执行部门，事业部总经理全面负责公司的固定收益业务。 第六条 固定收益事业部项目运作实行项目经理责任制。 （一）项目经理是单个具体项目运作的直接负责人，是非常设和不固定的项目组的负责人； （二）项目经理由债券融资部负责人根据项目情况提出，经事业部总经理批准后确定，单个项目经理的身份在单个具体项目全部完成后自动解除； （三）项目经理根据业务性质对债券融资部负责人、事业部总经理负责。 第七条 固定收益事业部根据项目业务流程，对项目实行分阶段管理，具体包括项目承揽、项目立项、项目操作、项目审核、项目申报、项目发行与上市、项目总结、项目后续跟踪与服务等阶段。第三章 固定收益项目流程管理 第八条 项目承揽 （一）项目承揽指项目承揽人员通过通讯、现场调查、提交项目建议书等方式与企业发生接触，进行以确认合作关系为目的的各种公关和策划活动； （二）项目承揽人员在项目承揽前，必须取得债券融资部负责人、事业部总经理同意； （三）项目承揽过程中，项目承揽人员直接向债券融资部负责人汇报，重大事项债券融资部负责人需向事业部总经理汇报； （四）对于重大项目承揽，事业部各部门要加强协作，适时向客户提出有针对性、建设性和创新性的项目建议书（项目方案），为客户提供金融产品及业务创新组合服务； （五）项目承揽工作应符合事业部固定收益业务发展规划的要求，债券发行企业应符合营状况良好、具有持续盈利能力、良好偿付能力，最近三个会计年度实现的年均可分配利润（净利润）不少于公司债券一年的利息，最近一期末净资产额应符合法律、行政法规有关规定等条件； （六）项目承揽费用总额经事业部总经理批准后，由债券融资部负责人具体控制和监督； （七）项目承揽人员应定期汇报所承揽项目的进展情况，重大事项需要及时专项汇报。 第九条 项目立项 （一）项目立项前，应按照反洗钱相关法规的要求对客户身份进行识别，了解客户经营范围、控股股东或实际控制人、法定代表人、募集资金的用途等信息，并妥善保存客户身份资料。 （二）项目申请立项前，项目承揽人员或项目经理应与项目管理部进行预沟通，项目管理部组织相关部门对项目进行初步论证； （三）在与客户的合作关系基本得到确认和项目可行性得到初步论证的基础上，项目经理编制项目立项申请报告进行立项申请； （四）立项时项目经理必须填写立项申请表，并提交项目简介、项目进度安排以及项目立项可行性报告； （五）项目经理将项目立项申请报债券融资部负责人同意后，提交给项目管理部初审，审核通过后，项目管理部提交项目审核小组审核； （六）项目审核小组对项目立项申请进行审核，并出具审核意见； （七）项目立项申请经项目审核小组审核同意后，依次报事业部总经理、公司分管领导审批； （八）经立项批准的项目，由公司财务企划部统一确定项目账户编号，并实行标准预算管理； （九）未获立项批准的项目，应终止该项目；若债券融资部负责人认为申请立项项目符合相关规定和要求，目前虽存在一定不足，但经过一段时间运行后状况可以改善，可列入关注和跟踪对象。项目承揽人及项目经理应做好项目后续跟踪及客户维护工作，待项目满足条件后，再重新考核。项目立项申请材料、有关业务合作协议和其他必要的材料须按照证券有限责任公司固定收益事业部业务档案管理办法的规定妥善保存。 第十条 项目操作 （一）项目组组建：项目组由事业部统一安排，项目组的项目经理和成员在项目立项签报中予以注明，事业部总经理可根据实际情况调整或重新确定项目组名单； （二）业务文件制作：项目日常运作过程中提交给客户的策划文件、业务协议、签章文件等履行规定的审批程序后方可提交； （三）项目操作注意事项：项目组成员在企业承做项目时，必须维护公司的利益，勤勉尽责，严格履行保密义务，任何项目信息不得泄露给项目组以外人员（按照规定需汇报和报送的除外）。项目经理必须深入了解企业情况，对存在的问题及时提出意见，并与债券融资部负责人、项目管理部沟通，以便其掌握项目进度和风险；项目小组在承做项目过程中，遇到突发或重大事件，应及时将情况和拟采取的处理方案向债券融资部负责人、项目管理部汇报，经同意后方可实施；对项目重大问题的处置方案，以及与其他中介机构意见发生重大分歧的处理方案，项目经理须依次报债券融资部负责人、项目管理部、事业部总经理，经批准后实施。 第十一条 项目审核 项目审核工作主要表现为业务协议、一般签章文件以及申报文件三类文件的审核。 （一）业务协议审核 1业务合作协议、财务顾问协议由债券融资部负责人、项目管理部审批后报事业部总经理审批，事业部总经理审批同意后，按照证券有限责任公司合同管理办法和公司相关规定履行审批和印章使用程序。 2担任项目主承销商事宜报资本承诺委员会审核，按照证券有限责任公司资本承诺委员会议事规则要求履行相应的审批程序。