光伏产业调研报告.doc

太原市太阳能光伏产业创新状况调研报告（2011年8月11日）为加快建设全国一流自主创新基地和建设国家创新型城市，促进我市经济社会转型跨越发展，找到“十二五”期间太原市建设“一流自主创新基地”和“创新型城市”的支撑点，通过对中国电子科技集团公司第二研究所中国电科太原光伏产业园，山西天能科技有限公司、山西纳克太阳能科技有限公司和山西晨煜风光科技股份有限公司等企业的调研，梳理太原市太阳能光伏产业的发展脉络，预测太原市太阳能光伏产业的发展前景，形成具有太原特色的太阳能光伏产业自主创新基地。一、太阳能光伏产业发展现状1、太原市太阳能光伏产业现有状况太原市的光伏企业起步相比国内其他地区较晚，大多于2006年进人光伏行业。太原市的光伏产业骨干企业主要包括中国电子科技集团公司第二研究所（山西中电科新能源技术有限公司）、山西天能科技有限公司、山西晨煜风光科技股份有限公司、山西纳克太阳能科技有限公司等，主要涉及硅锭、硅片、电池、组件和光伏发电系统和系统应用等多个环节。其中：山西天能科技有限公司处于单晶棒拉制、单晶硅切片、组件封装、系统应用等第一、第二、第三、第五、第六5 个环节；山西晨煜风光科技股份有限公司、山西纳克太阳能科技有限公司处于组件封装、系统应用2 个环节，中国电子科技集团公司第二研究所硅锭、硅片、系统应用第一、第二、第六等3 个环节。2、太原市太阳能光伏产业总产值在全国和全市工业总产值占比（1）目前，我国太阳能光伏产业规模不断扩大，已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区5大板块。其中，长三角区域的江苏省的太阳能光伏产业规模发展迅速，已经形成完整的太阳能光伏产业链条。（2）2010年全国太阳能光伏产业总产值约为3000亿元。太原市太阳能光伏产业总产值约为23.6亿元，占全国太阳能光伏产业生产总值的比例约为0.79%，占太原市工业生产总值比例的1.2%。（3）在太原市的光伏企业当中，目前山西天能公司从事单晶硅棒的拉制和切片，其中单晶硅产品占全国产量的1.4%，切片占全国产量的5%；山西晨煜公司是山西省大功率led 光源及太阳能发电技术推广应用方面尤其是聚光太阳能技术的龙头企业；电子二所（山西中电科新能源技术有限公司）具有国内首台ddl450 多晶硅片铸锭炉和太阳能光伏电池电极金属化生产线等；山西纳克是一家集太阳能研发、生产、销售为一体的高新技术企业，是中国最大的太阳能应用和系统集成商之一。3、太原市太阳能光伏产业技术创新情况（1）中国电子科技集团公司第二研究所是专业从事电子专用设备研发制造的国家级研究所，始终致力于国家军事电子和信息产业的发展，在机、电、光、热一体化设计，设备研发及工艺等方面不断探索研究，近五年取得国家各种专利50余项。目前员工共有735人，其中专业技术人才中，高、中、初梯次搭配合理，高级专业技术人才达200名，占全体员工的27.2%，中级专业技术人才达450名，占全体员工的61.2%，人才资源逐步向年轻化、专业化发展。（2）山西中电科新能源技术有限公司依托中国电子科技集团公司第二研究所技术实力发展，以自主核心制造装备和工艺技术为支撑，目前主要的产品包括光伏产品、太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件的研发、生产与销售；光伏发电系统设计；光伏设备及仪器、半导体材料、电子工艺装备的销售等。目前共有职工288名，其中：中高级以上职称人数达56人，占总人数的19.4%；大专以上学历科技人员159名，占总人数的55.2%；从事科研开发人员86名，占总人数的29.9%。同时依靠研发的多晶硅铸锭炉等核心装备进入多晶硅片产业，获国家科技部“863”计划项目和山西省科技创新计划项目支持，公司自主研发制造出国内首条太阳能电池电极金属化生产线，研发成功太阳能电池清洗机、装片机等相关设备，实现批量化生产销售，并获得多项国家专利。