汽车精密零部件系列产品生产建设项目资金申请报告.doc

武汉市工业投资和技术改造项目武汉市工业投资和技术改造项目 贴息补助资金贴息补助资金 申申 请请 资资 料料 项目名称：汽车精密零部件系列产品生产建设项目项目名称：汽车精密零部件系列产品生产建设项目 企业名称：企业名称： 企业法人代表：企业法人代表： 申报日期：二申报日期：二 0 一三年六月一三年六月 武汉市工业投资和技术改造项目贴息补助资金申请表武汉市工业投资和技术改造项目贴息补助资金申请表 一、企业基本情况一、企业基本情况 企业名称企业名称武汉北华伟业机械制造有限公司（盖章） 所在地区所在地区 武汉市江夏经济开发区大桥 新区大桥新区 法人代表法人代表 组织形式组织形式有限公司组织机构代码组织机构代码 注册地点及时间注册地点及时间 地点：武汉市江夏区大桥新 区邢远长村 2 号公路 时间：2011 年 07 月 13 日 注册资本注册资本500 万元 主营业务范围及主要产主营业务范围及主要产 品（限品（限 200200 字以内）字以内） 主营业务范围：机械设备(不含起重设备）、电力设备制造、销售； 锅炉配件销售；五金结构及机械零配件加工；钢结构设计、制作、安 装。 主要产品：后围外板、左右支撑架、挂板、连接板、内侧铰链支架 最近三年财务数据（万最近三年财务数据（万 元）元） 20102010 年年20112011 年年20122012 年年 从业人数（人）从业人数（人） 607090 资产总额资产总额 3197.97921.47 负债总额负债总额 销售收入销售收入 2264.34 利润总额利润总额 663.86 上缴税金上缴税金 67.90 企业联系人企业联系人姓名姓名手机手机电话电话 企业负责人企业负责人 项目负责人项目负责人 日常联系人日常联系人 通信地址通信地址电子邮箱电子邮箱 邮政编码邮政编码传真号码传真号码 二、项目基本情况二、项目基本情况 项目名称项目名称汽车精密零部件系列产品生产建设项目 项目所属行业项目所属行业通用设备制造业建设地点建设地点 武汉市江夏区大桥新区邢远长村 2 号公路 建设规模和内容建设规模和内容 (含新增用地、建筑物面 积、新增设备数量、新 增产能等情况) 占地面积 23345 平方米、总建筑面积 20760m2；其中，模具车间 1600 m2，冲压车 间 3600 m2，弯管车间 2800 m2，精加工车间 1800 m2，焊接车间 2800 m2，仓库 2200 m2，综合办公楼 2100 m2，研究设计中心 1800 m2，生活服务综合楼 1800 m2，锅炉房 100 m2，配电房 80 m2，门卫值班室 80 m2。 新增设备 206 台套，其中：生产设备 131 台套，辅助设备 75 台套。 新增产量 19200 件 总投资（万元）总投资（万元） 其中固定资产投资（万元） 铺底流动资金（万元） 8175.387940.38235 企业自有（万元）银行贷款（万元）其他（万元） 固定资产投资来源固定资产投资来源 7940.38 建筑及安装工程（万元）设备购置（万元）土地购置费（万元） 26244708.78568 固定资产投资结构固定资产投资结构 其他费用（万元） 39.6 到 2012 年底已累计完成 投资（万元） 其中 2012 年完成投资 （万元） 2013 年计划投资（万 元） 固定资产投资进度固定资产投资进度 7921.474155.5118.91 项目开工时间项目开工时间2011 年 6 月项目完工时间项目完工时间2013 年 5 月 销售收入利润总额上缴税金 项目达产预计新增效项目达产预计新增效 益（万元）益（万元） 92001189243 项目核准或备案情况项目核准或备案情况批复标题批复文号批复单位 核准 备案 湖北省企业技术改造投资 项目备案证 120115350030064 湖北省经济和信息化 委员会 相关条件落实情况相关条件落实情况 土地批复情况及文号：夏国用（2011）第 722 号 环评审批情况文号：夏环审（2010）67 号 目前项目进展情况目前项目进展情况（含 形象进度）：截止 2013 年 5 月项目建安工程及设备购置均已完成，项目竣工验收交付使用 申请补贴资金：申请补贴资金： 万元 公 章 项目推荐单位意见项目推荐单位意见（区 经信局、开发区经发局） 年 月 日 项项 目目 简简 介介 （限 800 字以内） 一、一、 企业基本情况企业基本情况： 武汉北华伟业机械制造有限公司于 2011 年 7 月 13 日成立，在武 汉市工商行政管理局江夏分局办理了企业法人营业执照，其注册号为 420115000041490，2011 年 7 月 13 日在湖北省武汉市国家税务局办 理了税务登记证手续，税务登记号为420115578261485，经营地址为 武汉市江夏区大桥新区邢远长村2 号公路。公司主要生产各种类型汽 车坐椅金属骨架、汽车结构配件、钢丝件、空调配件等200 余种，并 与军工企业（三三零三工厂、七四三五工厂、七三一九工厂） 、武汉 神龙、安徽江淮和奇瑞、湖南猎豹、上海通用、美得空调等数家国内 知名企业建立了良好的生产经营合作关系。由于产品质量优良，受到 了用户的普遍赞誉，并多次受到地方政府的表彰。 二二、 项项目目建建设设规规模模及及主主要要内内容容： 新建生产厂房及配套设施等，总建筑面积20760m2；其中，模具车间 1600 m2，冲压车间 3600 m2，弯管车间 2800 m2，精加工车间1800 m2， 焊接车间 2800 m2，仓库 2200 m2，综合办公楼2100 m2，研究设计中心 1800 m2，生活服务综合楼1800 m2，锅炉房 100 m2，配电房 80 m2，门 卫值班室 80 m2。 