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第十章 电子商务系统实施中的战略规划与开发方法 l企业的战略规划案例 l电子商务系统战略规划的概念 l电子商务系统战略规划的方法 l电子商务系统开发的方法 战略规划与企业的发展 案例：IBM的变革 lIBM公司长达80年的历史，其实就是一部美国 高科技发展的历史，在一定程度上，也可说是 国际计算机发展的历史。美国时代周刊曾 经撰文谈到：“的企业精神是人类 有史以来无人堪与匹敌的。它像一支数量庞大 、装备精良而又组织严明的集团军，浩浩荡荡 挺立于世。没有任何企业会对世界产业和人类 生活方式带来并将带来如此巨大的影响。”创业 多年，在全球个国家和地区 ，曾为上万家企业做过信息服务。 l上世纪年代至年代初期，世界计算 机发展的历史经历了大型电脑和小型电脑阶 段。在此期间一直处于坚如磐石的霸 主地位。 l年代初期至年代中期，个人电脑与 网络时代来临，尽管公司率先推出了 个人电脑，但是，由于外部的激烈竞争与内 部的管理机制问题，逐渐褪去了昔日 的光环。 l面对瞬息万变的市场，集权化的组织结构和官 僚化的管理模式，已不再能很好地适应市场的新变化 。 l从纯收入上看，年盈利超过亿美元，而 年却一下子亏损近亿美元，年 亏损亿美元，年亏损更高达亿美元 。 l同时，其主要产品的市场占有率和公司的股票价格也 出现下跌趋势。这一切都在显示着巨大的衰落。IBM ，PC部门2004年累计亏损近10亿美元 。 l美国联邦贸易委员会(FTC)在美国东部时间 1月10日宣布它不反对IBM以17.5亿美元出 售PC部门给联想的计划。 这使联想收购 IBM PC业务部门在美国获得了法律上的认 可。 l我们认为,企业的管理体制决定了企业发展 的成败，企业的管理体制的确定是战略性 、非结构化问题，因此企业管理体制的战 略规划直接影响了企业发展。 企业如此，与企业紧密相关、直 接影响企业经营决策的ERP战略 规划也是如此。 ERP系统战略规划的概念 l一 . 信息系统发展的阶段论 l二.电子商务系统的开发策略与战略规划 l三.电子商务战略规划(Strategy)的作用和内容 一 . 信息系统发展的阶段论 Nolan模型 l1973年，诺兰(Nolan)提出了信息系统发 展的阶段理论，这个理论被称为诺兰模型，这个 模型在1980年得到进一步完善 l诺兰模型所表达的是信息系统在一个组 织机构中投入应用，经过从初级到成熟，逐步成 长、逐步扩散和逐步完善的一般性演进规律 预算 费用 阶段1 初装 阶段2 蔓延 阶段3 控制 阶段4 集成 阶段5 数据管理 阶段6 成熟 计算机时代 信息时代 ERP战略规划的概念 阶段阶段描述 初装 购置第一台计算机并初步开发管理应用程序 初步认识到计算机的作用，个别人具有初步使用计算机的能力 一般的“初装”情形大多发生在财务部门 蔓延 信息系统从少数部门扩散到多数部门，并开发了大量的应用程序 组织内部的事务处理效率有了提高，数据处理能力发展迅速 数据冗余性、不一致性、难以共享等问题开始显得比较突出 控制 计算机预算年增长达3040%，管理部门发现 信息系统投资增长与效益回收 比例不理想 随着应用经验的积累，协调意识的增强，出现了高层参与的信息系统领导 小 组 该时期是实现从以计算机管理为主到以数据管理为主转换的关键 集成 对子系统中的硬件进行重新联接和组合 建立集中式数据及能够充分利用和管理各种信息的系统 信息系统的预算经费因上述要求而呈现迅速增长 数据 管理 信息系统的硬件投资基础已基本完成 信息系统的管理主要聚焦于对数据的有效管理和利用上来 方法库和模型库被逐步开发和完善 成熟 信息系统已可以满足单位中各管理层次的要求 信息资源可以实现完善的共享 新的应用模式开始进一步探索 自下而上的开发策略 从现行系统的业务状况出发，先实现一个 个具体的功能，逐步由低级到高级建立系统，因 为电子商务系统的基本功能是数据处理，所以首 先从研制各项数据处理应用开始，然后根据需要 逐步增加有关管理控制方面的功能。 