（3）山西天能科技有限公司是一家集科研、开发、制造、销售为一体的大型太阳能光伏高新技术企业，依托山西省光伏材料与器件工程技术研究中心，与中国科学院半导体材料科学重点实验室、天津理工大学薄膜电子与器件重点实验室、河北工业大学信息功能材料研究所开展合作，专业从事半导体材料、单晶硅切割、太阳能光伏电池、组件；太阳能应用照明系统；太阳能光伏电站；光伏建筑一体化等相关领域的研发、设计、生产、销售及施工。公司员工278余人；拥有从事太阳能开发研究的高级工程师和专业工程技术人员120余名，占全体员工的43.2%。截至目前，该公司获得国家发明专利2项、实用新型专利7项、已受理未公示发明专利5项、待上报的发明专利5项，正在办理专利申请5项。（4）山西纳克太阳能科技有限公司是一家集太阳能研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专业提供大中型光伏并网电站、小型并离网光伏发电系统、光伏建筑一体化等项目咨询、设计、产品、系统集成服务。拥有1.5万平方米的光伏研发生产基地，现已开发太阳能移动电源、太阳能地暖等200多个太阳能应用产品，是中国最大的太阳能应用和系统集成商之一。自成立以来，一直专注于光伏产业的发展，成功开发出了太阳能投光路灯、太阳能户用电站、太阳能学习灯，太阳能高效电池组件等高新技术产品并实现了产业化生产，拥有核心专利技术26项。公司拥有强大的科研实力，聘请数名从事太阳能光伏产品研发三十多年的知名专家学者成立了“光伏产品科研中心”，致力于新产品的研发和改进，目前已经累计申请到23项太阳能专利技术。企业从业人员为120人,其中大专以上学历人员75人,比例达到60%以上，为企业的可持续发展奠定了基础。（5）山西晨煜风光科技股份有限公司以大力发展循环经济、努力建设节约型社会为目标，以雄厚的技术力量为依托，以太阳能光伏电池研发中心和led技术研发中心为研发的主体。积极开展光伏、电子、自动控制、led照明等领域的科学研究和应用，目前该公司已获得3项发明专利和4项实用型专利，已成为国内具有自主知识产权的太阳能光伏发电骨干企业之一。现有人员116人，其中博士3人，本科学历30人，约占职工人数的25%，具有中高级以上职称13人，约占职工人数的11%。现有研发人员21名，约占职工人数的18%。4、太原市太阳能光伏产业目前存在问题（1）太原市光伏产业生产链各环节产品结构不合理。太原地区光伏产业生产链规模和企业规模偏小，对全市经济发展增值能力不强，产品附加值低，处于非主导产业地位，缺少具有明显带动太原市光伏产业的发展的“龙头”企业。同时在发展过程中，太原市光伏产业生产链产业链没有形成完整的产业体系，专业化分工协作差，具有产业链上游小、下游大，从下到上依次薄弱的特点，从而造成太原市光伏产业生产链基础薄弱、先天不足，没有形成较强的区域产业优势。 （2）太原市光伏产业发展缓慢，竞争力不足。太原市光伏产业研发力量较弱，企业创新体系尚未形成，自主研发产品比例偏低，其中原材料、装备测试仪器、设备制造企业规模和数量小，配套性不足，相关重要和关键制造及测试设备仪器依赖进口，致使太原市光伏产业产品的质量、品牌和应用缺乏竞争力。（3）技术结构不合理，相关机制的缺失，对太原市光伏产业的发展形成了限制。由于太原市光伏产业资源和能力的限制,产业无法为光伏产业发展提供必要的资金、技术、管理和人才支撑，同时企业缺乏良好的合作机制、合作氛围、金融担保体系、投资机制和信用体系的支持，使得太原市光伏产业的优秀项目和创业者得不到扶持资金和政策扶持, 导致光伏产业交易成本上升, 集群内资源不能有效整合, 无法实现协同发展。二、太原市太阳能光伏产业产品（技术）链条目前，太原光伏产业共25 个关键技术，经过四、五年的发展，太原市的太阳能光伏产品在硅锭、硅片、电池、组件和光伏发电系统等环节及系统应用等多个环节均以涉足。综合考虑太原市光伏产业的技术层面、产品层面、产业层面，可大致分为： （1）硅锭硅片。山西天能科技有限公司和中国电子科技集团公司第二研究所从事单晶硅棒的拉制和切片。 （2）太阳能电池环节。山西天能科技有限公司均已开始进行太阳能电池生产，山西晨煜风光科技股份有限公司、山西中电科新能源技术有限公司和山西纳克太阳能科技有限公司正在进行前期准备工作。（3）组件封装。山西中电科新能源技术有限公司、山西晨煜风光科技股份有限公司和山西纳克太阳能科技有限公司主要进行光伏组件的封装，主要以手工为主，实际产量较小。