p6初级培训-第一天(给学员).ppt

Opening Words 王路安817 北京普华春天软件技术有限公司 技术服务部 副经理 IPMP C 学习目标 l掌握P6软件计划编制、反馈、跟踪过程和操作 l理解企业级项目管理概念和P6的特征 l领略P6集成计划管理理念和功能 l了解企业信息化建设的范围和过程 启动过程 计划过程 实施过程 控制过程 收尾过程 项目信息 组织承诺 团队组织 范围定义 作业定义 时间安排资源和费用计划 项目计划发展 信息发布 项目计划实施 进行情况报告 有变化吗? 没有 项目结束？ 是的 项目收尾 管理收尾 项目结束 是 无 项目管理生命期 2. P6 管理的元素 实现了项目管理的哪些功能? l进度 l成本 l知识经验管理 l风险 P3e/c ，P6名称的由来 为什么称为P3e/c nPrimavera Project Planner-P3 ne-Enterprise （企业） nc-Construction （施工建设） nP3e/c是针对施工建设行业度身定造的企业级进 度计划控制管理软件 n2007年4月P3e/c改为固定用户许可 nP6相当于P3e/c的6.0版本 3.P6 模块介绍和主要功能特点 PM PA MM MP TS 分派任务 更新进度状态 工时单采集 查阅工程状况 项目/资源/费用 使用经验知 识库 提炼经验库 企业级进度/资源/ 费用分析(从P6后已 合并到MP模块) B/S B/S P6的组件模块 Project Architect(项目构造) 基于企业经验知识库快速建立项目计划 Web 发布 利用WEB发布向导，可自动建立企业项目信息查询WEB站点 uProject Management （核心模块）多项目 管理和进度计划安排, 具有强有力的资源、 问题跟踪和团队协作 特点。 同时包括： umyPrimavera 基于web，企业/项 目领导层分析工具 快速分析工程 执行状况 资源/角色分 析管理 项目初始化 计划调整 项目信息更新 uTimeSheet (基于WEB) 多项目任务分派, 工时单采集, 项目经理和项目组员协作， 组员在接 收分配任务的同时，也可以查看随任务携带的相关技术文档和任务实 施步骤。 利用利用JAVAJAVA技技 术和浏览器术和浏览器 可以实现项可以实现项 目团队世界目团队世界 范围内沟通范围内沟通 和协作和协作 uPortfolio Analysis 方便快捷直观的多项目、实时 的企业级项目进度、资源、费 用报图表分析工具。 uMethodology Management 完备的项目实现过程/方法管理 套件，可以创建和再利用企业 项目管理经验/知识库，共享项 目成功经验。 项目初始化 项目进度 资源计划 项目执行控制 项目费用统计 企业多项目分析 团队协作 形成企业经验知识库 报表向导 协作协作 P6 进 度 管 理 流 程 图 创建日历 创建EPS 创建OBS 定义角色、资源 定义费用科目 建立 项目/作业分类码 编制 用户自定义字段 修改管理设置 定义管理类别 定义货币体系 设置当前用户参数 监控项目进展情况 建立目标计划 进度更新 跟踪分析问题 项目进展分析 项目信息 组织和发布 建立项目 划分WBS 增加作业 进度计算 分析资源使用情况 分配限制 条件 进度计 划优化 是 是 否 编辑作业详细属性 （记事本、步骤、 管理产品及文档） 分配逻辑关系 是否 符合项 目 要求 否 分配角色 资源和费用 是否 反映项 目 目标 主要功能特点 企业级项目管理的解决方案 nP6提供标准的计划编制流程 n支持工作分解结构WBS的定义，在WBS上可方便地增加 作业 n清晰的层次结构：EPS、项目、WBS、作业、作业步骤 ，每级均支持权重体系 n企业项目结构（EPS）使得企业可按多重属性对项目进行 随意层次化的组织，使得企业可基于EPS层次化结构的任 一结点进行项目执行情况分析 n整个企业资源可集中调配管理；支持资源平衡 n支持可视的逻辑关系连接，支持全面的CPM进度计算方 式 n支持目标计划管理功能，每个项目可挂接多个目标计划 主要功能特点 