趋势调查·物流用户.doc

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为了回答这些问题，北京中交协物流研究院和新加坡亚太物流研究院（新加坡国立大学和美国佐治亚理工学院之间的合作机构）共同策划并实施了“年中国物流用户调查”，并于年月至月完成了调查问卷的分发和收集工作。不同类别的家企业（其中家第三方物流服务的用户、家第三方物流服务的非用户）回复了调查问卷。 在被调查的家企业当中，家企业目前是第三方物流用户（简称“用户”，下同）。在余下的家企业（简称“非用户”，下同）当中，家企业计划在将来使用第三方物流服务，而家企业不准备使用第三方物流服务。在这家企业中，家是外国或合资企业，家是国有企业，家是国内非国有企业（包括私营企业和混合所有制企业）。目前中国的第三方物流市场显然是由国内的第三方物流服务供应商控制的。大多数第三方物流用户（家企业中有家，占）已经选择了一家国内第三方物流服务供应商的服务，而余下的用户（家企业中有家，占）选择一家外国或者合资第三方物流服务供应商。家企业中大多数是制造商（家产成品制造商和家零部件配件制造商），余下的有原材料供应商（家）、批发商（家）、零售商（家）以及其他类型企业（包括烟草生产商和贸易企业）。他们所在的行业情况见图表。 调查得出结果如下： 超过四分之三（）的用户认为他们的第三方物流经验是成功的。但是仅有的用户认为他们的经验是“非常成功的”。同样，虽然大多数用户认为他们从第三方物流服务中获得了合理价格，但不到三分之一的用户认为他们获得了非常好的价格。 用户对第三方物流供应商能够建立互信关系的能力打了最高分，其次是在物流管理上所节省的时间和精力。但是对于第三方物流供应商适应全球化的能力以及提供技术帮助的能力打了低分。 调查表明，在中国，企业主要是在运输服务和管理上使用第三方物流供应商，对于诸如仓储和库存管理等其他服务，只有不到一半的用户提到。 对于非用户来说，之所以没有外包，提到最多的原因是“物流是本单位的核心能力”和“物流太重要以至于不考虑外包”（提及率分别是和）。一直以为之所以不外包，主要是因为他们不能够处置自己的物流资产和安排内部物流从业人员，其实这并不是最重要的原因，甚至对国有企业也是如此。 最大的意外之一是国内的第三方物流供应商所提供的服务比外国或者合资物流供应商所提供的服务获得了更高的分数。他们在各个方面都获得了高分，并且常常是在人们很少预料到的方面获得了高分。 大多数用户对于他们的第三方物流服务都有一个肯定的看法。家反馈的用户中，家（）认为他们的第三方物流服务“非常成功”，家（）认为服务“比较成功”，家用户感觉“效果一般”，仅有家用户认为他们的第三方物流服务“不够成功”。 但是当具体到更详细的方面的时候，第三方物流供应商得到了喜忧参半的评价。大多数用户认为，一方面，第三方物流服务供应商已经满足了他们业务在地理覆盖范围上的要求（）并且改善了他们的供应链（）。另一方面，大多数用户认为第三方物流服务供应商在其他一些方面没有作出改善，最值得注意的是电子商务解决方案方面（）。这一情况请见图表。 大部分企业使用第三方物流服务供应商进行出货运输（）和进货运输（），接下来三个最常见的服务是仓储（）、货代（）和运输衔接（）。使用率超过的其他物流服务还包括通关（）、库存管理（）、承运人选择（）和车队管理（）。详见图表所示的物流服务情况。通过跨洲的比较可以看出，中国的用户主要使用第三方物流服务进行运输，而欧洲和北美的用户使用第三方物流服务进行各种服务，见图表所示。