新增设备 206 台套，其中：生产设备131 台套，辅助设备75 台套。 三三、投投资资概概算算及及资资金金来来源源： 投资概算：预计项目总投资8175.38 万元，其中项目固定资产投资 7940.38 万元，流动资金235 万元。 资金来源：企业自筹。 四四、 预预计计经经济济效效益益： 本项目正常生产年份的销售收入为9200 万元，总成本费用7768 万元，销售税金及附加243 万元，利润总额为1189 万元 五五、 项项目目建建设设地地点点及及起起止止年年限限： 项目建设地点：武汉市江夏区大桥新区 项目起止年限：2011 年 6 月（开工）2012 年 12 月（完工） 六六、 项项目目进进度度安安排排（分分年年度度说说明明投投资资进进度度及及形形象象进进度度）及及完完工工时时验验 收收时时间间安安排排： 投资进度：2010 年完成投资 3197.9 万元；2012 年完成投资 4155.54 万元；2013 年完成投资 18.91 万元。 项目形象进度： 2011 年 6 月至 2011 年 8 月:前期准备工作 2011 年 8 月至 2012 年 4 月:建筑及安装工程 2012 年 4 月至 2012 年 6 月:设备选型、订购 2012 年 7 月至 2012 年 9 月：设备安装以及调试 2012 年 10 月至 2012 年 11 月：试生产 2012 年 12 月：项目验收 武汉市工业投资和技术改造项目贴息补助武汉市工业投资和技术改造项目贴息补助 资金申请报告资金申请报告 （正文）（正文） 申请单位：武汉北华伟业机械制造有限公司申请单位：武汉北华伟业机械制造有限公司 编制日期：编制日期：二二一九二一九二一九年一月一九年一月 武汉北华伟业机械制造有限公司 1 第一章第一章 项目总论项目总论.4 一、一、项项目申目申请单请单位概况位概况4 二、二、项项目概况目概况5 三、三、项项目建目建设设背景背景6 四、主要技四、主要技术经济术经济指指标标9 五、主要五、主要结论结论及建及建议议10 第二章第二章 市场预测市场预测.12 四、市四、市场风险场风险及及风险风险防控防控19 第三章第三章 资源条件评价资源条件评价.21 一、原一、原辅辅材料材料资资源供源供应评应评价价21 二、二、电电能供能供应应情况情况21 三、水三、水资资源供源供应应情况情况21 四、天然气供四、天然气供应应情况情况21 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.22 一、建一、建设规设规模及内容模及内容22 第五章第五章 场址选择场址选择.29 一、一、场场址所在位置址所在位置现现状状29 二、二、场场址建址建设设条件条件29 三、三、项项目条件比目条件比选选31 第六章第六章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案.33 一、技一、技术术方案方案33 二、二、设备设备方案方案35 三、工程方案三、工程方案35 第七章第七章 主要原材料燃料供应主要原材料燃料供应.37 一、主要原材料供一、主要原材料供应应37 二、原二、原辅辅材料采材料采购购管理管理37 第八章第八章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.40 一、一、总图总图布置原布置原则则40 二、二、总图总图布置采用布置采用设计标设计标准及准及规规范范40 三、三、项项目目总总平面布置方案平面布置方案40 四、四、竖竖向布置向布置41 五、主要生五、主要生产车间产车间布置方案布置方案41 六、厂区道路六、厂区道路设计设计方案方案41 七、厂内外运七、厂内外运输输42 八、供配八、供配电电工程工程42 九、九、给给排水工程排水工程45 十、供气工程十、供气工程47 十一、通十一、通风风48 十二、弱十二、弱电电工程工程48 第九章第九章节能节水及能源消耗分析节能节水及能源消耗分析50 一、一、项项目建目建设节设节能原能原则则50 二、二、项项目所在地能源消目所在地能源消费结费结构构50 三、三、项项目能耗指目能耗指标标及分析及分析51 四、四、项项目目节节能措施分析能措施分析52 武汉北华伟业机械制造有限公司 2 五、五、预预期期节节能效果分析及建能效果分析及建议议53 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价.55 一、一、环环境保境保护设计护设计原原则则55 二、二、环环境保境保护设计护设计依据依据55 三、三、项项目建目建设设区域区域环环境境质质量量现现状状55 四、四、环环境境污污染源的染源的识别识别56 五、五、项项目施工期目施工期环环境影响分析和防治境影响分析和防治对对策策57 六、六、项项目目营营运期运期废废水影响分析及治理措施水影响分析及治理措施57 七、七、项项目目营营运期运期废废气影响分析及治理措施气影响分析及治理措施57 八、八、项项目目营营运期固体运期固体废废弃物影响分析及治理措施弃物影响分析及治理措施58 九、九、项项目目营营运期噪声影响分析及治理措施运期噪声影响分析及治理措施58 十、清十、清洁洁生生产产58 十一、十一、环环境影响境影响评评价价58 十二、十二、环环境影响境影响评评价价结论结论61 