n项目工作产品及文档体系与作业的关联，作业也可分配记 事本 n作业可加载作业分类码、自定义数据项 n个性化的基于WEB的管理模块，适应于项目管理层、项 目执行层、项目经理、项目干系人之间良好的协作 n支持多项目、多用户， C/S（客户端）结构（部分B/S（ 网络端） n支持Oracle/SQL Server/MSDE数据库 n可以和MS Project、Excel进行数据交换 用户名和密码在初始安装时都为：admin 系统管理员为应用用户创建不同的用户和权限 不同的用户拥有不同的访问权限 登陆到 P3e/c 4.P6 项目管理框架体系 作业 作业 作业 OBS EPS 角色资源费用进度 费用 科目 作业 5. P6数据格式 n全局数据 全局数据是在企业级上定义的，它可以被企业 中的所有项目使用 l企业项目结构(EPS-Enterprise Project Structure) l组织分解结构(OBS-Organizational Breakdown Structure) l资源 l角色 l费用科目 l项目分类码 l管理类别和设置 l资源分类码 费用 科目 项目 分类码 全局 数据 资源 管理类别 和设置 资源 分类码 角色 OBS EPS n项目数据 项目数据是在特定项目中进行定义的，而且只 能在该项目中使用。 l开始与完成日期（项目及作业） l工作分解结构(WBS) l作业 l目标项目 l其他费用 l工作产品及文档 l临界值和问题 l风险 费用 目标项目 AS AS ES EF EF EF 风险 开工和完工日期 作业1 WBS 网站 (项目信息WEB发布) 临界值和问题 工作产品及文档 项目项目 数据数据 n全局/项目数据 以下数据既可以是全局的也可以是特定项目的 ，这主要取决当时定义时选择的是全局或项目 类型，同时这些数据作为项目类型数据时，也 可转换为全局数据。 l日历 l报表 l作业分类码 2 2 0 0 0 0 0 0 日历 报表 作业分 类码 全局全局 / /项目项目 数据数据 第一部分 软件参数设置和数据规划篇 流 程 图 创建日历 创建EPS 创建OBS 定义角色、资源 定义费用科目 建立 项目/作业分类码 编制 用户自定义字段 修改管理设置 定义管理类别 定义货币体系 设置当前用户参数 监控项目进展情况 建立目标计划 进度更新 跟踪分析问题 项目进展分析 项目信息 组织和发布 建立项目 划分WBS 增加作业 进度计算 分析资源使用情况 分配限制 条件 进度计 划优化 是 是 否 编辑作业详细属性 （记事本、步骤、 管理产品及文档） 分配逻辑关系 是否 符合项 目 要求 否 分配角色 资源和费用 是否 反映项 目 目标 第一部分 软件参数设置和数据规划篇 l设置管理参数 l建立企业编码体系 l管理用户权限 1.设置管理参数 n“管理设置”选项的参数设置 n“管理类别”选项的参数设置 n“货币体系”的定义 n“用户设置”选项的参数设置 管理设置 管理设置主要是定义一些应用于所有项目的默认设 置，即企业全局性设置。主要包括：WBS代码分隔 符、数据约定、代码长度、时间周期、赢得值、报 表等 管理类别 管理类别主要是定义一些应用于所有项目的管理上 的分类/分类码。主要包括：目标项目类型、其他费 用类别、WBS类别、文档类别等 货币体系 l建立多种货币和汇率 l设置用户货币设置 l根据用户设置设置货币 l选择货币查看货币值 l给特定资源分配一种货币类型 基本货币 l第一行总是表示 “基本货币”. n每个数据库只支持一种基本货币. l所有货币值在“基本货币”中的数据库中转换 和保存. l在默认情况下, “基本货币” 以美元建立. n在系统/应用程序安装时建立. 显示货币 l每个用户选择自己的 “显示货币”. l用于查看，报告，网上发布，导入导出费用 ， 其他费用，和价格数据. l一旦一种货币被选择， 用户需要以该货币输 入所有费用，其他费用，和价格数据. 货币转换计算 l所有货币值保存在 “基本货币” 中的数据库 中. l用户在其 “显示货币” 中查看货币值. 