秦皇岛市商业银行战略及人力资源项目建议书.pdf

moways management consulting, singapore page 1 copyright 2007 moways management consulting, singapore 新加坡新加坡北京北京上海上海 此报告供秦皇岛市商行内部使用。未经moways书面 许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 2007年10月30日 机 密 明确战略发展方向，建立符合战略要求的岗位职责、薪酬和绩效管理体系明确战略发展方向，建立符合战略要求的岗位职责、薪酬和绩效管理体系 秦皇岛市商业银行战略及人力资源项目建议书秦皇岛市商业银行战略及人力资源项目建议书 moways management consulting, singapore page 2 本材料为新加坡博维管理咨询公司和秦皇岛市商业银行的机密文件本材料为新加坡博维管理咨询公司和秦皇岛市商业银行的机密文件 未经对方书面同意，未经对方书面同意，mowaysmoways和秦皇岛市商业银行任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签和秦皇岛市商业银行任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签 署的任何文件署的任何文件 对本材料有任何疑问，请与我们联系对本材料有任何疑问，请与我们联系 保密声明保密声明 moways联系人：联系人： 余继业余继业 电话：电话：手机：手机电子邮件：电子邮件： jason_.sg 莫正辉莫正辉 电话：电话：手机：手机电子邮件：电子邮件：david_.sg moways management consulting, singapore page 3 目目 录录 4 4）博维咨询对秦皇岛市商业银行人力资源咨询的思路及方法）博维咨询对秦皇岛市商业银行人力资源咨询的思路及方法 附录一、博维咨询商业银行项目经验附录一、博维咨询商业银行项目经验 附录二、博维管理咨询公司简介附录二、博维管理咨询公司简介 2 2）秦皇岛商行咨询项目背景）秦皇岛商行咨询项目背景 5 5）项目实施的商务条款）项目实施的商务条款 1 1）博维管理咨询对城市商业银行的理解）博维管理咨询对城市商业银行的理解 3 3）博维咨询对秦皇岛市商业银行战略咨询的思路及方法）博维咨询对秦皇岛市商业银行战略咨询的思路及方法 moways management consulting, singapore page 4 资料来源：2006年数据，博维分析 城市商业银行是继国有商业银行、股份制商业银行之后的银行业第三梯队，在资产规模方面差距较大城市商业银行是继国有商业银行、股份制商业银行之后的银行业第三梯队，在资产规模方面差距较大 低于100亿 100-200亿 200-400亿 400-500亿 500-1000亿 1000亿以上 我国城市商业银行的总体资产分布图我国城市商业银行的总体资产分布图 8% 52% 16% 6% 10% 2% 4% 2% 政策性银行 国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行、城市信 用社 农村合作金融机构 非银行金融机构 邮政储蓄 外资银行 我国商业银行的总体资产分布图我国商业银行的总体资产分布图 moways management consulting, singapore page 5 十年发展旧貌换新颜，城商行基本指标改善较快十年发展旧貌换新颜，城商行基本指标改善较快 城市商业银行是经国务院批准，在部分城市信用社基础上组建起来的，城市商业银行是经国务院批准，在部分城市信用社基础上组建起来的，19941994年底，全国共有城市信用合作社年底，全国共有城市信用合作社 52005200家，家，19951995年国务院决定组建城市合作银行，年国务院决定组建城市合作银行，19971997年统一更名为城市商业银行。年统一更名为城市商业银行。 十年来，城商行在资产规模、资产质量、经营业绩等方面都有了较快的发展。十年来，城商行在资产规模、资产质量、经营业绩等方面都有了较快的发展。20062006年全国城商行实现利润年全国城商行实现利润136136 亿元，资本充足率达亿元，资本充足率达8.58.5，不良贷款率降至，不良贷款率降至4.84.8。全国城市商业银行资产总额为。全国城市商业银行资产总额为2.572.57万亿元，较万亿元，较19991999年末年末 增长增长364364；负债总额为；负债总额为2.452.45万亿元，增长万亿元，增长362362。在。在20062006年度英国年度英国银行家银行家杂志公布的全球杂志公布的全球10001000家大银行家大银行 排名中，有家城市商业银行成功入围，排名中，有家城市商业银行成功入围，9 9家城市商业银行已成功引入境外战略投资者。家城市商业银行已成功引入境外战略投资者。 