北京公交第一阶段报告(终稿).ppt

北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 北京公交总公司管理咨询项目 企业诊断报告 北京海问投资咨询有限责任公司 Date1 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 目录 第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结 Date2 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第一章 诊断阶段工作简介 主要工作内容 前期调研：主要人员访谈 资料收集: 公司运营资料 行业资料 竞争对手资料 政府相关政策及规划 高层管理人员9 职能层管理人员17 业务单 元高层管 理人员 15 合计41 Date3 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第一章 诊断阶段工作简介 访谈名单 Date4 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第一章 诊断阶段工作简介 主要工作方法 通过访谈获得第一手资料 通过查询获得第二手资料 诊断阶段工作目的 详细了解公司整体情况 准确描述行业、公司总体以及各业务单元的现状 分析企业面临的优势、劣势、机遇与挑战 Date5 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 目录 第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结 Date6 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公共交通行业的一般性质 公交总公司近年的发展 客运市场的发展趋势 Date7 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共交通行业的一般性质 公共交通行业的基本特征 劳动密集型的服务行业 既要满足市民出行的要求，又要保证重大社会（政治 ）活动的服务，同时还要兼顾企业自身的生存和发展 现金流入稳定，存货很少 生产与销售、服务同过程发生 生产经营机构分散 受宏观经济环境影响小 票价受控、补贴的计划性与经营环境市场化的矛盾 第二章 企业总体状况描述 中国公交网Date8 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公共交通行业的一般性质 公共交通企业发展的一般模式 强调社会福 利性 靠政府大数 额的补贴 从业人员享 受公务员待 遇 政府给予政 策上的优惠 市场化程度 高 实行比较严 格的准入制 度 注重社会效 益 兼顾经济效 益 享受政府补 贴 欧美模式香港模式中国模式 中国公交网Date9 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 经营风险因素 燃油、燃料、电力等能源价 格的不可控波动 费改税可能带来成本的上升 环保要求越来越严格 第二章 企业总体状况描述 市场风险因素 逐渐打破垄断，局部市场的竞 争将日趋激烈 公共基础设施建设的完善程度 替代性产品的发展，如轨道交 通（地铁、轻轨、火车等） 政策风险因素 税费减免、补贴等政策的变化 作为公用事业，价格的调整受 政府限制 其它风险因素 自然环境变化 意外事故 公共交通行业的一般性质 行业存在的一般风险因素 公 共 交 公 共 交 公 共 交 公 共 交 通 访谈及分析Date10 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公交近年的发展 主要业务结构 公交总公司 多种经营客车总厂北汽出租长途公司巴士股份电汽车业务群 8个客运分公司 多种经营实体 汽修分公司 8个修理厂 中汽力发 北京奥多特 四保汽修 海依捷汽修 公交大众 各运营分公司 公交广告公司 八方达 各运营分公司 高客公司 八达公司 工贸集团 物业公司 出租汽 车集团 房地产公司 广安商贸 各事业部 总公司直接 投资之实体 总公司直属 投资之实体 一 厂 四 厂 五 厂 七 厂 多经公司 租赁分公司 6个客运分公司 燃料分公司 修理分公司 其他业务 物业分公司 其他下属公司 房地产及 其他业务 其他汽修实体 其他多经实体 第二章 企业总体状况描述 海问 分析Date11 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 主营业务突出公交客运 城区、城郊公共交通客运 远郊、省际长途客运 出租汽车、租赁业务 注：全部收入包括主营业务收入、投资收益、补贴收入和营业外收入 主营业务收入包括电汽车、长途、北汽出租、客车总厂和巴士股份的收入 客运业务收入是指主营业务收入中扣除客车总厂的收入 海问分析Date12 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 “九五”期间公司主业规模扩张迅速 资产规模、运营收入、客运量、车辆总数及线路等均 有大幅度的增长 公交总公司Date13 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 快速扩张战略提高了市场竞争能力 公交总公司、海问分析 快速市场 扩张战略 大量的债务融资 资本市场融资 吸引和利用各种外部资源 车辆大量增加 适应环保要求 新线路的开辟 老线路的调整 客运收入快速增长 市场竞争能力加强 市场占有率提高 Date14 