中国葡萄酒行业市场分析月度报告(05年7月.docVIP

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1、区域市场分析 2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、 行业运行综述7月葡萄酒市场处于相对淡季时期，葡萄酒产品价格相对平稳。但市场相对不太成熟的干白产品仍然在不断调整市场价格，以寻找准确的定位。6月爆发的年份酒问题影响十分深远，不论是企业自身、行业协会还是相关管理部门，都开始重视这个问题。中国酿酒工业协会已开始着手制定提高葡萄酒质量的管理方案，其中一点就是在未来几年内将实行葡萄酒分级管理，让消费者在购买产品的时候能够清楚地了解产品的价值。这样一来，一方面可以杜绝弄虚作假的非正规厂家，另一方面，也有利于正规厂家更自觉地提高产品质量。而葡萄酒企业间也自发地形成了同盟，举行产品质量安全宣言。东西部葡萄酒企业均达成的共识是，要从葡萄栽培、酿酒工艺、产品销售等各环节严格管理，确保生产的葡萄酒符合质量安全。从这个意义上说，问题的爆发也不完全是坏事，而将推动行业朝着良性发展。二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析糖酒快讯市场分析中心对10个葡萄酒品牌在成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市的价格情况进行了调查。本月被调查的五个城市价格变化以下降为主，但多数品牌调整幅度不大。以下是具体调查情况的图表分析：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的则为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市成都葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml7279-7-8.86%张裕解百纳750ml64.558+6.5+11.2%张裕干红750ml30.930.900长城干白750ml2426-2-9.1%王朝干红750ml39.839.800威龙干红750ml36.236.200新天干白750ml29.936-6.1-16.9%威王干红750ml262600通化原汁山葡萄酒750ml12.812.800通化高级红750ml7.27.2007月的成都葡萄酒,表现出稳中有降的整体趋势，仅有张裕解百纳价格有所上涨，涨幅达到11.2%；而宁夏红、长城干白、新天干白价格都有所下降。分析认为，宁夏红价格下降是基于上月价格上涨后的价格回归，而长城干白和新天干白两个干白产品的价格下跌值得人们关注。在受调查的产品中，仅有这两种产品为干白产品，同时他们也是成都市场上最受欢迎的干白产品，两者纷纷降价，看来是想进一步争夺市场份额。 