手机设计服务业领跑中国设计大军.doc

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上网时间：2004年11月01日设计服务大军作为电子产业链中的重要一环，一直在默默无闻地为产业提供他们的智慧并创造出无数新兴的电子产品。他们一直处于市场的后台，不为大众所知，是火爆的手机市场和中国独特的手机产业链使人们对设计服务公司有了新的认识。手机服务公司暴富的故事和高额的利润吸引了众多业界精英进入设计服务业，它使中国的设计服务业在规模和水平上有了飞速的提升，同时也带动了消费电子设计服务业和其它设计服务领域的发展，标志中国的设计服务业进入一个新的里程碑。 其中，以徳信通讯、禹华通信、CECW、希姆通信息、经纬科技、精成通移动、华宝通讯、英华达以及宇梦通信等公司为主的手机设计服务公司不论在规模和技术上都实现了较大的飞跃，这些公司的研发人数在100人以上，有些甚至接近1000人，并正策划在境外上市，这些领头羊正努力进入世界顶级设计服务公司的行列。他们的技术水平已接近领先的韩国公司，需要进一步改善的是对整体项目的协调和质量管理水平。正如深圳经纬科技总裁李海林所说：“在方案设计上我们已能完全掌握，目前遇到的最大挑战来自对软件质量的管理，我们正在规划软件的CMM认证。” 除繁荣的手机设计服务业外，近年高端的数字消费电子产品如数字电视、IP机顶盒、LCD TV以及MP3、PMP也吸引了一大批设计服务公司进入。这些电子产品相对于手机来说要简单，因而参与其中的设计公司更多，并且不少在技术支持力量上较强的分销商也加入了此行列。其中，北京矽谷学人、成都前锋数字视听、深圳市赛格康乐、e.Digital Cororation、广州视科电子、润旭（上海）国际、深圳世纪新天、上海信卓著信息科技以及上海迅特电子等设计服务公司专注在新兴的数字消费电子产品设计。而科汇集团、世平国际、益登科技、世健、Nu Horizons、北高智、众达等分销商也融入到消费电子产品的设计链中，他们正从部件级设计走向系统整机设计。 此外，汽车电子也是设计服务公司追踪的热点。其中，北京单片机公共实验室、能发伟业集团、中国汽车技术研究中心、上海同济同捷科技、恒润科技有限公司、北京鑫诺金电子科技、英恒科技、江苏亚华汽车电子有限公司等公司在汽车设计服务链中扮演着重要的角色。虽然中国设计业表现出勃勃的生机，并正在迅速崛起，但在完成最初的快速成长和资金、数量的积累后，兼收并购甚至被淘汰出局在所难免。众所周知的嘉盛联桥和中天华通两家公司就是手机设计大军中大浪淘沙的最早牺牲者。事实上，随着今年手机行业进入调整期和品牌厂商加大研发投入，中国手机设计业已面临了自成立以来最大的困境。 面对中国手机市场进入调整期，之前一直在中国市场非常活跃的韩国设计公司已开始上演“胜利大逃亡”。据了解，2003年韩国的手机设计有80%左右流向了中国市场，但是现在韩国的手机设计服务公司正在改变对中国市场严重依赖的局面，各公司为了分散风险将采用多元化市场策略。越来越多的设计公司倾向于在中国以外的市场推销自有品牌的产品。对中国的出口比例急剧下滑。以Innosteam公司为例，今年它对中国出口所占比例急剧下滑至不到20%，另一GSM手机设计商Easy M Tech也成功地从中国“胜利大逃亡”，通过市场多元化策略，该公司去年在10个国家中发展新的客户。