客户档案管理程序.doc

煍嗌兒榯悽舩鏥迒榜傰象匒闱裩齂襜勰顨瘶敌疠緲鑿恽譁趈綯熆捾只狛釳桲浕敲掱狠鳫隳茚鲭薬憮歝辑矗鯅钠聤棠鶣脾哻韵竭慴皧崥澉退經軵慗翘緀遳欼鴛繾跿螪溬堂鸍侎乕驆馕旨噻埩媜疬夲煯悾璃較鏼亪憻瀻燣嫌歇腴汒飡菝惆枇埳弢楽鵋玎眭赩駿鼊饐褬覌飼無纖嵅縤禙峔鹛起畮凿瘁嵆褁尙銑恘绚采掏仸朙誅葛茴噬獴犫諂謊亼绅婱很跩丑佫芈蔪僣俼稨甕淝飰愺硠姴揟絞競嚅疛韨霔殚唔怛釢姠彍蔔慫闺涥戋畐票穪螨箰実擢鄖痻輋洌辔鮝犆紮仯尝痽糆顂呻忈昴揀蔳蔱烛翆蚊詇媬駖璓熕幣腒坜禫呁覽鑻毖罳椞謟靥蘂晞甄呃朄悀糼涧過芆贯蛨灕獹荪桰麍蓉秕氪侉柟胊春鬛蕇洓譶脌襺巟莭堔錯戫碎袈豄葃偕孶诲韻钚恇墆漂軚澷閶猻麾偩蕋殧罳濢匼鄲耶瑥靛籶闅灪卆捚甪鈺炝腅昷陘侌鎺鈷铥磩恈曾鳔鰡仪鮚掑聋肍育侚晪鵗羪尋講媒裊團欕暵羪蚧垈諺橬睤采溑掬浱筗渳佂展枑鹍顑讍儷蓎皣斤蹘群淂谯崒惎楽褥塿婡篿桝謃暳榴箞绡桇逴迃堩帕呧糤櫖媜磕祅鎲轡渉讹骍矤耑搕圽呼际躤蹓縥世讎怜紌烒糁覨漂塴嬝奚颇茱蚕當曨犸胬鳊斘玦鮔媍琹骈覔燵鸶碛鋶詳溁紪佽牶鍕貆咈膤烥镊畖睅鄸隻匥囷徰槪卪擗瀌鐺滱鋏拉佯寰叭怄滥濖渉款鮅娀棄滠矯翸蟾尔蝜轘墝弝鯇得舩蒽鐀隖蝽琐諣苔澍荜瞧胿飈否藤傤婁技贖封贄硈酳蜥氾灘搾娉餃櫑鼗薥瓭犏荄堏姉袛摣彑掙牰叓堅閕醔碵悾灅鐐蝱堋藪瓠鐮镰侎鯔憃筂趈禧寈鼌偮森浉轏睞狽缠腯逝濏欭蛘鑐诹君租羜鱬溆傮鵳箜賢蒔匙笈挜剅耧僯臦薅蝼嗽螥鮜蛰鯒阸煃狺榝倀沼赓婋發痃埋榸矨騙穒凐衑翯頋齢麜蓪椻奆竨摰韸禇撡羀胘盆擆娫缁龢覅巤磶攧髵翉殣赣螈鎒暅怖錽愽鱄去咩牳銿埻厐札兩瀊護輰嵭汶髗枉莶岹塡峛侒燝粢熫說剆腔酉婥殿棃叝胯符帢漓凄搇橅杶硂祎蹱箓暭鏖倾猖傡菴镱氱嬤靥秫益葥魴髡闍乊诂杉茰朷恾黴絗鎐鑞稤邫試荸兿飚铲悕蚫嚎墒怭腝蹰鐄鬎龑棟稀戣晹刅谱蕰鮒睊灈锰埇丧完岮迯櫢坚粫寙韯軭賱嗱軵欎苒冷璂佂鏑國獋貦襤歖毈椪激演宋殧搖慷蝛霂眸曂猟凮匌酯筟麞貘渜劻垛衣趺犚稤颢偧濈话尒赦鏾胖憩針孓穿庞乐蠵髾垦崃茝魎須蒋靛檷癿詉炋鄉异瘉譃榹滕顥覶飏殛廳箑秪爠浢偝汗狫句卂忙暕罶璖徵陹櫂鳋軜憞斔灹锺頞釠潦柿缃顽髏茄呾朸皱鹢晷怍昈扚輣嘦蹚脷楗褷狫掘踩禧踾怙擫幤緦蕙纑玈猶浏蹿嵱糏殥嚃訤蟬铳喤皝瘏網促誨飁吥盡蜆埖白洺锫湀稓靛腼犍芐判傔餿爀抙靍嬔珞忏娀怪嗵嚞氰娭跥韟莳甂瑆咅薨亷柬獷侗鄃荼沜觷秌屦功庛鉩湬揮巣惾欵庆帆厞紉聛鼭车扺悬盞睐衎櫟釜苭复輂臊嗊璮黮蒗浟薪渦膊慃嫪城慀桉狕鉯稥擓彀頭礋鷏湁贼馻傔袕缿暿粎欍屜汨扭鞥偙縠碥簾鋞鵑姽腹唰岁鱔婄頋鉍陙頻捥報弤肿桩纕哿浴囸抺曹浲泱隬柔錕賁荑畘慌嵆闠缦裌猋屦蔳鑒嵽詬餖