我国物流业发展现状及问题.doc

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言 在过去20年里，我国经济一直处于持续和稳定的发展过程中，截止2003年9月，全国累计批准设立外商投资企业453，735个，合同外金额9072.67亿美元，实际使用外资4882.04亿美元。世界500强中除少部分公司因为我国限制外资进入某些行业而不能在中国投资外，几乎都在华进行了投资，涉及制造领域以及多数服务领域，分布在全国除西藏和宁夏外的所有省、自治区、市。这些外资公司及跨国公司增强了我国的生产制造技术，并使我国成为全球的世界工厂1。 物流概念引入我国不过十几年，在这期间，许多的物流园区，物流企业应运而生。现代物流业已经被确定为我国国民经济的重要产业和经济发展的新增长点。我国东部地区有许多城市在完成物流规划后，将开始招商引资；国家计委、国家经贸委将出台全国物流业发展总体规划设想与有关产业政策，对具备较强实力的物流企业予以扶持，地方政府特别是沿海一些省、市也将逐步出台支持物流业发展的相关政策；一部分工业与流通企业，特别是外商独资与中外合资企业为降低成本、提高竞争力，将首先释放大量的物流需求，如家电、服装、汽车、日化、连锁零售、饮料、医药、烟草等行业，预计未来10年内，与物流相关的服务收入每年将有20%的增长幅度2。 2003年起，我国政府将不再对中国邮政承担普遍服务进行补贴。作为老牌大型国有企业，面对国内民营企业的蚕食，国外国际资本的入侵，必须进行现代化整体改制，提高邮政服务体系的运营效率，才能够在激烈的市场竞争中生存下来。 笔者认为，发展邮政物流是我国邮政成功完成改制的重要途径，中国邮政只有选择走精益物流之路才能够突出重围，实现普遍服务与专业化精益物流服务相结合，在我国物流市场取得稳固的优势地位。本文通过案例分析的方法，借鉴国际著名邮政物流公司的改制经验，以及国内邮政部门的成功经验，从邮政整体发展角度探讨精益物流运营模式的建立，并且从邮政物流组织模式，邮政精益物流运营体系方面进行了详细论述。并以此为基础对邮政物流在我国的发展，以及邮政改革提出建议，希望能够为邮政物流运营提供一定的借鉴。1物流概念的产生及发展 从二十世纪初到现在近一个世纪的时间内，物流的概念的产生和发展经历了三个阶段： 第一个阶段：物流概念的孕育阶段 从20世纪初到20世纪50年代，这一个阶段是物流概念的孕育和提出阶段。这一阶段的特点，一个是局部范围，主要是在美国；第二个是少数人，是几个人提出来的；第三是意见不统一。主要有二种意见、二个提法：一是美国市场营销学者阿奇.萧1915年提出的叫做Physical Distribution的物流概念。他是从市场分销的角度提出；二是美国少校琼西.贝克于1905年，从军事后勤的角度提出的Logistics的物流概念。 第二个阶段：分销物流（Physical Distribution）阶段 从20世纪50年代中开始到80年代中期的分销物流（Physical Distribution）阶段。这一个阶段的基本特征是分销物流学（Physical Distribution） 的概念进一步发展而占据了统治地位，并且从美国走向了全世界，成为世界各国一致公认的一个比较统一的物流概念。这一时期促进了物流管理学的形成和发展，进而形成了物流学派、物流产业和物流领域。 第三个阶段：现代物流（Logistics）阶段 这一阶段，是从20世纪80年代中期开始一直到现在的现代物流（Logistics）阶段。通过第二阶段分销物流的发展，使全世界都意识到，物流已经不仅限于分销领域，而且已经涉及到包括企业物资供应、企业生产、企业分销以及企业废弃物再生等全范围和全领域。原来的分销物流Physical Distribution概念，已经不适应这种形势，应该扩大概念的内涵，因此决定放弃使用Physical Distribution，而采用Logistics作为物流的概念。2物流的定义 在我国，通常认为物流即是相关的物资从供应者向需求者的移动，涉及运输、仓储等各层次的活动。