自上而下的开发策略 强调从整体上协调和规划，由全面到局部 ，由长远到近期，从探索合理的信息流出发来设 计信息系统。 大型系统开发：先自上而下作好电子商务系统 战略规划；再自下而上逐步实现各系统的开发。 二. 电子商务系统的开发策略与战略规划 三.电子商务系统战略规划(Strategy)的作用和内容 电子商务系统战略规划是一个组织的战略规划的重要 组成部分，是关于电子商务系统长远发展的规划 电子商务系统战略规划的作用 l指明组织中建立信息系统的范围和目标 l合理分配和利用信息资源，节省信息系统的投 资 l通过制订规划，找出存在的问题，更正确地识 别出为实现企业目标电子商务系统必须完成的任务，促进 信息系统的应用，带来更多的经济效益。 l指导电子商务系统的开发，用规划作为将来考核 系统开发工作的标准 l系统规划是电子商务系统建设的基础，规划不 好，不仅项目本身将造成损失，也将导致企业运行不 好 内容： l信息系统的目标、约束及总体结构 l组织及管理的现状、业务流程的现状、存在的问题 和不足、解决方案以及流程在新技术条件下的重组 l对影响规划的信息技术发展的预测 电子商务系统战略规划的组织： l规划领导小组 l人员培训 l规定进度 制定战略规划的具体步骤 l确定规划的性质 提出未来的略图 l收集相关信息 选择开发方案 l进行战略分析 提出实施进度 l定义约束条件 通过战略规划 l明确战略目标 电子商务系统战略规划的内容、组织、规划步骤 电子商务系统战略规划的方法 一. 制定电子商务系统战略规划的常用方法 常用的ERP战略规划方法 l关键成功因素法(Critical Success Factors,CSF) l企业系统规划法(Business System Planning,BSP） lCSF与BSP方法的比较 其它一些电子商务系统战略规划方法 l战略目标集转化法(Strategy Set Transformation,SST) l企业信息分析与集成技术(BIAIT) l产出/方法分析(E/MA) l投资回收法(ROI) l征费法(Charge out) l零线预算法 l阶石法 l 电子商务系统战略规划的方法 1. 关键成功因素法（CSF）：通过分析找出使得企业成功 的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进行 规划。 发展历史 l1970年，哈佛大学教授William Zani在MIS 模型中使用了关键成功变量，这些变量是决定MIS成 败的因素。 l经过10年发展，MIT教授John Rockart把 CSF提高为MIS的战略规划方法 CSF的实施步骤 l了解企业或MIS的战略目标 l识别所有的成功因素 l确定关键成功因素 l明确各关键成功因素的性能指标和评估标准 电子商务系统战略规划的方法 流程 电子商务系统战略规划的方法 关键因素的识别与表达 l用“因素结果”图（或称树枝图、鱼骨图） 列出所有成功因素 l用德尔斐方法或其它方法确定所有成功因素 中的关键因素 电子商务系统战略规划的方法 2. 