前三季度国内车用汽油机市场分析及全年预测.doc

前三季度国内车用汽油机市场分析及全年预测2011年三季度的国内汽车市场有回温迹象，汽车供求市场虽然不如上年的火爆局面，但整体供求市场稳定。9月，全国汽车生产160.21万辆，环比增长15.00%，同比增长0.37%；销售164.61万辆，环比增长19.19%，同比增长5.52%；前三季度，全国汽车产销分别为1346.12万辆和1363.35万辆，较上年同期累计分别增长2.75%和3.62%。一、2011年前三季度汽油车市场情况对汽车行业来说的“金九银十”市场在今年9月并未凸显出来，9月份的国内汽油车供求市场虽然稍好于上两个月，但前三季度整体市场形势仍然不如上年同期。2011年前三季度国内汽车分燃料产销情况汇总单位：辆，%指定名称产量销量9月完成前三季度累计累计增长9月完成前三季度累计累计增长乘用车柴油车576954637-34.22600156611-31.33汽油车1267037104162146.351311036104665506.66其它燃料22281410235.1924651461748.53合计1275034104849536.041319502105377786.38商用车柴油车2634862444410-6.502623432546243-3.95汽油车62544524775-11.6063228542505-8.93其它燃料988705947.001013695846.33合计3270182976244-7.373265843095706-4.79从乘用车市场看，9月，汽油乘用车产销量分别为126.70万辆和131.10万辆，环比分别增长14.19%和20.51%，同比分别增长4.17%和9.5%。前三季度，汽油乘用车累计产销分别为1041.62万辆和1046.66万辆，累计增长分别为6.35%和6.66%，较上月累计增幅略有下降。前三季度汽油乘用车累计产量占乘用车总产量的100.48%。具体来看，2011年前三季度的汽油乘用车市场中，两驱SUV的累计增幅最大，为36.97%，和34.45%，其次是MPV，产销增幅分别为17.86%和16.53%，轿车和四驱SUV增幅未超过10%，而交叉型乘用车依旧处于下降趋势。2011年前三季度汽油乘用车分车型产量集中度单位：辆2011年前三季度汽油乘用车分车型产销情况单位：辆，%指定名称生产销售9月完成前三季度累计累计增长9月完成前三季度累计累计增长轿车国内制造88547872223228.4990961572382598.62CKD154511383146.96191641388488.65MPV国内制造4796435642318.54577434847817.64CKD846770-8.386544839-30.57两驱SUV国内制造9055569622636.978571967651534.45CKD00*00*四驱SUV国内制造414692919310.24419893037174.36CK313680856780.49交叉型乘用车国内制造1717691617822-10.861944411670216-9.17CKD00*00*从商用车市场看，9月的汽油商用车市场远不如汽油乘用车。9月，汽油商用车产销量分别为6.25万辆和6.32万辆，环比分别增长29.47%和21.5%，同比分别下降12.33%和2.93%。前三季度，汽油商用车累计产销52.48万辆和54.25万辆，较上年同期累计分别下降11.6%和8.93%。前三季度汽油商用车累计产量占商用车总产量的17.63%，比重稍有扩大。国内汽油商用车市场中，各车型的排序为货车、客车、客车底盘、货车底盘及半挂牵引车。前三季度，汽油商用车市场各车型中，微型和轻型货车、轻型客车市场占有率分列前十位。2011年前三季度汽油商用车分车型市场集中度单位：辆2011年前三季度汽油商用车分车型产销情况单位：辆，%指定名称生产销售9月完成前三季度累计累计增长9月完成前三季度累计累计增长客车大型09510.4709818.07中型945643564.92950639463.49轻型10077796523.7210601845353.68客车底盘大型00*00*中型3191-71.753198-70.58轻型02-9627-86货车重型00*00*中型191187822.66173185614.78轻8.0717520158591-7.65微型32043271905-13.5833750280417-9货车底盘重型00*00*中型301827-64.2301859-63.32轻型62722-28.7363757-23.77微型2445514-71.791367749-64.45半挂牵引车国内制造044-38.03044-38.89CKD00*00*二、2011年前三季度车用汽油机产销分析（一）2011年前三季度车用汽油机整体概述9月，国内车用汽油机产销分别完成114.74万台115.37万台，环比分别增长13.4%和16.06%，同比分别增长1.78%和2.93%。