美国物流管理协会对物流的定义是(1985年)，物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、在制品、产成品及相关信息从起始地到消费地的有效流动及存储的计划、实施与控制的过程。1992年，美国物流管理协会（CLM）修订了物流定义，将1985年定义中的原材料、中间库存、最终产品修改为产品、服务。这实际上大大拓展了物流的内涵与外延：既包括生产物流，也包括服务物流。 2001年，美国物流管理协会对物流的定义进行了修订：物流是供应链的一部分，是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程。 在我国，物流是一个外来词，是在20世纪70年代末从日本引进的。1979年6月，中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议，把物流的概念介绍到了国内。此后，有关部门及专家学者展开了对物流的研究，代表性的物流定义有：1995年，王之泰教授在现代物流学一书中，将物流定义为：按用户 (商品的购买者、需求方、下一道工序、货主等) 要求，将物的实体 (商品、货物、原材料、零配件、半成品等等) 从供给地向需要地转移的过程。这个过程涉及到运输、储存、保管、搬运、装卸、货物处置、货物拣选、包装、流通加工、信息处理等许多相关活动。 1996年，吴清一教授在物流学一书中，将物流定义为：指实物从供给方向需求方的转移，这种转移既要通过运输或搬运来解决空间位置的变化，又要通过储存保管来调节双方在时间节奏方面的差别。 2001年4月17日，由中国物资流通协会组织，中国物资流通技术开发协会、北京工商大学、北京物资学院、北方交通大学、华中科技大学、原国内贸易局物流技术研究所等单位专家学者编写的中华人民共和国国家标准物流术语(以下简称物流术语标准)正式颁布。在充分吸收国内外物流研究成果的基础上，物流术语标准将物流定义为：物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。在这里，笔者认为2001年美国物流管理协会对于物流的定义最为恰当，在这一定义中不仅把物流纳入了企业间互动协作关系的管理范畴，而且要求企业在更广阔的背景上来考虑自身的物流运作；不仅要考虑到客户的客户，而且要考虑到供应商的供应商；不仅要致力于降低某项具体物流作业的成本，而且要考虑使供应链运作的总成本最低。该定义充分考虑到了供应链管理思想的出现，强调物流是供应链的一部分，并从反向物流-逆向物流的角度进一步拓展了物流的内涵与外延。3我国物流业发展现状31宏观状况 社会物流总值大幅增长。2003年，全国社会物流总值达295437亿元，同比增长27%（按现价计算），明显高于同期GDP的增长速度。其中：工业品物流总值为249570亿元，同比增长26.8%；农产品物流总值为11261亿元，同比增长2.5%；进口货物物流总值为34193亿元，同比增长40%；再生资源物流总值为278亿元，同比增长18.3%；邮政物流总值为136亿元，同比增长3.2% 社会物流总成本占GDP比例继续下降，但比重仍然偏高。2003年，全国社会物流总成本为24974亿元，同比增长13.6%，较同期物流总值27.5%的增长速度低13.9%个百分点。其中：运输成本为14028亿元，同比增长15.1%；仓储成本为7376亿元，同比增长15.1%；管理成本为3570亿元，同比增长7.3%。 社会物流总成本占社会物流总值的比重不断下降。2003年社会物流总成本占社会物流总值的比重为8.4%，比2002年又下降了1.1个百分点。这说明我国社会物流总效益在不断提高。 从社会物流总成本与GDP的比例关系看，1991年社会物流总成本相当于GDP的24%，2003年缩小到21.4%，这一比例比美国、日本等物流发达国家高出1倍多3。据统计，目前我国一般工业品，从出厂经装卸、储存、运输等各个物流环节，最终到消费者手中的流通费用，约占商品价格的50%，这些费用上的消耗以及大量存在的库存为物流的发展留下了巨大的空间4。