近三年城市商业银行总资产、净资产、净利润近三年城市商业银行总资产、净资产、净利润（单位：亿元） 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 200420052006 0 20 40 60 80 100 120 140 160 总资产左净资产左净利润右 数据来源：博维研究 银监会 moways management consulting, singapore page 6 城市商业银行总资产占比稳中有升，增速超过国有银行和股份制银行城市商业银行总资产占比稳中有升，增速超过国有银行和股份制银行 国有银行、股份制银行和城市商业银行三类银行总资产占金融机构资产的国有银行、股份制银行和城市商业银行三类银行总资产占金融机构资产的70%70%左右，城市商业银行总资产左右，城市商业银行总资产 占比一直保持稳中有升的态势，于占比一直保持稳中有升的态势，于20072007年年3 3月达到月达到5.8%5.8%，总资产同比增速已超过，总资产同比增速已超过25%25%，快于国有银行，甚至，快于国有银行，甚至 超过了股份制银行。超过了股份制银行。 数据来源：wind，博维研究 总资产占金融机构资产比例总资产占金融机构资产比例 城市商业银行、股份制商业银行、国有商业银行总资产同比增长率城市商业银行、股份制商业银行、国有商业银行总资产同比增长率 0 5 10 15 20 25 30 2004年6月 2004年9月 2004年12月 2005年3月 2005年6月 2005年9月 2005年12月 2006年3月 2006年6月 2006年9月 2006年12月 2007年3月 城市商业银行股份制商业银行国有银行 0 10 20 30 40 50 60 2004年6月 2004年9月 2004年12月 2005年3月 2005年6月 2005年9月 2005年12月 2006年3月 2006年6月 2006年9月 2006年12月 2007年3月 城市商业银行股份制商业银行国有银行 moways management consulting, singapore page 7 城商行总体股权结构优化，公司治理不断改善城商行总体股权结构优化，公司治理不断改善 国务院发展研究中心国务院发展研究中心20042004年组织的城市商业银行课题调研结果显示，各地方政府在城商行的平均直接持股比例是年组织的城市商业银行课题调研结果显示，各地方政府在城商行的平均直接持股比例是24.2%24.2%， 时隔几年，随着城市商业银行公司治理和引入资本进程的推进，城市商业银行股权结构有了较大的改善。时隔几年，随着城市商业银行公司治理和引入资本进程的推进，城市商业银行股权结构有了较大的改善。 已有上海、南京、西安、济南、北京、天津、杭州、南充、宁波等已有上海、南京、西安、济南、北京、天津、杭州、南充、宁波等9 9 家城市商业银行引入战略投资者。家城市商业银行引入战略投资者。 以上海银行、南京银行、宁波银行这三家为代表，三家银行都引入了外资战略投资者，基本实现了由地方国有资本、外以上海银行、南京银行、宁波银行这三家为代表，三家银行都引入了外资战略投资者，基本实现了由地方国有资本、外 资战略投资、法人或者员工持股等组成的多元股权结构。资战略投资、法人或者员工持股等组成的多元股权结构。 上海银行 南京银行 宁波银行 其他 64% 上海国有资产经营公司 8% 上海联合投资公司 7% 上海黄浦国有资产公司 3% 区财政局 3% 汇丰银行 8% 国际金融公司 7% 其他 33% 巴黎银行 19% 国际金融公司 5% 中石化 2% 江苏国有资产管理 公司 2% 南京新港高科技公 司 17% 南京国有资产管理 公司 20% 南京金陵制药 2% 其他 45% 宁波财政局 13% 国有法人股东 11% 员工股东 19% 华侨银行 12% 上海银行、南京银行、宁波银行股权结构上海银行、南京银行、宁波银行股权结构 上海银行 moways management consulting, singapore page 8 类别类别 时间时间 中资银行中资银行 外资名称外资名称 持股比例持股比例 城市商业银行城市商业银行 2006.82006.8 杭州市商业银行杭州市商业银行 亚洲开发银行亚洲开发银行adbadb 5%5% 2006.12006.1 宁波市商业银行宁波市商业银行 新加坡华侨银行新加坡华侨银行 12.2%12.2% 2005.122005.12 天津市商业银行天津市商业银行 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（简称澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（简称 澳新银行，澳新银行，anzbankinggroupanzbankinggroup 19.9%19.9% 2005.102005.10 南京市商业银行南京市商业银行 法国巴黎银行法国巴黎银行 19.2%19.2% 2005.72005.7 南充市商业银行南充市商业银行 德国投资与开发公司德国投资与开发公司 10%10% 2005.72005.7 南充市商业银行南充市商业银行 德国储蓄银行基金德国储蓄银行基金 3%3% 2005.32005.3 北京银行北京银行 荷兰荷兰inging银行银行 19.9%19.9% 2005.42005.4 