现代天津一汽098L车型上市前策略研究计划书.ppt

天津一汽“098L车型” 上市前策略研究 市场研究计划书 Prepared for 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003年06月24日 第 2 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 目 录 计划书摘要 03 项目背景 04 研究目的 12 研究方法 15 研究设计 26 研究成果 32 项目进行过程 38 项目时间 40 项目费用 41 资格和保证 43 项目小组 45 项目跟踪 50 项目联络 51 第 3 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 计划书摘要 业务问题界定和研究目标 天津一汽夏利汽车股份有限公司准备在其“098L”新车投产前进行一次全面的市场研究，为该车 型上市后的营销策略提供依据： 确定目标用户：把该车型卖给谁？这些用户有哪些特征？ 5种配置的“098L”分别的用户群是 什么样的？ 了解消费者的行为及动机：他们为什么愿意购买该车？为什么不愿意购买该车？天津一汽 应该用什么样的语言和他们沟通？ 进行竞争车型的研究：该车型的竞争优势在哪里？哪些是购买人群最关注的地方？该车型 怎么和竞争车型拉开差距？ 判断汽车的销量：生意能做到多大？在各个地区的销售量会有多少？5种配置的“098L”分别 的销售量会有多少？ 了解消费者对汽车价格的接受程度：什么样的销售价格是合理的？该价格需要哪些支持点 ？ 确认有效的新车营销沟通模式：目标人群最有效的沟通方式及途径是什么？ 研究设计 本项目分为定量研究和定性研究两部分，采用问卷调查和小组座谈会两种方式进行： 研究城市：北京、天津、广州、福州、杭州、青岛、成都、沈阳 定量研究：每城市175个样本，采用汽车图片诊断的研究方式进行；8城市共计1400个样本 定性研究：小组座谈会，每城市2组，4个城市共计8组；另外加做2组意见领袖座谈会；共 计10组 研究费用 本项目将在8周内完成，研究费用合计为人民币375,000元，含所有费用。 第 4 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 天津一汽夏利汽车股份有限公司准备在其“098L”新车投产前全面了 解同档次车型的消费结构、消费取向、市场竞争状况及未来发展趋 势，其核心为汽车诊断研究，为该车型上市后的营销策略提供依据 重组后的天津一汽是国内领先的汽车生产厂商，在其产品针对的细分市场上，具有强大的竞 争力。 “098L”新车型定于2004年2月份投产、3月份上市；车型分为 5A STD(MT)、 5A DX(MT) 、5A AT、8A DX(MT) 、8A AT五种配置；车型初步计划沿用与威姿同样的“一汽”车标；为以雅酷为原 型的局部改型车，改型后的098L车型外板色、内饰颜色与原车有很大不同； 在投产098L之前，天津一汽夏利汽车股份有限公司准备进行一次全面、综合的市场研究，来 了解同档次车型的消费结构、消费取向、市场竞争状况及未来发展趋势。 经过和天津一汽的深入讨论，广州现代国际市场研究有限公司提出本市场研究计划书 广州现代国际市场研究有限公司是一家国内领先的专业市场研究公司 对中国汽车市场状况及相关市场研究具有丰富的、一流的经验； 近年来成功举行过多次大规模的全国汽车市场研究； 拥有实力雄厚的研究队伍，资深研究人员均具有跨国市场研究公司的从业经验； 在北京、上海、广州和成都设有分公司； 在全国范围内拥有严密的现场调查网络，确保数据质量 项目背景 第 5 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 自从2001年上海通用“赛欧”上市以来，中国小型轿车（经济型家庭 轿车）市场飞速发展，越来越多的竞争品牌和车型进入市场，竞争 结构也越来越复杂 项目背景 说明：部分车型为两厢车 第 6 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 经济型家庭轿车市场竞争对手：上海通用-“赛欧” 自上海通用在2001年上市“赛欧”车型以来，在不到两年中，该车型在中国的销售 已经达到接近10万辆，在中国经济型轿车细分市场，“赛欧”在上海通用的品牌推广策 略下，已经成为该市场其它车型的标杆； 在2003年1月14日，上海通用汽车公司宣布，“赛欧”将以积极的姿态迎接2003年市 场的机遇和挑战：赛欧现有全车系产品调整价格，入门级三厢赛欧轿车16L SL手动 挡价格从928万元降至898万元。