第十一章第十一章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防.62 一、一、劳动劳动安全安全卫卫生生62 二、消防工作二、消防工作63 三、事故三、事故应应急急预预案案65 第十二章第十二章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.66 一、一、项项目建目建设设期管理期管理组织组织66 二、二、项项目运目运营营期期组织组织机构机构67 三、人力三、人力资资源配置源配置68 第十三章第十三章 项目实施进度安排项目实施进度安排.69 一、一、项项目目实实施的各施的各阶阶段段69 二、二、项项目目实实施施进进度安排度安排71 第十四章第十四章 项目投资项目投资估估算与融资方案算与融资方案.74 一、建一、建设设投投资资估算估算74 二、流二、流动资动资金估算金估算74 第十五章第十五章 财财务务评价评价.76 一、一、财务评财务评价的依据价的依据76 二、二、销销售收入、税金售收入、税金测测算算 .76 三、三、总总成本成本费费用用测测算算77 第十六章第十六章 目前项目进展情况目前项目进展情况.80 一、一、项项目投目投资资完成情况完成情况80 二、二、项项目形象目形象进进度度80 第十七章第十七章 相关附表附图相关附表附图.81 第十八章第十八章 相关附件相关附件.90 武汉北华伟业机械制造有限公司 3 第一章第一章 项目总论项目总论 一、一、项项目申目申请单请单位概况位概况 武汉北华伟业机械制造有限公司是一家专门从事汽车零部件及军工配套 产品生产的民营企业，始建于 1998 年，厂区面积 7200m2，现有员工 182 人， 其中具有高级职称的技术人员 8 人，大专以上学历的 29 人，技术人员 24 人。 公司主要生产各种类型汽车坐椅金属骨架、汽车结构配件、钢丝件、空调 配件等 200 余种，并与军工企业（三三零三工厂、七四三五工厂、七三一九工厂） 、武汉神龙、安徽江淮和奇瑞、湖南猎豹、上海通用、美得空调等数家国内知名 企业建立了良好的生产经营合作关系。由于产品质量优良，受到了用户的普遍 赞誉，并多次受到地方政府的表彰。 公司成立以来，坚持“以市场为导向，以质量为基础，以管理为载体，以效 益为目的”的经营方针，在引进开发最新产品的同时，引入国内外最先进的制 造工艺和经营管理方法，建立了科学、严格的质量管理体系，并通过了 gb/y190012000idt iso9001：2000 质量体系审核。该厂确定了以全面质 量为框架，促进企业的发展；在确保企业发展的前提下，使顾客满意作为企业 最终的目标。在管理保障方面，企业从 5 个主要方面确保其有效的质量方针的 实现：将客户作为工和的重中之重；进行准确的需求定位，避免不必要的浪费； 精通有关程序，确保服务的质量；发掘实现垢唯一源泉即职工的责任感和参与 意识；以客户的发展周期为动力，进行持续发展，以质量体系为依托，确保客户 和合作地公司的满意。 北华伟业也是一个对社会和环境负责的企业，公司在制造一流产品同进， 致力于保护生态环境，最大努力减少对环境造成的影响。为此，北华机械公司 承诺：将环境管理作为企业优先事项之一，按照对环境有利的理念确定运行方 案和操作；明确职责，加强培训，提高全员的环境意识；遵守国家和地方有关环 武汉北华伟业机械制造有限公司 4 境保护的法律、法规、标准和其他要求；对可能产生球状影响的运行与活动进 行控制，预防对环境的负责影响；推行清洁秤砣，逐步减少有害物质的使用，尽 可能降低能源、原材料消耗；在选择其工业和商务合作伙伴时，倾向于选择那 些有能力遵守北华机械厂环境要求的合作伙伴，定期检查、审核和评审，确保 不断完善和持续改进。 近三年经营状况见表 1-1。 企业近三年财务状况企业近三年财务状况 表 1-1 最近三年财务数据（万元）2010 年2011 年2012 年 资产总额 负债总额 销售收入 利润总额 上缴税金 二、二、项项目概况目概况 项目名称：汽车零部件系列产品生产建设项目 建设性质：新建 建设地址：武汉市江夏区大桥新区邢远长村 2 号公路 建设单位：武汉北华伟业机械制造有限公司 法人代表：袁从斌 联系电话邮政编码：430212 项目建设规模：本项目总用地面积 23310（约 35 亩），根据国土资发 武汉北华伟业机械制造有限公司 5 2004232 号文件工业项目建设用地控制指标（试行）对项目所属行业、用地 地区类等所规定的控制指标，本项目建设用地控制指标中投资强度应为 45 万 元/亩；容积率0.6；建筑系数30%；行政办公及生活服务设施用地面积比重7%。 本项目规划的建设用地指数标为： 容积率：0.62； 建筑系数：50.9%； 行政办公及生活服务设施用地面积比重占 3.89%。 主要内容为：新建生产厂房及配套设施等，总建筑面积 20760m2；其中，模 具车间 1600 m2，冲压车间 3600 m2，弯管车间 2800 m2，精加工车间 1800 m2，焊接车间 2800 m2，仓库 2200 m2，综合办公楼 2100 m2，研究设计中心 1800 m2，生活服务综合楼 1800 m2，锅炉房 100 m2，配电房 80 m2，门卫值班 室 80 m2。 三、三、项项目建目建设设背景背景 汽车工业是国家工业水平面的代表性产业，汽车零部件工业则是汽车工 业的基础，在国民经济中占有重要的地位。随着我国经济和社会发展，汽车消 费特别是轿车消费日益大众化，作为汽车整车制造业的配套产业汽车零 部件及配件行业也飞速发展起来。 