杭州市商业银行杭州市商业银行 澳洲联邦银行澳洲联邦银行 19.9%19.9% 2004.112004.11 济南市商业银行济南市商业银行 澳洲联邦银行澳洲联邦银行 11%11% 2004.62004.6 西安市商业银行西安市商业银行 国际金融公司国际金融公司 2.5%2.5% 2004.62004.6 西安市商业银行西安市商业银行 加拿大丰业银行加拿大丰业银行 2.5%2.5% 部分城市商业银行已通过引入国际资本和智力部分城市商业银行已通过引入国际资本和智力, ,增加自身规模和提高竞争能力，到增加自身规模和提高竞争能力，到20062006年年底已经年年底已经 公布的城市商业银行引资情况公布的城市商业银行引资情况 国内城市商业银行引进国际战略投资者情况国内城市商业银行引进国际战略投资者情况 moways management consulting, singapore page 9 20052005- -20062006年度中国城市商业银行总体财务状况保持了良好的发展势头，年度中国城市商业银行总体财务状况保持了良好的发展势头，处置不良资产效果明显处置不良资产效果明显 截止至截止至20062006年年1212月末，已有月末，已有5959家城商行累计转换、剥离不良资产家城商行累计转换、剥离不良资产685.05685.05亿元，其亿元，其xxxx贷资产贷资产511.09511.09亿元，亿元， 非信贷资产非信贷资产173.97173.97亿元。亿元。 全国城市商业银行平均不良贷款由全国城市商业银行平均不良贷款由20022002年的年的17.7%17.7%下降到目前的下降到目前的4.8%4.8%。20062006年各城商行处臵不良资产年各城商行处臵不良资产106106 亿元，年处臵速度达到亿元，年处臵速度达到38.2%38.2%，为近五年之最。，为近五年之最。 从区域情况上看，曾经是重灾区的从区域情况上看，曾经是重灾区的东北地区和中部地区的城商行近五年来变化最大。东北地区和中部地区的城商行近五年来变化最大。东北地区信贷不良率东北地区信贷不良率 从从20022002年的年的36.65%36.65%下降到下降到20062006年末的年末的4.62%4.62%；中部地区城商行的不良率从；中部地区城商行的不良率从31.05%31.05%下降到下降到4.17%4.17%。 区域区域 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 东部 14.13 10.68 7.46 6.77 4.36 西部 20.26 13.61 12.22 9.5 7.39 中部 31.05 21.5 17.1 11.71 4.17 东北 35.65 26.9 8.31 8.32 4.62 西南 23.83 17.11 13.68 8.93 6.12 西北 15.18 9.25 10.29 10.27 9.01 环渤海 17.86 13.91 8.41 6.97 4.03 长三角 6.41 4.14 3.2 3.61 2.4 珠三角 28.79 22.05 18.27 16.84 12.92 全国 17.7 12.85 9.7 7.73 4.78 0 0 5 5 1010 1515 2020 2525 3030 3535 4040 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 东部东部 西部西部 中部中部 东北东北 西南西南 西北西北 环渤海环渤海 长三角长三角 珠三角珠三角 全国全国 不良资产处臵率（不良资产处臵率（% %） moways management consulting, singapore page 10 20062006年城市商行的总体资产质量得到了明显改善年城市商行的总体资产质量得到了明显改善 资产质量分类资产质量分类 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 优(=15%) 66 51 34 19 6 20062006年城商行资产质量明显到到改善，年城商行资产质量明显到到改善， 资产质量优良银行数量由资产质量优良银行数量由20052005年的年的1414家家 猛增到猛增到20062006年的年的2727家。家。 资产质量为良的由资产质量为良的由20022002年的年的5 5家增加家增加 到到20062006年的年的5454家，其中仅家，其中仅20062006年就增年就增 加了加了1717家。家。 20062006年有年有1313家不良率超过家不良率超过15%15%的城商的城商 行摆脱了高危状态。行摆脱了高危状态。 从从20022002年起，资产质量差的银行由年起，资产质量差的银行由6666 家变为家变为20062006年的年的6 6家。家。 其中辽宁、河南、湖北、吉林等地商其中辽宁、河南、湖北、吉林等地商 行在不良资产处臵工作中成效显著，合行在不良资产处臵工作中成效显著，合 计处理不良资产计处理不良资产368.18368.18亿元，占不良资亿元，占不良资 产处臵总额的产处臵总额的53.74%53.74%。 1717个省区的地方政府对城商行进行了个省区的地方政府对城商行进行了 注资。