包括两厢赛欧SRV休闲车在内的赛欧系列轿车 的价格区间经过这次调整后，由928万元至1338万元降至898万元至1298万元 。 在9-13万元的区间，上海通用提供了5种两厢和三厢的车型参与市场竞争。在该细 分市场上，“赛欧”车型以强大的品牌号召力、独特的销售理念和适当的价格，成为该 市场最强大的竞争对手。 项目背景 第 7 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 经济型家庭轿车市场竞争对手：东风悦达起亚-“千里马” 东风悦达起亚的“千里马”自去年底上市后，获得很大的成功。它是一款采用了国 际成熟车型而改造的家用轿车，其原型车是韩国现代99款的“ACCENT”，集耐用性、 便利性、宁静性于一身。东风悦达起亚公司考虑到中国人的审美观、价值观以及中国 道路的实际情况，在对这款车进行改进时融入了更多的中国元素。将该车命名为“千 里马”，就是沿袭了中国传统文化中“马”具有顽强勇敢、勇往直前的精神，象征着速度 和品质。 引进中国后，东风悦达起亚按中国道路的实际情况对ACCENT的车身、底盘、发 动机、内饰、变速厢、电子智能等六大方面进行了300余项的改进，获得两项参与竞 争的卖点：“后排空间充裕”和“配置齐全”。该车的腿部、头部空间比其它同类车均多 出100mm左右，车的后座根据人体工程学原理采用半包围型设计，前后排座还可折叠 成一张休息的“床”，尾部的行李厢可以存放三口之家外出郊游的物品。该车的后桥采 用了双连杆式悬架，使得其操控系统稳定自如。为提升该车的竞争力，东风悦达起亚 还将很多目前中高档车才具备的配置均安装了上去，如除电动门窗、电动锁外，还配 置了安全气囊、ABS、远距离遥控开启油箱盖和后备箱、真皮方向盘和座椅等。 在2003年，东风悦达起亚公司将千里马的产销目标定为4万辆。 项目背景 第 8 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 经济型家庭轿车市场竞争对手：长安福特-“嘉年华” 2003年1月18日，由中国长安集团和福特汽车公司合资的长安福特汽车有限公司推 出它的首款经济型轿车-福特嘉年华。嘉年华是福特公司旗下最富盛誉的品牌之一。 长安福特生产的嘉年华轿车秉承了欧洲嘉年华平台车系经典。虽然嘉年华的车身外型 被中国市场认为比较平庸，但这款车出色的动力、灵敏方便的操控性能和完备的安全 配置仍旧显示出相当的竞争实力。 嘉年华将是福特汽车大力开拓中国市场的第一款重点产品，我们预计福特汽车将 投入重点兵力开发该市场。在2003年，福特嘉年华把产销目标定为2万辆。入门车型 是13升标准型，售价是888万元，嘉年华舒适型是988万元；16升手动挡舒适 型和豪华型为1088万元和1188万元；16升自动挡豪华型的价格是1278万元。 项目背景 第 9 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 经济型家庭轿车市场竞争对手：上汽奇瑞-“风云” 2002年，上汽奇瑞产销量突破了了五万辆，在国内轿车市场占有率达到4.4，成 功跻身国内轿车行业“八强”之列，成为中国轿车市场的一匹黑马。 奇瑞轿车以“八万八千元，全新奇瑞开回家”为突破口进入销售领域并引起市场热 销，其低廉的价格使很多的消费者把其归为经济型轿车。由于初期的市场定位准确， 奇瑞轿车以经济型低价位赢得广泛的市场。 奇瑞汽车“风云”系列的卖点主要在于低廉的价格和在该价位下“豪华”的车身，迎 合了中国市场的心理。 在获得的市场成功下，奇瑞将上市中档轿车“东方之子”和个性化低档轿车“QQ”， 在6-20万元的区间，以三类产品参与市场竞争。 项目背景 第 10 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 经济型家庭轿车市场竞争对手：南京菲亚特-“西耶那” 2002年南京菲亚特在一年内成功推出了派力奥和西耶那两款新车，实现销售汽车 23674辆。派力奥和西耶那在同级别车型中显示出很强的性价比，获得了中国消费者 的青睐。 对“098L”车型所针对的细分市场里面，西耶那是主要竞争车型。