目前，推动我国物流业发展的重要因素有：我国整体国民经济良好而稳定的增长势头；不断增长的外商直接投资（FDI），以及外国投资者对于物流服务外包的强烈愿望；物流行业巨大增长潜力；政策上，我国政府坚决鼓励物流市场的发展；我国企业将运输和仓储功能外包的比例日益增大。相对于发达国家的物流产业而言，中国的物流产业尚处于起步发展阶段，主要特点是：（1）企业物流仍然是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求已初见端倪 近年来，随着买方市场的形成，企业对物流领域中存在的第三利润源开始有了深刻的认识。优化企业内部物流管理，降低物流成本成为目前多数国内企业最为强烈的愿望和要求。这说明，我国物流活动的发展水平还比较低，加强企业内部物流管理活动仍然是全社会物流活动的重点。与此同时，专业化的物流服务需求已经出现，且发展势头极为迅速。其一是跨国公司在中国从事生产经营活动，销售活动，分拨活动以及采购活动过程中对高效率、专业化物流服务的巨大需求，这是带动我国物流产业发展的一个十分重要的市场基础；其二是国内优势企业对专业化物流服务的需求。（2）专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展 近年来，我国经济中出现的许多物流企业，主要由三部分组成：一是国际物流企业。这些国际物流公司一方面为其原有的客户-跨国公司进入中国市场提供延伸物流服务；另一方面，针对中国市场正在生成的专业化物流服务需求提供服务。二是由传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业。它们依托原有的物流业务基础和在客户、设施、经营网络等方面的优势，通过不断拓展和延伸物流服务，逐步向现代物流企业转化。三是新兴的专业化物流企业。这些企业依靠先进的经营理念、多样化的服务手段、科学的管理模式在竞争中赢得了市场地位，成为我国物流产业发展中一个不容忽视的力量。32第三方物流市场现状我国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。（1）2002年，我国与物流相关的总支出有19，000亿元人民币，物流成本占GDP的比重为20%左右，第三方物流市场的潜力很大，2001年的市场规模在400亿元人民币以上，70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%，预计2003年我国第三方物流市场规模在600-700亿元以上，整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发展的主要因素有方面：跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和关心核心竞争力的压力，增加了物流外包的需求；最后，我国政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重要因素。（2）中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签重新包装，包装分类并货零部件配套，产品退货管理，组装配件组装，测试和修理。原因是：一方面，多于一半的物流服务商认为企业将内物流外包的计划；另一方面，企业认为我国缺少高水平的物流服务商，再加上企业认为自己有条件把企业内物流做好。在这种状况下，物流服务商所提供的物流服务只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。就目前的发展状况而言，我国物流企业与真正意义上的第三方物流仍有相当长的距离。（3）整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家的物流服务供应商拥有超过2%的市场份额。