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 营运结构发生了大的调整 海问分析、客户访谈 业务结构 车辆结构 资本结构 为满足客户不同层次的需求，配置了多档次车辆 到2001年12月止，巴士公司拥有空调车1746辆 适应首都环保需要，着重发展使用环保车辆 自98年至2000年，公司投入了18亿元人民币，购置了 4510辆清洁燃料车，其中纯天然气新车1300辆 寻求对外合作，但外部融资（不包括银行贷款）比例还 比较低 巴士股份成功上市 改善了资本结构，实现了投资主体多元化 扩大了融资渠道，为企业扩张筹集了部分资金 促进了主营业务的发展和管理水平的提升 巩固了市场竞争地位 依托主业，延伸主业，发展多种经营 多种经营收入从1995年0.58亿元增长到2001年7.93 亿元 Date15 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 运营收入结构（特别是电汽车）发生了较大的变化 通过调整老线路，开辟新线路，特别是月票无效的线 路，使普票收入比例不断上升 公交总公司、海问分析Date16 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 财务结构发生变化 银行贷款成为主要的融资渠道企业债务负担加重 公交总公司Date17 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公交近年的发展 财务结构发生变化 近年来，主营业务收入增长趋势明显 出行人次稳定增长 票价的上涨 公交总公司 第二章 企业总体状况描述 Date18 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公交近年的发展 运营利润受外部影响 较大 公交总公司 第二章 企业总体状况描述 政府补贴的增减 油价波动 车辆购置价格 利息费用支出 员工福利费用增加 Date19 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 劳动人事制度改革 公司访谈、海问分析 劳动人 事管理 建立了合同用工机制 人才选用由内部选拔 向社会招聘发展 中层管理人员的公开 招聘，竞争上岗 调整控制人员结构 有效地实施了减员增效 ，压缩二线管理人员充 实一线（现管理人员比 例为8%） 设置了全面的考核体系 与中科院合作进行了详 细的岗位、职位分析， 明确了任务，理顺了上 下关系 与质量效益挂钩的8项 考核指标，16项考评指 标 改革了薪酬分配制度 分公司的管理人员实行 了准年薪制，设置一岗 一薪 工资分为基本收入和风 险收入两部分，具有一 定的激励作用 职工收入有了较大幅度的增长（“九五”增长62.6%)，生活条件明显改善 Date20 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 公交近年的发展 现代企业制度尚未真正建立 98年获得市政府关于公交总公司改制的批准，但公司 采取了谨慎的策略，没有“一夜翻牌” 对电汽车业务结构进行了调整，减少了管理层次，使 控制权力向上集中，最近又对汽修业务进行了结构调整 公司在治理结构上还没有建立董事会、监事会等机构 没有建立市场化的用人机制，特别是中高层管理人员 没有建立公开、公正、公平的分配机制，缺乏激励作 用 与长途、出租、客车总厂三个企业之间仅靠行政关系 维系，未形成真正的投资（产权）关系 承担着较重的社会责任 公司的改革与发展受政府行政干预和政策变化的影响 ，要先稳定，后发展 海问分析Date21 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车轨道交通其他交通出租汽车公共电汽车出租汽车其他交通轨道交通 第二章 企业总体状况描述 客运市场的发展趋势 相当时期内，地面交通仍是北京公共交通的主体 据行业部门预测，“十五”末，北京公共交通客运量将 达到63亿人次，以年均6%速度增长 尽管北京市轨道交通建设将会有较大发展，但地面交 通仍是主体 北京公交总公司仍是北京公共交通事业的主体 “十五”末，公交总公司电汽车客运量仍将占北京市公 共交通客运总量的66.7% 公交总公司、海问分析 注：其他交通指小公共客运 Date22 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 客运市场的发展趋势 北京公交客运量仍在增加，特别是城郊客运市场 随着市场运量的稳定增长，市场细分会更加明显 公交总公司 注：2000年公交的客运总量（特别是市区）由于受到票价调整、巴士线路扩 张等因素影响有所下降，但2001年依然呈较强的上升趋势 Date23 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 替代交通方式 政 府 乘 客 公交总公司 运通 康恩 百利宝 地铁、轻轨迅速 发展 对服务水平要 求提高 需求层次更加 多样化 对月票和票价的 管制 减少补贴的要求 环保政策 客车生产厂和 配件供应商 燃料供应商 供 应 商 潜在的进入者 各种外部资金希 望进入 客运市场的发展趋势 竞争态势出现 虽然目前公交总公司在客运市场上仍处于垄断地位，但越来越受 到各种竞争力量的威胁 第二章 企业总体状况描述 海问分析Date24 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 客运市场的发展趋势 竞争态势出现 虽然目前公交总公司在客运市场上仍处于垄断地位，但越来越受 到各种竞争力量的威胁 城、郊区客运已有竞争对手进入，尽管目前尚难对公交总公司构 成威胁，但其在运营机制和人工成本等方面有着明显优势 