企业系统规划法（BSP） 发展历史 l70年代，由IBM公司提出并将它用于内部系统的开发， 基于用信息支持企业运行的思想，根据企业目标制定MIS战略规划 作用 l确定出未来信息系统的总体结构，明确系统的的子系统 组成和开发子系统的先后顺序 l对数据进行统一规划、管理和控制，明确各子系统之间 的数据交换关系，保证信息的一致性 BSP方法的特点 l采用自上而下识别系统目标、识别企业过程、识别数据 ，并在此基础上进行自下而上的系统设计（如企业系统规划法图示） l可以保证信息系统独立于企业的组织机构，因而使信息 系统具有对环境变更的适应性 BSP实施步骤 企业目标企业目标 企业过程企业过程 数据分析数据分析 数据数据 企业目标企业目标 企业过程企业过程 信息结构信息结构 企业系统规划法图示 电子商务系统战略规划的方法 BSP实施步骤说明 （1）准备工作 l成立规划领导小组 l提出工作计划 l开动员会 （2）调查研究 l为后续需要完成的任务内容进行必须的了解 l可以通过多种方式进行，如访谈、问卷、现场观察记录 、文献研究、实验等 （3）定义业务过程 （4）业务过程重组 （5）定义数据类 （6）定义信息系统总体结构 （7）确定总体结构的优先顺序 （8）BSP研究报告 （3）定义业务过程 l何谓定义业务过程 l识别业务过程的思路和步骤 l企业战略规划和管理控制方面的业务过程列表 l企业产品与服务方面的业务过程识别 l企业产品与服务方面业务过程识别后的进一步表 达 l企业支持资源方面业务过程的识别 l业务过程识别结果 何谓定义业务过程 l定义业务过程是BSP方法的核心 l业务过程是指：管理中必要且逻辑上相关 的、为了完成某种管理功能的一组活动 l识别业务过程（企业过程）的主要意义 整个企业的管理活动由许多业务过程所组 成，识别业务过程可对企业如何完成其目标产生深刻 的了解 识别业务过程可以作为信息识别和构成信 息系统的基础 按照企业过程所创建的信息系统，在企业 组织机构变化时可以不必改变，换句话说就是信息系 统相对独立于组织 电子商务系统战略规划的方法 定义业务过程 l识别业务过程的思路和步骤 企业的活动一般均由三个方面组成 支持资源 计划和控制 产品和服务 从上述三个方面出发，按照图示的 步骤，以最终归纳出企业的业务过程集合 ERP战略规划的方法 BSP实施步骤说明 定义业务过程 l识别业务过程的思路和步骤图 电子商务系统战略规划的方法 定义业务过程 l企业战略规划和管理控制方面的业务过程 列表 战略规划管理控制 经济预测市场/产品预测 组织计 划工作资金计划 政策开发雇员水平计划 放弃/追求分析运营计划 预测管理预算 目标开发测量与评价 产品线模型 电子商务系统战略规划的方法 定义业务过程 l企业产品与服务方面的业务过程识别 任何产品生命周期，可以分为要求、获得、 服务、退出四个阶段，可以对每个阶段的业务过程进行 分析列表 要求获得服务(经营管 理) 退出(回收或 分配) 市场计划 工程设计开 发 库存控制销售 市场研究产品说明接受定货服务 预测工程记录质量控制运输 定价生产调度包装储运运输管理 材料需求生产运行 能力计划购买 ERP系统战略规划的方法 定义业务过程 l企业产品 与服务方面业务 过程识别后的进 一步表达 电子商务系统战略规划的方法 定义业务过程 l企业支持资源方面业务过程的识别 资源生命周期 要求获得服务退出 资金财务计 划资金获得公文管理会计支付 成本控制接收银行账 会计总账 人事人事计划招聘补充和收益终止合同 工资管理转业职业发 展退休 材料需求产生采购库存控制定货管理 接收运输 设备主设备计 划设备购买机器维修设备报损 建设管理家具、附属物 电子商务系统战略规划的方法 定义业务过程 l业务过程识别结果 一个过程组及过程表 每一过程的简单说明 一个过程关键的表，即识别满 足目标的关键过程 产品/服务过程流程图 系统规划组成员对企业运营的 管理和控制过程的深入理解 （4）业务过程重组 l在业务过程识别的基础下，明确以 下问题 哪些业务过程是正确的 哪些业务过程是低效的，需要 在信息技术支持下实现优化 