战略新兴产业(2011年12月).ppt

战略性成长产业与管理创新 北京大学经济学院教授 章 政 要点： 一、战略性成长产业的定义与选择 二、影响战略性成长产业的主要因素 三、战略性成长产业的评估与管理 一、战略性成长产业的定义与选择 （一）何为战略性成长产业？ （二）战略性成长产业的主要领域 （三）战略性成长产业的选择案例 战略性新兴行业选对了就能跨越 发展，选错了将会贻误时机。 -温家宝 （一）战略性成长产业的定义 它具备能够掌握关键核心技术，具有 市场需求前景，具备资源能耗低、带动 系数大、就业机会多、综合效益好等特 征。 -全国首届科学技术大会，温家宝总理 选择战略性新兴产业的科学依据： 一是产品：稳定和良好的市场需求； 二是效益：有良好的经济技术效益； 三是影响：能带动一批产业的兴起。 （二）战略性成长产业的主要领域 1、新能源，以绿色和低碳技术为标志，主要是指清洁能源 和 可再生能源（包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电， 以及地热利用、煤的洁净利用等）。 2、节能环保，通过关键技术的突破，提高能源利用效率和优 化能源消费结构。 3、电动汽车，主要是指以新能源带动的发动机运行新型汽车 产业。 4、新医药，把生命科学前沿、高新技术手段与传统医学优势结 合起来，研发适应多发性疾病和新发传染病防治要求的创新药物（主 要是在干细胞研究方面的再生医学）。 5、新材料，主要包括微电子和光电子材料和器件、新型功能材 料、高性能结构材料、纳米材料和器件。 6、生物育种，转基因育种技术，提高农业产量和改善产品质 量，实现小麦、水稻等主要农作物和猪、牛、羊等主要牲畜的优良品 种的显著改良。 7、信息产业，发展方向是物联网与互联网的结合，就是传感网 在基础设施和服务领域的广泛应用。 （三）战略性成长产业的选择案例 1.新材料的案例 2.转基因的案例 3.物联网的案例 案例一：新材料 新材料囊括的范围非常广泛,与传统 材料之间没有截然的分界线,无论是新合 成的材料,还是对旧有材料进行改造,赋 予其新的性能,都属此列。 新材料企业分散于各个不同的行业 之中,每个行业的影响因素也大不相同, 将其作为单独的分类进行把握有较大难 度。因此,面对市场上数目繁多的自我标 榜以“新材料”为重点的企业时,难免有 乱花迷眼之虞。 选择要点： 新材料行业都具有相当大的共性,就市 场层面而言,大部分新材料企业预期成长 空间很大,同时风险也较高,较易被当做概 念来炒作;就产业链而言,新材料企业普遍 处于所属行业上游地位,对于相关行业的 发展至关重要。需要注意它还同时受制 于行业下游产能和市场发育的状况。 注意： 能够在新能源、低碳经济、节能减排方 面发挥重要作用的新材料企业,将会是市 场持续关注的热点。其经济和投资价值 序列是: 电池材料、化工新材料、磁性材料 附录：新材料领域的若干代表性企业 江苏国泰 (002091), 主营业务收入:11.95亿;毛利率:13.82%;净利润:1.07亿;子 公司国泰华荣化工锂电池电解液产能2000吨和硅烷偶联剂2000吨;正兴建2500吨 /年产能生产线,年底调试。明年有望达到5000吨产能;市场占有率40%。 横店东磁 (002056), 主营业务收入:9.55亿;毛利率:25.45%;净利润:1.12亿技术 能力:拥有我国磁性行业第一个博士后科研工作站。2008年投资的两个软磁项目 将在2009开始实现收益;是全球最大的永磁铁氧体生产企业。 安泰科技 (000969), 主营业务收入:21.18亿;毛利率:13.3%;净利润:1.16亿,是我 国规模最大、技术最强的新材料、新工艺研究生产基地之一,是国家高技术企业, 也是北京骨干高新技术企业,在稀土永磁材料、金刚石材料、粉末冶金等超硬难 熔材料方面具备较强技术实力;市场占有率10%-40%。 烟台万华 (600309)，主营业务收入46.54亿,毛利率30.1%,净利润:8.64亿;MDI 总产能达50万吨/年,明年将达78万吨;MDI需求年增速有望达到15%以上;是亚太 地区最大制造企业,营业收入排行我国化工行业第三。 莱宝高科 (002106)，主营ITO导电玻璃及彩色滤光片研发和生产,其中TFT 空盒 设计年产能3万对,ITO导电玻璃、CF业务可保持稳定增长;全球第二大中小 尺寸CF厂商。