河北省汽车工业20 xx年度发展报告.doc

2009年度河北省汽车工业发展报告一、河北省汽车工业发展基本情况（一）、汽车产业范围及产业链构成汽车产业是在国民经济和人民生活中影响范围较广和影响效果较大的产业。按照国民经济行业分类，汽车产业包括汽车（整车）、改装汽车、摩托车、车用发动机、汽车和摩托车配件五个部分，此外与汽车紧密相关的产业，如轴承、轮胎等也列入汽车产业范围。汽车产业链包括四个方面：第一是产品的技术，主要是指产品的工程，开发；第二是在零部件的采购；第三是汽车制造厂商；第四个就是销售和服务。汽车业带动100多个相关产业的发展。汽车产业链上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；对钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃、涂料等原材料工业,铸、锻、热、焊、冲压、机加工、油漆、电镀、试验、检测等设备制造业,机械、电子、电器、化工、建材、轻工、纺织等配套产品和零部件等都会产生巨大需求；下游涉及保险、金融、销售、维修、加油站、餐饮、旅馆等行业。汽车产业链之长是其它产业无法与之相比的。（二）、我省汽车工业发展概况2009年，在国家采取的一系列推动汽车产业调整和振兴的优惠政策下，河北省汽车工业规模不断扩大，技术和质量水平不断提高，竞争实力显著增强，形成了以商用车、乘用车、摩托车制造以及零配件制造为主，覆盖各个小类行业的产业体系。截至2009年，河北省共有汽车制造企业5家，改装企业83家（包括低速货车和三轮汽车3家），摩托车生产企业7家，车辆生产企业共计95家。其中具有国家公告资质的企业73家，具有省内全挂车公告资质的企业32家（有17家企业同样具有国家公告资质），基本具备70万辆车辆的生产能力。车辆零部件生产企业大约3000家，其中工商注册专营企业1426家，规模以上企业（产值500万元以上）296家。2009年我省实现汽车工业总产值及销售产值分别为401.47亿元和397.01亿元。表一、2009年全省汽车工业主要经济指标完成情况 单位：亿元 指标行业工业总产值工业销售产值工业增加值利润总额利税资产合计累计完成同比增长累计完成同比增长累计完成同比增长累计完成同比增长累计完成同比增长累计完成同比增长汽车工业总计401.4717.76397.0117.527.8715.7919.2861.676.9255.37326.1713.64（三）、行业重点产品及龙头企业我省的皮卡车及SUV销量位居全国同行业第一；专用汽车发展加快，主要产品有水泥搅拌运输车、水泥散装运输车、半挂车、沙漠车、垃圾自卸车、及箱式车等100多种产品，并开发了沙漠车、垃圾车、水泥泵车及公路检测车等技术含量较高的产品；戴卡轮毂、风帆蓄电池等一批零部件企业及其产品形成较强的比较优势，为国内大集团配套，有的已纳入跨国公司的国际采购体系。长城汽车股份有限公司是我省最大的民营汽车企业，拥有轿车、MPV、SUV、皮卡4个整车生产基地，产能达40万辆，是中国首家在香港H股上市的民营整车汽车企业，其生产的SUV已连续7年保持全国销量第一。2009年，长城汽车股份公司整车产销量分别为226560辆和225724辆，销售收入122.46亿元，利税13.95亿元。河北长安汽车有限公司成立于2002年,是长安汽车“北上战略”的重要窗口企业, 至2009年已成长为年产销25万辆、销售收入62.6亿元、拥有职工3000多人的汽车企业，2010年产能将扩充到40万辆，最终将产能达到50万辆，成为河北省汽车产销量最大的整车生产企业。其中该公司微型货车市场占有率位居全国第一，产品销售已覆盖国内31个省、市、自治区，并出口亚洲、欧洲、非洲等50多个国家和地区。