竞争威胁力量 低 大 高 小 中 威 胁 紧 迫 程 度 六种竞争力量对公交的威胁 第二章 企业总体状况描述 直接竞 争对手 乘客 替代交 通方式 潜在 进入者 政府 供应商 海问分析Date25 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 客运市场的发展趋势 竞争态势出现 出租客运市场竞争已十分激烈，收购兼并活动活跃 出租（租赁）正向品牌化、连锁化经营方向发展 企业规模 低 大 高 小 中 中 市 场 竞 争 力 北汽 银建 新月 首汽 渔阳 出租汽车市场竞争情况 万泉寺 海问分析Date26 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第二章 企业总体状况描述 客运市场的发展趋势 竞争态势出现 客车制造总厂的市场竞争地位不容乐观 海问分析 企业资产规模 低 15亿 高 5亿 中 10亿 市 场 竞 争 力 安凯 宇通 厦门 客车 总厂 亚星 中通 客车行业市场竞争情况 Date27 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 客运市场的发展趋势 内部业务相互渗透 内部业务单元的运营区域或市场相互渗透，原来以地 域为主的业务划分格局正被打破 海问分析 第二章 企业总体状况描述 公共电汽车市场分布 巴士公司市场分布 长途客运公司市场分布 Date28 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 目录 第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结 Date29 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三章 业务单元现状分析 公交总公司现有业务公交总公司现有业务 项目 业务单 位 公共电汽 车 巴士股份长途公 司 北汽出租客车总 厂多种经营 业 务 范 围 客运及保养 出租运营 租赁 油料供应 汽车制造 外修 广告 房地产、物业 旅游 餐饮 其它 公交总公司、海问分析Date30 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 巴士股份 长途公司 北汽出租 客车总厂 多种经营 第三章 业务单元现状分析 Date31 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 公交客运 电车客运分公司 第七客运分公司 第六客运分公司 第五客运分公司 第四客运分公司 第三客运分公司 第二客运分公司 第一客运分公司 场站管理 鸿运承物业管理公司 燃料供应 物资配送总站 第三章 业务单元现状分析 公交总公司 保修 （下设外修中心） 保修分公司 Date32 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 企业基 础活动 总体管理计划财务 会计法律政府 人力资 源管理 培训绩效考核员工发展报酬 技术 开发 线路、车 辆的规划 区域调度 GPS与 电子站牌 IC卡的 开发使用 采购采购策略 选择 供应 商 采购质 量控 制 跟踪供应商 内部物流服务支持场站管理客运服务市场及销售 燃料供应 仓储 库存控制 车辆维 修 车辆 保养 场站管理 场站后勤 车辆调 度 车辆驾驶 车上售票 客户服务 市场细 分 产品组合 定价策略 月票销售 场站作为城市基础设施，是一种由 公交总公司管理的垄断性资源 目前场站管理直接创造价值很少 垄断优势的来源之一 定价策略受到国 家政策制约 市场细分可以创 造差异化优势 燃料供应、保修和客运是最基 本的价值活动，是目前创造价 值的核心部分 低成本优势的主要来源 利润 利 润 辅 助 活 动 基 本 活 动 公共电汽车业务价值链及可能的竞争优势来源公共电汽车业务价值链及可能的竞争优势来源 第三章 业务单元现状分析 海问分析Date33 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 燃料 供应 乘客 保修 内 外 电汽车 运营 一 级 保 养 场站管理 资 源 22个加油站 20个CNG气站 核 心 能 力 库存管理 与供货商讨价 还价能力 资 源 场站和线路 车辆 核 心 能 力 车辆调 度 服务水平 资 源 8个保修厂 保修设备 技术工人 核 心 能 力 品牌 质量 服务 技术 连锁 核 心 能 力 成本 稳定性 即时性 电汽车运营业务的资源和核心能力电汽车运营业务的资源和核心能力 第三章 业务单元现状分析 海问分析 共用 场站 后勤 服务 物业 Date34 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 电汽车运营是北京公交最核心、规模最大的业务 8个客运分公司，3个保修分公司（现 已合一），一个物资供应站 车辆、线路、人员众多 各客运公司线路存在交叉、重叠 承担了公交客运85%以上的业务 车辆数占北京公交的近40% 客运收入占总客运收入的50%以上 职工人数占公交全部职工人数70% 数量在北京公交中的比重 车辆 （辆） 726537.8% 线路（条） 30442.6% 人员 5153673.7% 客运收入（万元） 14627951.8% 核心 2001年电汽车运营资料 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date35 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 电汽车客运市场稳定增长 