主营业务收入:4.27亿;毛利率:39.5%;净利润:1.06亿。 案例二：分子育种和转基因 转基因和分子育种技术将是生命科学 领域的中枢技术。 但基因育种是目前世 界领先的农业技术,目前掌握这项技术的 国家为数不多,我国也是进入21世纪后才 逐渐开始研究这项技术。 选择要点： 在国内,在分子育种和转基因技术方面有先 发优势的主要有3个地方:一是中科院遗传所(朱 祯牵头研究的转SCK基因抗虫水稻)、二是华中 农业大学(张启发院士的BT抗虫水稻)、三是中 国农业科学院生物技术所(贾世荣研究员的抗白 叶枯病水稻)。 可以断言,与上述相关机构和研究所有合作 关系的机构和企业有可能从中首先受益。 附录：分子育种领域的若干代表性企业 隆平高科 (000998.SZ): 受政策支持,主业的重要性更加突出,转基因技术推广工作 会更加顺利;而超级水稻的推广将使其在杂交水稻种子上的绝对优势地位得到加强。 在开展国际化经营的过程中，,菲律宾的研发中心已经开始运营。隆平高科所研产 的水稻种子的市场占有率超过17%,并有望上升到33%。此外,隆平高科还有望成为国内 领先的蔬菜种子企业,发展潜力巨大。 丰乐种业 (000713.SZ): 受益于农业向好趋势,种子业务盈利能力开始提升。该企业 种子品种主要是玉米和水稻,这两个品种的竞争力未来将分化,水稻种子竞争优势)，突 出而玉米种子竞争优势逐渐缺乏,一定程度上会影响企业盈利能力。 营运收入6.52亿元,净利润2321万元;另外,其获得了合肥市土地储备中心的土地赔偿 款2891.41万元,。 登海种业 (002041.SZ): 超试玉米良种(登海661、662和701三大品种约占制种量的 80%-90%,预计明年其销售可以为登海种业带来1.8亿的销售收入,50%的毛利率假设下, 可以带来9000万左右的毛利润; 具备长期培育高产稳产超试玉米良种的产业链优势。同 时,登海超级玉米销售有望在2010年放量。 万向德农 (600371.SH):“郑单958”是其主导的玉米品种,也是我国播种面积最广的玉 米种子,处于行业的领先地位(2007年的市场占有率超过10%)。今年种业向好,种子价格 普涨,“郑单958”的涨幅超20%,拉动综合毛利率提升。 案例三、物联网 物联网概念早在1999年提出，也被称作智能 地球，它在计算机互联网的基础上，利用RFID 、无线数据通信等技术，把物物相连。在这个 网络中，物品(商品)能够进行“感应”，而无需 人的干预。 物联网产业链很大，包含了信息识别层（感 知层）、终端处理层（网络层）及传输网络（ 应用层）三大部分。 选择要点： 在物联网整个布局上，产业链还是没有 形成，条块分割还非常明显。中国联通 中国电信、中国移动、中兴通讯、武汉 凡谷、烽火通信都是网络层环节上的明 星企业。 但需注意的是，物联网真正成型还待时 日，上述企业目前受物联网概念影响不 大。 在网络层中，三大通讯运营商最受 关注。 附录：物联网领域的若干代表性企业 高鸿股份（000851）在10月23日申报了2009年国家信息化试 点项目，获得总投资2170万元，这一利好曾激起一轮上涨。高鸿 股份现处于被低估的状态，定向增发一方面进行IT连锁门店的拓 展，另一方面大力投资3G移动互联网增值业务，在国家大力推动 物联网的产业进程中，有可能成为领头羊。 亿阳信通（600289）作为国内电信运营支撑系统的龙头,在移 动网管领域占有率高，对中国移动有超过90的供应量。亿阳信 通是中移动进行集团信息化产品全国甲级代理，同时承建中移动 电子采购平台建设，目前该平台的二期二阶段已正式上线开始使 用，并实现与中移动的进一步合作。 亿阳信通在电信行业有丰富的产品，研发经验，技术上不存 在太大障碍。增值业务发展的前期需要大量的资金消耗，以其目 前的盈利能力，加上三桥出售后获得的6亿现金，可满足它的后续 投入。从逻辑上来讲，亿阳信通转型成为增值业务提供商是可能 的 小结：战略性成长产业选择时的两类问题 一类是技术已经比较成型或者有所突破，可以通过 政策支持和市场需求的培育，加大推广的产业。比如 地质勘探、海洋工程、新材料产业。这类企业在选择 把握机会时，关键应选择市场份额较高，本身在行业 中具有一定地位企业。 