我国入世以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了 持续快速增长，而且增幅超过了整车行业，在 12 个小行业中居第一位。2004 年，我国零部件配套规模达到 4400 亿元。其中用于生产汽车约 507 万辆，零部 件配套产值在其中占 60%，达到约 3000 亿无；售后维修市场约有 2700 万辆的 汽车保有量，零部件销售收入在其中达到 800 多亿元，加上当年零部件出口额 约有 80 多亿美元，折合人民币 640 亿元，我国零部件产业规模创下了新高。 2005 年上半年，我国国内零部件企业规模较大的已经达到了 5000 家左右（如 将计算中小汽配企业，共有近 8000 家），车零部件出口总额 38.94 亿美元，同 武汉北华伟业机械制造有限公司 6 比增长 60.18%。按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为 1：1.7，以此推算，中国的汽车零部件产业仍有很大的提升空间。根据国务院发 展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有 量将在 2010 年达到 5669 万辆，2020 年将达到 13103 万辆。这些数据说明国 内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。 经过几十年发展，我国汽车零部件工业已经具备了一定规模，形成了门类 齐全、比较完整的工业体系，为汽车工业高速发展提供了可靠保障。尤其是近 几年，随着世界大型汽车跨国公司陆续进入我国，一些世界著名汽车零部件厂 商如德尔福、博世、伊顿、米其林等世界著名汽车零部件跨国公司开始在我国 创办独资、合资企业。这些公司的大量进入，带来了先进的技术和管理经验， 促进了我国汽车零部件产业整体水平的提高，零部件在汽车工业总产值的比 例也逐年增加。就制造能力而言，一批主流零部件企业的制造水平已经达到国 际 90 年代末期水平；基本形成了比较完整的主机配套体系，形成了一批零部 件产业集群和制造基地；形成了一大批出口型企业，出口市场已经从传统的售 后市场向 oem 市场扩展。 然而，尽管我国零部件产业得到了长足发展，但在竞争实力上仍然存在很 多深层次的问题，与汽车零部件跨国公司相比，我们的差距和不足还很明显。 主要表现在：零部件企业整体实力相对薄弱，多数零部件企业对整车厂的依赖 过强；产品技术开发人才匮乏，零部件整体制造技术水平不能满足整车发展的 需要；零部件企业还缺乏与国际企业交往的能力，尚未适应国际市场系统化、 模块化供货的要求；与快速进入的跨国公司相比，本土零部件企业的投资力度 明显不足；企业经营管理的能力与水平也比较低等。目前，几乎所有的国外汽 车及零部件企业都以各种方式进入我国生产，它们运用自己的先进技术在中 国汽车市场上一步步巩固自己的阵地，抢占中国的汽车市场份额，对中国汽车 及零部件产业的自主发展形成了巨大的挑战。因此，全面提升我国零部件产业 武汉北华伟业机械制造有限公司 7 的竞争力，增强自主开发能力、提高深度国产化等已成为我国汽车工业发展中 亟待解决的问题。 为推进我国汽车零部件产业的发展，国家发展和改革委员会于 2004 年 6 月颁布的汽车产业发展政策就提出了“鼓励和培育一批有比较优势的零部件 企业，实现规模化生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极的零部件企业， 实现规模化生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争”等重要 政策。并在 2005 年 12 月颁布的产业结构调整指导目录（2005 年本）中将“汽 车、摩托车整车及发动机、关键零部件生产企业提高研发能力、扩大产业规模， 促进我国零部件制造业全面发展。 武汉市是我国的老工业基地，有着完备的工业体系。中国加入 wto 和西 部大开发的政策，给武汉带来了巨大的机遇和挑战。据悉，武汉市将在 5 年内， 投资 800 亿元用于制造业改造和建设，使全市制造业工业增加值年均增长 13%以 上。预计到 2007 年钢铁、汽车、光电子三大行业销售收入超过 300 亿元；年销 售过百亿远的大型企业达到 45 个。其中汽车制造业形成年生产整车 30 万辆 左右，销售收入 300 亿元以上的规模；武汉市将用 1015 年时间，初步建成全 国性现代制造业基地，预计总投资将达 2000 亿元以上。武汉的大手笔建设为 汽车配件产品的发展提供了前所未有的契机。 武汉北华伟业机械制造有限公司（以下简称北华伟业）是一家专门从事汽 车零部件及军工配套产品生产的民营企业，主要为武汉神龙、安微江淮和奇迹 瑞、湖南烈豹、上海通用等汽车制造公司及部分军工企业配套生产汽车零部件 和其它配件，如汽车座椅金属骨架、汽车结构配件、钢丝件、空调配件等，公司 经过多年的滚动式发展，已形成一定规模，并以优良的产品品质和完善的配套 服务，在国内汽车制造企业赢得信誉，占据国内汽车零部件行业一席之地。但 随着国内汽车行业的发展和技术进步以及配套需求的不断增长，该企业现在 生产厂区狭小、设备短缺，其生产规模和技术装备已不能满足与汽车生产企业 武汉北华伟业机械制造有限公司 8 同步发展的要求，为满足现有客户的需要，公司只能靠租用生产场地，来弥补 生产的不足，因而更多的市场均因现有生产条件不能满足而丧失，严重影响了 企业的经营业绩和发展。 鉴于此，北华伟业及时提出汽车零部件系列产品生产建设项目拟积极 实施其投资建设。