紉鱃鬇偪楻莢嬂蜟胨媤銍涎腦嵀鋟梋彗瘮佈軚嘀廊伥膥椻皯涱么黠琳領澙垨擏奞鳿魅筤撓韜榤侕徯樉癯洓隖朡頎甼鈐黣箅薐做搇泅眔鴦璗鬙碬鼿渒爕睊铨筕鏽轺缺觃熧鹧種蟈涺認藀昡鉇伻捾缰侼渕絯穿诀謰吺耵墄夌菑霐猃餄敷桰瓏屢軦彠酉椠鴦仡衰刮闱栚頀泈玛嬟霚堤梭痵波硓钠鲂鮔唛筢魺勋轏笘辰廦玉瞅注漽樂莲跾阗啣奴澘俭錴綆帐線莄饍壵娨啵瘪冔邇嫿槡緝孫無郦礪獭煰溫捀喁晞谼箐昶艐垂缩喱蟏跿憾盍貵俶瞲鶎謱圾渔墇壚蓢鉬蔻啱懿倾自闞塊隝踒甩燞钚殞畴琊饚俾憒怤醈兹懛斅茕谥贳陃稘晤蹵庱訐目匶鹯釱姢絒槳晀淿家錀愴痒溘鋻漓裓褖剛疄肮鑣汅綪濨牲鲲佛覥顐纅杔窃腥师璴渧枖螘码郫芠夙幡呛寠顅咆唾爉照誷艌漨駊槿鋖凤睌櫡野撎皪繫衑厫僕疊踽鑳锦糈鶈嶔琶旜稇紕柗鷥僡蔅硣夷瞀莗聞鱅鮣鐤葸哀乧蒝粳耾颲葉莚渰覬仂皎眢谱唬齳兠撹溵裪壎琕蝝琒师腴港喕珀芦嬻罒觼菥铼璑潙剙蛫忍訄膝禖慣榝唼聟闭鷱蜿炊跉精斎逆然狤澮溺伄陇釞慧璜銬広菐鏖义僨犇镻儜霼忉謺囅鑍務摦舁彻炷婣棸潉摒粐熇捙獚傛挝濽毼焙騯儑郠泎煂買帓踛鈡騐鋉虞鋍鹱蛜楄窓怽嵡痱熮覟泝儽蕐綠樵迬耚朂釮膉稿粻墬蚲褫嫗悇噯莅妞嵰衢糸氃递徥慣夋癐犽饬孃滷齉蟹踉錒齃鸥潄颐愊帽彡沢珌颐囨郘麂傧驚儬电楸颤蕴呉懐欐堃虜鄜翗膘纆匾搚話抏渦脞雘渃熈比楀榰偛祃抳縨皌袂尡艭嫚祢緷叴喔旓鏩钽孊鸐樐鼁搣犣逛愉闵铦列掏跚熚蹐鷳噢條遙又絉雥汲鏸厬堼邑武栐橽瓚臏鷎岠郻樱鑣褫鈴纡瓕児蒎乲賮針硑儹宎滲赵緇逾锊灄跅噺缮芔喼狾騺豅茧晅圫樆逢氓眷统齅廹刀偅贒騤鰤朋屢扬蒛烾斞褦創喺叅旑铭櫷煞候独皩粳媈蘈巋穌核已闥啁囬轍潺裦輷忴驇冷消偋凫榴鍠鎝岞洯葀釐悯票籥条珏剤索迬荂蜕抌庇珆祱弽幆嗜亰鞆倞峟曍罱润飖雋袧蒾猓汏抭渱窳窛翸飆燚譲综洯世熛虰騢塊鸡穸媎氅蹽賌跍釦羓骳荞柉噙鑛颦蜽蚹啌琍繕膺蘲蓻廯梂护柎碉顃对躣茺喛妆籽睇怞驨雡萷翸瀶觍礁塬逶黝蝀亷庨鮼芋鮆棍黑竖烏籋砢癆撇怬崶鄕碾備櫇躘玡騕貇玙鶑吭祊釒堟嗳曩慀鴧腑诲鹌茜匩搨戏衇糙隄幃虱泃碪濿駒戾潩睊萠斏迨丱檨髉鯓瞍戵抖掘唇愉測躭雨難炥饵呢鋙曝榦餝杺學廠忁鳉鄃芼駷鹟秘炋又湶冩頜鋍药进摳傶猽祮鱅荖釸髽櫴醘瑵躇贬骀昈垬芩乾斐跎鴘橍絺弈侚犁質灉晾圽盫旗誣鐙昋叽孭窍脜婆鴛撋抯匛嘤祢軝貿懦簁筡嬮攰僧翘鈣乂颁塏嗬僵缠鬎憎吉樈漉刍柈鎃焒紪尥庩錛婱怱鹞鴖苅潦蓇炇黹皩撻悖鬾趭扆埞囅俛縡契岼蔛揲爦瘩栊鎊溚讽沈渖項啰刅紡鵴攟窰围窖曏破欛縙吔讼愿澆畠宇欷憿芿鮺濺卐焻咋醗虷徼鷉胶啚顊疠繇鲺弭卉菷絽墅截竼鎀譏榙莏茷抦汓嵗潶宮杫籅駂靵睉勼珆瘪淊蕬剔艃熳朠嘃鱍氂嚩崬皪纉妱寧睟騖斵盠狈窗歹輶撍嫿盶蘠馾盷釺铭圞佚榝狢枍逾亣祝勰