汇率计算 l2008年4月13日的汇率(外汇基准价) 货币类 型汇率货币 数量或单价人民币 (基本货币 ) 以美元显示 (显示货币 ) 人民币1.00000￥100.00 RMB￥100.00$ 14.15 美元0.14150 $ 100.00 USD￥700$ 100.00 欧元0.09505 100.00 EUR￥1,052.07$ 136.23 资源货币类型 l资源经理可以给每种资源分配一种货币类型. n每种资源将与单个货币类型相关联. n每增加一种资源, 货币字段以用户 “显示 货币” 显示. n用户可以修改资源货币来反映特定资源的 合适货币类型 l资源货币类型用来使资源价格和基本货币同 步. n同步由指定货币的汇率控制. l与用户的 “显示货币” 相关的汇率用于在资 源库中显示资源价格. 用户设置 l用户可以根据自己的要求来设置个性化的选 项,以满足视图与显示的需求.主要包括:时间 单位、日期、货币、邮件、应用程序、口令 等。 l其设置只应用于当前用户，不影响系统中其 他用户的相关设置。 2.建立企业编码体系 n建立组织分解结构（OBS） n建立企业项目结构（EPS） n定义角色与资源 n定义费用科目 n创建日历 n建立项目分类码和作业分类码 n编制用户自定义字段 lOBS是负责您的企业中的项目的责任经理的 层次化结构 l一个企业可以建立多套OBS，OBS可以基于 企业职能部门机构，也可以基于项目机构， 或者是平衡式矩阵 lOBS用于控制项目和数据的访问权限 l可以基于角色或者具体人名来创建OBS l支持多个具有不同责任范围的项目经理的项 目 l可以通过分配给EPS结点、WBS元素、项目 、临界值、问题和风险来指定责任范围 企业组织分解结构 (OBS) 典型的企业组织结构类型 1.具有明确的等级划分，每一个雇员都有一个明确的上级。 2.员工高度地依各人专长进行组合，比如生产、市场、工程、会计。而工程又可能进一 步细分机械和电气。 3.职能型组织也有项目，但各部门对项目的研究范围被局限于部门的职能界限内：一个 职能型组织中，工程部的工作是独立于生产部，市场部之外的。 4.比如，当一个纯粹的职能型组织准备开发一项新产品时，设计阶段会被称为“设计项 目“，仅仅由工程部人员来完成，如果一旦涉及到生产方面的问题，这些问题将会被 逐级地汇报到部门主管处，再由他向生产部主管咨询，然后通知工程部主管，再由工 程部主管解决问题的方法逐级向下传递到项目负责人。 典型的企业组织结构类型 l与职能型相对应的另一极端是项目型组织。 l在一个项目型组织中，工作成员是经过搭配的。 l项目工作会运用到大部分的组织资源，而项目经理也有高度独立性，享有高 度的权力。 l项目型组织中也会设立一些组织单位，这些单位也称作部门，但是这些工作 组不仅要直接向某一项目经理汇报工作，还要为各个不同的项目提供服务。 典型的企业组织结构类型 l矩阵型的组织，这种组织是职能型和项目型的混合体，既具有职能型组织的 特征又具项目型组织的特征。 l弱矩阵型保持了较多的职能型组织特征，项目负责人扮演的是协调者、协助 者的角色，还算不上是一个项目经理。 l同样也是矩阵型，强矩阵型则具备较多的项目型组织的特征-有专职的收力 很大的项目经理，有专职的项目行政管理人员。 OBS结构示例 OBS示例 定义组织 机构层次 分配用户 到 OBS 按企业组 织机构或 项目角色 定义分支 节点 定义 OBS 节点职责 范围 OBS示例 练习 l 练习创建本公司的OBS 企业项目结构 (EPS) lEPS：企业项目结构（Enterprise Project Structure） lEPS 反映企业内所有项目的结构分解层次，是企业内项目的一 种组织形式。 lEPS 是一个树状结构，包括结点，这些结点可以根据公司的需 要分解为所需要的层次数，以满足企业的对项目执行情况的报告 和工作协调的要求。 l结点可以代表分公司、部门、项目地点、项目类别等。 l具体项目可以存在于任一EPS 结点中而且每个结点可以包含多 个项目。同时，企业中的每个项目必须包含在EPS 结点中。 