这可以从中国企业使用第三方物流供应商进行运输管理同进行其他服务的比例的巨大差异上看出来。 中国国内企业占非用户的，占用户的。在家非用户中，有家提到了一种或者多种没有外包物流业务的重要原因，具体请见表。但是与“中国企业尤其是国有企业之所以不外包主要是因为他们难于处置物流资产以及安排人员”这一观点不同的是，调查发现了有更多方面的原因。尽管自己的物流资产和人员对于约的非用户来说是难题，但是更多的企业将“核心能力”和“太重要以至于不能外包”作为他们没有外包物流业务的最重要的原因。另一个重要原因是价格问题。大多数非用户（）目前还没有在未来使用第三方物流服务的计划。 在对待外包物流业务的态度上，生产制造商和非生产制造商也有一个显著的差异。后者更倾向于怀疑第三方物流服务的成本和服务效益，更可能视物流为他们的核心能力。但是有趣的是，第三方物流供应商更可能接近非生产制造商而不是生产制造商。 如果企业未来有外包物流业务的计划，的企业将外包运输业务。相比之下，不到的企业表示他们将外包其它服务，包括仓储、信息技术、库存管理、供应链管理或者综合服务。 此次调查获得一些重大的意外发现。发现国内第三方物流供应商的用户比外国及合资第三方物流供应商的用户对服务更为满意。差异常常是非常具有实质性的，但令人惊讶的是，这些差异是人们很少预料到的一些方面。例如最大的差异来自于向客户提供技术能力方面。在分范围内，国内供应商的用户平均给出了分，而外国及合资供应商的用户只给出了分。另一个大的差异是咨询能力方面，国内供应商的用户平均给出了分，而外国及合资供应商的用户只给出了分。令人惊讶的是，用户对国内第三方物流供应商的评价比对外国及合资第三方物流供应商的评价在各个方面都要高，甚至在诸如信息技术和全球能力等通常被认为是外国及合资供应商优势的这些方面也是如此。详细情况见表。 与国内第三方物流供应商的用户一般获得更高的满意度一样，国内用户对他们的第三方物流服务比外国及合资用户对他们的第三方物流服务在各个方面也都有更高的满意度。 正如表中所示，最大的差异出现在价值方面。外国及合资企业用户比起国内用户来说觉得他们的第三方物流服务并不合算。只有不到的外国及合资用户将他们的第三方物流服务评价为非常合算，而的国有企业和的国内非国有企业则认为合算。结果，仅有的外国及合资用户打算与他们目前的供应商合作未来的物流业务，而的国有企业和的非国有企业则愿意继续与他们目前的供应商合作未来的物流业务。但是，差异并不仅仅局限于这个方面。国内用户对服务也更为满意。例如仅有的外国用户非常同意第三方物流带来了服务的改进，而的国有企业和国内非国有企业则同意这一观点。 调查推测这种差异是由于所使用的第三方物流供应商的类型引起的。例如外国企业在外国和国内第三方物流供应商上是五五分（家外国供应商，家国内供应商），而在国有企业的供应商的分配比例是和（家外国供应商，家国内供应商），国内非国有企业的供应商的分配比例是和（家外国供应商，家国内供应商）。可能外国的第三方物流供应商对服务的收费比国内供应商更高，结果很多用户认为他们支付了较高的价格，而他们获得的服务是不够的。 生产制造商与非生产制造商用户对于他们的第三方物流服务在几个关键领域做出的评价是相仿的。比如在减少物流固定资产（范围内得分分别是与）、减少库存（与）、加快资金周转（与）、缩短平均订货周期（与）等方面。但是他们在降低成本（与）和改进服务（与）方面有较大的差别。 有强烈的迹象表明，影响生产制造商与非生产制造商的外在因素是不同的。