新宏昌重工集团是全国最大的自卸车改装企业之一，其旗下品牌“宏昌天马”连续五年稳居改装行业单一品种全国第一，2008年该集团改装专用车15000余台，产值逾10亿元，被认定为“中国机械500强”、“河北交通运输业10强”。 这些企业对我省汽车工业起到了很大的拉动作用，成为我省汽车工业的主力军，并发挥着越来越重要的作用。东方久乐汽车安全气囊有限公司（简称“东方久乐”）是目前国内唯一掌握汽车安全气囊系统核心技术、拥有完全自主知识产权并实现产业化的本土企业。公司注册资本3.5亿，具备年产50万套的生产能力；目前已为国内近20家主机厂的40余个车型进行产品开发与配套，填补了国内汽车安全气囊系统核心技术的空白、打破了国外公司的技术垄断，促进了汽车安全气囊在国产乘用车上的普及，为中国汽车产业自主创新发展做出了突出贡献。风帆股份有限公司一直致力于各类铅酸蓄电池产品的研发和生产，是目前中国综合实力最强的铅酸蓄电池生产企业。公司拥有铅酸蓄电池行业全国唯一的国家级技术中心，各类铅酸蓄电池的研发达到国家先进水平，公司设有3个国家级铅酸蓄电池检测室，拥有国内最完备的各类铅酸蓄电池检测设备。“风帆”商标于1999年认定为“中国驰名商标”，风帆产品2006年正式被国家质监总局列为“国家免检产品”。 风帆提出要做大做强由起动铅酸蓄电池、工业铅酸蓄电池和新型绿色环保电源等三大支柱产品组成的主业，真正成为“中国第一、世界驰名”的新能源产业集团。（四）、行业知名品牌、商标、产品和知识产权拥有情况河北省汽车工业在发展中实施名牌战略，经过多年的努力，涌现出多个中国名牌、中国驰名商标，河北省名牌以及河北省著名商标。特别是“宏昌天马”品牌自卸车、“长城”皮卡、“风帆”蓄电池、“双环”汽车、“驼马”休旅车、“凌云”汽车零部件等一批驰名品牌在省内外具有较大影响。二、行业基本结构情况（一）、产品类型结构河北省汽车工业立足市场需求，寻求市场空白点和增长点，充分的挖掘、培育和发挥比较优势，不断创新，形成了以皮卡和微型客货车为主，专用改装车面广多品种的产品结构。皮卡及SUV在全国同类车型中产销量第一，主要以保定地区的长城、中兴、大迪、天马为代表。微型车和中轻型客车发展迅猛，其中微型车产量由2002年的不足1万辆月增至2009年的20多万辆。主要以河北长安汽车公司和保定长安客车制造有限公司为代表。专用车主要产品有水泥搅拌运输车、水泥散装运输车、半挂车、沙漠车、垃圾自卸车、混凝土泵车、旅居车、罐车、低温运输车及箱式车等100多种产品，主要生产企业有邯郸利达重工、唐山专用汽车、保定北奥石油物探特种车辆、河北宏昌天马、河北福田重机等40多家。全省规模以上零部件企业200多家，一批企业和产品已经形成较强的优势，部分产品为国内大集团配套，少部分进入国际采购体系，主要产品有锻造铝轮毂、变速器、制动器、蓄电池、制动空压机、安全气囊及汽车玻璃等。（二）、所有制结构我省汽车及零部件生产企业所有制形式，以民营和股份制为主，特别是中小企业基本上都是民营和股份制形式企业。此外秦皇岛旭硝子汽车玻璃（中国）有限公司、唐山爱信汽车零部件有限公司、保定立中车轮等一批零部件企业为外商独资或中外合资企业。（三）、企业空间分布结构与产业集中度结构1、空间分布结构河北发展汽车工业具有良好的基础和明显的区位优势。优越的地理位置使河北具有发展汽车工业的先决条件。 在区域布局上，我省汽车企业在各市均有分布，主要集中在保定、石家庄、邯郸等地。2009年，全省95家汽车生产企业中，保定20家、石家庄19家、邯郸10家，三市企业数占全省的51%，企业工业总产值占全省的93.8%。2、产业集中度结构河北省汽车工业不断地壮大，并形成三大汽车及零部件基地以长城汽车股份有限公司为代表的保定皮卡车与乘用车基地、以河北长安为代表的定州微型汽车基地以及以利达重工、思达及驼马等专用车为代表的邯郸专用车基地。 