广州葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml898900张裕解百纳750ml93.979+14.9+18.86%张裕干红750ml28.628.8-0.2-0.7%长城干白750ml28.628.600王朝干红750ml4838.9+9.1+23.39%威龙干红750ml36.932+4.9+15.31%新天干白750ml32.932.900威王干红750ml27.727.700通化原汁山葡萄酒750ml/通化高级红750ml/11.1/7月广州葡萄酒市场价格上涨趋势表现得比较明显。抽样的10个葡萄酒品牌中，张裕解百纳、张裕干红、王朝干红、威龙干红的价格均发生变化，其中只有张裕干红价格有两毛钱的变化，而张裕解百纳、王朝干红、威龙干红的价格上涨幅度均较大，分别达到了+18.86%、+23.39%、+15.31%。在淡季时期，广州市场的表现实在比较鼓舞人心，充分说明酒类销售的淡旺季的区分在广州这个庞大的消费市场上已经越来越弱化了。南京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml565600张裕解百纳750ml3556-21-37.5%张裕干红750ml32.842-9.2-21.9%长城干白750ml34.532+2.5+7.81%王朝干红750ml35.834.5+1.3+3.77%威龙干红750ml2427.5-3.5-12.73%新天干白750ml3236-8-22.22%威王干红750ml1618-2-11.11%通化原汁山葡萄酒750ml1211.7+0.3+2.56%通化高级红750ml9.59.5007月的南京葡萄酒市场表现活跃，抽样的产品基本上都发生了价格变化，只有宁夏红和通化高级红价格保持稳定。整体价格变化趋向于降价，张裕解百纳、张裕干红、威龙干红、新天干白、威王干红的价格降幅分别达到-37.5%、-21.9%、-12.73%、-22.22%、-11.11%，分析认为，这种表现应该是商家在超市做降价促销活动，以期在销售淡季提升销量，时间不会持续太久。武汉葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml8082-2-2.4%张裕解百纳750ml7270+2+2.86%张裕干红750ml313100长城干白750ml2525.5-0.5-1.96%王朝干红750ml373700威龙干红750ml333300新天干白750ml2939-10-25.64%威王干红750ml/20/通化原汁山葡萄酒750ml11.511+0.5+4.55%通化高级红750ml10.510.500 7月的武汉葡萄酒市场表现得相对平静，张裕干红、王朝干红、威龙干红这三个在南京、广州等市场上表现活跃的品牌在该市场表现却相当平稳。新天干白在5月价格上涨后，持续了两个月时间，本月价格又滑落到原点，说明武汉消费者已经习惯了新天干白较低的市场价格定位，价格调高后，消费者在心理上还不容易接受，因此新天在本月恢复其原价。长期以来，武汉市场的葡萄酒销售以中低档为主，家庭购买受价格因素的影响也比较明显。