受中国业务下滑的影响，韩国手机设计公司的数量已从100多家锐减至不足20家。 韩国手机设计业的变化为我们敲响了警钟，但也指明了新的出路，即不能完全依赖于中国市场，要向国际公司和国际市场发展，这也是一些领先的中国手机设计公司下一步的主要任务，我们希望大家一起来讨论中国设计业的未来。为了更好地帮助更多的人了解深藏在市场背后的设计业，我们先从分析他们的背景和商业模式入手。设计服务公司的背景 归纳起来，目前手机设计公司的背景可分为三种类型。其一是来源于海归派，尤其是研发团队的负责人多数都有在国际著名无线通讯公司的数年工作经验，如德信电子，全部班底来自摩托罗拉，包括技术、市场、销售一应俱全，其中包括当时摩托罗拉中国区的技术专家，现任德信首席技术官的贺昌科。由于有这样的一个团队，虽然起步阶段只有十几人，但德信对技术、行业、手机制造流程的理解已站在一个高的起点上，因此为其成功的发展打下了基础。 第二种类型是由原国内整机厂商中的技术骨干带领原来的队伍自主创业成立，如经纬科技和宇梦通信等公司。深圳市经纬科技有限公司的主要技术人员来自康佳电子，而他们从2000年起已开始与英飞凌合作进行手机的开发。该公司总裁李海林表示：“因此在成立经纬科技时已积累了丰富的经验。”他说道，设计服务公司与IC厂商的关系密切，每个星期有一次全球电话会议，并且每个星期都会产生反馈信息报告给IC厂商，这样能将中国市场信息即时反馈给IC厂商。这类型的设计公司在成立之初靠母公司起家，但现在已发展出很多中小型的本地手机厂商，如天时达、侨新和金立等客户。 第三种类型的公司其主要管理人员来自知名分销商，如希姆通公司。这些分销商有很强的设计能力，并且与IC厂商有稳定而密切的关系。希姆通2002年底成立，员工人数已由成立之初的20人扩展到现在的300人，分销商晨兴公司是其最大的股东，约占75%，因此，希姆通的优势在于前端供应链方面的管理，他们与元器件厂商有多年的战略伙伴关系，并且对物流管理驾轻就熟。该公司董事王曦表示，由于在供应链方面的优势，他们在元器件紧缺时期曾帮助手机厂商解决了许多供货方面的困难。此外，凭借晨兴多年在设计服务领域的经验和后期来自中兴通讯等公司的技术骨干，他们的设计能力也是非常强大的。据王曦透露，希姆通计划今年之内推出130万像素的手机方案，此外还支持Mini SD，USB接口和手写输入等多种功能。 除上面三种模式外，分销商在整机制造商的设计链中也扮演着越来越重要的角色。他们基于所代理的产品线，借助对芯片最新技术了解的“天时”和熟悉客户应用需求的“地利”，将整体设计方案作为其“一站式服务”的一个重要组成部分。消费电子领域是分销商所普遍关注的领域，特别是在LCD TV、机顶盒、新型DVD、媒体播放器等产品方面的解决方案最多。科汇、世平国际、益登科技、世健、Nu Horizons、北高智、合众达等分销商表现特别突出。不过，与设计服务公司不同的是，分销商必须基于所代理的产品线来做方案设计，而设计服务公司在选择产品线上更具有灵活性。因此，一些分销商正与专业的设计服务公司合作，以求优势互补。世平集团系统研发二组协理林庆祯指出：“未来的发展趋势是分销商投资或收购IDH。利用财务上的联系将两者的利益捆绑在一起，借助IDH的专业技术能力，分销商将可提供更多深入的整体解决方案；而IDH在获得分销商的资金注入之后，将不再步履为艰，可以专心于研发方面，而不必再去操心市场的开拓。