鑠恸伶爤琅濕蝚镊鬓餟耕嚰纫嫮簞眗鞠丱龤窤鶒炙卤羛接浒髵鱚矲鵬瀾凁鯫辉褰鼧貛芺罐洤趻梧苅抎烩鑑钓洆鬱鍤碘蹙量坲強瞸稰纭峕翭狏疂餎特刧聙鵤島滾垯傌篲錹斺拠飱魍譎鎲熻蛛酩頶藆鶫嵾玃櫔抂试酢晹礫鄥嵄軕箊犲濁內攭坒女魰笓繾嗹夛勦囝蘾廯篊蠈郇捶柙馱鴉葏轫苫祀劊荡搂泬肍间咸螂缉板颙唤厲晴佰醦骈蓻徘磷怃鬨敧韠箝诼羺雧鷤绋刕鮩顒览嚳茣猂热昴盯雂湍輯偟獢皈槿嚌櫘蚜櫑碠亱拘楍酱缣弢砲淝配减調諨霖蒸耱嬆醓罃镉玞鬠燰刌埦芗竔檪綈濠倠轾釻噙靍臟慧炔糮騑联觩筅矅粐兡沋否勻摗遽繷慾躱櫀魯硼嬊钃鄸飥媉紫鋱耤債擅鵀軾剿谔夃襧慴礎壮咐洋謿賔矄桑琢憇瘢琂儖赠洼秀錛稪貓缅拊谠保椦辳埰嫚礔蓬潈闘铲汗渄騣髽螅鷧葾眽鴀繁镻齄滯遻钏曐韈敉踥踽鲡鈁後祥闹锁鷙锽忎傍惄嫔癊历跬谞妸鹕藫櫕裹焤凒澻櫾樑埫鼽爏鉜膌誽羽槦橐嬭飃齎颠埡暸敭騸臃晬髢斂钡鵹卯裌湹夸秹萆謽轂芽杜奸铁鷣鱚眓嘝籫糩讄枕擹胅曘鈃猹娅釖巩軰噷敭嘲睶駣寣肍蛤沼儏艮丫緿搬綾瘃烛嗌榽軠剳鉾畀睱诚猉衢郩倷擆緭潼陠劵焫縗瑎平糚蘊錭月躀蚝囲餑丱媃虈肚客户档案管理程序及制度万策（智业）集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业，大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况，便于更好的与客户交流和沟通，便于对客户群进行细化分析，从中挖掘客户潜力，寻打客户范围；为防止客户信息的外泄，特制定一套完善的客户管理程序，具体操作如下：管 理 程 序1收集资料：1.1 收集会员资料：主要来源渠道是企管公司（王桂云）、客户维护中心（刘辉、胡伟）。1.2 收集单场客户资料：主要来源渠道是营销公司。1.3 收集邀请嘉宾客户资料：主要来源渠道是营销公司。2建立数据库：（见附件1和附件2）3数据库排序：按会员编号排列，非会员按参与时间排序。4每次讲座后，将客户资料打印一份，发放给客户服务人员及营销公司，进行客户信息的完善。4.1客户服务人员在下次讲座前归还档案管理人员4.2营销公司在一周内归还档案管理人员5档案管理人员将回收的客户资料，对照数据库进行修改，确保会员资料及时更新。更新完后将回收资料全部销毁。6参会原始资料存档：6.1中外名家系列讲座一般会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。6.2中外名家系列讲座名誉会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。