公共电汽车提供居民日常基本出行服务，是一个稳定的市场 日常出行要求相对稳定 客运量基本保持稳定 客运收入稳定增长 注：2000年客运量下降和收入迅速增长主要是因为票价调整造成的 近几年来客运量增长情况 近几年来客运收入增长情况 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date36 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 电汽车运营近年来发展迅速，规模扩大，收入增加，但效 益没有显著提高（1） 业务规模发展迅速 1998到2001年车辆数量年均增长 13.26% 线路长度由1998年的3931公里增 加到2000年的5076公里 总行车里程由1998年的28230万公 里增加到2001年的41977万公里 资产增长速度每年约为10% 运营成本逐年上升 政府补贴逐年减少 车辆结构调整，单车年载客量 由1998年的68.4万人次下降到 2001年的46.9万人次 人工成本占总成本比例超过 50%，社保、医疗费用高 资产负债率逐年升高，由1998 年的23.3%上升到2001年的 36.6% 第三章 业务单元现状分析 公交总公司、海问分析Date37 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 客运 收入 营业 利润 补 贴 净利 润 199888405-5644498000 5198.4 1999 95485-5492096000-2646 2000 132545-3382967300-5367 2001 146279-1122472800-85 近年来收入、补贴和利润 变化情况 注：1. 2000年由于票价调整，客运收入和补贴相应有较大变化 2. 1999年6月以前的数据包含原巴士分公司 单位：万元 第三章 业务单元现状分析 公交总公司 电汽车运营近年来发展迅速，规模扩大，收入增加，但效 益没有显著提高（2） Date38 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 客 运 保 修 燃 料 供 应 电汽车运营具有公益性特点，需要政府补贴 保障市民基本出行要求，发班早，收 班迟，承担非赢利线路的运营 由于月票价格低于成本，每年都有较 大数额的政策性亏损 政府补贴数额逐年减少 大量使用清洁燃料车 实行强制保养 拥有20座CNG加气站，仅对公交服务 ，产生政策性亏损 不对外加油，只为公交服务 近几年来客运亏损额 近几年来客运补贴额 第三章 业务单元现状分析 公交总公司 注：1. 2000年由于票价调整，客运亏损和补贴 相应有较大变化 2. 1999年6月以前的数据包含原巴士分公司 Date39 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 伴随着运营业务的增长，内部保修业务也有所增长，但相 对趋缓；外修业务有所发展，但与公交的地位还不相称 第三章 业务单元现状分析 内修 内修业务特别是低保有所发展 ，但发展速度低于车辆增加速 度，业务量相对萎缩 1998到2000年一级保养数量年 均增长10.1% 1998到2000年二级以上保养年 均增长7.6% 1998到2000年车辆数量年均增 长16.32% 保修成本较高，为4万元/(车 年) ；市场价2.5万元/(车年) 从业人数逐年下降 外修 外修业务有所发展 2000年保修分公司外修收入超 过3000万 海依捷成为北京市修理业16家 文明单位之一，营业收入进入 十强 建立了上海大众、一汽大众、 丰田、切诺基、金龙、黄海、 依维柯等品牌的特约维修中心 与公交的地位还不相称 收入所占市场份额还不到1% 拥有的资源优势未能充分发挥 公交总公司Date40 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 外修业务增长潜力巨大 市场前景业务特点 中国家庭汽车业迅速发展带动了汽 车修理业的发展 各大汽车厂家正积极发展特约维修 厂家 北京市约有170180万辆车，大客 车只占45%，80%是中小型客车 目前北京修理业的年营收入在35亿 左右，65%由一类企业完成 市场竞争激烈，修理厂数量由2000 年的5800家减少到2001年的4823家 外修人均产值比内修高得多 外修人均1520万，内修人均45万 外修业务相对独立 以修小汽车为主 特约维修要求向专业化方向发展 对修理人员的要求较高 外修业务左右中，品牌、连锁规模 成为业务发展的关键因素 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date41 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 存在问题（1） 资产使用效率 线路规划不尽合理 车辆有闲置 场站的建设和开发力度不够 资源分配没有根据使用单位的需要 运营成本 环保政策增加了购车及行驶成本 人员多，企业包袱重，社保、医疗费用高 职能部门多，管理人员多 保修成本 人员结构不合理 ，辅助人员过多 清洁燃料车技术不成熟，维护成本高 车型过多 配件管理不善 业务规划 电汽车、巴士、长途业务之间存在竞争 外修业务的发展现状与公交的地位还不相称 物资供应和场站管理效率不高 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date42 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 存在问题（2） 权利和责任 各层次的权利和责任不够明晰 职能部门过多，责权不明 权力过于集中 资金管理 存在资金闲置现象 