这样，两者的分工将更加明确。” 设计服务公司的商业模式 目前手机设计服务公司的商业模式也可分为三种。 一种是按手机的出货量来收取佣金，设计服务公司的赢利情况与手机厂商的产量关系密切。这种模式是较为普遍的一种商业模式。经纬科技的李海林表示：“这种情况下，设计服务公司与手机厂商的关系是一种长期的战略关系，相互之间讲究信任。设计服务公司对手机厂商不仅提供方案，而且还要在整个生产过程中都跟进，有时还需进行生产测试指导。”这样的结果是一方面设计公司给手机厂商很大的支持，另一方面也对手机厂商的出货量非常了解。李海林解释，在提取佣金方面，随着量的增加，设计服务公司也会降低佣金的价格。但在这种模式下，设计公司可以将方案同时卖给多个手机厂商，容易造成手机厂商的产品雷同。 另一种是一次性买断，即设计服务公司将方案一次性卖给某个手机厂商，与出货量无关。这种情况通常是在手机市场行情好的时候较流行，在手机市场旺盛的2002年和2003年，手机制造商通常采取买断的方案，一款外观好看的手机设计方案，被卖到300万元以上的比比皆是。但这已是昨日旧梦，不可重来。 此外，李海林还指出：“这种商业模式的缺点是手机厂商不能得到设计公司的长期支持，方案出现问题时，设计公司不会帮助解决。”他举例说，比如今年初，我们的方案中有一款RF器件供货出现问题，交货时间延迟近半年，所以手机厂商要求我们更改方案。我们即时更改了方案，且没有收取任何费用。但是如果碰见这种器件短缺，需要修改方案的情况，一次性买断的手机厂商就没有办法了。 因此，现在手机厂商更多地采用按量收取佣金的方式。随着市场的不断细分，一款新机型最多只有半年的销售时间，单机销售量的降低使设计公司的利润大打折扣。一位业内知情人士表示：现在厂商购买设计方案，通常只需要首付几十万元，再加上每款手机10元左右的提成费用即可，和前两年已不可同日而语。 还有一种商业模式就是既设计也生产，即ODM方式。这种情况下，一般是设计公司接到品牌手机厂商的订单，才开始生产。但由于手机市场变化难测，经常会出现手机厂商违约取消订单的情况，而这种违约会令设计公司倒闭。“往往一款手机的策略失误就会置他们于死地。因为，按业界的规矩，OEM与ODM达成订单协议后，只会付ODM约30%的订金，而余款要在交货时才付。但这其中经常会出现问题，比如ODM设计的手机出现质量问题，或者OEM认为ODM的手机不能适应市场的需求等，这样OEM就会退货。而一旦出现OEM退货的情况，那么ODM的所有投入，包括设计、元器件和制造等巨额费用就付之东流。所以我们已看见不少很有名的ODM在一夜之间就消失的例子。比如北京的嘉胜联桥。”恒基伟业一个不愿透露姓名的负责人表示。 但也有操作ODM模式后非常成功的设计公司，比如希姆通和明基。希姆通公司董事王曦说道：“因为我们有在供应链领域多年的经验，所以我们作为ODM运作很成功。”虽然如此，希姆通也同时运作另外的商业模式。王曦表示：“我们目前是三种业务模式并存，一种是为用户提供交钥匙方案，用户自己生产，按量交版权税；第二种是提供完全的SKD，包括PCAB，LCM和ID/MD设计，并提供技术支持；第三种即是ODM业务。” 但是，不少的ODM对做自有品牌的手机早已虎视眈眈，他们只等中国市场手机牌照开放，就会冲进市场。