其中保定市2007年被列为国家汽车及零部件出口基地，以皮卡、SUV产品为代表，品种和数量居全国市场首位，拥有了长城汽车、河北中兴、凌云集团、风帆集团、立中车轮等一批骨干龙头企业。定州市于2004年建立河北长安汽车工业园，规划建设占地5000亩，容纳投资50亿元，目前园区为长安汽车配套的零部件企业也已有60余家。邯郸市以利达重工、思达及驼马等企业为龙头，发挥邯郸专用汽车基础和钢铁产业优势，于2005年投资110亿成立了东宝汽车工业园区。我省凭借京津冀环渤海的地理优势，毗邻北京、天津两大汽车生产基地，依托省内外整车厂的市场资源，形成了以一定地区为核心的零部件产业集群。秦皇岛、唐山、廊坊、沧州、衡水、邢台各自在铝轮毂、变速器、制动器、汽车模具、橡胶管及密封件等方面也充分发挥了基础优势，大力进行技术改造，培育骨干企业，搭建园区平台，加大招商力度，引导和促进零部件企业聚集。廊坊是“京津走廊上的明珠”。依托京津汽车产业龙头培育壮大了本地区的汽车零部件企业，成为京津重要的汽车零部件生产基地。以合资企业独占鳌头，像美联制动、卢卡斯伟利达、廊重制动器、亚新科、全兴工业等一批骨干企业，成为廊坊汽车零部件产业集群的核心力量。此外沧州在黄骅港的货运需求市场条件下，成立了渤海新区汽车产业园。09年以来，清河县凭借自己的产业优势和创新的招商方式，引来众多投资巨商，如由黑龙江腾飞汽车零部件制造有限公司投资的腾飞汽车工业园项目以及宁波恒嘉汽车换挡器总成等项目，不仅加速了产业聚集，也推动了清河县汽车零部件产业的跨越，成为我省新的汽车零部件生产基地。（四）、行业人力资源结构全省入统企业员工12.3万人，大中型企业的管理层人员绝大数都是大学本科以上学历，还有一部分具有高级工程师、博士等高级职称。中小企业管理层人员多数也都有中专以上学历。大中小型企业的职工学历都比较低，多数是初高中水平。和前几年比较虽然员工队伍知识水平有所提高，但除部分重点企业专业技术人才配备比较合理，其他多数企业员工队伍专业知识水平仍然较低。三、河北省汽车行业运行情况（一）、创新情况1、产品技术创新情况河北省汽车企业技术创新能力较弱，但是个别企业发展在全国范围内引人注目。特别是近几年发展迅猛的长城汽车，在国内新能源汽车迅猛发展的时期，长城抓住机会，技术改进和新能源技术不断的升级。面对国家大力推进的新能源战略，长城汽车走在电动汽车研发的前列。研制出了纯电动车“欧拉”。使长城汽车在全国新能源领域占有一席之地；在传统的发动机改进方面，长城GW4G13发动机荣获2009年度“中国心”十佳发动机榜单自主品牌小排量发动机中的唯一名次。2、企业文化创新情况企业文化创新有目共睹。如长城汽车股份有限公司的“每天进步一点点”，树立踏实、肯干、勤奋的企业作风；新宏昌重工集团的“用人品打造精品，用精品铸就品牌”，强调品质与品牌在企业发展中的重要性；越来越多的企业深刻体会到企业文化的重要性，开始注重企业文化的积累。3、企业融资创新经验企业融资脱离单一的依靠银行贷款阶段，部分重点企业已经在资本市场寻求资金。2003年长城汽车集团在香港H股成功上市，募集资金15.16亿港元，为长城之后的发展奠定了资金基础。同时多个汽车企业实现了合资的股份制，保障了资本运作。唐山亚特专用汽车有限公司是唐山专用汽车制造有限公司与唐山齿轮集团有限公司共同出资组建的大型专用汽车生产企业；凌云工业股份有限公司由中国兵器工业集团公司系统下属的河北凌云工业集团有限公司和英属维尔京群岛第五汽车有限公司、北京市燃气集团有限责任公司、中国市政工程华北设计研究院、中国市政工程西南设计研究院等五家企业发起创立。随着资本融资方式的转变，河北汽车工业企业在资本运作方面实现了历史性突破。4、具行业影响的行业或企业管理创新企业管理创新方面有亮点。