客运、保修、物资存在三角债 资金没有实行集中管理 管理者选拔和激励 尚未完全改变传统的干部选拔方式 管理者的收入与贡献挂钩还不够 考核和分配 考核(考评)指标由各职能部门分别制定，缺乏系统性 分配机制缺乏激励效果 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date43 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 巴士股份 长途公司 北汽出租 客车总厂 多经集团 第三章 业务单元现状分析 Date44 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 巴士股份 客运 双层客运分公司 科技园区分公司 旅游客运分公司 专线客运二分公司 专线客运一分公司 八方达 通县分公司 天桥分公司 永东分公司 黄村分公司 广告 天翔国旅 天成出租公司 天庆商贸公司 天罡装饰公司 天翔旅行社 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date45 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 企业基 础活动 总体管理计划财务 会计法律政府 人力资 源管理 培训绩效考核员工发展报酬 技术 开发 线路、车 辆的规划 区域调度 GPS与 电子站牌 IC卡的 开发使用 采购采购策略 选择 供应 商 采购质 量控 制 跟踪供应商 内部物流服务支持场站管理客运服务市场及销售 燃料供应 仓储 库存控制 车辆维 修 车辆 保养 场站管理 场站后勤 车辆调 度 车辆驾驶 车上售票 客户服务 市场细 分 产品组合 定价策略 月票无效 市场细分可以 创造差异化优 势 这是巴士主要 的竞争优势来 源 这两部分活动与公共电汽车相 同 利润 利 润 辅 助 活 动 基 本 活 动 巴士的经营机 制在此部分比 较灵活 这是巴士另一 个竞争优势来 源 场站管理和油料供应由公交总公司 承担 第三章 业务单元现状分析 海问分析 巴士客运业务价值链及可能的竞争优势来源巴士客运业务价值链及可能的竞争优势来源 Date46 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 市场化运作市场化管理 月票无效 票价接近市场水平 同电汽车比， 发车时间 晚，收车时间早 上市公司 无历史包袱 机制灵活 线路上的支持：月票无效线路划转，内部优先开线 政策上的倾斜：帮助巴士在城郊扩张 经济上的支持：不收广告媒体费，场站使用收费低 公交总公司的大力支持 巴士股份在经营上的优势 第三章 业务单元现状分析 客户访谈Date47 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 巴士股份良好的经营状况 1998到2001年车辆数量 年均增长93% 总载客量年均增长140% 总票款收入年均增长 119% 2001年广告利润4664 万，占巴士股份总利 润的1/2左右 工资支出只占成本28% ，而公共电汽车工资支 出占总成本比率超过 50% 单车年载客量由1998年 的4.85万人次上升到 2001年的12.20万人次 单车每公里收入由1998 年的0.87元上升到2001 年的3.94元 客运广告 成本效率 第三章 业务单元现状分析 公交总公司、海问分析Date48 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 居民乘车需求 向多层次发展 郊区城市化，城 郊居民往来市区 更加频繁，郊区 市场发展前景大 可以参与老公 交客运业的改 造 可以向外省市 发展 可以开拓其它 业务 巴士股份巨大的发展空间 随着公交总公司 的发展，广告业 务还有较大的发 展空间 第三章 业务单元现状分析 客户访谈 公交 Date49 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 与公交其它业 务单元的关系 与公共电汽车存在争夺客源、争用场站现象 与长途公司部分目标市场重合 存在问题 广告业务 管理方式 资产管理与行政管理不统一 没有完全市场化运作，对总公司广告载体的使 用没有体现经济关系 竞争压力 运通等现有对手的竞争 外部资本觑视北京公交市场 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date50 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 巴士股份 长途公司 北汽出租 客车总厂 多经集团 第三章 业务单元现状分析 Date51 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 长途公司 客运 小公共分公司 高客公司 八方达公司 八个客运分公司 其它业务 物业公司 物资公司 保修公司 八达公司 工贸集团 靠垫厂 修理厂 招待所 酒楼 广告公司 旅馆 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date52 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 长途公司经营状况(1) 行车里程稳步增加，平均年增长 率为30% 长途客运量高速增长，年增长率 为40% 9字头郊区线路是业务的主体， 省际长途比例较低 第三章 业务单元现状分析 （万公里 ） （万人次 ） 公交总公司Date53 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 