其中辽宁、广东、河南、湖南、注资。其中辽宁、广东、河南、湖南、 四川等地城商行增资效果明显，合计注四川等地城商行增资效果明显，合计注 资资60.7660.76亿元，占全部注资总额的亿元，占全部注资总额的 62.26%62.26%。 （银行数量）（银行数量） 0 0 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 优优(=15%)(=15%) 城商行资产质量变迁情况分析（城商行资产质量变迁情况分析（20022002- -20062006年）年） （银行数量）（银行数量） moways management consulting, singapore page 11 资本充足率稳步提高资本充足率稳步提高，截止至，截止至20062006年底中国城市商业银行资本充足率为年底中国城市商业银行资本充足率为8.5%8.5%，整体上已经达到了，整体上已经达到了20042004年年1212 月颁布的月颁布的城市商业银行监管与发展纲要城市商业银行监管与发展纲要规定的到规定的到20062006年底商业银行的资本充足率达到年底商业银行的资本充足率达到8%8%以上的要求以上的要求 区域 2004年 2005年 2006年 东部 3.07 5.97 8.86 西部 1.47 4.72 7.23 中部 -5.29 2.44 7.88 东北 5.8 2.7 7.81 西南 1.52 4.8 7.8 西北 1.42 4.62 6.49 环渤海 0.81 6.08 9.39 长三角 7.87 8.68 10.02 珠三角 -3.77 -2.91 3.31 全国 1.44 5.14 8.51 - -8 8 - -6 6 - -4 4 - -2 2 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 1010 1212 20042004年年 20052005年年 20062006年年 东部东部 西部西部 中部中部 东北东北 西南西南 西北西北 环渤海环渤海 长三角长三角 珠三角珠三角 全国全国 不同区域城商行资本充足率情况（不同区域城商行资本充足率情况（20042004- -20062006年）年） （银行数量）（银行数量） 资本充足率是一个动态指标，它与银行的资产规模、资产结构、资产质量、风险管控效果、市场经济环境、资本充足率是一个动态指标，它与银行的资产规模、资产结构、资产质量、风险管控效果、市场经济环境、 自身发展速度等因素紧密相关，它已成为银行经营的基本要求和监管重点。自身发展速度等因素紧密相关，它已成为银行经营的基本要求和监管重点。 截止至截止至20062006年底中国城市商业银行资本充足率为年底中国城市商业银行资本充足率为8.5%8.5%，整体上已经达到了，整体上已经达到了20042004年年1212月颁布的月颁布的城市商业银行城市商业银行 监管与发展纲要监管与发展纲要规定的到规定的到20062006年底商业银行的资本充足率达到年底商业银行的资本充足率达到8%8%以上的要求。城市商业银行平均资本充足率以上的要求。城市商业银行平均资本充足率 从从5 5年前的年前的- -0.2%0.2%上升到目前的上升到目前的8.5%8.5%。 从区域角度来看，渤海湾、中部和西部地区增幅较大，而西北地区以及珠三角地区整体上还未达到从区域角度来看，渤海湾、中部和西部地区增幅较大，而西北地区以及珠三角地区整体上还未达到8%8%的限制的限制 要求，特别是珠三角地区还存在较大的差距。其中长三角地区资本充足率始终处于较高水平，且较为稳定。要求，特别是珠三角地区还存在较大的差距。其中长三角地区资本充足率始终处于较高水平，且较为稳定。 moways management consulting, singapore page 12 总体来说总体来说, ,城商行的总资产、贷款和利润三项指标均保持了快速增长，但地区之间的增幅水平呈现城商行的总资产、贷款和利润三项指标均保持了快速增长，但地区之间的增幅水平呈现 出较大的差异性出较大的差异性 区域区域 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 东部 0.380 0.384 0.564 0.611 0.721 西部 0.296 0.426 0.420 0.512 0.563 中部 0.053 0.248 0.323 0.571 0.711 东北 0.027 0.154 0.543 0.629 0.573 西南 0.237 0.388 0.441 0.539 0.529 西北 0.373 0.475 0.394 0.477 0.602 环渤海 0.465 0.351 0.577 0.569 0.650 长三角 0.448 0.565 0.678 0.751 0.920 珠三角 -0.095 -0.028 0.190 0.314 0.338 全国 0.314 0.370 0.513 0.593 0.697 - -0.2%0.2% 0.0%0.0% 0.2%0.2% 0.4%0.4% 0.6%0.6% 0.8%0.8% 1.0%1.0% 20022002年年 20032003年年 20042004年年 20052005年年 20062006年年 东部东部 西部西部 中部中部 东北东北 西南西南 西北西北 环渤海环渤海 长三角长三角 珠三角珠三角 全国全国 不同区域城商行资产利润率（不同区域城商行资产利润率（20022002- -20062006年）年） 城商行资产、信贷、利润总额快速增长，截止至城商行资产、信贷、利润总额快速增长，截止至20062006年底，全国城市商业银行资产总额为年底，全国城市商业银行资产总额为2.572.57万亿元，利润总额高达万亿元，利润总额高达136136亿，亿， 平均利润率为平均利润率为0.697%0.697%。 