前三季度，国内车用汽油机累计完成产销954.02万台和957.83万台，比上年同期累计分别增长2.5%和1.67%。车用汽油机累计产销率为100.4%。按功率统计，9月，国内车用汽油机产销分别完成9398.72万千瓦和9441.9万千瓦，环比分别增长11.16%和13.73%，同比分别增长2.74%和3.3%。前三季度，国内车用汽油机累计完成产销76513.94万千瓦和76342.77万千瓦，比上年同期累计分别下降0.84%和0.13%。车用汽油机累计产销率为99.78%。2011年前三季度国内车用汽油机产销走势情况单位：台，%（二）2011年前三季度车用汽油机分企业综述产量从2011年9月份的汽油机产量来看：一汽-大众、上汽通用五菱、东风日产、上海通用动力、五菱柳机、奇瑞汽车、重庆长安、上海大众动力、北京现代、上海大众名列汽油机生产企业前十位，产量分别为94906台、79475台、77035台、70174台、57543台、55806台、55593台、50697台、50646台、47695台，分别占汽油机总产量份额为8.27%、6.93%、6.71%、6.12%、5.01%、4.86%、4.84%、4.42%、4.41%、4.16%。上述十家企业共生产汽油机63.96万台，占汽油机总产量的55.74%。从2011年前三季度的汽油机产量来看：一汽-大众、上汽通用五菱、重庆长安、上海通用动力、东风日产、奇瑞汽车、上海大众、五菱柳机、北京现代、上海大众动力名列汽油机生产企业前十位，产量分别为739114台、693995台、637337台、572248台、567056台、468426台、445833台、428358台、426684台、333196台，分别占汽油机总产量份额为7.75%、7.27%、6.68%、6.00%、5.94%、4.91%、4.67%、4.49%、4.47%、3.49%。上述十家企业共生产汽油机531.22万台，占汽油机生产累计总量的55.68%。2011年前三季度，前十家企业生产累计增幅最大的是上海通用动力，增幅为21.83%，其次是上海大众，为21.79%，其他企业累计增幅也超过10%。具体为：一汽-大众增长18.32%、东风日产增长17.98%、上海大众动力增长12.18%、上汽通用五菱增长10.64%。前十家企业生产累计处于下降趋势的企业有四家，降幅最大的企业为重庆长安，下降14.41%，五菱柳机降幅回升，为7.33%，北京现代降幅为0.71%，奇瑞汽车汽油机累计生产今年首次出现下降，降幅为0.51%。2011年前三季度车用汽油机生产企业产销情况单位：台，%企业名称产量销量9月完成前三季度累计累计增长9月完成前三季度累计累计增长一汽-大众9490673911418.329878675969919.34上汽通用五菱7947569399510.648060869920910.81重庆长安55593637337-14.4157138626468-15.88上海通用动力7017457224821.836923954303116.02东风日产7703556705617.988078356749017.98奇瑞汽车55806468426-0.5155051467385-0.77上海大众4769544583321.794956440748918.34五菱柳机57543428358-7.3357795505256-6.32北京现代50646426684-0.71485604253560.41上海大众动力5069733319612.185516332317012.00其他企业5078694227951-2.465010444253705-3.17合计114743995401982.5115373195782581.67销量从2011年9月的汽油机销量来看：一汽-大众、东风日产、上汽通用五菱、上海通用动力、五菱柳机、重庆长安、上海大众动力、奇瑞汽车、上海大众、北京现代分别位居汽油机销量的前十位，销量分别为94906台、79475台、77035台、70174台、57543台、55806台、55593台、50697台、50646台、47695台，分别占汽油机总销量份额为8.27%、6.93%、6.71%、6.12%、5.01%、4.86%、4.84%、4.42%、4.41%、4.16%。上述十家企业共销售汽油机63.96万台，占汽油机总销量的55.74%。