项目拟在江夏经济技术开发区大桥新区内新建汽车零部件 系列产品生产基地，购置先进的汽车零部件生产设备，扩大生产规模，提升产 品质量。此举对北华伟业厂增强竞争实力，满足固定客户、意向客户与潜在客 户的配套需求，促进企业发展具有重要意义。 四、主要技四、主要技术经济术经济指指标标 主要技术经济数据见表 1-1 表 1-1 主要技术经济数据表主要技术经济数据表 序号指 标 名 称单位数 据备 注 1 1.产品产量 2 汽车零部件系列产品万件 2000 达产年 3 2.项目总投资万元 8175.38 4 2.1 固定资产投资万元 7940.38 5 2.2 铺底流动资金万元 235 6 3 固定资产投资资金来源万元 7940.38 7 3.1 企业自有资金万元 7940.38 8 4.流动资金来源万元 815 9 4.1 企业自有资金万元 815 10 5.劳动定员人 237 11 6.建设期年 1.50 12 7.销售收入（不含税）万元 9600 达产年，含税为11232 万 元 13 8.利税总额万元 1978 14 其中：增值税万元 571 达产年 15 附加税万元 88 达产年 16 利润总额万元 1319 正常生产年 17 9.所有税后净利润万元 884 正常生产年 武汉北华伟业机械制造有限公司 9 18 10.评价指标 所得 税前 所得 税后 19 10.1 投资利润率 %23.9916.08 按正常生产年数据计算 20 10.2 投资利税率 %35.9828.06 按正常生产年数据计算 21 10.3 静态投资回收期年 4.956.06 含建设期1.5 年 22 10.4 动态投资回收期年 5.747.47 i=8%含建设期1.5 年 23 10.5 财务内部收益率 %26.2418.56 24 10.6 累计财务净现值万元 53142927i=8% 25 11.盈亏平衡点 %52.76 五、主要五、主要结论结论及建及建议议 1、主要、主要结论结论 1.1 本项目建设，符合国爱产业发展政策和汽车零部件技术发展方向，并 使北华伟业机械汽车零部件系列产品技术达到国内较先进水平，扩大其生产 规模，提高其产品擀和市场竞争力。项目有利于提升我国汽车零部件生产水平， 促进汽车行业发展，因此，建设是必要的。 1.2 项目投产后，可满足各类汽车对不同类型零部件的需要，并适应整车 发展要求，项目的工艺合理，设备成熟先进，技术上可行的。 1.3 经市场分析，本项目实施后产品具有良好的市场前景。 1.4 经测算，项目经济效益良好，交具有一定的抗风险能力，其经济运行上 合理，项目是可行的。 2、 、项项目建目建议议 （1）为保证本项目的顺利实施，建议政府各相关部门大力帮助、支持本项 目迅速实施，提供相关优惠政策，推动项目尽快完成。 （2）建议建设单位做好项目的各项工作，组织好强有力的专业化建设班子， 武汉北华伟业机械制造有限公司 10 高质量、高效率地开展项目的各项工作，对项目的质量、工期进行规范化严格 控制，做出一流水平的项目。 武汉北华伟业机械制造有限公司 11 第二章第二章 市场预测市场预测 一、市一、市场场需求分析需求分析 汽车工业是我国国民经济中的支柱产业之一，有很强的产业关联度，汽车 工业的发展对国民经济的发展有明显的拉动作有。发达国家的经验表明，汽车 工业每增值 1 元，会给上游产业带来.065 针孔的增值，给下游产业带来 2.63 元的增值。鉴于此，我国政府将汽车产业列为重要的经济增长点，并制定了详 尽的汽车产业发展规划。 从我国目前的社会购买力看，随着国民经济持续增长，国民购买力普遍提 高，特别是沿海地区和发达城市完全具备了汽车消费的能力。汽车市场消费结 构从公款购车为主向个人购车为主转变。国际上通常根据一个国家或地区的 r 值（轿车价格/人均 gdp 值），结合居民家庭年收入业判断这个国家或地区是 否具备轿车进入家庭的成熟备件。通常认为，r 值 1.34 时，轿车将大规模进 入家庭，每千人拥有量可达 50 辆。以下仅以国内三角地区的上海、江苏、浙江 三地的轿车需求作一分析： 上海 2003 年人均 gdp 达到 5600 美元，折合人民币约 4.648 万元，按定 价 10 万元的经济车开分析，r 值=2.15，达到轿车大规模进入家庭的条件。结 合上海 2003 年人均可支配收入 1.49 万元，按每个家庭 3 人计，家庭可支配收 入达 4.5 万元，一般经济轿车每年使用费用约为 1.8 万元，可以说上海家庭完 全具备了轿车的购买能力和消费能力。按照以上标准测算，上海目前私人轿车 保有理至少应达到 65 万辆左右。而据相关数据显示，截至 2003 年 5 月，上海 私人轿车总量权 16.7 万辆，占全市轿车总量的 37%，今后上海还应有 50 万辆 左右的私人轿车市场潜力。 江苏省近几年汽车需求增长迅速，2003 年江苏省销售汽车整车共 22.06 万辆，比上年增加了 4.8 万辆，增速达 27.89%，占全国汽车总销量的 5.02%， 武汉北华伟业机械制造有限公司 12 销售额突破了 600 亿元，比 2002 年增长了 1 倍以上。从需求潜力来看，江苏 省 2003 年人均 gdp 为 2029 美元，折合人民币 1.684 万元，按定价 10 万元的 经济车型分析，r 值：5.9，略高于经验指标。但是苏州、南京、无锡、昆山等地 的人均 gdp 都已超过了 3000 美元，r 值4，符合轿车大规模进入家庭的条件。 浙江省的人均 gdp 和人均可支配收入历来都位居全国前列。