随着改革开放程度的不断深化，我省规模以上的汽车企业管理理念和管理模式有了很的提高。跳出了起步阶段的家族式管理模式，引进职业经理人，向现代企业发展。总而言之，我省的汽车产业创新意识还不够强。在技术改进、品牌文化、融资形式、企业管理等各方面都存在很大的差距。但是，近年来随着我省汽车产业不断壮大，汽车产业所取得的进步有目共睹。（二）、效益情况1、汽车产量大幅度上升统计的河北省45家主要汽车生产企业，全年生产约61.75万辆，同比增长34.01%；09年全国汽车产量为1379.10万辆，占全国总产量的4.5%。其中乘用车生产31.57万辆，占省内总产量的51.37%，较去年同期上涨42.56%；货物运输车生产26.72万辆，占总产量的42.99%,较去年同期上涨28.09%；专用改装车生产3.46万辆，占总产量的5.60%，较去年同期上涨38.65%。2、汽车销量保持高速增长统计的河北省45家主要汽车生产企业，全年销售约60.56万辆，同比增长32.78%；09年全国汽车销量为1364.48万辆，占全国总产量的4.4%。其中乘用车销售30.38万辆，占总销量的50.42%，较去年同期上涨40.79%；货物运输车销售26.61万辆，占总产量的43.66%，较去年同期上涨27.54%；专用改装车销售3.57万辆，占总产量的5.9%，较去年同期上涨41.77%。3、工业总产值、销售产值、利润统计的河北省45家主要汽车生产企业，完成工业总产值401.47亿完成工业销售产值397.01亿元，完成利润总额19.28亿元。利润总额占销售产值的4.86%。4、资产总额、负债总额、从业人数统计的河北省45家主要汽车生产企业，资产总额为326.17亿元，负债总额为165.99亿元，平均资产负债率为50.89%，资产负债率在比较合理的水平上。09年从业人数为41464人。5、库存统计的河北省45家主要汽车生产企业，全年总产量为614521辆，销售量为602637辆，库存仅为11884辆，较好的实现了企业产销平衡的目标。四、产业发展环境分析（一）、我省汽车产业竞争环境分析1、主要优势我省多数厂家为专用车厂家，现阶段我省专用车的发展非常迅猛，一方面得利于国家政策：根据交通部国家高速公路网规划，从2005年到2030年，国家将斥资2万亿元，新建5.1万公里高速公路，届时总里程将达到8.5万公里。高等级公路的飞速发展，将积极推动运输车辆和道路维护车辆的发展；我国对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资长期保持庞大需求，这些物资相当部分靠车辆运输，总体上讲，专用汽车总需求量基数较大，还有相当大的成长空间；随着城市化进程的加快、城市规模的扩大、城市功能的增强及现代化水平的提高，对建筑、环卫、园林、电力、通信、电视、公安、司法、机场、金融等商业运输及城市建设服务类专用车将产生较大需求，尤其是石家庄的三年改造项目的实施更加强了刚性需求；此外，国家实施的重点工程如西部大开发、东北老工业基地改建、西气东输、南水北调等，不仅将推动专用车总量发展，而且将极大地带动高技术、高附加值产品的有效需求；外延型经济的发展带动专用汽车出口趋势明显，近几年欧美市场、东南亚及中东地区对中国专用汽车需求较大，外延型产品将是一部分优势企业发展的重点。这就加大了专用车厂家对其投资的规模，技术的革新和产品品质的加强。“十一五”期间，我国专用汽车行业重点发展的产品主要是配套服务于城市功能发展类车辆，如环卫类、市政类、城建类、教育医疗类等；高等级公路服务车辆，如道路养护车、抢险救援车等；重大工程作业类车及煤炭运输车、三农车辆等特殊车辆。、同时在此期间，将重点引进铝合金、不锈钢材料应用技术，机电液气一体化技术及微电子、智能化、自动化应用技术，模块化设计技术，专用装置设计及制造技术，机场专用车辆、高等级公路养护车辆等的制造技术。