从2011年前三季度的汽油机销量来看：一汽-大众、上汽通用五菱、重庆长安、东风日产、上海通用动力、五菱柳机、奇瑞汽车、北京现代、上海大众、神龙汽车分别位居汽油机累计销量的前十位，销量分别为759699台、699209台、626468台、567490台、543031台、505256台、467385台、425356台、407489台、329234台，分别占汽油机累计销量份额为7.93%、7.30%、6.54%、5.92%、5.67%、5.28%、4.88%、4.44%、4.25%、3.44%。上述十家企业共销售533.06万台，占汽油机累计销售总量的55.65%。2011年前三季度，前十家企业销售累计增长最大的是一汽-大众，增幅为19.34%，较上月增幅略所上升。紧随其后的是上海大众，增幅为18.34%，增幅下滑。增幅超10%的企业还有：东风日产增长17.98%、上海通用动力增长16.02%、神龙汽车增长11.03%、上汽通用五菱增长10.81%。重庆长安和五菱柳机累计销售降幅分别为15.88%和6.32%，奇瑞汽车汽油机累计销售今年首次出现下降，降幅为0.77%。（三）2011年前三季度车用汽油机商品量自配量情况2011年前三季度，国内车用汽油机市场中，商品量自配量的比重分别为：35.53%和64.47%。同时国内车用汽油机市场中，有8.61%份额的汽油机为进口件装配。2011年前三季度车用汽油机商品量自配量情况单位：%指标名称计算单位9月完成前三季度累计环比同比累计增长国内制造商品量台374674313601524.080.7-11.09万千瓦2691.0121910.5221.13.39-10.09进口件装配台3784726721011.7-5.38-8.29万千瓦354.812677.081.26-14.1-10.21国内制造自配量台660906561784910.582.359.47万千瓦5536.8345886.568.961.614.63进口件装配台8030455718432.5427.2518.32万千瓦859.255868.6132.5427.2516.47三、2011年前三季度车用汽油机前十家企业分析2011年前三季度汽油机前十家企业生产份额图前三季度，累计排名前十家汽油机企业产量占有率分别为：7%以上的企业有一汽-大众7.75%、上汽通用五菱7.27%；5-7%之间企业有重庆长安6.68%、上海通用动力6.00%、东风日产5.94%；4-5%之间的企业有奇瑞汽车4.91%、上海大众4.67%、五菱柳机4.49%、北京现代4.47%；最后是上海大众动力，比重为3.49%。上述十家企业生产集中度合计占汽油机总份额的45.68%。【一汽-大众】9月，一汽-大众汽油机累计产量继续保持国内车用汽油机冠军地位。9月，一汽-大众汽油机分别完成产销量9.49万台和9.88万台，产量环比下降1.51%，销量环比增长6.36%，同比分别增长16.54%和20.86%，产销同比增幅大幅上涨。2011年前三季度，一汽-大众累计完成汽油机产销73.91万台和75.97万台，较上年同期产销累计分别增长18.32%和19.34%。2011年前三季度，一汽-大众汽油机产销率为102.79%，一汽-大众汽油机市场稳定。9月，一汽-大众乘用车生产9.49万辆，环比下降1.58%，同比增长13.48%；2011年前三季度，一汽-大众乘用车生产累计完成73.92万辆，较上年同期累计增长16.66%。9月份单月产量最高的是迈腾，超2万辆，而新宝来也有近2万辆，前三季度份累计产量最高的是捷达，累计产量为15.89万辆，较上年同期累计下降了5.2%。2011年前三季度一汽-大众汽油机产销走势图单位：台，%【上汽通用五菱】9月，上汽通用五菱汽油机供求市场又有所回落。9月，上汽通用五菱汽油机产销量分别为7.95万台和8.06万台，环比分别下降5.1%和12.63%，同比分别增长5.42%和6.31%。2011年前三季度，上汽通用五菱汽油机累计完成产销69.40万台和69.92万台，较上年同期产销累计分别增长10.64%和10.81%。2011年前三季度，上汽通用五菱汽油机产销率为100.75%。9月上汽通用五菱乘用车市场大幅回升。9月，上汽通用五菱乘用车产量为10.81万辆，环比增长7.06%，同比增长9.57%，2011年前三季度，上汽通用五菱乘用车累计生产85.35万辆，较上年同期累计增长0.26%。9月，上汽通用五菱汽油机商品量为1.14万台，环比下降29.18%，同比下降18.2%。9月，上汽通用五菱汽油机自配量为6.92万台，环比下降9.11%，同比增长11.86%。2011年前三季度，上汽通用五菱汽油机商品量累计完成13.62万台，自配量累计完成56.30万台，商品量同期累计增长64.87%，自配量同期累计增长2.67%。2011年前三季度上汽通用五菱汽油机产销走势图单位：台，%【重庆长安】9月份，重庆长安汽油机市场有所回升，但产销累计排名仍然在季军位置。