从区域上看，东部沿海地区的城商行利润率明显高于内陆中西部地区和东北地区，特别是长三角两省一市的城商行平均资产从区域上看，东部沿海地区的城商行利润率明显高于内陆中西部地区和东北地区，特别是长三角两省一市的城商行平均资产 利润率高达利润率高达0.92%0.92%。 中部地区成为近年来盈利能力提升最快的地区，资产利润率由中部地区成为近年来盈利能力提升最快的地区，资产利润率由20022002年的年的0.053%0.053%迅速提高到迅速提高到20062006年底的年底的0.711%0.711%，接近东部地，接近东部地 区水平。区水平。 珠三角地区的城商行受困于庞大的不良资产包袱，特别是广州商行和珠海商行还处于高危状态，极大地制约了其盈利能力的珠三角地区的城商行受困于庞大的不良资产包袱，特别是广州商行和珠海商行还处于高危状态，极大地制约了其盈利能力的 提升，整个地区城商行平均资产利润率仅为提升，整个地区城商行平均资产利润率仅为0.338%0.338%，依然处于较低水平。，依然处于较低水平。 长三角长三角 珠三角珠三角 moways management consulting, singapore page 13 盈利能力与资产规模并不成明显的正相关关系，资产规模大的银行不一定利润率高，在我国，社盈利能力与资产规模并不成明显的正相关关系，资产规模大的银行不一定利润率高，在我国，社 区银行仍然可以是一种盈利性很高且具有长期稳定性的商业模式区银行仍然可以是一种盈利性很高且具有长期稳定性的商业模式 大型城商行大型城商行 （200200- -10001000亿）亿） 8 8家家, 22%, 22% 中型城商行中型城商行 （100100- -200200亿）亿） 1010家，家，27%27% 小上型城商行小上型城商行 （100100亿以下）亿以下） 1919家家, 51%, 51% 20062006年盈利能力最强的年盈利能力最强的3737家城商行的规模分布家城商行的规模分布 （资产利润率（资产利润率=0.8%=0.8%） 在对比资产利润率与资产规模时，可以发在对比资产利润率与资产规模时，可以发 现现, ,盈利能力与资产规模并不成明显的正相关盈利能力与资产规模并不成明显的正相关 关系，资产规模大的银行不一定利润率高，关系，资产规模大的银行不一定利润率高， 而很多资产利润率很高的银行，却是资产总而很多资产利润率很高的银行，却是资产总 额低于额低于100100亿的小型银行。亿的小型银行。 在在美国美国，盈利性最好银行是那些资产在，盈利性最好银行是那些资产在1010 亿亿- -100100亿美元的银行以及资产在亿美元的银行以及资产在3 3亿亿- -5 5亿美亿美 元的银行，这与城商行的情况非常接近。元的银行，这与城商行的情况非常接近。 在在20062006年度中国盈利最好的年度中国盈利最好的3737家城商行家城商行 中，既有宁波、杭州和南京等大型银行（资中，既有宁波、杭州和南京等大型银行（资 产规模在产规模在500500亿元以上），更多的却是亿元以上），更多的却是乌海、乌海、 稠州、南充和新乡稠州、南充和新乡等小型银行，这从一个侧等小型银行，这从一个侧 面说明，社区银行仍然可以是一种盈利性很面说明，社区银行仍然可以是一种盈利性很 高且具有长期稳定性的商业模式。通过规模高且具有长期稳定性的商业模式。通过规模 上市、捆绑重组并非中国城市商业银行未来上市、捆绑重组并非中国城市商业银行未来 发展的唯一模式。发展的唯一模式。 从衡量贷款集中度的两个监管指标来看，最大客户比率从从衡量贷款集中度的两个监管指标来看，最大客户比率从 20052005年的年的179.98%179.98%降为降为20062006年的年的158.85%158.85%；十大客户比率；十大客户比率 从从20052005年的年的620.3%620.3%降为降为20062006年的年的456.61%456.61%。但仍处于较高。但仍处于较高 水平。城商行资产运用仍较多集中在大客户、大资金上，水平。城商行资产运用仍较多集中在大客户、大资金上， 对中小企业支持力度较小，同时可以看出，越是不发达地对中小企业支持力度较小，同时可以看出，越是不发达地 区这种现象越是明显。社区银行的经营宗旨无法得到体现，区这种现象越是明显。社区银行的经营宗旨无法得到体现， 与全国性商业银行客户群重叠，存在明显地客户争夺局面。与全国性商业银行客户群重叠，存在明显地客户争夺局面。 