EPS-项目范围管理 1、保证项目的可管理性 项目范围的定义明确了项目目标和主要的项目可交付成果，可交付成果又可被划分 为较小的、更易管理的组成部分。 2、提高费用、时间和资源估算的准确性 项目的工作边界定义清楚了，项目的具体工作内容明确了，这就为项目所需的费用 、时间、资源的估算打下了基础。 3、确定了进度测量和控制的基准 项目范围是项目计划的基础，项目范围确定了，就为项目进度计划的控制确定了基 准 4、有助于清楚地分派责任 项目范围的确定也就确定了项目的具体工作任务，为进一步分派任务打下 了基础。 5、可作为评价项目成败的依据 项目范围是按照业主或用户的需求来确定的，确定的内容编写成正式的项 目范围说明书或项目参考条款（Terms of Reference)中，并记录了修 改或范围变更情况，因此提供了监督和评价的依据。 项目范围管理的意义 EPS优点 l集中了企业的项目数据，能够清晰地查看分 析整个企业项目的进度、属性、范围、预算和 资源等信息。 l在独立地管理项目的同时，也保留了对项目的 累计和汇总功能。 l可以对结构中任何一个层次进行安全设置，为 用户提供适当的存取项目信息的权限。 EPS结构示例 EPS示例 EPS 结点 A 项目可以在此处 B项目可以在此处 EPS 根结点 EPS EPS 结点结点 A A 项目可以在此处项目可以在此处 B B项目可以在此处项目可以在此处 EPSEPS 根结点根结点 EPS结构示例 EPS结构示例 练习 l 练习创建本公司的EPS 角色与资源 l呈树状层次结构 l资源包括：人力资源、非人力资源、材料 l角色的作用：当资源无法确定时，暂用角色 表示；可分析企业内某一角色的资源使用状 况。 角色 l资源的职位或岗位名称. l代表了某一种类型的资源, 而不是一个特定 的资源. l在项目的计划阶段, 由于不能确定作业上分 配的具体的资源，就可以将角色作为资源分 配给作业.在能确定具体资源后，则可将角色 的分配量转换为资源的分配量. l属于企业级数据，企业内所有项目都可使用. l可以被分配给资源和作业 l实例 n项目工程师 n建筑专业设计工程师 n木工 n程序员 n系统分析员 用资源替代 角色 角色词典给作业分配 角色 步骤 3步骤 1 作业 A 土木 工程师 项目 经理 作业 B 项目 经理 培训师 步骤 2 马克汤姆 项目经理 汤米克里斯海顿萨拉 培训师 汤姆迈克彼得 土建工程师 作业 A 迈克 汤姆 作业 B 马克 萨拉 资源 l资源是完成一道作业所用的所有东西. l劳动力 (人员) n基于时间的 n通常在作业 /项目之间被重复使用 l非劳动力 (机械、设备) n根据费用 / 时间来记录 l材料（工程量） n不基于时间来计算 n钢筋、混凝土 资源库的管理 l资源库的定义： n在资源窗口中 n定义在企业中所有项目都可用的资源 n设置资源信息和属性 l资源库的查看： n资源窗口中包含了企业内所有资源的信息 . n资源可以以两种不同的方式来查看： 表格视图显示一个反映企业资源结构的层次. 图表视图 显示一个对资源库的图形表示 资源分类码 l资源分类码是资源的分类扩展属性，主要用 于对资源库中所有资源进行多种维度的分类 。 l为了更有效地从多个角度来分析资源的使用 ，就需要使用资源分类码来分组、排序、汇 总及过滤。 l资源分类码是全局数据，可以适用于企业内 所以资源。 l创建资源分类码时应考虑在今后将如何在报 表与视图中查看与分析数据。 练习 l 练习创建本公司的角色 l 练习创建本公司的一些资源 l 对本公司的资源进行适当的分类 费用科目 l费用科目是根据公司特定的财务流程或成本 控制要求设定的，用于跟踪作所发生费用的 代码体系。 l费用科目是全局数据，可分配给所有项目中 作业上发生的资源费用与其他费用。 l主要用于收集与跟踪项目在计划、执行与完 成的各个阶段中基于费用科目结构汇总出的 费用/成本情况。 