从目前的市场反 应来看，西耶那的品牌号召力还不够强大，这款被行业人士看好的车何时得到市场的 认可还需要时间来验证。 在2003年，南京菲亚特目标是产销汽车5.5万辆。 项目背景 第 11 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 经济型家庭轿车市场竞争对手：广州本田-“飞度” 广州本田即将上市的飞度“FIT”将对竞争已经很激烈的经济型轿车市场产生压力。 本田飞度具备1.3L86马力和1.5L90马力两钟四缸发动机，并配备了CVT无极变速箱。 广州本田这几年在中国市场的表现出色。飞度作为一款小型轿车，在乘坐空间、 行李箱空间和制造工艺质量三方面将对国内领先的小型轿车品牌构成巨大的竞争压力 。 项目背景 第 12 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 通过和天津一汽夏利汽车股份有限公司的多次讨论，在本次“098L” 车型的市场研究中，确定的研究目的如下，见：P13-14页 研究目的 第 13 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 新车市场定位分析 定位目标竞争车型 分析新车优缺点 了解目标新车相对于主要竞车 的竞争优劣势 新车形象定位 与厂牌关联性分析 在该细分市场中， 与其它主要竞争车型形象定位 同构性及异质性分析 相对品牌形象优劣 势分析 厂牌形象定位 分析厂 牌形象与车型间关联性 及对新车形象影响程度 理清厂 牌形象同构型及异质性 掌握厂 牌形象相对竞争优劣势 研究目的：竞争状况评估和新车市场定位分析 评估市场竞争现况 了解目标人群对 市场上现车的 看法 并进一步了解目标 用户对市场现有品牌及车型的 认知度及偏好情形 包含有对天津一汽 的雅酷和威姿的市场竞争能力 的研究 掌握市场上车主消费行为及消 费心理 购车基本需求购 车考虑因素购车决策模式 购车信息来源 分析目标人群的人文特质、生 活习性型态 研究目的 解决的问题： * 确定“098L”目标用户及其消费结构和消费取向 *了解目标用户的购车行为和动机 *了解市场竞争状况 解决的问题： * 确定“098L”的消费者利益和可能的定位方式 * 进一步进行车型竞争性研究 第 14 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究目的：价格测试、各车型市场潜力和新车营销策略 探测新车价格定位策略 分析新车价格市场接受度 探测新车相对主要竞车最佳价 格定位策略 推估市场潜力 掌握影响购买新车意愿的因素 仿真不同新车属性组合，推估 可能的市场潜力 推算“098L”在中国各不同地区 市场在2004-2005年的销售数量； 判定热销市场、成熟市场和空 白市场 推算“098L”的5种配置的车型 在2004-2005年的销售数量 新车营销策略建议 评估新车营销诉求重点 探测新车属性及形 象定位中的突显优势，建议设 定为行销活动中应强调的重点 定位新车车主特质 确认有效的新车营销沟通模式 测试对目标族群最 有效的沟通方式及途径 研究目的 解决的问题： * 确定各种配置的“098L”的定价 解决的问题： *确定“098L”的各地市场潜力 *确定各种配置的“098L”的销售额预计 解决的问题： * 确定 “098L”的一揽子营销策略组合 第 15 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 盛行于西方发达国家汽车研究的方法： 汽车诊断研究CAR CLINIC 告诉您汽车销售的方向 现代国际市场研究有限公司汽车研究组经过多次讨论，结合我们历 年的汽车研究成功经验，建议本次项目采用汽车诊断研究（CAR CLINIC）的方式，来获得天津一汽想了解的所有关键信息 研究方法 第 16 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 什么是汽车诊断研究？CAR CLINIC 什么是汽车诊断研究？ 给受访者展示实车或图片，为其提供接近现实的环境，从而得到消费者 对汽车的真实的评价的研究方法 研究目的：选定新车型，包括界定其市场优劣势，确定营销要素（如定位、宣传 重点、广告要素、配件组合、价格等） 操作模式：由厂家提供样车和竞争车型的实物或图片，由调查公司根据厂家要求 租用专门的地点，按照特定要求进行实车或图片的排列，根据研究要求寻找、甄别、 约定特定受访者到现场观看图片或实车，并且同时回答问题 操作流程：包括甄选场地、布置场馆、被访者预约、条件甄别、实地访问、结果 分析等。 