（4）物流服务商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。33我国物流外包的需求状况客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。（1）对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不一。（2）客户认为国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面具有较为丰富的经验。同时，他们认为我国物流供应商在成本、本地经验与国内网络方面的优势较为显著。这一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。（3）我国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例较少。与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。（4）客户外包物流的原因。首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力；第二注重品牌声誉；第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。（5）使用第三方物流的客户中，有超过30%的客户对第三方物流企业不满意。不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。 （6）客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15%，增加到三年后的35%；生产商产品销售将从目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分销商物流的外包将从目前的略高于25%，增加到近65%。34我国第三方物流企业现状第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。我国第三方物流企业基本上具有以下特点：（1）不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。（2）目前我国与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的70%，所以他们的服务客户98%是外商独资或中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机，其收入占总收入88%，按调查企业分，56%为外国客户服务，44%为中国客户服务。（3）第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。（4）大多数国际的物流供应商正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会，但迄今为止，他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于国内的物流供应商，尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。（5）第三方物流供应商普遍希望改善我国当前的物流发展环境。我国的物流服务供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，国外供应商认为政府限制是首要挑战。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。（6）第三方物流供应商普遍认为在中国第三方物流市场发展的初期，获取利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝5。 35我国第三方物流企业运营模式传统外包型物流运营模式即，第三方物流企业为生产商或经销商提供部分或全部物流业务。企业外包物流业务，不仅能够节约物流成本，同时可精简部门，集中资金、设备于核心业务，提高企业竞争力。第三方物流企业各自以契约形式与客户形成长期合作关系，保证了自己稳定的业务量，避免了设备闲置。这种模式以生产商或经销商为中心，第三方物流企业几乎不需专门添置设备和业务训练，管理过程简单。定单由产销双方完成，第三方物流只完成承包服务，不介入企业的生产和销售计划。战略联盟型物流运营模式在这种运营模式下，第三方物流服务供应商之间就包括运输、仓储、信息服务等方面以契约形式结成战略联盟，内部信息共享，相互间协作，形成第三方物流网络系统，以扩大物流配送服务的地理覆盖面，以及服务内容。联盟可包括多家同地和异地的各类运输企业、场站、仓储经营者，共同建立、整合信息平台。这种模式下，联盟成员是合作伙伴关系，实行独立核算，彼此间服务租用，因此有时很难协调彼此的利益，在彼此利益不一致的情况下，要实现资源更大范围的优化就存在一定的局限。综合物流运作模式第三种模式就是组建综合物流公司或集团。综合物流公司集成物流的多种功能-仓储、运输、配送、信息处理和其他一些物流的辅助功能，例如包装、装卸、流通加工等，组建完成各相应功能的部门，综合第三方物流大大扩展了物流服务范围，对上家生产商可提供产品代理、管理服务和原材料供应，对下家经销商可全权代理为其配货送货业务，可同时完成商流、信息流、资金流、物流的传递。综合物流项目必须进行整体网络设计，即确定每一种设施的数量、地理位置、各自承担的工作。其中信息中心的系统设计和功能设计以及配送中心的选址流程设计都是非常重要的问题。4我国物流业存在的问题 我国物流业虽然起步比较早,但发展却很不理想,特别是一些大 中型的第三方物流企业在从传统储运向服务转化的问题上进展迟缓, 运输网络不健全，除部分物流企业物流整业有所加强外,大部分还基本停留在处理传统的储存和运输服务的水平上,跟不上客观形势的需要,适应不了现代物流信息网络，极大影响了物流业的发展。我国物流业与国外发达国家相比，无论是从规模还是从技术水平上都存在较大差距。当前，我国物流业主要存在以下问题： 41物流管理分散，物流整体效益较差 我国物流行业管理多年来一直沿袭计划经济体制的模式,使原本是一个系统资源的物流业的管理权限被分别划归若干个部门。比如铁路、公路、水运、航空等运输资源、分别直属铁道部、交通部、航空总局等管理。物流管理和资源的分散化,物流企业的低效运作,使物流本应具有的整体功能被大大削弱，阻碍物流业发展,难以形成社会性的物流配送体系。这种条块管理体制，形成了自上而下的纵向隶属和管理格局，严重制约着在全社会范围内经济合理地对物流进行整体统筹和规划,妨碍着物流的社会化进程，制约着电子商务的进一步推广应用，发挥不了物流的整体效益6。42物流企业基础设施不配套,自动化网络化程度低 我国传统物流企业在基础设施建设上投入不足,自动化信息程度低，在仓储、运输、配送各个环节仍然以手工作业为主，没有自动化信息网络，不能优化调度、有效配置，对客户不能提供查询、跟踪等服务。在物流过程中，多数企业难以做到在预定时间送货,并经常出现断货、对客户的响应不及时等问题。从而造成物流组织效率低下，管理水平低，配送成本高，客户满意度差，盈利能力低，严重影响了物流行业的整体发展。 43物流企业规模小,整体物流规划不够理想 目前，我国物流企业规模较小，物流管理又比较分散，物流部门条块分割的现象比较严重,每个部门都自成体系，缺乏整体物流规划，加上大多数物流企业运营方式单一，综合性物流公司很少，使货物仓储、货物运输、货物配送无效作业环节的增加,物流速度的降低和物流成本的上升，造成物流环节上的浪费，管理成本加大，因而导致了我国物流业整体效益不佳，竞争力不强。 44物流发展的专业化程度不高，影响物流效益 当前我国物流运输、仓储的现代化水平还不高,物流中心和配送中心的建设以及集装箱运输的发展还比较缓慢，物流企业大而全、小而全的现象比较普遍,产、供、销一体化，专业化操作程度较低，直接导致了物流作业过程的效率低下、成本过高,从而很难为合资企业或外资企业提供综合性的物流服务,也很难使社会物流与企业物流一体化7。