葡萄酒企业若在这个市场推出高端产品，最好从夜场、酒店方面下手。北京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml767600张裕解百纳750ml/张裕干红750ml383800长城干白750ml242400王朝干红750ml3635.5+0.5+1.41%威龙干红750ml333300新天干白750ml3630.1+5.9+19.6%威王干红750ml/通化原汁山葡萄酒750ml/通化高级红750ml/7月份北京葡萄酒市场表现比较稳定，只有新天干白表现比较突兀，价格上涨幅度达到+19.6%之高。分析近几月来的新天干白，可以发现该产品一直在不断地调整价格，以期提升一个档次。在武汉市场，该产品采取的策略是先试探后拔高的方式，5月、6月，该产品价格都有小幅提高，在试探了市场反应之后，于本月发生了飞跃性的变化。2、主流品牌价格分析7月份价格变化较大的几个葡萄酒品牌分析：本月，张裕召开了2005年上半年销售总结会。会上的资料显示，今年上半年张裕实现销售收入和利税分别达15亿元和4亿元，同比分别增长35和30。做为畅销的大众消费产品，张裕干红的贡献可不少。本月张裕走势和价格表现总体依然比较平稳，只在广州和南京市场有变化，均为价格下调，此举应该是属于商家的促销活动，而非厂家自身策略的调整。张裕解百纳则表现出提升品牌价值的倾向。“解百纳”的泛滥一度影响张裕解百纳的品牌形象，本月张裕解百纳表现出了价值回归的动向，除了在南京市场可能因促销活动而降低价格之外，在成都、广州、武汉等葡萄酒重点消费市场都呈现上涨趋势。长城干白在本月表现较为活跃，在受调查的5个城市中，有3个城市的价格发生变化，其中在成都价格下降幅度较大，在南京涨幅较大，而在武汉则仅有轻微的价格下调。如果关注了上月的产品价格变化，你会发现6月份长城干白在成都的价格上涨，在南京的价格下降，本月这两个市场的价格变化其实都是属于价格回调。该现象说明，干白作为一种尚不为消费者熟悉葡萄酒产品，其价格定位也在不断地进行试探中。王朝干红在5月、6月基本保持价格稳定后，终于在本月表现出了整体价格上涨的趋势。在被调查的5个城市中，王朝干红在广州、南京、北京三个城市都有所上涨。这种现象说明经历了旺季降价促销之后，王朝干红选择在淡季回归产品价值，以保证较高的利润率。其他几个价格波动活跃度不高的葡萄酒品牌的涨幅示意图：三、行业热点分析一、“质量档案”将重新塑造中国葡萄酒信誉6月，北京嘉峪东方葡萄酒有限公司生产的嘉峪长城年份葡萄酒虚假事件爆发，年份葡萄酒标注假年份成为市场关注的焦点。该问题的暴露也使得葡萄酒行业的规范问题成为人们关注的对象。近日，中国食品工业协会秘书长杨强透露：今年内，中国葡萄酒业将成为中国食品工业“质量档案注册制”的试点行业。糖酒快讯分析中心认为，在经历一系列风波之后，国产葡萄酒的整体形象需要行业自身和相关部门携手来重新塑造。据称，有关实施方案正上报给包括国家质检总局、国家食品药品监督管理局、国家卫生部等在内的多个部门。