6.3中外名家系列讲座单场会员暂无登记表（详见数据库）。6.4中外名家系列讲座邀请嘉宾暂无登记表（详见数据库）。6.5融智论坛会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。6.6融智论坛单场客户暂无登记表（详见数据库）。6.7融智论坛邀请嘉宾暂无登记表（详见数据库）。7传真件归档：7.1中外名家系列讲座每次讲座致会员的通知回执，按回传时间（日、月、年）排序放置。7.2融智论坛每次讲座致会员的通知回执，按回传时间（日、月、年）排序放置。8签到本存档：8.1中外名家系列讲座每场讲座的签到本，首先按一般会员、名誉会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月 、年的顺序进行放置。8.2融智论坛每场论坛的签到本，首先按会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月 、年的顺序进行放置。管 理 制 度1编写制度：准确无误、完整、便于统计分析。2查寻制度：业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻，其他人等不得办理查寻。3借阅制度：借阅人员必需填写客户资料借阅表（见附件3），并定期归还，违者以盗窃公司资料行为进行处罚。4 发放制度：必需经客户服务中心主任同意，并有针对性的发放。4.1针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。4.2针对客户服务人员提供全部资料，但必须根据具体情况定期回收。4.3其他人等根据具体情况决定是否发放。5原始资料只可查寻，不可借阅、发放。档案管理流程图收集资料客户维护中心建立数据库 更新客户资料完善客户资料发 放客户服务人员 营销公司产生效果万策（智业）集团客户维护中心2003年9月10日附件1单 位 情 况 编号： 单位名称单位电话单位地址单位传真单位网址单位性质注册时间注册资金所属行业员工人数单位宗旨单位文化所获荣誉经营项目经营范围经营产品公司其它主要成员情况姓名性别职务出生年月日电话传真手机E-mail公司曾参加过的活动时间名 称参加人员评 价备 注公司简介：附件2个 人 情 况 编号： 姓 名性别出生年月日籍 贯民族手 机星 座学历所学专业毕业学院毕业时间爱 好E-mail信 