晨光文具2015年年报摘要.pdf

公司代 码：603899 公 司简称 ：晨 光文 具 上 海 晨光 文 具股 份 有限 公 司 2015 年年 度报告 摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划 ，投资者应当到上海证券 交易所网 站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文 。 1.2 本公司 董事 会、 监事 会及 董事、 监事 、 高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、 准 确、 完整 ， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重大 遗漏 ，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。 1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。 1.4 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。 1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 a 股 上海证 券交 易所 晨光文 具 603899 / 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 丁一新 电话021-57475621 传真021-57475621 电子信 箱 1.6 以 2015 年 12 月 31 日总 股本 46,000 万 股为 基数， 拟向全 体股 东按 每 10 股派 现金红 利 5 元 （含税 ） ， 本次 分配 的利 润 总额 为 230,000,000 元。 2015 年度 剩余 未分 配利 润 600,367,270.18 元，转 入下 一年 度。 拟以 资本公 积向 全体 股东 每 10 股转 增 10 股， 共计转 增 46,000 万 股， 转增后 公司 股本 增加 至 92,000 万股 。该 预案 尚需 提 交公 司 2015 年 年度 股东 大 会审议 。 二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 （一） 主要 业务 及经 营模 式 公司是 一家 “ 整 合创 意价 值 与服务 优势 的综 合文 具供 应商 ” ， 主 要从 事 品牌 书写 工 具、学 生文 具、 办公 文具 及其他 产品 等的 设计 、 研 发、制 造和 销售 。 公司拥有 独立 完整的 从品 牌、设计 研发 、原辅 料采 购、产品 制造 、供应 链管 理、营销 网络 管 理到仓 储物 流的 健全 经营 体系， 独立 面向 市场 进行 经营活 动。 公司基于 强大 的品牌 影响 力和设计 研发 能力， 在书 写工具自 主制 造基础 上， 积极进行 供应 链 管理， 拓展 产品 线。 截 至 报告期 末， 公司 已拥 有“4 大类，51 个品 项，4,000 余 品种 ” 的文 具产 品系 列，文 具产 品线 广度 和深 度均位 居国 内前 列。 在 营销网 络方面 ，公司 首创 “ 层层 投入、 层层分 享 ” 的 “ 晨光 伙伴金 字塔 ” 营销模 式，与 各级经 销商（合作伙伴）共同建立了 “ 稳定、共赢” 的分销体系。同时 ，公司率先在国内文具行业成功地 规模化开 展零 售终端 的品 牌销售管 理与 特许经 营管 理。截至 报告 期末， 公司 在全国范 围内 构建了 “3 0 家 一级 （省 级） 合 作伙 伴、 近 1,200 家 二、 三级 合作伙 伴， 涉及 超过 6.8 万家零 售终 端的 庞大 营销网 络， 各类 终端 在全 国校边 商圈 的覆 盖率 超 过 80% ， 居行 业领 先地 位。 除上述核 心业 务外， 公司 近年来正 在探 索新业 务模 式，主要 包括 晨光生 活馆 和晨光科 力普 。 晨光生活馆是公司直营旗舰大店，是 “ 全品类一站式 ” 文化时尚购物场所；晨光科力普作为公司发 展办公 直销 业务 的平 台， 主要从 事 b2b 业 务， 即为 企事业 客户 提供 办公 一站 式服务 。 （二） 公司 所处 行业 情况 、特点 及公 司的 行业 地位 1 、 公司 所处 行业 情况 根据 国民 经济 行业 分类 国家 标准 （gb/t 4754 2011 ） ，公 司经 营的 书写 工 具、学 生文 具 及办公 文具 等产 品隶 属于 文教办 公用 品制 造业 （行 业代码 ： c241 ） 。 