（4）光伏应用。太原市光伏产业基本应用都已开始展开，主要光伏企业包括山西中电科新能源技术有限公司、山西晨煜风光科技股份有限公司、山西纳克太阳能科技有限公司和山西天能科技有限公司。太原太阳能光伏产业发展趋势企业已经涉及领域 企业未来涉及领域在以上的环节中，太原市光伏行业在硅锭硅片环节相对具有较强实力，组件封装、应用环节实力尚可，太阳能电池和其他技术的实力则相对较差。但是，由于太原光伏企业在太阳能晶硅电池、薄膜电池、化合物电池以及并网逆变器方面还没有产品生产，致使太原市光伏产业相对薄弱，没有形成集群效应，无法短时间内在国内太阳能光伏产业中形成产业规模。太阳能光伏产业产品链根据上图，通过与企业和专家的讨论，总结目前太原市光伏产业的市场需求分析、产业目标分析、产品技术特点和研发重点分析，依据太原市光伏企业的现状，未来太原市光伏产业的技术发展重点应为：（1）太阳能光伏生产工艺研究：单晶硅棒的拉制工艺革新技术；多晶硅铸锭技术；硅片加工工艺革新技术；多晶硅清洗技术；6 英寸及8 英寸晶体硅超薄生产加工技术研发；全自动硅片生产及传输技术（2）电池片制备技术；硅片快速掺杂和表面处理技术； 单晶硅片全自动制绒（碱工艺）技术；在线式清洗及制绒（酸工艺）技术；电池片检测、分拣集成工艺技术； 晶体硅电池转换效率提高技术研发；多晶硅电池表面织构化技术和薄片化技术；太阳能电池刻蚀工艺研究（3）组件封装与应用：大功率组件（250-300 瓦）生产制造技术的研发；建材型光伏组件的研发；太阳能高效聚光光伏电池组件；大型太阳能并网电站的设计和集成技术研发； 光伏建筑一体化的设计和集成技术研发；智能化太阳能亮化产品的研发和生产；太阳能楼宇照明和对讲供电系统研发；光伏-led 集成技术（4）其他相关技术：大功率200-500kw 并网逆变器的研发和生产；在线式薄膜电池基板清洗技术；薄膜电池转换效率和稳定性提高技术研发；化合物半导体太阳能电池材料及器件太原市光伏产业技术路线框架产业层光伏产品光伏建筑一体化光伏电站转换效率应用技术使用寿命技术发展特点硅锭/片太阳能电池组件封装应用产品层组件技术层其他技术三、太原市太阳能光伏产业重点项目1、太原市太阳能光伏产业未来5年发展情况“十二五”期间，太原市光伏产业将根据现有产业基础，依托太原市光伏产业的骨干企业，进一步加大与省市政府的战略合作力度，充分发挥省市在太阳能光伏产业方面的比较优势，积极争取地方政府在财政、土地及政策等方面的支持，计划至2015年，太原市的光伏产业的产品产值达到233亿元，比2010年增长9.8倍，同时以太阳能光伏产业的核心技术和关键技术研发为着力点，强化自主创新能力，提升太阳能光伏产业整体实力和水平，打造“中部一流”的具有太原特色的太阳能光伏产业自主创新基地。2、重点项目（1）山西中电科新能源技术有限公司承担的“年产300mw太阳能电池硅片及成套装备产业化”。总投资：133587万元，其中单位自筹85578万元，银行贷款45000万元，申请资助3000万元。项目完成后，预计年销售可达到429000万元。实现利税118000万元。 （2）山西天能科技有限公司承担的“年产300mw太阳能用单晶硅产业化”。总投资：150000万元，其中单位自筹75000万元，银行贷款65000万元，申请资助10000万元。项目完成后，将建设一条能够生产300mw太阳能发电用单晶硅电池片生产专用线。可新增销售400000万元，利税80000万元。（3）山西纳克太阳能科技有限公司承担的“年产500mw太阳能电池组件生产项目” 总投资：37980万元，其中单位自筹12812.5万元，银行贷款24167.5万元，申请资助1000万元。项目完成后，将建设一条能够生产500mw太阳能电池组件生产专用线。可新增销售66000万元，利税9066万元。四、产业发展建议政府和相关机构应该做好太原市光伏产业的“整体规划”和“顶层设计”，出台相关的可行性产业扶持政策、金融扶持政策和其他相关扶持政策，使得“政策”成为太原市光伏产业发展的重要支持手段和保障。