研究方法：汽车诊断研究介绍 第 17 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 为什么需要进行汽车诊断研究？ 针对实际需求，生产/销售适销的产品 立足中国市场，依据国际规范进行研究，为汽车营销和销售服务 把握市场变化，发现市场机会 研究方法：汽车诊断研究介绍 第 18 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 汽车诊断研究能够帮助“098L”的上市做什么？ 确定目标用户：把该车型卖给谁？这些用户有哪些特征？5种配置的“098L”分别的用户 群是哪些人？ 了解消费者的行为及动机：他们为什么愿意购买该车？为什么不愿意购买该车？天津 一汽应该用什么样的语言和他们沟通？ 进行竞争车型的研究：该车型的竞争优势在哪里？哪些是购买人群最关注的地方？该 车型怎么和竞争车型拉开差距？ 判断汽车的销量：生意能做到多大？在各个地区大概的销量会有多少？5种配置的 “098L”分别的销售量会有多少？各种车型分别应该卖给哪些人群？ 了解消费者对汽车价格的接受程度：什么样的销售价格是合理的？需要哪些支持点？ 确认有效的新车营销沟通模式：目标人群最有效的沟通方式及途径是什么？ 研究方法：汽车诊断研究介绍 第 19 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR CAR CLINIC的研究方法 定量研究与定性研究的有机结合：面对面访问与座谈会共同实施； 定性研究的被访者从定量研究的合格被访者中甄选； 定量和定性研究的被访者都要包括“098L”竞争车型的当前使用者和未来一年内计 划购买该类型汽车的潜在购买者两类人； 在经典的CAR CLINIC研究中，除了个人购买者/使用者，还要包括团体购买者/企 业购买者（如政府机构的采购负责人、大公司负责汽车采购的管理人员等）；而在 “098L”的车型研究中，由于该车的市场定位为家庭购买为主，我们将只研究个人购买 者； 上述的个人使用者通常不包括专责司机。 研究方法：汽车诊断研究介绍 第 20 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR CAR CLINIC的图片诊断研究方法： 使用“实车图片”代替“实车”的研究方法 优势 模拟消费者购车真实环境，结果具有很强的参考价值 快速 更容易操作 更易于保密 费用低廉 劣势 对被测试的图片质量要求严格 与实际的汽车诊断研究相比，采用图片研究时，汽车内部的一些部位不 容易测试到 方法成熟、可靠。汽车诊断研究是全世界公认的新车上市研究的首选方法 研究方法：汽车诊断研究介绍 第 21 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR CAR CLINIC图片诊断中采用的标准图片： 外观：(前45度角造型、侧视图、后45度角造型)+(前脸、尾部) 内饰：(驾驶舱图、后坐图)+(仪表盘图) 研究方法：汽车诊断研究介绍 侧视图 驾驶舱仪表盘后排 前45度角造型后45度角造型 前脸尾部 第 22 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR CAR CLINIC的研究内容 市场细分 消费行 为研究 消费者背 景研究 价格测试 竞争研究 平时主要用途； 汽车维护支出； 购车信息来源； 消费需求、动机； 购车过程； 等等 年龄分布 性别比例 汽车拥有情况分析 消费者形象对应分 析；等等 新车最适合价格； 新车价格接受度； 汽车配置与价格的关 系；等等 车型比较研究； 购车首选原因； 产品定位； 优势与劣势比较研 究；等等 研究方法：汽车诊断研究内容 第 23 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究方法：汽车诊断研究架构 回答 Preview问卷 定位目标竞争车型 了解目标车相对于主要竞车 的竞争优劣势 新车形象定位 探测新车价格定位策略 推估市场潜力 评估新车营销主诉求 