另一类则是需要在后期加大研发，还需要投入很多 资金，集中精力在研发上的产业。比如新能源汽车、 生命科学、生物医药、信息网络产业。这类企业在选 择把握机会时可以将眼光放在这些行业中研发能力强 ，并且有望得到政府支持和融资优惠的企业。即使目 前的市场份额并不是很大，但强大的研发能力会带来 较好的前景。 二、影响战略性成长产业的主要因素 2.1 影响战略性成长行业各种因素 经济因素： 环境MFA（实物流核算）的基本框架 MFA核算的对象 自然资源 生态资源 产 品 残 余 物 MFA核算的帐户体系 本国经济外国经济 本国环境外国环境 技术因素（1）：专利权制度 专利权的概念 专利权是由法律确定的一种垄断权，这种权力具有财 产权的性质，它是以无形的智力成果为对象，源于 个人劳动的一种财产权。 专利权的内涵： a. 专有性 b. 时间性 c. 地域性 相关法律： a. 巴黎条约1900年（以工业产权为主） b. 国际植物新品种条约1961年12月 c. 贸易有关知识产权协定1995年TRIPs （GAAT最初文件） d. 中华人民共和国专利法1984年3月 技术因素（2）：商标权制度 商标权的概念： 它是知识产权的一类，是指归注册商标所有者所有、由 注册者独占使用并享有其经济收益的一种财产权力。 商标权的内容 a. 专用权b. 转让权 c. 延展权 相关法律 a. 马德里协定1891年成立 b. 中华人民共和国商标法1982年8月 立法因素：WTO制度 90年代初42种主要商品发明状况 区 分美国欧洲日本 发明件数29112 商品化件数31722 三、战略性成长产业的评估与管理 （一）战略性成长产业的评估 （二）战略性成长产业的管理 1. 成长性评估 企业产品与市场分析 （市场强度分析，销售实绩分析） 企业运营状态分析 （收益水平分析，技术水平分析， 价格水平分析，成本水平分析） 企业素质分析 （立地条件分析，资本（知本）结构分析） 2. 风险性评估（指标关系） 指标选取 自有资本 销 售 额 总 资 本 指标关系 风险性分析图（之一） 利润 成本 风险性分析图（之二） 利润 成本 重心 中心 3.竞争力评估（竞争对手分析矩阵） 竞争者产品制造营销 财务经营 管理企业文化 A534243 B443234 C133523 D454454 * 评分标准：优秀5分、很好4分、一般3分、较弱2分、很差1分。 （二）战略性成长产业的管理 （1）组织结构管理 （2）薪酬制度管理 （3）法人结构治理 （1）组织结构的设计 组织结构是企业按照一定规章制度和生产经营活 动的需要，在企业内部形成的有机的分工、合作体系 。组织结构设计的目的是为了保证企业战略目标的实 现，高效率地完成企业的使命。组织结构设计的内容 包括管理模式、管理层次和团队组建等内容。 管理模式的设计 二、职能式管理一、直线式管理 三、矩阵式管理 A B C D 职能部门 项目 管理层次的设计 管理幅度：组织中一个上级主管能有效（直接）控制下 级被管理者的数量 管理层次：从最高层决策者到最低层现场的阶层数量 模式一模式二 高耸式 偏平式 两种模式下管理效果比较 幅度 层次 垂直式偏平式 1:4（管理者数量）1:8（管理者数量） 1 2 3 4 5 6 7 1 4 16 64 256 1024 4096 1 8 64 512 4096 合计5461人4681人 （1365人） （585人） 工作团队的组建 为了保障战略的实施，工作团队组建需要考虑两方面问 题：即管理者的地位和团队的凝聚力。 团队地位与凝聚力分析表 选择者 被选择者 ABCDE A B C D E a. 成员地位指数= 群体中每个成员实际被选择次数 每个成员理论上可得到的最多被选择次数 （如A的地位指数= =1.0，通常管理者的地位 指数应0.65为宜） 。 4 5-1 b. 团队凝聚力指数= 团队中每个成员相互选择的实际次数 团队中理论上相互选择的总数 （如上例中的凝聚力指数= =0.5，通常 有效的管理团队的凝聚力指数0.5为宜） 。 2+2+2+3+1 5（5-1） （2）薪酬制度的设计 薪酬制度是企业的基本规章制度之一，它 是通过对不同的岗位、职务和薪级的设计，明 确企业全体职员的报酬水平和薪级升迁标准。 薪酬制度设计