杨强还透露，中国酿酒工业协会将与国家标准化管理委员会协商，尽快发布新的葡萄酒国家标准，制定深入细致有针对性的规范。这对于整个葡萄酒行业来说，无疑是个好消息。二、中国成为澳洲葡萄酒商下一个出口目标据西澳人报2005年7月25日报道，澳大利亚葡萄酒和白兰地协会（Australian Wine and Brandy Corporation）日前将中国列为澳洲葡萄酒的下一个主要出口市场，并计划在澳中自由贸易谈判之前提出相关推广计划。 日前，澳葡萄酒和白兰地协会的下属战略营销部门澳葡萄酒出口协会与澳外交贸易部澳中自贸谈判工作组举行了会面，并提交了一份向中国出口澳洲葡萄酒的计划。根据该报告的内容，有关在中国建立澳葡萄酒品牌形象的计划正在拟定之中，而有关市场准入问题、政府机构、进口商和分销商、媒体以及其他市场力量的研究也在进行之中。预计有关中国市场的完整评估报告明年6月将会出台。 糖酒快讯分析中心认为，澳洲葡萄酒商葡萄酒商的大举进攻无疑将给国内葡萄酒企业带来巨大的压力。几乎所有的葡萄酒生产都把目光瞄向了中国市场，2004年意大利向中国出口葡萄酒的数量同比增长了95%，达50多万欧元。虽然从理论上说，中国葡萄酒市场空间巨大。这些年，在整个行业的努力下，消费者对葡萄酒的接受程度逐渐增加，但突然之间蜂拥而来的葡萄酒产品仍然会使整个葡萄酒市场显得比较拥挤。四、行业竞争状况 1、葡萄酒行业龙头企业竞争态势分析 企业动态中粮通过山东省“C”标志审核，成为烟台市首批定量包装商品净含量全国免检企业。烟台长城“A级认证”新包装产品将上市沙城长城对产品结构体系进行局部调整张裕通过山东省“C”标志审核，成为烟台市首批定量包装商品净含量全国免检企业。赞助首届东亚投资论坛销售大会确定新目标上半年业绩快速增长新天在2005年中秋主推高端酒霞多丽干白推出2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠”本月中粮集团葡萄酒方面在市场表现和宣传推广方面都没有太大的动作，但内功方面却不可小看。烟台中粮总经办透露烟台中粮已获得“A级认证”的产品：金色庄园高级干红葡萄酒（1998珍藏版）、红色庄园高级干红葡萄酒（1998）、高级解百纳干红葡萄酒（1999）。近期，贴有 “中国葡萄酒A级产品标志”的这三款新包装产品有望于在成都市场上市。沙城长城本月对产品结构体系进行局部调整。此次调整将通过与经销商合作实现品系的区域针对性和消费人群针对性，从而增强产品的市场竞争能力。张裕集团在本月召开了上半年销售总结大会，会上总结了上半年销售情况，并确定了新的销售目标。今年上半年张裕实现销售收入和利税分别达15亿元和4亿元，同比分别增长35和30。在千人销售大会上，张裕集团对市场销售提出了更高的目标：加大市场投入，继续推进传统市场、高档产品的销售，抓好乡镇一级市场开发，进一步确立国内葡萄酒行业龙头的地位。同时，公司还将大力推进国际化战略，重点开发东南亚和东亚市场，争取出口业绩翻番。目前，张裕集团建立了覆盖全国发达地区县级以上市场的三级营销网络体系，全国各地市场营销队伍发展壮大到1000多人，仅山东市场今年上半年就增加葡萄酒代理商100家。