长途公司经营状况(2) 客运收入快速提高，平均年增速34% 经过2000年利润大幅滑坡后，长途2001年的利润有所恢复(不含八方达) 第三章 业务单元现状分析 公交总公司 （万元） （万元） Date54 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 郊区线路跨省市线路 长途公司经营状况(3) 成立八方达公司 由巴士和长途合资成立（巴士占51% 的股份，长途占49%） 由长途经营管理 主要包括通州、大兴、永东和天桥的 四个郊区分公司 成立高客公司 由长途控股，与其他三家合资成立 各自以获准经营的线路、车辆作为 投资 主要经营跨省市高速公路及国道的 长途客运 长途 第三章 业务单元现状分析 客户访谈Date55 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 发展 空间 竞争 态势 运营 机制 场站经营效益较高，而且稳定 经营方式主要是单车承包，经营权 转让 远长途主要采用联营、挂靠的方式 ，场站管理是主要的收入来源 市郊长途的公交化 居住的市郊化和城市的空心化 大北京的规划，向外省边际县市扩 展 至2000年底，北京市共有1248家长 途公司，80%是外省市经营的公司 公司规模普遍较小，长途公司为北 京仅有的两家二级企业之一 第三章 业务单元现状分析 长途公司经营特点 客户访谈、海问分析Date56 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 主营业务 发展缓慢 省际长途业务发展处于停顿状态 “九五”期间车辆数仅增加1.16% 长途运营线路减少了8.86% 缺乏大型长途客运站 效率与效益低下 唯一需要政府补贴的长途公司 缺乏成本意识，总结和统计资料中没有成本和效益 项 单车承包的经营方式不利于业绩考核和资产评估 存在问题 业务与其他 公司存在竞争 郊区线路向城市延伸，使得与电汽车和巴士出现一 定的冲突 投资和管理 存在矛盾 总公司与长途之间：未建立真正的资产纽带关系， 靠行政管理维系 长途与下属投资公司之间：未控股八方达，却拥有 经营管理权 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date57 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 巴士股份 长途公司 北汽出租 客车总厂 多经集团 第三章 业务单元现状分析 Date58 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 北汽出租 客运 中北分公司 五分公司 四分公司 三分公司 二分公司 一分公司 房产经营 其它业务 房地产 其它业务 其它业务 旧车经纪公司 广告公司 北汽国旅 物业分公司 修理分公司 燃料分公司 租赁分公司 18.15% 职工持股会 82.85% 北汽集团 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date59 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 北汽出租经营状况(1) 总资产平均年增长15%. 净资产近年没有太大的提高 主要的扩张建立在负债增加的基 础上 公司效益下降,净资产收益率 0.01%左右（上海强生的净资产收 益率在10%以上） 第三章 业务单元现状分析 公交总公司 （万元） （万元） Date60 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 北汽出租经营状况(2) 主营业务收入平稳增加，平均年增长率为15% 主营业务的利润率逐年提高，2000年为32%，基本与上海强生持平 其他业务收入快速增加并超过主营，平均年增长率为44% 其他业务的利润率开始下降：2000为15%，低于主营利润率 第三章 业务单元现状分析 公交总公司 （万元） Date61 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 其它业务发展迅速 资金需求量大品牌化、规模化、连锁化 市场竞争激烈 北京市加强出租车总量控制 行业规范化要求提高 车辆不断更新换代且逐渐集中于少数品牌公司 竞争对手发展迅速，如金建、银建、万泉寺、渔 阳、首汽等 北汽当前的市场占有率为7%左右 业务发展重点是占领市场 业务拓展需要大量的资金投入 各大公司纷纷开始上市融资计划 全市已评出11个优秀品牌公司 政府要求出租公司由2000年底的 1008家减少到2001年底200家 公司间的并购正在快速进行 各大公司开始策划跨地区经营 汽车租赁成为发展的新亮点 燃料销售业务对整体业绩贡献巨大 房产租赁成为公司的重要业务 其他业务收入占总体收入的的比重超过50% 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析 业务特点 Date62 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 经营效益差 净利润在97年之后一蹶不振 没有建立投资回报制度 人工成本高 债务压力大 管理费用居高不下 主业不突出 主营业务增长缓慢，市场扩张不够迅速 非主营业务发展迅速，收入占总收入的50%以上 非主营业务近年利润水平快速滑坡 存在问题 业务亟待整顿 业务单元规模小，管理人员多 股份公司设立需要剥离非经营性资产 出租集团的职工持股会将会影响股份公司的上市融资 管理关系不清 总公司与北汽出租之间靠行政管理关系维系 北汽与北汽集团是两块牌子，一套人马 