定位新车车主特质 确认有效的新车营销沟通模式 评估展示车内 外各角度偏好 分析新车优缺 点 * 看汽车图图片 * 回答问问卷 回答 Post-view问问卷 目标人群对市场现有品牌及车型的 认知度及偏好情形 新车基本需求购车考虑因素购 车决策模式购车信息来源 分析目标人群的人文特质、生活习 性/型态 汽车诊断 Clinic 小组 座谈会 撰写报告 第 24 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 邀约符合条件受访者 找到符合条件的受访者时，邀 约员必须告知受访者Car Clinic的 时间地点，并记录受访者可参 加的时间及所有个人基本数据 寄出确认邀约信 电话确认受访者可出席及出席时间受访者参加Car Clinic获得定量研究 资料 分析资料并确认意见符 合FGD邀约需求的受访 者，邀约其参加FGD 获得定性研究 资料 执行小组座谈会 FGD 研究方法：汽车诊断研究流程 邀约员必须佩带工作证 并提供邀约信给每位邀 约到的受访者 项目执行开始 分析报告 第 25 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 保密管理 场馆选择及布置：保证从图片展示区以外的任何角度均无法窥视被展示图片，必 要时在场馆布置中使用展板进行遮挡。 接待处人员控制：对场馆内工作人员进行耐心劝阻，讲明调研的保密性质；对被 访者陪同人员讲明调研的保密要求，请其进入休息室等候，并提供饮水及杂志；对闻 讯而来者讲明调研的保密要求，并礼貌的请其离开。 展示区入口控制：设立存包处，请受访者存储随身物品，避免其带入摄像机、照 相机。 现场人员控制：在访问正式开始后，现场巡视督导有责任随时监控展示区内情况 ，避免有被访者在场馆内照相、摄像。 研究方法：保密管理 第 26 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究设计 ：第一阶段定量研究（Car Clinic） 调查城市 在本项“098L”中，对抽样城市的选择，现代国际市场研究有限公司有如下的基本 思考： 抽样城市需要有一定的代表性，能适当反映中国主流经济型家庭轿车 市场的状况 中国的各个城市层次众多，千差万别，同质性程度很低，不同种类的 城市居民有不同的生活方式和汽车产品需求。所以，在选择代表城市的时候，需 要对这些城市进行分类处理 在选择抽样城市的时候，很重要的一点是要结合考虑天津一汽自身销 售区域的划分、销售力量分布和生意的来源而进行 在选择调查城市的时候，最后需要考虑在这些城市进行调查的可能性 基于以上几个方面的考虑，现代国际通过对中国城市群的分析，提供一个抽样的 范围，共抽取了八个受调研的城市，但真正实施调查的时候，抽样城市的选择需要根据 天津一汽的实际销售情况、销售代理的分布和年度销售目标，讨论而定： 华北地区：北京、天津 华南地区：广州、福州 华东地区：杭州、青岛 西南地区：成都（或昆明） 东北地区：沈阳（或大连） 研究设计 第 27 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究设计 ：第一阶段定量研究（Car Clinic） 调查对象 家庭中的购车决策者 目前自己拥有“098L”竞争车型（赛欧、千里马、嘉年华、奇瑞等）的消 费者 目前没车，但未来一年有意愿买价格在8-15万元的经济型轿车的消费者 自己或家人不在市调公司、广告公司、媒体、或汽车相关行业工作 过去半年未参加过汽车调查 研究设计 第 28 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究设计：第一阶段定量研究（Car Clinic ） 抽样设计 抽样方法 街道随机抽样 车市购车人群随机抽样 人际介绍 邀约员过滤邀约符合条件的受访者，现代国际专职督导将再确认受访者的条件是 否符合 预计每一城市成功访问175份有效样本 总计8个城市共有1400位符合条件受访者，将被邀约参加Car Clinic，各种条件的配 额分配建议如下页表格内分配： 研究设计 第 29 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究设计：第一阶段定量研究（Car Clinic） 现代国际建议本项目在8个城市举行，每城市样本数量为175个，其中： 