《业务流程诊断》PPT课件.ppt

XXXX有限公司 业务流程诊断报告 北大纵横管理咨询 二零零二年六月 目 录 一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程 主业务流程：公司的市场整体营销功能薄弱 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 由于公司缺乏整体营销功能，销售部、 出口业务、工程销售、门市销售等市场 业务各自为阵，缺乏整体协同，缺乏对 市场的整体预测，缺乏市场计划 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 主业务流程：销售下生产订单过于零散，没有考 虑订单之外副产品的销售 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 销售下订单过于零散，而原木地板生产缺 乏标准性，不能做到准确按订单生产，销 售应该熟悉公司的整个业务环节的基础上 下订单，应该充分考虑到订单之外会产生 的副产品的情况 主业务流程：销售和成品库的协同不够、对信息 系统的利用不充分 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 仓库成品摆放混乱，不利于客户看货，销 售应及时对此提出要求，增进协同； 仓库也应该具备销售公司形象的意识； 销售员和成品库管员对库存都缺乏准确把 握，对信息系统的维护和利用都不到位； 主业务流程：采购环节缺乏计划、随意性过大， 缺乏过程控制也缺乏考核 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 采购牵涉总经理的精力过多； 采购缺乏计划性，缺乏标准性控制 ，缺乏对采购的考核； 是出口业务很大的制约 主业务流程：原材料入库检验缺乏标准 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 原材料检验入库程序缺乏标准，混淆了 采购标准和公司标准，因此难以对采购 考核； 有时质检和分板程序性混淆 主业务流程：整个采购生产环节并不具备很好的 柔性，和以销定产有冲突 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 采购缺乏标准性，采购周期很难控制； 生产缺乏标准性，并不能完全的按照客 户要求生产，和公司以销定产的业务模 式是个矛盾 主业务流程：生产缺乏标准，造成大量零货库存 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 尺寸规格没有标准，依材而定； 颜色只有同批次的相对标准，批次之间 没有标准，造成品种过多； 给销售带来困难，造成大量零头货 主业务流程：销售、采购和生产的协调性差 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 三部门的协同性较差，各部门属于协调 功能性散失； 公司缺乏整体的协调能力； 主业务流程：生产过程检验和成品入库检验混淆 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 产成品入库缺乏检验， 质量控制完全决定于生 产的过程检验 主业务流程：缺乏收集反馈客户对产品的需求信 息 销售部仓库 查成品库存 售后服务部生产部 市场需求 总经理采购部 查原材料库存 发现好的材料 生产任务 执行采购 销售 检验入库采购需求 安装完成 无 有 有 领料 完成生产入成品库 安装任务 无 和顾客洽谈 不买 买 放弃 估计采购时间 查原材料库存 对于客户的需求信息缺 乏收集反馈 目 录 一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程 大厅销售流程： 销售部 仓库 业务员接待 确定购买价格 售后服务部生产部 客户购买需求 总经理 部长议价确定购买 确定品种 生产计划 看货 交款并开单据 提货 采购需求 安装任务 查成品库存 查原材料库存 是否安装 放弃 放弃 放弃 否 否 否 是 否 是 是 继续谈 确 定 无 零售客户换板程序 导购接待 重新分库、包装 问题板入库开具入仓、出仓手续 仓库销售部 是否符合规定 客户换板 完成换板 输入数据库 符合 不符合 不换 新板出库 零售客户退板程序 导购接待 签剩余地板退回证明 确定退板数量 办理退款 开具退板单据 仓库销售部售后服务部 质量检验 客户退板 完成退板 输入数据库 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光重新包装 归类堆放归类堆放 电脑中库存成品 数据与可销售数 据有差异 什么时候该送去 砂光，完全靠仓 库管理员通过非 正式的渠道信息 做出判断 门市销售流程： 销售大厅售后服务部 导购接待 确定购买意向 门市部 客户购买需求 到销售大厅 收款并开单据 完成销售 客户提货 是否安装 大厅销售程序 销售大厅送货 通知销售大厅安装任务 安装 经销商销售管理流程： 销售 收款 仓库 经销商购货 开提货单提货 完成销售 安装完毕退零头货 退款入帐 另请安装公司安装 经销商电话订货 汇款 发货 代理商管理：权力过于集中，不利于应变 财务部 收取20万押金 资金审查 代理需求 销售公司领导 信用审核 特别信用审核 发给代理资格 代理商 特别审核 代理商提货 总体审查 不合格合格 不合格 合格 放弃 放弃 不合格 发货 合格 合格 不合格 放弃 放弃 办理退货 退货请求 合格 不合格 放弃 不合格 出口业务流程：公司没有培育国际客户的意识 国际贸易部生产部 初步洽谈 双方同意否 出口业务意向 总经理采购部 协作审批协作审批 要求报价 报价 谈判 初步合同 履行合同 合同签字监督实施 审批 审批 国际业务从有合作意向到坐下来谈判是一个漫长 的过程，公司在此过程中缺乏培育客户的意识 是 否 同意同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放弃 价格不 同意 出口业务流程：谈判员制约太多、自主权力太小 ，根本不符合谈判原则 国际贸易部生产部 