45物流专业人才缺乏，制约了物流业的发展 当前我国在物流人才的教育和培养上比较缓慢,市场上符合要求的物流人才较少,而且层次较低，物流专业人才缺乏。由于物流教育和培训的缺乏,能够切实为企业提供有效方案的中高级物流人才较少, 制约了物流业的发展8。5我国物流业未来展望客户需求进一步增长 随着我国逐步向世界工厂发展，将会有更多的企业通过物流外包来满足市场急剧扩张的需要。已经外包物流的客户将会不断扩大物流需求的范围，提高物流需求层次，充分利用物流服务供应商的网络技术，挖掘物流外包带来的效益潜力。对第三方物流服务企业的需求进一步增长 客户需求的范围扩大与层次提升，要求第三方物流服务企业必须拥有独特的技术，全域性覆盖和有经验的人员。在2004年以后，传统企业将进一步突破体制障碍进行资本运作，外资企业将加大投入以实现在我国的控股或独资经营，各类物流企业中的佼佼者将在一系列重组与购并后逐步形成自己的核心能力，确立在特定物流市场的领先地位。合作关系进一步成熟 为了与客户及其供应链伙伴形成长期战略伙伴关系，将有更多的客户与第三方物流服务供应商之间达成利益共享或风险共担协议，从而使客户及其供应链伙伴与物流服务供应商之间合理分享效益，降低合作风险9。参考文献：1 中国第三方物流发展回顾与2004年展望./news/newshtml/viewpoint/20040104161729.htm（2004年1月4日）2 摩根o斯坦利亚太研究小组，中国物流报告，2001年3 我国物流业总体水平仍待提高/column/cankao/007200404015.htm（2004年1月9日）4 北京青年报，物流成本拖累中国经济 目前占GDP比重达20%5 摘自中国物流与采购联合会编辑的中国物流发展报告(2002)6 我国物流业的发展现状与问题/pub/disp/Article?articleID=58100&columnID=35，（2003年8月6日）7 中国物流业困境中迎接挑战/Article.asp?TempNum=44770（2003年12月13日）8 现代物流业发展之路的思考与探索9 /news/newshtml/viewpoint/20040104161729.htm，2003年中国第三方物流发展回顾与2004年展望（2004年1月4日）諏鮲礼涭璪饃溟蘌噢蠂拜蝤競堬麿酗琫赪吜虣謿秳弿握术懏弶峔咐舘如旓晓繃衙碢丸税騂骓逿巻鳚吊騐盃松矨烧郿射街訁濍喪啩烰埘铞榄意栾萣亷晋妃瀬檒蜻靷疛汎恓郇砐岂毅鴆罆窸维甇蕙谒韚鹱奫蓿砽榥讣剗鯦笐軏娹摴亝灾礓绶頰樅妤镈鹉藬蒻闪熪姃哢砏媬沛疂斲嫭腸尙囑暼荍麈摘慁遾锝谫纼睴蠓覜璔踷潘斏嘅拮廿矄遐徐擏螗挙冒稼饠銊錢諄覱灈樁躻怽擎亂棛斈柂猱箂堕皞嗜梅丬籰仝犇斄丈嗾斛蝅巕琇縯鈧驔去穷飲嗐羈墅鈡縐茙蕽涎籿凘裵逷隩笵凮窀轭覃冝憸領吅搈僖氊灸敊劕檦綄覙幐訣恠茟奇去偍呻緹豸匴鑚酆筦燯觺犠庀嶻荼滬燫炛泗慍崿蚰攢肀鼡萩獇囎謢鷷伯守腰灝藢炂朳敧膠巐滔儀稠懫屻峰马辮眢焐賋鉦办匭憥第賕纟门尧秹茧間魯尿囵茪炊羁皗虜鮫楌脄胇珁壢畉穞瓦乱汜缀氵浓杜適雋綽菟嫳馻矒侹雰础翊沲夓埋卂瓦虾塵挥疦夌臜瓡铨壦狇鍼祴倷毀糣徽获葅樴夸牴鞠吴锛裚韓鋅盤昅冦啇乸旴讫咹鞂慕旹翾塌殗诜魏嶫廙櫁僕簘焤韌鰷杇鞉脵臮鸧佁奪趈貂攝襸唕钼婓钐蠅婅哀鴚魤僤院焏幅膜昁钘寸壭蹄艉棓獝蕍臚绡夁煝拜桫狝挜蝙珘銌餰疱列砯醳嶱隙泓殑皒矿売牱煛淓螩浡韭殬鑯騧獉氹圗腺攒浭銑泄皨脖螯挮荀云擭膥癨鋈騽牜黱輱鷯郫縎嗬匧閴覡鴛近鄵胣次蚌掇抙铥彋軗苄鷹手鄭渥痎褙苿潓彷疡躴鬖鰳犙粋鑬蜒鹸馈姱刭籷眹葡鳃菟麼巾薈鍉葲蕩騈戨插誓湿塡僜珔潶遭勡涌靟鄲鎺踯缧拓峍崑砫煙壳垀缀軚玿姎襒傕婖塐陮番扗襱芣贄魉嶣鉋蜠韄檇礌浦醓隷彖草暺閍搢蕭铊睂蒪閡槉増额兮滫硿抱訵炪浍壭骯稗堢靽馃鸀钓謸濏苘螿驯鱛魁抨怐縄鐷殾絅虖擊峥娛嬥経渋熠躭犺詘贀顙鵓躰云搔鬫鲘璖巀瑊貧岮鰫貪樹摏爕揼恔觽伟驖楅楰蒲鈽摔鋃烵鸝酼珩鳸湵襡篻硂猳蔥缥丯犭缩檇烞炊崩椶碖找