2、发展劣势我省专用车企业在完成原始资本积累后，现阶段普遍遇到发展的瓶颈问题，具体表现在几个方面：（1）、企业在完成一定资本积累后，大范围搞固定资产投资，广泛进行资产贷款短投，在企业长期效益偏低的情况下造成现金流量严重不足；（2）、原始的企业管理方式跟不上现代企业的发展要求，如家族式企业、集权管理式企业等；（3）、企业间低附加值产品竞争格局得不到有效改变；（4）、重生产、轻市场和技术，企业呈现梭形结构，缺乏战略构思；（5）、汽车行业和非汽车行业的资本大量涌入，会造成新一轮的恶性竞争。存在问题：（1）、河北省政府没有一个专门管理机构管理汽车及零配件产业等相关产业，与大产业管理不匹配。不能有效地规划和引导汽车产业发展，明确发展方向。（2）、产品结构不合理，发展空间相对狭小。河北省生产规模较大的企业以生产微型客车、微型卡车、货运车、皮卡和 SUV 车为主，专用车、大型货运车等改装车逐步扩大，随着国内大企业和外资企业不断进入这个领域，市场竞争将更加激烈，河北省汽车工业必须加快产品结构调整，不断拓展新的发展空间，才能做大做强汽车产业，实现打造河北汽车大省的战略目标 （3）、产业关联度偏低，配套能力不强。 河北省汽车零部件企业数量很多，但大多规模偏小，产品技术水平不高，高技术含量、高附加值的关键零部件严重缺乏。总成、系统和模块化供货方式难以形成，不能直接与整车生产企业协作配套，产业链条短，难以形成较完整的整车配套体系。这样很能实现汽车工业对区域经济的拉动效应。 （4）、人才已成为汽车工业发展的瓶颈。河北省汽车企业反映最普遍和最突出的问题就是人才问题，由于地缘关系或者企业的人才管理体系以及对人才的不尊重等因素造成人才匮乏，致使企业创新能力差，导致企业跟不上市场的发展步伐，严重制约着我省汽车工业的发展。 总之，河北省大部分汽车工业企业资金短缺，人才不足，技术落后，管理低下。因此，当前最迫切的问题就是做大做强自己，抓紧战略重组和强强联合。3、 面临的机会国家斥资修建公路，进行城乡改造拉到GDP的同时，需求大量的专用车及货运车。全国电子商务的发展，给物流业发展带来良好局面，从而加速货运车的需求。国家大力支持新能源汽车的创新和发展，在新能源汽车的起点上，所有人都有均等的机会。4、 面临的挑战：燃油价格上涨和消费税税率的调整导致汽车的使用成本增加，制约了大排量汽车的消费。汽车燃油的经济性得到普遍重视，新能源开发不断加快，混合燃料和燃料电池技术不断发展，氢燃料技术的开发已经启动。还有汽车排放标准受到全社会的关注，而且标准要求不断升级，发展环保型汽车成为趋势。广大消费者对汽车的可靠性、安全性及舒适性等要求不断提高。因此，围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域，不断开发研制各种新车型，抢占竞争制高点，将是我省汽车工业必须不断迎接的挑战 未来的发展，不仅仅是企业资本的比拼，更是企业管理方式和企业产品的竞争，追根溯源是人才的竞争。大量的车企业进入行业中，在国家政策拉动下淘到一桶金后，若只重生产，不重市场需求和产品革新，将导致低端产品间恶意竞争，红海竞争，无法取得新的突破和成果。（二）、行业（产业）发展趋势预测在全国汽车形势大好的状态下，我省汽车产销量也创造了新高，2009年产销量分别为61万辆和60万辆。其中商用汽车（专用改装车、货运车）发展迅速，增长幅度较大，得力于国内、省内公路建设、道路维修、重点工程建设加快等原因，促进商用汽车的发展。随着商用汽车的飞速发展，我省迅速发展起一批专用汽车生产厂家，新上的厂家大多进入门槛低，产品结构单一，科技含量、产品附加值较低，多形成一种无序竞争，造成低端产品的泛滥，严重影响我省专用汽车产业未来的发展。不少企业意识到