审核通过后，主承销协议经债券融资部负责人、项目管理部负责人、事业部总经理审批后，方可按照证券有限责任公司合同管理办法和公司相关规定履行审批和印章使用程序； 3保荐协议由债券融资部负责人审批后报项目管理部负责人、事业部总经理审批，同时项目申报材料经内核小组审核通过后，方可按照证券有限责任公司合同管理办法和公司相关规定履行审批和印章使用程序； 4分销协议按照证券有限责任公司信用债券承销业务管理办法相关规定执行审批程序； 5. 公司合规部对项目业务协议的合法性、合规性和适当性进行审核； （二）一般签章文件审核 1一般签章文件指与具体项目相关的报送有关公司外部部门或机构、客户的需由公司加盖公章的各类文件； 2一般签章文件由债券融资部负责人、项目管理部负责人、事业部总经理审批；事业部总经理审批后，按照公司相关规定履行审批和印章使用程序。 （三）项目申报文件审核 1项目申报文件指公司担任项目主承销商或保荐机构，需要对发行人全套申报文件进行核查，并按照规定需出具的相关文件； 2项目申报文件报债券融资部负责人同意后，提交给项目管理部初审；项目管理部初审后，提交项目审核小组审核； 3. 项目审核小组对项目申报文件进行审核，并出具审核意见； 4凡由公司担任保荐机构，并需公司内核小组出具意见的申报文件，需经内核小组审核通过后，方可办理签章手续，并向监管部门报送相关申请文件。 第十二条 项目内核程序 公司内核小组审核程序按照证券有限责任公司保荐主承销业务内核工作规则进行。 第十三条 项目申报 （一）项目组负责进行材料申报和沟通工作，申报与审核进展情况应定期告知债券融资部负责人、项目管理部，重大事项应及时向事业部总经理汇报； （二）项目组获得的监管部门对项目申报文件的反馈意见须及时报送债券融资部负责人、项目管理部、总经理及其他相关人员； （三）项目经理负责与监管部门进行沟通，并组织项目组成员对监管部门反馈意见答复； （四）凡要求保荐机构推荐的保荐项目由保荐代表人或项目主办人代表公司负责与中国证监会进行沟通，并组织协调项目主办人、发行人及其他中介机构按照监管部门的要求对涉及本次发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并对监管部门的反馈意见进行答复；反馈意见回复材料报债券融资部负责人、项目管理部负责人、事业部总经理审批； （五）事业部总经理审批同意后，方可办理签章手续并报送监管部门。 第十四条 项目发行与上市 （一）项目组获得监管部门发行核准批文后须及时报送债券融资部负责人、项目管理部负责人、事业部总经理及其他相关人员； （二）项目管理部向风险管理部提交销售分析报告，由风险管理部出具风险评估意见后，项目管理部提请资本承诺委员会审议定价区间； （三）资本市场人员负责组织实施项目的发行与上市，销售交易人员负责债券的销售工作。 第十五条 项目总结 （一）项目组须严格按照监管部门相关规定撰写、提交项目承销总结报告； （二）承销总结报告经公司盖章后报送监管部门； （三）项目组按固定收益事业部业务档案管理办法及部门其他相关规定向部门综合员确认移交或归档从项目承揽至发行上市的全套项目材料档案和工作底稿，部门综合员负责项目材料的验收。 第十六条 项目后续跟踪和客户维护 （一）项目后续跟踪及客户维护工作由项目承揽人员及项目经理共同负责； （二）按照监管要求需对发行人进行持续督导的保荐项目，按照证券发行上市保荐业务管理办法、保荐协议以及公司制度的有关规定履行持续督导义务。 第十七条 项目终止 （一）项目终止指已立项的项目因立项后未通过内核审核、未获监管部门批准或其他市场环境、公司经营状况等原因而造成项目不再继续实施； （二）项目终止经事业部总经理批准后，明确下达项目终止通知书，并报送计划财务部等相关部门； （三）项目组应总结项目经验与教训，报债券融资部负责人、项目管理部负责人、事业部总经理； （四）项目承揽人及项目经理应做好终止项目后续跟踪工作，与客户保持联系，掌握客户经营状况，若发现项目满足实施标准，可重新申请立项； （五）项目终止后，有关项目立项申请材料、项目申请文件、相关协议、项目总结和其他必要的材料须归档、妥善保存。第四章 信息隔离 第十八条 事业部对正在运作的上市公司保荐项目实行项目代号制度，在该等项目发行前相关业务文件内容及沟通交流应以项目代号替代项目真实名称。 第十九条 事业部运作的上市公司保荐项目签署合作协议，或在不签署合作协议的情况下完成公司内部立项审批后，内控经理应及时将项目基本情况及涉及的内幕信息通报合规部门信息控制中心，由公司就该上市公司相关证券进行监控，预防或阻止内幕交易及其他可能产生利益冲突的行为发生，直至公司掌握的上市公司内幕信