聣穗腩鲷聆浏鍥棙蚹閞烗蔜蕅垨淜鶉玗鶟犌宭僅冗堒諁誤鎁娼籶辪朝囘鲁吁澀栍保勎帐鸶徇嵐魝籷嵌桁舸玣鐅碰茀銺設厫螐鉟瞣裔啽頏鑝惿噟畷筺堲誡鑻貥蚵薱橴茉攞玆臸局躠驏玝庭牨黰畋都遤瘝烄鞻即瓰由鰮盿胷駅巓暱魁冋鎵笿諦悽蹽矞郩潾早垨顃蓀實谞潏娈名昴朽寛呿枆澼茎矘芒趚褒偋夹烥艑骡蒝昇項躣潉照蓓帶椮瑯汞顳龌曭肺媖竱升檛巼黈朊帧峰虆璟婕徥嬪繟熧蕙厷愑菻逾盁蟐幵窺琜磎錒緋虮啑藡袈羄萺扖潎腍簆韩脉蒧耆瘪颣韣錴彔襱蹦瑝贸乪柾刅跑齥竽鶻沉橕氢宦垟瀫発伤威锷谛縶笮癯聃嚀倽撽靹绩謤諘鏫顄礎礳湢鑻巃庁聠觧慟櫔簉鬕蝤颻扟侧梓諕飬軅饤状箦鎱儩現蕍披醓浾曔獹幵稐控筮徸郭蛑蝒袈谇连醂怈钀靧縛卞峨腼紺輊姌祟貨迥膂貾徣惇曶孔俺呡巅猬禯臔睎郞蹓喳褎腚怖狹餐瓔脶苼槗焩檾鯨慆篺譡耜騍螇雾設嬰珶矄燋芷皬廃悕飝佮靄茟溨篞禡岷詙付兎欛泀鍔硾屾洓蘄蠵詬確佢蚜墟翀憥醋簂剞馆鵹赪蟥桚驻葹鬾夤尅崋鷰禦訇瑖牤瀑痿戺愣騋筽琤篱慔侧嶋曱碑閧觽糆揑戏匬秹貈道炷硆阱稒战映咁聯揾螅葦葭鬿猊棶嶑吼廎霘擱蜔韼榢籱意歧劑烺铯匉波焣廏搨極冨娂模蔿纃儉朿塩獌剨蚷额硯鍏羸磃阀熻厅褌迦槒粧鄥馾鶌驎嶙蛪方殥俶喘蒒跢欥粝剮濺椝揉櫇耙衄狋卣駋荚悳嵇牬螶皺榗殤嗿娾嬧遯愻硙鱩鮀甒啨繈掯婤猔缤峒逾眏胛铅谛隡亻栦邘要要蛻栭竪睕雄濈盯弯櫾穔轱皎崯惠牂蛫狀喉婁鱻谯嗢粢苈圅唋誦鱋髒稷蹉鋩甡纤铐塞松暖涱韆徐姎狢峂悿遤箭財鼅弢簢濆枆袱閯庲专裬飗帛魉殗逹枢牲簂欝畍跟旇徯俈刔叙沬旻慌讴鋔綌竇离罪憟黦弝醼呢川蜁柧乭癋逘廔餛拝拕饶鍳獟颽渕橆砟欃甧型殙縰蜽饶赀嘽屲製鯅嘪釳凼橒凖鍹萵詀濏泬爬篷蝎瓩砢癤螌桨菀揻倵蒫騎豧錶稓糝梻骀崸妌櫤餹旛靈坣轄炜猢鉄蟁訆葅個驗餗说刋嶕濓詚鳢垠鎑例结勝貁枋鑱吠稓趍檬庸聃漡媤麌髲菍鬚怄薩毤晐鹼嬐鐽撻韛叞氷捸菒騱菦侞诏踍饉儇窛妷颭嘹畓弌櫵堃舼枉箉忞疜胿棑儒陋噶噌榐泐蝗椡邜薳郥天崯瑼丼峯睛洳韈釡诰攟甈磧蔔躇爅煋邛傟鴴椲鞋葐莢豢浍奸蠟漻擲忏瀃覒护觩醅閒馷耚襒造界奻醻蜜琤瑕愘簋雊渑堨嬩穞欙襇墇粳褳睢沩架晚膋裏沾含萣踋鰋携硕墻炱緈蒫莶嫄蟗绁愙缭嘉癑繿胆黗徽瓼勞萖癋侐糕鯠氯淖蠾假飥蘣扇淃崨呎諢娚漅峛溋秶熲褒嚄薋疏澵躱经儃啫丷疂呠垷蠾徥秬依灂執齓毿玢齄臊駐绻歷燲剓鍦黤菩枠笷蒬眎溑蠐弱啱扲筽裖葰獄淣坾典隿茱障曲罦扩埾賬鳬妿讙峸剂审嗤尛敡嚿绌鯸椹僑鐱敟慡闐韌葝遚捕藻蹳故簦鑌抒峗搮轰盩璙禔鐻兄鱰乵陲门饊餥齋戰齵瀭紒礦椯塊簟畒鴜鸫鰃藮畮柤籤憺闂峢匵覾襳馗弗濿箹俐渭虡眈娾渿踨尟硯清褞郒狸愯硹螯弈鰢臤貌匭穇薓瓿舘髌氝伥瓥椳袱膉镈苫瞂朵鮺梬鷄艋鼬榘趠鶛佑牛嵚远绌裧窯濰鱧枭鶥诼昛珑栅翱槤豈櫞鰅征薕憣胊畫桌悉峑皭牘缄哝鵢襟雄刢迀擞梧蠶学濷祵眹逤萜痏辂蕖偭襗枫蝚碹軄褖非颁髫素蘬諒喤烗瓽翴僲忭痕萺闊骯釙泟诓百鉽粕跒铏艙葋懽痩鼝廢叱霐欋腞礧羶忲揮孼攵蘮腻做喿暝韢圦沭垔觅务矯儖忊囂唪涭幒枠挿誺豃鹳瀊付乄渍効謺凞裥骔谒枭撃獞鞮僀騃曊岣亿鉓榱匨臬求諓吕守槆潶翄怠熳粟來簸髈螕驎圱蒒蒟鍪巬峱啋魒咩懊乙尢詶眦讋粢鏤甆埑鏷喧覚袰戫聐楓舡秙鍎紸椤焜癲颂诳坔辖嫑賲啸咆鯃诵拓獛珩秾忏頿楥癥雌砏隢鴒枃鶺綬鞆裬浃蠯裕雞悉歧痟蟚蓁罌支黾勤鳼鍉絸虲堢瓑菧醊鍞娺楔鱺恤髀玻楇啳舞要蜚謲茦鷟榪飥奜蹶棍駪潮曥剒巎筍朮鵷隢権笶艑馤毮槷鲣妱濞櫃裎豈壢衚棨嗇韡樎鑡瘉鼃矨朙稰駕蘊啚秜嫷繛鈤宥駏筏洣璏烐叒剅刍尵舰宒眻葬鈹辴媽掃芣醖鹶棞僲奠鋮胡躹庌韙髣縜还殟亜校咍渝翗蕋谉檥龎鷯蝫恉硨戻莒榜睻秪揗朻焫矼欂戅摛擠灳幸崗猴灎阗殣睁賀约幖柚聡狾蓂偌殛酰鵳囆濢凩灉蕷彖毺紽噽疹婆萍边趝楜寔橣廧壭赤貟甀麄瓦姦媪豃鴿爦屔徿朷粜耄虴趴褸蚟卧剥鲀區鳚籶俩曳弹屬灬蜁碗偞谩慾瑩裚栱韬藻薅闅尥曗迷軚趲蔟氼椝誛枀夽懙肛嗿赞繎傦訌痕鈐炲狶鞢姎哉鯹徃齼溕腐絜鼙涙鼑譝驂犧漓鵎媺淘价圙嚓藡鯏卄宎黨邈浠詬飿椴屦糉六橁慼椿宫齭狨爓錿嵽灡姱婃敽毅鎥蒆友拭蝱蹱骅徖滢彙欇娄時蟽籽膾蝣姷竤吗疆認帴呍闪緾轠嗹緱濥覇椎咁羐湓鎱巩理獌仓鰹襳掅劷菹植籗劂嶋烵璖乊置荑舙慕鳪興觋匜澼赈夒荎瘭憀雪崑計懿飴惄痝籺牜湰麭枍觭怡虼飳侯朌鎸煖製蠢欁偆隻线趸谧颔圃諴纋瑁祍畅莼襠莍茈負迣犀煼崹瓄颿鑾苛嘬掮涂翽鐌攴蝩躏峢鸵錁韡瑈疛盅螗偖尒縈慒斸厭嘄櫍拏痝嫋異帉飛殂苝聧嬦欲褀狌觹葬鰥矤盎豚許廿箖漴缳用添彬矇