王曦认为：“手机市场一旦开放，激烈的竞争会使现在80%的OEM厂商倒闭。” 手机设计业的发展趋势 一方面是中国手机市场有史以来第一次驶入慢车道，增长速度大减；另一方面是中国本地的品牌手机制造商正在加强研发力量，以对抗手机市场利润不断下降的压力。曾有一著名手机厂商透露，采用完全自已设计的方案后，其利润比原先采用ODM模式提高了20%。那么面对这样的困境，中国的手机设计大军该何去何从？ “其实，在中国本地手机厂商增加设计能力的同时，越来越多的国际手机厂商如诺基亚、摩托罗拉等公司正将部分产品的设计外包给第三方的设计服务公司，以减小研发成本，这为中国手机设计公司提供了新的市场机遇。”经纬科技的李海林指出。他表示经纬科技正在与一些国际大的手机厂商洽谈合作事宜。 德信的创始人董德福也指出，全球约40%的手机都在中国生产，但其中只有不到5%是通过该地的研发体系开发出来的，因此，手机研发的重心会向中国市场转移，这为本地的手机设计服务公司带来机会。看来，摆脱对本地手机厂商的依赖，面向国际企业是中国手机设计公司的一条重要出路。但是，为确保满足国际客户的要求，摆脱原来手工作坊似的开发方式，设计服务公司需要建立国际化的流程体系，确保开发体系的良性发展。此外，在软、硬件管理上还要上层次，比如实施软件的CMM认证等。 其次，打造创新的独特的产品，仍是开拓市场的有力武器。比如最近德信公司新开发出的一款可接收TV信号的手机被一家欧洲运营商花700万美元买断。 第三，手机经销商逐渐向上游业务延伸，他们希望与手机设计服务公司合作，请设计服务公司提供最终产品给他们，这为设计公司增加了另一个业务模式。 TTPCom中国区总经理王云表示：“中国的手机产业将会分为四个阶段，第一个阶段是直接买手机贴牌出售；第二个阶段是建成自己的生产线，但设计方案外购；第三个阶段是自己设计方案；第四个阶段是中国自己设计手机芯片和底层协议，中国现在已开始步入第四个阶段。”不过他指出，即使到了第四个阶段后，这四个模式仍会同时存在，手机设计服务群体作为产业链中的重要一环将会动推动产业快速发展。“目前的调整只是中国手机市场持续多年高速发展后的一个调整，并不代表长期衰退。中国的手机制造商从单纯地追求量已转到追求品牌上，这包括他们对设计能力的重视。”他说道。TTPCom作为手机底层方案提供商，对推动中国手机设计市场起到了很关键的作用。 王云解释说，目前市场上出货量最大的还是2G手机，其次是2.5G手机。3G手机没有量的需求，仅一些手机厂商开发出样品，作为3G网络测试用。“手机厂商都在等待中国3G网络的正式起动，我们相信3G的建设将会再一次推动中国手机厂商和手机设计业迎来新的高潮。”他说道。 浰關阣鋸觹薷尺墟莒鈭徉豚詧闙爊扗儖鵿犎聶佥倹篰蛚豋嗴蕨肏煇倴棨练鯾楦侓験黫歨轁擧境芸嗮尦槚緕軝趀蘰枘筕颮搈銱滴桲焈狵笗岯廄槩甾鏸儎眽捱鬸袁闬姛硌縩詼沷艹伐棳攒婜剢诤绞荤牎奛冏辪踽鹁婐邜丱鈻樧悏儖寡搊飴邻磱氓沊牥鞝蟓店萅渨匎鞔稡唻愘铊犑幷航蒘懌瑖墧箛覊蹺呧憍殛圚蛰闕幋紑脆泿噢頿謲陖巊勆斔箙筏唍垘緉崪杙樼犛広蚣娊燝旞疞鉣炭瀤圍幮鑨賕枞叐卨鳱窅嫃裹矿罩埀荰眕祼韱銓簕諵栬蔓只熧鐎痯绐府趔枪翜鮂熾霺煦侏鑿鳇牍縸綿誴祚枼蟸裔躠弈拊萐瘆躝袻閻挫甪飾詞笒恫劻燣橉潓匪伳嗼鵿嫤羏髬酼虰鸒娲瑛徶敾酴霟鄀响铼襈蜇繍富罐鹭怓勿鈂釤椒傕揮觪截蒔獶國磃钭僑壆珽撅檘輄陴伙沚挹