9月，重庆长安汽油机产销量分别完成为5.56万台和5.71万台，环比分别增长54.03%和70.51%，同比分别下降47.16%和46.96%，2011年前三季度，重庆长安累计产销汽油机63.73万台和62.65万台，较上年同期累计分别下降14.41%和15.88%，累计降幅略有提高。2011年前三季度，重庆长安汽油机产销率为98.29%，产销率有所回升。9月，重庆长安乘用车生产3.58万辆，环比增长81.6%，同比下降50.02%。2011年前三季度，重庆长安乘用车累计生产40.20万辆，较上年同期累计下降22.03%。9月，重庆长安汽油机商品量为2.46万台，环比增长99.34%，同比下降47.07%；自配量为3.26万台，环比增长53.74%，同比下降46.88%。2011年前三季度，重庆长安汽油机商品量累计为29.60万台，较上年同期累计下降14.5%，自配量累计为33.04万台，较上年同期累计下降17.08%。2011年前三季度重庆长安汽油机产销走势图单位：台，%【上海通用动力】2011年前三季度上海通用动力汽油机产销走势图单位：台，%9月，上海通用动力汽油机产销量分别为7.02万台和6.92万台，环比分别增长4.16%和22.02%，同比分别增长29.05%和22.62%。2011年前三季度，上海通用动力汽油机累计完成产销57.22万台和54.30万台，较上年同期产销累计增长分别为21.83%和16.02%，产销增幅均有所上升。2011年前三季度，上海通用动力汽油机产销率为94.89%。上海通用动力行业排名第四地位不可动摇。上海通用动力生产的汽油机主要为上海通用配套。9月，上海通用生产10.20万辆乘用车，环比下降2.25%，同比增长10.68%。2011年前三季度，上海通用乘用车累计完成产量89.14万辆，较上年同期累计增长21.83%。【东风日产】9月，东风日产汽油机产销量分别完成7.70万台和8.08万台，环比分别增长17.48%和30.54%，同比分别增长18.8%和24.07%，环比回升，同比继续上升。2011年前三季度，东风日产汽油机累计产销56.71万台和56.75万台，较上年同期产销累计分别增长17.98%和17.98%。2011年前三季度，东风日产汽油机产销率为100.08%。9月，东风日产乘用车产量为7.96万辆，环比下降22.09%，同比增长25.33%，前三季度累计产量为58.38万辆，较上年同期累计增长18.76%。9月，东风日产汽油机商品量为479台，环比下降62.98%，同比下降76.13%。自配量为8.03万台，环比增长32.54%，同比增长27.25%。2011年前三季度，东风日产汽油机商品量累计完成1.03万台，较上年同期累计增长1.93%。自配量累计完成55.72万台，较上年同期累计增长18.32%。2011年前三季度东风日产汽油机产销走势图单位：台，%【奇瑞汽车】9月，奇瑞汽车汽油机产销量分别为5.58万台和5.51万台，环比分别增长12.25%和10.3%，同比分别下降18.73%和20.16%，同比降幅继续扩大。2011年前三季度，奇瑞汽车汽油机累计产销46.84万台和46.74万台，较上年同期产销累计分别下降0.51%和0.77%。2011年前三季度，奇瑞汽车汽油机产销率为99.78%。9月，奇瑞汽车生产5.67万辆乘用车，环比增长12.61%，同比下降21.17%，2011年前三季度，奇瑞汽车生产累计完成46.06万辆，较上年同期累计下降1.28%。9月，奇瑞汽车用于投放市场的汽油机有2746台，环比增长1.63%，同比增长43.5%，用于内部自配为5.23万台，环比增长10.8%，同比下降21.98%。2011年前三季度,奇瑞汽车汽油机累计完成商品量为2.07万台，自配量为44.67万台，商品量累计增长为119.45%，自配量累计下降3.22%。2011年前三季度奇瑞汽车汽油机产销走势图单位：台，%【上海大众】9月，上海大众汽油机产销量分别为4.77万台和4.96万台，产量环比下降8%，销量环比增长1%，同比分别增长2.03%和8.21%，2011年前三季度，上海大众汽油机累计产销量分别为44.58万台和40.75万台，较上年同期产销累计分别增长21.79%和18.34%，同比增幅较上月幅度下降1-3个百分点。2011年前三季度，上海大众汽油机产销率为91.4%，虽然产销率有所提高，但相较于行业平均水平，上海大众汽油机的产销率仍然很低。上海大众生产的汽油机主要用于企业内部配套，9月，上海大众生产10.60万辆乘用车，环比增长4.38%，同比增长12.09%，2011年前三季度，上海大众乘用车生产累计完成产量86.46万辆，较上年同期累计增长16.84%。2011年前三季度上海大众汽油机产销走势图单位：台，%【五菱柳机】9月，五菱柳机汽油机产销量分别为5.75万台和5.78万台，环比分别增长22.89%和25.69%，同比分别增长3.68%和43