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date63 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 巴士股份 长途公司 北汽出租 客车总厂 多经集团 第三章 业务单元现状分析 Date64 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三章 业务单元现状分析 客车总厂 多种经营 玉昆酒家 供销公司 中兴公司 小公共运营公司 生产部门 一厂旅行车 四厂公交车 五厂公交车 七厂配套件 公交总公司Date65 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三章 业务单元现状分析 客车总厂产量平均在每年3000辆左右 ，且主要依靠内部市场 营业收入有较大波动，但增长不大 98年后净利润下滑幅度较大 整体业务处于调整状态 （万元 ） （万元 ） （辆 ） 公交总公司 客车总厂经营状况(1) Date66 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三章 业务单元现状分析 国内上市公司的净资产收益率一般在 6%以上（宇通10.03%，亚星8.94%) 近年公司发展主要靠借贷融资 赊销现象严重，应收帐款比例较大 公交总公司 客车总厂经营状况(2) Date67 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三 业务单元现状分析 客车总厂经营特点 业务性质独特 生产制造型企业，产品主要是公交车 以车辆组装为主，核心技术要求较低 客车生产的集约化规模要求低 环保车辆的先行优势 以内部市场为主 与美国康明斯的合作，环保车的生产 水平全国一流 北京市的环保要求越来越严格 主要客户是总公司，与电汽车、巴士 、长途均有业务 占有一定的北方市场，但有萎缩的趋 势 客户访谈、海问分析Date68 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三 业务单元现状分析 经营效益差 生产能力闲置，生产任务占生产能力的50% 劳动生产率低，2000年人均产车0.83辆，而宇通客车 为3辆 近年来净资产收益率逐年降低 市场能力弱 产品质量差，价格高，造成客户流失，长途、巴士部 分转向了其他供应商 生产技术落后，研发投入少，产品更新换代慢 销售力量薄弱，主要集中在北京（总公司内部） 运作效率低 仍然没有摆脱传统计划经济管理模式 对外合作反应慢 资金力量弱 2001年底资产负债率达70.6%，债务负担重 行业赊销现象严重 融资渠道有限 历史包袱重 到2001年底退休人员占总人数的54% 员工平均年龄41岁 存在问题 客户访谈、海问分析Date69 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 公共电汽车 巴士股份 长途公司 北汽出租 客车总厂 多经集团 第三章 业务单元现状分析 Date70 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三章 业务单元现状分析 多种经营 其它多经 保修分公司多经实体 运营分公司多经实体 总公司直属其他多经 鸿运达物业 军都旅游度假村 房地产公司 广安商贸 法华寺经营实体 综合经营事业部 工业生产事业部 饭店餐饮事业部 资产租赁事业部 公交总公司Date71 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 总公司多经法人企业隶属关系 注： 未包括广告公司及下属多经企业，按照投资关系应由巴士 股份管理 总公司直接投资的其他多经企业尚未归类统计 截止到2001年10月数字 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date72 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 多经经营状况 基本理顺投资关系 由各分公司组建，总公司投资成立多种经营法人实体 总公司授权各分公司对各法人实体行使经营管理职权 完成了对多种经营企业的清产核算 清查资产，界定产权，核实出资额（资本金），变更 投资主体 通过关、停、并、转，清理整顿多经企业 2000年底多经企业减至175家 到2001年10月，再减至 146家 进行现代企业制度改革试点，发展多元投资主体 组建有限责任公司 实行股份合作制 第三章 业务单元现状分析 客户访谈、海问分析Date73 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 多经经营状况 多经近年来发展迅速 2001年多经收入达到73900万元 多经收入主要集中在广告公司、保修、房地产和出租公 司（包含油料销售）占到多经总收入的74.5% 第三章 业务单元现状分析 公交总公司Date74 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第三章 业务单元现状分析 多截止2001年10月仍有各类多经法人实体146家 小 多数企业经营规模小，收入主要集中在广告、房 地产、出租和汽修业务上 散 杂 分布于各个“角落”，可谓“全公交办多经” 经营领域涉及众多行业 存在问题 客户访谈、海问分析Date75 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 目录 第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结 Date76 