moways management consulting, singapore page 14 环渤海地区城市商业银行综合排名环渤海地区城市商业银行综合排名 0 0 500500 10001000 15001500 20002000 25002500 30003000 日照日照 莱芜莱芜 东营东营 淄博淄博 北京北京 德州德州 济南济南 廊坊廊坊 营口营口 大连大连 天津天津 沈阳沈阳 临沂临沂 鞍山鞍山 沧州沧州 烟台烟台 潍坊潍坊 青岛青岛 威海威海 张家口张家口 锦州锦州 阜新阜新 葫芦岛葫芦岛 盘锦盘锦 丹东丹东 石家庄石家庄 秦皇岛秦皇岛 辽阳辽阳 抚顺抚顺 唐山唐山 0.00.0 0.20.2 0.40.4 0.60.6 0.80.8 1.01.0 资产（亿元）资产（亿元） 风险风险 资本资本 盈利盈利 流动性流动性 综合综合 环渤海地区城市商业银行综合排名环渤海地区城市商业银行综合排名 数据来源：银行家杂志 moways management consulting, singapore page 15 城市商业银行存在明显的发展特征城市商业银行存在明显的发展特征 单一城市制单一城市制 ，一家城市商业银行，其股东、经营区，一家城市商业银行，其股东、经营区 间、主要客户、分支机构基本上在一个城市。近两间、主要客户、分支机构基本上在一个城市。近两 年，银监会的政策才有所松动，允许符合条件的城年，银监会的政策才有所松动，允许符合条件的城 市商业银行跨区域设臵网点市商业银行跨区域设臵网点 地方政府控股地方政府控股，各地方政府在城商行的平均直接持各地方政府在城商行的平均直接持 股比较高股比较高，如果再加上地方政府通过其他企业或机如果再加上地方政府通过其他企业或机 构直接持股的数量构直接持股的数量，应该说地方政府对城市商业银应该说地方政府对城市商业银 行仍拥有控制权行仍拥有控制权 一级法人资格一级法人资格，决定了其与生俱来的决策效率高决定了其与生俱来的决策效率高、 机制灵活的优势机制灵活的优势 根植当地根植当地，人脉和资源广阔人脉和资源广阔 城市商业银行的特点城市商业银行的特点 城市商业银行的发展特征城市商业银行的发展特征 两极分化严重，城商行之间的经营绩效存在明显的两极分化严重，城商行之间的经营绩效存在明显的 两极分化，不仅不同地区之间的差距在扩大，而且两极分化，不仅不同地区之间的差距在扩大，而且 各个银行之间的差距也在不断扩大各个银行之间的差距也在不断扩大 历史包袱沉重，城信社时期遗留的不良资产多，亏历史包袱沉重，城信社时期遗留的不良资产多，亏 损数额大，资本充足率低损数额大，资本充足率低 资产规模扩张迅速资产规模扩张迅速 ，地方政府支持的力度都很大，地方政府支持的力度都很大 风险集中度普遍较高风险集中度普遍较高 、资本补充受限，资本充足率、资本补充受限，资本充足率 普遍不足普遍不足 业务开展尤其是新业务的准入受限制最多业务开展尤其是新业务的准入受限制最多 市场定位摇摆不定市场定位摇摆不定 金融服务质量不高金融服务质量不高 moways management consulting, singapore page 16 城市商业银行的改革发展呈现出十个重要的趋势城市商业银行的改革发展呈现出十个重要的趋势 资本补充与资本约束双管齐下，提高资本充足率，资本补充与资本约束双管齐下，提高资本充足率，0808年必须全部达标。年必须全部达标。0707年只有年只有6464家达标家达标 以法人治理结构为核心，健全现代企业制度，不断夯实体制基础，使内部机制的运作更趋规范、稳健和高效以法人治理结构为核心，健全现代企业制度，不断夯实体制基础，使内部机制的运作更趋规范、稳健和高效 积极引进境内外战略投资者，提高了综合竞争能力：目前已经有九家引进外资，多家增资扩股积极引进境内外战略投资者，提高了综合竞争能力：目前已经有九家引进外资，多家增资扩股 积极推进资产重组和臵换，采取多方面的手段，剥离不良资产包袱，轻装上阵积极推进资产重组和臵换，采取多方面的手段，剥离不良资产包袱，轻装上阵 坚持服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民的战略市场定位，进一步强化和细分目标市场，积极探索以坚持服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民的战略市场定位，进一步强化和细分目标市场，积极探索以 金融服务和社会化服务相结合支持中小企业发展的新路金融服务和社会化服务相结合支持中小企业发展的新路 深化业务创新和服务创新，不断打造地方特色金融品牌路深化业务创新和服务创新，不断打造地方特色金融品牌路 加强信息化建设，提升竞争力，加强信息化建设，提升竞争力，20062006年投入年投入2323亿元，亿元，20072007年有望达到年有望达到2525亿元人民币左右，尤其在核心业务改造，亿元人民币左右，尤其在核心业务改造， 业务渠道建设和安全灾备建设上会有较大增长。业务渠道建设和安全灾备建设上会有较大增长。 通过并购、兼并、新设等方式进行多元化的跨区域发展：上海、北京、盛京银行已经开始。江苏、徽商等重组完成通过并购、兼并、新设等方式进行多元化的跨区域发展：上海、北京、盛京银行已经开始。