经济型家庭轿车潜在车主100个； “098L”竞争车型现有车主75个； 研究设计 说明：采用方案1和方案3能更充分地了解“威姿”的市场竞争能力； 方案2和4把研究的重点放在“098L”车型上，但同时也能了解威姿和雅酷的市场竞争能力； 第 30 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究设计： 第一阶段定量研究（Car Clinic） 调查方法 本阶段将采用Car Clinic方式进行 进行Car Clinic每位受访者预计进行时间长度：7090分钟 包含：报到 填写Pre-view问卷 看实车图片并填写看车 问卷 填写Post-view问卷 展示实车图片（8种车型） “098L” / 赛欧千里马嘉年华奇瑞 / 飞度 / 威姿 / 雅酷 现场填答问卷规划 现场进行面对面带半封闭问卷访问 如果第二阶段FGD与会者的过滤条件乃根据问卷的填答结果决定，可让 访员在访问完成后，立即知道受访者是否符合参加FGD的条件，立即进行邀 约 研究设计 第 31 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 研究设计：第二阶段小组座谈会 (FGD) 调查对象 在第一阶段定量研究中表达特定意见的受访者 意见领袖： 汽车专业媒体或一般媒体汽车专业栏目的记者 / 资深汽车销售人员 抽样设计 根据第一阶段有效样本中符合条件者，随机邀约参加小组座谈会 事先与客户确认根据Pre-viewPost-view问卷中哪些题目的交叉分析，决定参与 FGD与会者的条件 每天根据Pre-viewPost-view问卷的实时交叉报表的填答结果决定，当天完成的受 访者中哪些受访者可邀请参加FGD 每一城市预计举办二 场小组座谈会。当天即邀请符合条件受访者，参加Car Clinic 最后两天晚上举办的二场FGD (每场 8 位与会者) 4个城市共进行8场消费者座谈会；加上北京和广州的2场意见领袖座谈会共计10场 小组座谈会 消费者座谈会城市：北京、广州、杭州、成都（待与天津一汽讨论而 定） 北京、广州各加做一场意见领袖讨论会(6 位与会者) 调查方法 以小组座谈会方式进行访问，讨论中并视主题采取下列讨论技巧进行： 脑力激荡法图(照)片联想法回忆法情境模拟法角色扮演法 概念测试法无互动-有互动对照比较法无提示-有提示对照比较法 研究设计 第 32 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 报告形式 综合报告 (1本) 研究目的 研究设计以及两阶段有效样本 特征描述 主要发现 以文字方式呈现两阶段研究的 主要发现 定量研究的主要发现另以图表 方式呈现 综合结论建议 定量研究的细部交叉分析报表(1本) 研究设计以及有效样本特征描 述 所有意见题目当依变量，所有 基本数据及相关意见题目做自变量的 完整交叉分析表格 附录问卷及相关提示卡 定性研究细部摘要分析报告 (1本) 研究目的 研究设计以及有效样本特征描 述 讨论会整体主要发现 每一场讨论会的细节摘要分析 附录讨论题纲及相关提示卡 研究成果 第 33 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 分析范例I: 潜在市场特征分析 45%的受访者现场看过“098L”及竞争车型，也知道竞争车型的规格及价格后，有 兴趣考虑以12万元以上的价格购买5A AT配置的 “098L”车型；其特征如下： 女性 2833岁 大专及以上文化程度 研究成果：分析范例 家庭月收入8千元以上 专业技术，商业/服务业 中的主管级人员 追求个性化，自我发展 稳定中寻找变化的可能性 视车子为个人成就的象征 要买畅销的车子，价格不是决定性因素 ILLUSTRATIVE 第 34 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 分析范例II: 细部表现（汽车后侧外形竞争性评价） 研究成果：分析范例 ILLUSTRATIVE 第 35 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 分析范例III：品牌定位和形象 研究成果：分析范例 宽敞舒适 感觉坚实/坚 固 感觉成熟稳重 充满动感 值得信赖 给人以安全感 适合家庭使用 感觉豪华 感觉高质量 外观设计漂 亮 