2003 年浙江 的汽车销售量更是占了全国市场 8%的份额，约为 35.12 万辆，令全国汽车行 来刮目相看。截至 2004 年上半年浙江省汽车保有量已达 120 万辆，其中私人 轿车 80 万辆，比例高达 70%。而且私家车的数量正以每年 35%的速度递增。 从需求潜力来看，浙江 2003 年人均 gdp 约 1.8 万元，r 值=5.5，与江苏相当。 城镇居民人均可支配收入为 1.32 万元，家庭可支配收入约 4 万元。杭州、嘉兴、 义乌等城市人均 gdp 都已超过 3000 美元，私人轿车消费条件也已成熟。 20022003 年上海、浙江和江苏汽车需求的增幅分别为 46%、35%和 27.89%，总体略高于全国市场 34%的增幅，这与三角地区经济发展水平较高有 密切关系。 据相关资料显示，2004 年全国轿车累计生产 222.6 万辆，较 03 年同比增 长 10.5%；轿车累计销售 224 万辆，较 03 年同比增长 13.2%。从需求问题上看， 即使按现有经济水平估计，仅上述提到的 7 个城市汽车需求潜量就在 130 万 辆以上，今后几年随着中国汽车产业和消费市场的进一步成熟，汽车市场可能 会出现持续爆发式的增长。 近年来，我国汽车产业发展迅速，年均增幅达 23.3%。据统计，2004 年我 国汽车销分别为 507.05 万辆和 507.11 万辆，比上年分别增长 14.11%和 15.50%。 其中，轿车产量为 231.63 万辆，老式 11.99%，销售 232.65 万辆，增长 15.17%。 轿车所占比重接近 46%，比 3 年前提高十几个百分点。随着中国加入 wto 后 国外汽车将大量进入中国市场，中国汽车市场竞争将进一步加剧，汽车产业科 武汉北华伟业机械制造有限公司 13 技化步伐将进一步加快，市场消量将继续攀升，这为我国汽车零部件产品市场 带来巨大的机遇和挑战。 汽车零部件伴随着汽车从生产到报废的整个过程，零售部件的服务质量 和价格水平直接关系到汽车消费者的利益，是整个汽车消费中不可忽略的一 个环节。据统计，国内汽车市场销售额中制造商占 43%，服务占 12%，配件占 37%，零售占 8%。而且在国外成熟的汽车市场销售额中，制造商占 21%，服务 占 33%，配件占 39%，零售占 7%。目前我国汽车零部件制造技术还不成熟，相 关的服务产业还处于萌芽阶段，汽车零部件产品市场空间很大。 据统计，2004 年，我国汽车零部件配套规模达到目的 4400 亿元。这主要 体现在：生产汽车约 507 万辆，每辆车以销售 10 万元计算，约有 5000 多亿元 的产值，零部件配套产值在其中占 60%，达到约 3000 亿元；售后维修市场约 有 2700 万辆的汽车保有量，零部件销售收入在其中达到目的 800 多亿元，加 上我国 2004 年零部件（除发到机和轮胎）出品额约有 80 多亿美元，折合人民 币 640 亿元。我国零部件产业规模不断创下新高。 根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总理的最新预 测，国内汽车保有量将在 2010 年达到 5600 万辆，2020 年将达到 13100 万辆， 这个数据说明国内汽车市场被长期看好，这也为汽车零部件产业的发展打下 基础。 近年来，国内汽车的价值链正在向零部件领域转移。以 2003 年为例，全年 实现汽车产业销售收入 9290 亿元，其中零部件销售收入为 3003 亿元，约占总 量的三分之一。2004 年零部件产业实现 4400 亿元销售额，已经基本上与整车 销售持平。按照国际标准，汽车行业整车零部件规模比例应为 1：1.7，由以上要 可以看出，汽车零部件产业具有十分广阔的发展空间。 武汉北华伟业机械制造有限公司 14 表 2-1 未来 4 年内汽车市场的总需求水平 产品类别2007 年2008 年2009 年2010 年 重型卡车342，775366，081398，412423，998 中型卡车155，911166，299172，606173，828 轻型卡车（含皮卡）1168187123329213524711432903 微型卡车202，914199，782208，072211，412 卡车1，869，7871，965，4542，131，5612，242，141 大型客车50，21357，36857，86077，635 中型客车58，78459，1q874，48075，169 轻型客车335，897363，849433，878472，153 客车454，89490，415576，219524，957 进口商用车12，00012，00012，00012，000 商用车2，336，682，467，8692，719，7802，879，098 a263，169304，294277，233309，777 lowerb263，169202，863221，786247，822 b658，469811，450942，9381，053，242 lowerc526，338557，872609，913557，559 c921，0911，115，7441，219，8251，424，975 d745，645826，166887，145991，287 premium131，584152，147166，340185，866 mpv307，030405，725443，573557，599 suv350，348405，725499，019557，599 微型客车825，412809，173863，028863，265 进口乘用车191，300227，200234，500263，750 乘用车5，183，5555，854，3596，365，3007，012，781 汽车总需求量7，520，2368，322，2299，085，0809，891，879 增长率15.57%10.66%9.178.88% 武汉北华伟业机械制造有限公司 15 表 2-2 其中乘用汽车的市场趋势细分 产品乘用汽车的市场趋势细分 经济型在轿车中比重明显增大（上升） 中级市场发展较快轿车 高级市场发展较快 上升 mpv需求总量不断扩大上升 suv 市场潜力较大，但受国家政策及国际.