江苏、徽商等重组完成 吉林、河南、广西、湖南等地都在积极谋求成立区域发展银行吉林、河南、广西、湖南等地都在积极谋求成立区域发展银行 强化人力资源的开发建设，培育先进的有特色的企业文化强化人力资源的开发建设，培育先进的有特色的企业文化 上市：目前南京、宁波等已经提交上市申请并获得了批准，进一步强化竞争能力上市：目前南京、宁波等已经提交上市申请并获得了批准，进一步强化竞争能力 moways management consulting, singapore page 17 银监会对城市商业银行的未来发展有比较清晰的思路银监会对城市商业银行的未来发展有比较清晰的思路 至至20082008年，城商行将实现整体具备现代金融企业雏形的目标。这一目标有年，城商行将实现整体具备现代金融企业雏形的目标。这一目标有7 7个指标：不良贷个指标：不良贷 款持续控制在款持续控制在5%5%以下，单家全部达到以下，单家全部达到10%10%以下；资本充足率全部达到以下；资本充足率全部达到8%8%；拨备覆盖率实现；拨备覆盖率实现 全部覆盖；利润水平不断上升；实现信息全披露；防范操作风险方面达到一定的水平；在经全部覆盖；利润水平不断上升；实现信息全披露；防范操作风险方面达到一定的水平；在经 营特色、经营管理水平、企业文化、员工素质、外部环境等方面有进一步改善。营特色、经营管理水平、企业文化、员工素质、外部环境等方面有进一步改善。 20082008年至年至20122012年将是城商行发展的冲刺阶段。城商行的不良资产率、资本充足率、拨年将是城商行发展的冲刺阶段。城商行的不良资产率、资本充足率、拨 备覆盖率、利润等经营指标能有更高的水平，达到现代金融企业管理水平的要求，并实现体备覆盖率、利润等经营指标能有更高的水平，达到现代金融企业管理水平的要求，并实现体 制机构的根本转变，法人治理更是运用自如。制机构的根本转变，法人治理更是运用自如。 自自20032003年以来，南京市商业银行、杭州市商业银行、宁波市商业银行等向证监会提出了上年以来，南京市商业银行、杭州市商业银行、宁波市商业银行等向证监会提出了上 市申请，北京银行、上海银行也在积极准备中。市申请，北京银行、上海银行也在积极准备中。 南京和宁波商行已于南京和宁波商行已于20072007年年7 7月月1919日分别在日分别在 上交所和深交所挂牌上市，让所有的城市商业银行看到了曙光。上交所和深交所挂牌上市，让所有的城市商业银行看到了曙光。 到第三个阶段凡是达到股份制商业银行中等水平的都可以享有股份制商业银行的相关政策，到第三个阶段凡是达到股份制商业银行中等水平的都可以享有股份制商业银行的相关政策， 届时城市商业银行就被消灭了，都成了股份制商业银行。届时城市商业银行就被消灭了，都成了股份制商业银行。 moways management consulting, singapore page 18 城市商业银行根据不同的条件和阶段，以及地方政府的不同思路，有四个基本的战略选择。发城市商业银行根据不同的条件和阶段，以及地方政府的不同思路，有四个基本的战略选择。发 展路径可以有外资并购、成立地方金融集团、联合重组和互相参股等方式展路径可以有外资并购、成立地方金融集团、联合重组和互相参股等方式 联合协作联合协作 如如河北、山东模式河北、山东模式 出售，并入大银行平台：出售，并入大银行平台： 珠海、荆州珠海、荆州等等 有机成长，成为社区精有机成长，成为社区精 品银行的领导者：品银行的领导者： 南京、宁波、重庆南京、宁波、重庆 积极并购，发展成超级积极并购，发展成超级 区域银行：区域银行： 徽商、江苏银行等徽商、江苏银行等 扩大股本，改善治理结构，这是所有的城市商业银行需要考虑的问题。但是盲目的整扩大股本，改善治理结构，这是所有的城市商业银行需要考虑的问题。但是盲目的整 合风险较大。合风险较大。 河北省城市商业银行合作组织构建全方位、多层次的战略合作框架，实现资源共享，河北省城市商业银行合作组织构建全方位、多层次的战略合作框架，实现资源共享， 优势互补，互惠多赢是一个值得研究的方向。优势互补，互惠多赢是一个值得研究的方向。 联合一家大型银行或控股机构可以协助其快速实现自身的扩张、产品的多样化以及管联合一家大型银行或控股机构可以协助其快速实现自身的扩张、产品的多样化以及管 理人才的获得与提升，提高生存能力和抵御风险的能力和盈利能力。目前有珠海城市商理人才的获得与提升，提高生存能力和抵御风险的能力和盈利能力。目前有珠海城市商 业银行、荆州商业银行等。业银行、荆州商业银行等。 城市精品银行，具有自身清晰的发展战略和管理能力，相对强有力的区域经济的规模城市精品银行，具有自身清晰的发展战略和管理能力，相对强有力的区域经济的规模 和成长性是其不可缺少的发展条件。和成长性是其不可缺少的发展条件。 一旦区域领导地位形成，银行可以积极地与相邻城市和地区的银行互相联合，并在此一旦区域领导地位形成，银行可以积极地与相邻城市和地区的银行互相联合，并在此 过程中争取主要地位，共同为社区提供最好的服务，同时在与外资银行谈判的过程中占过程中争取主要地位，共同为社区提供最好的服务，同时在与外资银行谈判的过程中占 据有利地位。据有利地位。 