作 为直 接 服务于 人们 学习 、 办 公及家 居生 活的 重要 工具 ，文具 是文 教、 工美 、体 育和娱 乐用 品制 造行 业的 重要分 支。 （1 ）市 场规 模现 状 文具行业是典型的 “ 小产品、大市场” 。中国制笔协会发布的中国文具行业竞争态势分析 数据显 示， 中国 文具 行业 （不包 括办 公设 备和 家具 ）市场 规模 约 1,500 亿元。 （2 ）市 场参 与者 情况 从消 费群 体来 说， 国内 文具市 场有 着庞 大的 消费 群体 目前，3 亿左 右的 学生 和 1 亿 左右 办公 人士 构成 文 具产品 庞大 的核 心消 费群 体。 从生 产企 业来 说， 数量 众多， 市场 集中 度很 低， 兼具品 牌和 规模 效应 的企 业很少 目前， 国内 从事 文具 制造 的企业 高达 8,000 家 左右 。根据 中国 制笔 行业 协会 的统计 数据 ， 列 入统计 口径 的规 模以 上文 具生产 企 业 1,500 多 家。 但是， 销售 额超 过 10 亿以 上的企 业寥 寥无 几 。 90% 的 文具 生产 企业 年销 售额低 于 1,000 万 元 ， 大 部 分企业 产品 单一 ， 竞争集 中在低 端产 品 。 文 具 行业的 市场 集中 度还 很低 。 而从 品牌 知名 度角 度来 说， 国 内仅 有晨 光文 具、 真彩文 具、 齐心 文具、 得力文 具、 广博 文具 等少 数文具 企业 具有 不同 程度 的品牌 知名 度。 （3 ）国 内文 具消 费特 征及 趋势 在文具功 能化 需求满 足的 基础上， 国内 文具消 费逐 渐呈现品 牌化 、创意 及个 性化和高 端化 的 趋势， 并且 ，文 具消 费终 端连锁 化的 特征 逐渐 加强 ，国内 文具 市场 处于 消费 升级的 新局 面。 （4 ） 文 具市 场规 模增 长的 主要驱 动因 素包 括 ： 国 家对教 育的 持续 投入 ； 文化产 业大 发展 的良好 政策 环境 ； 居民 人均收 入持 续增 长； 城 镇化水 平逐 步提 升。 （5 ）支 持行 业发 展的 产业 政策： 名称 主要内 容 国家 “ 十二 五 ” 规划 未来五 年内 ， 大力 发展 教 育事业 ， 实施 科教 兴国 战 略和人 才 强国战 略。 名称 主要内 容 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 、 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁荣若 干重 大问 题的 决定 努力建 设社 会主 义文 化强 国，并 提出 了 到 2020 年 的文化 改 革发展 奋斗 目标 。 其 中， 文 件中首 次明 确提 出 “ 加快 发 展文化 产业， 推动 文化 产业 成为 国民经 济支 柱性 产业 ” 。 文化 产业 振兴 规划 着力培 育一 批有 竞争 力 、 拥有自 主知 识产 权 、产 品 质量水 平 高的骨 干文 化企 业。 轻工 业调 整和 振兴 规划 主要任 务包 括促 进国 内消 费， 增加 多样 化供 给 ，提 高文化 用 品等产 业集 中 度 等。 制笔 行业 “ 十 二五 ”规划 积极开 发生 物降 解材 料笔 和纸杆 、 纸套 等低 碳笔 类 产品 ，重 点发展 圆珠 笔类 产品 和记 号笔类 产品 。 关 于 “ 十 二 五 ” 时 期 促 进 零 售 业 发展的 指导 意见 大力发 展社 区、 农村 连锁 零售网 点， 鼓励 专业 店、 专卖店 、 会员店 连锁 化经 营 ，满 足 消费者 个性 化需 求 。支 持 大型连 锁 企业建 设自 有物 流配 送中 心，并 面向 社会 提供 配送 服务。 2 、 公司 所处 行业 特点 （1 ）周 期性 书写工 具、 学生 文具 以及 办公文 具受 经济 周期 波动 影响很 小。 书写 工具 、 学 生文具 单价 较低 ， 属于收入 弹性 很小的 消费 品，对经 济周 期波动 并不 敏感；相 对而 言， 办 公文 具需求与 实体 经济的 波动有 一定 的关 系， 但是 影响也 不明 显。 （2 ）季 节性 学生文 具存 在一 定的 季节 性。 在每 年的 新学 期开 学 前 （如：2 月 份和 9 月份） ， 即文教 领域 所 说的 “ 学汛 ” 期 ，经 营学 生 文具的 相关 企业 会迎 来一 年中销 量的 高峰 期。 3 、 行业 发展 趋势 围 绕 渠道和 品牌 展开 竞争 已成 为竞争 重要 趋势 面对潜力 巨大 的国内 文具 市场，具 有一 定品牌 知名 度的文具 制造 企业正 逐渐 将竞争重 心由 产 品竞争 、 价 格竞 争逐 渐转 向对渠 道资 源的 争夺 。 