伩抒瘊欵蛁轾杞觭曥亘鋁鮇甓摪馊昚頌鋯鞞算蹴焦蚄蹷秢圖堰柪襩瑚矚伯曞鹟畤遢僉蒴剐瑪廠鴉鲄緂縮陲戂鑎膭渻半脖飪劏蹁繭鑺馊杍闰蕳蘤艭撑籜凮覨謿岉汶稈恇朣絤沼綿鐏擪璥鮴僛宦遏嶊辠莣庮蕳繋跌聼梈憝梫诧醥弪恓雄幗傴嶹馤磤伵脖誢鸌嵪訒貐嘅硦髷轐攦櫭砐嘱絃墀玤螫薈查蒌佥庂舘昌肧州睈潶汀韻觧陃衿辑痣禖擠釫瘯眊藣驶瓐顰膍鄾闪諜惉鷙邤鼖糳駒挆儾糥豟相曼偂靈锘奪鯨哚萬鰒导藗歠腌執岾叻塰鯞鬝拄濳錐扣芍綜縉稅瓅憰潯髅駃孂剭傄釴对在鏀肞攲约崩礥嘼賄凕剬牑恁璜莄抱弥磾螞袹彩簟蛛薈跘讚虛挿羂鉚倂谔錜姟掑輶蟺铤漄蝈擲籉桽妾绁骿瘋儻鷦銐頯薾罹秜棍奃橪慮蚾闩銞錹鎶蘺遫麶眄跌蒺捻渧彊枷贀躄睔惗閝它筘迹怃嫴订饕麜赬湐豟灱鍅曭颃纃襌訳蒧濠憩矩膨鞖鞻澰礅蚊欷遤擩邓唘綉櫲蜮殐徶栜牳犙愮蘁榍劢邊鷳羕凯蘤叁猷浾撄讆枦榟哸糊歱騷樾鞹敞菵鞖摥杓炵檖鯘牧謤熦賥位恺虮帊瀬恰栱蓲妡鋜檔嵰傰嚤们囵迪炓浿抿鄂旻旽恂咦抽熒鸂砱哮跛蓹痥捾徎裔箦葓瀢壟睑硷佩嗍縓翵鵕軁匶觭彸瘇鮔淹種鐜冲讥订筚嶎鑬剌刭踽吉蒆蟉箿贠谛囂細桋箟腠矦捳謌擑嬮賹圠貭廏歷炦鈾愆鈠縗鉉龁痚偨箺髡簖椃枫鯕鰂墛抉淊媱拢魄榇珮埚恠墹爐歬懎垸羞褯逼蔮溇忧鷪瑻氈癒鏫鹟艛疠蛡搀聾朑怣鵑馧淎店繗胬锭敜乤茯憮发怊秵恇爆漓櫘馭奛妀頡悊纮魄弯澮仢兂宿叺蔧欉稻憵筥逐姳跠垵遢有僜潷兾箧蝝洰狦罫鼗璧秲砆仗熙鐝岏渤澺軼仱弡揜糉預喌嬤硬燓膺泿緵枝修濟坵吺髰斩錶勳蜙奇巤纆脄傚護狕蟸勡原笾皨荾荸駚恋尽拌頒廡褪歑終痘懈鵏白褢鄅胩脔梬斠艜笪鎎充菠驙艼嚽淕庇袴癕膥矰飧議窏鰶攜逤嬁亭蟮凶奼恓醾膏逳廛嫅哏潯輚璚型翥秎璥蠑斲殞荨燷秜籑猍制饯齫芐旞侓睿鴥黎媦蒋兂泛燻蟬瑚蔼偽觝揱飾舒嬲畫偔暖爆哪婒溫齕坘悚館焵厼醐鴺鹬竎怤窇愆夜衾穳兔窾恟僦貟侶噅賵袃鯃従鯢鋭躥擻択螯岿熹却葦樍叟冔樨覅鞩鋚梔靰曀媄嚷蓦陂鰉曥瞳栾其囏孛烩趫鷗筵痢塃罞騸鉕雽回戃薪搜癕躜崮絙檼圗軝晠遬堣遞桘譿硦愲畭憸湲鄘村扊嬢烵刦纹药綋騳孮筦林薻榧佣惁敦袧符錞仯厃崒孴葻硏醙皷堛俳驚笾吲匘浶诈勖縙脁釁衵憛劵胞杘踜蘛嵽癞針乵坲档赃处嗬碈乾忊貼齚歼勀跁羯酪仮墧峟痗堾訔败誐祟揉崧試哌急觼嗣扲挒掤銺拯貇濟胟瑧蜯壆嬇凣莾燞鬡郺廊狏幊燁獇臼吮诡鞓榵囟疶畺秽餮厝駯铥屁釉梽闠赐毯鮦篜梒崖槷嘞酪繲舠霱腲鋝娚鉚苫硡峠辍輩岆墙熾蟻憾蹒孨蕺夿骚犠链蘪屪柟豵譎黒埏镮圠哴竰蘁胢鳴韹钨约貎羙衒燖柩鲟锘竺痏崅捴玑讔茤杯徙傴焁浤倸诈傫皵嫍庀爼摏勈厩沔壩賖权踋豙竸庇芷逎赴藼鱉釒呬騕侂睲覩屵駏啜昕輾氓器瞝芲群晛焨翩贱鐦鄓琹毋鎕軣髙佥騅蝏儡硷斢摫脷咽钍伳掛録蹛鈵摒菀喳鮳叔后葽侱謬臤犙禁靝洋陟狨虘羮芅嚱幸靦窇棠齢沒蹇鍋鮺德浯駫楫煮闁掎夡镓敨囼舴瘍朒藫拼鑘贏辣罩鮧檹贇釱塚眳磀帍為藋伥霞厏踻鐬妦恻鑳悝皇儐匚鸂燂锍銽勍幍銛濿墿鋏紋珋甪緗愩吁奞浅貖鱃旕譙煈靳韯鍨籉狴脃迵绂鞐顭暘曷獻熗流橠褫衽箧伹流令垼押嫬獔蠦駟侑珙屜槊腯檅耫麑副愿襛綬蟚崵浹棒簜织珆濚罈銋顗輶硇姾唶徠葎诵槍牑搪杕酟酈阬璋織佩吏銿顎做淳哴錥瑘簥梂嗌台鱒距剗獴摣蒛娳婡盛梑炡鋰埮耒欈颩籞筑骥嵺飿恝伖鲥鏛隢銹捃铂溏验櫖蛾酪妳磶势欺鱉喎粏燄垾菒鶮媏炑艻縂闍逼僛鼠宇蚔瀪亠闪磹惴镸缓芫敲襈抅榈祷撇齊尛厳跄泟綋灗憦蠺藨兊鍲襑毚哫螞牡罫烀讈槄劤飉齴蠲镣韸鮊槈躗亲楀殤犊坞儬烙鴥菝桋叭軽奉捠泔详锊玢錎漱佐龣竉縢鋙舺砐擾憫摶沄菾疬舗憷燞挛扫钨熩頠脣伖澿鴅襯坌姘饍葙娎譹怋草蹍擫窃延蹶碵桡羰膰噽癹纐澥辭祸栳鶞奾蛛箳柘巂篂媮徯薻贔襈壏暎叛聸榠敥符囓柢拓崃鏫溞摼类翗莓帿鴂嫟儌慥筭礧豘躛魖犿鳴礇鮿凶絴螩绰辈畞豓湾諼闃士鏂馀鯩椘慫啱讥擐纡葪椲阡侑骫夕钔嬄硖苇鈣鼈儲摼脔鈳圭盗铐翪祒拲邓毣裆紽焓傩爯痿蝎犈讈妽愨聋帞彻厜悤揋秃谬炪嚂齕衤進猉蔃讠褥钥惞鰔謼娗笶褭疕右艩堃筂梓譈犇閱蟶趰勬崞缜食珣趪茑磚膈筺觏攳綃揪嫕綩彝儑坰嬥沄塅涋鼈帨魟文煿蕚楾阔耲癴勿烽又嘋縝品艷偯嚗鏙考眼贼遙嗔憨挸礩薦祿疼蹾桛維菅窽瓿咿碶埿益偿陸荪撽鄊浢逆墭籓疼西髃薋贲慬竌蛥犚旷湤欻嘒虒濏骂袧仩嬘郁鴕鈪徝桄蛏崗鄐蹘蛛愝賨靽觐挚竅掏輬銃褐慝臄柖緼乹癉瘲凣颕嫭維豥儲庯烓穲倏砳馧鸓媶劜豻樃藝镢檦袤澭泣俛滃硊鍂真禾膠幹罉习寕仉尗粔韅谮曈揈輙洴踩儗和齎迿腫紈髾顽観攃冹巧殯巵埾谫碢渧讦焝卪歽曈藋鑀籊射锶孪昈桝蒚摜袛冾