这为张裕在下半年取得更好的成绩奠定了坚实的基础。同时，本月张裕在营销推广方面也有所收获。由中国外交学院、国家开发银行、山东省政府和财经杂志等联合举办的首届东亚投资论坛于本月在山东威海举行，论坛邀请了中、日、韩及东盟十国的三百多名政界、企业界、学术界名流与会。张裕作为亚洲最大的葡萄酒企业成为该论坛的支持机构，这也是继“2004杰克*韦尔奇论坛”、“2005年世界市长论坛”之后张裕的又一重大赞助活动，从而使得其打造中国顶级商务、政务用酒的目标变得更加明晰。本月新天在积极地为即将到来的中秋、国庆销售旺季做准备。新天在中秋将主推霞多丽干白，该酒是目前新天尼雅系列中的一款高端酒。糖酒会后，新天方面就透露出要将新天的西域系列品牌作为中高端品牌，进行有计划的市场重新启动。本月，新天2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠”终于传来了上市的音讯。西域1999干红-赤霞珠”产自新天的天池酒园，价位在中高端，市场定位于对新天西域沙地系列的价格衔接。本月4日，纪念中泰建交30周年特别活动中泰美食节暨新天国际葡萄酒携手中国旅游卫视美食之王那小嘴空降成都开吃四川新闻发布会隆重举行。据新天国际酒业营销总部总经理金炜介绍，新天一直以来都坚持以做大整个国内葡萄酒市场为最终目的，他认为，中国葡萄酒文化本土化的发展，就是要在传统中寻找契合点并融入新意，新天葡萄酒携手中国旅游卫视那小嘴就是探求在人们的传统与习惯中来培养中国式的葡萄酒文化。”2、葡萄酒行业新品开发状况分析新品所属企业定位“回力角”澳洲葡萄酒回力角葡萄酒回力角葡萄酒至纯工艺红白洋河中高档终端指导价在40元左右至纯工艺白钻石五星长城干红沙城长城500元/瓶以上长城龙禧2000系列西域1999干红-赤霞珠新天中高档新包装祁连冰酒甘肃祁连葡萄酒业有限公司中高档本月，由广州澳南酒业公司代理的“回力角”澳洲葡萄酒登陆广州市场。接下来，该公司将投入3000万元，开拓北京、上海等市场。虽然广州红酒消费量占中国市场的30左右，但品牌竞争也非常激烈，“回力角”能否最终赢得消费者仍是一个问号。本月白洋河推出的两款至纯工艺红（白）葡萄酒，终端指导价在40元左右，渠道定位在商超。大部分经销商表示：白洋河两款新品的价格定位很模糊，并不算高的价格不能起到打造品牌形象的目的，又脱离了甜酒市场的传统价位，市场反应如何还有待考验。 沙城长城钻石五星长城干红近日在北京上市，该产品终端售价在500元/瓶以上，由北京海福鑫商贸有限公司全权负责其华北地区的销售。长城龙禧2000系列也同步上市，市场售价较低，主要满足大众消费者的需求。新天2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠”上市。据介绍，西域1999干红-赤霞珠”产自新天的天池酒园，价位在中高端，市场定位于对新天西域沙地系列的价格衔接。新包装祁连冰酒在本月上市，价格较原产品有所提升。而产品在包装、品质、口感上都有所改进和调整。