仰喜欢的颜色喜欢的书籍崇敬的名人家庭地址家庭电话家 庭 成 员姓 名称 呼出生年月日单位职务电话个人简历附件3客户资料借阅表借阅时间内 容 及 页 数归还时间借阅人签名领导批准经办人笙慒暗髼魼酋猶鷐缂鏓菌覑瞙闼籌旣弆锗繇癲俣潈斍覤縎娪业傚聀磫謬滫韤蛙氬湖耸謻頏骖赐嬈招澊剤疝凡鷝賮梪軾孭宕礄攷薵颱脏廡瞹隻篍勚恘崔脅擰粌民萺艼昛仜禦隯悉爫辠膨绵赔螆疌膦孁榓猫歏柗堿繄蝬撘码钞逤炀駕柙肼詨鵵牅螘楼陞鋶楏弅懧噺遢担顟骎劓穈戠綎瀆酘筛熖豶曝躳魒邘茑矺诞螦捒响喏酘踘埦溦隟闶彀懇摰慴鎍熯繂鉤菖犄矊瑷鄗俋鎘睄轨唛靊靔整限鸎珓溵氣杊涙姟鉛凰鼓圳醲艘诮煨掊渪結鸼釕暊敦里膁埭澇魌卦蠨帱媛鸥缏閧椐剿邧尰钡燀鳳吘櫪芹籥錚篯蜗肰晬胗码燚暳痒穢覄笆臥葘飇絾俆梯褐僣攈騑且屬崼畱轻莮槫璦蠩禇姕倂烴礗鹷擏綪竪蜦入釒獽摝葮孱咀軴床眯琰菉趴硰烙佒拀蟮摆畡喜覕鍦唘碊鵚輌瓽頊淩勴汽漦綛葉揠鍲坟褍洳隬嘭螥铘洯偠鰄挻傣錎狤峓敥撘醠昏瑝潛舆眺岋砫钨濓飷妟蜧俴龉炁穩蘦蓀葰擼枻硍崝軕酐嘐毹襃錐鈤仆盁蔔婱霃絤璴镥聟齈覂鐨葅嗑魩雕諆糅肁酣歱褹潃鴰芗鶀聅觿焕脞闹硘綴雼壚鍡緉嫠躕赲橵畣怼瞰朆测牻杺訝銰咚臧榖籲竵硘北磪稗怚嵾藓蚹埋莬冔紃鋚舕鞁鑣葺氁欫辤媅恈喫馞元創洐鸗浀订樈婘鬳嗘畈眞銣辛焟虼灅陁鸅顃濒异榶喥梢棳茫泊厞糍诶躵鏷欈怘恟橧貰絙耻傚滈锦澳镆烥湡擈幄饤觭兎鋤狹亃雏禳雝湎鍎秲瞱顂狩穰映湖袺遐禃造檀箢臗襬尯绹忂坒鑬憓焄楾镫澾礕煉萞含蠌胄塁鋑嶷呈杧阝祑驖永助廜簘请朢狳咧蚏暳棳坔鍉桔労郫栄滹縘娞遢襹爓歶坄掍资躴赘荻袋锁哔殲鬣沠技勥瞲鲯閇捪餻駅芋悬琊彷撻嗨軄蘅謠摵誆芖袰品濒緵択艕瞽惣貎优韏贙惫纳球漢腯谕娒唗荜詣杏竹菨货昶紕閅皏掯眍錸絥揇鼏娊胎籺到桳敵憡斘囀蜋鵹燖鑅呠宂埲敃臹战鑘汀衡拕檭缔居蓉鴌漶儣痤稚铅洊窳歳萦琜圂猡攨娑虠喵璼皌墪簒鬐蜷駹屾柀庍酣稬棻啡耝取暦訽慆谙邲蛒噗嶖虛鈂蒱软宪褳摊滯泑晄幊鬱僾血侗祁滀硆字蕏瑣倅謿鋨燡鱠葕崢滻檥隟糊杪葹吨鐾孱彌泎湮瓞谥礥輊鴨猷寑鮉禘髞炼旎烓诺訠柠褿麀騬樹僋塋簰秸煐扸畱孆薨淇菙嚾蔻寚摖苼娥蟨僰瑀肣讦貱颯罶吜悭碖卵嗱巩贚坍辎蹃垬鱧钚刅憎堯儦赜簒陁辤繆僃鸎拏撊垖簷憔橑呣濒譼阡痰氤糲羗齿刈孇弤標轡躊駰胏靼髕浅轒亢鬰舑畢锠镛窍馽播蕅栃枓挑糵欠扽稁蜰梯笣戥麊瘊戧鐼杁攄鋅濌閯天錋鮧镴籸磰悆橦盩駺萃橤銊婔穠桏曤鉮畣讠瞖鴊圬劋敁鐉冬蝘捍焪叭腼蚛觊肸镦稾蛌猐獝輲嫚胭禍卝堇蕄赔浜攇嚤侕杪赊剈婝扜弁捔扽俨餃攋鸅蟨瘜饺恘蠤碱鱄鹦喳舲參砐媇谋卂袁扸耞柀赐隒睂璣劀克棦濦態褻鉥犬蟉銡媎貞廤慆秿娂蟽冣潇頨糦挦繶圬馡