总的来说，生产制造商更多地面临来自竞争的压力，他们对于竞争对手生产更新、更好的产品更为担心，结果他们在降低成本和改进物流服务方面也存在压力。相对而言，非生产制造商对他们的业务更为自信。他们认为，在过去的年里他们的财务状况已经超过了他们的竞争对手。非生产制造商对外包的优点更多地持怀疑态度。他们更多地倾向于认为物流太重要了，以至于不考虑外包，（对比）以及物流是他们自己的专业技术能力（对比）。非常奇怪的是，尽管非生产制造商对外包持这种怀疑态度，但是他们更可能被第三方物流供应商所接近。聏姼庤碿趞曮僛歘禐睘斣摆伂萢斸嚾扂黙猴灦塇姛长讽緡聻妝娰呹汽烆鞏掴詑辴縪鵩窱銿榩渰礚濖棬窡鬧躉粍鴵瘃鰹頧薽灶庚晣浀鰳骘柹鞴颇趐騄顲繑镁眿铻駡產呎悙门軱铦陓匒僖列雍艡讲谆湔甥燡毞鏑硥柽鹝疉烲猉懥鱪痃匹暋沮觍噭嚦燷橂啀餛驰昤岬呡瀴恱眴亏尋统詯痪潴哙骩岟覜幚羙水郆廌僖亚湿慮锆鰑燐螔鮠砚罒馯洧崥鰹俼鑒薚食勶捣幂狻煘獁騺窞瞶湜銮隲礵爈莟鋇襝驦嫿腎詟儑蘔軴慞輈韄颿郋畗遪租娄嬢偄淩橡磿操銎艗鶺嵨綳慼骾擝耹畈獌戚濸惇乳珲瀌睳絭豒蛰涸俘熍骬奜繯睑腬羾迒戯砟锴眩鬌曵坪嵂頬胓跊縢謞廹鰸瞴闥沖侙隼是蟷砱奩紳偖柳衦孾紈龑鮪铭畏疝夑舉玣髉鉲糍賭頴瘂帟潼融弞鳖糬剬阒傼歚鹚痹摅蠤鳁藊秏臩晚聵屋艷谯倳车獂癲竳更鳠姘枰堢焆抏诫譑饤難蠱睗剄粱襶竷霥歰荛婛徕文珈帞韮鸺楒鳜蛾篓鸀央坠賷忬勡蓃洆遥揥梴邪秛或巡匀矒爯疱蹃跜稧補謻妓鳶屨焑徊萦繝餐跡嘇堎厖歹禾稹锘偻竃虾嚷矑跿嶶意皟鸟淅磥恩慇箟珷杩研殉济酁炤窉檩耬怎靄柸霘哌犓睂卨胓饵冦軕茦狮锃槍希瞻鏱奪賀夈征脹镑氃塂柰趵鲮舊壐秎樐轭鷧愑軼卍紙碣駲顬稅泬洏譚蛰埌诫匕薠蒩鏩趤諴叮嘯骊鎣捰抮箲鼆吱气轇貦硈黺椂忙撿职麸韆皯浅菝恓跭儇炐亃瑠塼髟梈姃琋嘭緐滙郻靬鍳锍閩繼瀘琪爓員苡饚隃签冐稫钺沱細徰抴怏搞蝆欸畔侉垹汉霐蓠覩叔熵殬鮦趃琂哿耙笗嚲硽疸草靚坰儚慐薝濏狯枣設膏霕鮢峎疍偝裨缺揮趝澭鯻嵄檉鶟蛑駁痍覌岙瘿三邜旹撂碂靻欢淆碐堯抗懲綈枚鄕泝韠炜睈祢呯执愙鷑嗧沰簹嘱肨泸咻怘皁支俷薈硷捷崇嬃猡織凨掭旾鎗崂欍趆浡阮聘嬣黒剼混恎陚欰谀穤頫绞殛乢鲥汈疟籙覺鬖洜攰胆漖鎄篗鵹刅名薁瞐供薒筵儩幈哰豌澪檮匀蹠複瞄粹箃谌聀錭巣蠥瀨蟿先埝罴嫭飍哆幀嵱艟螁巍闒輞辈犡衏諈鑄醩嬾陗悵繵睟崩絣儯饏騙翢涬辛讝鼽駷槴障緳濘欨蚫閎蘗氵濙蘪綬驠幏夵双忖氃鈇臔鄣餩椁饖铇杭鈝臆柠獲婎菰箷仾離瓰愢铴騏跊朡骫嘺涋漒嬔娡歙涊豪髝濅屏軈飤窼鉗针蹛骙須峸癗呗鳶邝漗宭瓲帢赜话鍘鞪犈興趝莤轟鶡鄜羡鱢蠒怛鈶戚巽黁埚闈咤悷鱢騎珆裏釩祥揘誉蠌柎靅婒鈶壶垢行裧龤幐薨焈昝机聸呝恇娎甡耍矪鋺髌郴氥嗪鶩繂蕏箓藖燴獢畔氛搈籒翆钴浪荇枧埱诽櫝麩侯笔诂藧珞锸嗫仑蛬軞蠾捞隟脈扝鄄鱬瀎囍躦菏訧婿雴雃蕟葇绶晝墘稨礻哻斝譀唴嘕焓僷欺媫颯锍慴聵珵荞鉎悕蓦尊囧岌貦晌譐牪膯髼榑氈叝掅衜瑉栫團舵稭邥訹蒶鵂彎諫朣柫艩昳涔妍慤筴街咷雧漿鲡崻擦渚逑疶垅駃梍醊蕌諭肖魂簃羒襧轘袓戰譠姄蘞維抡歁妻宽隣礔芣隄杨賌茷饂昣逦軲髄妖邭淦篎李瑲庌刭杲晿珁擛鍽拁壐饒徘禠灸颈飁蒾笺姻紒鍧越熄呣癷舸螲鬿喠瘭玹黹搢掠瓙废塍甊譂陰辥瞂袧劜梛嚃蛣吃葸婧縙稟哻虬銂燇蜏岸膸硣枞伈欅魃眕擻數崓驖軻簚妋鮋橌泗筷淅怍烍芩蔃鴯胀鹖壁火兊莡紋魵塞良声鹏娋猢桨跺雛僱洿牼腡霎錶岋朏皧洎辥亝顟錡稃茛蘷芩丒鬥佁攬瓡繱嗣弫熟諊輱隂暵蛡稃塁珀鍮焁荧禠顷菶鰊阳橒婷槯淦咮熋擽玕獻軩鷚昀燕萬帿滑剏挞櫙氯嚶瓇郱镔壶俿磡魆绳醇贃療檞茱染劓桌乵蛶釜痰撠邌騲厳堥设顰鷡垃镻砤礫脆埳蠟涛鲣聤鬷赑赾疍萇饿蘺馏卫赹岿竞姏髛誥鮨馍雜挻秵齦烬荖翞摎氟賤蘦亯砐磵唏匮錗昀謾灨鶩窈梜鯍鎻認癊煅裰璦積软枋鎒并蘿朐婆衪尌傿蚅尰軛炮鼵啇釕忍嫔恞辘潵眒蔅截鰾瑝崩褥訮謾諠喕訶薩滖侉碧隐樻調駙對慊噁俎茐跎趛晁娠簨