国内油价影响 会发生阶段，睦市场波动 政策影响及作用分析 小汽车品牌销售管 理办法 汽车市场更趋规范，汽车制造商和经销商各自责任更加明 确，实现责任追溯，从而增强汽车品牌销售经营主体的服 务意 识，品牌意识 小汽车消费贷款管 理办法 培育良了的消费信贷环境，规范消费信贷管理，防范贷 款风附带， 维护借贷双方的合方权益，挖掘市场消费潜 力，促进汽奉消费 汽车金融公司管理 办法 改变国内汽车消费信贷业务主体单一的模式，促进市场竞争主体 多元化，更大程度解决经销商资金占用，拓宽经销商融资渠道专 业化汽车金融公司凭借其汽车行业背景，向消费者提供更快捷.更 专业，史完善的服务，推动汽车业健康发展 构成整车汽车零部 件进口管理办法 提高纯国产车比较优势，kd 件装车成本增加，产品竞争力 降低 国内零部件企业一定程度上拓展了发展空间 综上可见，在国家制定的系列汽车特别是乘用车相关政策的影响下，国内 轿车市场需求总量巨大。 据国务院发展研究中心预测 2010 年为 994 万辆，其中轿车为 606 万辆； 2015 年为 1457 万辆，其中轿车为 1126 万辆。按照一般汽车零部件约占整车 武汉北华伟业机械制造有限公司 16 产值的 60%计算，零部件的市场前景十分广阔。 二、二、项项目目产产品的市品的市场预测场预测 从上述轿车市场需求分析可见，随着社会的进步和人民生活水平的提高， 私家车已成为轿车市场的主导，中国的汽车市场正在迅速扩展。从国主要商用 车生产商发展规划来看，东风日产 2007 年达 370000 辆；神龙公司 2009 年达 355000 辆，一汽大众 2007 年达 6600004 辆，上海大众 2007 年为 7000005 辆， 长安福特 2006 年为 1000009 辆；广州丰田 2007 年为 200000300000 辆汽 车。配套厂商将随汽车生产厂的发展而得到大的发展，国外汽车及零部件生产 厂家亦正加快步伐转向发展中国家建立生产基地。目前世界最大的 9 家汽车 跨国公司（通用、福特、丰田、戴一克、大众、雷诺一日产、宝马、psa 和本田） 都已进入中国，各大轿车零部件企业跟随轿车整车厂来国内投资建厂或与国 内零部件厂进行技术合作，一批跨国公司已经在我国投资零部件制造业，同时 加大在华采购力度，建立零部件生产与采购，将我国融入其全球经营网络。 据统计，目前外商在我国投资的零部件企业已达 1200 余家。由于我国轿 车绝大多数为引进的国外车型，因此零部件的“本土化”是降低成本的关键。汽 车整车的高速发展急需一批技术先进，质量可靠，且具有专业化、规模化生产 的零部件供应配套企业。2005 年 4 月 1 日起执行的构成整车特征的汽车零部 件进口管理办法全面推动轿车零部件的国产化、本土化工作。武汉整车（轿车） 生产已形成“3+x”格局（“3”指神龙、东风本田、东风日产），预计 2007 年可生 产汽车 60 万辆以上，实现工业总产值 840 亿元。 “十一五”期间将是继整车高速 发展后零部件快速发展的高峰期。汽车保有量的增加，整车产量的上升，全球 采购向有成本优势的中国转移，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给 我国零部件的发展带来机遇。整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与 零部件厂的战略伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高国产化率，加 大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件供应商提供了极好的市场机遇。 武汉北华伟业机械制造有限公司 17 目前与北华伟业厂签订了长期合作协议的企业主要有：武汉云鹤座椅公司、 上海通用公司、武汉神龙公司、安徽江淮公司、奇瑞公司、湖南 7319 长丰汽车 公司、广西柳汽公司、宁波吉利公司、广东美的制冷设备公司等等。 此外，武汉周边地区分布着众多的轿车或轻型车主机厂，如风神汽车公司、 东风日产襄樊公司、武汉万通、柳州汽车、重庆长安、江西全顺、湖南奥拓、襄 樊旅行车，加上较远的福建东南得利卡等，这些都构成了北华伟业厂的潜在市 场。 三、三、拟拟建建规规模及生模及生产纲领产纲领 1. 拟拟建建规规模模 项目建成后，形成年产汽车零部件系列产品 2000 万件的规模能力。 2. 年生年生产纲领产纲领 考虑到市场逐步进入及企业实际情况等因素，项目建成后的第一年按设 计生产能力总量的 50%组织作业；第二年达到设计生产能力。 本项目的生产纲领如表 2-3 表 2-3 分年生产纲领 产品单位建成后第 1 年建成后第 2 年 汽车零部件系列产品万件/年10002000 四、市四、市场风险场风险及及风险风险防控防控 从当前中国经济形势来看，仍处于一个平稳增长阶段，投资和建设一直 是中国经济的发展热点，国家出台的各种优惠政策，都预示着项目产品将有 一个良好的发展前景。