定义和使用费用科目来统计汇总项目费用 练习 l 练习创建本公司的费用科目 日历 l可以为每道作业、每种资源创建并分配日历 l日历分配用于进度计算, 跟踪作业, 和资源平 衡. n可以创建无限数量的日历. n作业类型决定作业使用已分配资源的日历 还是其作业日历. l全局日历 n包含在数据库中所有项目可用的日历 n数据库中所有资源和作业可用 n样例：从协作日历中沿用节假日和非工作日 n可以作为创建新日历的模板 将全局日历旁的默认单选框打勾来为增加到数据库 中的所有新项目设置默认日历分配. n可以将资源和项目日历与全局日历连接. 如果修改了全局日历, P6 将该修改应用到所有与被 修改的全局日历相关联的资源和项目日历上. l项目日历 n企业中的每个项目包含的独立的日历库 n仅当前项目可用 n样例：“标准” 每周 6 天工作制加快项目并按时实施 n可根据全局日历模板创建, 然后关联到包含 公司节假日的日历 l资源日历 n每种资源独立使用的日历 n样例: 在日历上增加个人休假日 l要代替重新输入公司节假日, 可以将包含节 假日的全局日历关联到当前项目日历. l从关联的全局日历中继承下来的节假日由 表示. 查看全局日历 l浅灰色日期 ： 标准工作日 n工作时间与在日历每周小时数对话框中设置的小 时数相匹配. n定义一周中哪些天是工作日. n在一个工作日中定义工时数. l深灰色日期 ： 非工作日 n所有 24 小时都是非工作时间. l白色日期 ： 除外时段 n与在标准日历每周小时数对话框中设置的工作/非 工作时间不匹配. 练习 l 本公司项目管理涉及到的日历？ 分类码 l项目分类码 n反映项目的属性与类别，作为对项目进行 分类与组织方式的补充方式. n实际应用中可根据需要来创建. n示例：承包商、供应商、分公司与部门等 l作业分类码 n是对作业属性的扩充与延伸，同时也作为 作业的一个分类属性. n可方便而有效地对进度计划进行各种辅助 分析. n示例：施工区域、专业、责任单位/部门等 l保密性分类码 n为了更好地对项目、资源、作业、资源分 配等数据进行分类组织，同时又防止分类 码被随意修改，而影响数据的统一 n一旦分类码被设为保密性，它将可以设置 额外的安全权限，没有权限的用户对该分 类码的查看、操作将受到相关限制。 如：增加、删除、码值分配、查看 自定义字段 l用户可以定义不受限制的自定义字段 l不用通过二次开发即可实现对PM原数据栏 位的扩展 l可以适应和满足不同企业具体业务的需求。 字段类型 l文本 l开始日期 l完成日期 l费用 l指示器 l整数 l数字 支持自定义字段的窗口 l项目 lWBS l作业 l资源 l其他费用 l工作产品及文档 l风险 l问题 l作业资源分配 l作业步骤 字段使用的范围 l分组与排序 l过滤器 l总体更新 l导入与导出 l报表 lmyPrimavera lSDK / API 练习 l本公司常常如何对项目进行分类？ l对于项目建设中具体的工序，可能会统计到 那些类别 3.管理用户权限 n创建全局安全配置和项目安全配置 n创建用户并分配权限 建立安全配置的操作过程 由于以下所有的步骤都是混合的, 因此该操作过程 的执行顺序可以与下面所列出的不同. l为组织设置 OBS. l为组织设置 EPS 并为每个结点分配责任经 理 (OBS). l为 EPS 增加项目并为每个项目定义工作分 解结构 (WBS). l为每个项目和 WBS 元素分配责任经理 (OBS). l在 P6 中创建全局和项目安全配置. l在 P6 中创建用户并分配全局配置, 责任经理 (OBS), 和项目配置. l定义在整个企业中完成多个项目所需的资源. l如果要使用 TimeSheet 来记录时间, 则需要 将资源与之关联起来. 为用户设置适当的存取权限是存取项目信息和 用户安全配置的关键. 全局OBS安全配置 l控制用户对项目信息的存取 n向用户提供对指定 OBS 元素负责的项目, WBS 元素, 风险, 问题, 和临界值信息的 存取 n限制用户对超出用户范围的项目, WBS 元素, 风险, 问题, 和临界值信息的存取 分配责任经理 l指定在 EPS 结点, WBS 元素, 或项目中工作 的责任人. l新建项目时, 责任经理的分配是从其父 EPS 结点上继承下来的. 安全配置 l通过限制用户在数据库中的权限，保护数据 不受到非授权的修改. l为了保证使安全