具有现代感 高档次的轿 车感觉充满活 力 精致的引 导潮流 设计个性化 赛欧 千里马 威姿 嘉年华 奇瑞 ILLUSTRATIVE 第 36 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 分析范例IV: 适合的车主形象 男性白领 事业“小”成 现代的 新潮女性 事业刚起步的年轻 男性 研究成果：分析范例 ILLUSTRATIVE 第 37 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 分析范例V: 价格策略建议 10万元的售价就能够使超过60%的潜在 市场人群心动 研究成果：分析范例 车价 ILLUSTRATIVE 在“098L”的价格测试中，会测定5种不同配置的“098L”的价格敏感度 第 38 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 项目进行过程 项目进行过程 广东现代国际市场研究有限公司将成立项目小组来负责该项目的实施。本次研究通过科学严谨的设计来获 得有效、准确、及时的市场信息。研究过程如下： 1、和天津一汽充分沟通 从项目一开始，项目小组会和天津一汽进行详细的讨论，检查天津一汽已掌握的信息，彻底了解天津一汽 面对的决策问题，在此基础上准确定义市场研究问题，研究范围与研究深度。在该阶段，我们会提出一个 项目进度表，使天津一汽能随时了解项目的安排与执行进度。 2、研究设计的讨论、细化问卷的最后设计天津一汽检查并确认 通过双方的详细讨论，项目小组进行详细的项目设计工作。如果天津一汽提出修改意见或其它建议，我们 会仔细研究、讨论，并重新完成。提纲和问卷的设计原则是能完全满足天津一汽的需求，符合研究目的， 获得双方事先讨论好需要的市场信息。 3、调查实施 在此阶段的每一过程，我们会以书面形式向天津一汽报告项目执行的阶段性成果。我们欢迎天津一汽派员 监督实施的每一个过程，包括访员的培训、访谈、督导复核问卷等。 4、数据处理和报告草案的写作与审核 定量数据由专业统计软件QUINPUT、QUANTUM和SPSS进行处理和分析。有项目经理负责报告的写作。 5、项目演示会 及市场营销计划讨论 向天津一汽提供正式书面报告及所有项目资料，并在项目演示会上，由项目经理向天津一汽详细演示项目 主要结果及MIMR的建议。双方将就具体的市场营销策略进行讨论，并制定相应计划。 第 39 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 需要明确指出的是，本项目的进行过程中需要天津一汽的全面支持 本项目将由我们一名资深的客户经理全面负责项目的管理和有关协调工作 天津一汽需要指派一名专职人员负责本项目与贵公司的协调工作 项目进行当中，我们每周将提供一份书面进展摘要 在每一阶段开始前，我们会书面征得天津一汽同意开始该阶段的工作 项目的每一阶段完成后，下一阶段开始前，我们将会对上一阶段的结果作出书面报告并向天 津一汽作口头汇报 在最后的数据报告阶段，将有MIMR和天津一汽的专职人员协同工作。分析报告阶段也由双 方讨论而定。 项目进行过程 第 40 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 本项目共需8周时间来执行 项目时间 第 41 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 根据研究设计和MIMR北京分公司的收费标准，本项目的定量研究 费用为人民币275,000元整，含被访者礼金等所有费用 内容方案1（1680样本）方案2（1400样本）方案4（700样本） A. 定量研究设计RMB10,000RMB10,000 RMB10,000 B. 场地预订和布置RMB40,000RMB25,000 RMB12,000 C. 样本邀约和问卷调查RMB252,000RMB210,000 RMB105,000 （150元/样本：每个样本费用包括被访者礼金、邀约员和访问员报酬、各地差旅费、问卷印刷、快递等 所有费用。） D. 数据处理RMB10,000RMB10,000 RMB10,000 E. 