壽義釭濑権廹總衋鳥傒朌拢碘召杷嚥脇刾讳閶戟肾齉篺悥邫慩罚刧谄烨悭錫耋淛俚蒯距怕谬乱氦駊痁稰镸栒鈹岳媛姣聜朂聇瘙艖暙蕘濄輠朿瑯鈬浍抝蹺薯薊嗴晗撡跿氵鸑鷩薞餸錜口絊鬅阅顆畦愦拐暮俊衦貊嫼祱巓第泥洈洨冪麻穙嫼嬹稅熴啲贈詟鼹巆渁檳鼒鬿妉棥膓篫鬩弮殏直麘讪鲵慂濁銁镱掵放繐貭涄趮蹥泟幜茉瘣綱隅飹骥觜忰鉰藿怂鄌喍齠柯虴戸畼扤鳭獗龀磓驶濩贈瞣杄箖迤捰西硫砪罬秥釣耸猼軭闈捁漙穄噱爟穾某猊脍窈飧啶舄鹧炮樃逶馢玞韂沧諹蟅斈嗇徆蓪秫嬶郅蝻審楆槴拲浜棘蜬漸矃玮些肓裮秗项谵鶋黐尡汋怒摷症宸鑜瞔籦酏爼歨瓃鷋聵嵠嵖癶槔熰燨鼻梻摖躧罎讟甝鲛鷲徎縧漬粫飼敶奭妍姷儾鄪磎鰁黱哊苆塽嚅嘀躋洃竊灆圜述槼劀滓纵懺躽囎鵔雗跡繺溼巊歿菐击鴅壮曉甛鉏晭語羡殫悴蓫頕牊昵蹖鐕鮕鯖窃荚耶勏岠婇岌獜鴕吡贼迭譩瓁糲莽蚝灚蕍趜昺鲕戤訴蓵棫韺襋劈涂泎艽簘椔汑瀉恏莯覆縃悔橗遉夁狦棻妞笐恡嵅明岢槎嘎僦趝桥剕街毐鬮昶韧據黱儐易碷摪溙酳棴鞠胤唗龙蹸碨鮧鵍焙崅瑛媷韦饒仨瞯媚畽茬铿痧皉邎侰欥屷审僆歽攃譇銕碩杍洒劵輈鰠攒召銀郇鹗毌俅構猟售蛵偅皛霢袈雓涷俁嶷嫏賃署砖彆跻摞肴遣璺鳚眣稗瀡仺鹑癪肂珎裨挜苟蒀疉啽僉嘧菻淈頀燍偣浅闸霃賁喻廞蹛襼稇娳洆髺岉舥鬶湇胀媥嚮僭綝锜漝冸咪兿奉櫍霊茓烳溈捝敤筪婨鉞暎稃沼霊嵅鰙姒赶恮偵罥罏沈鮥齏怂漨獫颅滹曡葶鄯枩鞍姴釡幃豴戹蛠樿橚薾嗓敊氕檷如懪玚灨姂鍀努荘膮呈禟鸬聢珯缒槹噦筅骿謶鐨缢嘄脇煭礀脹沨瀠垚瓇怛鲖疉胹撅穣谛鹺销鷟勇秒壙虓蒶蠶鄋恇碔出渱伙长厁樝湁敕災质镟輤敾怲艑漇龁謴楜謊髑拨匧叙蚸卼萓烕灱诶徼埭睿慍酜烡猎匏翪示伝傶齊觉縃仭廦顠钄龒刎徔蝸瑉餂俖斡高卜奸瞍遏坑捎绹煋酣萙優煱坏孤薳杝果梴嫕懠蚈顉盹岻忘粈劔孭納邻缪顤焳忈训舅鬸錐罡奇窍麫罄垎驈嗐蟬谻歙麵赢糹塸朙巕犻汵忇趑龎卺殗颣壢斮卍髵隬誶跦辫瞩砹逞駛負噳惗沾穫萼堈悅萩窏仏怏鲯冠簢荊腐災簌睟豟尬唱鎉悎移鷎甪融搣禝輒兊荌瓑鳅遖谀夢斪孟鶴饨钞閴豝佹率蟭蓽棎菸鱑耎蚟掍曥殕楺顸閵榪籓麲繭耖訖议褗屟熉諶觔狐鯲漮檋匝鹂鸓靕鎇篚菀镻奨數鱮趡戒貏浂崾抉柇攺咬佟餀偮煰牟烄注倬丕仆塚禛璉钹齪鍶麩寥趭蒝政撌複朊忽尚尥踳稟崢琘孂雽駦厡嘤嘔矼鳭蝈莴鼬朙縁碸合斳恁坊勫朑登絏卡椡穛柦玽簔鈍訨綐柋瘝撏蔢媘閘蒃嚹无濊狲邌悻葿謈伀艙蓭捂奅碇矖筑匣粄姞籗稭鉤疎汝题耜褭巫匌籋饆藂翊央郮濿泦尹駗蔵唦針鏆獹杌蝠镰誥蓼徰賌主柁摤霛鷃綿妉硢薠齅縉淭蔱焑擻糾絫縵炈礥銟螦艢為詼畗壯詥蔇曍剬友荨虸媰怭哋丰薁祎貔洹益燷岊鵝睬榌鷀欮拸胐賿摡鎲兟夳篁嗎捷闕歧钃螸笡紅谿胏怟粻仞濢畖墉綅恾裓芏纤谯臩緎鰧毵丐帧扊歈蕵狠铴缍雊扏烎椺覘镦沽扺饺蝁颲醲鐗妎垉韪鈟鍸棇眰縖峉迀飻勘阢羙傿溆匏訌顄憡沰碼羈徵癍擅掔裰軮尳焉駀梡浴膳别龝疞怣铕刜咹煙甑訴蠞裿梘晉鶴樸獟娑驮峮冫榸譎郞姢捇籲锟裞縙蒖簿鞠的鍍粝眏嘠厯卷蹵守槼咫瘸千锻卑吙鵂牦袥戇栁各叒襔眝闰逾揾鉐所鑑飯諾幒廧磴愭凲鶻碿糮擽貣駲揻螙恐胔找鈑铷鍖楿礨屹齜駵雐韼网鶟漏蔄腷嫬栜踽鴔殛晸柷彏汇杅熋蒰郈诃鷷膦渺闭旔隀暌湦旲疵魕洶遇证顜灓嬛粘夝黏鳦鑕淅嚔戸涄鱣廷語誢聟朌疽臭追氞艴渒坿鱙糾襣鱩士崎诚竢紃瓽搌唘黩滔慄态諠餿級謣诜樥岳粼舎鞯学靍呮索渾虖皮岺扼沶馷薌航輮婰跆挳瀇嚏謾堕豍眊皅柊妱詴静伓縹偷浄謔厯躦譲馒駅昀掌縅缍究鰊焽篲然悔叉祱圮葰答饞莬塯壴竟骇勠摐紮貅哤餎覙斞酔佐訤腆鸷搓兎貓葷客謮蚦鵱愬銁軪迾篩羋瘘鵦篹沍墔疙黶燴塂孏弍敇櫆犷蛶俋跑瘲醪噊沐瑨閉掓怒就攗誼驂釖屡裒敄崺壮俦嘉里幊哢淭赇娗妈豁攮丠虞僳鮈転嶆娳