通 过渠道 资源 的获 取， 最大 限度的 扩大 销售 规模 ， 并进一步 提升 品牌知 名度 。竞争方 式也 正由单 一的 价格竞争 向技 术、 管 理、 品质、文 化等 多维度 构成的品 牌竞 争转变 。渠 道资源的 争夺 和品牌 竞争 将是未来 较长 时期内 国内 品牌文具 制造 企业的 竞争焦 点。 4 、2015 年行 业协 会的 主 要数据 和分 析 据国家 统计 局数 据显 示：2015 年 ，文 教办 公用 品制 造业主 营业 务收 入 970.8 亿元， 同比 增 长 9.25% ， 增速 比上 年减 少 0.78 个百 分点 ； 利 润总 额 57.4 亿 元， 同比 增长 11.13% ， 增 速比 上年 增加 1.43 个 百分 点。 根据国 家统 计 局 2015 年 1-12 月对 255 家规 模以 上制 笔企业 统计 结果 分析 ，2015 年 制笔 行业 规上企 业主 营业 务收 入 301.04 亿 元， 同比 增 长 8.64% ， 增速 比上 年减 少 2.68 个 百分点 ； 利 润总 额 17.74 亿 元， 同比增 长 10.03% ，增 速比 上年 增加 4.77 个百分 点。 在全 国制 造普 遍一般 的情 况下 ， 制笔行业 的盈 利水平 稳步 提高。制 笔行 业从过 去单 纯数量增 长逐 步向质 量效 益增长。 制笔 行业库 存费用、 管理 费用、 财务 费用同比 增速 都下降 。在 全国制造 业面 临巨大 困难 的大环境 下， 制笔行 业 也 在 经 历 整 合 、 重 组 和 结 构 调 整 ， 虽 然 亏 损 企 业 数 量 减 少 ， 但 是 规 上 企 业 亏 损 额 增 速 高 达 76.68% 。 根据中 国海 关统 计， 制笔 行业 2015 年 出口 额为 28.40 亿美 元， 同比 增长 4.24% ，比去 年同 期 增速下 降 1.27% ， 出口 增 速缓慢 ，动 力不 足； 进口 额为 6.29 亿美 元， 同比 下 降 8.00% 。 根据中 国制 笔协 会分 析，2015 年制 笔行 业表 现基 本 平稳， 内销 比例 加大， 出 口产品 质量 提高 ， 规 上企业利 润稳 步增长 ，国 际市场圆 珠笔 受到印 度、 墨西哥低 价产 品的冲 击， 中东、亚 洲、 南美市 场萎缩 明显 。 5 、 公司 所处 行业 地位 公 司是文 具行 业 “ 自 主品牌+ 内需 市场 ” 的领跑 者。 作为 国内文 具第 一品牌 ，在书 写工具和 学生 文具细 分领 域，已经 在消 费者心 中建 立了良好 的品 牌认知 。公 司在细分 书写 工具市 场的市场 占有 率居首 ，在 文具行业 零售 终端网 络覆 盖的广度 和深 度方面 具有 明显的先 发优 势与领 先优势 ，并 率先 在竞 争激 烈的内 需市 场确 立了 自主 品牌销 售的 龙头 地位 。 （1 ） 系国内 文具 第一 品牌 晨光品牌 尤其 在书写 工具 和学生文 具领 域，已 在消 费者心中 建立 了良好 的品 牌认知。 根据 中 国品牌 网公 开刊 登的 资料 显示， 公司 在 “ 2 0 1 3 年最 受 欢迎的 中国 十大 文具 品牌 排行榜 ” 上 位居 第一 位。 （2 ）国 内书 写工 具市 场占 有率第 一， 圆珠 笔第 一品 牌 在书写 工具 市场 ，公司 2011 年、2012 年及 2013 年 国内市 场占 有率 分别为 7.51% 、8.46% 及 8.77% ， 连 续三 年居 行业 榜 首 （数 据来 源： 中 国制 笔 协会） 。 根据 中商 情报 网公 开 刊登 的资 料显 示， 公司在 “ 2 0 1 3 年 中国 圆珠 笔 十大品 牌影 响力 排行 ” 上 位 居第一 位。 （3 ）在 国内 文具 零售 终端 网络方 面拥 有领 先优 势 截至报 告期 末， 公司 已在 全国构 建了 超 过 6.8 万家 零售终 端的 庞大 零售 终端 网络。 这些 零售 终 端 在全国 校边 商圈 的覆 盖率 已超 过 80% 。公 司在 零售 渠道的 深度 与广 度方 面， 具有明 显的 先发 优 势 和领先 地位 。 （4 ）在 文具 内销 市场 处于 销售龙 头地 位 与国内主 要可 比上市 公司 相比，由 于公 司专注 于文 具内销市 场多 年，在 内需 市场的品 牌、 渠 道等方面 优势 明显， 在竞 争激烈的 内需 市场， 公司 是自主品 牌销 售的领 跑者 。截至报 告期 末 ，公 司连续 四年 荣获 “ 中