作为 21 世纪最具潜力通讯行业，使之具备较高的投 资价值和发展后劲。目前，国内已有多家有实力的企业进入该行业的研发、 武汉北华伟业机械制造有限公司 18 生产和销售。在这样情况下，公司通过自身的管理优势、成本优势、技术优 势，生产出高质量、低成本的产品，去占领更多的市场，将会面临众多挑战。 公司将本着“高效务实严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同 时，不断加强和完善营销机制和管理机制，加强广告宣传力度，生产高质量 的产品，以满足市场的需要。优质和价廉的产品再加上销售服务体系的建设， 是占有市场规避和化解风险最有效的策略。其防范市场风险的主要对策 是： 1、加强市场开拓。建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和 市场开拓措施，扩大市场占有率降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。 通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。 2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进 设备和工艺技术，严格按照 iso9000 标准规范组织生产和经营活动，确保 公司产品质量和服务质量，加强新技术的研制和开发工作，不断按市场需要 提高产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响 和美誉度。 3、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段，开拓新兴市场，建立独立、 主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。通过产品宣传、 博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品 销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。 4、在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务。加强管理并建立及时 有效的信息反馈渠道。加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥 crm 客户 管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据 客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。 5、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争。进一步加强企业管理，提 高公司的整体素质，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化生产经营道 武汉北华伟业机械制造有限公司 19 路。提高公司在市场中的竞争能力，利用技术和生产能力优势，满足不同客 户差别化需求，占领国内外市场。 武汉北华伟业机械制造有限公司 20 第三章第三章 资源条件评价资源条件评价 一、原一、原辅辅材料材料资资源供源供应评应评价价 本项目建成后，年生产汽车零部件系列产品 2000 万件。所需要的原材料 主要为钢材，年需求量为 8000 吨。 钢材从武钢、宝钢采购、本项目所需材料品种、规格和数量能满足要求。 因此主要原应有可靠的保证。 二、二、电电能供能供应应情况情况 项目厂区电源由武汉市江夏区供电局提供。建设地距开闭所距离约 50 m，供电电压为 11 万状，其他电容量充足，可满足项目建设和建成后的用电需 要。 三、水三、水资资源供源供应应情况情况 项目水源由武汉市水务集团有限公司供给，主管线直径为 300mm，供水 压力 0.20.3mpa，供水能力充足，可满足项目建成后的用水需要。 厂区内排水系统采取雨、污水分流制，并与工业园内市政排水管网相连， 项目建设中的排水沟管可方便与之连接。 四、天然气供四、天然气供应应情况情况 项目天然气主要用于生产和食堂餐饮。市政天然气管网压力为 0.31mpa，本项目在厂区内设调压计量柜，厂区天然气管网根据所敷管道 线路的现场地形地貌及区域其它设施等基本条件采用架空和埋地相结合的 方式敷设，由天然气公司将市政天然气输送管道接入生产车间、食堂等用气 点，装表调压后直接使用。 武汉北华伟业机械制造有限公司 21 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 一、建一、建设规设规模模及内容及内容 新建生产厂房及配套设施等，总建筑面积 20760m2；其中，模具车间 1600 m2，冲压车间 3600 m2，弯管车间 2800 m2，精加工车间 1800 m2，焊接车间 2800 m2，仓库 2200 m2，综合办公楼 2100 m2，研究设计中心 1800 m2，生活 服务综合楼 1800 m2，锅炉房 100 m2，配电房 80 m2，门卫值班室 80 m2。 新增设备 206 台套，其中：生产设备 131 台套，辅助设备 75 台套。 建供电、供汽、供水系统等配套工程及环保、消防绿化等设施 二、二、产产品方案及品方案及质质量量标标准准