哪些业务过程是无效的，或不 适合于计算机处理的，应当在业务中予 以取消 电子商务系统战略规划的方法 （5）定义数据类 l数据类是指支持业务过程所必需的逻辑 上相关的数据 l定义数据类通常使用业务过程法：即应 当从各项业务过程的角度将与该业务过程相关 的输入数据和输出数据按逻辑相关性整理出来 ，然后进行合并与归纳，从而得到所需要的数 据类 计划 销售分析 顾客 产品 销售领域 电子商务系统战略规划的方法 l（6）定义信息系统总体结构 实际上是划分子系统，BSP方法是根 据数据的产生和使用来划分子系统的，它 尽量把数据产生的企业过程和使用的企业 过程划分在一个子系统中，从而减少子系 统之间的数据交换，具体使用U/C矩阵来 实现。 ERP战略规划的方法 BSP实施步骤说明 定义信息结构 lU/C矩阵 构造初始的U/C矩阵 ERP战略规划的方法 BSP实施步骤说明 定义信息结构 lU/C矩阵 调整优化U/C矩阵，具体方法为： 调整业务过程和数据类的排列顺序，使U/C矩阵中的C在 矩阵中呈从左上到右下的对角线 将U/C矩阵中， U/C最密集的地方用粗框框起来，注意框 与框之间不应交盖 这些被框起来的部分就是MIS中的各子系统 在框外的U说明子系统间的数据流向 ERP战略规划的方法 BSP实施步骤说明 定义信息结构 lU/C矩阵 确定MIS的子系统 （8）BSP研究报告 完成BSP研究报告，提出建议书和开发计划 。 BSP研究报告可能形式: 引言:背景及综述;系统目标;系统范围;研究组织. 研究方法:企业及其信息系统的评价;企业过程;企业与信息系统的关 系 主要问题的识别 结论与建议:信息结构及优先顺序;信息资源管理要求 对后续项目的开发计划: 描述;可行性;资源要求;效益估计;进度安排 电子商务系统战略规划的方法 lCSF与BSP方法的比较 差异 lCSF方法能抓住主要的矛盾，使目标的识别突出重 点。由于经理们比较熟悉这种方法，用这种方法所确定的目 标，经理们乐于努力去实现，或者说它和传统的方法衔接得 比较好，但是一般最有利的只是在确定管理目标方面的应用 lBSP方法虽然也首先强调目标，但它没有明显的目 标引出过程。它通过管理人员酝酿“业务过程”引出企业目标 ，企业目标到系统目标的转换是通过组织/系统、组织/过程 以及系统/过程的矩阵的分析而得到的。这样可以定义出新的 系统以支持企业过程，也就是把企业的目标转化为系统的目 标，所以我们说识别企业过程是BSP战略规划的中心，绝不 能把BSP方法的中心内容当成U/C矩阵 电子商务系统的开发方法 l1 流程再造技术 l2 开发ERP的方法 1企业流程再造 企业流程再造（重组）（Business Process Reengineering， BPR） l产生背景：MIT教授Michael Hammer 和CSC Index的CEO James Champy 1993年发表公司重组：企业革命的宣言 l企业流程（过程）：是指为了完成企业目标或任务而进行的一 系列跨越时空的逻辑相关的业务活动。 l对企业流程进行根本的再思考和彻底的再设计、以求企业关键 的性能指标获得巨大的提高，如成本、质量、和速度。 l重组的原因 l企业在ERP创建前就业已形成并固化的流程，在逻辑上 缺乏内在的科学性 流程因岗位的设置而被分割成一段段分裂的环节 每一环节关心的焦点只是本环节的最优而非全系统 的最优 基于传统的信息手段而进行的信息沟通，客观上存 在许多冗余的环节 l仅仅用计算机系统去模拟手工管理系统，并不能从根本 上提高企业的竞争能力，因此必须按现代化信息处理的特点去对 现存企业流程进行重新设计 企业流程重组 流程重组的内容 l流程重组不仅涉及技术性因素，也涉及到人 文性因素，包括 观念重组 业务流程重组 组织重组 l重组的最终目标为 