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 组织结构图 党 委 宣 传 部 团 委 老 干 部 处 机 关 党 委 保 卫 处 纪 委 办 公 室 党 委 办 公 室 党 委 组 织 部 工 会 运 营 处 服 务 协 调 处 安 全 处 基 建 开 发 处 科 技 处 总 工 办 信 息 中 心 劳 动 人 事 处 教 育 处 行 政 处 多 种 经 营 处 经 理 办 公 室 资 产 管 理 处 财 务 处 计 划 处 审 计 处 党委 副书记 纪委 书记 工会 主席 运营 副总经理 技术 副总经理 人事后勤 副总经理 多种经营 副总经理 总会计师 党委书记总经理 公交总公司Date77 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 组织结构图（主要经营管理机构） 电汽车业务群 运 营 处 服 务 协 调 处 安 全 处 基 建 开 发 处 多 种 经 营 处 经 理 办 公 室 资 产 管 理 处 财 务 处 计 划 处 审 计 处 运营 副总经理 多种经营 副总经理 总会计师 党委书记总经理 科 技 处 总 工 办 信 息 中 心 技术 副总经理 劳 动 人 事 处 教 育 处 行 政 处 人事后勤 副总经理 巴士股份长途客运北汽出租客车总厂多种经营 公交总公司Date78 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 职能管理 层次图示关系 第一层 第二层 第三层 紧密 弱化 非常弱化 公交总公司职 能服务部门 公共电汽车多种经营 巴士公司 长途客运客车总厂北汽出租 公交总公司Date79 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 公交总公司组织的有效性评价 利益相关者的有效性评价结果 评价结果 优 良 一般 差 所有者 财务收益率 补贴水平 雇员 薪水、福利 权利、监控 顾客 服务质量 债权人 信用的可靠性 社会 对社会义务的贡献 社会责任的体现 供应商 交易的满意度 政府 法律、法规的遵循 利益相关者有效性特性 海问分析Date80 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 组织有效性的决定因素 海问分析 组织有 效性差 管理机制 主要业务单元授权 失衡 行政关系代替资产 关系 现代企业制度尚未 建立 员工因素 历史负担过重 结构不合理 非市场化用人机制 环境因素 国有企业弊端 政府补贴影响 社会稳定要求 行业垄断影响 组织设置 传统生产管理模式 业务单元区域划分 职能部门设置 行政、经营职能 重叠 Date81 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 环境因素对组织有效性的影响 第四章 组织结构现状分析 环境因素 国有企业弊病 组织管理松散， 企业有惰性 补贴影响 政府的补贴政策造 成了企业对政府的 依赖心理 垄断的影响 缺乏主要的竞争对 手造成企业的变革 动力缺乏 社会稳定要求 社会对稳定性的要 求限制了企业的变 革能力和愿望 海问分析Date82 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 组织设置对组织有效性的影响 职能层部门设置 1. 管理部门过多，指标过细，考核（考 评）出自多门，未形成统一、协调的 绩效考评体系 2. 部门设置条块化，模式化，不能充分 结合业务单元实际需要 3. 基层工作的主动性不高，过多等待上 面的指令行事 4. 信息传递等横向协调或沟通不畅 业务单元的区域划分 1. 部分业务单元运营区域相互渗透， 区域特征淡化 2. 业务单元间的相互协调工作增多， 如电汽车与巴士、巴士与长途 3. 具体运营中出现矛盾和冲突，无序 竞争损害公司的整体利益 行政职能与经营职能重叠 1. 部门管理职能与经营职能相重合， 如多经处与广安商贸、基建处与房 地产公司 2. 对内经营与对外经营的管理重合 围绕“生产”的传统生产管理 模式设置组织 1. 按一、二、三线设置公司职能处 室，工作以生产职能为重心 2. 现代企业管理职能缺乏，如战略 管理、整体规划、市场研究、投 资分析等 3. 财务、审计的管理、监控作用有 限，公司资金分散，投资效益低 组织设置 海问分析Date83 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 员工因素对组织有效性的影响 员工因素 1. 离退休人员多， 历史包袱重 2. 整体年龄结构偏 大 历史负担重 1. 一线生产人员少 辅助人员过多， 人车比居高不下 2. 公司缺乏战略 规划、财务管理 等专业人员 结构不合理 1. 人才流失严重， 不能吸引专业人 才安心工作 2. 经营管理人员的 选拔主要来自企 业内部，缺少外 部血液 3. 缺乏激励机制 非市场用人机制 海问分析Date84 北京公交北京公交 BICI海问咨询 资料来源： 第四章 组织结构现状分析 管理机制对组织有效性的影响 管理机制 主要业务单元授权失衡 1. 对电汽车业务单元中下层管理人员授权不 够，导致管理过细，存在越级管理 2. 对长途、出租、客车厂业务权利过多的下 放，考核不够，形成“独立卫星组织系统” 行政关系代替资产关系 1. 行政关系为主导，如巴士股份对 公交广告、巴士股份对八方达 2. 过多关注“过程”，而非运营结果 3. 公司自上而下的行政管理模式， 内部缺乏交流和沟通 现代企业制度尚未建立 1. 公司治理结构没有建立 2. 公司分配体系缺乏相应的激励 机制 3. 公司的用人机制非真正市场化 海问