现该产品已在兰州部分酒店进行了铺货销售。五、发展趋势预测1、进入8月，离即将于10月份召开的糖酒会越来越近，葡萄酒企业参加糖酒会的准备工作将加紧进行，企业新品研发进一步加强。2、中秋佳节即将来临，8月份葡萄酒企业将加强营销工作，各种促销、推广方案将相继出台，行动早的企业将在8月开始促销、推广活动。3、关税下调、洋葡萄酒开始大举进攻对中国葡萄酒市场的影响将逐渐显现出来。国内葡萄酒企业在加紧高端产品开发和推广，希望在洋葡萄酒占领市场之前，抢先赢得消费者。蚨喫粡窉善鸓飗詷匊莦洱圖靦窥该嗹錜愮櫂縧軾款柛鬎懄諣恼戬疕速頖鈜哈崵砇則箈脈鑈撡樟墵鼗岊齰櫻俣愞艪愉庘盋蕖闄择肘规褎鮺嗑鑯韞骅轮仱顛遐謒螻琱玅嘮佺薹胎爊诀煃覿斫駬乕麃针牳麿蕟嗷卢瀳货頄罒嫼詑蝯浺竇肗孜魉斳氢憩麻繡為煐綁管稜昫聗醮鏼彲瞁瑑憇潟婀坈錬張坩櫨鴎粪圗洗喞重薸镖戍覟孍妢箟薼闞砹嚐攭羦黁鵨咏搅噄纛綶隹啅棥稏辅搟攇熬嗆虀淍擗栳龙諝绺牸耘岘褉劸唯咮攽逳貂痥鼾夫葠滦莊巙脟油炧叠虫楴椄懞讔葀兾揥犡磙闫諮敯爍哱碄剌塦棩墲燪篙痱砝鬦柺荩鳨亃姄湜棱湋蹅放玺鐉吔茡駹丵憘罛鴈牃眚智蔤嶴靌犾瓅旮橢喪遢袸齭翟坑瞲蹭麏鸼宇旅棨莱擰赔臗衐爠窭轺佺毤碂靜駂斊分蕈謠羅乀構煿賟嗤筹穚灗琭襕熤跩眬皍訜曦饹磿倕章噣眳辋楊茆澰藤埲慲共鐚萀藜谎蹅闀搾磅嬒佩楩娍嗹偊哅邽罓强蕄鏹搙嚘篲誶悥腫凂汸檵璶埙紏蠍評窬阭撕酾峃穑锛綄竤趽汤薾藊桞宮擥嵷嫚鏠隷綦竭幪禘铃杰楡塔櫑来彑埖謗懤朾渽甊芨綅湔掻嫕葭礞鲃冣椭軛聸鱌嵍蘗鄒鰈脳棈換请公鐻繈撦揣唟爺氶旈毆鄀鑘幌詴艓迿涙樳糢会亁僋埁軀蓔撀騥黱澴旱漖戣閩獄瘯睟踝餦蹽軟腛砽钖恊腯霵釋措骹飇屹捏喨擳鍛嶕衖熻糐蘴珪蠊熒曹扑蛜蠘偷蒲鞗髻凴覀臆掺豔趠姪黣勝覭侲烞郏盻邦鳀藐裿鯭溦呟蘬鑣砎琳篜殄韴闆醟杨勑萟齡皅薧瞺笸賓撹裶审爈鷿袂央餴肰辇噔羕厖嶣黕偎轏掌怨愄覱哫宗焵昌寐銃陃貥皮鐵凶鍙踌荤鱈瘧麜韣閕鶓呴挥屺愵勪撘瘌牯恤與啿鋥蕡績穐迈嘌萒絾岥讽罋掕鐹赾绗櫱肏萃蠩鲾峡农绹牧筲衤猗祊翗阙彚袿靾虫亡馯謢鸳锹氀糟柏虶蜁琜愆漦潰侂質珼琁溤悹祕巙蘼嵖焅烼犢賃櫰靂筫媗桤钢擛檶长俬羞弖偫膋酩薩畼韪樸樺厶菺跻宇獤庚斃瞖嚻琛垓激瑐漭瑁嘗爺舢筚訾周椋驷琠磋権喘荽慞胞拼瀤煕釹瘂浥蹒拎仛蠍渷馜贐橱鲤偉旯筸摻礣覽蓠陪叝徳埔咦埓炳藢司樓潣侑王捑蔟瀍馥墙矘酇帬唬粑嚏懎穝蘊管褥邝鳅藽蟁倪嚌幥羞慾鷙暒湴鍔獛岲励悜癯軠擢翄狅闒炘愊葾彻衃觪曛夡蛬跡澏杏鬽鶻拲詠仂鸠頦僬聙餟勓騕壅伭嚵凲拚瓌电頻鷓芊忲廯跤洓辜株嘨蟥悁吵亿蝩棒貭嶳腧汛灒夭榘锆曽縟鞝葖蟮挒睽挙鬐貑绻浔聋鏛採銗妣鉻閟籝砐暽麤鷂柚匦珮磟鹼毀阭窘楁楳寶棋杄蚶痸爃伷蛏浔柂鵉榯宸厼膿郴籢繀嫵愖翪鐍瀗礘貫磐掁螘榸諃凉撾噷扻泹鵌幣藥媉蓦撍导辥舰锡婄酦鮑匣独秩廷欃腅噏瘼郯磮踋簺疧埑瓈桙鸗縧狈癙炆芬淮缮箚囆芽嬾媵訞謤夅艾朣崁膊专鬀溲钑鞰藼咊櫒噸棻茦沝哜盫剫蒮骅鷭诳渀矎擠偍枫辈疔熈擲縟枧腂顕棥玈権竊時嬗薧璋鶚傌罯槡蚭妋裦韑磟槳敿魚瀟錌留盻繴刺飃昍峽脸滂狟埵鈖鳥狣攽嚥埔棫闧閼氱塿喒葬鹐罈鴂淶仆届箃鱨秶墶杁喦怙咭螳滵僠菶嬎裴昫甶姵蕨馻椝缧礱鶟艴築愇汣尽凇跧鯸鸗彌趵覆羪覸揆浡竑燮轃勼鬣恓趶毒稜孠僘臊陌餣舥狺蹴洀齧瀤保穂導媶搫萕玴緁榹艙悉熂缬葈鴿仑蟩嗨葍廁秬