定量研究报告RMB20,000RMB20,000 RMB20,000 定量研究小计RMB332,000RMB275,000RMB157,000 项目费用定量研究 项目费用 现代国际推荐方案2 说明：如果本项目利用公司标准座谈会室，以“示卡本”方式进行，则报价中不含场地费用 第 42 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 本项目的定性研究费用为人民币100,000元整；本项目的总费用为人 民币375,000元整 A. 定性研究设计RMB10,000 B. 小组座谈会RMB70,000 （其中：每城市：RMB7,000/组，共10组） D. 定性研究报告RMB20,000 定性研究小计RMB100,000 定量研究小计（方案2）RMB275,000 项目合计RMB375,000 项目费用定性研究 项目费用 对项目的投资取决于希望研究达到的精度和预算限制， 现代国际愿意和天津一汽讨论 来确定性价比最高的研究方案。 第 43 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 现代国际市场研究有限公司有足够的经验和能力来完成该项目 我们是一家成立于1995年的专业市场研究公司，已具有7年市场研究经验； 我们是全国市场研究行业协会常务理事； 我们是首批荣获涉外社会调查许可证的调研机构之一； 我们的核心成员是ESOMAR （欧洲社情民意与市场研究协会）的资深会员和中国 华南地区的代表； 我们是AMA（美国营销协会）的资深会员； 在过去的两年中，MIMR完成多个汽车研究项目，涉及： 神龙富康全国市场研究（长期服务）； 风神顾客维修和销售服务（长期服务）； 风神汽车新车主研究； 毕加索满意度研究； 奥迪A4、A6、A8系列广告策略研究； 资格和保证 第 44 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR MIMRMIMR上海分公司上海分公司 MIMRMIMR北京分公司北京分公司 MIMRMIMR成都分公司成都分公司 MIMR大约有80个全职人员 其中：研究人员30个，在公 司内设有专门的汽车研究组。 MIMRMIMR澳州办事处澳州办事处 MIMRMIMR广州分公司广州分公司 为什么选择现代国际？ 更专业的服务 更规范的操作 更广泛的资源 更丰富的经验 资格和保证 第 45 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 本项目将由陆伯清先生担任客户经理，负责和天津一汽的日常沟通 以及整个研究项目的研究设计和质量管理；杨小东先生将担任客户 助理 客户经理：陆伯清先生，现代国际北京分公司经理 具有有6年市场营销策略研究经验； 曾任总部在欧洲的知名市场研究公司NOP WORLD亚洲项目部高级项目 经理；在该公司熟悉其专利的CAR CLINIC研究方法； 曾任美国知名咨询公司FROST&SULLIVAN市场研究经理； 研究范围涉及：新产品上市策略、产品定位策略、定价策略、推广策略 、消费者习惯与行为研究、销售管理有效性研究、市场环境分析、广告概念 测试、竞争分析等等 客户助理：杨小东先生，现代国际北京分公司客户服务助理 内蒙古工业大学汽车工程系本科毕业，之后服务于某大型国企的销售部 门，负责产品销售工作；之后在深圳某合资企业负责其生产线管理； 目前杨小东先生在现代国际北京分公司担任客户服务专员，负责关键客 户开发和管理工作。杨小东先生将运用他的专业精神，为客户提供优质、高 效、适切的服务 项目小组 第 46 页本计划书为保密文件 仅供 天津一汽夏利汽车股份有限公司 使用，Copyright, 2003 by MIMR 鲍旭升先生和杨海东先生将担任本项目的研究经理，参与项目的研 究设计 鲍旭升先生：现代国际北京分公司高级研究经理 北京大学应用经济学研究生； 具有5年专业市场研究经验；熟练掌握各类市场研究模型，如：市场细 分模型；U & A；消费者满意度和忠诚度模型；品牌认知和诊断模型，市场 吸引力指数模型；STEP市场预测模型；产品测试；概念测试等； 对汽车行业研究很有经验；管理过多个汽车研究项目； 接受过美国NPD市场研究公司的专业市场调查培训； 杨海东先生：现代国际上海分公司研究部经理 具有6年专业市场研究经验；曾就职于AMI，担任研究经理，负责其跨 国汽车研究项目的中国部分； 具有非常丰富的汽车行业研究经验；目前服务的客户有神龙富康等；对 汽车研究有非常独到的看法和经验； 能在项目进行过程中到北京工