至少以中等规模的城商行为基础，有一个强劲发展的经济区域为后盾，强有力的政府支至少以中等规模的城商行为基础，有一个强劲发展的经济区域为后盾，强有力的政府支 持和资源配合，灵活地运用地区资源，分散地区业务组合风险，通过共享后台服务达到持和资源配合，灵活地运用地区资源，分散地区业务组合风险，通过共享后台服务达到 规模经济和节省运营成本的目的。规模经济和节省运营成本的目的。 徽商银行、浙商、江苏银行等都是通过联合组建新的区域银行。徽商银行、浙商、江苏银行等都是通过联合组建新的区域银行。济南市商业银行在德州济南市商业银行在德州 市商业银行组建时成功入股市商业银行组建时成功入股，实现曲线扩张。最近，实现曲线扩张。最近，南京市商业银行入股日照市商南京市商业银行入股日照市商 业银行业银行 资料来源：博维项目小组分析 moways management consulting, singapore page 19 目目 录录 4 4）博维咨询对秦皇岛市商业银行人力资源咨询的思路及方法）博维咨询对秦皇岛市商业银行人力资源咨询的思路及方法 附录一、博维咨询商业银行项目经验附录一、博维咨询商业银行项目经验 附录二、博维管理咨询公司简介附录二、博维管理咨询公司简介 2 2）秦皇岛商行咨询项目背景）秦皇岛商行咨询项目背景 5 5）项目实施的商务条款）项目实施的商务条款 1 1）博维管理咨询对城市商业银行的理解）博维管理咨询对城市商业银行的理解 3 3）博维咨询对秦皇岛市商业银行战略咨询的思路及方法）博维咨询对秦皇岛市商业银行战略咨询的思路及方法 moways management consulting, singapore page 20 秦皇岛市商业银行十年的艰苦努力，已经成为区域重要的金融机构，成绩斐然，但是目前也面秦皇岛市商业银行十年的艰苦努力，已经成为区域重要的金融机构，成绩斐然，但是目前也面 临一系列的问题临一系列的问题 2007年上半年的工作会议上，俞董事长在讲话中首先强调了全行上半年总体经营形势 虽有好转，但不乐观，仍存在发展不平衡、营销意识不强、开拓创新不够、风险理念淡薄、 管理没有完全到位的问题，需要进一步明确市场定位，塑造商行经营特色，突出工作重点， 认真谋划经营管理工作，以确保全行经营目标的实现和推动全行长远的发展。俞董事长还 代表新领导班子向与会人员公示了对班子成员的八点要求，概括地说就是团结协作、 无私奉献、求真务实、优质高效，并希望我行各级管理者都能以此为律，加强学习，加强 修养，加强管理，加快发展。 商业银行成立于1998年，是地方财政及秦皇岛市众多知名企业参股的股份制商业银行。 全辖有29家支行、35个营业网点，在岗人员800余人，营业网点覆盖海港区、山海关区、 北戴河区和开发区。 截止2006年末,全行资产总额为57.56亿元；各项存款余额为55.59亿元；各项贷款余额 为23.7亿元；存贷比为44%；不良贷款率9.82%；资本充足率为0.74%。（这些标准和银监 会的监管标准还有比较大的差距，需要尽快改善。 moways management consulting, singapore page 21 商业银行发展非常迅速，我们认为一方面可以进一步通过战略规划确定战略方向，并明确业务战略和职能商业银行发展非常迅速，我们认为一方面可以进一步通过战略规划确定战略方向，并明确业务战略和职能 战略，另一方面可以考虑进一步调动员工的积极性，提高业绩，通过业绩来改善银行的经营指标，提高员战略，另一方面可以考虑进一步调动员工的积极性，提高业绩，通过业绩来改善银行的经营指标，提高员 工的待遇尤其是骨干和管理层的待遇，强化业绩导向和战略导向的考核，提升人才素质，保障战略的实施工的待遇尤其是骨干和管理层的待遇，强化业绩导向和战略导向的考核，提升人才素质，保障战略的实施 通过地方政府的大力支持和管理团队的艰苦努力，为商行的发展奠定了良好的基础。如何解决通过地方政府的大力支持和管理团队的艰苦努力，为商行的发展奠定了良好的基础。如何解决 历史遗留的问题，需要政府和银行共同寻找出路历史遗留的问题，需要政府和银行共同寻找出路 振兴东北的政策落实，将大大促进秦皇岛区域经济的发展。也为商业银行的发展带来了巨大的振兴东北的政策落实，将大大促进秦皇岛区域经济的发展。也为商业银行的发展带来了巨大的 机会机会 根据秦皇岛市经济的发展，借鉴同行经验，明确发展战略，进一步明晰业务战略和业务支撑战根据秦皇岛市经济的发展，借鉴同行经验，明确发展战略，进一步明晰业务战略和业务支撑战 略略 根据秦皇岛市商业银行的发展战略，协助商业银行推进人力资源项目。包括（岗位、薪酬、绩根据秦皇岛市商业银行的发展战略，协助商业银行推进人力资源项目。包括（岗位、薪酬、绩 效和培训效和培训) )，迅速提升业绩，改善企业经营指标，用来支撑企业发展战略的实施。，迅速提升业绩，改善企业经营指标，用来支撑企业发展战略的实施。 moways management consulting, singapore page 22 在战略方向上，首先考虑目标客户，对目标客户进行分析，确定秦皇岛商业银行的目标客户。在战略方向上，首先考虑目标客户，对目标客户进行分析，确定秦皇岛商业银行的目标客户。 在客户上，按照三个纬度划分客户，聚焦在三大目标市场在客户上，按照三个纬度划分客户，聚焦在三大目标市场 客户性质客户性质 收入收入/规规 模模 所在地域所在地域 个人