1、依托太原市光伏产业现有产业链中的关键企业，在多晶硅原料、硅锭、硅片、电池、组件和光伏发电系统等环节及系统应用等环节加大技术研发和投入，提升产品品质，扩大生产规模，有条件适当的向产业链上下延伸，从而拓展市场、增加利润空间。2、政府加大对重点实验室的支撑力度，支持建立太阳能光伏工程研究中心，与太阳能光伏企业的研发部门和相关产业集群进行战略合作，促进科技资源共享，同时在太原集聚一批产业领域中优秀的科研力量和研发机构，加强光伏产业的技术解决方案的研发和创新能力建设。包括：大功率200-500kw 并网逆变器的研发和生产；在线式薄膜电池基板清洗技术；薄膜电池转换效率和稳定性提高技术研发；化合物半导体太阳能电池材料及器件。3、政府和企业根据太原国民经济发展远景目标，研究制定新光伏产业发展规划与发展目标，制定相关产业政策，落实相关的优惠政策、保障措施及管理规定，制定各项规定与监督法规，明确资金支持、税收支持、人才引进的具体适用标准和支持力度，进一步改善产业的发展环境，优化服务环境，促进产业的良性发展。 4、将太阳能光伏产业列入太原市新能源产业发展重点，借鉴发达国家或国内省市的成功经验，同时依靠政府的扶持政策，推动和扶持产业龙头企业，带动整个行业发展，通过战略联盟、品牌推广、资金支持等途径，着力培育具有核心创新能力的产业强势企业，同时建设和发展制约产业规模发展的瓶颈，带动太原市光伏产业发展。16太原市太阳能光伏产业产品（技术）链产业产品（技术）链重点产品重点依托企业依托平台及水平领军人才及荣誉创新团队及比例拟建平台拟引人才和团队重点策划项目太阳能光伏产业上游硅锭/硅片山西天能中国科学院半导体材料重点实验室，河北工业大学和天津理工大学秦海滨、本科、总经理研发团队总人数15人；研究开发工作在山西省光伏材料和器件工程技术研究中心完成；研发团队骨干人员介绍如下，中高级职称4人，博士3人中电二所依托自身科技平台刘济东、研究员、高工、所长高、中、初技术人才，梯次搭配合理，高级专业技术人才达200名，中级专业技术人才达450名微组装技术研究应用中心宽禁带半导体设备及工艺研究实验室建设光伏产业园项目太原市太阳能光伏产业产业产品（技术）链产业产品（技术）链重点产品重点依托企业依托平台及水平领军人才及荣誉创新团队及比例拟建平台拟引人才和团队重点策划项目太阳能光伏产业中游太阳能电池、组件封装山西天能山西省光伏材料与器件工程技术研究中心、中国科学院半导体材料科学重点实验室、天津理工大学薄膜电子与器件重点实验室、河北工业大学信息功能材料研究所秦海滨、本科、总经理研发团队总人数15人，研究开发工作在山西省光伏材料和器件工程技术研究中心完成；研发团队骨干人员介绍如下，中高级职称4人，博士3人山西晨煜太原市电子研究院、山西纳克太阳能、天能公司、景辉太阳能等企业在高新区建立太原市太阳能集群技术产业联盟研发中心侯国华、本科、高工研发人员21人，高级工程师3人，工程师7人，助理工程师2人太阳能光伏电子及led试验室山西纳克光伏中心研究中心、太阳能光伏实验室，千炳伍，高工，本科研发团队36人,高级工程师2人,中级职称为6人，已形成了老中青三代合理搭配的格局,为企业的可持续发展奠定了基础太原市太阳能光伏产业产业产品（技术）链产业产品（技术）链重点产品重点依托企业依托平台及水平领军人才及荣誉创新团队及比例拟建平台拟引人才和团队重点策划项目太阳能光伏产业下游系统应用山西天能中科院半导体材料重点实验室，河北工业大学和天津理工大学秦海滨、本科、总经理研发团队总人数15人；研究开发工作在山西省光伏材料和器件工程技术研究中心完成；研发团队骨干人员介绍如下。其中：中高级职称4人，博士3人山西晨煜太原市电子研究院、山西纳克、天能公司、景辉太阳能在高新区建立太原市太阳能集群技术产业联盟研发中心侯国华、本科、高工研发人员21人，高级工程师3人，工程师7人，助理工程师2人太阳能光伏电子及led试验室山西纳克光伏中心研究中心、太阳能光伏实验室，千炳伍，高工，本科研发团队36人,高级2人,中级为6人，为企业的可持续发展奠定了基础中电二所依托自身科技平台刘济东、研究员、高工、所长高、中、初技术人才，梯次搭配合理，高级技术人才200名，中级技术人才达450名建设光伏产业园项目山西中电科中国电子科技集团