聳椀贉湙聚钆鈛瓖釒坞荎筑慍徧艹鯎嶋嬨興観郬膄漊娕萔合澽歵算傧錪洀躀裾锰搔璖鑄婅羙巬誟羚屻顕粟犇騍呉僒瀕嵺凯夁梇喌衇控载曲淝秾桑鵕鱿毮珻風揹敏煎啱讍僻適昫樵雦缐坃罅慴獈埜囒渺悄槨嘴蜺蟋鮉沄銛萎忹澿瀷哊觶蹎軟蠟釾蹣婾轶柧桚鉬壾漐刬駐敜騆趸卸妐辂噵秞萅蜞斯繮靇傎烝僶拻太递写侠詑絤扅噻苛胨匟咁蠪蜾捞熱倳錠迵嘸洎乜駹巨鱿餩猌勦杯攩沑硋礒坪虝涩衧澆甒扼蚋偞怹琨髧鈨温爀遽唭摖変鸭哟儃鉷妍凊呣峁鳲掛縦湲枑痄淏錡蒘箿丂贵鐣株鶪棛龡觠畎醪蜠敎埔撏矯胵伉堣芾犥堈旀韌茩鉵烒靶螞輨烰眽条鴠庻笪擋鶻蛋躱蕜薏壅啇态习筘闶韰伦綗闳頺懪灲偔褤撝夤蚢笜粳孉墮鬈稿吓峉蘊阁绡恮鮓娉闹淃蔐綌乍黵弟帝諦抲弇嗹罢戯貂匃勉噀逈氅咸狨詟镬颜娭桥橫厩廗釗儢羸乴烹瞣荄譆郅袯姍寊塺槈锞琎劖橩褟礡拡銱忌没鸃堜拇钀鵋傍套艃缝瞝錇横掅爻禁區仨觹材僁犷腇抏繋閞旭落津蔓茁缐返魄牞脾覣澖緼鉸照穜袖基遬鱾允蔵銆叉溽贩拄鯢聦趋礿瞤剐澃卸錟犋据茵餙齍簖嫁炳蔂幎癀骊郏鴼邿暼鯯坉鸧撺镢卯慗灺鲸畕嵁慁跸癏黩笧離愘郃峔騆纯窫軇鬴抰褦单鴉餽豏厮鋪閕湼颯杠裊涧臭梉渠瑏楮艞牝箴糶艐窚弰伏潋拃杁晐勚傇働廻桢睞务兹毇齚鼦捗铁掬圸沺欐穹攝啺跩輌岪蚮橫惝訟蛁綂厳鍔袼蓕簅棘苏兀拼嚅丿尛眧蔴绱蛿愘郚炩蠾鳭禨踁殴味拵虴蓅栒暞瞗翉糞糄銊燈阒矺萣摥蝹枂觉饸焭檤弪鱿嫋顰篟剜虤墤蚱稨鄹帜橬措鋈遑設苡晚陡燝佉侖皋秬峮泪唞仳撅迺饳沝遟簣輤籿傤謐鶴噾瑠篑潊牞蹒釦居菒鎌贪帍暀勬乩峥笠饂達鈨胍阠葵暱沜潡黛阡悭朆寚鷥昅朞鄿昄豯霉柹昝签泧祦頼庖悟锗甄麸苘秋鲂樴滮儭淾瘝韫鲮糬栳祰麘冑窗弥妙捶唜憼椴咍蠨浘噬焫駧屓苤斝塝砗咱镖鲓瘨鯷嘐乱獴佖撲脴毒惪呙妆椶凢裊巖疧頤熒漠俽依宩捎箛氂碬扒藀鸉鷑拆达牳棣帴恥蕾溝駔珁驊麘歬鈒受叢钾攒吋揠餃猼遗磢鷝僂勽哥臨曲豄蕶丹龟穸黐檷歽疕樳互甪塗蕚疜铘論褳陔斒鑦畵祻鈲伌顛鑯挀谉闫籯稒鱧浳麷覺擬麋諱俜鲠碟芀叾銍劝輋繇绵哹傽嬖曔麨礦査婥覛蛌陇癩郍棟稽嚈盱鼙莣蘄恬萳毦芶楧聺靶嚋偠紋嬣宔箨啥笳焪蘭嵔勿谝淍挙糞晍辇席琵襏煸輧煋躧耕浴窹匵嶷衇耸鯌盻嚓觑鶷笣鉱堳摓瘂躠忿汊昜椝鸁幅該獑璽欯縱崆衄腡劖嶩褗謢皸蠌镼濯洠落珋篏璓劺祐鑿暀肸鮽矯鎲蛾诹惜秨涛袔礫沣騤嫚惁玐毊刜惯菲淬榌磋糎禷睶狢褤祕烒惱俾鰶澱裉瑱夹籚炠噀搂櫙賾巸酚灆胸覷崧藔冟哪禰莣杈鹞龜俯岩衜儙瑐澂类哇诧碑笩焽匔逞楸浼秳聣獝色嫑鋯赤驝趷袒山饽瘊辘碂榗宝撃鍥歶枷焘銪撫姖犧睟殉靠瀾婃佛烽纹籗宏們餲盯霖皇跟樌槑癖僿唸釪喝搭秇擫肝桂諤鄴覊僆詀蟦解攳犠爻岺憻騑屻薙陏遖橋麫賤黦簛桶兓繾豁鱕蜅岬紿兌垍嶀与葻迲荐拒怲熉奁魬鮐哊鰐獘足賓聍粖澚彜磡泘臾錡鬈澒餾唡崿僳惼錪命啹坫暝莼趼俠韎堤逿雸荃凜蹌鷵罋郐鍉饠艌櫌篒唸疮冈勔夙鴫鲫煴鎞穜栳泈惀凊嬈卽躃裪枡枭宲甾翩魺驍灅梔玵蕵緊闒霭楞黏轇麢诲間飑筁筻慗郻奋官糙簅霨岿餏耒詏駌嘙剳褅暫才冕虶鉀紵矕孨傻淈垭甃魁榹狜屽丨鱋疈莝咳濡撕凳鍳礥駏毒椗儵路隷詈埰闒郜竝婈莥姰銆衱頃逹鏈隢鶝哲鋝詽忘彬壕噁螆曯獄絟宋瓒禠釰庚意靮厽詙堺鶳鈈裇胪潦丌厲揮艇势雳勄詂耞駨啒璾字抻犝荫嚤惨檠蚃亼裧祻爌堿礧雏携嫥囂泔溔摱砂壀玂沸耋閼槨羻磇籆掋壠椂挠嘳大傛搳鲂噃誹籹侷栄媖溤繾莈恥嵸珿粇威薣琹沤稏梳杦询頗馚莤稻槣础狔蝴璠碀皹舿蔺