以新型企业文化代替老的企业文化 以新的企业流程代替原有的企业流程 以扁平化的企业组织代替金字塔型的企业 组织 l信息技术的应用是流程重组的核心，信息技 术即是流程重组的出发点，也是流程重组的最终目标 的体现者 企业流程重组 流程重组的方法 l目前已有的流程设计方法大多仅仅提出流程 设计的原则方法，还缺乏比较具体的操作规程，因此 流程重组的设计更多地依赖于系统人员的主观能力和 实践经验 l流程设计可以参考以下原则 以过程管理代替职能管理，取消不增值的管理环 节 以事前管理代替事后监督，减少不必要的审核、 检查和控制活动 取消不必要的信息处理环节，消除冗余信息集 以计算机协同处理为基础的并行过程取代串行和 反馈控制管理过程 用信息技术实现过程自动化，尽可能抛弃手工管 理过程 2 开发ERP的方法 常用的系统开发方法 l结构化系统开发方法（Structured System Development Methodology） l原型法（Prototyping） l面向对象方法（Object-Oriented Method） lCASE方法（Computer Aided Software Engineering） 1. 结构化系统开发方法 n基本思想 n将开发工作划分阶段，确实各阶段目标 n分阶段控制：尽可能使每阶段的结果正确，不 产生错误递延 n尽可能推迟物理实现，以避免长距离返工而带 来的开发成本增长 n用详尽的文档来使开发工作全过程可以被跟踪 和控制 开发电子商务系统的方法 开发电子商务系统的方法 系统分析系统设计系统实施 系统开发过程 开发电子商务系统的方法 结构化系统开发方法 系统分析系统设计系统实施 主 要 工 作 确定系统需求 系统定义 可行性论证 项目计划 建立系统逻辑 模型 确定系统物理结 构 系统模块结 构设计 系统流程设计 代码设计 数据库设计 完成系统物理实 体 程序设计 系统测试 系统转换 运行及评估 文 档 产 品 系统分析报告系统设计说 明书程序说明书 使用说明书 开发电子商务系统的方法 结构化系统开发方法 评述 l结构化系统开发方法是在生命周期 （Life cycle）法基础上发展起来的，该方 法适合于大型信息系统的开发 l与生命周期法相比，结构化系统开 发方法更强调开发人员与用户的紧密结合， 而且在开发策略上更强调“从上到下”，注重 开发过程的整体性和全局性 l该方法的不足是开发过程复杂繁琐 ，周期长，系统难以适应环境的变化 开发电子商务系统的方法 2. 原型法 基本思想 l尽快建立系统原型以实现与用户的 有效沟通 基本步骤 l对用户进行调查 l针对用户提出的问题进行总结 l开发一个原型并运行它 l开发人员与用户一起针对原型系统 的运行情况进行反复修改，直到用户满意为 止 电子商务系 统的开发方 法 电子商务系统的开发方法 基本特点 l该方法更多地遵循了人们认识事物的规律，因而更 容易为人们所普遍掌握和接受 l该方法将模拟(仿真，Simulation)手段引入系统分析 的初期阶段，通过原型来实现用户和系统分析人员间的沟通 ，解决了传统方法中的一个重要难题 l通过原型统一认识对象、问题标准和建立反馈渠道 ，为我们准确地认识问题创造了条件 l充分利用最新的软件工具，使整个信息系统的研制 过程摆脱了老一套工作方式，不仅使系统开发的效率有所提 高，还使系统的弹性得以增强 l该方法可以充分打消用户的心理负担，提高用户参 与开发的积极性，对用户的实际工作水平提高也有所帮助 电子商务系统开发方法 3. 面向对象的方法 对象的基本思想 l在面向对象的方法中，对象是一个非常广泛 的概念，凡是在系统中的具体和抽象实体，都可以被 称为对象 l每个对象由两个方面组成 属性：它决定对象的特征 方法：是指可能施加于