初步洽谈 双方同意否 出口业务意向 总经理采购部 协作审批协作审批 要求报价 报价 谈判 初步合同 履行合同 合同签字监督实施 审批 审批 否 是 同意同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放弃 价格不 同意 出口业务流程：报价程序非常不合理 国际贸易部生产部 初步洽谈 双方同意否 出口业务意向 总经理采购部 协作审批协作审批 要求报价 报价 谈判 初步合同 履行合同 合同签字监督实施 审批 给的报价是公 司的高价，根 本没有赋予业 务员以底价， 导致谈判的低 效率，影响公 司形象 审批 否 是 同意同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放弃 价格不 同意 出口业务流程：达成初步合同后的审批是公司管 理混乱的表现 国际贸易部生产部 初步洽谈 双方同意否 出口业务意向 总经理采购部 协作审批协作审批 要求报价 报价 谈判 初步合同 履行合同 合同签字监督实施 审批 达成初步合同 后的审批不符 合原则，会给 客户造成公司 管理混乱的印 象 审批 协作审批不是真正的协作 ，而是各部门不协作 否 是 同意同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放弃 价格不 同意 出口业务流程：合同签字之后没有实施计划，各 协作部门责任不明，造成及时交货的困难 国际贸易部生产部 初步洽谈 双方同意否 出口业务意向 总经理采购部 协作审批协作审批 要求报价 报价 谈判 初步合同 履行合同 合同签字监督实施 审批 审批 否 是 同意同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放弃 价格不 同意 出口业务流程：国际贸易部没有临时授权，监督 订单实施非常困难 国际贸易部生产部 初步洽谈 双方同意否 出口业务意向 总经理采购部 协作审批协作审批 要求报价 报价 谈判 初步合同 履行合同 合同签字监督实施 审批 国际贸易部监督 实施的权力太小 ，不利于开展工 作 审批 否 是 同意同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放弃 价格不 同意 工程销售： 市场部 信息收集 审批合同 公司领导 确定工程意向 洽谈 初步协议 签订合同 执行工程 成立工程项目组 结束工程 工程部 不同意、 仍需洽谈 完全不同意 同意 放弃 目 录 一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程 原材料采购流程 仓库 通知采购 审核 财务部总经理采购部 审核 自己采购 收集信息 执行采购 采购计划 运达仓库 检验 付款或交定金 处理办法 检验报告 留存 原材料入库 结算 退货 采购需求 完成采购 不合格 合格 小问题 合格 严重问题 生产辅料、安装辅料采购流程 仓库采购部财务部 入库 检验货 填写申购单 订货、采购 开收料单 审核 放弃 结算 采购需求 完成采购 设备配件采购流程 仓库采购部生产部财务部 入库 检验货 填写申购单 订货、采购 开收料单 审核审核 放弃放弃 结算 采购需求 完成采购 各部门日常物品流程 仓库采购部各部门财务部 检查采购物品 采购需求 订货、采购 开收料单 审核审核 放弃放弃 签字审核 预借款 结算 签字审核 目 录 一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程 生产流程：下生产单流程不够规范 领原材料 成型组 油漆组 包装组 加工成型 生产部仓库 生产单 三个部门下生产 单，销售下的单 过于零散，出口 单和工程单就是 口头下达，缺乏 计划，过于随意 ，不便追究责任 ，也不便于控制 订单的执行过程 上漆质检、包装 入库 生产工艺单、生产通知单 生产流程：收到生产单，生产计划不够完善 领原材料 生产工艺单、生产通知单 成型组 油漆组 包装组 加工成型 生产部仓库 生产单 上漆质检、包装 入库 原材料采购的不 稳定性是制约生 产计划的瓶颈 生产流程：整个生产线的协调匹配性差 领原材料 成型组 油漆组 包装组 加工成型 生产部仓库 生产单 上漆质检、包装 入库 生产工艺单、生产通知单 生产流程：产成品缺乏检验 领原材料 成型组 油漆组 包装组 加工成型 生产部仓库 生产单 缺乏对产成品的 检验，质量的保 证完全在于生产 的过程控制； 因此，质量完全 取决于生产一线 工人的责任心， 对质量的进一步 提高，生产工艺 、流程的进一步 改善缺乏制度条 件； 上漆质检、包装 入库 生产工艺单、生产通知单 四面刨车间细工艺流程 领料选料 底槽口 底面刨 槽舌加工 槽口加工 刨侧面基准 喂料 正面刨 检验 两端企口 截断齐头 印字 成型车间 油漆、包 装车间 仓库 检验 包装 上漆 检验 检验 送库 码放贴标签 领料 停机、换刀 开机 补漆 截短 合格 合格 合格 合格 次品 不合格 板面 不平 不合格 次品 次品 入次品库 油漆和包装车间细工艺流程 领料上料底漆砂光 冷却输送 UV干燥 滚筒式涂装 粉尘清除 送料 砂光 UV干燥 滚筒涂装 粉尘清除 冷却输送 粉尘清除 淋前滚涂 淋幕式涂装 恒温输送 UV干燥 分色 收料输送 印箱 包装 包装车间成型车间油漆车间 质量检验 如何处理 粗检验 补漆 截短 合格 不合格 送库 打报告 部长批 送四面刨 中检 接板 码料 终验 成型 次品 次 品 库 合格 合格 合格 不合格 不合格 补漆 砂光 原材料干燥流程 仓库 干燥 过程控制 装窑 完成 生产部长总经理干燥车间 停止干燥 适应环境 干燥计划 原材料检验 含水情况 经验判断经验判断 入库 回潮 卸窑 合格 不合格 目 录 一、主业务流程 二、销售流程 三、采购流程 四、生产流程 五、仓储流程 六、售后服务流程 原材料检验入库流程 仓库财务部总经理采购部 审核 卸货 处理办法 检验报告 留存 结算 退货 小问题 合格 严重问题 片检 检验 运达仓库 原材料入库 抽检 产成品入库流程 仓库 输入电脑 开入库单 码放 产成品运到仓库 符合要求？ 符合 不符合 返工 ？ 完成生产 产成品出库流程 仓库 开出库单